케이스 포장 기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2026년 – 2031년)

케이스 포장 기계 시장 개요 (2026-2031)

보고서 제목: 케이스 포장 기계 시장 성장 보고서 2030

시장 개요 및 주요 수치:
케이스 포장 기계 시장은 2026년 31.2억 달러에서 2031년 39.4억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.78%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 전자상거래 주문량 증가, 선진국의 인건비 상승, 위생적인 장비 설계에 대한 요구 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 최종 사용자들은 분당 500개 이상의 케이스를 처리하고, 교대 근무당 15-20개의 SKU(재고 관리 단위)를 변경하며, 투자 회수 기간이 2년 미만인 로봇 시스템을 선호하는 추세입니다. 또한, 지속가능성 요구 사항으로 인해 골판지 사용량을 최대 18% 절감할 수 있는 랩어라운드(wraparound) 포맷이 주목받고 있으며, 예측 유지보수 소프트웨어는 비계획적 다운타임을 최대 40% 줄이는 데 기여하며 제조업체들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

핵심 보고서 요약:
* 기계 유형별: 2025년 기준 자동 케이스 패커가 케이스 포장 기계 시장 점유율의 43.52%를 차지했습니다.
* 포장 속도별: 분당 500개(CPM)를 초과하는 기계 시장은 2026년부터 2031년까지 6.53%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 2025년 기준 측면 적재(side-load) 구성이 케이스 포장 기계 시장 점유율의 38.39%를 차지했습니다.
* 최종 사용자 산업별: 개인 위생 및 화장품 산업 분야의 케이스 포장 기계 시장은 2026년부터 2031년까지 6.84%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 케이스 포장 기계 시장 점유율의 39.81%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 중동 및 아프리카 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

글로벌 케이스 포장 기계 시장 동향 및 통찰:

성장 동력 (Drivers):
* 전자상거래 확대로 인한 고처리량 2차 포장 수요 증가: 2024년 글로벌 전자상거래 출하량이 전년 대비 23% 증가함에 따라, 물류 센터는 당일 배송 약속을 지키기 위해 분당 500개 이상의 케이스를 처리할 수 있는 케이스 패커를 도입하고 있습니다. 아마존은 2025년에 북미와 유럽에 50개의 자동화된 물류 시설을 추가할 계획이며, 이는 약 900개의 고속 포장 셀을 필요로 할 것입니다. 3D 비전 로봇 시스템은 수동 재설정 없이 혼합 SKU 주문을 관리하며, 자동화 후 교대 근무당 인력을 30-50% 줄여줍니다.
* 인건비 상승으로 인한 자동화 케이스 패커 수요 촉진: 2024년 미국에서 시간당 작업자 임금이 3.20달러, 독일에서 2.40유로(2.70달러) 상승하면서 완전 자동화 라인의 자본 지출 매력이 높아졌습니다. 투자 회수 기간이 18-24개월로 단축되어 제조업체들은 2, 3교대 근무에 무인 로봇 셀을 설치하고 있습니다. 네슬레는 유럽 14개 공장에 이러한 셀을 배치한 후 케이스당 인건비를 35% 절감했습니다. 중국과 인도에서도 연간 8-10%의 임금 인상이 노동력 우위를 약화시키고 있으며, 4만 달러 미만의 협동 로봇(cobots)은 중소 계약 포장업체들의 시장 접근성을 넓히고 있습니다.
* 엄격한 식품 안전 규제로 인한 위생 기계 채택 증가: FDA의 2026년 추적성 규정은 전자 로트 기록을 의무화하여 인라인 직렬화 및 IP69K 스테인리스 스틸 프레임을 갖춘 패커에 대한 선호를 높이고 있습니다. 유럽 연합의 규정 2073/2005는 2,400개 시설에서 바이오필름을 유발하는 도색 강철 프레임을 EHEDG 인증 위생 설계로 교체하는 광범위한 개조를 촉발했습니다. 제약 공장은 ISO 14644 Class 7 호환성을 명시하는 GMP 요구 사항을 따릅니다.
* 비전 가이드 로봇 통합으로 인한 교체 시간 단축: 비전 가이드 패커는 3D 카메라와 AI 알고리즘을 통합하여 제품 방향을 인식하고 그리퍼 궤적을 실시간으로 조정합니다. Omron의 플랫폼은 2024년 일본 음료 라인에서 교체 시간을 45분에서 8분으로 단축했으며, Rockwell Automation은 99.7%의 피킹 정확도를 달성하여 연간 제품 손상을 12만 달러 줄였습니다. 유니레버는 북미 18개 시설에 이 기술을 구현했습니다.
* 지속가능성 의무로 인한 골판지 경량 케이스 형식 전환: 브랜드들이 재료 사용량을 최대 18% 줄이고 2030년 유럽 재활용 목표에 부합하는 골판지 디자인을 채택함에 따라 랩어라운드 형식이 선호되고 있습니다.
* SKU 확산으로 인한 모듈식, 빠른 형식 변경 시스템 필요성 증대: 다양한 제품군과 빈번한 제품 변경에 대응하기 위해 유연하고 신속하게 형식 변경이 가능한 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):
* 완전 자동화 라인의 높은 자본 집약적 특성: 턴키 케이스 패킹 라인은 50만~150만 달러에 달하여 많은 지역 프로세서의 연간 자본 지출 한도를 초과합니다. 유지보수 계약(구매 가격의 8-12%) 및 소프트웨어 비용(연간 최대 2만 5천 달러)도 총 소유 비용에 포함됩니다. 2024년 고금리는 여러 프로젝트를 연기시켰으며, 8만~15만 달러의 반자동 대안은 유동성이 제한된 구매자들에게 여전히 중요합니다.
* 골판지 가격 변동성이 총 소유 비용(TCO) 계산에 미치는 영향: 2024년 초 펄프 공급 중단으로 골판지 가격이 18% 급등했다가 3분기에 10% 하락하는 등 변동성이 심했습니다. 이는 경량 랩어라운드 형식의 ROI 예측을 복잡하게 만들고, 얇은 등급으로 재조정하는 데 필요한 시간은 일시적으로 라인 효율성을 감소시킵니다.
* 숙련된 유지보수 기술자 부족: 북미, 유럽 및 선진 아시아 태평양 지역에서 숙련된 유지보수 기술자 부족은 장기적인 제약 요인입니다.
* 연결된 포장 라인의 사이버 보안 취약성: 연결된 포장 라인의 증가로 인해 사이버 보안 취약성에 대한 우려가 커지고 있으며, 이는 특히 북미와 유럽에서 초기 관심사로 부상하고 있습니다.

세그먼트 분석:

* 기계 유형별:
* 자동 케이스 패커: 2025년 시장의 43.52%를 차지하며 대량 식음료 생산에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다.
* 로봇 시스템: 6.12%의 CAGR로 빠르게 성장하며, 기계적 재설정 없이 80-120개의 SKU를 관리할 수 있는 재배치 가능한 셀을 제공합니다. 개인 위생 및 제약 분야에서 형식 다양성과 빈번한 라인 변경으로 인해 수요가 가장 빠르게 증가하고 있습니다.
* 반자동 장치: 배치 크기가 200-500 케이스인 경우 수동 개입 기능으로 인해 여전히 유효합니다.
* 하이브리드 구성: 서보 구동 속도와 협동 로봇의 적응성을 결합하여 자동화와 유연성 사이의 경계를 허물고 있습니다.
* 예측 유지보수 소프트웨어: 모든 기계 유형에서 다운타임 최소화 및 원격 진단 지원을 위한 표준 기능으로 자리 잡고 있습니다.

* 포장 속도별:
* 201-500 CPM: 2025년 설치의 39.03%를 차지하며 식품 가공, 가정용품 등 중간 규모 라인에 사용됩니다.
* 500 CPM 초과: 2031년까지 6.53%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 물류 센터 및 대규모 음료 공장에서 24시간 가동 시간을 추구합니다. 서보 모터, 초당 10개 케이스를 검사하는 비전 장치, 99.5%의 가동 시간을 유지하는 진동 방지 프레임을 사용합니다.
* 50 CPM 미만: 제품을 자주 변경하는 수공예 생산자들에게 선호되며, 10분 이내에 재설정 가능한 빠른 교체 툴링이 특징입니다.
* 51-200 CPM: 다양한 포트폴리오를 다루면서도 추적 가능하고 반복 가능한 성능을 요구하는 계약 포장업체에 적합합니다.

* 제품 유형별:
* 측면 적재(Side-load): 2025년 배치의 38.39%를 차지하며, 측면 지지가 필요한 높거나 불안정한 제품에 선호됩니다. 제약 공장에서는 바코드 무결성 유지를 위해 측면 적재 경로가 필요합니다.
* 랩어라운드(Wraparound): 7.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 골판지 사용량을 최대 18% 줄이고 2030년 유럽 재활용 목표에 부합하는 지속가능성 이점으로 인해 브랜드들이 채택하고 있습니다. 높은 초기 비용은 대량 생산 시 2년 이내에 골판지 절감으로 상쇄될 수 있습니다.
* 상단 적재(Top-load): 통조림 및 박스형 식품의 주력으로, 가장 높은 처리량과 낮은 자본 비용을 제공합니다. 특수 식품 가공업체에 중요한 5분 이내의 블랭크 교체가 가능합니다.
* 혁신: 서보 구동 플랩 폴딩, 빠른 SKU 교체 등 모든 형식에서 혁신이 가속화되고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별:
* 식음료: 2025년 수요의 47.72%를 차지하며, EHEDG 및 3-A 표준에 의해 인증된 위생적이고 고처리량 라인을 요구하는 유제품, 제빵, 음료 생산자들이 주도합니다.
* 개인 위생 및 화장품: 6.84%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야로, 500개 케이스의 소량 배치로 운영되는 D2C(소비자 직접 판매) 모델이 주도합니다. 로봇 셀은 불규칙한 용기를 처리하여 인력을 최대 50% 절감합니다.
* 제약: 직렬화 준비 포장에 막대한 투자를 하며, 추적 및 추적 모듈 통합에 5만-8만 달러가 추가되지만, 미국 의약품 공급망 보안법(DSCSA)에 따라 의무 사항입니다.
* 가정용품 및 산업용 포장: 마모를 가속화하는 연마성 내용물을 고려하여 기계적 내구성 및 유지보수 용이성을 강조합니다.
* 공통 트렌드: 모든 분야에서 SKU 확산과 전자상거래의 영향으로 빠른 교체 및 소량 배치에 대한 필요성이 증대되고 있습니다.

지역 분석:

* 북미 및 유럽: 높은 인건비, 엄격한 규제 프레임워크, 잘 발달된 자동화 생태계를 반영하여 프리미엄 케이스 패커 설치의 상당 부분을 차지합니다. 미국 식품 대기업들은 FSMA 추적성 의무를 강화하는 로봇 플랫폼에 투자하고 있습니다. 독일, 이탈리아, 프랑스가 유럽 수요를 주도하며 위생 및 서보 구동 기술 분야에서 엔지니어링 역량을 활용합니다.
* 아시아 태평양: 인도 식품 가공 산업의 PLI(생산 연계 인센티브) 제도와 중국의 이중 순환 전략(현지 기계 개발 장려)에 힘입어 케이스 포장 기계의 가장 큰 시장을 형성합니다. 현지 공급업체는 서구 제품보다 25-35% 저렴한 로봇 시스템을 제공합니다. 일본과 한국은 성숙한 교체 시장을 형성하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 더 작은 기반에서 시작하지만 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중동은 식량 안보 및 제약 역량에 28억 달러를 투자하고 있으며, 이는 새로운 케이스 패킹 라인에 자금을 지원합니다. 아프리카의 채택은 남아프리카와 나이지리아에 국한되어 있습니다.
* 남미: 브라질은 2024년에 포장 자동화에 4억 2천만 달러를 투자했으며, 주로 비용과 처리량 사이의 균형을 맞추는 반자동 장치에 집중했습니다.

경쟁 환경:
케이스 포장 기계 산업은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 10개 공급업체가 글로벌 매출의 약 55-60%를 차지합니다. Tetra Pak, Syntegon, IMA와 같은 시장 선두 기업들은 수직 통합된 기계, 제어 및 애프터마켓 서비스를 활용하여 고객을 독점적인 생태계에 묶어둡니다. 차별화는 디지털 트윈 시뮬레이션, 예측 유지보수 분석, 비전 가이드 QC를 통해 총 소유 비용(TCO)을 낮추는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.

중국과 한국의 Tier-2 제조업체들은 가격 경쟁력으로 기존 기업들을 앞지르고 빠르게 품질을 개선하여 중급 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 소프트웨어 중심의 혁신 기업들은 IoT 센서로 기존 라인을 개조하여 자산 수명을 연장하고 자본 지출을 지연시킵니다. Omron의 AI 조정 그리퍼 매개변수 특허는 엣지 인텔리전스의 한 예로, 중앙 PLC에 대한 의존도를 줄이고 SKU 전환 속도를 높입니다.

공급업체들은 장비와 소모품을 결합하기 위해 골판지 공급망으로의 수직 통합을 모색하고 있습니다. 2024년 금리 안정화 이후, 공급업체가 기계를 소유하고 케이스당 요금을 부과하는 서비스형 장비(EaaS) 모델이 탄력을 얻어 최종 사용자의 투자 부담을 완화하고 장비 공급업체로 위험을 이전하고 있습니다.

주요 기업:
* Tetra Pak International S.A.
* Syntegon Technology GmbH
* IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A.
* Marchesini Group S.p.A.
* Shibuya Corporation

최근 산업 동향:
* 2025년 10월: Tetra Pak은 유제품 및 식물성 음료용 로봇 케이스 패킹 셀 생산을 늘리기 위해 이탈리아 모데나 시설에 4,500만 유로(4,900만 달러)를 투자하여 확장한다고 발표했습니다.
* 2025년 9월: Syntegon Technology는 아시아 태평양 지역에서 형식 변경 시간을 40% 단축하기 위해 중국 비전 시스템 통합업체의 지분 60%를 인수했습니다.
* 2025년 8월: IMA Group은 제약 직렬화를 위한 EHEDG 및 ISO Class 7 표준 인증 위생 로봇 케이스 패커 ‘Ares HF’를 출시했습니다.
* 2025년 7월: Shibuya Corporation은 물류 회사와 협력하여 일본 전자상거래 허브에 각각 600 CPM을 초과하는 케이스 패킹 라인 18개를 설치했습니다.

이 보고서는 케이스 포장 기계 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 동인:
케이스 포장 기계 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 전자상거래의 확대로 인해 고속 처리 2차 포장 수요가 증가하고 있으며, 인건비 상승은 자동화된 케이스 패커에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 엄격한 식품 안전 규제는 위생적인 기계 채택을 가속화하고 있으며, 지속가능성 요구는 경량 골판지 케이스 형식의 도입을 유도하고 있습니다. 비전 가이드 로봇의 통합은 전환 시간을 단축시키고 있으며, SKU(재고 관리 단위) 확산은 모듈식 및 빠른 형식 변경이 가능한 솔루션의 필요성을 증대시키고 있습니다. 이 외에도 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 거시 경제 요인의 영향, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 역학 관계를 심층적으로 조명합니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 완전 자동화 라인의 높은 초기 투자 비용은 진입 장벽으로 작용하며, 골판지 가격의 변동성은 총 소유 비용(TCO) 계산에 불확실성을 더합니다. 숙련된 유지보수 기술자의 부족과 연결된 포장 라인의 사이버 보안 취약성 또한 시장의 도전 과제로 분석됩니다.

시장 세분화 및 예측:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 상세한 예측을 제공합니다.
* 기계 유형별: 로봇 케이스 패커, 자동 케이스 패커, 반자동 케이스 패커
* 포장 속도별: 50 CPM 미만, 51-200 CPM, 201-500 CPM, 500 CPM 초과
* 제품 유형별: 상단 적재(Top-Load), 측면 적재(Side-Load), 랩어라운드(Wraparound)
* 최종 사용자 산업별: 식음료, 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 가정용품, 산업용, 기타
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나, 칠레 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 터키, 남아프리카 등)

주요 시장 통계 및 트렌드:
글로벌 케이스 포장 기계 시장 규모는 2026년에 31억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.78%를 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 퍼스널 케어 및 화장품 부문은 2031년까지 6.84%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장을 주도할 것으로 예측됩니다. 랩어라운드 시스템은 골판지 사용량을 최대 18% 절감하여 기업의 지속가능성 목표 달성과 빠른 투자 회수(Payback)를 지원하며 인기를 얻고 있습니다. 지역별로는 인도의 인센티브 정책과 중국의 국내 기계 산업 육성 노력에 힘입어 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 자동화의 이점으로는 로봇 케이스 패커가 케이스당 인건비를 30%~50% 절감하고 투자 회수 기간을 2년 미만으로 단축할 수 있다는 점이 강조됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Tetra Pak International S.A., Syntegon Technology GmbH, IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A., Shibuya Corporation, Rovema GmbH 등 18개 주요 기업의 프로필이 제공되어 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시하며, 전략적 의사 결정에 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고처리량 2차 포장을 요구하는 전자상거래 확장
  • 4.2.2 인건비 인상으로 인한 자동 케이스 패커 수요 증가
  • 4.2.3 엄격한 식품 안전 규제로 위생 기계 채택 증가
  • 4.2.4 지속가능성 의무로 인한 골판지 경량 케이스 형식 추진
  • 4.2.5 비전 유도 로봇 통합으로 전환 시간 단축
  • 4.2.6 SKU 확산 급증으로 모듈식, 빠른 형식의 필요성 증대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 완전 자동화 라인의 자본 집약적 특성
  • 4.3.2 골판지 가격 변동성이 총 소유 비용(TCO) 계산에 영향
  • 4.3.3 숙련된 유지보수 기술자 부족
  • 4.3.4 연결된 포장 라인의 사이버 보안 취약성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기계 유형별
  • 5.1.1 로봇 케이스 패커
  • 5.1.2 자동 케이스 패커
  • 5.1.3 반자동 케이스 패커
• 5.2 포장 속도별
  • 5.2.1 50 CPM 미만
  • 5.2.2 51–200 CPM
  • 5.2.3 201–500 CPM
  • 5.2.4 500 CPM 초과
• 5.3 제품 유형별
  • 5.3.1 상단 적재
  • 5.3.2 측면 적재
  • 5.3.3 랩어라운드
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 식음료
  • 5.4.2 제약
  • 5.4.3 개인 위생 및 화장품
  • 5.4.4 가정용품
  • 5.4.5 산업
  • 5.4.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Tetra Pak International S.A.
  • 6.4.2 Syntegon Technology GmbH
  • 6.4.3 IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A.
  • 6.4.4 Shibuya Corporation
  • 6.4.5 Rovema GmbH
  • 6.4.6 Marchesini Group S.p.A.
  • 6.4.7 Omori Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.8 Fuji Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.9 Cama Group S.p.A.
  • 6.4.10 Douglas Machine Inc.
  • 6.4.11 Econocorp Inc.
  • 6.4.12 PMI KYOTO Packaging Systems Inc.
  • 6.4.13 Bradman Lake Group Ltd.
  • 6.4.14 Jacob White Packaging Ltd.
  • 6.4.15 ADCO Manufacturing
  • 6.4.16 Premier Tech Chronos
  • 6.4.17 Switchback Group
  • 6.4.18 Mpac Group plc

7. 시장 기회 및 미래 전망