카로티노이드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

카로티노이드 시장 규모, 점유율 및 산업 동향 보고서 2031 요약

Mordor Intelligence의 ‘카로티노이드 시장 규모, 점유율 및 산업 동향 보고서 2031’에 따르면, 카로티노이드 시장은 2026년 21억 5천만 달러에서 2031년 26억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.89%를 기록할 것입니다. 이 시장은 유럽의 클린 라벨 규제 강화와 동남아시아의 양식업 확장으로 인해 발효 및 조류 유래 색소로의 수요 전환이 가속화되고 있으며, 이는 공급업체의 비용-성능 방정식을 재편하고 있습니다. 아스타잔틴은 프리미엄 연어 사료 및 스포츠 영양 보조제에서 이중 역할을 하며 7.28%의 CAGR을 기록하고 있으며, 분말 비드렛 형태는 24개월의 상온 보관 안정성 덕분에 유통 채널을 지배하고 있습니다. 천연 원료 카로티노이드는 물량 면에서는 합성 제품에 뒤처지지만, 북미와 유럽연합의 ‘인공 색소 없음’ 라벨링 의무화에 힘입어 성장률 면에서는 합성 제품을 앞지르고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도네시아의 새우 및 틸라피아 생산량 증가로 인해 사료 내 색소 포함률이 높아지면서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

# 시장 개요 및 주요 통계

본 보고서의 주요 통계는 다음과 같습니다.
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 21억 5천만 달러
* 2031년 시장 규모: 26억 8천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 4.89% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 중간
* 주요 업체: Givaudan SA, Döhler Group SE, BASF SE, Sensient Technologies Co., DSM-Firmenich AG 등 (순서는 무작위)

# 핵심 보고서 요약

* 유형별: 아스타잔틴은 2025년 매출 점유율 28.31%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 7.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 합성 카로티노이드는 2025년 매출의 57.68%를 차지했으나, 천연 카로티노이드는 2031년까지 6.58%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 분말 형태는 2025년 매출 점유율 62.12%를 기록했으며, 예측 기간 동안 6.51%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 동물 사료가 2025년 시장 가치의 41.52%로 지배적이었으나, 건강 보조식품은 2031년까지 6.35%의 CAGR로 가장 강력한 성장을 기록했습니다.
* 지역별: 유럽은 2025년 카로티노이드 시장 점유율의 32.11%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2026년에서 2031년 사이에 6.92%의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다.

# 글로벌 카로티노이드 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동력:

1. 카로티노이드의 항산화 및 눈 건강 효능에 대한 인식 증가: 국립안과연구소의 AREDS2 연구 결과에 따라 루테인과 제아잔틴은 노화 관련 황반변성 예방에 중요한 성분으로 자리 잡았습니다. 아스타잔틴은 스포츠 영양 분야에서 지구력 향상 및 근육통 감소 효과로 주목받고 있으며, 이는 전통적인 종합 비타민을 넘어 특정 건강 상태를 위한 제품 수요를 증가시키고 있습니다. 2025년 미국에서 눈 건강 보조식품은 전년 대비 11% 성장하여 전체 비타민 카테고리를 능가했습니다.
2. 식품 및 음료 분야에서 천연 착색제 및 강화제 수요 증가: 유럽연합의 이산화티타늄(E171) 식품 사용 금지 조치로 인해 제과 및 제빵 제조업체들은 베타카로틴, 안나토, 파프리카 추출물과 같은 천연 대안을 채택하고 있습니다. 2025년 네슬레는 유럽 포트폴리오의 47개 제품 라인을 재구성하여 합성 착색제를 카로티노이드 혼합물로 대체했습니다. 또한, 베타카로틴은 식물성 유제품 대체품의 비타민 A 강화를 위해 사용되고 있습니다.
3. 양식 및 동물 사료 분야에서 색소 침착 및 면역력 증진을 위한 적용 확대: 양식 연어와 새우는 야생 해산물과 유사한 분홍색-붉은색 살을 얻기 위해 아스타잔틴 보충이 필수적입니다. 2024년 전 세계 양식 생산량은 1억 2,420만 톤에 달했으며, 중국, 인도네시아, 베트남이 68%를 차지했습니다. 사료 제조업체들은 수출 시장의 색상 요구사항을 충족하기 위해 킬로그램당 50~100mg의 아스타잔틴을 포함하고 있습니다. 카로티노이드 보충은 질병 발생 시 면역 반응 개선 및 사망률 감소와도 관련이 있습니다. 가금류 산업에서는 난황 색깔을 개선하기 위해 루테인과 제아잔틴이 사용됩니다.
4. 지속 가능한 원료 조달 및 생산 기술 발전: 정밀 발효 기술은 기존 농업 추출 방식의 확장 가능한 대안으로 부상하고 있습니다. 효모와 박테리아를 활용하여 베타카로틴, 아스타잔틴, 리코펜 등을 생합성하며, 석유화학 방식과 유사한 수율을 달성하고 있습니다. DSM-Firmenich는 스위스에서 유전자 변형 대장균을 사용하여 베타카로틴을 생산하며 탄소 발자국을 40% 절감하고 있습니다. 또한, 폐쇄형 광생물 반응기에서의 조류 배양은 오염 위험을 제거하고 연중 생산을 가능하게 합니다. 초임계 CO₂ 추출법은 금잔화 꽃에서 루테인을 회수하는 데 사용되어 더 높은 순도와 헥산 잔류물 없는 제품을 보장합니다.

시장 제약 요인:

1. 천연 카로티노이드의 높은 생산 비용: Haematococcus pluvialis 조류에서 추출한 천연 아스타잔틴은 킬로그램당 2,500~7,000달러인 반면, 석유화학 중간체로 생산된 합성 아스타잔틴은 킬로그램당 500~1,000달러로 3~7배의 가격 프리미엄이 존재합니다. 이는 천연 아스타잔틴의 사용을 주로 고가 시장인 건강기능식품 및 화장품 시장으로 제한합니다. 루테인 추출 또한 복잡한 공정으로 인해 합성 베타카로틴보다 비용이 높습니다.
2. 기후에 민감한 천연 원료의 공급 변동성: 전 세계 루테인 공급의 약 70%를 차지하는 인도의 금잔화 재배는 예측 불가능한 몬순 패턴의 영향을 받습니다. 2024년에는 강우 지연으로 생산량이 22% 감소하여 가격이 상승했습니다. 스페인과 페루의 파프리카 수확량도 폭염으로 인해 변동성을 겪었습니다. 조류 배양은 이론적으로 기후 변동성으로부터 보호되지만, 정전 및 장비 고장에 취약합니다.
3. 합성 변형 및 라벨링에 대한 엄격한 규제: 유럽연합의 사료 첨가제 규정 개정으로 합성 칸타잔틴의 최대 잔류 허용량이 15% 감소했습니다. 이는 가금류 통합업체들이 천연 원료를 모색하게 만들고 있습니다. 또한, 북미 및 유럽연합의 ‘인공 색소 없음’ 라벨링 의무화는 합성 카로티노이드의 시장 확장을 제한하는 요인으로 작용합니다.

# 세그먼트 분석

* 유형별: 아스타잔틴은 2031년까지 7.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년 시장 점유율 28.31%를 차지했습니다. 이는 프리미엄 양식 사료 색소 및 인체 영양을 위한 강력한 항산화제라는 이중 기능 때문입니다. 베타카로틴은 식품 강화 및 동물 사료에 사용되지만, 시장 포화로 인해 약 4%의 CAGR로 성장이 제한됩니다. 루테인과 제아잔틴은 고령화 인구 증가에 힘입어 건강 보조식품 시장에서 주목받고 있습니다.
* 원료별: 천연 카로티노이드는 2031년까지 6.58%의 CAGR로 성장하여 합성 카로티노이드를 0.89%p 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 북미와 유럽연합의 클린 라벨 의무화로 인해 식품 및 음료 제조업체들이 식물 유래 또는 발효 기반 성분으로 전환하고 있기 때문입니다. 2025년 합성 카로티노이드는 동물 사료 분야에서 비용 효율성으로 인해 57.68%의 시장 점유율을 차지했습니다.
* 형태별: 2025년 분말 제형은 시장 점유율 62.12%를 차지했으며, 2031년까지 6.51%의 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 긴 유통 기한, 운송 용이성, 건식 혼합 프리믹스와의 호환성 등 이점 때문입니다. 액상 카로티노이드 에멀젼은 기능성 음료, 유제품 대체품, 화장품 세럼 등 즉각적인 분산이 필요한 틈새 응용 분야에 사용되지만, 짧은 유통 기한과 높은 운송 비용으로 인해 프리미엄 부문으로 사용이 제한됩니다.
* 적용 분야별: 동물 사료는 2025년 시장 점유율 41.52%를 차지했으며, 양식업의 규제 요건에 의해 지지됩니다. 그러나 마진 압력으로 성장이 제한됩니다. 건강 보조식품은 2031년까지 6.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 루테인 및 제아잔틴의 황반변성 예방 효과와 아스타잔틴의 스포츠 회복 효능에 대한 임상적 증거가 성장을 견인합니다. 식품 및 음료 분야는 유럽연합의 이산화티타늄 금지 조치로 천연 착색제 수요가 증가하고 있지만, 안정성 문제에 직면해 있습니다.

# 지역별 분석

* 유럽: 2025년 시장 점유율 32.11%를 차지했으며, 엄격한 클린 라벨 규제와 천연 식품 착색제로의 빠른 전환이 주도했습니다. 그러나 잘 확립된 규제 프레임워크와 느린 인구 증가로 인해 2031년까지 약 3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 특히 건강 보조식품 및 기능성 식품 분야에서 천연 성분에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 시장 성장을 지속적으로 견인할 것입니다. 또한, 유럽연합의 식품 첨가물에 대한 엄격한 규제는 천연 유래 성분으로의 전환을 더욱 가속화하고 있습니다.

* 북미: 2025년 시장 점유율 28.75%를 차지했으며, 건강 및 웰빙에 대한 소비자 인식 증가와 기능성 식품 및 음료에 대한 수요 증가가 성장을 주도했습니다. 특히 미국은 건강 보조식품 시장의 주요 동력이며, 스포츠 영양 및 노화 방지 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 캐나다 또한 천연 성분 및 클린 라벨 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

* 아시아 태평양: 2031년까지 7.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다. 이는 중국, 인도 등 신흥 경제국의 가처분 소득 증가, 도시화 가속화, 건강에 대한 인식 향상에 기인합니다. 특히 중국은 거대한 인구와 빠르게 성장하는 중산층을 바탕으로 식품 및 음료, 건강 보조식품 분야에서 큰 시장 잠재력을 가지고 있습니다. 일본은 고령화 사회로 인해 노화 방지 및 기능성 식품에 대한 수요가 높습니다.

* 남미: 2025년 시장 점유율 8.5%를 차지했으며, 브라질과 멕시코가 주요 시장입니다. 이 지역은 건강한 라이프스타일에 대한 관심 증가와 천연 제품에 대한 선호도 상승으로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 동물 사료 및 양식업 분야에서 천연 착색제 및 영양 보충제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 2025년 시장 점유율 5.1%를 차지했으며, 아직 초기 단계에 있지만 건강에 대한 인식 개선과 서구식 식단 도입으로 인해 잠재적인 성장 기회를 가지고 있습니다. 특히 아랍에미리트와 사우디아라비아는 관광 산업 발전과 함께 프리미엄 식품 및 음료 시장이 성장하고 있습니다.

이 보고서는 카로티노이드 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 아스타잔틴, 베타카로틴, 루테인, 리코펜, 제아잔틴, 칸타잔틴 등 자연 유래 및 합성 카로티노이드 색소의 연간 판매 가치를 다루며, 이들은 분말 또는 액체 형태로 식품 및 음료, 건강 보조 식품, 동물 사료, 퍼스널 케어 및 화장품, 의약품 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 다만, 조 올레오레진 형태의 용매 추출물과 기능성 식품으로 판매되는 카로티노이드가 풍부한 미세조류 바이오매스는 연구 범위에서 제외됩니다.

주요 시장 개요 및 전망:
카로티노이드 시장은 2026년 21억 5천만 달러 규모에서 2031년까지 26억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아스타잔틴은 연어 사료 및 스포츠 영양 보충제에서의 광범위한 활용으로 인해 2025년 매출의 28.31%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 응용 분야 중에서는 눈 건강 및 운동 능력 향상 수요에 힘입어 건강 보조 식품이 2031년까지 연평균 6.35%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국 및 동남아시아의 양식업 확장 덕분에 아시아 태평양 지역이 2031년까지 연평균 6.92%의 성장률로 가장 역동적인 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

시장 동인:
카로티노이드 시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
1. 항산화 및 눈 건강 효능에 대한 인식 증가: 소비자들이 카로티노이드의 건강상 이점에 대해 더 많이 인지하면서 수요가 증가하고 있습니다.
2. 식품 및 음료 산업의 천연 착색제 및 강화제 수요 증가: 인공 첨가물에 대한 우려가 커지면서 천연 성분에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
3. 양식 및 동물 사료 분야에서의 색소 및 면역력 증진 활용 확대: 동물의 건강과 외관 개선을 위한 카로티노이드 사용이 늘고 있습니다.
4. 퍼스널 케어 및 화장품 분야에서의 피부 관리 효능: 스킨케어 제품에 카로티노이드가 항산화 및 피부 보호 성분으로 활용되고 있습니다.
5. 식품 및 사료 내 천연 성분 사용을 장려하는 정부 규제: 각국 정부의 정책이 천연 성분 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
6. 지속 가능한 원료 조달 및 생산 기술 발전: 친환경적이고 효율적인 생산 방식이 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
1. 천연 카로티노이드의 높은 생산 비용: 복잡한 추출 및 정제 과정으로 인해 생산 비용이 높습니다.
2. 기후에 민감한 천연 원료의 공급 변동성: 자연 재해나 기후 변화가 원료 공급에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 합성 변형 제품 및 라벨링에 대한 엄격한 규제: 합성 카로티노이드에 대한 규제 강화가 시장에 부담으로 작용합니다.
4. 천연 원료의 복잡한 추출 및 정제 과정: 기술적 어려움과 비용이 수반됩니다.

시장 세분화:
시장은 다음과 같은 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 아스타잔틴, 베타카로틴, 칸타잔틴, 루테인, 리코펜, 제아잔틴, 기타.
* 형태별: 분말, 액체.
* 원료별: 합성, 천연.
* 응용 분야별: 식품 및 음료, 건강 보조 식품, 동물 사료, 퍼스널 케어 및 화장품, 의약품.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 및 기타 지역.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. BASF SE, DSM-Firmenich AG, Givaudan SA, Kemin Industries Inc. 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서는 1차 및 2차 연구를 결합한 엄격한 방법론을 통해 작성되었습니다. 1차 연구는 주요 시장 참여자들과의 심층 인터뷰를 통해 가격, 대체 의도, 규제 병목 현상 등을 파악하며, 2차 연구는 FAO, USDA, Eurostat, EFSA, WHO 등 공개 데이터셋과 기업 보고서, 유료 구독 자료를 활용하여 수요 풀을 매핑하고 생산 능력 변화를 분석합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 신뢰성을 높였으며, ARIMA 모델과 시나리오 분석을 통해 기술 채택률 및 규제 변화를 반영합니다. 모든 데이터는 주기적으로 검증 및 업데이트됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 카로티노이드 시장의 성장 잠재력과 미래 기회에 대한 통찰력을 제공하며, 의사 결정자들이 시장 변화에 효과적으로 대응하고 전략을 수립하는 데 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 카로티노이드의 항산화 및 눈 건강 효능에 대한 인식 증가

  • 4.2.2 식품 및 음료 분야에서 천연 착색제 및 강화제 수요 증가

  • 4.2.3 색소 침착 및 면역력 강화를 위한 양식 및 동물 사료 적용 증가

  • 4.2.4 스킨케어 효능을 위한 퍼스널 케어 및 화장품 분야에서의 인기

  • 4.2.5 식품 및 사료의 천연 성분 사용을 장려하는 정부 규제

  • 4.2.6 지속 가능한 소싱 및 생산 기술의 발전

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 천연 카로티노이드의 높은 생산 비용

  • 4.3.2 기후에 민감한 천연 원료의 공급 변동성

  • 4.3.3 합성 변형체 및 라벨링에 대한 엄격한 규제 조사

  • 4.3.4 천연 원료의 복잡한 추출 및 정제 과정

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 아스타잔틴

  • 5.1.2 베타카로틴

  • 5.1.3 칸타잔틴

  • 5.1.4 루테인

  • 5.1.5 리코펜

  • 5.1.6 제아잔틴

  • 5.1.7 기타

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 분말

  • 5.2.2 액체

• 5.3 출처별
  • 5.3.1 합성

  • 5.3.2 천연

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 식음료

  • 5.4.2 건강 보조 식품

  • 5.4.3 동물 사료

  • 5.4.4 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.4.5 의약품

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 DSM-Firmenich AG

  • 6.4.3 Givaudan SA

  • 6.4.4 Divi’s Laboratories Ltd

  • 6.4.5 Kemin Industries Inc.

  • 6.4.6 Sensient Technologies Corp.

  • 6.4.7 Döhler Group SE

  • 6.4.8 Solabia-Algatech Ltd

  • 6.4.9 Allied Biotech Corp.

  • 6.4.10 EID-Parry (India) Ltd

  • 6.4.11 Cyanotech Corp.

  • 6.4.12 Lycored Ltd

  • 6.4.13 Guangzhou Leader Bio-Technology

  • 6.4.14 Fuji Chemical Industries

  • 6.4.15 Zhejiang NHU Co., Ltd

  • 6.4.16 DDW, The Colour House

  • 6.4.17 Vidya Herbs Pvt Ltd

  • 6.4.18 Bio-gen Extracts Pvt Ltd

  • 6.4.19 DD Chemco

  • 6.4.20 Chenguang Biotech Group

7. 시장 기회 및 미래 전망