카사바 전분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2025 – 2030년)

카사바 전분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요

카사바 전분 시장은 2025년 56억 7천만 달러에서 2030년 78억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.77%를 기록할 전망입니다. 이러한 긍정적인 전망은 클린 라벨(Clean-label) 성분에 대한 지속적인 수요, 바이오플라스틱 채택 확대, 그리고 정부 지원 바이오에탄올 프로그램에 힘입은 바가 큽니다. 반면, 기후 변화와 관련된 작물 생산량 변동성 및 옥수수, 감자 전분과의 가격 경쟁은 시장에 지속적인 도전 과제로 작용하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 태국의 가공 클러스터부터 중국의 식음료 및 산업 구매자에 이르는 통합된 생산-소비 사슬을 통해 글로벌 시장 성장을 주도하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 생전분(Native Starch)은 2024년 카사바 전분 시장 점유율의 64%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 5.22%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 변성전분(Modified Starch)은 8.11%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 건조 형태(Dry Form)는 2024년 시장 점유율의 70.12%를 차지했으며, 액상 형태(Liquid Form)는 2030년까지 연평균 8.56%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 식음료(Food & Beverage) 부문은 2024년 52.23%의 시장 점유율로 지배적이었으나, 바이오플라스틱 및 바이오에탄올 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 7.89%로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
* 지리적 분포: 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율의 32.67%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.67%로 가장 빠른 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 카사바 전분 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인

* 클린 라벨 및 글루텐 프리 성분 수요 증가: 건강 의식이 높아지면서 식품 제조업체들은 클린 라벨 요구사항에 맞춰 카사바 전분을 활용한 제품을 재구성하고 있습니다. 카사바의 본질적인 글루텐 프리 특성은 밀 기반 대안에 비해 경쟁 우위를 제공하며, 중립적인 맛과 우수한 점증 특성으로 글루텐 프리 베이킹에서 특히 가치가 높습니다. 이러한 추세는 선진 시장에서 더욱 두드러지며, 의약품 산업에서도 부형제로 사용이 확대되고 있습니다. 북미와 유럽은 클린 라벨 제품에 대한 소비자의 프리미엄 지불 의향에 힘입어 시장 침투를 주도하고 있습니다.
* 종이 및 포장 부문 확장 (생분해성 접착제): 지속 가능한 포장에 대한 전 세계적인 수요가 급증함에 따라, 카사바 전분은 생분해성 접착제의 핵심 성분으로 부상하고 있습니다. 특히 석유 기반 재료에 대한 규제 강화로 인해 그 중요성이 커지고 있습니다. 우수한 접착력과 완전한 생분해성 덕분에 카사바 전분은 골판지 포장 및 제지 제조 분야에서 주목받고 있습니다. 유럽연합의 엄격한 포장 폐기물 규제와 아시아 태평양 지역의 환경 의식 증가는 카사바 유래 접착제 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 의약품 부형제 및 퍼스널 케어 제품에서의 사용 증가: 제약 제조업체들은 우수한 결합 특성과 생체 적합성 때문에 카사바 전분을 정제 부형제로 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 주요 보건 당국의 승인을 통해 약물 전달에 대한 안전성이 입증되었으며, 낮은 단백질 함량과 최소한의 알레르기 유발성은 민감한 환자군에 특히 유리합니다. 퍼스널 케어 분야에서는 합성 증점제 및 안정제의 천연 대체재로 카사바 전분이 선호되고 있습니다. 변성 카사바 전분은 향상된 용해도와 안정성을 자랑하며 의약품 분야에서 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다.
* 신흥 경제국의 동물 사료 산업 수요 증가: 신흥 경제국의 사료 제조업체들이 비용 효율적인 에너지원을 찾으면서 카사바 전분에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 카사바는 곡물과 유사한 영양가를 제공하면서도 비용이 저렴하여 선호되는 선택지입니다. 높은 탄수화물과 낮은 단백질 함량은 에너지 밀도가 높은 사료 제형에 이상적이며, 본질적인 가뭄 저항성은 공급 안정성을 보장합니다. 사하라 이남 아프리카와 동남아시아는 단백질 소비 증가와 함께 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.
* 바이오에탄올 프로그램 및 식물 기반 바이오플라스틱 스타트업 성장: 브라질, 인도, 태국, 아르헨티나 등 여러 국가의 바이오에탄올 프로그램은 전분 유도체 사용을 촉진하고 있으며, 동남아시아에서는 식물 기반 바이오플라스틱 스타트업의 성장이 카사바 전분 수요를 견인하는 장기적인 동인으로 작용하고 있습니다.

3.2. 제약 요인

* 카사바 뿌리 공급의 변동성 (질병, 기후): 2024년 태국의 카사바 생산량은 엘니뇨로 인한 가뭄과 해충 발생으로 11.2% 감소했습니다. 동남아시아는 카사바 모자이크병으로 어려움을 겪고 있으며, 베트남의 따이닌성에서는 이 질병으로 인해 거의 4만 헥타르가 황폐화되어 수확량이 50% 감소했습니다. 이러한 공급 변동성은 가격 급등을 유발하고 카사바 전분의 비용 경쟁력을 위협하며, 제조업체는 더 많은 재고를 보유하거나 공급원을 다변화해야 합니다. 2025-2027년에는 라니냐 조건에 힘입어 연간 생산량이 5-7% 반등할 것으로 예상되지만, 2027년의 가뭄 위험은 불확실성을 드리우고 있습니다.
* 옥수수 및 감자 전분과의 가격 경쟁: 기능적 차이가 미묘하고 비용이 중요한 산업 응용 분야에서 옥수수 및 감자 전분과의 가격 경쟁이 카사바 전분 가격에 압력을 가하고 있습니다. 옥수수 전분은 주요 생산 지역에서 확립된 공급망과 정부 보조금의 지원을 받습니다. 감자 전분은 우수한 냉수 용해성으로 특정 응용 분야에서 프리미엄을 형성합니다. 카사바 공급이 부족해지면 가격 프리미엄이 발생하여 구매자들이 대체 전분으로 전환하게 됩니다. 그러나 카사바 전분은 높은 아밀로펙틴 함량과 향상된 접착 특성과 같은 고유한 특성을 가지고 있어 틈새시장을 개척하고 있습니다.
* 엄격한 EU 아플라톡신 제한: 유럽연합의 엄격한 아플라톡신 제한은 수출 비용을 증가시켜 글로벌 수출업체에 영향을 미치고 있습니다.
* 브라질의 토지 이용 변화 규제: 브라질의 토지 이용 변화 규제는 카사바 경작 면적을 제한하여 라틴 아메리카 전반에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 생전분의 지배와 변성전분의 성장

2024년 생전분은 64%의 시장 점유율로 식음료, 제지, 섬유 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 이는 추가 가공 비용 없이 기본적인 응용 분야 요구사항을 충족하는 생전분의 비용 효율성 때문입니다. 반면, 변성전분 부문은 2030년까지 연평균 8.11%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 향상된 용해도, 안정성, 제어 방출 특성을 요구하는 제약 및 특수 식품 분야의 수요 증가에 기인합니다. 아세틸화 및 가교결합과 같은 기술은 카사바 전분의 기능적 다양성을 높여 고부가가치 시장에서 프리미엄을 형성합니다. 변성 카사바 전분은 특히 제어 방출 부형제로 제약 분야에서 틈새시장을 개척하고 있으며, 식품 분야에서는 냉동-해동 안정성 및 질감 향상을 위해 선호됩니다.

4.2. 형태별: 건조 형태의 선두 유지와 액상 형태의 가속화

2024년 건조 형태는 70.12%의 시장 점유율로 제지 제조, 접착제, 식품 가공과 같은 산업에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 이들 산업은 분말 처리 시스템에 의존하므로 고체 형태를 선호합니다. 액상 형태 부문은 2030년까지 연평균 8.56%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 음료 산업의 액상 형태 채택과 주사 또는 주입 제품에 필수적인 사전 용해 제형에 대한 제약 부문의 수요에 의해 주도됩니다. 음료 산업에서 액상 카사바 전분에 대한 선호도는 클린 라벨 트렌드와 기능성 음료 제형에서 천연 증점제의 필요성을 반영합니다. 냉수 팽윤 기술은 액상 형태의 활용도를 높여 에너지 비용을 절감하고 제조 공정을 단순화합니다. 물류 측면에서 건조 형태는 국제 무역에서 유리하며, 액상 형태는 강력한 콜드 체인 인프라와 간결한 공급망을 통해 지역 시장에서 틈새시장을 찾습니다.

4.3. 적용 분야별: 식음료의 지배와 신흥 바이오플라스틱의 도전

2024년 식음료 적용 분야는 52.23%의 시장 점유율로 지배적이며, 카사바 전분의 글루텐 프리 및 중립적 특성을 활용합니다. 이러한 특성은 베이커리, 제과, 소스 응용 분야에서 특히 선호되며, 클린 라벨 접근 방식과 소비자에게 잘 부합합니다. 바이오플라스틱 및 바이오에탄올은 2030년까지 연평균 7.89%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 지속 가능성 의무와 석유 기반 재료에 대한 규제 압력에 의해 주도됩니다. 제지 및 골판지 부문은 접착제 및 코팅 역할에서 꾸준한 수요를 보이며, 제약 분야는 부형제 및 약물 전달 혁신을 통해 성장하고 있습니다. 포장 제조업체들은 생분해성 옵션으로 전환하고 있으며, 카사바 기반 재료는 기계적 강도를 손상시키지 않으면서 30일 이내에 토양에서 완전 생분해되는 특성으로 주목받고 있습니다.

본 보고서는 카사바 전분 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장의 전반적인 이해를 돕고 핵심 요약을 통해 주요 내용을 간결하게 제시합니다.

시장 개요에서는 카사바 전분 시장의 현황을 설명하며, 주요 시장 동인과 제약 요인을 심층적으로 분석합니다. 주요 시장 동인으로는 클린 라벨 및 글루텐 프리 성분에 대한 수요 증가, 생분해성 접착제 사용 확대로 인한 제지 및 포장 부문의 성장, 의약품 부형제 및 퍼스널 케어 제품에서의 활용 증대, 신흥 경제국의 동물 사료 산업 수요 증가, 국가 바이오에탄올 프로그램의 전분 유도체 채택 촉진, 동남아시아 식물 기반 바이오플라스틱 스타트업의 규모 확대 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 질병 및 기후 변화로 인한 카사바 뿌리 공급의 불안정성, 옥수수 및 감자 전분과의 가격 경쟁, 엄격한 EU 아플라톡신(aflatoxin) 제한으로 인한 수출 비용 상승, 브라질의 토지 이용 변화 규제로 인한 카사바 재배 면적 감소 등이 지적됩니다. 이 외에도 공급망 분석, 규제 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

카사바 전분 시장은 2025년 56억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 78억 9천만 달러에 도달할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.77%에 달할 전망입니다. 시장은 제품 유형(천연 전분, 변성 전분), 형태(건조 분말/플레이크, 액상 시럽), 적용 분야(식음료, 동물 사료, 제지 및 골판지, 섬유 및 세탁, 의약품 및 화장품, 접착제, 바이오플라스틱 및 바이오에탄올), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

특히 아시아-태평양 지역은 2024년 시장 점유율 32.67%로 가장 큰 비중을 차지하며, 중국의 산업 수요와 동남아시아의 공급 능력 증가에 힘입어 2030년까지 8.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 적용 분야 중에서는 바이오플라스틱 및 바이오에탄올 부문이 지속가능성 의무화 가속화에 따라 2025년부터 2030년까지 7.89%의 CAGR을 기록하며 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 다룹니다. Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle PLC, Thai Wah Public Company Limited 등 주요 기업들은 통합된 공급망, 특수 제품 포트폴리오, 지역별 원자재 이점을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 향후 시장의 방향성을 제시합니다. 본 보고서는 2025년 9월 22일에 최종 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클린 라벨, 글루텐 프리 성분에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 종이 및 포장 부문 확장 (생분해성 접착제)

  • 4.2.3 제약 부형제 및 개인 위생용품에서의 사용 증가

  • 4.2.4 신흥 경제국의 동물 사료 산업 수요 증가

  • 4.2.5 전분 유도체 흡수를 촉진하는 국가 바이오에탄올 프로그램

  • 4.2.6 동남아시아 식물 기반 바이오플라스틱 스타트업의 규모 확대

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 불안정한 카사바 뿌리 공급 (질병, 날씨)

  • 4.3.2 옥수수 및 감자 전분과의 가격 경쟁

  • 4.3.3 엄격한 EU 아플라톡신 제한으로 인한 수출 비용 증가

  • 4.3.4 브라질의 카사바 재배 면적을 제한하는 토지 이용 변화 규정

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 천연 전분

  • 5.1.2 변성 전분

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 건조 (분말/플레이크)

  • 5.2.2 액상 (시럽)

• 5.3 용도별
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.2 동물 사료

  • 5.3.3 종이 및 골판지

  • 5.3.4 섬유 및 세탁

  • 5.3.5 의약품 및 화장품

  • 5.3.6 접착제

  • 5.3.7 바이오플라스틱 및 바이오에탄올

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 기타 북미

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 기타 유럽

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 카길 인코퍼레이티드

  • 6.4.2 아처 대니얼스 미들랜드 컴퍼니

  • 6.4.3 인그리디언 인코퍼레이티드

  • 6.4.4 테이트 앤 라일 PLC

  • 6.4.5 로케트 프레르

  • 6.4.6 타이 와 퍼블릭 컴퍼니 리미티드

  • 6.4.7 SCG 인터내셔널 코퍼레이션

  • 6.4.8 SMS 코퍼레이션 Co., Ltd.

  • 6.4.9 베단 엔터프라이즈 코퍼레이션

  • 6.4.10 타피오카 스타치 인도네시아

  • 6.4.11 아그리데코 베트남 Co., Ltd.

  • 6.4.12 응우옌 스타치

  • 6.4.13 김옌 CO., LTD

  • 6.4.14 포디움 알리멘토스

  • 6.4.15 아미도스 문도 노보

  • 6.4.16 아그라나 베테일리궁스-AG

  • 6.4.17 SPAC 스타치 프로덕츠 (인도) 프라이빗 리미티드

  • 6.4.18 필라오 아미도스 Ltda.

  • 6.4.19 케미게이트 Oy

  • 6.4.20 멜루니 B.V.

7. 시장 기회 및 미래 전망