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[399페이지 보고서] 글로벌 산업용 차량 시장 규모는 2024년 431억 달러에서 2030년 567억 달러로 4.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 산업용 차량 시장의 성장은 이커머스 산업의 성장으로 인한 물류 및 창고 산업의 확장에 힘입어 촉진되고 있습니다. 이로 인해 지게차 및 AGV와 같은 산업용 차량을 포함한 효율적인 자재 취급 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업용 차량은 편의성, 생산성 및 효율성 향상, 시간 단축 등의 이점을 제공합니다. 이커머스 산업의 수요 증가와 글로벌 무역 증가에 따라 산업용 차량에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 전기화, 차세대 인공지능, 증강현실, 자동화를 위한 첨단 센서 등은 산업용 차량의 몇 가지 기술 트렌드입니다. 또한, 작업장의 안전 규정을 준수하고 지능형 제동 시스템 및 협동 로봇과 같은 기술을 활용하여 안전과 효율성을 개선하기 위해 산업용 차량의 사용을 장려하는 데 점점 더 많은 관심이 집중되고 있습니다.

산업용 차량 시장

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산업용 차량 시장 기회

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산업용 차량 시장:
드라이버: 창고 효율성 및 산업용 차량 수요를 높이는 첨단 기술의 역할
산업용 차량에 센서, AI, 커넥티비티를 통합하면 창고 운영이 혁신됩니다. 이러한 기술은 무인 운반차(AGV) 및 기타 특수 장비가 효율적으로 이동하여 생산성을 높이고 프로세스를 간소화하며 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 인건비 상승으로 인해 자동화를 추진하고 인적 오류를 줄여야 하며 운영 효율성을 개선해야 한다는 목표가 커지고 있습니다. 이러한 추세로 인해 첨단 산업용 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 기술에 투자하고 파트너십을 맺는 방식으로 대응하고 있습니다. 예를 들어, Dematic은 2023년 6월에 냉동고 등급 AGV를 출시했고, Rocrich AGV Solutions는 2023년 9월에 북미로 확장했습니다. 이러한 AGV는 냉장 보관과 같은 까다로운 환경을 위해 설계되었으며 창고 효율성을 향상시킵니다. 복잡한 작업을 자동화하고 운영을 개선하려는 기업이 증가함에 따라 이러한 첨단 기술을 채택하는 것이 산업용 차량 시장의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

비용 절감: 지게차 및 AGV 자동화의 재정적 영향
지게차 및 통로 트럭과 같은 자동화된 산업용 차량은 시장에 나와 있는 기존 차량보다 가격이 비쌉니다. 자율주행 지게차는 기존 지게차에 비해 50~70%의 가격 상승이 발생하고, AGV는 표준 지게차에 비해 100~150%의 가격 프리미엄이 발생합니다. 산업용 차량은 수동 리프트나 팔레트 잭보다 더 비싸지만 자재 취급 작업에서 생산성이 더 높습니다. 자동화된 지게차는 기술 카메라와 소프트웨어를 통합하지만 비용이 더 비싸고 별도의 센서가 있습니다. 무인 운반차, 즉 AGV의 경우 내비게이션 시스템과 운영을 지원하는 시설에 더 많은 비용이 들기 때문에 비용이 더 많이 듭니다. AGV는 효율성과 안전성 측면에서 상당한 이점을 제공하지만, 초기 투자 비용이 많이 들고 3~5년의 긴 투자 회수 기간으로 인해 널리 채택되는 데 걸림돌이 됩니다.

또한 AGV를 도입하기 위해 창고 레이아웃을 변경해야 할 수도 있기 때문에 비용이 증가합니다. 이러한 영역은 안전, 공간 최적화, 자재에 대한 적시에 쉬운 접근을 보장해야 하며, 이는 종종 인프라에 대한 상당한 투자로 이어집니다. 산업용 차량 시장의 사용 증가를 제한하는 주요 요인은 높은 고정 비용과 변동하는 자재 취급 수요로 인해 필요한 AGV 수를 결정할 때 예측할 수 없는 특성입니다.

기회: 배터리 구동 산업용 차량의 부상
산업용 차량 부문은 배터리로 작동하는 차량의 부상으로 인해 상당한 기회를 가지고 있습니다. 닛산과 도요타 같은 대기업은 전기 지게차를 사용하여 이러한 움직임을 선도하고 있습니다. 닛산은 CO2 배출량을 51% 줄였고, 도요타는 에너지 사용량을 40% 줄였습니다. KION 그룹, 융하인리히 AG, 히스터-예일 머티리얼 핸들링과 같은 주요 업계 기업들은 이러한 변화를 반영하여 전기 지게차 라인을 확장하고 있습니다.

최근의 발전은 이러한 성장을 더욱 강조합니다. 2023년 4월에 출시된 린데 머티리얼 핸들링의 X35X50 전기 지게차 시리즈와 2023년 9월에 공개된 EP Equipment의 EFL 시리즈는 전기 기술의 진보를 보여줍니다. KION 그룹의 바올리 브랜드도 2024년 4월 48V 배터리로 구동되는 KBR 14-20 리치 트럭 시리즈를 출시했습니다. 전기 자동차의 보급이 확대됨에 따라 전기 자동차의 환경적 이점과 운영 효율성이 시장 수요와 성장을 견인할 것으로 보입니다.

과제: 작업장 안전 문제와 NRMM 규제
산업 부문은 국가마다 다른 비도로 이동 기계(NRMM)에 대한 배기가스 배출 규제와 다양한 작업장 안전 규정으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 유럽 연합의 Stage V와 미국 EPA의 Tier 4 표준의 배출 제한은 엄격하고 동일하지 않으며, 중국의 China IV 및 V 표준은 복잡성을 더합니다. 이러한 변화로 인해 제조업체는 여러 시장에 맞는 여러 제품 버전을 개발해야 하므로 비용이 증가하고 공급망이 더욱 복잡해집니다. 예를 들어 도요타 머티리얼 핸들링은 유럽, 미국, 중국의 서로 다른 규정을 준수하기 위해 지게차를 수정해야 하며, 이는 제조 방식에 영향을 미칩니다.

작업장 안전법을 준수하는 데도 어려움이 있습니다. 미국에서는 OSHA에서 산업용 차량에 대한 엄격한 안전 규정을 시행하고 있으며, 차량 검사 및 운전자 교육도 실시합니다. EU 기계류 지침과 호주 WHS 법은 정기적인 유지보수 및 운전자 인증과 같은 장비 및 운영에 대한 안전 표준을 의무화하고 있습니다. 또한 호주는 지게차의 작업장 안전을 우선시하기 위해 필수적인 결정을 내렸습니다. 한 가지 변경 사례는 마스트를 올린 상태에서 특정 지게차의 최대 속도를 5km/h로 제한하는 것입니다. 이 규정은 이러한 활동 중 시야 제한과 안정성 저하로 인한 사고와 부상을 줄이는 것을 목표로 합니다. OEM과 최종 사용자는 다양한 시장에서 안전 및 환경 요건을 보장하기 위해 유연성을 유지하고 별도의 법률을 준수해야 합니다. 이러한 어려움을 잘 처리하면 운영이 더욱 원활하게 이루어지고 더 안전한 결과를 얻을 수 있습니다.

산업용 차량 시장: 생태계
산업용 차량 시장 생태계는 제조업체, 딜러, 유통업체, 부품 공급업체 등 다양한 참여자로 구성되어 있습니다. 제조업체는 산업용 차량을 만들고, 딜러와 유통업체는 유통 및 유지보수를 처리하여 최종 고객에게 연결합니다. 부품 및 구성품 생산업체는 엔진, 변속기, 타이어, 유압 시스템과 같은 필수 부품을 제공하여 차량이 제대로 작동할 수 있도록 합니다. 이러한 당사자들은 협업을 통해 혁신을 장려하고 생산성과 안전성을 향상시키는 안정적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 업계의 주요 기업으로는 일본의 도요타 인더스트리 코퍼레이션, 독일의 KION 그룹, 미쓰비시 로지스넥스트 주식회사(Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.) 등이 있습니다. (일본), 융하인리히 AG(독일), 크라운 장비 주식회사(미국) 등이 자재 취급 장비 산업에 종사하는 기업들입니다.

산업용 차량 시장의 상위 기업

배터리로 작동되는 통로 트럭은 연구 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
배터리 구동 통로 트럭 시장은 주로 전기 산업용 차량의 사용 증가로 인해 연구 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. CO2 배출에 대한 우려와 운영 및 유지보수 비용 절감의 이점이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 2024년까지 통로 트럭은 제조, 전자상거래, 냉장 보관, 소매 및 물류와 같은 산업을 중심으로 배터리 구동 차량의 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 좁은 통로를 능숙하게 운행할 수 있어 상품 취급과 보관 능력이 모두 향상됩니다.

통로 트럭에 대한 수요 증가는 현재 소비자 시장의 자동화 트렌드에 힘입어 이러한 산업이 성장함에 따라 더욱 두드러지고 있습니다. 아마존, 월마트, 페덱스, 크로거와 같은 기업들은 창고 효율성을 개선하고 공간을 극대화하기 위해 이러한 차량을 활용하고 있습니다. 이에 이어 2024년 7월 크라운 이큅먼트 코퍼레이션이 TSP 1000/1500 라인을 선보인 것은 기술 발전을 통해 전기 통로 트럭을 개선하려는 업계의 헌신을 보여줍니다.

또한 비도로 이동식 기계(NRMM)에 대한 엄격한 배기가스 규제로 인해 전기 옵션으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 배터리 구동 통로 트럭은 업계가 공간 활용을 극대화하고 자동화를 확대하는 데 초점을 맞추면서 규제 표준과 운영상의 요구를 충족하여 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

창고 부문은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것입니다.
지게차와 컨베이어는 자재 운송을 위해 창고에서 필수적입니다. 지게차, 견인 트랙터, 통로 트럭과 같은 산업용 차량의 사용 증가는 물품 적재, 하역, 운송과 같은 작업의 효율성, 정확성, 자원 보존을 향상시킵니다. 이러한 차량은 수작업으로 인한 부상을 줄임으로써 안전과 생산성을 향상시킵니다. 보관 시설의 확장은 온라인 쇼핑의 급속한 성장과 대량 주문의 효과적인 관리에 대한 수요에 의해 촉진되었습니다. 아마존은 2024년에 1,600만 평방피트 이상의 새로운 창고 공간을 임대하여 배송 인프라를 확장함으로써 창고 부문에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다. 아마존은 배송 네트워크를 지역화하여 미국 내 배송 스테이션과 주문 처리 센터를 포함한 최소 170개의 새로운 물류 시설로 확장할 계획입니다. 더 빠른 배송을 위해 효율적인 자재 취급이 중요해짐에 따라 창고 개발이 급증하면서 산업용 차량에 대한 수요도 증가할 것입니다. 제품 고유성과 더 작은 팔레트 크기에 대한 관심이 높아지면서 산업용 차량에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 2023년 11월, KION Group AG는 창고 트럭용 24볼트 연료전지 시스템을 출시했습니다. 저장 시설에 대한 필요성이 증가함에 따라 전 세계적으로 산업용 차량에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

“미국은 2030년까지 북미에서 산업용 차량의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
미국은 이커머스 및 물류창고 부문의 빠른 확장에 힘입어 북미에서 산업용 차량의 선도적인 시장이 될 것으로 예상됩니다. 효과적인 운송 및 보관 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 산업용 차량에 대한 요구사항이 증가하고 있습니다. 미쓰비시 로지스넥스트, 도요타 인더스트리, 크라운 이큅먼트 코퍼레이션(미국), 히스터-예일 머티리얼 핸들링(미국) 같은 주요 기업들이 미국에서 사업을 운영하며 시장 확대를 주도하고 있습니다. 이 회사들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 지속적으로 신제품을 출시하고 있습니다. 2024년 2월, 예일 리프트 트럭 테크놀로지스(히스터-예일 머티리얼 핸들링)는 소매, 홈센터, 창고용 3륜 ERP32-40UXTL과 4륜 ERP30-70UXL 리튬이온 지게차를 출시했습니다. 2023년 9월에는 마스트 안정성이 강화된 ESR 1200 시리즈 리치 트럭을 출시했으며, 2023년 6월에는 미국 시장에서 자동화 및 창고 솔루션을 제공하는 미쓰비시 로지스넥스트와 융 하인리히 로크 리치 AGV 솔루션(미국)을 인수했습니다. 기술 및 인프라의 발전과 물류 및 온라인 쇼핑의 성장으로 인해 산업용 차량에 대한 수요는 여전히 높습니다.

북미 산업용 차량 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 산업용 차량 시장은 도요타 산업 주식회사(일본), KION 그룹(독일), 미쓰비시 로지스넥스트 주식회사(일본), 도요타 자동차(일본), 도요타 자동차(일본), 도요타 자동차(일본), 도요타 자동차(일본), 도요타 자동차(일본)와 같은 주요 업체가 주도하고 있습니다. (일본), 융하인리히 AG(독일), 크라운 장비 주식회사(미국), 히스터-예일 머티리얼 핸들링 주식회사(미국) 등이 있습니다.

차량 유형 및 용량별 산업용 차량 시장:
지게차
36톤
통로 트럭
2톤
견인 트랙터
30톤
컨테이너 핸들러
40톤
무인 운반 차량
인력 운반 차량
드라이브 유형별 산업용 차량 시장
내연기관 산업용 차량
배터리 구동 산업용 차량
가스 구동 산업용 차량
산업용 차량 시장, 애플리케이션별
제조
화학
식음료
광업
자동차
금속 및 중장비
기타
창고업
화물 및 물류
기타
자율주행 수준별 산업용 차량 시장:
비자율/반자율
자율
고소 작업 플랫폼 시장, 유형별:
시저스 리프트
드라이브 유형별 시저스 리프트
붐 리프트
굴절식 AWP
텔레스코픽 AWP
드라이브 유형별 붐 리프트
지역별 산업용 차량 시장
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
최근 개발
2024년 5월, 항차(중국)는 중국 판룽 하이테크 구역에서 새로운 공장 개장식을 개최했습니다.
2024년 4월, KION Group AG(독일)의 바올리 브랜드는 새로운 48V 배터리 구동 리치 트럭 시리즈인 바올리 KBR 14-20을 출시했습니다.
2024년 3월, EP Equipment(중국)는 Boendgen Baustoffe(독일)가 자사 차량을 업그레이드하기 위해 EFL 전기 지게차 시리즈를 구매했다고 발표했습니다.
2024년 2월, 예일 리프트 트럭 테크놀로지스(미국)는 소매점, 홈센터, 창고용 3륜 ERP32-40UXTL과 4륜 ERP30-70UXL 리튬 이온 지게차를 출시했습니다.
2024년 1월, 미국 히스터-예일 머티리얼 핸들링(Hyster-Yale Materials Handling, Inc.)은 J32-40UTTL 리튬이온 지게차를 출시했습니다. 이 새로운 전기 트럭의 적재 용량은 1.4~1.8톤입니다.
2023년 12월, 코네크레인(핀란드)은 2023년 3분기에 갠트리 크레인 2대와 함께 엘도라도 브라질(브라질)에 7대의 코네크레인 SMV 16-1200 C(16톤) 지게차를 공급했다고 발표했습니다.
2023년 11월, KION Group AG는 창고 트럭용 24볼트 연료전지 시스템을 출시한다고 발표했습니다. 이 회사는 함부르크 공장에서 연간 최대 5,000대의 연료전지 시스템을 생산할 수 있다고 덧붙였습니다. 이 회사는 이 프로젝트에 약 1,190만 달러를 투자했습니다.

[382페이지 보고서] 글로벌 자동차 필터 시장은 2024년 129억 달러에서 2030년 146억 달러로 예측 기간 동안 2.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 자동차 필터 시장의 성장은 주로 기술 발전으로 인해 보다 효율적인 여과 매체와 엄격한 배기가스 규제로 인해 환경 친화적인 솔루션 채택이 필요해진 데 따른 것입니다. 또한 차량 생산량 증가, 저공해 차량에 대한 수요 증가, 전기 및 하이브리드 차량 시장 확대도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

자동차 필터 시장

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자동차 필터 시장 기회

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시장 역학
동인: 차량 파킹 및 주행 거리 증가로 인한 교체 수요 창출
도로 인프라의 개선과 차량 판매 증가에 힘입어 전 세계 차량 보유 대수가 확대되면서 자동차 필터에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 공기, 오일, 연료 필터를 포함한 이러한 필수 부품은 엔진 성능을 향상시키고 차량 수명을 연장합니다. 차량 주행거리가 누적됨에 따라 이러한 필터는 점차 오염 물질이 축적되어 효과가 저하되고 잠재적으로 엔진 기능을 위협할 수 있습니다. 이러한 필터를 적시에 교체하지 않으면 차량 성능이 저하되고 심지어 기계적 고장으로 이어질 수 있으므로 적시에 교체하는 것이 필수적입니다.

승용차 부문에서 필수 필터의 교체 주기는 일반적으로 OEM 권장 사항에 따라 공기, 오일, 연료 필터는 매년 교체해야 하며, 캐빈 필터는 2년에 한 번씩 교체해야 합니다. 마찬가지로 트럭이나 버스와 같은 대형 상용차는 별도의 교체 주기를 준수하여 정기적으로 공기 필터를 교체합니다. 승용차 및 대형 상용차 차량의 증가가 예상됨에 따라 자동차 필터에 대한 강력한 애프터마켓 수요가 나타나고 있습니다. 이러한 수요 증가는 자동차 산업의 진화하는 요구 사항을 충족하는 데 있어 필터 제조업체와 공급업체의 중요성을 강조합니다.

제약: 배터리 전기 자동차(BEV) 채택 급증
2022년에 비해 2023년에 판매량이 42% 급증할 것으로 예상되는 배터리 전기 자동차(BEV)의 채택이 확대되면서 자동차 필터 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 내연기관(ICE) 차량과 달리 BEV는 엔진과 연소 과정이 없기 때문에 오일 및 연료 필터가 필요하지 않습니다. 또한 BEV는 회생 제동 시스템을 채택하여 브레이크에 가해지는 부담을 줄이고 잠재적으로 에어 필터 교체 수요를 줄일 수 있습니다.

움직이는 부품이 적고 연소 시 발생하는 오염 물질이 없는 BEV의 고유한 설계 덕분에 내연기관 차량에 비해 유지보수 요구 사항이 줄어듭니다. 결과적으로 필터 교체에 대한 필요성이 줄어듭니다. BEV가 자동차 시장에서 계속 주목을 받으면서 필터 수요 감소에 미치는 영향은 자동차 필터 부문에서 사업을 운영하는 기업이 고려해야 할 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다.

기회: 여과 매체 기술에서 진전이 이루어지고 있습니다.
차량 필터의 매체 구성은 최적의 엔진 성능과 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 셀룰로오스, 합성 섬유, 유리 섬유, 활성탄 등 다양한 유형의 미디어가 차량용 필터에 사용되며, 프리미엄 필터는 고급 미디어를 활용하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 필터 미디어의 기술 혁신은 자동차 필터 부문의 제조업체에게 상당한 기회를 제공합니다.

셀룰로오스 미디어는 여전히 대부분의 차량용 공기 흡입 필터에서 비용 효율적인 선택이지만, 합성 미디어는 우수한 특성으로 인해 주목을 받고 있습니다. 합성 매체는 공기 흐름 증가, 성능 향상, 우수한 내수성 등의 이점을 제공하여 연소 효율, 연비 개선 및 배기가스 감소로 이어집니다. 만+험멜과 같은 제조업체는 필터 수명과 효율성을 향상시키기 위해 합성 초극세 섬유 미디어를 개발하고 있습니다.

리그닌 기반 함침과 같은 재생 가능하고 지속 가능한 소재를 사용한 Ahlstrom의 Ahlstrom ECO와 같은 혁신적인 필터 미디어 솔루션의 도입은 친환경 필터링 기술로의 전환을 의미합니다. 이러한 발전은 필터의 내구성을 유지하고 화석 기반 자원에 대한 의존도를 줄임으로써 환경 지속 가능성에 기여합니다. 이러한 기술 발전은 자동차 필터 시장의 성장을 견인하여 제조업체가 진화하는 소비자 요구와 규제 요건을 활용할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공할 것입니다.

도전 과제: 원자재 비용 변동
필터는 강철, 알루미늄, 고무 및 합성 섬유를 사용하여 제조됩니다. 이러한 원자재는 최근 몇 년 동안 글로벌 경제 상황, 지정학적 문제, 공급망 중단으로 인해 가격 변동이 심했습니다. 원자재 비용이 급등하면 필터 제조업체는 수익 마진을 유지하기가 더 어려워집니다. 제조업체들은 투입 비용 상승과 시장에서 경쟁력을 유지해야 하는 필요성 사이에서 갈피를 잡지 못하고 있습니다. 일부 제조업체는 비용 상승을 관리하기 위해 필터에 사용되는 원자재의 품질을 낮추고 싶은 유혹을 받을 수 있습니다.

그러나 이는 필터의 성능과 내구성을 저하시켜 고객 불만족을 초래하고 브랜드 평판에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 비용의 변동은 자동차 필터 제조업체에게 복잡하고 까다로운 환경을 조성합니다. 제조업체는 헤지, 대체 소재 탐색, 생산 공정 최적화 등 효과적인 전략을 채택해야 합니다.

자동차 필터 시장 생태계
자동차 필터 시장 생태계

“디젤 미립자 필터(DPF)가 내연기관 차량의 필터 유형 부문을 주도할 것으로 예상됩니다.
DPF 성장의 중요한 이유는 전 세계적으로 배기가스 규제가 엄격해지고 있기 때문입니다. 각국 정부는 차량과 기계에서 나오는 유해한 오염 물질을 단속하고 있으며, 제조업체는 DPF와 같은 청정 기술을 채택하도록 강요하고 있습니다. 전 세계 브레이크 먼지 입자 필터 시장은 2024년 미화 XX백만 달러에서 2030년 미화 XX백만 달러로 5.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것입니다. 이 필터는 디젤 배기가스의 매연 입자를 포집하고 가두어 대기 오염을 크게 줄여줍니다. 아시아 태평양 지역에서는 DPF가 자동차 필터 시장을 지배하고 있습니다. 2022년 중국은 아시아 태평양 지역에서 승용차를 가장 많이 구매하는 시장으로 부상하여 2,300만 대를 판매할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 경제가 크게 성장하면서 트럭과 건설 장비를 포함한 상용차 판매가 증가하고 있습니다. 이러한 차량은 출력과 토크를 위해 디젤 엔진에 의존하는 경우가 많습니다. 이러한 차량이 배기가스 배출 기준을 준수하기 위해서는 DPF가 필수적입니다. 유로 6는 PM 제한을 포함한 배기가스 규제를 강화했습니다. 이에 따라 대부분의 신형 디젤 차량의 DPF는 표준을 준수해야 합니다. 중국 6과 같은 최근 중국 표준의 엄격한 PM 제한으로 인해 제조업체는 특히 대형 차량의 경우 규정을 준수하기 위해 DPF를 사용하도록 효과적으로 압박하고 있습니다. 급속한 지역 도시화는 교통 혼잡을 가중시키고 대기 질을 악화시킵니다. 대기 오염이 건강에 미치는 영향에 대한 대중의 인식이 높아지면서 디젤 차량의 유해한 입자상 물질 배출을 줄이기 위해 DPF가 바람직한 기술로 떠오르고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 상용차 판매가 급증하면서 친환경 필터에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 필터의 성장이 촉진될 것으로 보입니다.

입자형 캐빈 필터는 소재 유형 측면에서 캐빈 필터 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
입자형 캐빈 필터는 활성탄 및 정전기 필터에 비해 비용 효율성이 높고 평균 이상의 성능으로 인해 자동차 캐빈 필터 시장을 선도하는 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이 필터는 합성 부직포로 만든 저비용 장벽을 특징으로 하며, 합성 섬유의 비흡습성 특성으로 인해 물에 의한 변형에 저항하는 등 뚜렷한 이점을 제공합니다. 따라서 당분간 입자 필터 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 유럽과 북미에서는 정부 규제로 인해 대형 트럭의 실내 에어컨에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 유럽위원회는 모든 대형 상용 트럭에 실내 에어컨 장착을 의무화했으며, 인도 정부도 아직 상업적으로 완전히 실현되지는 않았지만 이를 반영한 지침을 발표했습니다. 이러한 규제 추진은 주요 상용차 제조업체의 대형 트럭 및 버스에 에어컨 시스템 설치와 함께 대형 차량 부문에서 입자 캐빈 필터 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 자동차 필터 시장은 2030년까지 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 자동차 필터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 소비자 선호도 변화, 중산층 인구의 1인당 소득 증가, OEM이 이 지역에서 차량 생산을 늘리도록 유도한 비용 이점으로 인해 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 따라서 중국, 인도, 일본에서 강력한 수요가 나타나면서 자동차 필터 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2022년 전 세계 자동차 생산량의 57%를 차지할 것이며, 중국은 이 지역에서 가장 높은 생산량을 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 산업 성장에 힘입어 경형 상용차(LCV)와 승용차가 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 중국에서는 연비 기준을 충족하는 동시에 소비자의 건강과 편의를 우선시하는 제조업체들이 친환경 필터에 투자하면서 LCV와 트럭이 주류를 이루고 있습니다.

중국과 인도에서는 오일, 연료, 공기, 캐빈 필터의 네 가지 주요 필터가 전체 자동차 필터 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역의 전반적인 차량 생산량 증가와 함께 예측 기간 동안에도 이러한 필터의 지배력이 지속될 것으로 예상됩니다. 차량 생산량 증가, 수요 증가, 소비자 지출 증가, 배기가스 규범 및 표준과 같은 요인이 인기 요인으로 작용하고 있습니다. 많은 아시아 국가들이 유럽 표준(예: 유로 6)에 맞춰 더 엄격한 배기가스 규제를 점진적으로 도입하거나 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 따라서 이러한 규제를 충족하는 고품질 필터가 필요하며, 이는 고급 여과 기술에 대한 수요를 촉진합니다.

북미 자동차 필터 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 필터 시장의 주요 업체는 MANN+HUMMEL(독일), Donaldson Corporation(미국), Robert Bosch GmbH(독일), Denso Corporation(일본), Parker Hannifin(미국), Sogefi S.p.A(이탈리아), Cummins Inc.(미국), MAHLE GmbH(독일), Toyota Boshoku(일본), AHLSTROM-MUNKSJO(스웨덴) 등입니다. 이 기업들은 신제품 출시, 파트너십, 합작 투자 등을 통해 시장에서 입지를 다졌습니다.

필터 유형별 자동차 필터 시장(ICE)
에어 필터
연료 필터
오일 필터
캐빈 필터
브레이크 먼지 필터
변속기 오일 필터
냉각수 필터
오일 분리기
스티어링 필터
요소 필터
DPF 필터
GPF 필터
크랭크케이스 환기 필터
차량 유형별 자동차 필터 시장
승용차
소형 상용차(LCV)
트럭
버스
연료 유형별 자동차 연료 필터 시장(ICE)
가솔린 필터
디젤 필터
매체 유형별 자동차 에어 필터 시장(ICE)
셀룰로오스
합성
재료 유형별 자동차 캐빈 필터(ICE)
입자 캐빈
활성탄
정전기
차량 유형별 전기 및 하이브리드 차량 필터(OE) 시장
에어 필터
연료 필터
오일 필터
캐빈 필터
브레이크 먼지 필터
변속기 오일 필터
EMI/EMC 필터
냉각 공기 입자 필터
차량 유형별 전기 및 하이브리드 차량 필터(OE) 시장
배터리 전기 자동차(BEV)
플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
필터 유형별 자동차 필터 애프터마켓(ICE) 시장
오일 필터
연료 필터
에어 필터
캐빈 필터
냉각수 필터
트랜스미션 오일 필터
장비 유형별 오프로드 차량 필터 시장
건설 장비
농업용 트랙터
필터 유형별 오프-하이웨이 필터(OE) 시장
연료 필터
오일 필터
에어 필터
캐빈 에어 필터
트랜스미션 오일 필터
지역별 자동차 필터 시장
아시아 태평양
유럽
북미
RoW
최근 개발
2024년 1월, 로버트보쉬는 바이러스와 곰팡이 번식을 방지하는 객실 필터인 FILTER+pro를 출시했습니다. 항균 필터 층은 박테리아, 꽃가루, 알레르겐을 효과적으로 제거하도록 미세하게 조정되어 있습니다. 탄소층은 냄새와 오존이나 스모그와 같은 유해 가스를 제거하고, 초미세 극세사 층은 2.5마이크로미터 이상의 입자상 물질을 98% 이상 걸러냅니다.
2023년 10월, 만+휴멜 그룹은 쑤저우 유에어 환경 기술(“U-Air”)의 과반수 지분 인수를 마무리하며 전 세계적으로 증가하는 청정 공기 솔루션에 대한 수요를 충족하기 위한 노력을 강조했습니다. 이 전략적 결정은 중국과 동남아시아의 확장하는 공기 여과 시장에서 만+휴멜의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
2023년 8월, Donaldson은 미국 NAPA 자동차 부품 매장과 제휴를 맺었습니다. Donaldson Corporation은 NAPA 미국 네트워크에 NAPA Gold 제품 라인에 속하는 종합적인 고강도 공기 여과 제품을 제공할 예정입니다.
2023년 4월, 알스트롬은 자동차 용도에 맞춘 친환경 여과 솔루션을 출시했습니다. 알스트롬이 새롭게 개발한 이 재생 가능하고 지속 가능한 필터 매체는 화석 기반 수지를 대체하는 리그닌 기반 함침을 사용합니다. 이 수지 포뮬러는 바이오 기반의 재생 가능한 리그닌을 상당량 함유하고 있어 까다로운 조건에서도 필터 미디어의 기계적 특성과 복원력을 그대로 유지합니다.
2022년 4월, 만+휴멜은 4마이크로미터 크기의 입자에 대해 99.95%의 분리 효율을 제공하는 최첨단 필터 매체 MULTIGRADE F-MB 2000을 개발했습니다. 이 입자는 사람의 머리카락 굵기보다 최대 18배 더 작습니다. 이 필터 매체는 10,000개의 유동 입자 중 9,995개를 걸러내는 MANN-FILTER WK 11 051 연료 필터에 사용됩니다.

[318 페이지 보고서] 글로벌 전기 냉각수 펌프 시장 규모는 2024년에 19억 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 예측 기간 동안 12.8%의 CAGR로 2030년에는 39억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 차량 배기가스 배출을 줄이기 위한 배출 규범의 엄격함과 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요가 증가하는 것이 시장 성장의 주요 원인이 될 것으로 예상됩니다.

전기 냉각수 펌프 시장

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전기 냉각수 펌프 시장 기회

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전기 냉각수 펌프 시장 역학
드라이버: 기계식 펌프에 비해 전기 냉각수 펌프의 기술적 이점.
엄격한 글로벌 배기가스 규제로 인해 연료 효율성이 높은 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기 냉각수 펌프는 냉각수 유량 요구 사항을 제어할 수 있으며, 이는 전기 냉각수 펌프의 중요한 기술적 이점 중 하나입니다. 이를 통해 연료 소비와 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다. 정격 입력 2.0kW의 기존 워터 펌프 대신 0.2kW의 전기 펌프를 최대 200kW 정격 엔진이 장착된 차량에 사용할 수 있습니다. 다양한 엔진 용량 범위에 대한 전기 냉각수 펌프의 호환성을 통해 다양한 차량 모델에서 전기 냉각수 펌프 애플리케이션을 구동할 수 있습니다.

저온 엔진 시동 후 히터의 빠른 반응과 추가 설치 위치(엔진룸의 어느 곳에나 펌프 설치 가능)와 같은 다른 기술적 이점도 자동차 제조업체 사이에서 전기 냉각수 펌프의 인기를 견인하고 있습니다. 파워트레인 전기화로의 전환을 고려할 때, 전기 및 하이브리드 차량 기술에 전기 구동 냉각수 펌프의 사용은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 앞서 언급한 장점을 고려할 때 전기 냉각수 펌프 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 보입니다.

운전자: 터보차저 엔진의 판매 증가
전기 냉각수 펌프는 기존 엔진보다 높은 냉각 성능 요구 사항으로 인해 터보차저 엔진에서 중요한 역할을 합니다. 전 세계적으로 배기가스 규제가 엄격해지면서 배기가스 배출량 감소와 연료 효율성 향상으로 인해 터보차저 가솔린 직분사(TGDI) 엔진에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 터보차저 가솔린 엔진의 소형화 추세는 성능 저하 없이 연비를 개선하고 배기가스를 줄여야 하는 필요성에 따른 것입니다. MarketsandMarkets의 분석에 따르면, 2023년 북미는 전 세계 가솔린 승용차 시장의 약 15%를 차지할 것으로 예상됩니다. 북미의 가솔린 승용차 시장은 연평균 8.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 터보차저 가솔린 승용차 시장의 62%를 차지하며, 2023년에서 2028년 사이 6.6%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 터보차저 엔진이 장착된 모델의 출시도 증가하여 전기 냉각수 펌프 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미쓰비시 L200으로도 알려진 미쓰비시 트리톤은 터보차저 가솔린 엔진을 장착한 픽업 트럭입니다. 터보차저 엔진은 파워, 효율성 및 세련미로 인해 프리미엄 주행 경험으로 판매되는 경우가 많으며, 이는 터보차저 엔진에 대한 소비자 인식을 바꾸는 데 도움이 되었습니다. 터보차저 엔진은 주류 승용차, SUV, 경트럭에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 인기 증가는 전기 냉각수 펌프 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

제약: 상대적으로 높은 제품 비용과 유지보수
전기 냉각수 펌프는 유압 장치, 캔 모터, 전자 부품으로 구성됩니다. 전동 냉각수 펌프는 모터 관리 시스템에서 관련 정보를 수신하는 설계된 전자 장치를 통해 작동합니다. 전자 장치와 복잡한 펌프 설계를 사용하면 냉각수 펌프가 더 비싸져 결과적으로 차량 비용이 증가합니다. 또한 전기 냉각수 펌프는 차량이 제대로 작동하기 위한 예방 조치로 6만 마일마다 교체해야 합니다. 그러나 업계 전문가들의 인사이트에 따르면 이러한 펌프는 거의 교체되지 않는다고 합니다. 주요 응답자들에 따르면, 전기 냉각수 펌프의 교체(설치 비용 포함) 비용은 차량 모델에 따라 보통 150달러에서 500달러 사이입니다. 인도와 중국 등 다양한 아시아 경제의 가격에 민감한 특성으로 인해 사람들은 상대적으로 비용이 저렴한 기계식 워터 펌프를 사용하는 차량을 선택합니다.

기회: 첨단 전기 냉각수 펌프 기술의 개발과 OEM 간의 전략적 파트너십
자동차 제조업체는 글로벌 배기가스 규제를 준수하기 위해 환경 친화적인 기술을 개발해야 한다는 압박을 끊임없이 받고 있습니다. 기업들은 CO2 배출을 줄이고 차량 효율성을 높이며 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 열 냉각 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 예를 들어, 덴소는 2023년 9월 상용차 엔진이 꺼진 상태에서도 쾌적함과 에너지 효율성을 제공하는 첨단 냉각 시스템인 ‘에브리 쿨’을 개발했습니다. “덴소의 최신 혁신 기술인 ‘에브리 쿨’은 트럭의 엔진이 유휴 상태일 때 작동하도록 설계된 냉각 시스템입니다. 마찬가지로 2019년 2월, 보쉬는 내연기관 엔진용 ECP 160을 출시했습니다. 주요 OEM 간의 전략적 파트너십도 차량용 전기 냉각수 펌프의 보급을 촉진할 것으로 보입니다. 이러한 파트너십은 전기 냉각수 펌프 시장의 미래 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2020년 1월 라인메탈 오토모티브 AG는 주요 OEM과 8년간 전기차용 펌프를 공급하는 공급 계약을 체결했습니다.

이러한 전략적 파트너십과 개발로 인해 OEM 사이에서 전기 냉각수 펌프의 인기가 높아져 다양한 자동차 모델에 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 모터 설계, 소재 및 제어 메커니즘의 발전으로 더욱 발전되고 에너지 소비가 적은 전기 냉각수 펌프가 개발되었습니다. 전기 냉각수 펌프는 차량 제어 시스템에 점점 더 통합되어 다른 차량 구성 요소와 원활한 통신을 제공합니다. 이러한 통합을 통해 전반적인 차량 성능을 보다 조화롭게 조정하고 최적화할 수 있습니다. 소재와 제조 기술의 발전으로 펌프는 가볍고 컴팩트해졌습니다.

또한 OEM의 요구 사항에 따른 맞춤형 펌프 옵션으로 인해 수요가 증가했습니다. OEM은 맞춤화와 필요할 때 정확한 냉각수 흐름을 위해 전기 펌프에 집중합니다. 가변 속도 제어가 가능한 전자 펌프 기술은 실시간 냉각 수요에 따라 펌프 속도를 정밀하게 조절할 수 있습니다.

도전 과제: 다양한 전자 장치가 포함된 복잡한 설계로 인해 전기 냉각수 펌프의 고장이 여러 번 발생함
전자 장치가 복잡하게 설계된 전기 냉각수 펌프는 전자 장치 고장이나 보조 펌프 모터의 마모로 인해 고장이 발생하기 쉽습니다. 회로 기판이 단락되기 쉽고 엔진 화재로 이어질 수 있기 때문에 ICE가 과열되면 전기 냉각수 펌프가 고장날 수도 있습니다. 또한 냉각 시스템 압력 증가로 인해 샤프트 씰이 파손될 수도 있습니다. 2018년 북미의 BMW는 전기 보조 냉각수 펌프 과열로 인해 48,000대의 차량을 리콜했습니다. 2009년과 2010년에도 BMW 차량에서 비슷한 사고가 보고된 바 있습니다. 예를 들어, 2010년에 BMW는 보조 워터 펌프의 회로 기판 성능 저하로 인해 차량 엔진룸 화재가 발생했다고 보고했습니다. 전기 냉각수 펌프는 원하는 유량을 유지하기 위해 더 높은 속도가 필요할 수 있으며, 이는 전력 소비 증가로 이어질 수 있습니다. 이렇게 전력 소비가 증가하면 상당한 열이 발생하며, 이 열도 방출해야 합니다. 높은 전력 소비는 전기 펌프와 차량의 효율을 떨어뜨립니다. 전기 냉각수 펌프와 관련된 이러한 문제는 대량 채택을 방해하여 시장 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 생태계

이 생태계 분석에서는 주로 제조업체, 부품 제조업체(티어 1)/기술 제공업체, 딜러 및 유통업체로 대표되는 전기 냉각수 펌프 시장 생태계의 다양한 플레이어를 중점적으로 다룹니다.

전기 냉각수 펌프 시장 생태계
전기 냉각수 펌프 시장의 상위 기업

전기 승용차는 예측 기간 동안 가장 큰 전기 냉각수 펌프 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
전기 및 하이브리드 자동차는 검토 기간 동안 시장을 지배 할 것입니다. 이러한 성장은 주로 모든 차량 유형 중 승용차 부문의 높은 점유율(2023년 95% 이상)에 기인합니다. 연례 글로벌 전기차 전망의 최신판에 따르면, 완전 전기차와 플러그인 하이브리드를 포함한 전기차에 대한 수요는 기하급수적으로 증가하여 2022년에 판매량이 1,000만 대를 넘어설 것으로 전망됩니다. 또한 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난 1분기에 230만 대 이상의 전기차가 판매되어 작년 같은 기간보다 약 25% 증가했습니다. 전기 승용차 판매가 증가함에 따라 최소한의 전력 소비로 요구 사항에 따라 작동하여 전반적인 에너지 효율에 기여하는 효율적인 전기 냉각수 펌프가 필요해졌습니다.

또한, 전기 냉각수 펌프는 전자식으로 제어할 수 있어 실시간 온도 및 부하 조건에 따라 냉각수 유량을 정밀하게 조절할 수 있습니다. 장거리 주행 차량과 고속 충전 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 배터리의 에너지 효율이 향상되고 있으며, 동일한 배터리 팩에 더 많은 셀을 탑재하여 고성능을 구현할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 유체 흐름을 제어하고 온도를 최적의 수준으로 유지하기 위한 보다 효율적인 열 관리 기술의 필요성이 대두되고 있습니다. 따라서 전기차 모델의 가격 하락과 함께 소비자들 사이에서 전기 및 하이브리드 승용차의 인기가 높아지고, 배터리 기술의 발전으로 주행거리가 늘어나고 충전 인프라가 확대되면서 프리미엄 전기차뿐만 아니라 일반 승용차에서도 전기 냉각수 펌프의 성장이 기대됩니다.

배터리 및 전력 전자 부문은 애플리케이션 부문별 전기 냉각수 펌프 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
배터리 및 전력 전자 부문은 전 세계 전기 냉각수 펌프 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 승용차와 상용차를 포함한 순수 배터리 전기 자동차가 2023년에 전 세계적으로 각각 95%와 5% 이상의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되기 때문입니다. 이러한 차량에는 모터/인버터, 전력 전자장치, 배터리 등 다양한 부품이 탑재되어 있으며, 배터리 및 기타 관련 부품의 온도를 섭씨 20~40도로 유지하여 차량이 제대로 작동할 수 있도록 강력한 냉각 시스템이 필요합니다. 또한 주행 거리를 늘리기 위해 더 높은 출력을 내는 배터리를 사용하므로 충전 및 방전 주기 동안 발생하는 과도한 열을 방출하기 위해 여러 대의 전기 냉각수 펌프가 필요합니다. 또한 파워 일렉트로닉스가 배터리 성능을 모니터링하기 때문에 파워 일렉트로닉스를 위해 하나의 전기 냉각수 펌프가 필요합니다. 이 때문에 거의 모든 전기 자동차는 배터리 열 관리 및 기타 전력 전자 부품을 위한 별도의 냉각 메커니즘을 사용합니다. 예를 들어 테슬라, BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐과 같은 많은 프리미엄 브랜드는 배터리용 고출력 전기 냉각수 펌프와 전력 전자장치용 전기 냉각수 펌프를 별도로 사용하는 회로를 사용합니다. 기업들은 고출력 배터리 및 기타 전자 모듈에 강력한 열 관리를 제공하기 위해 전기 자동차 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 미국 보그워너의 eBooster 시리즈 펌프는 전기차의 고성능 배터리 열 관리를 위해 특별히 설계되었습니다. 따라서 전기차 판매가 증가함에 따라 여러 OEM이 서로 다른 차량 아키텍처를 사용하고 있으며, 이에 따라 최적화된 성능을 위해 효율적이고 안정적인 열 관리를 제공하는 전기 냉각수 펌프가 더 많이 배치되고 있습니다.

아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 냉각수 펌프에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이러한 성장은 주로 엄격한 배기가스 규제를 준수해야 할 필요성에 따른 전기 자동차 판매 증가에 기인합니다. 또한 전기 자동차를 장려하기 위한 매력적인 제도, 정책 및 할인 혜택이 지속적으로 도입되면서 전기 냉각수 펌프의 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 전기 자동차 판매가 증가함에 따라 각국 정부는 전기 냉각수 펌프를 포함한 전기 파워트레인 부품의 국내 생산을 장려하고 있습니다. 특히 중국과 일본에서 소비자 선호도의 변화와 다양한 전기차 모델의 출시 확대는 이 지역의 전기 냉각수 펌프 생산을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 지역 전기 냉각수 펌프 제조업체와 OEM 간의 협력이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 덴소 코퍼레이션(일본), 한온시스템(한국), 아이신 세이키(Aisin Seiki, Co. Ltd. (일본)와 같은 기업들이 이 지역에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.

아시아 태평양: 전기 냉각수 펌프 시장
아시아 태평양 전기 냉각수 펌프 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 냉각수 펌프 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 통합하고 지배하고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Robert Bosch GmbH(독일), Continental AG(독일), Mahle GmbH(독일), 덴소 코퍼레이션(일본), 라인메탈 AG(독일) 등이 있습니다. 이 회사들은 광범위한 제품군을 보유하고 있습니다. 이들은 시장 지위를 유지하기 위해 신제품 개발 전략, 인수, 계약 및 파트너십을 채택했습니다.

[209페이지 보고서] 2024년 전 세계 전기차 배터리 시장 규모는 487억 달러로 평가되었으며, 2024-2035년 예측 기간 동안 6.6%의 CAGR로 2030년에는 715억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 리튬 이온(리튬 이온) 배터리 화학의 변화는 니켈-망간-코발트(NMC)와 같은 독성 금속에서 리튬-철-인산염(LFP)으로 전환하는 업계에서 더 효율적인 전기 자동차(EV)를 개발하는 데 기여하고 있습니다. 테슬라, 리비안, 포드 같은 회사는 이미 표준 모델을 NMC에서 LFP로 변경했으며, 현대, 닛산, 도요타 같은 제조업체는 전기차를 더 저렴하게 만들기 위해 더 저렴한 LFP 변형을 개발하고 있습니다. 또한 고체 전해질에 대한 연구가 진행 중이며 더 높은 에너지 밀도, 더 가벼운 구조, 더 빠른 충전, 더 긴 주행 거리, 더 긴 수명 주기 등 기존의 액체 전해질에 비해 상당한 이점을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 지난 한 해 동안 연구자들은 값싼 금속과 적은 리튬을 사용해 몇 분 만에 충전하고 6,000회 이상 충전을 유지할 수 있는 고체 상태 배터리를 만드는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 또한 리튬을 훨씬 저렴한 나트륨으로 대체하고 저온에서 더 나은 성능을 발휘하며 수명이 길고 빠르게 충전할 수 있는 나트륨(Na 이온) 배터리를 개발하면 단거리 전기차 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)에 가장 적합한 옵션이 될 수 있습니다. 따라서 EV 배터리의 전반적인 미래는 더 새롭고 깨끗하며 저렴한 배터리 화학 물질과 모듈식 설계가 주를 이룰 것으로 예상됩니다.

전기차 배터리 시장의 미래

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EV 배터리 시장 기회의 미래

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시장 역학:
동인: EV 배터리의 기술 발전
전기차 배터리 기술의 급속한 발전은 전기차 배터리 시장의 출현에 큰 역할을 했습니다. 전기 자동차는 보다 지속 가능하고 효율적인 운송 수단에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 여전히 높은 수요를 보이고 있습니다. 제조업체와 연구자들은 에너지 밀도, 충전 시간, 비용, 청정 소재 및 안전 문제와 관련된 문제를 해결하여 배터리 기술을 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 전고체 배터리의 개발은 자동차 산업에 혁명을 일으킬 수 있는 획기적인 발전 중 하나입니다. 액체 또는 젤 전해질을 사용하는 기존의 리튬 이온 배터리와 달리 전고체 배터리는 고체 전해질을 사용하므로 에너지 밀도가 증가하고 충전 속도가 빨라지며 안전성이 향상됩니다. 이러한 개선은 전기차 주행거리를 크게 늘리고 충전 시간을 단축하여 광범위한 채택을 방해하는 주행거리 불안 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 솔리드 파워(미국)는 황화물 기반 반도체 셀을 사용하는 전기차용 전고체 배터리를 제조합니다.

한편, 퀀텀스케이프(미국)는 폭스바겐을 위한 전고체 배터리를 개발하고 있습니다. 이 새로운 배터리는 2026년까지 전기 자동차에 사용될 것으로 예상됩니다. 이러한 배터리 기술의 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것입니다.

제약: 원자재 공급 제한
리튬, 코발트, 니켈과 같은 원자재 공급의 제한은 미래 전기차 배터리 시장의 주요 제약 요인입니다. 이러한 원자재는 고급 사양의 배터리를 만드는 데 필수적이지만 지리적, 환경적, 정치적 요인으로 인해 일반적으로 추출 및 가공이 제한됩니다. 전기차 판매가 증가하면 이러한 자원에 부담을 주게 되고, 이는 공급망의 중단이나 비용 상승 또는 두 가지 모두로 이어질 수 있습니다. 또한, 채굴 과정에서 발생하는 환경에 대한 부정적인 영향에 대한 우려와 함께 코발트 등 일부 광물과 관련된 인권 침해 문제도 소싱에 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 중요 광물의 희소성과 가격 상승은 전기차 배터리 생산 성장을 지연시켜 기술 발전을 저해하고 이 분야의 전반적인 발전을 제한하여 대체 재료 재활용 및 지속 가능한 채굴 방식에 투자할 수 있습니다.

기회: 전기차 배터리 재활용은 핵심 소재의 공급을 유지할 수 있는 기회를 제공합니다.
전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 희소하고 종종 지정학적으로 민감한 이러한 자원에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 수명이 다한 배터리에서 이러한 귀중한 부품을 추출함으로써 재활용은 위험한 채굴 관행과 불안정한 글로벌 공급망에 의존하는 대신 지속 가능한 대안을 제시합니다. 이는 자재를 지속적으로 재사용하고 자원 효율성을 개선하며 새 배터리를 생산할 때 발생하는 탄소 영향을 줄임으로써 자재 공급원을 유지하고 순환 경제를 촉진하는 데 도움이 됩니다.

또한, 재활용 방식은 기술이 발전함에 따라 더 효과적인 방법으로 부상하고 있으며, 중요한 자재 회수 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 제조 비용을 낮추고 최신 배터리 기술의 발전을 촉진합니다. 유럽연합(EU)에는 전기차 배터리 재활용에 관한 몇 가지 법률이 있습니다. 2030년부터 배터리는 코발트 12%, 리튬 4%, 니켈 4%, 납 85%의 최소 재활용 함량을 포함해야 합니다. 2035년에는 이 기준이 코발트 20%, 리튬 10%, 니켈 12%, 납 85%로 높아질 예정입니다.

도전 과제: 시간이 지남에 따라 리튬 이온 배터리의 성능 저하
리튬 이온 배터리의 성능 저하는 고객의 신뢰도, 주행 거리, 일반적인 시장 역학 관계에 영향을 미쳐 전기차 배터리 시장에 큰 영향을 미칩니다. 배터리가 노후화되면 주행 거리 감소와 충전 빈도 증가로 인해 성능이 저하되어 장기적인 성능 및 재판매 가격과 관련된 잠재적인 전기차 고객의 구매를 저해할 수 있습니다. 또한 이러한 성능 저하로 인해 생산업체는 수명이 더 길고 내구성이 뛰어난 배터리를 제조해야 하므로 연구 및 제조 비용이 증가할 수밖에 없습니다. 또한 전력 저장 또는 재활용과 같은 성능 저하 배터리의 2차 시장이 더욱 중요해져 공급망 역학 관계와 배터리 생산 및 폐기의 전반적인 경제성에 영향을 미칩니다. 따라서 전반적인 성능 저하를 관리하고 완화하는 것은 전기차 시장의 성장과 지속 가능성을 위해 매우 중요합니다.

시장 생태계
리튬 이온 배터리의 성능 저하는 고객의 신뢰도, 주행 거리, 일반적인 시장 역학 관계에 영향을 미쳐 전기차 배터리 시장에 큰 영향을 미칩니다. 배터리가 노후화되면 주행 거리 감소와 충전 빈도 증가로 인해 성능이 저하되어 장기적인 성능 및 재판매 가격과 관련된 잠재적인 전기차 고객의 구매를 저해할 수 있습니다. 또한 이러한 성능 저하로 인해 생산업체는 수명이 더 길고 내구성이 뛰어난 배터리를 제조해야 하므로 연구 및 제조 비용이 증가할 수밖에 없습니다. 또한 전력 저장 또는 재활용과 같은 성능 저하 배터리의 2차 시장이 더욱 중요해져 공급망 역학 관계와 배터리 생산 및 폐기의 전반적인 경제성에 영향을 미칩니다. 따라서 전반적인 성능 저하를 관리하고 완화하는 것이 전기차 시장의 성장과 지속 가능성을 위해 매우 중요합니다.

미래 전기차 배터리 시장의 상위 기업들

리튬 이온 배터리가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
리튬 이온 배터리는 다른 배터리 기술에 비해 에너지 밀도가 우수하고 수명이 길며 자가 방전율이 상대적으로 낮습니다. 이러한 특성 덕분에 리튬 이온 배터리는 전력 저장, 주행 거리 및 성능이 중요한 전기 자동차의 요구 사항에 적합합니다. 수년에 걸쳐 리튬인산철(LFP) 및 니켈망간코발트(NMC)와 같은 다양한 리튬 이온 화학 물질이 개발되었습니다. 그 결과 이러한 각 화학 물질에는 여러 가지 장점이 있었으며, 일반적으로 LFP 배터리는 NMC 배터리보다 사이클 수명이 길어 광범위하고 장기적인 애플리케이션에 적합합니다. 반면 NMC 배터리는 더 높은 에너지 밀도를 제공하여 더 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Toyota는 2026년에 더 긴 주행 거리와 더 빠른 충전을 제공하는 차세대 리튬 이온 배터리를 출시할 예정이라고 발표했습니다. 2024년 5월, SAIC 자동차는 2026년에 400Wh/kg 이상의 에너지 밀도를 갖춘 전고체 배터리를 양산할 것이라고 발표했습니다.

승용차 부문은 예측 기간 동안 전기차 배터리 시장의 미래를 계속 지배할 것입니다.
환경 문제와 엄격한 배기가스 배출 지침으로 인해 전 세계적으로 전기 구동 모빌리티로의 전환이 추진되면서 전기차에 대한 수요가 크게 증가하여 전기차 배터리 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 고출력 리튬 이온 배터리 개발 등 배터리 기술의 발전으로 일반 구매자가 전기차를 더욱 현실적이고 저렴하게 구매할 수 있게 되었습니다. 또한, 전기차 구매에 대한 인센티브와 보조금이 제공되면서 전기 승용차 도입이 촉진되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 발전하고 있는 상당한 충전 인프라는 주로 승용차에 도움이 되어 일상적인 사용에 더욱 편리합니다. 그 결과, 승용차 부문은 EV 배터리 시장의 미래를 지배하고 있으며, 그 인기가 높아지면서 예측 기간 동안 계속해서 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 유럽은 미래 전기차 배터리 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
여러 유럽 국가들은 2030~2035년까지 CO2 배출량의 80%를 줄이겠다는 대담한 목표를 세우고 로드맵을 마련했습니다. 또한 여러 유럽 국가의 정부는 전기차 인프라에 보조금을 지급하여 전기차 판매와 배터리 사용을 촉진하고 있습니다. 환경 문제와 관련된 지침이 점점 더 엄격해지면서 주요 업체들은 첨단 배터리 기술 시장을 더욱 강화하기 위해 첨단 자동차를 테스트하고 개발하는 데 박차를 가하고 있습니다.

또한 유럽 국가들은 충전 인프라에 막대한 투자를 통해 주행거리 문제를 완화하고 소비자들의 전기자동차 채택을 장려하고 있습니다. 이러한 인프라 개발은 향후 전기차 배터리 시장의 호황을 기대하게 합니다. 예를 들어, 2024년 3월, 스웨덴의 노스볼트 AB는 새로 완화된 유럽연합의 국가 보조금 규정에 따라 독일 북부에 전기차 공급을 위한 배터리 공장 건설을 시작하면서 치열한 로비 활동을 벌였습니다. 또한 2023년 9월에는 고션(중국)이 2026년까지 유럽에 20GWh 규모의 배터리 공장을 건설하겠다고 발표했습니다. 또한 유럽은 폭스바겐, BMW, 르노를 비롯한 기업들이 전기 자동차 생산에 막대한 투자를 하는 등 자동차 산업이 잘 발달되어 있습니다.

전기차 배터리 시장 규모 및 점유율의 미래

주요 시장 플레이어
EV 배터리 시장의 미래는 CATL (중국), LG Energy Solution Ltd. (한국), BYD Company Ltd. (중국), 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 (일본), SK이노베이션 주식회사 (한국)와 같은 기존 업체들이 시장을 주도하고 있습니다. (한국). 이 회사들은 배터리를 제조하고 새로운 기술을 개발합니다. 이 회사들은 R&D 시설을 설립하고 고객에게 동급 최고의 제품을 제공합니다.

배터리 유형 기준:
리튬 이온
나트륨-이온
솔리드 스테이트
리튬-공기
배터리 형태 기준:
프리즘형
파우치
원통형
차량 유형 기준:
승용차
상용 차량
오프로드 차량
포장 형태 기준:
셀에서 모듈로
셀에서 팩으로
셀에서 섀시/차량으로
모듈에서 섀시까지
지역 기준:
중국
미국
유럽
프랑스
독일
스페인
이탈리아
영국
스웨덴
노르웨이
덴마크
아시아 태평양(중국 제외)
인도
일본
태국
대한민국
기타 지역
UAE
이집트
남아프리카 공화국
최근 개발
2024년 8월, 인도 최고의 배터리 제조업체 중 하나인 아마라 라자 에너지 & 모빌리티(ARE&M)의 전액 출자 자회사인 아마라 라자 어드밴스드 셀 테크놀로지스(ARACT)와 인도 Ather 에너지 간에 양해각서(MoU)가 체결되었습니다. 이 파트너십 조건에 따라 Amara Raja와 Ather는 향후 텔랑가나주 디비티팔리에 건설될 기가팩토리에서 현지에서 생산되는 리튬인산철(LFP) 및 리튬이온 등 첨단 화학 전지를 개발 및 공급하기 위해 협력할 계획입니다.
2024년 6월, 미국 엑슨모빌과 글로벌 전기자동차(EV) 배터리 개발업체인 SK온(한국)은 아칸소에 계획 중인 첫 번째 시설에서 최대 10만 미터톤의 MobilTM 리튬을 다년간 구매하기로 하는 구속력 없는 양해각서를 체결했습니다. SK On은 미국 사업장에서 리튬을 활용해 전기차 배터리를 생산할 계획입니다. 이는 미국 전기차 공급망 구축에 도움이 될 것이며, 2023년 말 엑슨모빌이 2030년까지 연간 약 100만 대의 전기차 배터리에 리튬을 공급하겠다는 목표를 달성하는 데에도 기여할 것입니다.
2024년 3월, 전기차용 초고속 충전(XFC) 배터리 기술 개발업체인 StoreDot은 EVE Energy와 협력 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 스토어닷은 EVE Energy의 광범위한 제조 시설에 접근하고 100 in 5 극고속 충전 배터리 셀을 대량 생산할 수 있게 되었습니다.
2024년 2월, LG 에너지 솔루션은 웨스파머스 화학, 에너지 및 비료와 리튬 농축액에 대한 오프테이크 계약을 체결하여 북미 시장에 효율적이고 지속 가능한 전력 솔루션을 제공하기 위한 양사의 기존 파트너십을 발전시켰습니다.
2024년 1월, 장화이 자동차 그룹과 CATL은 푸젠성 닝더에서 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 양사는 전기차 배터리 공급, 배터리 스와핑 기술 도입, 신기술 및 제품 공동 개발 및 적용, 국내외 시장 확대, 산업 체인 전반의 탄소 배출 감소에 적극 협력하고 실행 계획을 수립하고 전략적 제휴를 구축하기 위해 함께 노력할 것입니다.

[330페이지 보고서] 자동차 터보차저 시장은 2024년 152억 달러에서 2030년 229억 달러로 7.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 자동차 터보차저 시장의 성장은 엄격한 배기가스 규제와 고성능 차량에 대한 소비자의 성향 변화에 의해 촉진되고 있습니다. 자동차 산업이 디젤에서 가솔린 경량 차량으로 전환하고 차량 하이브리드화가 급증함에 따라 가솔린 및 하이브리드 변형의 터보차저 제조업체에게 유망한 기회가 될 수 있습니다.

자동차 터보차저 시장

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자동차 터보 차저 시장 기회

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시장 역학
동인: 엄격한 배기가스 규제와 가솔린 승용차 판매 급증.
디젤 엔진의 성장이 감소하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그중에는 연료비 상승, 지구 온난화에 대한 우려 고조, 휘발유 차량에 비해 디젤 차량의 높은 가격 등이 있습니다. 그러나 가솔린 차량의 인기가 높아지면서 가솔린 엔진용 터보차저에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 터보차저 제조업체들은 이러한 수요 증가를 충족하기 위해 가솔린 터보차저 개발 및 생산에 초점을 맞추고 자원을 할당할 가능성이 높습니다. 인도, 한국, 인도네시아 등의 국가에서는 디젤 차량에 대한 수요는 둔화되는 반면 가솔린 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유로 6, 중국 VI, 프로콘브 P-8과 같은 다양한 배기가스 기준은 가솔린 엔진 시장을 더욱 자극했습니다. 결과적으로 이는 승용차용 터보차저의 생산을 촉진하고 오염을 줄여 깨끗한 환경에 기여하고 있습니다.

제약: 더 높은 유지보수 비용과 더 많은 냉각유 요구 사항
엔진에 터보차저를 추가하면 이점이 있지만, 시스템이 더 가혹한 조건에서 작동하기 때문에 마모가 발생할 수 있습니다. 터보차저는 최대 1200°F에 이르는 배기가스의 고온을 견뎌야 합니다. 따라서 최적의 온도를 유지하고 과열을 방지하기 위해 냉각 오일을 자주 순환시키는 것이 중요합니다. 터보차저의 효율적인 작동을 위해서는 깨끗하고 고품질의 오일이 필요하며, 정기적인 오일 교환을 소홀히 하면 조기 고장으로 이어질 수 있습니다. 결과적으로 터보차저 엔진은 냉각유가 필요하기 때문에 유지보수 비용이 더 많이 발생합니다.

또한 터보 교체에는 많은 비용이 소요될 수 있습니다. 터보차저를 부적절하게 유지보수하면 조기 고장이 발생하여 엔진의 냉각 오일 시스템에 더 큰 부담을 줄 수 있습니다. 하지만 수냉식 터보차저의 발전은 이러한 문제를 해결하여 소비자 친화적인 터보차저를 만드는 것을 목표로 합니다.

기회: 전기 터보차저의 개발
전기 터보차저의 등장은 자동차 산업에서 중요한 기회를 제공합니다. 이 혁신적인 터보차저는 터보 지연을 없애고 향상된 출력과 향상된 연비를 제공합니다. 고출력 터빈과 모터 구동식 컴프레서를 통합한 전기 터보차저는 운전자가 가속할 때 즉시 작동하여 끊김 없는 성능을 제공합니다.

기존 모델에 비해 기술적 어려움이 적은 전기 터보차저는 다양한 이점을 제공합니다. 보그워너(미국), 가렛 모션(스위스), IHI 코퍼레이션(일본) 등 업계의 주요 기업들은 연비 효율성과 뛰어난 출력으로 유명한 48V e-터보차저를 성공적으로 도입했습니다. 가렛 모션은 최대 10%의 연비 향상을 주장하는 대중 시장 승용차용 e-터보를 개발하고 있습니다. 이러한 e-터보는 디젤 엔진에서 질소산화물 배출을 최대 20%까지 줄일 수 있으며, 대부분의 경우 약 2~4%의 연비 개선 효과를 볼 수 있습니다. 미쓰비시, 보그워너와 같은 다른 제조업체들도 전기 터보 기술을 발전시키고 있으며, 이는 업계의 전기 터보 개발로의 전환을 반영합니다. 따라서 전기 터보차저에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가하여 자동차 부문에 유망한 기회가 될 것입니다.

도전 과제: 터보 지연
기존 터보차저에서는 배기가스가 터빈 블레이드에 닿은 후 양압을 생성하는 데 지연이 발생하는 터보 래그 문제가 지속되고 있습니다. 마찰 및 열 손실로 인해 악화되는 이 지연은 빠른 가속을 방해하고 터보차저 엔진의 광범위한 채택을 방해해 왔습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 제조업체는 즉각적인 가속력을 제공하는 더 작고 빠른 스풀링 터보와 전기 보조 방식으로 혁신을 거듭하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 터보차저 엔진의 성능이 향상되어 시장에서 이러한 차량의 존재감이 커지고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

자동차 터보차저 시장 생태계.
자동차 터보차저 시장의 주요 OEM 업체들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 전 세계 유통망을 보유하고 있습니다. 자동차 터보차저 시장의 주요 업체로는 BorgWarner(미국), Garrett Motion(스위스), 미쓰비시 중공업(일본), IHI Corporation(일본) 등이 있습니다. (일본) 및 IHI Corporation (일본)입니다.

자동차 터보차저 시장 생태계

대형 차량은 자동차 터보차저 애프터마켓에서 가장 큰 수요를 차지하고 있습니다.
대형 차량(HDV)용 자동차 터보차저 애프터마켓은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 트럭 및 버스와 같은 대형 차량용 애프터마켓의 성장은 주로 유럽 및 북미 시장에서 차량의 평균 수명 증가, 연간 평균 주행 거리 증가, 고출력 차량에 대한 소비자 선호도 변화, 높은 교체율에 기인할 수 있습니다. 이러한 차량은 가혹한 조건에서 장시간 연속 운행이 가능합니다. 여러 지역에서 HCV의 평균 주행 거리는 연간 35,000마일에서 40,000마일에 달하며, 무거운 짐을 싣거나 승객을 수송하기 때문에 엔진에 상당한 부담을 줍니다. 따라서 대형 차량의 터보차저는 마모와 파손이 심해 애프터마켓에서 교체 수요가 증가합니다.

또한 북미와 유럽과 같이 산업 및 상업 활동이 활발하고 교통 인프라와 경제가 잘 구축된 지역에서는 대형 차량이 널리 보급되어 있습니다. 또한 이러한 지역의 엄격한 배기가스 규제로 인해 차량 소유주는 규정을 준수하고 더 효율적이고 친환경적인 모델로 터보차저를 업그레이드해야 합니다. 이러한 요인들은 대형 차량 부문의 터보차저 애프터마켓에서 향후 성장 기회를 입증하는 데 도움이 됩니다.

주철이 자동차 터보차저 소재 시장을 지배할 것입니다.
주철은 내열성이 뛰어나고 최대 900°C에 이르는 고온을 견딜 수 있기 때문에 자동차 터보차저 제조에 가장 적합한 소재입니다. 이러한 탄력성과 내구성으로 인해 주철은 터보차저 하우징 제조에 널리 선호됩니다. 회주철, 연성 주철, 실리콘 몰리브덴은 자동차 터보차저 하우징에 사용되는 주철 소재 등급 중 일부입니다. 여러 티어 1 공급업체가 이 소재를 사용하여 터보차저를 제작하고 있습니다. 예를 들어, 미쓰비시중공업(MHI)은 최대 700°C의 온도를 견딜 수 있는 주철로 제작된 터빈 하우징과 1,000°C 이상의 온도에 견디도록 설계된 오스테나이트 스테인리스 주강을 제공합니다. 또는 알루미늄 합금은 주철보다 빠르게 성장하고 무게 감소에 대한 비전을 가진 또 다른 소재입니다. 학계 커뮤니티인 DergiPark에 따르면 알루미늄 합금을 사용하여 중앙 터보차저 하우징을 만들면 무게를 60%까지 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 주철은 강도, 가공성, 비용 효율성 및 제조 용이성과 같은 견고한 특성으로 인해 주요 자동차 터보차저 회사에서 널리 채택하는 데 기여하고 있습니다. 따라서 주철은 자동차 터보차저 시장의 소재 유형 부문을 지배할 것으로 예상됩니다.

농업용 트랙터는 오프로드 애플리케이션에서 가장 빠르게 성장하는 터보차저 시장이 될 것입니다.
최근 몇 년 동안 고출력 트랙터에 대한 터보차저 수요가 계속 증가하고 있습니다. 이러한 고마력 트랙터(80마력 이상)는 배기량을 크게 늘리지 않고도 엔진 출력을 높일 수 있기 때문에 일반적으로 터보차저가 장착됩니다. 이는 무거운 짐을 처리하거나 대형 농기구를 효율적으로 작동하기 위해 더 큰 마력이 필요한 대규모 농업 작업에 특히 유용합니다. 유럽은 견인력이 높은 트랙터의 수요가 증가하고 상업용 농업에 대한 수요가 증가함에 따라 고출력 트랙터의 가장 큰 시장입니다. 북미와 아시아 일부 지역은 대규모 농업과 기계화가 널리 퍼져 있는 반면, 고출력 트랙터에 대한 수요는 낮습니다. 존디어, CNH 인더스트리얼, AGCO 코퍼레이션과 같은 주요 업체들은 전 세계 농부들의 진화하는 요구를 충족하기 위해 터보차저 트랙터의 기능을 향상시키기 위한 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 터보차저가 장착된 트랙터로는 존디어 8R 시리즈, 케이스 IH 매그넘 시리즈, 마세이 퍼거슨 8700 시리즈, 존디어 9RX 시리즈, 뉴 홀랜드 T9 시리즈, 구보타 코퍼레이션 M7 시리즈가 있습니다. 따라서 레이크, 스크레이퍼 및 스프레더와 같은 다양한 도구를 쉽게 다룰 수있는 100 헥타르 이상의 상업용 농업용 고출력 트랙터 판매가 증가함에 따라 터보 차저에 대한 수요도 향후 증가 할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 2024~2030년 자동차 터보차저의 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 승용차와 상용차의 생산 비중이 가장 높아 자동차 터보차저의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중국과 인도와 같은 주요 국가는 2023년에 가솔린 엔진이 거의 50%와 90%에 달하는 경제 및 중형차(클래스 A, B, C 포함)에 대한 수요가 더 높습니다. 아시아 태평양 지역은 SUV 및 크로스오버와 같은 소형차가 주류를 이루고 있으며, OEM 업체들은 다양한 터보차저 기술을 통해 엔진 다운사이징에 주력하고 있습니다. 최근 정부의 대체 연료 차량 장려 정책을 고려하여 OEM 업체들은 터보차저를 장착한 다운사이징 가솔린 직분사(GDI)를 도입하여 자연흡기 엔진과 비슷하거나 더 나은 출력을 얻고 있습니다. 예를 들어 현대자동차, 기아, 폭스바겐, 스코다, 마힌드라 앤 마힌드라, 도요타, 스즈키, 타타 등이 터보차저가 장착된 소형 가솔린 엔진을 제공하는 주요 OEM입니다. 이는 자연흡기 엔진과 비슷한 성능을 내면서도 차량 가격은 훨씬 낮출 수 있어 OEM과 소비자 모두에게 윈윈이 될 것입니다. 또한 이 지역은 상용차 생산에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 대형 트럭과 버스를 포함한 거의 모든 대형 상용차가 디젤 연료로 구동되고 터보차저가 장착되어 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아, 태국과 같은 신흥 경제국의 사회 경제적 여건이 개선되고 산업화, 전자 상거래 및 인프라 개발이 증가함에 따라 ICE 대형 트럭 및 상용차 생산이 계속 지배적 일 것으로 보이며, 이는 이후 아시아 태평양 지역의 터보 차저를 촉진 할 것입니다.

아시아 태평양 자동차 터보차저 시장 규모 및 점유율

LCV 부문은 가장 빠르게 성장하는 자동차 터보차저 시장이 될 것으로 예상됩니다.
소형 상용차(LCV)는 강력한 엔진 성능과 충분한 토크로 유명한 디젤 엔진으로 소규모 사업체와 도시 지역에서 주로 선호됩니다. 연비 향상, 출력 증대, 배기가스 감소 등 다양한 이점을 제공하는 터보차저를 LCV에 사용하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. AECC에 따르면, 중국이 150만 대로 디젤 기반 LCV 판매량에서 선두를 달리고 있으며, 인도가 50만 대로 그 뒤를 잇고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 디젤 터보차저 LCV 판매량은 2020년부터 2025년까지 6.5%의 연평균 성장률로 2025년까지 250만 대에 달할 것으로 예상됩니다. LCV에 대한 수요 증가는 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화에 기인합니다. 도시 인구가 증가함에 따라 물류 및 운송 수요에 대한 LCV에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 또한, 전자 상거래 부문의 성장은 고객에게 상품을 효율적으로 배송하기 위해 LCV에 크게 의존하고 있기 때문에 LCV 시장을 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 플레이어
자동차 터보차저 시장은 통합되어 있습니다. (미국), Garrett Motion Inc. (일본), IHI Corporation(일본), Cummins(미국)가 이 시장에서 활동하는 주요 기업입니다. 이 회사들은 신제품 출시, 파트너십 및 합작 투자를 통해 시장에서 견인력을 확보했습니다.

최근 개발
2023년 6월, 가렛 모션은 터보 승용차에 사용되는 첨단 가변 노즐 기술(VNT)을 위한 최초의 고속 자동화 생산 라인 설치를 포함한 우한 공장 확장을 완료했다고 발표했습니다.
2023년 4월, 가렛 모션은 오토 상하이 2023에서 최신 터보차저 및 e-모빌리티 기술을 공개했습니다. 이 회사의 혁신적인 E-터보는 출력과 연비를 향상시켜 차량이 점점 더 소형화된 엔진을 사용하면서도 이전 세대의 대형 엔진 성능 수준을 달성할 수 있게 해줍니다.
2023년 6월, IHI는 2022년 내내 터보차저의 안정적인 공급을 보장하기 위한 노력과 공로를 인정받아 얀마 글로벌 엑스퍼트로부터 감사장 형태의 공급자 표창을 수상했습니다. 이 상은 새로운 터보차저의 도입과 일관된 조달을 촉진하는 회사의 역할에 초점을 맞추었으며, 특히 두 가지 핵심 측면에 중점을 두어 높은 평가를 받았습니다.
BMTS는 2022년 3월, 비엔나 모터 심포지엄 2022에서 터보 기술을 선보였습니다. 증가하는 모빌리티 수요에 대응하고 기후 목표를 달성하며 모빌리티 부문에서 미래의 경제성을 보장하기 위한 것이었습니다.
2022년 9월, 가렛 모션은 IAA 교통 전시회에서 E-터보를 선보였습니다. 차량에서 E-Turbos의 사용을 촉진하고 기존 터보차저에 비해 E-Turbos가 가진 개선점에 초점을 맞추기 위한 계획이었습니다.

[232페이지 보고서] 글로벌 자동차 전자 컴프레서 시장 규모는 2024년에 66억 달러로 평가되었으며 2024-2033년 예측 기간 동안 12.5%의 CAGR로 2033년까지 189억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 시장을 주도하는 주요 요인은 전기 자동차에 대한 수요 증가, 엄격한 배기가스 규제 및 환경에 대한 우려 증가, 실내 온도 조절 및 편의 기능에 대한 인식 증가입니다.

자동차 전자 컴프레서 시장

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자동차 전자 컴프레서 시장 기회

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시장 역학
동인: 전기 자동차에 대한 글로벌 수요 증가.
전기 자동차의 인기가 높아짐에 따라 자동차 제조업체들은 전기 모델 생산을 확대하고 있으며, 이는 전자 컴프레서에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 부품은 전기 자동차의 공조 시스템을 효율적으로 작동하는 데 매우 중요합니다. 기존 내연기관 차량과 달리 전기차는 냉난방 기능을 관리하기 위해 전자 컴프레서에 의존합니다. 전 세계 자동차 산업이 전기화로 전환하고 더 많은 자동차 제조업체가 전기차 기술에 투자하고 제품 라인을 확장함에 따라 전자 컴프레서에 대한 수요는 급증할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 개발도상국의 충분한 전기차 충전 인프라 부족
특히 인도, 브라질, 멕시코와 같은 개발도상국에는 전기차 충전소가 제한되어 있습니다. 이로 인해 전기차를 위한 공공 전기차 충전의 가용성이 낮아져 수요가 감소하고 있습니다. 여러 국가에서 전기차 충전 인프라를 설치하는 중이지만, 대부분 필요한 수의 전기차 충전소를 설치하지 못하고 있습니다. 전기 자동차에 대한 수요는 전기 자동차 충전 네트워크가 잘 개발되면 증가할 것입니다. 대부분의 국가는 아직 이러한 충전 네트워크를 개발하지 못했습니다.

기회: 전자 컴프레서 기술의 발전
전자 컴프레서 기술의 발전은 자동차 업계에 상당한 기회를 제공합니다. 전기 자동차의 전기 컴프레서 효율을 개선하고 충전 시간을 단축하려면 차량의 전력 시스템 내에서 에너지 사용을 최적화해야 합니다. 전자 컴프레서가 더 효율적으로 작동하면 공조 장치와 같은 차량 공조 시스템을 유지하는 데 더 적은 에너지를 소비하여 주행 거리를 위한 배터리 충전량을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 소비자의 편의성을 높이고 충전에 필요한 시간 및 주행 거리 불안과 관련된 문제를 해결할 수 있습니다. 첨단 기술을 통해 센서와 데이터 분석을 사용하여 차량의 주변 환경에 적응하는 지능형 실내 온도 조절 시스템을 통합할 수 있습니다. 스마트 전자 컴프레서는 주변 온도, 승객 선호도, 실시간 교통 상황에 따라 작동을 조정하여 개인화되고 효율적인 실내 온도 조절 경험을 제공합니다.

도전 과제: 기존 벨트 구동식 컴프레서에 비해 높은 전자 컴프레서의 초기 비용
특히 전기차용으로 설계된 전자 컴프레서에는 전기 모터, 전력 전자 장치 및 고급 제어 시스템이 통합되어 있습니다. 이러한 구성 요소는 제조 및 통합 비용이 더 많이 드는 경우가 많습니다. 또한 특수 엔지니어링 및 제조 공정이 필요하기 때문에 생산 비용이 증가합니다. 또한 전자 컴프레서는 신뢰성과 수명을 보장하기 위해 프리미엄 소재를 사용하고 엄격한 테스트를 거치는 경우가 많기 때문에 초기 비용이 더 많이 듭니다.

비용 격차를 유발하는 주요 요인 중 하나는 전자 컴프레서에 전력 전자 장치와 인버터 시스템이 필요하다는 점입니다. 이러한 부품은 전기 모터를 효율적으로 제어하는 데 필수적입니다. 또한, 전자 컴프레서에 사용되는 소재에는 고급 합금과 고효율 자석이 포함되어 있어 전체 비용이 증가합니다.

차량용 전자 컴프레서 시장 생태계.
자동차 전자 컴프레서 시장은 전 세계적으로 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 유통망을 갖추고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 덴소 코퍼레이션(일본), 한온시스템(한국), MAHLE GmbH(독일), 발레오(프랑스), 산덴 코퍼레이션(일본) 등이 있습니다.

자동차 전자 컴프레서 시장의 상위 기업

컴프레서 유형별로는 소용량 컴프레서 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
소형 전기 컴프레서는 주로 소형 차량, 마일드 하이브리드 시스템 및 공간과 전력 소비가 제한적인 애플리케이션에 사용됩니다. 소형 차량 설계는 주로 주차 공간이 제한된 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 선호됩니다. 이 세그먼트의 제조업체들은 공간 활용을 최적화하고 전반적인 차량 효율성을 개선하기 위해 가볍고 컴팩트한 디자인에 집중하고 있습니다. 소형 전기 컴프레서를 마일드 하이브리드 시스템에 통합하는 것이 점점 더 보편화되면서 시장 수요를 주도하고 있습니다. 소형차와 초소형 차량은 공간 제약과 효율적인 냉각 솔루션의 필요성으로 인해 소형 전자 컴프레서에 대한 수요를 촉진하는 주요 세그먼트입니다.

모터 효율 개선, 첨단 열 관리 시스템, 새로운 차량 아키텍처와의 통합과 같은 혁신이 이 부문의 발전을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 특정 차량 플랫폼에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 자동차 OEM과 컴프레서 제조업체 간의 협업이 더욱 보편화되어 시장의 다양한 요구를 충족시킬 수 있을 것입니다.

경상용차는 자동차 전자 컴프레서 시장에서 가장 빠르게 성장하는 차종입니다.
경형 상용차(LCV)에 대한 수요 급증은 상업용 운송의 전기화 추세를 반영하여 자동차 전자 컴프레서 시장에 영향을 미치고 있습니다. 밴, 픽업트럭, 배달 차량을 포함한 LCV는 도시 물류, 라스트마일 배송, 소규모 운송 사업에서 매우 중요한 역할을 합니다. 전 세계 도시들이 엄격한 배기가스 규제와 환경 이니셔티브를 시행함에 따라, 지속 가능성 목표를 달성하고 탄소 발자국을 줄이기 위해 전기 LCV로 전환하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다.

전기 LCV는 내연기관 차량에 비해 다양한 이점을 제공하며, 전기 컴프레서는 이러한 장점을 강화하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이 컴프레서는 운전자와 승객에게 안락한 승차감을 제공하는 동시에 전기 LCV의 전반적인 에너지 효율성과 친환경성에 기여합니다. 기업들이 운영 효율성, 비용 절감 및 지속 가능성을 우선시함에 따라 전기 LCV의 특정 요구 사항에 맞는 전자 컴프레서에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 전기 자동차 생태계에 대한 혁신과 투자를 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 차량용 전자 컴프레서 시장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 시장 분석을 위해 중국, 일본, 한국, 인도를 포함합니다. 급속한 도시화와 산업화로 인해 이 지역의 자동차 생산 및 판매량이 급증하고 있습니다. 아시아 태평양 국가들이 경제 성장과 생활 수준 향상을 경험하면서 공조 시스템이 장착된 전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 소비자 수요 증가는 배기가스를 줄이고 청정 운송을 촉진하려는 정부 이니셔티브와 맞물려 아시아 태평양 지역에서 전기 컴프레서의 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 여러 주요 자동차 제조업체 및 공급업체의 본거지이며, 전기 자동차를 전문으로 하는 기술 기업의 생태계가 탄탄하게 형성되어 있습니다. 이러한 기업들은 전자 컴프레서 기술을 혁신하고 개선하여 비용을 절감하고 성능을 향상시키기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

신흥국 정부는 전기 자동차 시장의 성장 잠재력을 더욱 인식하고 아시아 태평양 지역에서 전기 자동차를 제조할 OEM을 유치하기 위해 여러 가지 이니셔티브를 취하고 있습니다. 예를 들어, 이 지역의 e-모빌리티 리더인 중국은 2025년까지 전기차 판매량 20% 이상을 달성하겠다는 목표를 세웠으며, 이미 2022년에 이를 달성했습니다. 마찬가지로 한국, 일본, 인도도 향후 몇 년 내에 전기차로 전환할 계획을 발표했습니다. 인도는 2030년까지 승용차 판매량의 30%를 전기차로 전환할 계획입니다. 한국과 일본 역시 2030년까지 세계 5대 전기차 생산국이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 요인들은 아시아 태평양 자동차 전자 컴프레서 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

아시아 태평양 자동차 전자 컴프레서 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 전자 컴프레서 시장은 덴소 코퍼레이션(일본), 한온시스템(한국), 마를레 GmbH(독일), 발레오(프랑스), 산덴 코퍼레이션(일본) 등이 시장에서 활동하는 주요 기업들로 통합되어 있습니다. 이 회사들은 신제품 출시, 확장, 계약 및 계약을 통해 시장에서 견인력을 확보했습니다.

컴프레서 유형별 자동차 전자 컴프레서 시장
스크롤 컴프레서
로터리 컴프레서
원심 컴프레서
왕복동 컴프레서
축식 컴프레서
차량 유형별 자동차 전자 컴프레서 시장
승용차
경 상용차
대형 상용차
자동차 전자 컴프레서 시장, 용량별
소형
Medium
대형
추진 유형별 자동차 전자 컴프레서 시장
배터리 전기 자동차(BEV)
플러그인 하이브리드 차량(PHEV)
연료전지 전기 자동차(FCEV)
하이브리드 전기 자동차(HEV)
기술 유형별 차량용 전자 컴프레서 시장
VFD
고정 속도
최근 개발
2024년 2월, 한온시스템은 포르투갈 팔멜라에 위치한 컴프레서 제조 캠퍼스에 새로운 엔지니어링 센터를 개소한다고 발표했습니다. 이 새로운 센터는 전기 스크롤 컴프레서의 유럽 주력 생산기지인 팔멜라 공장을 지원합니다. 기존 및 신규 테스트 운영을 위한 약 2,488평방미터의 공간을 갖춘 2층 구조로 되어 있습니다.
2024년 1월, 로버트보쉬는 수리 요구사항에 맞춰 AC 부품을 도입하여 제품군을 확장했습니다. 이 확장에는 유럽 내 여러 제조업체의 차량용 AC 컴프레서 및 콘덴서가 포함됩니다.
2023년 8월, 발레오는 버스월드 2023에서 REVO-E- HP R744를 선보였습니다. 이 제품은 대체 드라이브가 장착된 버스용으로 설계된 무공해 HVAC 장치입니다. 천연 냉매 R744를 사용하여 버스 냉방에 환경 중립적인 HVAC 시스템을 구현할 수 있습니다. 이 시스템은 컴프레서를 통합하여 컴팩트한 디자인, 낮은 냉매 충전량, 낮은 에너지 소비를 제공합니다.

[252페이지 보고서] 글로벌 전기 상용차 트랙션 모터 시장 규모는 2024년에 21억 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 예측 기간 동안 28.8%의 CAGR로 2030년에는 98억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전기 상용차(ECV)용 트랙션 모터 시장은 최근 몇 년 동안 몇 가지 주요 요인에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 환경 지속 가능성과 엄격한 배기가스 규제에 대한 관심이 높아지면서 운송 부문, 특히 상용차 부문에서 전기화로의 전환이 크게 이루어지고 있습니다. 이러한 변화는 전기 자동차의 필수 부품이자 추진 시스템을 구동하는 견인 모터에 대한 수요를 촉진했습니다. 또한 배터리 기술의 발전과 전기자동차 충전 인프라의 확대로 전기자동차의 채택이 증가하면서 견인 모터 시장의 확장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 전 세계 각국 정부가 보조금, 세금 공제, 규제 조치를 통해 전기 자동차 도입을 장려하고 있어 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 2023년 2월, 유럽연합은 대부분의 신형 트럭과 버스(2040년까지 90% 배출량 감축)와 시내버스(2030년까지 100% 무공해 시내버스 판매)에 대한 야심찬 CO2 기준을 제안했습니다.

또한, 향상된 전력 밀도와 열 관리 기능을 갖춘 고효율 모터를 비롯한 혁신적인 견인 모터 솔루션 개발에 대한 자동차 제조업체 및 공급업체의 관심이 높아지면서 시장의 상승세에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 American Axle & Manufacturing은 전 세계 모빌리티의 미래를 정의하는 데 도움이 되는 혁신적인 부품 기술과 함께 차세대 3-in-1 전기 구동 장치(eDU), 완전 통합형 e-Beam 액슬을 CES 2024에서 출시했습니다. 또한 2023년 10월, 앨리슨 트랜스미션은 이스즈 노보 볼트 전기 버스에 통합된 완전 전기 액슬인 새로운 eGen Power 85S를 출시했습니다. 그 결과, 지속적인 기술 발전, 정부 지원 정책, 전기 상용차에 대한 소비자 수용도 증가에 힘입어 ECV 트랙션 모터 시장은 당분간 견고한 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 예상됩니다. 그 결과, 전기 상용차 견인 모터 시장은 지속적인 기술 발전, 정부 지원 정책, 전기 상용차에 대한 소비자 수용도 증가에 힘입어 당분간 견고한 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 예상됩니다.

전기 상용차 트랙션 모터 시장

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전기 상용차 트랙션 모터 시장 기회

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시장 역학:
드라이버: 모터 제어 및 전력 전자 분야의 기술 혁신
일반적으로 인공 지능(AI)을 기반으로 하는 첨단 모터 제어 알고리즘의 개발로 모터의 자기장과 토크 전달을 보다 정확하게 제어할 수 있게 되었습니다. 그 결과 더 부드러운 작동, 더 빠른 가속, 더 지속적인 출력이 가능해져 전기 상용차의 성능과 주행성이 향상됩니다. 또한 인버터 및 컨버터와 같은 전력 전자 부품의 발전, 특히 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET의 채택은 전기 드라이브트레인의 전력 밀도, 빠른 스위칭 속도, 효율성 향상에 기여합니다. 그 결과 전력 변환 중 에너지 손실이 감소하여 궁극적으로 전기 상용차의 주행 거리가 연장되고 전반적인 효율성이 향상됩니다. 이러한 기술 혁신은 전기 트랙션 모터의 효율성, 성능, 신뢰성을 크게 향상시켰습니다. Evolito, EVR 모터스, 패션칩, 페탈라이트와 같은 기업들이 전기 트랙션 모터용 파워 일렉트로닉스 개발에 앞장서고 있습니다. 최신 모터 제어 알고리즘은 모터 속도, 토크, 효율을 더욱 세밀하게 제어하여 전기 상용차의 부드러운 가속, 회생 제동, 최적화된 에너지 관리를 가능하게 합니다. 모터 제어에 AI를 활용하면 정밀도와 적응성이 더욱 향상되어 다양한 주행 조건에서 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.

제한: 전기 상용차의 제한된 주행 거리
주행거리 불안, 즉 목적지나 충전소에 도착하기 전에 배터리 전원이 부족할까 봐 걱정하는 것은 전기 상용차 도입을 고려하는 차량 운영자와 기업의 주요 관심사입니다. 여러 주유소에서 빠르게 주유할 수 있는 기존의 가솔린 또는 디젤 차량과 달리, 전기 상용차는 특히 장거리 운송이나 무거운 짐을 실어야 하는 용도의 경우 충전 인프라가 널리 보급되어 있지 않거나 편리하지 않을 수 있습니다.

전기 상용차의 제한된 주행 거리는 전기 상용차 도입에 영향을 미칠 뿐만 아니라 견인 모터의 수요에도 직접적인 영향을 미칩니다. 차량 운영자는 잦은 충전으로 인해 운영 중단이나 가동 중단 시간이 증가할 것으로 예상되는 경우 이러한 차량에 대한 투자를 주저할 수 있습니다. 이러한 주저는 전기 견인 모터에 대한 수요 감소로 이어져 시장 성장과 모터 기술에 대한 투자를 저해합니다. 또한 전기 상용차의 제한된 주행 거리는 트랙션 모터의 설계와 사양에 영향을 미칩니다. 제조업체는 이러한 차량의 주행거리와 성능을 최적화하기 위해 모터 효율, 에너지 밀도, 전력 출력과 같은 요소의 균형을 맞춰야 합니다. 그러나 이러한 요소들 간의 이상적인 균형을 이루려면 타협과 절충이 필요하며, 이로 인해 기존 차량에 비해 비용이 증가하거나 경쟁력이 떨어질 수 있습니다.

기회: 연료전지 기술의 발전
수소 연료 전지로 구동되는 연료전지 자동차는 배터리 전기 자동차를 대체할 수 있는 무공해 솔루션으로, 특히 장거리 주행과 빠른 급유가 중요한 트럭이나 버스와 같은 대형 차량에 적합합니다. 트랙션 모터는 연료전지 차량에서 중요한 역할을 하며, 차량을 앞으로 나아가게 하는 전기 드라이브트레인에 동력을 공급합니다. 연료전지 상용차에 대한 수요가 증가함에 따라 트랙션 모터 제조업체는 연료전지 구동계의 특정 요구 사항에 맞는 고성능 모터를 공급할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 전기 모터 기술에 대한 전문성을 활용하고 연료전지 차량의 고유한 특성에 맞게 제품을 조정함으로써 트랙션 모터 제조업체는 전기 구동계 부품 시장에서 점점 더 많은 점유율을 확보할 수 있습니다. 또한 연료전지 차량 제조업체 및 인프라 제공업체와의 협력은 연료전지 상용차 도입을 가속화하여 견인 모터 공급업체가 진화하는 무공해 운송 솔루션 시장에서 입지를 확대할 수 있는 추가적인 기회를 창출할 수 있습니다. 다양한 자동차 제조업체들도 연료전지 기술이 적용된 상용차를 선보이고 있습니다. 예를 들어, GM(미국)은 2023년 12월 오토카(미국)와 제휴하여 GM의 연료전지 솔루션인 하이드로텍 파워 큐브로 구동되는 무공해 상용차를 개발한다고 발표했습니다.

도전 과제 모터 과열
모터 과열은 전기 상용차 트랙션 모터 시장의 성장에 중대한 도전 과제입니다. 과도한 가열은 전기 모터의 권선 절연을 약화시켜 절연 고장을 일으켜 모터 고장으로 이어질 수 있습니다. 과열은 모터 부품에 열 스트레스를 유발하여 더 빨리 마모되고 전반적인 효율을 떨어뜨립니다. 그 결과 차량 성능이 저하되고 가속이 느려지며 견인 능력이 저하되고 운행 안정성이 저하됩니다. 또한 배터리 관리 시스템이 추가 과열을 방지하기 위해 전력 출력을 제한할 수 있으므로 차량의 주행 가능 거리에도 영향을 미칩니다. 이는 소비자와 차량 운영자의 주행 거리에 대한 불안을 가중시켜 특히 장거리 운행에 전기 상용차 도입을 주저하게 만들 수 있습니다.

과열은 과부하, 열악한 전력 조건, 고효율 서비스 요인, 모터의 잦은 켜기/끄기, 모터 주변의 공기 순환 부족, 고온 환경에서의 작동 등 다양한 요인으로 인해 발생합니다. 전기 견인 모터에 일반적으로 사용되는 영구 자석 모터는 특히 과열로 인한 신뢰성 문제에 취약합니다. 이러한 모터는 고온에 노출되면 자성을 잃게 되어 영구 자석의 자화가 일어나고 토크 성능이 저하될 수 있습니다. 과열은 차량 탑승자와 주변 환경 모두에 안전 위험을 초래합니다. 극단적인 경우 과열은 모터 고장, 전기 합선 또는 화재로 이어질 수 있으며, 이는 제조업체에 상당한 책임이 되고 ECV 기술에 대한 소비자의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다.

이러한 문제를 완화하고 전기 상용차 견인 모터 시장을 활성화하려면 제조업체는 열 관리 전략을 개선하고 모터 효율을 높이며 냉각 시스템을 최적화하기 위해 R&D에 투자해야 합니다. 여기에는 첨단 단열재, 능동 냉각 솔루션, 지능형 모터 제어 알고리즘, 과열을 방지하고 작동 조건에서 안정적인 성능을 보장하기 위한 예측 유지보수 기술 구현이 포함됩니다. 또한 개발 프로세스 초기에 잠재적인 열 문제를 식별하고 해결하여 소비자들의 신뢰를 구축하고 전기 상용차의 트랙션 모터 채택을 가속화하기 위해서는 강력한 테스트 및 검증 절차가 필수적입니다.

시장 생태계
전기 상용차 트랙션 모터 시장의 상위 기업들

예측 기간 동안 다중 속도 드라이브의 성장을 주도하는 가속 및 주행 거리 개선.
트랙션 모터의 다중 속도 드라이브는 여러 기어비를 통합하여 모터가 다양한 속도 또는 토크 출력으로 작동 할 수 있도록합니다. 이 설정에서 모터는 차량의 속도, 부하 또는 운전자 입력에 따라 다양한 기어비 사이를 이동할 수 있는 변속기 메커니즘과 결합됩니다. 기어비를 조정하면 모터가 최적의 효율과 성능을 유지하면서 다양한 속도로 작동할 수 있습니다. 이를 통해 차량은 단일 속도 구동 시스템에 비해 더 나은 가속, 더 높은 최고 속도, 향상된 언덕 오르기 기능 및 향상된 에너지 효율성을 달성할 수 있습니다. 다단 구동 모터는 도심, 교외, 고속도로 주행 조건 등 다양한 환경에서 운행하는 전기 상용차에 특히 유용합니다. 이 모터는 다양한 기어비를 제공함으로써 다양한 속도와 부하 수요에 걸쳐 동력 전달과 토크 출력을 최적화하여 전반적인 주행 역학, 효율성 및 주행 거리를 개선합니다. 또한 다중 속도 드라이브 시스템은 다양한 주행 시나리오에 유연하게 적응할 수 있어 다양한 작동 조건에서 최적의 성능과 주행성을 보장합니다.

AB 볼보(스웨덴)와 같은 OEM은 볼보 7900 전기 버스에 200kW 출력을 내는 2단 자동 수동 변속기를 제공합니다. 제조업체는 다단 구동 시스템을 통해 특정 차량 용도에 맞게 파워트레인을 조정하여 성능과 효율성을 극대화할 수 있습니다. 또한 매끄러운 기어 변속과 향상된 차량 속도 제어를 통해 보다 부드럽고 반응성이 뛰어난 주행 경험을 제공합니다. 이러한 장점은 운전자의 편안함과 만족도를 향상시켜 특히 까다로운 상용차 애플리케이션에서 생산성과 안전성을 향상시킵니다.

예측 기간 동안 전기 상용차 트랙션 모터 시장의 성장을 주도할 100-200kW 출력 세그먼트의 모터 제조업체들의 포괄적인 제품.
100-200kW 출력은 주로 배달 밴, 중형 트럭 및 픽업 트럭에서 발견되며 다목적 지역 운송 및 도시 물류 솔루션을 제공합니다. 일부 100~200kW 모터는 더 높은 DC 고속 충전 속도를 수용하도록 설계할 수 있습니다. 이렇게 하면 충전 시간을 크게 줄일 수 있어 장거리 여행이나 일상에서 전기차를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. 100~200kW 모터는 속도가 느린 차량을 추월하거나 고속 도로에서 속도를 유지할 때 더 나은 추월력과 전반적인 반응성을 제공합니다. 이는 고속도로 주행 시 안전과 자신감을 위해 매우 중요합니다.

(스위스)와 같은 트랙션 모터 제조업체는 ABB Ltd. (스위스)와 같은 제조업체는 최대 출력 163kW, 모터 속도 5000rpm의 대형 전기자동차용 163kW EV 트랙션 모터를 제공합니다. 마찬가지로 Dana Incorporated(미국)는 경, 중, 대형 전기차를 위한 170kW IP6K9K 등급 EV 트랙션 모터/인버터를 제공하며 최고 출력은 170kW, 속도는 3,250rpm입니다. 모터 제조업체의 이러한 포괄적인 제품군은 전기 상용차 트랙션 모터 시장에서 100~200kW 세그먼트의 시장 성장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 전기 상용차 트랙션 모터의 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 2030년까지 가장 큰 전기 상용차 트랙션 모터 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장은 전기 상용차 트랙션 모터, 특히 전기 버스의 판매량이 많은 중국이 주도하고 있습니다. 우호적인 정부 규제와 대중교통 차량의 전기 버스 도입이 증가함에 따라 인도는 향후 전기 상용차 트랙션 모터의 잠재력이 높은 시장이 될 것으로 예상됩니다. 인도의 자동차 제조업체, 기술 기업, 스타트업은 전기 상용차 개발과 보급을 위해 적극적으로 협력하고 있습니다. 이러한 협력은 혁신을 촉진하고 인도 시장에서 트랙션 모터의 채택을 가속화합니다. 2023년 1월, 미국 액슬 앤 매뉴팩처링과 EKA 모빌리티(인도)는 협력하여 EKA의 2.5T 배터리 전기 상용차에 eka e-빔 액슬을 공급하기로 했습니다. 아시아 태평양 지역에는 BYD(중국), 선전 이노밴스 테크놀로지(중국), 저장 파운더 모터(Zhejiang Founder Motor Co., Ltd.), 키로스크(Kirlosk) 등 많은 견인 모터 제조업체 및 공급업체가 있습니다. (중국), 키로스카르 전기 주식회사(인도), 미쓰비시 전기 주식회사(일본) 등이 있습니다. 이 지역에 이러한 모든 제조업체가 존재하면 예측 기간 동안 전기 상용차 견인 모터 시장을 주도 할 것입니다.

북미에서는 연방 및 주 정부 차원에서 상업용 차량을 포함한 전기 자동차 채택을 촉진하기 위해 인센티브를 제공하고 있습니다. 이 지역에는 상용차용 고품질 고성능 트랙션 모터를 전문적으로 생산하는 유명 OEM이 있어 전기 상용차 트랙션 모터 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 보그워너(미국), 다나 인코퍼레이티드(미국), 아메리칸 액슬 앤 매뉴팩처링(미국) 등이 이러한 제조업체입니다. 따라서 북미에 본사를 둔 트랙션 모터 제조업체는 현지 생산 시설과 공급망을 구축할 수 있습니다. 앞서 언급 한 이러한 매개 변수는 예측 기간 동안 해당 지역의 전기 상용차용 트랙션 모터 시장을 지원합니다.

아시아 태평양 전기 상용차 트랙션 모터 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 상용차 트랙션 모터 시장은 ZF 프리드리히스하펜 AG(독일), 다나 리미티드(미국), 로버트 보쉬 GmbH(독일), 마그나 인터내셔널(독일), 앨리슨 트랜스미션(미국) 등과 같은 기존 플레이어가 주도하고 있습니다. 이 회사들은 시장 요구 사항에 따라 새로운 ECV 트랙션 모터를 제조 및 개발합니다. 이 회사들은 제품 개발, 거래 등과 같은 전략을 채택하여 시장에서 견인력을 확보했습니다.

차량 유형 기준:
픽업 트럭
트럭(중형 트럭 및 대형 트럭)
밴(경형 밴 및 풀사이즈 밴)
버스 및 코치
전력 출력 기준:
100kW 미만
100-200 kW
200-400 kW
400kW 이상
모터 유형 기준:
영구 자석 동기 모터(PMSM)
AC 인덕션 모터
DC 트랙션 모터
디자인 기준:
레이디얼 플럭스
축 자속
변속기 기준:
단일 속도 드라이브
다중 속도 드라이브
액슬 아키텍처 기준:
통합 액슬
중앙 구동 장치
지역 기준
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
북미
캐나다
미국
유럽
오스트리아
프랑스
독일
네덜란드
노르웨이
스페인
스웨덴
이탈리아
영국
기타
최근 개발
2024년 1월, 마그나 인터내셔널은 효율성, 중량 대비 출력비, 토크 밀도 면에서 새로운 기준을 제시하는 차세대 800V eDrive 솔루션을 출시했습니다. 이 시스템은 250kW의 출력과 5,000Nm의 액슬 토크를 제공하여 실제 주행에서 최대 93%의 효율을 달성합니다.
2024년 1월, American Axle & Manufacturing은 CES 2024에서 전 세계 모빌리티의 미래를 정의하는 데 도움이 되는 혁신적인 부품 기술과 함께 차세대 3-in-1 전기 구동 장치(eDU), 완전 통합형 e-Beam 액슬을 출시했습니다.
2023년 12월, 보그워너는 엘도르 코퍼레이션의 전기 하이브리드 시스템 사업 부문을 인수했습니다. 이 인수는 인버터를 넘어 고전압 전력 전자장치의 확장과 관련된 것으로 추진 포트폴리오를 보완하는 데 중요한 역할을 합니다.
2023년 9월, 셰플러 그룹(중국)은 중국 상하이에 새로운 연구 개발(R&D) 건물을 열었다고 발표했습니다. 수소 에너지, 신에너지 차량용 전기 드라이브, 혁신적인 섀시, 산업용 베어링, 로봇, 인더스트리 4.0 관련 제품 등 미래 지향적 기술에 대한 기술 연구와 응용 테스트에 초점을 맞춘 첨단 테스트 벤치와 장비가 갖춰져 있습니다.
2023년 9월에는 LG전자와 마그나 인터내셔널의 합작법인인 LG 마그나 e-파워트레인이 헝가리 미스콜츠에 신규 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이 시설은 2025년까지 완공될 예정입니다. 이곳에서는 전기 모터 생산을 시작하고 향후 인버터와 온보드 충전기를 포함한 전기 파워트레인 솔루션 제품군을 제공할 계획입니다.
2023년 2월, ZF 상용차 기술(자싱) 유한공사(ZF Commercial Vehicle Technology (Jiaxing) Co. (ZF)와 베이치 포톤 모터(Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (포톤 모터)가 공동으로 중형 차량용 AMT(자동 수동 변속기) 공장을 건설할 계획입니다. 이 공장은 저장성 자싱시 난후구에 건설될 예정입니다. 이 공장에는 중형 차량에 장착되는 AMT의 조립 및 테스트 라인이 들어설 예정입니다.

최종 용도별 전기 3륜차 시장(승용차, 화물차), 범위(50마일 미만, 50마일 이상), 배터리 유형(납축, 리튬 이온), 배터리 용량, 모터 유형, 모터 출력, 페이로드 용량 및 지역별 – 2030년까지의 글로벌 예측
기술
목차
방법론
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[326 페이지 보고서] 세계의 전기 3륜차 시장 규모는 2024년에 13억 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 예측 기간 동안 2.2%의 CAGR로 2030년에는 15억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 환경에 대한 관심이 높아지고 지속 가능성에 대한 요구가 높아지면서 소비자와 기업이 전기자동차로 전환하고 있습니다. 정부의 규제와 인센티브는 이러한 전환을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 배터리 기술의 발전과 비용 하락과 더불어 도심 지역에서 효율적인 라스트 마일 배송 솔루션에 대한 필요성이 대두되면서 전기 3륜차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 전기 3륜차 시장이 발전하고 있습니다.

전기 3륜차 시장

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전기 3 륜차 시장 기회

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시장 역학:
드라이버: 배터리 가격 하락과 함께 배터리 기술의 발전
전기 3륜차 시장은 주로 리튬 이온 또는 납축 배터리에 의존하고 있으며, 리튬 배터리는 악천후에서 우수한 성능을 보입니다. 리튬 이온 배터리, 특히 리튬 인산철(LFP) 및 리튬 망간 산화물(LMO)과 같은 변형 리튬 이온 배터리에 대한 수요는 전기 3륜차의 채택이 증가함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 금속 간 양극 및 리튬 금속과 같은 고급 옵션을 포함한 배터리 화학 연구는 배터리 효율성을 높이고 주행거리 한계를 극복하는 것을 목표로 합니다. 인도, 중국, 태국과 같은 국가의 정부는 세제 혜택과 생산 연계 인센티브 등 전기차 도입을 촉진하기 위해 배터리 생산에 인센티브를 제공하고 있습니다. 리튬 이온 배터리 팩의 가격이 크게 하락했으며, CATL과 BYD와 같은 제조업체들이 2024년까지 상당한 비용 절감을 목표로 하고 있어 전기차가 내연기관 차량과 가격 경쟁력을 갖추게 될 것으로 예상됩니다. 전고체 배터리와 같은 미래의 발전은 향후 몇 년 동안 추가적인 가격 인하를 약속합니다.

제약: 제한된 출력, 주행 거리, 속도
전기 3륜차 시장은 아직 초기 단계로, 주행거리와 출력 면에서 기존 차량의 기준에 미치지 못하는 차량들이 출시되고 있습니다. 최근 출시된 제품들은 제한된 토크와 배터리 용량으로 인해 출력에 대한 사용자의 기대치를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 최고 속도도 제한되어 있어 업계 성장을 저해하고 있습니다. 주행거리는 여전히 우려되는 부분으로, 일반적으로 기존 차량에 미치지 못하여 장거리 여행객을 설득하지 못합니다. 제조업체들은 성능 및 디자인 표준을 충족하기 위한 콘셉트 모델을 통해 이러한 문제를 해결하고 있으며, 이는 향후 개선 가능성을 시사합니다.

기회: 배송 및 물류 차량 운영업체와의 파트너십
전기 3륜차로의 전환은 친환경 솔루션과 비용 절감을 추구하는 차량 운영업체들이 주도하고 있습니다. OEM은 적재 용량 및 주행 거리 옵션과 같은 특정 차량 요구 사항을 충족함으로써 대량 판매 기회를 활용할 수 있습니다. 차량 운영업체와 협력하면 장기적인 관계, 반복적인 수익, 시장 리더십을 확보할 수 있습니다. 또한 파트너십은 제품 개선을 위한 귀중한 피드백을 제공하여 시장의 요구에 따라 전기 3륜차가 발전할 수 있도록 합니다. 일부 OEM은 이미 이러한 파트너십을 통해 사업을 확장하고 있으며, 전기 3륜차 시장의 지속적인 성장에 대비하고 있습니다.

도전 과제: 내연기관 차량에 비해 높은 초기 투자 비용
전기 3륜차는 내연기관(ICE) 차량에 비해 장기적인 운영 비용이 낮습니다. 초기 투자 비용은 기존 3륜차에 필요한 비용을 초과합니다. 이는 기존의 기계 부품보다 비싼 배터리, 모터 및 기타 전기 부품과 같은 구성 요소와 관련된 높은 비용에서 비롯됩니다. 배터리만 해도 전기 삼륜차 전체 생산 비용의 40~50%를 차지합니다. 현재 대부분의 제조업체는 충전 인프라와 함께 전기 3륜차를 제공하므로 잠재 구매자의 초기 재정 지출이 높아집니다. 전기 3륜차 및 배터리와 모니터링 시스템과 같은 관련 부품의 개발에 상당한 비용이 소요되기 때문에 전기 3륜차가 널리 보급되는 데 상당한 장벽이 되고 있습니다. 또한 전기 3륜차는 전기차 충전소에서만 사용할 수 있는 특수 장비로 자주 급속 충전을 해야 합니다. 배터리, 충전기, 설치에 드는 누적 비용으로 인해 전기 삼륜차는 기존 내연기관 차량에 비해 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 또한, 전기 비용은 특정 관할권에서는 시간이 지남에 따라 비용이 증가하여 전기 3륜차 시장을 저해할 가능성이 있습니다.

시장 생태계
전기 3륜차 시장의 상위 기업

예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 여객 운송 업체.
예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 여객 운송 업체. 여객 운송 업체는 주로 승객을 운송하기 위해 설계된 전기 3 륜차로 운전자를 포함하여 최대 4 명의 인원을 수용 할 수 있습니다. 시장에서 사용 가능한 주요 모델로는 Mahindra Treo, Atul Elite Cargo, Comfort Plus 및 Standard Deluxe가 있습니다. 다양한 OEM이 전기 3륜 승용차 개발에 참여하여 전략적 파트너십을 구축하여 고급 모델을 시장에 출시하고 있습니다. 도심 지역에서 전기 3륜차는 비용 효율적이고 환경 친화적이며 편리한 교통 수단을 제공하는 최적의 승객 운송 수단으로 부상하고 있습니다. 전기 3륜차는 기존 내연기관 차량에 비해 전체 소유 비용이 낮기 때문에 연료 및 유지보수 관련 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 가솔린 차량에 비해 소음이 적기 때문에 조용한 도시 환경에 특히 적합합니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 승용차 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

리튬 이온 배터리는 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 것입니다.
리튬 이온 배터리 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도 할 것입니다. 이 배터리는 온도 센서, 전압 변환기 및 배터리 충전 상태 모니터를 통합하여 다양한 구성으로 제공됩니다. 리튬 이온 배터리를 활용하면 납축 배터리에 비해 페이로드 용량을 향상시키고 3륜차의 주행 거리를 늘릴 수 있습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 비용에도 불구하고 1회 충전 시 주행 거리가 길어 장거리 운행이 필요한 전동 킥보드에 적합한 옵션입니다. 전기 삼륜차 업계는 높은 에너지 밀도, 급속 충전 기능, 수명 연장, 유지보수 필요성 감소 등 리튬이온 배터리의 주목할 만한 특성으로 인해 점점 더 리튬이온 배터리를 선호하고 있습니다. 초기 투자에 대한 우려가 지속되고 있지만, 제조 방법론의 발전으로 비용 절감을 통해 이러한 문제를 완화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, FAME II 인센티브와 수입 관세 인상과 같은 정부 이니셔티브는 리튬 이온 배터리의 국내 제조를 촉진하여 결과적으로 전체 전기 3륜차 비용을 절감하고 시장에서 납축 배터리보다 우위를 공고히 할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 3륜차를 주도할 것으로 예상됩니다.
최근 몇 년 동안 아시아 태평양 지역은 전기차에 대한 수요 증가로 인해 자동차 생산의 중추적 인 중심지로 부상했습니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 이 지역은 중국과 인도에서 연간 3천만 대 이상의 자동차를 생산하는 등 자동차 제조의 중심지가 되었습니다. 아시아 태평양 지역의 전기 3륜차 시장은 해마다 빠르고 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 이러한 성장은 중국, 일본, 태국, 인도 등 세계에서 가장 빠르게 경제가 발전하는 국가들의 존재에 기인합니다. 특히 인도는 전기 삼륜차의 가장 큰 시장 중 하나로 주목받고 있습니다. 제조업체들은 소음 없는 운행과 유지보수 비용 절감 등 전기 3륜차의 장점에 힘입어 이 시장의 엄청난 성장 잠재력을 인정하고 있습니다. 이 지역에서 전기 3륜차의 확산은 국내 수요를 충족하고 해외 시장에도 기여하고 있습니다. 이에 따라 진화하는 글로벌 교통 수요를 충족하기 위해 전기 3륜차 개발 및 생산에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

아시아 태평양 전기 3륜차 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어

전기 3륜차 시장은 마힌드라&마힌드라(인도)가 주도하고 있습니다. (인도), YC 전기 자동차 (인도), Saera Electric Auto Pvt. (인도), 피아지오 그룹(이탈리아), 시티라이프 전기 자동차(인도) 등이 시장을 주도하고 있습니다. 이 회사들은 전 세계 여러 국가에 전기 삼륜차를 제조하여 공급하고 있습니다. 이 회사들은 R&D 인프라를 구축하고 고객에게 동급 최고의 솔루션을 제공합니다.

모터 출력 기준:
1,500W 미만
1,500-2,500 W
2,500W 이상
모터 유형 기준:
허브 모터
미드 모터
기타 모터
배터리 용량 기준:
5kWh 미만
5-8 kWh
8kWh 이상
주행 가능 거리 기준:
최대 50마일
50마일 이상
배터리 유형 기준:
납축 배터리
리튬 이온 배터리
기타
페이로드 용량 기준:
최대 300kg
300-500kg
500kg 초과
최종 용도 기준:
여객 운송업체
화물 운송업체
지역 기준:
아시아 태평양(APAC)
방글라데시
중국
인도
인도네시아
일본
네팔
필리핀
싱가포르
스리랑카
태국
베트남
북미(NA)
미국
캐나다
유럽(EU)
프랑스
독일
스페인
이탈리아
영국
나머지 국가(RoW)
남아프리카 공화국
UAE
사우디 아라비아
최근 개발
2024년 2월, 카 앤 제너럴은 피아지오 그룹의 자회사인 피아지오 비히클(Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. (PVPL)와 제휴하여 케냐 시장에 전기 3륜차를 출시했습니다. 피아지오 아페 일렉트릭으로 알려진 이 차량은 승객 수송용 아페 E-City FX Max와 화물 수송용 아페 E-Xtra FX Max의 두 가지 버전으로 출시될 예정입니다.
2024년 1월, 제3회 타밀나두 글로벌 투자자 회의에서 테라모터스는 타밀나두 주정부와 양해각서를 체결했습니다. 이 양해각서에 따라 회사는 타밀 나두의 충전 인프라 개발에 416억 6천만 달러를 투자할 계획입니다.
2024년 1월, 오메가 세이키 모빌리티는 키산 모빌리티와 파트너십을 맺고 라스트마일 배송 목적으로 전기 삼륜차 500대를 배치하기로 했습니다. 미화 240만 달러에 달하는 이 파트너십은 전자상거래, 빠르게 변화하는 소비재, 내구재 부문을 포함한 다양한 분야의 애플리케이션을 포괄합니다.
2023년 12월, 아툴 오토는 전기 3륜차 자금 조달을 위해 퍼페츄리티 캐피털과 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십에는 퍼페추얼 캐피털의 NBFC 부문인 오라클 마케팅 프라이빗 리미티드가 참여하여 아툴 오토의 전기 자동차에 대한 금융 서비스를 확대할 예정입니다. 2024년에 최소 500대의 차량에 대한 금융을 제공하는 소매 금융 계약에 대한 MOU가 체결되었습니다.
2023년 12월, 마힌드라&마힌드라의 자회사인 마힌드라 라스트 마일 모빌리티(Mahindra Last Mile Mobility Limited, MLMML)는 아테로와 협력하여 효율적인 재활용 노력을 통해 전기 자동차(EV) 배터리의 책임 있는 폐기와 관련된 환경 문제를 해결하기 위해 노력했습니다. 이 협업은 지속 가능성과 리튬 이온 배터리의 재활용 또는 재사용을 촉진하기 위해 정교하게 맞춤화되었습니다.

[289페이지 보고서] 세계 차량용 HUD 시장 규모는 2024년 12억 달러에서 2030년 24억 달러로 12.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 차량 및 승객의 안전에 대한 인식이 높아지면서 더 나은 차량 내 경험에 대한 수요가 증가하고, 신흥 시장을 중심으로 프리미엄 및 고급 차량 시장에서 커넥티드 차량에 대한 선호도가 꾸준히 증가함에 따라 전 세계적으로 차량용 HUD 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 반자율 주행 차량에 대한 수요 증가와 함께 전기 자동차의 채택이 증가함에 따라 향후 몇 년간 전 세계적으로 자동차 HUD 시장에 수익성 높은 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

자동차 HUD 시장

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자동차 HUD 시장 역학:
운전자: 주로 신흥 시장에서 고급 및 고급 세그먼트 자동차에 대한 꾸준한 수요 증가
자동차 HUD 시장의 매출 성장은 예측 기간 동안 고급 차량에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 차량용 HUD 기술은 고급 자동차에서 처음 도입되었습니다. 고급 자동차 제조업체들은 운전 경험을 향상시키는 데 HUD가 얼마나 유용한지 깨달은 후 최고급 모델에 HUD를 통합했습니다. 예를 들어 Audi Q4 e-tron, BMW iX, BMW iX3(RR), Mercedes-Benz EQE에 차량용 HUD를 사용할 수 있습니다. 또한 고급 자동차에는 최첨단 기능과 기술이 자주 도입되고 있습니다. 이에 따라 고급 차량용 차량용 HUD의 기술 개발도 계속되고 있습니다. 더 넓은 시야각, 향상된 디스플레이 선명도, 증강 현실 기능, 어댑티브 크루즈 컨트롤 및 나이트 비전과 같은 다른 최첨단 시스템과의 상호 작용이 이러한 혁신의 일부입니다. 앞서 언급한 모든 요소가 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

구속: 자동차 콕핏의 더 넓은 공간에 대한 요구 사항
자동차 산업은 여러 가지 요인에 의해 더 넓은 차량 조종석을 만드는 방향으로 크게 변화하고 있습니다. 이러한 변화에는 대형 디스플레이, 증강 현실(AR) HUD, 정교한 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 첨단 기술의 통합이 포함되며, 이 모든 기술은 운전석 과밀화를 방지하기 위해 추가 공간을 필요로 합니다. 이와 동시에 제조업체들은 전반적인 안락함과 편의성을 개선하는 데 주력하여 좌석 배치와 레그룸을 개선하고 있습니다. 개인 맞춤형 인테리어에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 개인의 취향에 따라 커스터마이징할 수 있는 더 넓은 운전석이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 앞유리에 투영되는 HUD는 조종석에 상당한 공간을 요구합니다. AR HUD와 같은 고급 HUD는 외부 교통 상황에 대한 가상 정보를 운전자에게 오버레이하여 주행 편의성과 안전성을 향상시킵니다. 이렇게 반영된 정보는 주행 상황 자체의 일부인 것처럼 보입니다. 또한 기업들은 차세대 HUD 기술을 개발하고 홀로그램 광학 소자(HOE) 및 광 도파관과 같은 관련 분야를 연구하고 있으며, 이는 대시보드 공간을 크게 차지하고 OEM의 조종석 재설계가 필요합니다. 예를 들어 독일 콘티넨탈 AG에서 개발한 초기 AR HUD 모델은 10리터의 콕핏 공간이 필요해 OEM이 이를 통합하는 데 어려움을 겪었습니다.

기회: 반자율 주행 차량에 대한 수요 증가
자동차의 자율성 수준이 높아지면서 차량용 헤드업 디스플레이(HUD)를 개발하고 채택할 수 있는 중요한 기회가 생겼습니다. 높은 수준의 자율성을 갖춘 HUD는 운전자의 시야에 직접 속도, 내비게이션 방향, 근접 경고와 같은 실시간 상황 정보를 제공함으로써 안전과 인식을 향상시킬 수 있습니다. 증강 현실(AR) 기능을 갖춘 고급 HUD는 잠재적 위험과 최적의 주행 경로를 강조 표시하여 상황 인식을 개선할 수 있습니다. 또한 HUD는 실시간 피드백과 경고를 제공하여 운전자가 역동적인 주행 상황에 대응할 수 있는 능력을 향상시킵니다. 따라서 다가오는 비자율주행 차량의 시장 점유율이 반자율주행 차량으로 전환됨에 따라 차량용 HUD 시장에 새로운 기회가 창출될 것입니다. 이러한 변수는 예측 기간 동안 시장의 수익을 증대시킬 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 헤드업 디스플레이 시스템의 광학 과제
차량용 HUD 시스템은 눈부심, 왜곡, 악천후에서의 가시성, 햇빛 아래에서의 가독성, 증강 현실과의 통합 등 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 눈부심은 앞 유리에 정보가 반사되어 가시성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 눈부심은 특히 햇빛이 강한 날에 흔히 발생합니다. 눈부심을 줄이려면 세심한 광학 설계가 필요하며 눈부심 방지 코팅이 필요할 수 있습니다. 이미지 선명도는 HUD 시스템 내의 광학 수차 또는 정렬 불량으로 인해 발생하는 왜곡으로 인해 저하됩니다. 왜곡을 줄이려면 고급 광학 설계 및 보정 절차가 필수적입니다. 비, 안개, 눈과 같은 불리한 기상 조건은 빛을 왜곡하거나 배경을 확산시켜 판독을 어렵게 함으로써 가시성 문제를 악화시킵니다. 이러한 장애물을 극복하려면 명암비와 밝기 기능이 향상된 HUD 시스템을 개발해야 합니다. 햇빛 가독성은 운전자의 안전과 편의를 위해 매우 중요하기 때문에 고휘도 디스플레이 기술과 HUD 광학 최적화가 필수적입니다.

자동차 HUD 시장 생태계
이 생태계 분석에서는 OEM, HUD 공급업체, HUD 공급업체, 소프트웨어 공급업체 등 자동차 HUD 생태계의 다양한 플레이어를 중점적으로 다룹니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Continental AG(독일), Foryou Corporation(중국), DENSO Corporation(일본), 야자키 주식회사(일본), 파나소닉 홀딩스 주식회사(일본), Nippon Seiki Co. (일본) 등이 있습니다.

자동차 HUD 시장의 상위 기업

승용차 부문은 예측 기간 동안 글로벌 자동차 HUD 시장에서 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
승용차 부문은 예측 기간 동안 자동차 HUD 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 이는 상용차에 비해 전 세계적으로 승용차의 생산 및 판매가 증가함에 따라 승용차에 대한 첨단 기술의 광범위한 채택이 계속 높아지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 가장 최근의 P-HUD(Passenger HUDS)는 외부 교통 상황과 증강 시각을 매끄럽게 통합하여 차량 HUD 기술을 혁신적으로 발전시켰습니다. 주요 목표 중 하나는 운전을 개선하고 객관적인 승객 상호 작용을 촉진하는 것입니다. OEM은 고급스럽고 편리한 편의 시설에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 이러한 요소를 자동차에 포함해야 할 필요성에 직면해 있습니다.

아우디 AG(독일), 지리(중국), BMW AG(독일), 만리장성 자동차(중국), NIO(중국), 홍치(중국) 등의 선도적인 제조업체는 차량에 HUD를 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 일본 세이키 주식회사(일본), 콘티넨탈 AG(독일), 포류 주식회사(중국) 야자키 주식회사(일본), 파나소닉 홀딩스 주식회사(일본), 웨이레이 AG(스위스) 등의 회사는 승용차용 HUD를 제공하고 있습니다.

추진 유형별로는 ICE 차량 부문이 예측 기간 동안 자동차 HUD 시장에서 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
최신 ICE 차량에는 ADAS 기술 외에도 다양한 커넥티드 기능이 탑재되어 있습니다. 차량용 HUD는 내연기관(ICE) 자동차에 사용되는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 쉽게 통합될 수 있습니다. 그러면 차선 이탈 경고, 어댑티브 크루즈 컨트롤 정보, 충돌 경고와 같은 중요한 정보가 운전자 또는 차량 소유자에게 전송됩니다. 내연기관(ICE) 차량 구매자는 운전자 보조 기술과 결합하여 전반적인 안전성을 향상시킬 수 있다는 점에서 HUD의 매력을 느낄 수 있습니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 자동차 HUD 시장의 내연기관 자동차 부문을 지원할 것으로 예상됩니다. 승용차에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 이 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

AR HUD 부문은 예측 기간 동안 자동차 HUD 시장에서 상당한 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다.
AR HUD 부문은 기술 개선과 더 나은 안전 기능에 대한 소비자의 욕구 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 운전자가 다양한 차량 내 디스플레이로 인해 주의가 산만해지면 교통 사고가 발생할 수 있습니다. AR HUD 시스템을 사용하면 운전자의 주의력을 줄이고 주행 안전성을 높일 수 있습니다. 예를 들어 AR HUD는 표시된 이미지에 장애물을 강조 표시하고 길 안내 중에 주변 도로를 가리켜 운전 경험을 향상시키는 데 사용할 수 있습니다. AR 기반 HUD 기술의 발전은 HUD 제조업체에게 상당한 수익 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 AR HUD는 더욱 인터랙티브하고 실제 물체와 일치하는 복잡한 그래픽을 투사할 수 있습니다. AR 그래픽을 실제 장면에 오버레이함으로써 운전자는 도로의 장애물을 제동하는 등 위협 요소를 빠르게 식별하고 대응할 수 있습니다. 이러한 혁신은 예측 기간 동안 프리미엄 차량 부문에서 AR HUD에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

“2030년까지 아시아 태평양 자동차 HUD 시장은 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 지역은 2030년까지 차량용 HUD의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 중국, 일본, 인도, 한국과 같은 주요 국가들이 향후 몇 년 동안 자율주행 기술을 개발할 것으로 예상됩니다. 도요타, 혼다, 현대 등 이 지역의 선도적인 OEM 업체들은 차량 내 경험과 안전 시스템 기능의 장점을 자사 모델에 표준으로 활용하고 있습니다. 중국은 가치 및 수량 측면에서 아시아 태평양 자동차 HUD 시장 성장의 가장 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 중국은 시장 규모와 가치 측면에서 이 지역을 선도하고 있으며, 이는 전기차에 대한 수요 증가와 HUD 기술이 탑재된 차량의 판매 증가에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 예를 들어, BYD 송 L, 창안 레이터톤 플러스, 창안 CS75, 하발 H6는 중국에서 차량용 HUD를 장착한 모델 중 일부입니다.

아시아 태평양 자동차 HUD 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
글로벌 자동차 HUD 시장은 다음과 같은 주요 업체가 지배하고 있습니다. (일본), 콘티넨탈 AG(일본) (일본), 콘티넨탈 AG(독일), 덴소 주식회사(일본), 파나소닉 홀딩스 주식회사(일본), 포류 주식회사(중국), 야자키 주식회사(일본), 발레오(프랑스) 등이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 글로벌 수준의 유통망을 강화했으며, 컴바이너 HUD, 윈드실드 HUD 등 다양한 HUD 제품을 제공합니다. 이러한 기업들이 시장 지위를 유지하기 위해 채택한 주요 전략은 협업, 신제품 개발, 인수 등입니다.

기술별 자동차 HUD 시장
AR HUD
3D HUD
2D HUD
HUD 유형별 자동차 HUD 시장
컴바이너 HUD
윈드쉴드 HUD
차량 등급별 자동차 HUD 시장
이코노미 자동차
중형 자동차
고급 자동차
차량 유형별 자동차 HUD 시장
승용차
상업용 차량
전기차 유형별 자동차 HUD 시장
BEVs
PHEV
HEV
FCEV
추진 유형별 자동차 HUD 시장
내연기관 차량
전기 자동차
자율주행 수준별 차량용 HUD 시장
비자율주행 자동차
반자율 주행 자동차
자율주행 자동차
자동차 HUD 시장, 오퍼링별
소프트웨어
하드웨어
지역별 자동차 HUD 시장
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
프랑스
독일
영국
스페인
이탈리아
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
최근 개발
2024년 3월, 파나소닉 홀딩스와 마쓰다 자동차는 제휴를 맺고 마쓰다 자동차의 CX-70 모델에 풀 디스플레이 미터를 설치했습니다. CX-70은 12.3인치 대형 디스플레이를 통합하여 속도 및 경고와 같은 차량 상태를 그래픽으로 보여줍니다. 실시간으로 조정되어 운전자에게 시의적절하고 적절한 정보를 제공함으로써 안전과 운전 경험을 향상시킵니다.
2024년 2월, 일본 세이키와 FPT 소프트웨어는 자동차 및 오토바이용 차량용 HUD 플랫폼과 애플리케이션 개발을 위해 제휴를 맺었습니다.
2023년 7월, 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션의 지주회사인 파나소닉 오토모티브 시스템즈(Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.)는 드라이브 레코더 및 HUD와 연결된 자사의 지능형 룸미러(전자 거울)가 신형 닛산 세레나 e-파워에 채택되었다고 발표했습니다. 미러와 연결된 HUD는 2메가픽셀 카메라, 고해상도 디스플레이, 독자적인 이미지 처리 기술을 사용하여 고화질 이미지와 향상된 야간 시인성을 구현합니다.
콘티넨탈 AG는 2023년 6월, 차량에 사전 통합된 기능 세트에 이상적으로 조정된 시스템 성능을 제공하는 스마트 콕핏 고성능 컴퓨터(HPC)를 출시했습니다. 이 스마트 콕핏 HPC는 클러스터, 안드로이드 운영 체제 인터페이스가 있는 인포테인먼트, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 등 다양한 영역과 기능을 하나의 박스에 통합합니다. 이 시스템은 센터 스택과 계기판에 두 개의 디스플레이를 사용하는 일반적인 구성을 위해 설계되었으며 헤드업 디스플레이와 같은 최대 세 개의 디스플레이를 포함하도록 확장할 수 있습니다.
2023년 1월에는 아키타현 아키타시에 일본 세이키 주식회사의 자회사인 N.S. 컴퓨터 서비스 주식회사가 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 기타 애플리케이션용 소프트웨어 개발 시스템을 강화하기 위해 새로운 소프트웨어 개발 센터인 아키타 개발 센터를 오픈할 예정입니다. 이 센터에서는 계기판, HUD 및 구동 시스템 부품에 사용되는 자동차 전기 제어 장치(ECU)용 소프트웨어를 개발합니다.

[330페이지 보고서] 전 세계 배터리 열 관리 시스템 시장 규모는 2024년 37억 달러에서 2030년 85억 달러로 14.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. BTMS 시장은 전기 자동차에 대한 수요 증가로 인해 견고한 성장을 보이고 있으며, 배터리 기술 관련 혁신이 BTMS 시스템 시장을 주도할 수 있습니다.

배터리 열 관리 시스템 시장

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배터리 열 관리 시스템 시장 기회

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드라이버 EV 배터리 시스템의 혁신
배터리 열 관리 시스템은 특히 배터리 기술이 크게 발전하는 상황에서 전기차 배터리의 성능과 수명을 극대화하는 데 필수적인 요소입니다. 전고체 배터리 및 음극 화학의 개선과 같은 혁신으로 인해 EV 배터리의 환경이 재편되면서 이러한 최첨단 시스템의 효율적인 작동을 보장하기 위해 열 관리가 더욱 중요해지고 있습니다. 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC), 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA), 리튬 인산철(LFP) 등 양극 화학의 혁신으로 인해 EV 배터리의 에너지 밀도가 높아지고 주행 거리가 향상되었습니다. 하지만 이러한 발전은 열 관리 측면에서도 문제를 야기합니다. 예를 들어 Tesla Model S는 LFP 배터리를 사용합니다. Tesla는 이제 냉각 리본을 냉각 리본에 직접 접착하는 새로운 배터리 디자인을 개발했으며, 냉각 리본이 셀 높이의 더 많은 부분에 걸쳐 있습니다. NMC 배터리는 일반적으로 셀당 3.0~4.2볼트의 전압 범위 내에서 작동합니다. 셀당 공칭 전압은 3.6~3.7볼트입니다. NMC 배터리는 흑연 음극과 리튬 망간 산화물(LiMn2O4) 및 리튬 니켈 산화물(LiNiO2)과 같은 리튬 화합물을 사용합니다. 현재 배터리 구성 요소로 인해 이러한 배터리는 일반적으로 공기 또는 액체 냉각에 의존합니다.

제약: 설계 구성 요소와 관련된 복잡성
배터리 열 관리 시스템에 사용되는 구성 요소의 설계 복잡성에는 최적의 성능과 안전을 보장하기 위한 다양한 고려 사항이 포함됩니다. 이러한 복잡성에는 강제 공기, 액체 또는 열전 등 능동, 수동 또는 하이브리드 열 전달 솔루션의 선택이 포함됩니다. 엔지니어는 배터리 온도를 효과적으로 조절하기 위해 열 방출, 전력 소비, 유량, 냉각제의 열전도율과 같은 요소를 평가해야 합니다. 또한 설계 프로세스에는 배터리의 세부적인 열 거동을 모델링하고, 구성 요소를 선택하고, 다양한 파라미터를 탐색하고, 시스템 성능을 최적화하는 작업도 포함됩니다. MATLAB 및 Simulink와 같은 시뮬레이션 툴을 사용하여 트레이드오프, 설계 제어를 분석하고 다양한 설계 옵션의 열 영향을 평가합니다. 또한 시스템 설계에는 열 전달 경로, 냉각판 연결, 열 인터페이스 재료와 같은 고려 사항도 포함되어 배터리의 열 거동을 정확하게 표현합니다. 전반적으로 배터리 열 관리 시스템의 설계에는 다양한 작동 조건에서 배터리의 효율적인 작동과 수명을 보장하기 위한 포괄적인 접근 방식이 포함됩니다.

기회: 모듈식 설계의 성장 잠재력
모듈식 설계는 성능, 유연성, 비용 효율성을 개선할 수 있는 차세대 배터리 열 관리 시스템(BTMS)을 개발하기 위한 유망한 접근 방식입니다. 이 분야에서는 배터리 팩에 쉽게 통합할 수 있는 모듈식 디자인의 미니 채널 냉각 플레이트를 사용하는 등 몇 가지 개발이 이루어지고 있습니다. 이러한 플레이트를 사용하면 개별 배터리 셀 또는 모듈을 대상으로 냉각하여 온도 균일성을 개선할 수 있습니다. 모듈식 특성 덕분에 다양한 팩 크기와 구성으로 확장할 수 있습니다. 모듈형 BTMS 구성 요소의 구조적 레이아웃을 최적화하면 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 효율적인 액체 냉각판을 설계하기 위해 토폴로지 최적화를 사용한 연구도 있습니다. 공냉식 랙에 모듈형 와류 발생기 또는 타공판을 통합하면 공기 흐름과 열 전달이 향상됩니다. 이 분야에 대한 지속적인 연구는 차세대 BTMS를 더욱 발전시킬 것입니다.

과제: 극한의 온도에서 불규칙한 BTMS 작동
배터리 열 관리 시스템(BTMS)은 전 세계적으로 다양한 온도에 대처해야 하는 어려운 과제에 직면해 있습니다. 중동이나 호주 일부 지역과 같이 더운 지역에서는 배터리가 더 뜨거워져 손상을 일으키고 수명을 단축시킬 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 BTMS는 온도를 일정하게 유지하기 위해 대형 라디에이터 또는 다단계 설정을 갖춘 강력한 냉각 시스템이 필요합니다. 마찬가지로 캐나다나 스칸디나비아와 같이 추운 기후에서는 배터리가 작동하지 않아 주행 거리와 효율성이 떨어집니다. 이 문제를 해결하기 위해 BTMS는 발열체와 폐열을 사용하여 배터리가 올바르게 작동하도록 합니다. 냉방과 난방 사이의 적절한 균형을 찾는 것은 어려운 일입니다. 배터리가 원활하게 작동하려면 지역에 관계없이 모든 기후에서 BTMS가 잘 작동해야 합니다.

BTMS 시장: 생태계
배터리 열 관리 시스템 시장 생태계는 다양한 플레이어로 구성되어 있으며, 각 플레이어는 최첨단 솔루션을 개발하고 제공하는 데 기여하고 있습니다. 주요 참여자로는 OEM, 1차 공급업체, BTMS 부품 공급업체, 재료 공급업체, 소프트웨어 및 제어 시스템 공급업체가 있습니다. 이 생태계에서 1차 공급업체는 배터리 유형과 애플리케이션에 따라 다양한 BTMS 솔루션을 설계하고 생산하는 데 핵심적인 역할을 합니다. BTMS 부품 공급업체는 BTMS에 필요한 부품의 효율적인 공급을 보장하여 1차 공급업체와 다양한 산업 분야의 최종 사용자를 연결합니다. 또한 재료 공급업체는 BTMS의 운영 및 유지보수를 위한 필수 요소를 공급합니다. 이러한 이해관계자 간의 협업은 혁신을 주도하고 BTMS 최종 사용자의 진화하는 요구를 충족하는 데 필수적입니다. 전략적 파트너십과 협업을 통해 BTMS 시장 생태계는 EV 배터리의 생산성과 안전성을 향상시키기 위해 안정적이고 효율적이며 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

배터리 열 관리 시스템 시장의 상위 기업

배터리없는 BTMS 부문은 글로벌 BTMS 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
배터리용 BTMS는 OEM이 별도로 조달합니다. 이는 OEM이 배터리에 사용하고자 하는 특성과 구성에 따라 다릅니다. 자동차 산업에서 배터리와 BTMS의 통합은 리튬 기반 배터리의 최적의 성능과 수명을 보장하는 데 있어 매우 중요한 요소입니다. 테슬라, BYD, 닛산, 폭스바겐(아우디)과 같은 OEM 업체들은 부품을 외부에서 조달하는 경우가 많지만 BTMS의 설계 요소에 대한 소유권을 갖고 있습니다. Tesla와 BYD는 자체 배터리 팩 통합 시설을 갖춘 것으로 유명하지만, 다른 OEM은 통합을 위해 티어 1 공급업체에 의존하는 경우가 많습니다. 이러한 OEM은 자체 시설에서 BTMS를 배터리 팩에 통합하는데, 이는 OEM이 이러한 시스템의 설계 및 제어에 더 많이 관여하는 추세를 반영합니다. 메르세데스 벤츠와 같은 고급 자동차 제조업체도 유럽, 미국, 중국 전역에 기존 파트너(CATL)와 함께 8개의 배터리 공장을 설립하고 새로운 파트너와 함께 1개의 공장을 설립했습니다. 마찬가지로 BMW도 CATL, 노스볼트, 삼성SDi와 같은 파트너와 함께 기가 팩토리를 구축할 계획입니다. 주요 OEM 업체들은 이러한 단계를 통해 설계에 대한 완전한 통제권을 갖게 됩니다. 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것이며, 이러한 OEM이 자체 배터리 팩을 개발하면서 냉각판 및 열 센서와 같은 BTMS 구성 요소를 포함할 가능성도 있습니다. 그러나 GM, 포드, 타타와 같은 기존 OEM의 경우 BTMS 통합은 일반적으로 1차 공급업체에 의존하고 있습니다. OEM이 BTMS 설계를 더 많이 제어하는 방향으로의 변화는 전기 자동차의 배터리 성능과 안전성을 향상시키는 데 있어 효율적인 열 관리의 중요성을 강조합니다.

하이브리드 기술 부문은 예측 기간 동안 BTMS 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
BTMS의 하이브리드 시스템은 여러 열 관리 기술을 결합하여 전기차 배터리 내에서 최적의 온도 조절을 달성합니다. 이러한 기술에는 능동 액체 냉각, 수동 냉각, 상변화 물질(PCM)이 포함됩니다. 이러한 방법을 통합하면 다양한 작동 조건과 환경 요인에 맞춰 동적 및 적응형 열 관리가 가능합니다. 하이브리드 BTMS는 다양한 작동 조건과 부하에서 배터리 팩을 최적의 온도 범위 내에서 유지하기 위해 피드백 제어 기능을 갖춘 폐쇄 루프 시스템으로 설계할 수 있습니다. 냉각 방법의 선택은 배터리 화학, 팩 크기, 운영 환경, 비용 제약 등의 요인에 따라 달라집니다. 하이브리드 접근 방식은 성능, 복잡성, 비용의 균형을 맞출 수 있는 더 많은 유연성을 제공합니다. 예를 들어, BYD는 돌핀과 위안 플러스와 같은 전기차 모델에 하이브리드 시스템을 사용합니다. 배터리 성능을 최적의 주행 거리로 유지하기 위해 직접 가열 및 냉각 시스템을 사용합니다. 또한 효율적인 열 관리가 성능과 신뢰성을 극대화하는 데 필수적인 고정식 에너지 저장 시스템, 그리드 규모 배터리 및 재생 에너지 통합 프로젝트에 하이브리드 BTMS 솔루션이 필수적입니다. 예를 들어, 2023년 11월 네덜란드 스텔란티스 NV는 캐나다 온타리오에 위치한 자동차 연구 개발 센터(ARDC)에 북미 배터리 기술 센터를 건설했습니다. 이 센터는 자동차 산업 내 배터리 기술 발전의 중요한 이정표가 될 것입니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 BTMS 시장에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
상용차 부문에는 LCV, 버스, 트럭이 포함됩니다. 이러한 차량의 특성상 물류와 같은 특정 애플리케이션에 사용되기 때문에 생산량과 성장률이 제한적입니다. 반면에 LCV는 필수적인 기능만 갖춘 차량에서 승용차뿐만 아니라 상업용으로도 사용할 수 있는 본격적인 다목적 차량으로 발전해 왔습니다. 상용차를 포함한 전기차는 운행 중, 특히 과부하 상태나 극한의 환경 조건에서 배터리가 과열되기 쉽습니다. 강력한 BTMS는 배터리 팩의 온도를 조절하여 배터리 수명을 저하시키고 차량 성능을 저하시킬 수 있는 너무 뜨거워지거나 너무 차가워지는 것을 방지합니다. 예를 들어 볼보 그룹, BYD, 다임러 AG, 트라톤 그룹 등의 기업에서는 생산 라인에 효과적인 BTMS를 통합하여 상업용 전기차 모델을 개발 중이거나 이미 보유하고 있습니다. BYD K8 60피트 전기 버스는 펌프가 배터리 팩에 내장된 채널 네트워크를 통해 냉각수 액체(일반적으로 물-글리콜 혼합물)를 강제로 공급하는 능동형 액체 냉각 시스템을 BTMS에 사용합니다.

“유럽 BTMS 시장은 2030년까지 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
유럽 BTMS 시장은 프랑스, 독일, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 영국 및 기타 유럽 국가를 대상으로 합니다. 유럽은 배기가스 규제 기준이 엄격합니다. 유럽 지역의 전기차에 대한 정부의 강력한 지원과 상당한 인센티브 제공으로 인해 전기차 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 급증은 2030~2035년까지 이산화탄소 배출량을 80% 감축하는 것을 목표로 하는 유럽의 야심찬 배출량 감축 목표 때문에 특히 두드러집니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 유럽 각국 정부는 배터리 열 시스템, 열 센서, 냉각판과 같은 전기차 인프라와 관련 부품에 적극적으로 보조금을 지급하고 있으며, 이는 가까운 미래에 전기 이동성에 대한 지속적인 집중을 예고하는 신호입니다. 이러한 환경 속에서 콘티넨탈 AG(독일), 로버트 보쉬 GMBH(독일), 발레오(프랑스) 등과 같은 저명한 OEM의 존재는 이 지역의 BTMS 시장 성장을 위한 비옥한 토대를 제공합니다. 2024년 4월, BMW 그룹과 리막 테크놀로지의 협력은 전기 모빌리티의 발전에 중요한 진전을 의미합니다. BMW는 리막의 혁신적인 BTMS 기술을 활용하여 고객에게 전기차의 탁월한 성능, 주행 거리, 신뢰성을 제공하는 첨단 BTMS 솔루션을 제공하는 선도업체로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획입니다.

북미 배터리 열 관리 시스템 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
로버트 보쉬(독일), 겐텀(미국), 콘티넨탈 AG(독일), 덴소(일본), 보그워너(미국), 베바스토 그룹(독일) 등의 주요 기업이 글로벌 BTMS 시장을 주도하고 있습니다.

차량 유형별 BTMS 시장
승용차
상용차
배터리 유형별 BTMS 시장:
리튬 이온
솔리드 스테이트
BTMS 시장, 추진 유형별:
BEV
FCEV
PHEV
배터리 용량별 BTMS 시장
500 KWH
BTMS 시장, 오퍼링별
배터리 포함 BTMS
배터리 미포함 BTMS
BTMS 시장, 지역별
아시아 태평양
유럽
북미
기타 지역
기술별 BTMS 시장
액티브 기술
패시브 기술
하이브리드 기술
최근 개발
2024년 2월, 덴소 코퍼레이션과 베터프로스트 및 온타리오 차량 혁신 네트워크의 협력은 극한의 더위와 추위에서 전기차의 주행거리 제한을 해결하는 데 있어 중요한 진전을 의미합니다.
2024년 2월, 모딘과 스콧 스프링필드 매뉴팩처링 인수로 공기 처리 장치를 포트폴리오에 통합하여 제품군을 다각화합니다.
2024년 2월, GM과 LG화학의 파트너십은 최첨단 배터리 기술을 발전시키기 위한 노력을 강조합니다. 양사는 열 관리 솔루션에 우선순위를 둠으로써 배터리 성능 저하, 과열, 안전 문제와 같은 주요 과제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
2024년 1월, 보쉬의 렉스로스와 모딘의 파트너십은 오프로드 애플리케이션의 특정 요구 사항과 작동 조건에 맞는 맞춤형 열 관리 솔루션 개발에 중점을 두고 있습니다.
2024년 1월, 보쉬와 산시 패스트 오토 드라이브 그룹이 합작 투자하여 주행 거리 제한, 충전 시간, 전반적인 신뢰성 등 전기 CV가 직면한 주요 과제를 해결합니다.
2024년 1월, 주타코어와 발레오의 파트너십은 전기차용 배터리 열 관리 시스템을 발전시키는 데 중요한 진전을 의미합니다.
2023년 12월, 발레오와 FUCHS의 전략적 파트너십은 자동차 열 관리의 우수성과 혁신을 추구하는 중요한 협업을 의미합니다.
2023년 11월, LG 화학과 서울대학교의 파트너십은 각자의 전문성을 활용하여 배터리의 열 관리를 최적화하는 신소재를 혁신하는 것을 목표로 합니다.
2023년 10월 콘티넨탈은 역동적이고 까다로운 환경에서의 배터리 작동과 관련된 주요 과제를 해결하기 위해 독일 키넥슨(KINEXON)을 인수했습니다.
2023년 7월, 콘티넨탈과 프로로지움의 파트너십은 고체 배터리 열 관리 솔루션의 최첨단 발전을 위한 전략적 협력을 의미합니다.
2023년 6월, 카라, 겐템, 뢸링 간의 계약은 전기 및 하이브리드 차량용 배터리 열 관리 시스템을 발전시키기 위한 전략적 제휴를 의미합니다.
2023년 5월, Carrar와 Gentherm은 전기차 배터리 모듈을 위한 첨단 2상 침수 열 관리 시스템을 제공하기 위해 전략적 협력을 체결했습니다.

[294페이지 보고서] 저속 차량 시장은 2024년 111억 달러에서 2030년 163억 달러로 6.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 저속 차량(LSV)은 4륜 구조와 일반적으로 약 25마일(40km/h)의 최고 속도가 특징입니다. 이 다목적 차량은 산업용 차량, 근린 교통수단, 잔디 운반용 차량, 골프 카트 등 다양한 용도로 사용됩니다. LSV는 기동성이 용이하기 때문에 골프장, 학교 캠퍼스, 대학, 산업 지역, 기업 사무실, 박물관, 게이트 커뮤니티 등 다양한 환경에서 일반적으로 활용되고 있습니다. 현재 저속 차량은 전통적인 연료 구동 모델과 전기 모델 모두 제공됩니다. MnM 분석에 따르면 이러한 차량의 65% 이상이 전기로 작동되며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 전 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

저속 차량 시장

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저속 차량 시장 기회

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시장 역학
동인: 골프에 대한 인기 증가
미국골프재단에 따르면 2023년에 미국에서 골프를 즐기는 인구는 약 2,660만 명으로 2022년에 비해 약 100만 명이 증가할 것으로 예상됩니다. 젊은 성인(18~34세)은 골프의 가장 큰 소비자층으로, 620만 명이 골프 코스에 참가했습니다. 2022년에는 340만 명의 주니어가 코스에서 골프를 즐겼습니다. R&A의 연구에 따르면 2022년 7월 기준 전 세계 골프장 수는 약 38,800개에 달합니다. 최근 몇 년 동안 골프장 수가 크게 급증했습니다. 전 세계 대부분의 골프장은 서반구에 위치하고 있으며, 그 중에서도 미국이 가장 많은 16,000개 이상의 코스를 보유하고 있습니다. 그러나 미국은 평방 마일당 코스 수가 0.004개에 불과해 상대적으로 낮은 코스 밀도를 보이고 있어 전국적으로 코스가 광범위하게 분포되어 있는 것으로 나타났습니다. 반대로 영국은 상위 10개국 중 가장 골프에 집중하는 국가로, 평방 마일당 0.033개의 높은 코스 밀도를 보여줍니다. 구체적으로 영국은 50,346제곱마일에 2,213개의 코스를 보유하고 있으며, 이는 22.8제곱마일당 약 1개의 코스가 있다는 뜻입니다.

또한 골프의 인기가 높아지는 것은 상금과 상금의 증가에 기인합니다. 인도 프로 골프 투어(PGTI)에 따르면 2000년대 초반 아시아 태평양 지역에서 8,000~10,000달러의 상금이 걸린 이벤트가 30,000~200만 달러 규모의 프로 골프 토너먼트까지 확대되었습니다. 인도와 중국은 소득과 관광객 증가로 인해 골프 클럽의 신흥 시장으로 떠오르고 있습니다. 따라서 골프 이벤트의 증가와 골프 애호가들의 증가는 LSV에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

제약: 신흥 시장의 개인용 이동수단용 저속 차량의 높은 비용
저속 차량(LSV)의 가장 눈에 띄는 부문 중 하나는 골프 카트입니다. 고급 스포츠인 골프는 다른 스포츠에 비해 비용이 상당히 많이 듭니다. 광활한 부지와 정기적인 유지보수, 비싼 회비가 필요하기 때문입니다. 아시아 골프 산업 연맹에 따르면 아시아에서 골프 회원권을 구입하는 데 드는 평균 비용은 400~800달러에 달합니다. 골프 카트 자체의 가격은 보통 3,000~5,000달러입니다. 예를 들어, 일본 도쿄 골프 클럽의 경우 비회원 한 명이 주중 이용 시 그린피, 캐디피, 각종 세금을 제외하고 약 250~270달러가 부과됩니다.

마찬가지로 반얀트리 후아힌 골프장은 비회원에게 연간 약 3,700~3,750달러의 요금을 부과합니다. 그러나 개발도상국 및 저개발 지역의 경우 구매력 평가(PPP)가 상당히 낮아 아프리카는 5,362달러, 아시아는 14,679달러입니다. 골프 카트 및 스포츠 자체와 관련된 높은 비용은 예측 기간 동안 이들 지역에서 LSV의 성장을 저해하는 중요한 요인입니다.

기회: 부동산 및 기타 상업 부문의 호황
부동산 부문은 전 세계적으로 성장하고 있으며, 대규모 주거 프로젝트가 이 부문의 새로운 얼굴로 떠오르고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 인도의 부동산 부문은 2030년까지 1조 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년까지 인도 GDP에 약 13%를 기여할 것으로 전망됩니다. 부동산에서 골프 버기를 사용하는 것은 광범위한 시설 내에서 간편한 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 떠오르는 트렌드입니다. 같은 지역에 있는 두 개의 타워 또는 비즈니스 유닛 사이의 거리는 저속 차량으로 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 클럽카가 2020년에 출시한 온워드 시리즈는 이러한 구역 내에서 승객에게 간편한 이동성을 제공합니다.

또한 호텔과 리조트는 넓은 공간 내에서 고객이 쉽게 이동할 수 있도록 저속 차량을 활용합니다. IBEF는 인도의 여행 시장 규모가 2020년 750억 달러에서 2027년에는 1,250억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 마찬가지로 미국 세인트루이스 연방준비은행에 따르면 숙박업은 미국 GDP에 거의 3.8%를 기여하고 있습니다. 따라서 LSV 시장은 미국의 증가하는 수요에 부응할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 또한 걸프 국가의 5성급 호텔들은 다양한 LSV 공급업체와 계약을 맺고 고객에게 LSV를 대여하고 있습니다. 예를 들어 두바이에 위치한 5성급 호텔인 아틀란티스, 더 팜은 클럽카와 캐리올 500 및 700 모델을 포함한 전기 LSV 차량에 대한 계약을 체결했습니다. 이처럼 부동산 및 접객업 부문의 성장은 간편한 모빌리티 솔루션에 대한 수요를 견인할 것입니다. 저속 차량은 이러한 수요 증가를 충족하며 시장에서 수익성 높은 성장 전망을 가지고 있습니다.

도전 과제: 안전 표준 및 장비 부족
미국 도로교통안전국(NHTSA)은 미국의 기존 차량에 대한 안전 표준을 감독합니다. 저속 차량(LSV)의 경우 NHTSA는 571.500 표준 500번 섹션에 따라 규정을 제정했습니다. 이 표준에 따르면 LSV는 전조등, 정지등, 방향 지시등, 미등, 반사경, 주차 브레이크, 백미러, 앞유리, 안전벨트, 차량 식별 번호 등을 반드시 장착해야 합니다. 이러한 요건을 충족하지 않는 LSV는 도로 주행용으로 인증되지 않습니다. 많은 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)가 이러한 표준을 완전히 준수하지 않는 맞춤형 LSV를 생산하므로 합법적으로 도로에서 운행할 수 없습니다. LSV에는 에어백이 없기 때문에 충돌 시 부상 위험이 높아집니다. 또한, 미국 도로교통안전국은 LSV에 표준 충돌 테스트를 적용하지 않기 때문에 충돌에 안전하지 않은 차체 설계가 이루어질 수 있습니다. 이러한 안전 문제는 LSV 시장의 성장을 저해하는 중대한 도전 과제입니다.

저속 차량 시장 생태계.
저속 차량 시장의 주요 OEM 업체들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. LSV 시장의 주요 업체로는 Textron, Deere and Company, Yamaha Motor Co. Ltd, 토로 주식회사, 구보타 주식회사 등이 있습니다.

저속 차량 시장의 상위 기업

저속 차량 시장에서 출력 세그먼트별 시장 점유율은 ≤ 5kW 저속 차량이 가장 높습니다.
저전력 저속 차량(LSV)은 큰 출력과 토크가 필요하지 않은 작업을 위해 설계되었습니다. 일반적으로 출력이 5kW 이하인 이러한 LSV는 다루기 쉬우며 골프장, 리조트, 게이트 커뮤니티와 같은 환경에서 2~5명을 단거리로 운송하거나 개인용 이동수단에 주로 사용됩니다. 전 세계적으로 이러한 LSV는 대부분 전기로 운행되며, 전기 자동차 기술이 발전함에 따라 그 인기는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 토론토 및 지역 보존 당국의 연구에 따르면 전기 LSV는 가스 구동 차량보다 에너지 소비량이 적은 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 가스 구동 골프 카트는 10kWh의 에너지가 필요하지만 전기 골프 카트는 3.3kWh만 필요합니다. 또한 출력이 5kW 미만인 LSV는 주로 골프장 및 인력 모빌리티 애플리케이션에 사용됩니다. 이러한 LSV는 주로 골프장, 상업 시설 및 사업장과 같이 매끄럽고 평평한 표면에서 작동한다는 점을 고려할 때 저전력 LSV에 대한 수요는 앞으로도 다양한 응용 분야에서 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

모터 유형별 저속 차량 시장 점유율은 AC 모터가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
AC 모터는 저속 차량 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. LSV에서 AC 모터의 채택률이 높아지는 요인은 특히 저속에서 효율성이 높아 한 번의 배터리 충전으로 주행 가능 거리를 극대화할 수 있다는 점입니다. 이는 보다 부드러운 주행 경험에 기여할 수 있습니다. AC 모터의 설계는 DC 모터에 비해 상대적으로 간단하여 유지보수 비용이 낮고 잠재적으로 덜 복잡한 구동계 시스템을 구축할 수 있습니다. 일부 AC 모터는 제동 중에 발전기 역할을 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 손실될 수 있는 에너지를 포착하여 배터리에 다시 공급함으로써 저속 차량의 주행 거리를 연장할 수 있습니다. 36V 및 48V 전압 용량의 LSV에는 주로 AC 모터가 장착됩니다. 따라서 비용 효율적인 LSV와 향상된 주행 거리에 대한 관심이 높아지면서 저속 차량의 AC 모터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

퍼스널 모빌리티 부문은 차량 유형별 저속 차량에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
개인용 모빌리티 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 비용 효율성, 친환경성, 규제 지원으로 인해 도심 이동성을 위한 지속 가능한 선택이 되고 있습니다. 개인용 이동수단 또는 도로용 차량은 주로 출퇴근용으로 사용되는 근거리 전기 차량입니다. 이러한 차량의 최소 제한 속도는 20마일, 최대 제한 속도는 25마일이며 제한 속도가 35마일 이하인 도로에서 합법적으로 주행할 수 있습니다. 쇼핑몰, 식당, 학교 캠퍼스 등에서 널리 사용되며 충전이 용이합니다. 저속 개인형 이동수단의 대표적인 제조업체로는 E-Z-GO(Textron)(미국)와 Club Car(미국)가 있습니다. 미국에서 합법적인 도로용 LSV가 도입되면 개인용 모빌리티 시장이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 2023년 3월, 클럽카는 도로 주행이 가능한 LSV인 새로운 근거리 전기차인 CRU를 출시했습니다. 또한 미국과 일본 정부는 LSV를 도로 주행이 가능한 차량으로 허용했습니다. 일본 정부는 운전의 편의성 때문에 고령자를 위한 저속 전기차를 장려하기 위해 앞장서고 있습니다. 따라서 도시 지역에서 단거리 통근을 위한 개인용 모빌리티 차량의 사용 증가와 LSV를 도로 합법 차량으로 만들기 위한 정부의 이니셔티브는 예측 기간 동안 개인용 모빌리티 LSV에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

아시아 태평양 지역은 2024년 저속 차량의 두 번째로 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 북미에 이어 두 번째로 큰 저속 차량(LSV) 시장으로, 중국과 일본이 2024년 75% 이상을 차지하며 시장 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 골프장, 산업 시설, 여행 활동의 증가가 주로 이 두 국가의 강력한 시장 지위를 견인하고 있습니다. 또한 인도, 한국, 태국과 같은 국가에서도 최근 몇 년 동안 수요가 증가하고 있습니다. 2023년까지 5,000개의 골프장이 설립되고 더 많은 골프 클럽이 개장할 것으로 예상되는 등 아시아에서 골프의 인기도 높아지고 있습니다. 또한 이 지역은 관광, 제조, IT 허브 및 창고 분야에서 상당한 성장을 경험했습니다. LSV는 이러한 환경에서 특정 지역 내에서 사람들을 운송하고 중대형 화물을 운반하는 데 유용합니다. 이러한 요인들이 이 지역에서 LSV의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 주요 업체로는 야마하 모터(일본), 스피드웨이(인도), 오토 파워(인도), 지아싱 리로드 특수 차량(중국), 전기 자동차(중국), 마이니 머티리얼즈(중국) 등이 있습니다. Ltd(중국), Maini Material Movement Pvt Ltd(인도), G.B. Varley Pty Ltd(호주), Hawk Carts(호주) 등이 있습니다.

아시아 태평양 저속 차량 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
저속 차량 시장은 통합되어 있습니다. (미국), 야마하 모터(일본), 토로 컴퍼니(미국), 디어 앤 컴퍼니(미국), 웨이브(미국), 클럽카(미국) 등이 주요 기업입니다.

이 기업들은 신제품 출시, 파트너십, 합작 투자 등을 통해 저속 차량 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

애플리케이션 유형
골프장
호텔 및 리조트
공항
산업 시설
기타 애플리케이션
차량 유형별
골프 카트
상업용 잔디 운반 차량
산업용 유틸리티 차량
개인용 모빌리티 차량
추진 방식별
전기
디젤
가솔린
전력 출력 기준
≤5 KW
6-15 KW
>15 KW
배터리 유형별
리튬 이온 배터리
납축 배터리
전압 유형별
100V
카테고리 유형별
L6
L7
지역별
아시아 태평양
북미
유럽
나머지 지역[RoW]
모터 유형별
AC 모터
DC 모터
모터 구성별
허브 장착 모터
중간 장착 모터
최근 개발
2024년 3월, 토미 바하마는 클럽카와 특정 에디션 차량에 대한 협업 프로젝트를 위한 라이선스 계약을 체결했습니다. 골프카, 유틸리티 차량, 개인용 이동수단 분야의 혁신과 디자인을 지지하는 클럽카는 이 계약에 전문 지식을 제공합니다.
2023년 10월, 마이크로 모빌리티 소프트웨어 플랫폼인 조이라이드와 제휴하여 공동 사용을 위한 IoT 연결 저속 차량을 출시했습니다. 글로벌 마이크로 모빌리티 기업을 지원하는 조이라이드 플랫폼은 운영자가 효율적이고 수익성 있게 GEM 공유 차량을 구축하고 관리하면서 라이더에게 뛰어난 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.
2023년 6월, 토로는 비스타 시리즈 승용차를 출시했습니다. 이 차량은 4인승, 6인승, 8인승 옵션으로 제공됩니다. 배터리와 가스 구동 방식으로 모두 제공됩니다.
2023년 6월, 텍스트론은 E-Z-GO라는 브랜드로 도로 주행이 가능한 저속 차량인 리버티를 출시했습니다. 최고 속도가 25마일인 이 차량은 미국 도로교통안전국의 저속 차량에 대한 모든 기준을 충족합니다. 대부분의 주에서 제한 속도가 35마일 이하인 공공 도로에서 운행할 수 있습니다. 리버티에는 백업 카메라, 운전자 보호 구조, 보행자 경고 시스템, 안전벨트, 인포테인먼트 시스템(옵션)이 장착되어 있습니다. 또한 FMVSS 500 및 SAE J2358 표준을 준수합니다.
2023년 3월, 클럽카는 Urban LSV와 XR을 출시했습니다. 이 차량은 전기 파워트레인으로 제공됩니다. Urban LSV의 최고 속도는 25마일이고 XR의 최고 속도는 19마일입니다. 이 차량에는 전복 방지 장치와 3점식 안전벨트가 장착되어 있어 안전 요건을 충족합니다.
2023년 2월, 디어앤컴퍼니는 새로운 Z370R 전기 Z트랙 주거용 제로턴 모어를 출시하여 미래 지향적인 제품의 범위를 넓히고 있습니다. 이 모어는 유지 보수를 최소화하고 작동을 간소화하며 잔디를 깎는 동안 소음과 진동을 줄여 작업자의 편안함을 향상시켜 손쉽게 마당을 관리하고자 하는 부동산 소유주를 겨냥한 제품입니다.
2023년 1월 아메리칸 랜드마스터는 5.8인치 트랙 폭을 갖춘 L5 시리즈의 새로운 차량을 출시했습니다. 이 차량은 4X4 주행 기능을 갖추고 있으며 제설, 목재 운반, 돌 투기, 트레일러 운반 및 견인에 사용할 수 있습니다. 회전 반경은 12피트이며, 엔진은 479cc의 엔진 용량으로 16마력을 발휘합니다.
2023년 1월, E-Z-GO는 티와 골프공 홀더를 쉽게 적재할 수 있고 모바일 기기, 컵, 거리 측정기, 개인 물품을 넣을 수 있는 충분한 공간 등 몇 가지 새로운 기능을 추가하여 RXV 골프카를 재설계했습니다. OEM은 더 나은 사용자 경험을 제공하기 위해 더 나은 시설과 기능으로 LSV를 최적화합니다.

전 세계 전기자전거 시장 규모는 2024년에 487억 달러로 평가되었으며, 2030년에는 715억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 6.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 전 세계적으로 전기자전거에 대한 수요는 특히 코로나19 기간 동안 고객들이 전기자전거를 출퇴근용 저비용 친환경 솔루션으로 인식하면서 급격히 증가했습니다. 전 세계 여러 도시의 정부 기관은 자전거 고속도로 차선을 건설하기 위한 이니셔티브를 가지고 있습니다. 코로나 기간 동안 개인 여행과 같은 운전자 외에도 전기 자전거가 라스트마일 배송에 사용되는 이커머스 비즈니스의 성장도 전기 자전거 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 오세아니아가 전 세계 전기자전거 시장을 주도하고 있으며, 유럽과 북미가 그 뒤를 잇고 있습니다.

전기자전거 시장

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시장 역학
동인: 퍼스트 마일 및 라스트 마일 모빌리티에 대한 관심 증가로 마이크로 모빌리티 서비스에 대한 수요 증가.
도시 인구가 증가하면서 효율적인 대중교통 수단에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 지하철과 간선급행버스체계(BRTS)를 통한 고속 도심 내 대중교통 네트워크에 대한 새로운 투자가 이루어지고 있습니다. 이러한 교통 수단은 경제성, 편안함, 속도를 제공하여 도시의 이동성을 크게 향상시킵니다. 이러한 시스템에서 반복적으로 발생하는 문제 중 하나는 통근자들이 환승 허브에서 최종 목적지까지 이동하는 데 어려움을 겪는 퍼스트 마일 및 라스트 마일 이동성 문제입니다. 마이크로 모빌리티 솔루션, 특히 전기 자전거는 이러한 격차를 해소하는 데 필수적입니다. 전기 자전거는 편리하고 적응 가능한 단거리 이동 옵션을 제공함으로써 대중교통 시스템을 개선합니다. 도시가 대중교통 시스템을 지속적으로 개선함에 따라 전기 자전거에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 리프트(미국), 라임(미국), 헬비즈(미국), 베오(미국) 등이 마이크로 모빌리티 시장의 주요 업체입니다.

중요한 것은 마이크로 모빌리티 서비스의 부상이 인지도를 높이고, 체험 경험을 제공하며, 다양한 교통 수요를 충족시킴으로써 전기자전거 시장의 발판 역할을 하고 있다는 점입니다. 미국, 중국, 대만, 네덜란드, 독일, 인도, 영국, 프랑스, 파리 등의 국가에서는 마이크로 모빌리티 서비스에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 전기 자전거 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

제약: 신흥 경제국의 규제 불확실성과 전용 인프라 부족.
전기자전거와 관련된 정부 법률과 용어는 다양합니다. 일부 국가에서는 국가 차원의 규제가 있지만, 주와 지방에서 권한과 법적 도로 사용 규정을 결정합니다. 따라서 전기자전거에 대한 규제가 변경되거나 업데이트되면 시장 수요에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 전 세계에서 가장 큰 시장 중 하나인 중국은 페달 보조가 가능하고 최대 속도가 25km/h 이하이며 모터 출력이 400W 이하인 자전거만 전기자전거로 분류하는 전기자전거 관련 규정을 발표했습니다. 25km/h를 초과하는 모든 전기 자전거는 오토바이로 간주됩니다.

또한 일부 유럽 및 아시아 오세아니아 지역에서는 클래스 II 및 클래스 III 전기자전거의 고속 제한 및 스로틀 사용으로 인해 교통 문제를 일으킬 수 있으므로 허용되지 않습니다. 인도는 예외로 Class-II 자전거를 허용하고 있습니다. 이탈리아와 영국을 제외한 대부분의 유럽 국가에서는 유럽연합 법에 따라 Class-II 전기자전거를 금지하고 있습니다. 유럽에서는 Class-III 전기자전거가 널리 보급되어 있지 않습니다. 고속 전기자전거는 s-pedelec이라고도 합니다. 스위스는 유럽에서 s-pedelec의 최대 시장입니다. 미국에서는 캘리포니아에서 스로틀이 있는 클래스 3 전기자전거를 허용하지 않으며, 콜로라도와 워싱턴에서는 750와트를 초과하는 모터가 있는 전기자전거를 제한하고 있습니다. 이처럼 국가마다 규제가 불확실하기 때문에 전기 자전거 제조업체는 각국의 법률에 따라 다양한 제품을 제공하기가 어렵습니다.

아시아, 오세아니아, 북미의 신흥 경제국에서는 자전거 도로 및 자전거 도로와 같은 적절한 인프라가 필요하다는 점도 전기 자전거 시장의 성장을 제약하는 요인 중 하나입니다. 북미의 일부 도시에서 이러한 제약을 극복하기 위해 노력하고 있지만, 이러한 노력은 일부 주에 국한되어 있습니다. 예를 들어 오스틴(미국)은 115마일의 새로운 자전거 도로 건설을 완료했고, 피츠버그(미국)는 50마일, 프로비던스(미국)는 43마일, 덴버(미국)는 100마일의 새로운 자전거 도로 건설을 완료했습니다. 아직도 많은 지역에는 자전거 전용 차선이 없는 경우가 많습니다. 따라서 인프라 부족은 특히 북미와 아시아 오세아니아의 신흥 시장에서 전기 자전거의 성장을 제한하고 있습니다.

기회: 커넥티드 전기 자전거의 트렌드
커넥티드 전기자전거는 자전거의 상태와 사용에 대한 중요한 데이터를 전달할 수 있는 지능형 전지전능 자전거입니다. 경우에 따라 커넥티드 자전거는 원격으로 정보와 명령을 수신할 수도 있습니다. 커넥티드 전기자전거 시스템은 데이터 수집과 데이터 마이닝이 모두 가능합니다. 보쉬의 스마트폰 허브는 전기 자전거를 스마트폰에 연결하여 여행 전후에 전기 자전거 라이더를 지원할 수 있습니다. 보쉬가 제공하는 잠금 프리미엄 기능은 Kiox에 연결된 온보드 컴퓨터를 보안 강화의 열쇠로 바꿔줍니다. 이 기능은 자전거 보안을 강화하고 페달렉을 도둑에게 덜 매력적인 자전거로 만들어 줍니다. 보쉬의 Nyon과 같은 지능형 온보드 컴퓨터는 주행 중 페달링의 힘과 빈도를 결정하고 이 정보를 사용하여 사이클리스트의 성능과 에너지 소비량을 계산합니다.

어반 애로우(네덜란드)는 코모듈(에스토니아)과 제휴했습니다. 이 회사는 Comodule의 연결 솔루션을 탑재한 카고 자전거를 출시하여 위치 추적, 디지털 잠금 장치 및 활성화된 움직임 알림과 같은 고급 보안 기능을 제공했습니다. 라이더는 어반 애로우 앱을 통해 이러한 기능에 편리하게 액세스할 수 있어 자전거와 항상 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 보안 기능과 함께 앱은 자전거의 배터리 상태, 주행 거리, 라이딩 데이터와 같은 필수 정보도 제공합니다.

스페셜라이즈드 자전거 컴포넌트(Specialized Bicycle Components Inc.)나 시마노(Shimano Inc.)와 같은 기업에서 미션 컨트롤 및 전자 튜브 라이딩 기능과 같은 커넥티드 솔루션의 등장으로 전기 자전거 사용자의 기술 역량이 확대되고 있습니다. 또한 이러한 커넥티드 전기 자전거에 대한 수요는 주로 도시화, 디지털화, 생계 문제 등으로 인해 전 세계적으로 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 2050년까지 전 세계 인구의 70%가 도시 거주자가 될 것이라는 전망과도 맞물려 도로의 혼잡이 증가하여 도로 위 전기자전거가 늘어날 수 있는 여건을 제공합니다.

도전 과제: 전기 자전거(Ebike)의 높은 가격
전기 자전거의 가격은 평균 400달러 정도인 일반 자전거에 비해 상당히 높습니다. 전기 자전거의 가격은 1,500달러에서 많게는 5,000달러까지 다양합니다. 프리미엄 에디션은 일반 전기 자전거의 거의 두 배에 가까운 가격에 판매됩니다. 전기 자전거의 가격은 지역마다 다릅니다. 예를 들어, 기술 선진국인 유럽과 북미는 전기 자전거 가격이 매우 높습니다. 아시아-오세아니아 지역에서 전기 자전거는 가격에 매우 민감한 시장으로 구매자가 구매하기 어려울 수 있습니다.

이전에는 납산이 장착된 전기자전거가 중국에서 널리 보급되었습니다. 가격은 400달러에서 500달러 사이였습니다. 하지만 2019년 중국에서 발표된 새로운 규정에 따라 모든 전기자전거는 리튬 이온 배터리를 장착해야 하며, 이에 따라 전기자전거의 가격은 700~800달러로 인상되었습니다. 따라서 가격이 상승하면 고객들은 같은 가격대의 전기 이륜차나 스쿠터로 눈을 돌릴 것입니다. 따라서 전기 자전거는 판매 감소에 직면할 수 있습니다. 시마노가 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 약 40%가 가격 인상에 대한 우려를 나타냈습니다. 따라서 기업들은 전기자전거의 품질을 떨어뜨리지 않고 성능을 향상시키면서 가격을 낮출 수 있도록 해야 합니다. 그러나 전기자전거 구매에 대한 가격 인센티브를 제공하면 전기자전거를 성공적으로 시장에 출시하고 가격 문제를 해결할 수 있습니다.

전기자전거 시장 생태계
전기자전거 생태계를 분석하면 원자재 공급업체, 부품 제조업체, 전기자전거 생산업체, 최종 사용자 등 다양한 시장 참여자를 조명할 수 있습니다. 두 가지 주요 모터 드라이브 기술이 자전거 산업을 지배하고 있습니다. 첫 번째는 허브 모터 드라이브이며, 자전거의 앞이나 뒤에 위치하여 휠 허브에 통합될 수 있습니다. 두 번째 기술은 자전거의 바텀브래킷에 장착되는 미드 드라이브 모터로, 프레임에 맞게 장착되어 라이더에게 훨씬 더 나은 밸런스를 제공합니다. 다음으로 리튬 이온 배터리는 시장 내 대부분의 전기 자전거에서 널리 사용되고 채택되고 있기 때문에 지배적인 기술입니다. 납축 배터리는 저렴한 비용과 쉬운 가용성으로 인해 몇 차례 채택되었지만 대부분의 아시아 오세아니아 지역에서 시간이 지남에 따라 단계적으로 폐지되었습니다.

전기자전거 시장의 상위 기업

전기 산악자전거(e-MTB)에 대한 수요 증가.
e-MTB는 지난 몇 년 동안 도시/도시형 및 화물용 전기 자전거와 같은 다른 유형에 비해 수요가 급격히 증가했습니다. 따라서 2024년에는 레크리에이션 활동과 건강에 대한 관심 증가로 인해 산악용 전자 자전거가 전체 전자 자전거 시장의 4분의 1 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽, 아시아-오세아니아, 북미가 전기 산악 자전거 시장을 주도하고 있습니다. 유럽은 산악 자전거에 대한 관심이 높아지면서 최근 몇 년 동안 50% 이상의 점유율로 eMTB 시장을 주도하고 있습니다. 유럽에는 Giant Manufacturing Co. Ltd, 칼호프 베르케 GmbH, 트렉, 리제 앤 뮐러 등 주요 자전거 제조업체들이 수요를 뒷받침하고 있습니다.

유로바이크에 따르면 독일에서 판매되는 전기자전거의 거의 3분의 1이 산악용 전기자전거라고 합니다. 유럽은 자전거를 이용한 여행의 비율이 증가함에 따라 산악용 전기 자전거의 최대 시장입니다. 18세에서 30세 사이의 젊은 성인들 사이에서 전기 자전거를 이용한 여행 횟수가 증가하고 있습니다. 이 연령대는 주로 튼튼한 산악용 전기자전거를 선호합니다. 유럽 지역의 전기 자전거 라이딩은 남성이 90%로 압도적으로 많습니다. 산악 자전거 협회는 산악 자전거 스포츠와 이벤트에 대한 인식을 높이기 위한 노력과 이니셔티브를 진행했습니다. 국제 산악자전거 협회 유럽(IMBA 유럽)과 유럽 자전거 산업 협회(CIE)는 2023년 1월 초 유럽 산악자전거의 활성화와 확대를 위해 3년간의 협력에 합의했습니다. 이는 환영할 만한 발전이며 유럽에서 산악자전거의 성장과 인기에 큰 변화를 가져올 것으로 보입니다.

산악자전거는 북미에서 인기를 얻고 있는 오프로드 스포츠 중 하나입니다. 크로스컨트리 자전거도 이 지역에서 유명해졌는데, 이전에는 남성 위주였던 이 스포츠에 여성과 어린이들의 참여가 늘고 있기 때문이죠. 리그 오브 아메리카 휠맨, IMBA, 바이크 센테니얼과 같은 많은 사이클리스트 단체는 더 많은 사람들이 이 스포츠에 참여하도록 장려하기 위한 이니셔티브와 프로젝트를 진행했습니다. 또한 아시아 오세아니아 지역의 성장세에 따라 인도와 같은 국가에서는 e-MTB가 전기 자전거의 선호도가 높은 것으로 나타났습니다. 모험과 피트니스에 대한 사람들의 관심이 전자 산악자전거의 인기의 주요 원인입니다. 이러한 요인에 비추어 볼 때 e-MTB 자전거에 대한 수요 증가는 뒷받침될 것입니다.

Class-III 세그먼트는 전기자전거 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
클래스 III 전기자전거는 에스페달렉이라고도 합니다. 예측 기간 동안 14.9%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. EU 지역에서 클래스 III 전기자전거의 제한 속도는 45km/h 이상, 출력은 4,000W이며 등록, 면허, 헬멧, 거울 및 반사경이 필요합니다. 도로와 사유지에서만 주행할 수 있으며 보행자 자전거 인프라에서는 주행할 수 없습니다. 전기자전거에는 반드시 속도계가 장착되어 있어야 합니다. 일부 지역에서는 클래스 III 전기자전거에 관한 특정 규정을 시행하여 전기자전거를 더욱 주류적이고 합법적인 이동 수단으로 만들려고 노력하고 있으며, 이는 사람들이 이러한 자전거를 더 많이 이용하도록 장려할 수 있습니다. 클래스 III 전기자전거의 예로는 스페셜라이즈드 터보 바도 SL 4.0 EQ, 전기자전거 회사의 모델 C, 아벤톤 레벨 등이 있습니다.

허브 모터 부문은 가장 큰 전기자전거 시장이 될 것으로 예상됩니다.
허브 드라이브 자전거는 평평한 지형에서 일관된 동력을 전달하여 도심 및 도시 통근에 적합합니다. 또한 미드 드라이브 모터보다 조용합니다. 예를 들어, Bafang Electric (Suzhou) Co. (중국)는 높은 효율성이 돋보이는 HR 시리즈를 개발했습니다. 이 드라이브 시스템은 250W에서 최대 45Nm의 출력 토크를 발휘하며, 장거리 투어에서 라이더를 배려하고 배터리 경제성이 뛰어납니다. 이러한 발전과 전기 자전거 성능 향상을 위한 모터 유닛 개선에 초점을 맞춘 개발은 예측 기간 동안 전기 모터 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 대부분의 제조업체가 허브 모터에서 벗어나 미드 드라이브 모터를 선호하고 있지만, 허브 모터는 훨씬 작고 가벼우며 자전거 프레임과 쉽게 통합되기 때문에 미드 드라이브 모터보다 움직이는 부품이 적기 때문에 유지 관리가 덜 필요합니다. 또한 장기적인 소유 비용도 절감할 수 있습니다.

아시아 오세아니아 지역은 비용에 민감한 시장이기 때문에 허브 모터의 가장 큰 시장입니다. 허브 모터는 미드 드라이브 모터보다 가격이 저렴하기 때문에 예산에 민감한 라이더가 전기 자전거를 저렴하게 구입할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 중국은 전기 자전거 제조의 중요한 허브이며, 비용 효율적인 허브 모터 생산에 대한 중국의 전문성은 아시아-오세아니아 지역의 전기 자전거 전체 가격을 더욱 낮추고 있습니다.

북미 전기자전거 시장은 2024~2030년 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
북미는 가장 빠르게 성장하는 전기 자전거(ebike) 시장입니다. 북미에서는 산악용 및 도시용 전기 자전거가 인기가 있습니다. 도시용 전기 자전거는 통근, 레크리에이션 및 피트니스 활동을 위한 전기 자전거의 채택이 증가함에 따라 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 화물 전기 자전거는 북미 도시의 교통 혼잡과 연료 가격 상승뿐만 아니라 한 장소에서 다른 장소로 물품을 운송하기 위한 전기 자전거의 채택이 증가함에 따라 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 화물용 전기 자전거는 견고한 작동 특성으로 인해 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이커머스 산업과 음식 배달의 성장은 라스트 마일 배송을 더욱 촉진하여 화물 전기 자전거에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 무공해 화물 전기 자전거는 교통 체증을 효율적으로 통과하고 기존 배달 차량보다 주차 공간을 덜 필요로 합니다. 이는 지속 가능한 운송을 위한 환경 문제 및 정부 이니셔티브의 증가와 맞물려 있습니다. 정부는 또한 사업주가 화물 전기 자전거를 구매할 경우 최대 1,700달러의 리베이트를 제공하는 1년간의 시범 프로젝트를 도입하고 있습니다. 배기가스 배출을 줄이기 위해 북미 각국 정부는 화물 전기 자전거 구매에 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 북미에서 전기 자전거에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

클래스 I 전기 자전거는 현재 시장의 규정을 준수하고 친환경 교통 수단에 대한 수요가 증가함에 따라 북미에서 인기를 얻었습니다. 클래스 I 전기자전거는 페달 어시스트 전용으로, 라이더가 페달을 밟는 동안 보조 기능을 제공하지만 스로틀은 제공하지 않습니다. 따라서 점점 더 많은 사람들이 친환경 교통수단을 찾으면서 더욱 편리하고 친환경적인 교통수단을 제공하고 있으며, 가치 측면에서 볼 때 전기 자전거는 미국과 캐나다의 도시와 도심에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 교통 혼잡과 공해를 줄이기 위한 미국 도시의 절박함이 커지면서 도시들은 앞서 언급한 문제를 해결할 수 있는 대안을 모색하고 있습니다. 높은 연료비와 도심의 포화 상태인 교통 상황으로 인해 많은 통근자들이 혼잡한 도시 거리를 이동할 수 있는 비용 효율적이고 효율적인 방법인 전기 자전거와 같은 대체 교통 수단을 찾게 되었습니다. 교통 혼잡에 대한 우려가 커지고 정부의 규제가 우호적으로 바뀌면서 미국의 도시/도시형 및 트레킹용 전기자전거 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 정부는 정부 또는 유틸리티의 일부 구매 보조금, 공급업체 지원 할인(전기 자전거 매장 할인), 고용주 후원 프로그램(고용주가 보너스 또는 급여의 일부로 전기 자전거를 제공하는 경우), 정부 지원 대출 등 네 가지 유형의 프로그램을 제공합니다.
북미 전기자전거 시장 동향

주요 시장 플레이어
Ebike 시장의 주요 업체는 Accell Group N.V. (네덜란드), Giant Manufacturing Co. (대만), 야 데아 그룹 홀딩스, 주식 회사, (중국), 야마하 자동차 회사. (중국), 야마하 모터 컴퍼니(일본), 페데고 전기 자전거(미국) 등이 있습니다. 글로벌 시장에서 입지를 유지하기 위한 주요 기업들의 주요 전략은 글로벌 네트워킹, 인수합병, 파트너십, 기술 발전입니다.

최근 개발
2024년 4월, 페데고는 세 개의 타이어와 낮은 스텝 프레임 디자인의 팻 타이어 트라이크 전기자전거를 출시했습니다. 스로틀 드라이브, 토크 어시스트, 크루즈 어시스트 등 다양한 라이딩 옵션을 제공하는 추진 소프트웨어인 페달센스가 탑재되어 있습니다.
2024년 3월, 페데고는 앞뒤 서스펜션이 장착되어 거친 지형에서도 편안한 승차감을 제공하는 페데고 모토(Pedego MOTO)를 출시했습니다. 750W를 생산하는 48V 배터리가 전원을 공급합니다.
2024년 1월, AIMA 테크놀로지 그룹과 바팡 전기(쑤저우) 주식회사는 전략적 파트너십을 맺고 산타모니카 전용 모터인 루트 66을 개발했습니다.
2024년 1월, 브로스 파르조그테일은 호평을 받고 있는 드라이브 S Mag를 중심으로 마그네슘 드라이브를 지속적으로 개선해 왔습니다. 이 모터의 무게는 2.9kg(6.4파운드)에 불과하여 가장 가벼운 eMTB 모터 중 하나입니다. 모터는 최대 90Nm의 토크를 생성하여 언덕을 오르는 데 도움을 줍니다. 이러한 구체적인 발전으로 제품의 수명이 눈에 띄게 연장되었습니다.
2023년 11월, Accell Group NV와 리퍼브 배터리는 5,000대의 폐기된 전기 자전거 배터리를 재활용하는 파일럿 프로그램의 성공을 바탕으로 파트너십을 연장할 예정입니다. 이 이니셔티브를 통해 100톤 이상의 CO2 배출량을 줄였습니다.
2023년 10월, Rad Power Bikes는 Uber Eats와 파트너십을 맺고 플로리다주 마이애미에서 Uber Eats 배달원이 전기 자전거로 배달할 수 있는 파일럿 프로그램을 시작했습니다.
2023년 9월, 미국의 전기 자전거 회사인 Ride1Up은 월마트와 파트너십을 맺고 온라인과 일부 월마트 매장에서 전기 자전거를 판매한다고 발표했습니다.
2023년 7월, 미국의 자전거 회사 스페셜라이즈드는 새로운 카고 자전거인 터보 코모 카고를 출시했습니다. 터보 코모 카고는 보다 지속 가능한 배송이나 물품 운송을 원하는 기업을 위해 설계되었습니다.
2023년 6월, 보쉬는 자갈길 자전거, 도심형 자전거, 경량 eMTB를 위해 설계된 소형 퍼포먼스 라인 SX 드라이브를 출시했습니다. 또한 제어 장치와 컬러 디스플레이가 결합된 퓨리온 200(Purion 200)과 트레킹이나 일상 라이딩에 적합한 대형 디스플레이를 갖춘 키옥스 500(Kiox 500)을 출시했습니다. 또한 허브 기어 시스템용 전동 기어 변속기인 eShift를 통합했습니다. 전기자전거는 새로운 컴팩트튜브 400과 파워모어 250 배터리를 장착해 높은 에너지 밀도와 가벼운 디자인이 특징입니다.
2023년 4월, 바팡 일렉트릭은 2단 자동 변속 기능을 갖춘 리어 허브 모터인 H720을 출시했습니다. 이 리어 허브 모터는 모든 전기자전거 또는 기타 콘셉트에 이상적인 추진 솔루션을 제공합니다. H720은 250W, 500W, 750W, 1,000W 버전으로 제공됩니다.
2023년 1월, 이노베이터는 접이식 전기 자전거입니다. 전기 모터가 페달링을 보조하여 언덕을 오르거나 장거리 라이딩을 더 쉽게 할 수 있습니다. 대용량 배터리를 장착한 이노베이터는 한 번 충전으로 최대 55마일까지 주행할 수 있는 상당한 거리를 약속합니다.
2022년 10월, 야데아 그룹은 100Nm의 토크를 내는 350W 엔진을 탑재하고 36V 10.5Ah 대용량 배터리로 최대 80km까지 주행할 수 있는 Y80 자전거를 출시했습니다.
2022년 4월, 페데고 전기 자전거는 플로리다주 올랜도에 매장을 열었습니다. 이 매장은 판매, 대여, 서비스를 통해 성장하는 이 지역 시장에 서비스를 제공합니다.
2022년 1월, 야마하는 스포츠 전기 보조 자전거 제품군에서 전 지형 이동성을 위한 두 가지 새로운 전기 자전거 모델을 출시했습니다.
2022년 9월, 페데고는 까다로운 언덕에서도 편안한 라이딩 경험을 제공하도록 설계된 통근용 전기 자전거인 페데고 애비뉴를 출시했습니다. 페데고 애비뉴는 균형 잡힌 프레임 지오메트리와 통합 배터리가 함께 작동하여 라이더에게 부드럽고 편안한 라이딩을 제공합니다.
2022년 1월, 자이언트는 포장도로부터 오프로드 트레일까지 적합한 기능을 갖춘 완전히 새로운 트랜스 X E+, eMTB를 공개했습니다. 강력한 모터와 가벼운 프레임, 부드러운 승차감을 자랑하는 튜브리스 타이어를 장착하여 라이더가 다양한 지형에 도전할 수 있습니다.

[229페이지 보고서] 자동차 컨포멀 코팅 시장은 2024년 약 20억 달러에서 2030년에는 35억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 10.0%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 주로 차량 내 자동차 전자장치의 증가와 컨포멀 코팅의 적용 방법에 대한 다양한 기술 발전에 의해 주도되고 있습니다.

자동차 컨포멀 코팅 시장

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자동차 컨 포멀 코팅 시장 기회

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시장 역학
동인: 차량 내 전자장치 채택 증가.
최근 몇 년 동안 자동차의 안전 및 편의 기능에 대한 수요가 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 기능을 구현하려면 ECU, PCB, 센서 등 여러 구성 요소의 효율적인 작동이 필요합니다. 새로운 차량에는 센서를 사용하여 차량 실내로 유입되는 유해 가스를 감지하고, 감지되면 자동으로 흡입구를 닫는 차량 내 공기질 시스템이 장착되어 있습니다. 센서는 ABS, HVAC 제어, 자동 디밍 미러, 에어백 작동에도 적용됩니다. 전문가들에 따르면 향후 몇 년 내에 센서의 수는 자동차 한 대당 250개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 센서는 극한의 온도에서 작동하기 때문에 보호용 컨포멀 코팅이 필요하며, 이에 따라 시장을 주도하고 있습니다.

자동차 애플리케이션에서 ECU는 엔진과 조수석의 전기적 움직임을 제어하는 기본 ECU부터 센서의 입력에 따라 최적의 엔진 성능을 보장하는 복잡한 ECU에 이르기까지 광범위한 기능을 갖추고 있습니다. 마이크로프로세서가 통합되어 있으며 전자식 브레이크, 변속기, 밸브 타이밍 및 도난 방지 시스템을 제어할 수 있습니다. ECU는 열악한 작동 환경으로부터 보호하기 위해 컨포멀 코팅으로 코팅되어 있습니다. 또한 전기차는 복잡성으로 인해 내연기관 자동차보다 판매 가격이 높기 때문에 전기차에서 이러한 ECU를 보호하는 것이 더욱 중요합니다. 이는 자동차 컨포멀 코팅 시장을 더욱 견인할 것입니다.

제약: 부품의 크기 축소 및 통합
자동차 전자장치의 발전으로 제조업체는 전자 부품의 크기와 가격을 줄여야 했습니다. 전자 기기와 최종 사용 부품의 소형화 및 경량화 추세로 인해 PCB의 소형화 필요성이 대두되었습니다. PCB가 작아지면 재료가 제한되고, 공간이 줄어들며, 재활용도 줄어듭니다. 예를 들어, 더 많은 상호 연결과 최소한의 점유 공간을 가진 고밀도 인터커넥트(HDI)의 개발로 PCB 제조업체는 회로 기판을 소형화할 수 있게 되었습니다. HDI의 구성 요소는 더 가깝게 배치되고 보드 공간은 기능 저하 없이 크게 줄어듭니다. 이러한 추세로 인해 효율적인 전자 기기를 제조할 수 있게 되었지만, 소형화로 인해 PCB당 코팅 부피가 감소했습니다.

또한 차량에서 ECU의 사용이 증가함에 따라 제조업체는 복잡성과 충분한 설치 공간의 필요성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이에 대응하기 위해 비스테온(미국), 콘티넨탈(독일), 델파이(영국)와 같은 기업들은 서로 다른 ECU를 하나의 장치로 통합하여 클라우드 기반 플랫폼으로 만들고 있습니다. 클라우드 애플리케이션은 애플리케이션 업데이트 및 추가 문제를 해결할 것입니다. 또한, 통합 ECU는 더 많은 공간을 차지하는 여러 개의 중저밀도 PCB에 비해 하나의 고출력 PCB만 필요합니다. 따라서 이러한 핵심 부품의 크기 축소와 통합은 상대적으로 적은 수의 컨포멀 코팅 재료를 필요로 하며, 이는 자동차 컨포멀 코팅 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

기회: 자율주행 및 커넥티드 모빌리티의 혁신
업계 전문가들에 따르면 1970년대 후반에는 자동차 전체 비용에서 전자 부품이 차지하는 비중이 5% 정도였지만 2030년에는 50%가 될 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 전자 장치 의존도는 앞으로도 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 커넥티드 카에는 차량 주변 환경을 감지하고 셀룰러 네트워크를 통해 상호 작용하여 차량 외부의 개체와 신호를 교환하는 다양한 센서가 장착되어 있습니다. 이러한 자동차는 운전자에게 인터넷 접속과 함께 여러 가지 스마트 옵션을 제공합니다. 주요 이점으로는 안전 경고, 자동 충돌 알림, 향상된 엔진 제어 등이 있습니다. 선도적인 OEM 업체들은 자동차 기술의 발전과 함께 자율주행 자동차에 집중하고 있습니다. 이러한 자동차는 더 이상 자율 주행에 적합하지 않은 조건이 되면 운전자에게 경고하고 운전자가 운전대를 잡아야 합니다. 이러한 기능에는 첨단 전자 장치가 필요하므로 자동차 컨포멀 코팅의 잠재적 시장이 될 것입니다. 몇몇 자동차 제조업체는 이미 레벨 3 자율 주행이 가능한 차량을 생산하고 있지만, 판매 및 사용을 위한 법적 프레임워크를 갖춘 국가는 거의 없습니다. 따라서 커넥티드 카는 자율주행차 시대가 시작되는 초기 단계에 해당합니다. 이러한 자동차의 작동에는 첨단 전자 장치가 필요하므로 자동차 컨포멀 코팅에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

도전 과제: 기술 지식 부족
컨포멀 코팅은 습기, 열, 부식, 곰팡이, 먼지, 화학 물질, 극한 온도 및 유전체 고장으로부터 전자 회로 기판을 보호합니다. 그러나 이러한 코팅은 용도에 따라 적합한 코팅 재료를 선택해야 그 목적을 가장 잘 달성할 수 있습니다. 자동차 애플리케이션에서 전자 제품은 일반적으로 고온에 노출되며 습기에 대한 노출도 높습니다. 따라서 아크릴보다 실리콘이 자동차 전자 애플리케이션에 더 적합한 컨포멀 코팅 소재입니다. 아크릴 코팅은 유리 전이 온도가 낮고 고온에서 부드러워집니다. 또한 실리콘은 아크릴보다 습기에 대한 저항성이 더 높습니다.

원하는 결과를 얻으려면 컨포멀 코팅 적용 공정에 대한 지식도 필요합니다. 예를 들어, 플럭스를 제대로 세척하지 않고 컨포멀 코팅을 PCB에 적용하면 부식으로 인해 PCB에 고장이 발생할 수 있습니다. 코팅 두께가 불충분하거나 기포가 코팅에 갇히거나 날카로운 모서리에 대한 코팅 커버리지가 충분하지 않은 경우에도 컨포멀 코팅이 PCB를 보호하지 못할 수 있습니다.

자동차 컨포멀 코팅 시장 생태계.
자동차 컨포멀 코팅 시장은 전 세계적으로 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 유통망을 갖추고 있습니다. 자동차 컨포멀 코팅 시장의 주요 업체로는 Dow(미국), Henkel AG & CO. (독일), 체이스 코퍼레이션(미국), H.B. 풀러(미국), 신에츠 화학(Shin-etsu Chemical Co. Ltd. (일본).

자동차 컨포멀 코팅 시장의 상위 기업들

부품 유형별로는 ECU 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
자동차 내 전자 제어 장치(ECU)의 수는 물론 소프트웨어 및 하드웨어의 복잡성도 증가하고 있습니다. 최신 차량에는 엔진 및 파워 스티어링 제어부터 파워 윈도우, 시트, 공조 장치와 같은 편의 기능에 이르기까지 다양한 기능을 제어하는 100개 이상의 ECU가 포함될 수 있습니다. 이러한 ECU는 차량의 후드 아래에 위치하며 차량 운행 내내 고온에 노출되기 때문에 보호가 매우 중요합니다. 따라서 대부분의 표준 OEM은 차량 성능을 향상시키기 위해 컨포멀 코팅으로 ECU를 코팅하여 ECU 컨포멀 코팅 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.

전기 및 자율 주행 차량의 부상으로 자동차 산업에서 ECU 컨포멀 코팅에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 전기차에는 배터리 관리, 파워트레인 제어, 차량 연결성을 위한 ECU를 포함하여 더 높은 밀도의 전자 부품이 포함되어 있습니다. 컨포멀 코팅은 이러한 민감한 전자 부품을 극한의 온도 및 습기 유입과 같은 열악한 작동 조건으로부터 보호합니다. 마찬가지로 자율 주행 차량은 내비게이션, 센서 융합, 의사 결정을 위해 전자 시스템에 크게 의존합니다. 컨포멀 코팅은 이러한 시스템의 신뢰성과 견고성을 보장하여 자율 주행 차량의 안전하고 효율적인 작동을 지원합니다.

실리콘은 자동차 컨포멀 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장하는 소재 유형입니다.
작동 범위가 -55°C~200°C인 실리콘 컨포멀 코팅은 극심한 온도 차이를 견딜 수 있습니다. 이 코팅은 자동차의 언더후드 부품에 널리 사용됩니다. 특수 배합으로 색상 변화나 강도 저하 없이 LED 조명을 코팅할 수 있습니다. 또한 인쇄 회로 기판(PCB)에도 사용되어 고온 및 저온 환경에서 손상을 방지하고 전기 절연을 제공할 수 있습니다. 실리콘 컨포멀 코팅은 단일 성분 화합물로 제조되며 습도, 부식 및 내화학성이 뛰어납니다. 그러나 실리콘을 제거하려면 특수 용제, 긴 담금 시간, 브러시 또는 초음파 수조에서의 교반이 필요하기 때문에 제거가 까다로울 수 있습니다. 또한 다른 컨포멀 코팅에 비해 실리콘은 더 두꺼운 층이 필요하기 때문에 IoT 및 MEMS 애플리케이션에 사용하기에 제한이 있습니다.

아시아 태평양 지역은 자동차 컨포멀 코팅 시장에서 가장 큰 시장으로 추정됩니다.
아시아 태평양 지역은 시장 분석을 위해 중국, 인도, 일본, 한국을 포함합니다. 이 지역은 전 세계에서 가장 큰 자동차 생산국으로, 안전 의무화에 대한 정부의 관심이 높아지고 편의 기능에 대한 수요가 높습니다. 이로 인해 차량에 전자 제어 장치(ECU), 인쇄 회로 기판(PCB), 센서 및 LED의 설치가 증가하고 있습니다. 이러한 부품의 높은 성장률은 증가하는 수요를 충족하기 위해 지역 및 글로벌 컨포멀 코팅 공급업체의 새로운 투자를 유치할 것입니다. 또한 파워 윈도우, 자동 레인 와이퍼, 후방 주차 센서, LED DRL과 같은 최신 기능이 중형차에도 보급되고 있습니다. 이러한 기능들은 더 많은 전자 설비를 필요로 하기 때문에 자동차 컨포멀 코팅 시장을 견인할 것입니다.

자동차 산업의 성장 잠재력에 힘입어 폭스바겐(독일), 메르세데스-벤츠(독일), 제너럴 모터스(미국)와 같은 제조업체들이 아시아 태평양 지역에 제조 시설을 설립했습니다. 이는 예측 기간 동안 컨포멀 코팅에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 또한 아시아 태평양 지역은 컨포멀 코팅의 가장 큰 시장이며, 이러한 우위는 2030년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 중국은 이 지역의 주요 시장으로 컨포멀 코팅 수요의 절반 이상을 소비하고 있으며, 일본과 한국이 그 뒤를 잇고 있습니다.

아시아 태평양 자동차 컨포멀 코팅 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 컨포멀 코팅 시장은 Dow (미국), Henkel AG & CO. (독일), 체이스 코퍼레이션(미국), HB 풀러(미국), 신에츠 케미칼(신에츠 화학주식회사) 등의 플레이어로 통합되어 있습니다. Ltd. (일본)가 이 시장에서 활동하는 주요 기업들입니다. 이 회사들은 신제품 출시, 확장, 파트너십, 투자 및 계약을 통해 시장에서 견인력을 확보했습니다.

자동차 컨 포멀 코팅 시장, 재료 별
아크릴
실리콘
파릴렌
에폭시
폴리우레탄
구성 요소별 자동차 컨포멀 코팅 시장
ECU
PCB
센서
배터리 케이스
LED
인포테인먼트 시스템
차량 유형별 자동차 컨포멀 코팅 시장
승용차
경 상용차
대형 상용차
자동차 컨포멀 코팅 시장, 전기차 유형별
BEV
PHEV/HEV
자동차 컨포멀 코팅 시장, 적용 방법별
브러시 코팅
Dipping
스프레이 코팅
선택적 코팅
기상 증착
자동차 컨포멀 코팅 시장, 지역별 현황
아시아 태평양
유럽
북미
RoW
최근 개발
2024년 2월 헨켈 AG & CO. KGaA는 혁신적인 코팅 및 밀봉 제품을 공급하는 미국 소재 Seal for Life Industries를 인수하는 계약을 체결했습니다. 여기에는 점탄성 코팅, 에폭시 및 우레탄 코팅, 화재 방지 제품이 포함됩니다. 또한 열수축 슬리브, 단열 및 방음 코팅도 제공합니다.
2024년 2월 Henkel AG & CO. KGaA는 극한 환경에서 전자기기를 보호하도록 설계된 컨포멀 코팅제인 록타이트 스티캐스트 CC 8555를 출시했다고 발표했습니다. 이 제품은 모터 드라이브, PLC, 전기차 충전 인프라, AC/DC 전원 공급 장치 및 기타 고전압 전자기기와 같은 까다로운 고전력 애플리케이션의 PCB 및 민감한 부품 보호에 사용할 수 있습니다.
2023년 3월, 다우는 프레임 실링, 레일 본딩, 정션 박스 본딩, 포팅과 같은 애플리케이션에 오래 지속되는 내구성과 검증된 성능을 제공하도록 설계된 6가지 실리콘 기반 실란트 및 접착제 솔루션과 건물 일체형 태양광발전(BIPV) 설치용 재료로 구성된 DOWSIL PV 제품 라인을 출시했습니다.

[366페이지 보고서] 전 세계 전기 스쿠터 및 오토바이 시장 규모는 2024년 43억 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2030년까지 18.9%의 연평균 성장률로 2030년에는 124억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전 세계 전기 스쿠터 및 오토바이 시장은 충전 인프라 확대, 주요 국가에서의 채택 증가, 환경 지속 가능성에 대한 관심 고조로 인해 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 전 세계 각국 정부는 기존 휘발유 차량의 오염을 줄이기 위해 전기자동차(EV)를 적극적으로 장려하고 있으며, 충전 네트워크에 대한 상당한 투자로 이어져 전기 스쿠터와 오토바이가 소비자들에게 더욱 실용적으로 다가갈 수 있게 되었습니다. 연료 가격 상승과 에너지 효율적인 통근 옵션에 대한 수요 증가는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2030년까지 전체 차량의 40%를 신에너지 차량(NEV)과 청정에너지로 구동하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 2025년까지 20%였던 기존 목표에서 증가한 수치입니다. 인도네시아는 2030년까지 전체 이륜차 판매의 25%에 해당하는 1300만대의 전기 이륜차를 목표로 하고 있습니다. 제조업체들은 배터리 기술 개선을 위한 연구 개발에 막대한 투자를 통해 주행거리 연장, 충전 시간 단축, 비용 절감 등 혁신이 여전히 중요합니다. 또한 전기 이륜차 제조를 위한 대체 소재를 찾기 위한 노력은 생산 비용을 절감하여 가솔린 이륜차 대비 경쟁력을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

또한 중국의 경제가 빠르게 성장함에 따라 전기 이륜차의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 중국 내 내연기관 차량으로 인한 오염을 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다. 인도는 인구가 빠르게 증가함에 따라 교통 시스템을 개선해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 Yadea Technology Group Co. (중국), 올라 일렉트릭(인도), TVS(인도), 니우 인터내셔널(중국), 오키나와 오토텍 인터내셔널 프라이빗 리미티드(인도), 장쑤 신리 전자 차량 유한회사(중국), 히어로 일렉트릭(인도) 등이 있다. (중국), Hero Electric(인도) 등 최종 사용 분야를 위한 고급 연결 기능을 갖춘 다양한 전기 스쿠터를 제공합니다. 따라서 새로운 기술의 구현과 새로운 정부 규제의 지원이 전기 스쿠터 및 오토바이 시장을 견인할 것입니다.

전기 스쿠터 및 오토바이 시장

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전기 스쿠터 및 오토바이 시장 기회

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시장 역학:
드라이버 배터리 기술의 발전
배터리는 전기 스쿠터의 주요 구성 요소입니다. 배터리의 기술 발전, 특히 충전 밀도와 관련된 기술 발전은 전 세계적으로 전기 스쿠터 부문의 주요 연구 및 개발 노력의 초점입니다. 현재 기업들은 공공장소에서 차량을 충전하는 데 사용할 수 있는 휴대용 충전기를 비롯해 다양한 충전 옵션을 제공하고 있습니다. 또한 편의를 위해 가정에도 충전소가 설치되어 있습니다. 더 많은 사람들이 지속 가능한 이동성의 이점을 깨닫게 되면서 전기차 배터리 기술의 혁신은 빠르게 발전하고 있습니다. 업계는 실리콘 음극 배터리, 리튬 이온 및 리튬 황 배터리, 전고체 배터리와 같은 배터리 기술 개발에 집중하고 있습니다. 배터리 에너지 밀도를 높이고 고속 충전 기능을 추가하는 것이 배터리 및 전기 자동차 제조업체의 최우선 과제입니다. 또한 배터리 수명을 연장하고 재활용을 용이하게 하여 일반 대중이 전기 스쿠터 도입의 장애물을 극복할 수 있도록 지원하는 기술 발전에도 촉각을 곤두세우고 있습니다. 많은 OEM 업체들도 5~7년 후에 배터리를 교체해야 하는 100~150km 범위의 전기 스쿠터 및 오토바이를 출시하기 시작했습니다. 이 연구는 기존 리튬 이온, 금속 간 음극(실리콘 합금 복합체)을 사용하는 고급 리튬 이온, 그리고 미래의 고급 리튬 이온(리튬-황 및 리튬-코발트 등 리튬 금속) 배터리에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 배터리 기술의 급속한 발전은 전기 이륜차의 주행거리 제한 문제를 극복하여 전기 스쿠터 및 오토바이를 선호하는 고객들의 선호를 촉진할 것입니다.

제약: 배터리 발열 문제와 긴 충전 시간
대부분의 제조업체는 전기 이륜차에 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 리튬 이온 배터리는 작은 공간에 비교적 많은 양의 에너지를 저장할 수 있지만, 빠르게 가열되는 경향이 있으며 오작동 시 화재가 발생하는 경우가 많습니다. 과열은 여러 가지 이유로 발생합니다. 리튬은 휘발성 물질입니다. 배터리의 음극과 양극 사이에 분리막을 배치하면 분리막이 파괴되어 단락이 발생합니다. 인도에서는 전기 스쿠터와 오토바이에서 화재가 발생하는 사례가 빈번하게 발생하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 인도 타밀 나두의 한 주택 정원에 주차된 전기 스쿠터에서 충전 후 얼마 지나지 않아 화재가 발생했습니다. 2023년 8월에는 인도 비하르주의 한 주택 밖에서 1년 전에 구입한 전기 스쿠터에 불이 붙어 폭발하는 사고가 발생하기도 했습니다.

인도 정부는 자국 내 전기 이륜차 배터리 관련 화재가 급증함에 따라 전기 이륜차 업체들에게 신제품 출시를 자제할 것을 지시했습니다. 사고나 충격, 악천후로 인해 배터리가 파열될 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 리튬이온 배터리는 현재 전기이륜차에 가장 널리 사용되는 배터리입니다. 배터리 자체가 손상되면 폭발하여 많은 열을 발생시킬 수 있습니다. ‘열 폭주’로 알려진 이 열은 주변 셀을 파괴하고 연쇄 반응을 일으킬 수 있습니다. 전기 스쿠터와 오토바이를 충전하는 데 필요한 시간도 중요한 고려 사항 중 하나입니다. 사람들은 기존 자동차를 빠르게 충전하는 데 익숙합니다. 하지만 전기 자동차의 경우 충전하는 데 훨씬 더 오랜 시간을 기다려야 하는데, 이는 익숙하지 않습니다. 따라서 사람들은 배터리 발열 문제와 긴 배터리 충전 시간으로 인해 전기 이륜차 구매를 망설입니다.

기회: 전기 이륜차를 지원하는 정부 기관
전기 스쿠터와 오토바이 시장은 시간이 지남에 따라 성장하고 각국 정부 기관의 지원도 늘어날 것으로 예상됩니다. 많은 국가에서 자동차 배기가스 배출을 줄이기 위해 전기로 전환해야 할 필요성을 인식하고 있으며, 미국과 중국은 전기 자동차를 준비하고 있습니다. 인도 정부는 2025년까지 150cc 미만의 내연기관 이륜차 생산을 중단할 계획입니다. 많은 국가에서 전기 이륜차를 지원하기 위해 유사한 전략과 정책을 시행하고 있습니다. 전 세계 신흥 국가들도 법률을 제정하고 규정을 수정함으로써 전기 이륜차 도입을 지원하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 일부 국가에서는 시장 확대를 지원하기 위한 기관, 당국 및 규정을 마련했습니다. 또한 생산자에게 세금 및 수출입 인센티브를 제공하여 전기 스쿠터와 오토바이 시장이 확대될 수 있도록 지원하고 있습니다.

과제: 배터리 개발과 관련된 기술 장벽
전기 이륜차 도입의 주요 과제는 짧은 주행거리, 포장, 안전성, 부품 표준, 에너지 생산입니다. 배터리 용량, 차량 무게, 공기 저항은 전기 이륜차의 주행 가능 거리에 주로 영향을 미칩니다. 전기 이륜차 추진을 위해서는 주행 가능 거리에 맞는 대용량 배터리가 필요합니다. 적절한 충전 콘센트의 부족은 전기 이륜차의 주행 거리에 더 큰 영향을 미칩니다. 전기 이륜차의 무게는 성능과 궁극적으로 시장에서의 성공에 영향을 미치는 중요한 특성입니다. 전기 이륜차의 무게는 에너지 저장 지출과 연결되어 비용을 상승시키고 궁극적으로 고객 수요를 제한합니다. 전기 이륜차의 주행 거리를 늘리려면 경량 소재, 고에너지 밀도 배터리, 재생 에너지원을 이용한 배터리 충전 기술을 전기 이륜차에 적용해야 합니다. 현재 전기 이륜차에 사용되는 배터리 기술은 태양전지로 구동되는 독립형 전기 이륜차의 경우 설치 및 수리 비용이 높고, 충전이 불규칙하며, 배터리 수명이 짧다는 단점이 있습니다. 새로운 배터리에 대한 전망은 유망해 보이지만 화석 연료와 마찬가지로 리튬, 니켈, 뮴과 같은 유한 원소로 생산됩니다. 안전은 전기 이륜차의 수용성과 성공에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소입니다. 최신 전기 이륜차 배터리는 과열, 화재 안전, 열 폭주, 높은 에너지 저장량 등의 문제에 직면해 있습니다. 그러나 오래된 배터리 폐기 및 기타 관련 문제로 인한 환경 피해는 가장 우려되는 부분입니다. 배터리 재활용 기술은 조금씩 기술적으로 발전하고 있습니다.

시장 생태계
전기 스쿠터 및 오토바이 시장의 상위 기업들

이 부문을 성장시키기 위해서는 향상된 배터리 기술과 충전 인프라가 필요합니다.
36V 또는 48V와 같은 저전압 옵션에 비해 72V 배터리는 일반적으로 더 많은 전력을 제공합니다. 이는 더 빠른 속도로 더 나은 가속을 의미합니다. 72V 배터리는 주로 고성능이 필요한 곳에서 선호됩니다. 다른 배터리에 비해 가격이 비싸고 주로 고성능 전기 스쿠터와 오토바이에 사용됩니다. 최근 리튬 이온 배터리 기술의 발전으로 제조업체들은 72V와 같은 고전압 배터리의 높은 중량 대비 에너지 비율을 해결할 수 있게 되어 전기 이륜차의 에너지 효율과 주행 거리를 더욱 개선할 수 있게 되었습니다. 히어로 일렉트릭은 성능 저하를 원하지 않는 고객을 위해 72V 배터리를 장착한 전기 스쿠터 포토톤을 제공합니다. 제조업체들은 고전압 전기 스쿠터와 오토바이에 대한 시장의 수요를 충족하기 위해 새로운 차량 모델을 선보이고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월, 야데아 테크놀로지 그룹은 2023 밀라노 모터사이클 쇼에서 야데아 켐퍼 전기 오토바이를 공개했습니다. 이 모터사이클의 최고 속도는 160km/h(99.4마일)이며, 중앙에 장착된 모터는 23kW의 연속 출력과 40kW의 피크 출력을 내는 72V 배터리로 작동합니다.

예측 기간 동안 전기 스쿠터 시장을 주도하기 위해 가격을 낮춘 새로운 제품군.
배터리 기술의 발전으로 전기 스쿠터/오토바이와 오토바이는 지난 몇 년 동안 더 가볍고 효율적이 되었습니다. 업계는 초기 ICE 이륜차에서 전기 모델로의 전환을 목격하고 있습니다. 소비자들의 환경 의식 증가. 기후 변화와 오염에 대한 인식이 높아지면서 많은 사람들이 기존의 내연기관 차량 대신 친환경적인 대안을 찾고 있습니다. 전 세계 정부도 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 세금 환급, 보조금, 특정 도로 통행료 면제 등의 인센티브를 제공함으로써 이러한 변화를 장려하고 있습니다. 이러한 정책으로 인해 전기 이륜차는 소비자들에게 더욱 경제적으로 매력적으로 다가오고 있습니다.

특히 에너지 밀도와 충전 속도 측면에서 배터리 기술이 개선되면서 전기 이륜차의 성능과 편의성이 크게 향상되었습니다. 최신 전기 이륜차는 이제 더 긴 주행 거리와 더 빠른 충전 시간을 제공하여 과거 잠재적 구매자들의 주요 우려 사항 중 하나를 해결했습니다. 보다 광범위하고 안정적인 충전 인프라의 개발로 주행 거리에 대한 불안감이 완화되어 전기 이륜차는 일상적인 사용에서 더욱 실용적인 옵션이 되었습니다. 2024년 3월, Vingroup(베트남)은 V-Green 글로벌 충전소 개발 회사(V-Green)를 설립한다고 발표했습니다. 이 회사는 베트남 내 충전소 건설과 해외 신규 시장 진출에 주력할 예정입니다. 향후 2년간 4억 4,000만 달러를 투자하여 신규 충전소를 건설하고 네트워크를 업그레이드할 계획입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 스쿠터 분야에서 가장 큰 시장입니다.
전기 스쿠터 및 오토바이 시장은 중국, 일본, 인도 등 전 세계에서 가장 빠르게 발전하는 경제 국가들로 구성된 아시아 태평양 지역에서 매년 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 오토바이 시장은 아시아 태평양 지역에서 매년 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 인도는 전동 킥보드의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 시장의 성장 잠재력을 인지한 제조업체 외에도 소음 없는 운행, 낮은 유지비 등 이륜차 전동화의 장점으로 인해 지난 몇 년간 전기 이륜차 개발이 증가하여 국내 수요뿐만 아니라 해외 수요도 충족하고 있습니다. 이 지역의 시장 성장은 에너지 효율적인 출퇴근에 대한 수요 증가와 함께 정부뿐만 아니라 민간 단체의 여러 이니셔티브에 기인한 것으로도 볼 수 있습니다. 예를 들어, 인도네시아 정부는 2024년까지 전기 이륜차 100만 대를 도로에 보급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 태국 정부는 태국에서 제조된 배터리 용량이 3kWh 미만이지만 1회 충전 주행거리가 75km 이상인 전기 오토바이에 대해 10,000바트(275달러)의 보조금을 지급하고 있습니다.

전기 스쿠터 및 오토바이 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
전기 스쿠터 및 오토바이 시장은 야데아 테크놀로지 그룹(중국)과 같은 기존 업체들이 주도하고 있습니다. (중국), 올라 일렉트릭(인도), TVS 모터 컴퍼니(인도), 아서 에너지(인도), 고고로(대만) 등이 시장을 주도하고 있습니다. 이 회사들은 시장의 요구 사항에 따라 새로운 전기 스쿠터를 제조하고 개발합니다. 이 회사들은 제품 개발, 거래, 확장 등과 같은 전략을 채택하여 시장에서 견인력을 얻었습니다.

차량 유형 기준:

전기 스쿠터/오토바이
전기 오토바이
배터리 유형 기준:

밀폐형 납축
리튬 이온
기술 유형 기준:

플러그인
배터리
전압 유형 기준:

36V
48V
60V
72V
72V 이상
이동 거리를 기준으로 합니다:

75마일 미만
75~100마일
100마일 이상
차량 등급 기준:

이코노미
럭셔리
사용량 기준:

개인
상업용
모터 유형 기준:

허브 모터
미드 드라이브 모터
모터 출력 기준:

1.5kW 미만
1.5~3 kW
3kW 이상
지역 기준:

아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
대만
태국
인도네시아
말레이시아
베트남
필리핀
북미
캐나다
미국
유럽
프랑스
독일
스페인
오스트리아
영국
벨기에
네덜란드
이탈리아
폴란드
덴마크
최근 개발
2024년 4월, Ola Electric은 2kWh, 3kWh, 4kWh 버전이 포함된 S1 X 스쿠터 제품군을 출시했습니다. S1 X 4kWh의 주행 가능 거리는 190km이며 0에서 14km/h까지 3.3초 만에 도달할 수 있습니다.
2024년 4월, Ather Energy는 123km의 주행거리를 제공하는 2.9kWh 배터리를 장착한 전기 스쿠터 Ather Rizta를 출시했습니다.
2024년 3월, 야데아 테크놀로지 그룹은 지능형 제어 시스템 솔루션의 연구, 개발, 제조, 판매를 전문으로 하는 우시 링보 전자 기술(Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd.)의 주식 전체를 인수하기 위해 3억 5250만 위안(4940만 달러)을 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 야데아는 전기 이륜차 산업에서 기술 역량과 공급망 수직 통합을 강화하고 글로벌 시장을 개척하며 생산 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
고고로는 2023년 12월 델리와 고아에 배터리 교환 네트워크를 오픈했으며 2024년 상반기에 뭄바이와 마하라슈트라주 푸네로 확장할 계획입니다.
2023년 11월, Vmoto Limited는 2023 EICMA에서 신제품인 APD 전기 오토바이, CPX Explorer 전기 오토바이, 배터리 스와핑 및 충전 스테이션을 전시 및 출시했습니다.
2023년 3월, 히어로 일렉트릭은 인도 라자스탄에 새로운 시설을 건설하여 향후 2~3년 내에 생산 능력을 5라크 단위로 늘리고 시장 수요를 충족할 계획을 발표했습니다. 또한 라자스탄에 연간 20만 대의 생산 능력을 갖춘 그린필드 공장을 설립할 계획입니다.

[376페이지 보고서] 전 세계 커넥티드 카 시장은 2024년 124억 달러에서 2030년 264억 달러로 13.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 커넥티드 카 시장은 다양한 요인에 의해 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 특히 기술에 정통한 인구 사이에서 지속적인 연결성과 기술에 대한 의존도에 대한 소비자 수요가 급증하고 있다는 점이 가장 큰 요인입니다. 5G 네트워크와 AI 기반 기능의 출시와 같은 자동차 기술의 급속한 발전으로 이러한 연결성에 대한 끊임없는 요구가 충족되고 있습니다. 미국 교통부의 신차에 대한 차량 간 통신 기술 의무화와 같은 규제를 통해 정부도 촉매제 역할을 하고 있습니다. 자동화, 차량 공유 및 모빌리티 서비스의 인기는 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 마지막으로 차량, 특히 고급 모델의 생산 및 판매 증가가 이 역동적인 부문의 성장을 보완하고 있습니다.

커넥티드 카 시장

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커넥티드 카 시장 기회

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시장 역학
동인: 텔레매틱스 및 사용량 기반 보험의 채택 증가
텔레매틱스는 빠른 속도로 자동차의 주류로 자리 잡았습니다. 자동차 텔레매틱스는 운전 행동과 도로 안전을 개선하고 사용량 기반 보험(UBI)을 통해 보험료를 조정하는 데 도움을 줍니다. GSMA(세계이동통신사업자협회)에 따르면 텔레매틱스 산업은 2030년까지 7,500억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스 산업이 성장하는 데에는 두 가지 중요한 이유가 있습니다. 첫째는 긴급 통화 기능과 같은 텔레매틱스 서비스를 의무화하려는 각국 정부의 의지가 높아지고 있으며, 이는 이미 유럽 연합과 러시아에서 일어나고 있습니다. 두 번째는 차량의 뛰어난 연결성과 인텔리전스에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 또한 자동차 텔레매틱스 시장은 2024년 9,041.6백만 달러에서 2030년 16,111.0백만 달러로 2024년부터 2030년까지 10.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 텔레매틱스 서비스가 탑재된 차량에 대한 수요 증가, 고장 및 사고 발생 시 안전에 대한 우려 증가, 첨단 기술에 대한 수요 증가, 소비자의 높은 구매력 등에 의해 주도되고 있습니다. 도난 차량 지원, 보험 기반 평가 및 기타 고급 서비스는 제조업체가 차량의 전반적인 안전과 효율성을 향상시키는 데 도움을 주고 있습니다.

제약: 커넥티드 카가 제대로 작동하기 위한 인프라 부족
고속도로의 제한된 네트워크 연결로 인해 차량이 클라우드나 다른 차량과 연결되지 않습니다. 멕시코, 브라질, 인도와 같은 개발도상국에서는 선진국에 비해 고속도로의 IT 인프라 확장이 더디게 진행되고 있습니다. 필요한 4G-LTE 및 3G 통신 네트워크는 도시 및 준도시 지역에서만 사용할 수 있습니다. 많은 제3자 물류 회사가 시골과 준도시 지역에서 운영되고 있음에도 불구하고 연결성이 낮은 것은 문제입니다. 따라서 개발도상국에서 커넥티드 자동차 산업을 발전시키려면 이러한 지역에 더 많은 IT 및 통신 인프라가 필요하고 정부 규제가 지연될 수 있습니다. 또한 업계 참여자는 통신 서비스 제공자로서 합법적인 감청 및 국내 법인 요건과 같은 국내 통신법의 적용을 받을 수 있습니다. 국경을 넘나드는 사용 사례와 다양한 플랫폼의 상호 운용성에 대해 논의하고 규제해야 할 것입니다. 데이터 네트워크에 대한 우리의 의존도는 인터넷 서비스 제공업체가 일부 데이터 전송 우선권을 부여하는 망 중립성 문제도 제기합니다.

기회: 차량 공유 및 모빌리티 서비스 개발
커넥티드 자율 주행 자동차 기술은 빠르게 발전하고 있으며, Tesla를 필두로 여러 기업이 이 기술에 집중하고 있습니다. 자율 주행 차량은 차량 공유 및 모빌리티 서비스 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 웨이모는 이미 무인 자동차가 승객을 태우고 있으며, 제너럴 모터스는 2019년 말까지 서비스를 출시할 계획입니다. 포드는 2021년까지 차량 공유를 위한 자율 주행 차량을 준비할 것이라고 밝혔습니다. 자율주행차를 이용한 차량 공유 및 기타 모빌리티 서비스는 모든 서비스에 액세스하려면 연결된 차량과 디바이스가 필요하기 때문에 강력한 IoT 백업이 필요합니다. Wi-Fi, 4G, GPS, Bluetooth, 5G(출시 예정)는 차량 공유에 필수적인 요소입니다. 커넥티드 디바이스의 수가 증가함에 따라 향후에는 현재보다 더 광범위한 사용자층이 차량 공유 서비스를 이용할 수 있게 될 것입니다. 전기 자동차의 기술 발전은 자율주행 차량에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 공유 모빌리티 또한 자율주행 차량의 주요 성장 동력입니다. 사람들이 차량 공유에 익숙해지면서 차량 공유 회사와 모빌리티 서비스 제공업체에 수익 창출의 기회가 열리고 있습니다. 현재 일부 차량 공유 서비스에는 반자율 주행 차량이 사용되고 있습니다. 커넥티드 자율주행 차량의 개발은 운전자가 필요 없기 때문에 서비스 제공업체의 비용을 절감할 수 있어 차량 공유의 성장을 촉진할 것입니다. 커넥티드 자율 주행 차량을 이용한 차량 공유는 차량에 운전자가 탑승하지 않기 때문에 서비스 제공업체의 수익이 증가합니다. Tesla는 2020년까지 자율 차량 공유 네트워크에 대한 광범위한 비전의 일환으로 첫 번째 로보택시를 출시할 계획입니다. 테슬라는 로보택시 운행 비용이 1마일당 약 0.18달러 이하가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 마일당 2~3달러에 달하는 가솔린 차량 공유 차량의 비용에 도전하는 것입니다. 이는 새로운 모빌리티 모델의 개발로 이어지고 차량 공유 및 기타 모빌리티 서비스에 막대한 기회를 제공할 수 있는 파괴적인 기술입니다.

도전 과제: 사이버 보안
커넥티드카 시장은 운전자의 안전과 데이터 프라이버시를 보장하기 위해 반드시 해결해야 하는 심각한 사이버 보안 위험에 직면해 있습니다. 차량 아키텍처가 잘못 설계되면 해커가 브레이크나 스티어링과 같은 중요 시스템에 원격으로 액세스하여 잠재적으로 사고를 일으킬 수 있습니다. 또한 커넥티드 카는 방대한 양의 개인 데이터를 수집하는데, 이러한 데이터가 유출되어 신원 도용에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 2015년에는 연구원들이 지프 체로키를 원격으로 해킹하여 차량의 기능을 제어하고 고속도로에서 시동을 끄는 방법을 시연하기도 했습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 견고한 암호화와 정기적인 소프트웨어 업데이트 등 자동차 제조업체의 강력한 보안 조치와 글로벌 사이버 보안 표준을 확립하기 위한 공급업체 및 규제 당국과의 협력이 필요합니다. 소비자 신뢰를 유지하면서 시장이 잠재력을 최대한 발휘하려면 사이버 보안을 우선시하는 것이 중요합니다.

커넥티드 카 시장 생태계.
커넥티드 카 시장의 주요 기업들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Continental AG(독일), Robert Bosch GmbH(독일), Harman International(미국), Visteon(미국), Airbiquity Inc(미국) 등이 있습니다.

커넥티드 카 시장의 상위 기업

임베디드 커넥티비티 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
임베디드 시스템은 차량과의 원활한 통합, 비용 최적화 이점, 규제 요건을 충족하는 능력으로 인해 전 세계 커넥티드 카 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 제조업체는 임베디드 솔루션을 활용하여 유럽의 eCall 시스템과 캘리포니아의 OBD II 표준과 같은 정부 규정을 준수함으로써 차량에 필수적인 커넥티비티 기능을 탑재할 수 있도록 합니다. 또한 임베디드 시스템을 통해 자동차 제조업체는 원격 진단, 무선 업데이트, 실시간 교통 정보와 같은 클라우드 기반 서비스를 제공하여 전반적인 주행 경험을 향상시키는 동시에 소비자 비용을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 테슬라(미국)의 차량은 차량 데이터를 클라우드로 전송하여 즉각적인 지원을 제공하는 완전 통합 시스템을 통해 원격 진단 및 무선 업데이트와 같은 기능을 제공함으로써 임베디드 연결의 힘을 강조했습니다.

안전 및 보안 기능에 대한 수요는 자동 긴급 호출(eCall) 및 원격 진단과 같은 중요한 기능을 용이하게 하기 때문에 임베디드 시스템에 대한 선호도를 더욱 높이고 있습니다. 임베디드 솔루션은 연결성에 대한 안정적이고 포괄적인 접근 방식을 제공하여 차량의 전기 아키텍처와 필수적인 수준의 통합을 보장함으로써 성능과 보안을 향상시킵니다. 커넥티드 카 시장이 계속 진화함에 따라 임베디드 시스템은 전 세계적으로 증가하는 소비자의 요구와 규제 표준을 충족하는 고급 기능과 서비스를 위한 강력한 기반을 제공함으로써 지배력을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.

트롱>애프터마켓은 커넥티드 카 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
애프터마켓은 소비자가 기존 차량에 커넥티비티 기능을 추가할 수 있는 보다 저렴하고 접근하기 쉬운 옵션을 제공합니다. OBD-II 포트에 꽂는 동글과 같은 애프터마켓 솔루션은 딜러로부터 새 커넥티드 카를 구매하는 것보다 훨씬 저렴합니다. 따라서 새로운 커넥티드 차량을 구매할 여력이 없는 더 많은 소비자들이 커넥티드 카 기술을 이용할 수 있습니다. 또한 애프터마켓을 통해 소비자는 자신의 특정 요구와 선호도에 따라 커넥티드카 기능을 맞춤 설정할 수 있습니다. 애프터마켓 공급업체는 모든 차량에 쉽게 설치할 수 있는 WiFi 핫스팟, 차량 추적 장치, 블랙박스 등 다양한 제품을 제공합니다. 예를 들어, Pioneer(일본) 및 Kenwood(미국)와 같은 회사는 비슷한 기능을 갖춘 신차 모델보다 훨씬 저렴한 가격으로 GPS 내비게이션, 블루투스 연결 및 스마트폰 통합을 포함한 고급 인포테인먼트 시스템을 제공합니다. 이를 통해 더 많은 소비자들이 신차를 구매하지 않고도 커넥티드 카 기술의 혜택을 쉽게 누릴 수 있습니다. 또한 이스라엘의 ERM Advanced Telematics는 2023년 1월에 첨단 차량 추적, 운전자 행동 모니터링, 도난 방지, 단거리 무선 통신, Wi-Fi 및 4G 기능을 하나의 장치에 통합한 애프터마켓 장치인 StarLink Tracker를 출시했습니다.

또한 애프터마켓은 차량 공유 및 렌트 서비스의 인기가 높아짐에 따라 수혜를 받고 있습니다. Uber(미국) 및 Lyft(미국)와 같은 기업들은 운전자 모니터링, 내비게이션, 차량 내 엔터테인먼트 기능을 지원하기 위해 애프터마켓 연결 솔루션을 렌트 차량에 장착하고 있습니다. 공유 경제가 성장함에 따라 상용 차량의 애프터마켓 커넥티드 카 기술에 대한 수요도 증가할 것입니다. 예를 들어, Verizon Connect(미국)는 모든 차량에 쉽게 설치할 수 있는 다양한 애프터마켓 텔레매틱스 디바이스를 제공하여 GPS 추적, 운전자 행동 모니터링, 연료 사용량 보고와 같은 차량 관리 기능을 제공합니다. 이를 통해 기업은 새로운 커넥티드 차량을 구매하지 않고도 차량 운영을 최적화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 애프터마켓 부문은 경제성, 맞춤화 가능성, 공유 경제에 대한 적용 가능성으로 인해 커넥티드 카 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 연결성에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 애프터마켓은 커넥티드 카 기술을 대중에게 제공하는 데 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

커넥티드 카 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 온보드 유닛
온보드 유닛(OBU) 부문은 현대 자동차의 중추 신경계 역할을 하는 커넥티드 카 시장의 중추적인 구성 요소로 주목받고 있습니다. 이 OBU는 두뇌 역할을 하며 다양한 핵심 기능 간의 통신을 시작합니다. 차량의 센서에서 데이터를 수집하여 엔진 성능, 타이어 공기압, GPS 위치를 모니터링하고 중앙 서버 또는 클라우드 플랫폼으로 전달합니다. 이 데이터는 원격 진단, 긴급 지원, 도난 차량 추적과 같은 필수 기능의 원동력이 되며, 미국 제너럴 모터스의 온스타 시스템은 긴급 출동 서비스 및 진단 보고서와 같은 서비스를 제공하여 운전자에게 정보를 제공하고 안전을 유지합니다. OBU는 데이터 수집 외에도 실시간 교통 업데이트, 날씨 알림, 이동 중에도 지속적인 연결을 위한 차량 내 Wi-Fi 핫스팟을 제공하는 첨단 커넥티드 카 기능 영역의 관문 역할을 합니다. 또한 OBU는 실시간으로 처리되는 센서 데이터를 활용하여 자동 긴급 제동 및 차선 이탈 경고와 같은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 테슬라(미국)의 오토파일럿 시스템은 OBU를 활용하여 카메라와 레이더 데이터를 해석함으로써 스티어링과 제동을 정밀하게 제어하여 충돌을 방지하고 차선을 유지함으로써 안전성을 향상시키는데, 이는 더 안전한 여행을 위한 기술 발전을 이끄는 데 있어 OBU의 중추적인 역할을 강조하는 예시입니다.

OBU 부문의 일부인 글로벌 온보드 진단(OBD) 시장은 2024~2030년 동안 54.6%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는 등 시장 규모에서도 OBU의 우위를 확인할 수 있습니다. 이러한 성장률은 원활한 통신을 보장하고, 고급 기능을 구현하며, 커넥티드 카의 미래 환경을 형성하는 등 커넥티드 카 시장에서 OBU의 필수적인 역할을 강조합니다. 자동차 산업이 계속 진화함에 따라 OBU는 혁신을 촉진하고 안전을 강화하며 커넥티드 카 기술의 다음 단계를 주도하는 핵심 역할을 계속할 것입니다.

아시아 태평양 커넥티드 카 시장은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 자동차 산업의 핵심 플레이어로서의 잠재력을 부각시키는 요인에 힘입어 커넥티드 카 시장의 성장을 주도할 것으로 보입니다. 중국은 경제 성장과 연결 인프라 확대에 힘입어 이러한 성장 궤도의 선두에 서 있습니다. 예를 들어, 세계 최대 자동차 시장인 중국은 지리(중국)와 BYD(중국)와 같은 기업들이 소비자들의 요구를 충족시키기 위해 첨단 연결 기능을 통합하면서 커넥티드 카 채택이 급증하고 있습니다. 또한, 중국 창안 자동차는 2022년 9월 다양한 차량 커넥티비티 서비스를 제공하는 새로운 브랜드 ‘제갈량 인텔리전스’를 론칭하고 새로운 SDA 플랫폼에 기반한 첫 번째 차량인 CD701 프로토타입을 공개했습니다. 또한 인도와 같은 개발도상국에서는 2022년 12월, 타타 모터스가 오토 엑스포 2023에서 커넥티드 카 기술, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 연료 대체제로서의 수소를 전시했습니다.

또한, 주요 업체들은 공장 확장 및 다른 기술 제공업체와의 파트너십에 지속적으로 투자하여 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차(한국)는 2022년 3월 인도네시아에 15억 5천만 달러를 투자하여 아세안 최초의 제조 시설을 개장했습니다. 연간 25만 대 생산 능력을 갖춘 이 시설에서는 크레타, 싼타페, 투싼, 스타게이저, 아이오닉 5 등 최신 커넥티비티 기능이 탑재된 모델을 생산합니다. 또한 2022년 6월 미국 퀄컴 테크놀로지스는 중국 파테오와 협력 관계를 확대하여 지능, 스마트카 연결, 서비스 지향 아키텍처(SOA), 중앙 컨트롤러 기반 지능형 콕핏에 중점을 둔 차세대 청간 지능형 콕핏 플랫폼 솔루션을 개발했습니다.

또한 아시아 태평양 지역의 혁신 도시 이니셔티브는 도시 이동성을 재편하고 커넥티드 차량의 성장을 촉진하고 있습니다. 싱가포르와 서울과 같은 도시에서는 지능형 교통 관리 시스템과 전기 자동차 충전 네트워크와 같은 이니셔티브가 주목을 받으면서 커넥티드 모빌리티를 지원하기 위해 스마트 인프라에 투자하고 있습니다. 싱가포르에서는 스마트 네이션 이니셔티브에 자율주행차 시험, 지능형 교통 관리 시스템과 같은 프로젝트가 포함되어 커넥티드 카 도입에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 이러한 발전은 지속 가능하고 효율적인 교통 솔루션을 향한 이 지역의 주도적인 접근 방식을 강조하며 향후 몇 년간 커넥티드 카 혁신과 성장의 허브로 자리매김할 것입니다.

아시아 태평양 커넥티드 카 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
커넥티드 카 시장의 주요 제조업체로는 콘티넨탈 AG(독일), 로버트 보쉬 GmbH(독일), 하만 인터내셔널(미국), 비스테온(미국), 에어비퀴티(미국), 클라우드메이드(영국), 인텔리아스(우크라이나), 테슬라(미국), 포드 모터스(미국), 아우디(독일), AT&T(미국), 퀄컴 테크놀로지스(미국), 베리존(미국), TomTom International BV. (네덜란드), 시에라 와이어리스(캐나다), 앱티브(아일랜드), 스파(이탈리아), 파나소닉(한국), 마이크로소프트 애저(미국), 텔레포니카(스페인), 지오탭(캐나다).

커넥티드 카 시장, 서비스별
내비게이션
원격 진단
멀티미디어 스트리밍
소셜 미디어 및 기타 앱
OTA 업데이트
온로드 지원
eCall 및 SOS 지원
원격 조작
자동 주차/연결 주차
오토파일럿
홈 통합
도난 차량 회수/경고
커넥티드 카 시장, 최종 시장별
OEM
애프터마켓
형태 유형별 커넥티드 카 시장
임베디드
통합
하드웨어별 커넥티드 카 시장
헤드 유닛
중앙 게이트웨이
지능형 안테나
전자 제어 장치
텔레매틱스 제어 장치
키리스 엔트리 시스템
센서
트랜스폰더별 커넥티드 카 시장
온보드 유닛
로드사이드 유닛
커넥티드 카 시장, 네트워크별
DSRC
셀룰러
커넥티드 전기차 시장, 차량 유형별
BEV
PHEV
FCEV
최근 개발
2024년 2월, 콘티넨탈은 트럭 타이어 점검을 위한 새로운 디지털 도구인 ‘콘티커넥트 라이트’를 출시합니다. 이 도구는 타이어 센서와 타이어 관리를 연결하여 스마트폰을 통해 일부 콘티커넥트 기능에 액세스할 수 있는 게이트웨이를 제공합니다. 이 도구를 통해 차량과 트럭 운전자는 타이어 데이터에 액세스하고 최대 5대의 차량을 관리하며 타이어 상태에 대한 알림을 수신하여 안전을 강화하고 고장 및 유지보수 비용을 줄이며 연비를 개선할 수 있습니다. 콘티커넥트 라이트는 지능형 타이어 또는 2세대 센서를 사용하는 소규모 차량에 특히 유용하며, 추가 하드웨어가 필요하지 않고 IOS 및 안드로이드 버전에서 제공되는 콘티커넥트 온사이트 앱을 통해 편리함을 제공합니다.
2024년 2월, 하만 인터내셔널은 퀄컴 테크놀로지스(Qualcomm Technologies, Inc.)의 스냅드래곤 디지털 섀시를 활용하는 차량 연결의 획기적인 발전인 하만 레디 커넥트 5G 텔레매틱스 제어 장치(TCU)를 출시했습니다. 5G 지원 TCU는 소비자에게 풍부한 차량 내 경험을 제공하는 동시에 자동차 제조업체의 출시 기간과 엔지니어링 노력을 줄이도록 설계되었습니다. 향상된 교통 알림, 차량과 환경 간의 통신, 엔터테인먼트, 생산성, 상황 인식에 중점을 둔 향상된 커넥티드 모빌리티 경험 등의 기능을 제공합니다. 미래 지향적인 이 솔루션은 모듈식 하드웨어 업그레이드 기능과 확장 가능한 소프트웨어 아키텍처를 제공하여 다양한 제품에서 재사용을 극대화하며, 자동차 연결성을 혁신하기 위한 하만과 퀄컴의 협업을 강조합니다.
2024년 2월, 카르마 오토모티브는 최근 에어비퀴티의 기술 자산과 소프트웨어 제품 포트폴리오를 인수함으로써 커넥티드 카 솔루션을 강화하기 위한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 카르마는 20여 년 전에 개발된 에어비퀴티의 무선 업데이트, 소프트웨어 개발 툴, 데이터 관리 및 분석에 대한 전문성을 바탕으로 이러한 역량을 카르마 클라우드 서비스와 임베디드 차량 기술에 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 카르마의 기술 제품을 확장하고 다양한 운송 업계 고객사에 전 세계적으로 구축된 에어비퀴티의 솔루션을 활용하여 소프트웨어 정의 및 지속적인 커넥티드 차량을 제공할 수 있는 입지를 다질 것입니다.
2023년 9월, 로버트 보쉬는 하드웨어와 독립적으로 사용할 수 있는 독립형 제품으로 비디오 인식 소프트웨어를 출시하여 자동차 제조업체가 다양한 SoC(시스템 온 칩)에서 소프트웨어를 사용할 수 있도록 함으로써 유연성을 극대화했습니다. 이 소프트웨어 기반 솔루션은 차량 주변 환경의 이미지 데이터를 캡처하고 처리하여 다양한 운전자 보조 및 자율 주행 기능을 구현함으로써 보조 주행에서 자율 주행 및 주차로 전환하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 영상 인식 소프트웨어를 독자적으로 제공하는 보쉬의 혁신적인 접근 방식은 자동차 산업의 기술 발전을 위한 보쉬의 노력을 잘 보여줍니다.
2022년 1월, 비스테온은 커넥티드 카를 위한 올고 앱 스토어를 출시하며 커넥티드 카 기술 제품군의 획기적인 발전을 이루었습니다. 이 혁신적인 플랫폼은 자동차에 최적화된 엄선된 앱을 제공함으로써 콘텐츠 제공업체, 자동차 제조업체 및 소비자에게 혜택을 주는 ‘서비스로서의 앱’ 솔루션을 제공합니다. 사전 로드된 앱과 원활하게 통합하고 무선 업데이트를 지원하여 최신 인포테인먼트 기능을 갖춘 운전자 중심의 맞춤형 경험을 보장합니다. 전 세계의 초기 단계 개발자와 협력하여 자동차에 최적화된 새로운 앱의 강력한 파이프라인을 구축하고 차량 내 경험을 개선하며 커넥티드 카 에코시스템의 혁신을 주도하기 위한 노력을 보여주고 있습니다.

[231페이지 보고서] 2024년 글로벌 AVAS 시장은 12억 달러 규모였으며 2030년에는 17억 달러에 달하고 예측 기간 동안 6.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. AVAS 시장의 성장은 보행자 및 자전거 운전자 안전에 대한 강조가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 전기차는 저속에서 더 조용하기 때문에 통근자에게 위협이 되는 내연기관 차량에 비해 저속에서 낮은 소음을 발생시킵니다. 전기 및 하이브리드 차량의 채택이 증가하고 정부가 모든 유형의 전기차에 AVAS를 의무적으로 장착하도록 함에 따라 AVAS 시장이 활성화되고 있습니다. 또한 전기 이륜차의 채택이 증가함에 따라 AVAS 시장의 확대가 촉진되고 있습니다.

AVAS 시장

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AVAS 시장 기회

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시장 역학:
동인 전기 이륜차의 채택 증가
특히 도시 환경에서 전기 오토바이, 스쿠터, 자전거의 채택이 가속화됨에 따라 보행자 안전을 강화하기 위한 효과적인 경보 시스템의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 전기 이륜차는 내연기관 이륜차보다 훨씬 조용하게 작동합니다. 이러한 특성은 소음 공해를 줄이지만, 이러한 차량의 접근을 듣지 못하는 보행자 및 기타 도로 사용자에게 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 전기 이륜차에 AVAS를 통합하면 보행자에게 자신의 존재를 알리는 소리를 내어 사고 위험을 줄임으로써 이 문제를 해결할 수 있습니다. 전 세계 전기 이륜차 시장은 환경에 대한 인식 증가, 정부 인센티브, 배터리 기술의 발전에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 AVAS 시장이 크게 확대되고 있습니다. 정부와 규제 기관은 점점 더 무소음 전기차의 안전성에 초점을 맞추고 있습니다. 여러 지역에서는 이미 전기 이륜차에 대한 AVAS 의무화를 요구하거나 고려하고 있는 규제가 있습니다. 제조업체는 이러한 안전 표준을 준수해야 하므로 이러한 규제 추진은 AVAS의 광범위한 채택을 지원합니다.

음향 기술과 센서 통합의 발전으로 전기 이륜차의 고유한 요구 사항에 맞게 특별히 맞춤화된 AVAS를 개발할 수 있게 되었습니다. 이러한 시스템은 보행자에게 효과적으로 경고하는 동시에 쾌적하고 방해가 되지 않는 사운드를 방출하도록 설계할 수 있습니다. AVAS의 안전 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 이러한 시스템이 장착된 전기 이륜차에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 소비자들의 안전 의식이 높아짐에 따라 제조업체들은 전기 이륜차 모델에 AVAS를 표준 기능으로 포함시키게 될 것입니다. 이러한 소비자 선호도의 변화는 AVAS 기술의 혁신과 채택을 촉진하여 시장을 발전시킬 수 있습니다. Continental AG, Hella GmbH & Co. KGaA, THOR AVAS 등은 전기 이륜차용 AVAS를 활발히 공급하고 있습니다. 올라 일렉트릭 모빌리티 Pvt. (인도), 아테르 에너지(인도) 등이 전기 이륜차에 AVAS 기술을 적용하고 있습니다. 볼보 자동차 그룹(스웨덴)과 저장 지리 홀딩(중국)의 폴스타 2에도 AVAS 기술이 탑재되어 있습니다.

제한: 일관되지 않은 속도 범위 규제
국가와 지역마다 AVAS를 활성화하기 위한 특정 요구 사항이 다르므로 제조업체는 복잡한 환경에 처하게 됩니다. 예를 들어, 미국은 최대 19마일(30km/h)의 속도에서 AVAS가 작동하도록 요구하지만, EU는 최대 12마일(20km/h)까지만 사용하도록 의무화하고 있습니다. 이러한 차이로 인해 자동차 제조업체와 AVAS 제조업체는 여러 규정을 준수하는 시스템을 설계해야 하므로 개발 및 생산의 복잡성과 비용이 증가합니다.

이러한 변동성으로 인해 제품 출시가 지연되고 여러 시장에서 테스트 및 인증을 위한 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 제조업체는 시스템이 성능이나 신뢰성을 저하시키지 않으면서 다양한 규제 요건에 맞게 조정할 수 있는지 확인해야 하므로 차량 설계에 AVAS를 통합하는 작업도 복잡해집니다. 이러한 차이는 소비자와 이해관계자 사이에 혼란을 야기하여 잠재적으로 AVAS 기술 채택을 늦출 수 있습니다. 이러한 규정을 전 세계적으로 표준화하면 시장을 간소화하고 비용을 절감하며 AVAS의 배포를 가속화하여 전 세계적으로 보행자 안전을 향상시킬 수 있습니다.

기회: 맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가
기술이 발전함에 따라 규제 요건을 충족하고 향상된 맞춤형 사운드 기능을 제공하는 AVAS에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 첨단 시스템은 보행자에게 효과적으로 경고하는 다양한 사운드로 프로그래밍할 수 있으며 브랜드 정체성을 반영하거나 청각적 경험을 개선하도록 사용자 지정할 수 있습니다. 이러한 커스터마이징을 통해 제조업체는 시장에서 차량을 차별화하여 안전에 민감한 소비자를 유치하고 브랜드 충성도를 높일 수 있는 고유한 판매 포인트를 제공할 수 있습니다. 차량의 속도나 방향을 표시하고 전반적인 보행자 인식과 안전을 개선하는 등 다양한 유형의 정보를 전달하도록 맞춤형 AVAS 사운드를 설계할 수 있습니다. 정교한 AVAS의 개발과 도입은 자동차 회사와 오디오 기술 회사 간의 협업을 위한 길을 제시하여 혁신을 촉진하고 잠재적으로 새로운 업계 표준을 만들 수 있습니다. 제조업체는 첨단 맞춤형 AVAS를 통해 전기차의 안전성, 매력, 차별성을 강화하여 시장 성장을 주도할 수 있습니다.

BMW AG(독일), 메르세데스-벤츠(독일), 아우디(독일), 포르쉐(독일) 등이 자사 차량 모델에 맞춤형 사운드를 통합하고 있습니다. 예를 들어, BMW는 브랜드 고유의 청각적 경험을 만드는 것이 중요하다는 점을 인식하고 2022년 전기차에 맞춤형 AVAS 사운드를 개발했습니다. 이를 위해 BMW는 유명 작곡가 한스 짐머를 영입하여 차량 모델에 맞는 다양한 사운드를 제작했습니다.

도전 과제: 사운드 표준화 규정 준수
AVAS에서 방출되는 사운드를 표준화하는 것은 자동차 OEM과 애프터마켓 제조업체가 직면한 주요 과제 중 하나입니다. 일부 브랜드는 시동 후 자동차가 내는 소리에 의존합니다. 재미있는 전자 엔진 사운드 시스템은 전기차를 구매하고 운전하고 싶은 매력을 더할 수 있습니다. 2010년 1월 일본 국토교통성은 하이브리드 및 기타 무소음에 가까운 차량에 대한 가이드라인을 발표하면서 기존 엔진 소음과 유사한 경고음이 사고 위험에 대한 가장 효과적인 대응책이라고 밝혔습니다. EU 규정에 따르면 AVAS는 보행자 및 기타 도로 이용자에게 운행 중인 차량에 대한 정보를 제공하는 지속적인 소리여야 합니다. 이 소리는 차량의 동작을 쉽게 알 수 있어야 하며, ICE가 장착된 같은 카테고리의 차량과 유사해야 합니다. 이러한 모든 의무 사항을 준수하여 AVAS를 구현하는 것은 자동차 OEM 및 기타 애프터마켓 제조업체에게 큰 도전이 될 것으로 예상됩니다.

시장 생태계
AVAS 시장의 상위 기업

승용차 부문은 예측 기간 동안 AVAS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
승용차 부문은 세단, SUV, 해치백 등으로 구성된 자동차 산업에서 전기차에 중요한 기회가 될 것으로 예상됩니다. 현재 가장 큰 자동차 세그먼트이며 가까운 장래에 대규모 확장이 이루어질 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 주로 다양한 차량 모델의 출시, 차량에 첨단 기술의 사용, 소비자 인식의 상승, 보조금 및 세금 환급과 같은 정부 인센티브에 의해 주도되고 있습니다.

사람들이 전기차를 선택함에 따라 승용차에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 전기차는 중국과 같은 국가에서 기존 가솔린 차량에 비해 대기 시간이 짧습니다. 엄격한 환경 규제로 인해 유럽 국가들은 2030년에서 2035년 사이에 운송 부문에서 배출되는 이산화탄소 배출량을 크게 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 미국과 중국은 2030년까지 차량의 50%를 전기차로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 전기차 충전소의 빠른 성장도 전기차 승용차 시장을 활성화하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 그러나 이러한 차량은 조용하게 운행되기 때문에 도로를 지나는 보행자는 전기차의 접근을 인지하지 못합니다. 또한 높은 RPM에서도 엔진 소음이 발생하지 않기 때문에 움직이는 전기차의 속도를 인지하거나 인식하기 어렵습니다. 유럽과 미국 등 많은 국가에서는 이러한 상황에 대응하기 위해 모든 전기차에 AVAS를 의무화하기 시작했습니다.

PHEV 세그먼트는 예측 기간 동안 AVAS 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
PHEV는 외부 전원에 연결하여 충전할 수 있는 충전식 배터리를 사용합니다. 전기차와 기존 내연기관 차량의 특성을 모두 가지고 있습니다. 또한 HEV보다 전기 주행거리가 더 길고 BEV처럼 주행거리 불안감을 유발하지 않습니다. PHEV는 직렬과 병렬의 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다. 직렬 PHEV에서는 ICE가 모터에 필요한 전기를 생성하고 전기 모터만 바퀴를 구동합니다. 병렬 PHEV에서는 전기 모터와 ICE가 모두 파워트레인에 연결됩니다. 배터리 전기 모드로 주행하는 동안 저속에서 조용하게 작동하기 때문에 PHEV에는 AVAS가 반드시 설치되어야 합니다. AVAS 시스템은 ICE 엔진이 작동 중일 때 자동으로 꺼집니다.

주요 PHEV 제조업체로는 BYD, 리 오토, 도요타, BMW, 폭스바겐, 미쓰비시(일본), 혼다(일본), 메르세데스 벤츠 등이 있습니다. 이들은 시장에서 수요가 높은 여러 PHEV를 출시했습니다. 혼다 어코드와 혼다 클래리티와 같은 PHEV 모델에는 AVAS가 장착되어 있습니다. 중국과 미국과 같은 국가에서 충전소 수가 증가함에 따라 PHEV에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 각국 정부가 제공하는 세제 혜택과 인센티브로 인해 PHEV에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 유럽에서는 엄격한 BEV 목표치로 인해 PHEV 수요가 감소할 것으로 예상되는 반면, 북미와 아시아 태평양 지역은 차량 소유세 감면, 주정부 인센티브, 충전 기반 인센티브, 높은 연료 가격 차이로 인해 PHEV의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 국가에서 전기차가 빠르게 도입됨에 따라 전기차와 하이브리드 차량에서 발생하는 소음으로 인한 사고를 방지하기 위한 안전 대책이 필요합니다. BYD, Zhidou와 같은 전기차 제조업체는 이미 차량 및 보행자 안전을 강화하기 위해 AVAS를 설치했습니다. 또한 중국, 일본, 인도, 한국 등의 국가는 향후 보행자 경고 시스템이 장착될 것으로 예상되는 전동 킥보드의 잠재적 시장입니다. 인도는 내연기관 차량과 공존하는 전기 스쿠터를 도입하기 위해 구체적인 조치를 취하고 있습니다. 인도 정부는 국가 전기 이동성 임무 계획(NEMMP), (하이브리드) 및 전기 자동차의 신속한 채택 및 제조(FAME) 등의 이니셔티브를 마련하여 전기 자동차의 수를 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 일본 정부는 또한 자국 내에서 BEV, PHEV, FCEV를 생산하는 많은 OEM 업체들과 함께 전기차 인프라를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 한국도 현대와 기아 같은 OEM 업체들이 고성능 전기차를 시장에 선보이려고 노력하면서 국내 전기차 도입을 확대할 계획입니다. 유럽과 미국의 유명 자동차 제조업체들이 아시아 시장에 전기차를 점점 더 많이 공급하고 있습니다. 이러한 성장세는 아시아 태평양 지역의 전기차 판매를 촉진하고, 이는 다시 AVAS 시장의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

북미 AVAS 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
AVAS 시장은 Continental AG(독일), Hella GMBH & CO. KGAA(독일), 켄드리온(네덜란드), 하만 인터내셔널(미국), 덴소 코퍼레이션(일본) 등이 주요 업체입니다. 이 회사들은 주요 OEM에 AVAS를 제공하고 있으며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이 기업들은 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 AVAS 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

추진 유형 기준:
BEV
PHEV
FCEV
차량 유형 기준
승용차
상용차
전기 이륜차 기준:
전기 스쿠터/모페드
전기 오토바이
판매 채널 기준:
OEM
애프터마켓
장착 위치 기준:
통합
분리형
지역 기준:
아시아 태평양(APAC)
중국
인도
일본
대한민국
북미(NA)
미국
캐나다
유럽(EU)
오스트리아
덴마크
프랑스
독일
네덜란드
노르웨이
스페인
스웨덴
스위스
영국
최근 개발
2020년 12월, 포드 자동차는 머스탱 마하-E 1400을 위해 하만 인터내셔널과 파트너십을 맺었습니다. 이 차량에는 하만의 AVAS 스피커와 함께 하만의 할로소닉 eESS 기술이 탑재되었습니다.
2020년 4월, 볼보자동차 그룹과 저장 지리 홀딩은 폴스타 2 차량의 AVAS 기술을 위해 하만 인터내셔널과 협력했습니다. 이 차량은 그룹 최초로 AVAS 기술을 탑재한 차량이었습니다.
2020년 2월, 현대자동차와 하만 인터내셔널은 세계 최초로 도로 소음 제거 시스템을 개발하기 위해 협력했습니다. RANC 시스템은 원치 않는 소음을 최대 50%까지 줄여줍니다. 이 시스템은 하만의 할로소닉 소음 제거 기술 제품군에 의해 구동됩니다.

[339페이지 보고서] 전 세계 배기 시스템 시장 규모는 2024년 329억 달러로 평가되었으며 2030년에는 406억 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 3.6%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 엔진 실린더에서 방출된 배기 가스는 배기 매니폴드에서 수집 및 냉각된 후 다운파이프를 통해 촉매 컨버터로 전달됩니다. 촉매 컨버터 및 기타 후처리 장치는 유해한 오염 물질을 제거하여 이러한 가스를 정화합니다. 그런 다음 가스는 머플러를 통과하여 소음 수준을 낮추고 최종적으로 테일파이프를 통해 정화된 배기 가스로 배출됩니다. 배기 시스템은 배기 매니폴드, 다운파이프, 촉매 변환기, 각종 센서(산소, 온도 등), 머플러, 공진기, 클램프, 테일파이프로 구성됩니다. 또한 배기 시스템에는 촉매 컨버터와 함께 다양한 후처리 장치가 포함되어 배기가스에서 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2), 질소 산화물(NOX), 입자상 물질(PM) 등의 유해 성분을 제거합니다. 디젤 엔진에 장착되는 후처리 장치에는 디젤 미립자 필터(DPF), 디젤 산화 촉매(DOC), 린 NOX 트랩(LNT), 선택적 촉매 변환기(SCR) 등이 있으며 가솔린 엔진은 가솔린 미립자 필터(GPF)를 사용합니다.

배기 시스템 시장

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배기 시스템 시장 기회

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시장 역학
동인: 후처리 장치 조합의 사용 증가.
차량 부문에서 디젤 엔진의 오염 물질을 줄이는 것은 특히 점점 더 엄격해지는 규제로 인해 여전히 중요한 과학적, 기술적 과제로 남아 있습니다. 질소산화물과 매연 배출에 대한 엄격한 제한을 충족하려면 더 많은 연료를 소비하는 대형 장치 장착으로 이어지는 복잡한 촉매 시스템이 필요합니다. 자동차 OEM과 배기 시스템 제조업체는 후처리 장치의 조합을 통해 차량 배기가스를 필수 규제 제한 범위 내에서 제한할 수 있습니다. 따라서 디젤 차량의 효과적인 후처리 장치를 위해서는 개별적으로 배기가스 배출을 줄이기 위한 통합 촉매 기술이 필요합니다. 선택적 촉매 환원(SCR)과 희박 질소산화물 트랩(LNT)은 희박 연소 운전 조건에서 질소산화물을 줄이기 위한 핵심 기술이며, 그을음 제거는 주로 필터(DPF)에 의존합니다. 이러한 장치는 일반적으로 개별 장치의 한계를 해결하기 위해 순차적으로 또는 조합하여 사용됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 후처리 장치 조합 중 하나는 SCR과 DPF로 구성됩니다. 이 조합은 가스 오염 물질과 입자상 물질의 70% 이상을 효과적으로 제거합니다. 이 시스템에서 SCR은 환원제를 사용하여 질소산화물을 질소와 물로 변환하고, DPF는 입자상 물질을 걸러냅니다.

디젤 차량에서는 주로 미세먼지 및 질소산화물 배출을 줄이는 데 중점을 두며, 일반적으로 DPF와 SCR 시스템의 조합을 통해 해결합니다. 예를 들어, BASF의 촉매 사업부는 디젤 산화 촉매(DOC)와 린 NOx 트랩(LNT)의 조합을 제공합니다. 이 DOC와 LNT 조합은 완전 배합된 DOC의 높은 HC 및 CO 제거 효율과 LNT의 NOx 포집 및 저감 기능을 제공합니다. 다른 가능한 조합으로는 SCR-on-Filter(SCRoF), LNT/DPF 및 SCR/DPF와 같은 직렬 구성, LNT/DPF 및 SCR/DPF와 같은 하이브리드 시스템 등이 있습니다. 이러한 조합을 통해 배기 시스템은 디젤 엔진에 대한 유로 6 표준에 따라 배기가스를 효율적으로 제어할 수 있습니다. 또한 가솔린 차량의 경우 일산화탄소(CO), 질소산화물(HC), 질소산화물(NOx) 배출을 줄이는 데 중점을 두기 때문에 촉매 컨버터는 고급 촉매 배합과 결합됩니다. 이러한 기술을 통합함으로써 자동차 배기 시스템은 다양한 오염 물질에 대한 포괄적인 배기 제어를 달성하여 배기가스를 더 깨끗하게 배출하고 대기 질을 개선할 수 있습니다. 이러한 조합은 향후 몇 년 동안 계속 지배적일 것으로 예상되며, 후처리 장치에 대한 높은 수요와 그에 따른 배기 시스템 시장의 성장으로 이어질 것입니다.

억제: 친환경 차량 판매 증가
전 세계적으로 배기가스 규제가 매년 더욱 엄격해지고 있습니다. 이에 따라 배기가스 배출을 줄이려는 수요가 증가하고 있습니다. CNG 및 LPG 구동 차량은 DPF, DOC, SCR, LNT 또는 GPF와 같은 후처리 장치가 없는 더 단순한 버전의 배기 시스템을 사용합니다. 따라서 내연기관 차량에 비해 배기 시스템 산업의 수익 창출이 감소합니다.

배기 및 후처리 장치를 활용하여 배기가스를 줄이고 연비를 개선하는 IC 엔진과 달리, 전기차는 강제 유도 장치 없이 배터리에서 직접 전력을 끌어옵니다. 소비자가 점점 더 전기차를 선택함에 따라 자동차 배기 시스템에 대한 수요는 예측 가능한 감소세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 업계에서 뚜렷하게 나타나고 있으며, BMW, 폭스바겐, GM, 스텔란티스, 도요타 등 주요 제조업체들은 엄격한 EU 배기가스 배출 기준에 대응하기 위해 전기차 개발로 초점을 전환하고 있습니다. BMW는 2030년까지 상당한 규모의 전기차 판매를 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 폭스바겐은 같은 해까지 유럽 판매량의 상당 부분을 전기차로 채우는 것을 목표로 하고 있습니다. GM은 2035년까지 공해 유발 차량 생산을 중단하기로 약속했으며, 스텔란티스는 2030년까지 해당 세그먼트 판매의 과반수를 전기 및 하이브리드 차량으로 전환할 계획입니다. 마찬가지로 Toyota는 하이브리드 판매를 우선시하고 기존 내연기관에 대한 의존도를 줄여 2025년까지 하이브리드 판매 비중의 상당 부분을 차지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

전기차는 가솔린 및 디젤 차량과 같은 기존 내연기관 차량보다 온실가스 배출량이 적습니다. 전기 그리드가 탄소 배출 제로 전원으로 전환됨에 따라 전기차의 온실가스 배출량은 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 판매량 증가는 각국 정부가 제공하는 보조금과 인센티브 덕분이기도 합니다. 더 많은 소비자가 전기차로 전환하고 정부가 더 엄격한 배기가스 규제를 시행함에 따라 자동차 배기 시스템에 대한 수요는 예측 기간 동안 감소할 가능성이 높습니다.

기회: 차량 경량화를 위한 가볍고 효율적인 배기 시스템에 대한 수요 증가
엄격한 배기가스 및 연비 규정을 준수하고 정부 기관에서 부과하는 무거운 벌금을 피하기 위해 차량 경량화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 차량 중량을 줄이면 관성을 극복하는 데 필요한 연료가 줄어들어 차량 추진에 필요한 동력이 감소하기 때문에 연료 소비와 CO2 배출량이 크게 감소합니다. 업계 전문가에 따르면 차량 중량을 10% 줄이면 주행 거리가 거의 6~8% 증가하고 연비가 향상될 수 있다고 합니다.

자동차 OEM은 전체 차량 무게를 줄이기 위해 새로운 경량 소재, 공기역학적 설계, 드라이브 트레인(엔진/변속기) 효율성 등 여러 측면에서 노력하고 있습니다. 기존의 배기 시스템은 주철, 스테인리스강, 연강/탄소강 등의 소재를 사용합니다. 그러나 여러 자동차 OEM과 제조업체는 배기 시스템과 그 부품의 무게를 줄이는 데 주력하고 있습니다. 특히 304 및 316과 같은 고급 스테인리스 스틸 합금이 각광받고 있는 주요 소재 중 하나입니다. 이러한 합금은 내식성, 내구성 및 열 안정성이 뛰어나 고온과 열악한 환경에 노출되는 배기 부품에 이상적입니다. 또한 스테인리스 스틸은 강도와 무게가 균형을 이루고 있어 견고하면서도 가벼운 배기 시스템을 제작할 수 있어 연비를 개선하고 배기가스를 줄일 수 있습니다.

전 세계 배기 시스템 제조업체는 배기 시스템의 무게를 줄이고 차량 연비를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 전기차와 수소차가 내연기관 차량을 대체하는 데 시간이 걸리므로 향후 몇 년 동안은 경량 소재의 배기 시스템이 비용 효율적인 선택이 될 것입니다.

도전 과제: 지역마다 다른 배기가스 규제의 통일성 부족
자동차 제조업체는 글로벌 시장에서 사업을 운영하지만 국가와 지역마다 서로 다른 배기가스 배출 기준을 준수해야 합니다. 이러한 통일성 부족은 배기 시스템의 설계 및 제조 공정을 복잡하게 만들 뿐만 아니라 규정 준수와 관련된 비용도 증가시킵니다. 엔지니어와 설계자는 전 세계에서 가장 엄격한 규정을 충족하는 배기 시스템을 개발해야 하므로 규정을 준수하기 위해 복잡하고 종종 지역별로 설계해야 합니다. 또한 표준화된 규정이 없기 때문에 제조업체는 시장별로 배기 시스템을 맞춤화해야 하므로 생산에서 규모의 경제를 달성하기 어려워 비용이 증가하고 공급망이 더욱 복잡해집니다.

또한 배기 규제의 표준화 부족은 자동차 배기 시스템의 혁신과 기술 발전을 저해합니다. 지역마다 규제 요건이 크게 다를 경우 제조업체는 새로운 배기 시스템 기술을 위한 R&D 활동에 투자하는 데 어려움이 있습니다. 이러한 규제의 세분화는 제조업체가 배기가스 저감을 위한 획기적인 솔루션을 개발하기보다는 기존 표준을 충족하는 데 집중하기 때문에 혁신을 제한합니다. 궁극적으로 배기 규제의 글로벌 표준화를 달성하면 자동차 배기 시스템의 설계 및 제조 프로세스를 간소화하고 혁신을 촉진하며 비용을 절감하여 제조업체와 소비자 모두에게 이익이 될 것입니다. 그러나 이러한 표준화가 실현되더라도 자동차 업계는 지역마다 상이한 배기 규제로 인한 어려움을 계속 겪게 될 것입니다.

배기 시스템 시장 생태계.
배기 시스템 시장의 주요 제조업체는 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 시장의 주요 업체는 테네코, , 포비아 포레시아, 콘티넨탈 AG, 에버스파처, 후타바 인더스트리얼 주식회사 등입니다. 생태계 분석은 부품 공급업체, 배기 시스템 제조업체 및 자동차 OEM이 주로 대표하는 시장 생태계의 다양한 플레이어를 강조합니다.

배기 시스템 시장의 상위 기업

센서 부문은 배기 시스템 시장에서 구성 요소 부문별로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
PM 센서는 DPF가 장착된 디젤 차량에만 독점적으로 설치됩니다. 온도, NOX 및 산소 센서는 가솔린 및 디젤 엔진 모두에 사용됩니다. 배기 시스템에서 가솔린 엔진에는 온도 센서가 하나, 디젤 엔진에는 두 개가 사용됩니다. 또한, 모든 조사 대상 차량 유형에서 촉매 변환기마다 2개의 산소 센서가 사용됩니다. 글로벌 배기가스 감축 목표는 차량 배기 시스템에서 배기가스 및 그 양을 포착, 모니터링 및 분석하기 위해 배기 센서의 사용을 촉진하여 예측 기간 동안 센서에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 대형 차량 생산과 BS 6(인도) 및 중국 6(중국)과 같은 최근 배출 규범이 결합되어 예측 기간 동안 센서(OE) 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부는 대기 오염을 줄이기 위해 더 많은 배출 기준을 부과하고 있습니다. 이로 인해 산업계, 특히 자동차 부문은 배출 제어를 위한 첨단 기술을 구현해야 했고, 그 결과 NOx 센서에 대한 수요가 증가했습니다. 가솔린 미립자 필터(GPF) 및 첨단 배기 열 회수 시스템과 같은 고성능 배기 기술의 발전은 시장 성장을 견인하고 최적화를 위한 추가 센서를 요구할 것으로 예상됩니다.

GPF는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 후처리 장치 부문이 될 것으로 예상됩니다.
GPF 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 후처리 기술의 채택률은 연료 유형에 따라 다릅니다. 디젤 차량용 DOC, DPF, LNT 및 SCR과 같은 후처리 장치 시장은 성숙기에 도달하고 있습니다. 이는 특히 유럽과 북미와 같은 선진 지역에서 엄격한 법규와 높은 관련 세금으로 인해 디젤 연료에 대한 수용이 감소하는 것과 함께 일어나고 있습니다. 반면, 최근 몇 년 동안 유럽, 미국, 중국, 인도 등 아시아 태평양 주요 시장에서는 GDI 엔진이 빠르게 채택되고 있습니다. GDI 엔진은 기존 포트 연료 분사 시스템에 비해 연비 개선, 출력 향상, 배기가스 배출 감소 등의 주요 이점을 제공합니다. 또한 OEM의 생산에 있어 비용 효율적이며, 소비자들의 선호도도 보다 친환경적이고 기술적으로 진보된 차량으로 변화하고 있습니다. 그러나 GDI 엔진의 연소 특성으로 인해 미립자 물질의 생산이 증가하여 유해한 배출을 효과적으로 완화하기 위한 후처리 장치로 가솔린 미립자 필터(GPF)의 장착이 필수적입니다. 현재 아시아에서 GDI 엔진의 채택은 상당한 수준이며, 배기가스 기준이 더욱 엄격해짐에 따라 향후 증가 추세를 보일 것으로 예상되며, OEM은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 차량 라인업에 GDI 엔진을 통합해야만 합니다. 연비 효율이 높은 차량에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 GDI 엔진과 GPF 기술의 채택이 증가할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 2024년 배기 시스템 분야에서 가장 큰 시장을 형성할 것입니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전 세계 배기 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력은 자동차 생산량 증가에 기인할 수 있습니다. 최근 몇 년간 자동차 생산량 증가와 중국(중국 VI) 및 인도(BS-VI)와 같은 국가의 현행 배기 규제 및 중국 VII 및 BS VII와 같은 향후 규제와 결합하여 예측 기간 동안 아시아 태평양 배기 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역에서 중국은 자동차 생산량 증가로 인해 가장 큰 배기 시스템 시장을 보유하고 있습니다. 2019년부터 중국 V 배기 규제를 시행하면서 모든 차종에서 DOC와 DPF의 채택률이 100%에 달했지만, SCR의 채택률은 유럽 국가에 비해 여전히 낮습니다. 곧 시행될 중국 VI 배기가스 규제로 인해 다양한 후처리 장치가 성장할 것으로 예상됩니다. 일본은 아시아 태평양 지역에서 두 번째로 큰 배기 시스템 시장으로, 자국의 엄격한 배기 기준을 준수하고 있습니다. 일본은 2018년부터 모든 차량 유형에 대해 DOC 및 DPF 채택률 100%를 달성했습니다. 2025년까지 승용차와 LCV는 100%, 버스와 트럭은 2021년까지 SCR 채택률이 100%에 달할 것으로 예상됩니다. 인도는 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 2020년 현재 인도의 SCR, LNT, GPF 등 모든 후처리 장치 채택률은 다른 지역 국가에 비해 낮은 편입니다. 그러나 2020년 BS VI 배기가스 규제가 시행되면서 모든 차종에서 DPF와 DOC의 채택률이 100%로 증가했습니다. 더욱 엄격한 배기가스 규제가 도입됨에 따라 다양한 후처리 장치의 채택률은 향후 몇 년 동안 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

이 시장의 주요 업체로는 후타바 산업(Futaba Industrial Co., Ltd. (일본), Sango Co. (일본), Sango Co. (일본), 유타카 기켄 주식회사(일본), 세종공업(주)(한국) 등이 있습니다. (한국), 히로텍 주식회사(일본), 샤라다 모터 인더스트리즈 리미티드(인도), 마렐리 홀딩스 코퍼레이션(마렐리 홀딩스) 등이 있다. Ltd. (일본).

아시아 태평양 배기 시스템 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
배기 시스템 시장에서 운영되는 주요 회사는 Tenneco Inc.(미국), 포레시아(프랑스), 에버스패셔(독일), 프리드리히 보센 GMBH & CO. KG(독일), 벤텔러 인터내셔널(오스트리아) 등이 있습니다.

이들 기업은 신제품 출시, 사업 확장, 파트너십, 합작 투자 등을 통해 배기 시스템 시장에서 입지를 다졌습니다.

후처리 장치별 OE 시장
DOC
DPF
SCR
LNT
GPF
구성 요소별 OE 시장
매니폴드
다운파이프
촉매 컨버터
머플러
테일파이프
센서
행거
차량 유형별 OE 시장
승용차
LCV
버스
트럭
연료 유형별
디젤
가솔린
판매 채널별
OEM
애프터마켓
애프터마켓, 후처리 장치별
DOC
DPF
GPF
SCR
장비 유형별 오프-하이웨이(OE) 시장
농업용 트랙터
건설 장비
광산 장비
후처리 장치별 오프-하이웨이(OE) 시장
DPF
DOC
SCR
지역별
아시아 태평양
북미
유럽
나머지 지역[RoW]
최근 개발
2024년 1월, 콘티넨탈 AG는 멕시코에 새로운 유압 호스 생산 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 약 9천만 달러가 투자될 예정이며, 이는 2024년 콘티넨탈의 대규모 투자 중 하나입니다. 곧 완공될 이 시설은 산업용으로 사용될 예정이며, 콘티넨탈의 지역 제조 역량을 강화할 것입니다. 이 공장은 초기 단계에서 200개 이상의 고용 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
2023년 11월, 7,000평방미터가 넘는 규모의 이 시설에서는 중국 자동차 브랜드를 위한 승용차 및 상용차용 배기가스 후처리 시스템을 제조할 예정입니다. 여기에는 촉매 변환기, 미립자 필터로 구성된 핫 엔드 시스템과 머플러 및 파이프와 같은 콜드 엔드 구성품이 포함됩니다.
2023년 10월, 에버스파처와 아피코 하이텍의 합작사인 퓨렘 아피코는 태국 라용에 새로운 공장을 개장했습니다. 방콕에서 남동쪽으로 100km 떨어진 곳에 위치한 이 생산 공장은 미국 유명 자동차 회사의 픽업 트럭 모델용 배기 시스템을 제조할 예정입니다.
2023년 10월에 출시될 테네코의 선구적인 콜드 스타트 열 장치(CSTU)는 승용차, 경상용차, 상용차의 후처리 시스템을 위한 획기적인 열원입니다. 이 혁신적인 기술은 OEM이 갈수록 엄격해지는 배기가스 규제를 효과적으로 준수할 수 있도록 지원합니다. 가솔린 및 디젤 애플리케이션에 적합한 CSTU 기술은 열 에너지를 직접적이고 효율적으로 전달하여 다가오는 유로 7 표준을 충족하도록 맞춤화되었습니다. 이 기술은 엔진의 작동 스펙트럼 전반에 걸쳐 일관된 촉매 성능을 보장하며, 규제 배출의 주요 원인인 초기 시동 및 장시간 공회전과 같은 중요한 단계에 중점을 둡니다.
2023년 5월, 포비아 포레시아(FORVIA)는 네덜란드 로어몬드와 미국 인디애나주 콜럼버스에 위치한 포레시아 제조 공장 두 곳과 관련 활동을 커민스로 이전하는 계약을 커민스와 체결했습니다. 이 계약을 통해 이들 공장과 직원들은 커민스의 전 세계 사업장에 통합되어 장기적인 생존 가능성을 보장받게 되었습니다.
2022년 11월, 콘티넨탈 AG는 1,000크로레(약 1억 2,810만 달러)를 투자하여 벵갈루루에 테크니컬 센터 인디아 캠퍼스를 개소했습니다. 이 새로운 캠퍼스는 6,500명 이상의 직원을 수용할 수 있는 규모입니다. 이 캠퍼스는 현지 및 글로벌 시장의 자동차 연구 개발(R&D) 수요에 초점을 맞춰 인도의 성장하는 엔지니어링 역량과 팀을 통합하는 허브가 될 것입니다.
콘티넨탈은 2022년 4월에 폭스바겐 그룹의 폭스바겐, 아우디, 스코다, 시트 브랜드를 위한 배기가스 온도 센서(EGT 센서)를 통합하여 제품 포트폴리오를 확장했습니다.

[87페이지 보고서] SUV 시장은 2024년 4,100만 대에서 2030년 5,300만 대로 4.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. SUV 세그먼트는 도로 주행성, 공간 및 크기, 스타일리시한 디자인, 첨단 안전 및 편의 기능으로 인해 소비자들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 4륜구동/AWD, 자동변속기, 강력한 첨단 엔진, 열선/통풍 시트, 열선 스티어링, 뒷좌석 에어컨 등 차량 내 안전 및 편의 기능을 갖춘 중형 및 풀사이즈 SUV가 모든 지역에서 증가했습니다. 전 세계 소비자들은 다목적성과 적재 공간 때문에 세단이나 해치백 차량보다 소형 및 중형 SUV를 선호합니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국의 승용차 및 SUV 생산 비중이 높기 때문에 수량 기준으로 SUV 시장을 지배하고 있습니다. SUV 시장의 성장 동력으로는 프리미엄 SUV의 편의 기능에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 개발도상국을 중심으로 프리미엄 해치백과 SUV의 기능을 합리적 가격에 제공하는 컴팩트하고 스타일리시한 SUV로 트렌드가 변화하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 아시아 태평양 시장은 전 세계 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 반면 북미는 1/4, 유럽은 1/5 미만의 점유율을 차지하고 있습니다.

차종별로는 중형 SUV가 가장 큰 점유율을 차지하고 있는데, 이는 장거리 여행 시 승객 수용 인원이 많고 화물 적재 공간이 넉넉하기 때문입니다. 소비자들은 운전자와 동승자 모두를 위한 넓은 실내 공간, 안락함, 안전 기능으로 인해 중형 SUV를 선택합니다. 대가족은 짐과 승객을 위한 넉넉한 공간으로 인해 장거리 운전 시 중형 SUV를 선호합니다. 또한 추진 방식에 따라 ICE 유형이 SUV 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 최근의 질소산화물 및 미세먼지(PM) 제한으로 인해 OEM은 연비 효율이 높은 차량을 개발해야 했고, 이는 차량 비용 상승으로 이어졌습니다. 이는 신규 구매자의 디젤 SUV 구매를 제한하여 차량 구입 및 유지 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이는 BEV와 하이브리드 SUV에 유망한 성장 기회가 될 것입니다.

SUV 시장의 미래

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SUV 시장 기회의 미래

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시장 역학:
운전자: 고급 기능을 갖춘 프리미엄 차량에 대한 수요
세계 경제의 성장과 가처분 소득 증가로 인한 소비자 라이프스타일의 전반적인 상승이 SUV 시장을 견인하고 있습니다. 소비자 선호도와 현대적 라이프스타일의 변화와 함께 초호화 차량의 판매 증가로 인해 SUV가 인기를 끌고 있습니다. 고객들은 편안함, 안전, 엔터테인먼트를 향상시키는 첨단 커넥티비티 기술을 기대합니다. 또한 최신 파워트레인 기술의 전기화와 자율 주행에 대한 관심 증가도 자동차 시장에 영향을 미칩니다. OEM 업체들은 소비자들이 외부 세계와 연결될 수 있도록 ADAS, 개인 비서 음성 제어, 망막 인식, 원격 서비스, 실시간 교통 정보 등 인공지능과 머신러닝을 활용한 최신 기술을 SUV에 적용하고 있습니다. 소비자들이 안전, 스타일링, 매력적인 미학에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리미엄 SUV 시장의 성장은 계속될 것으로 예상됩니다. 고급 사양을 갖춘 OEM의 다양한 하위 세그먼트 제품은 향후 몇 년 동안 이 세그먼트의 새로운 고객을 유치하고 창출할 것입니다.

운전자: 소형 SUV에 대한 소비자 성향
소형 SUV는 상대적으로 작은 엔진을 탑재하여 연비가 높고, 기동성이 뛰어나며, 지상고가 높고, 오프로드 성능을 위한 섀시 프레임 차체 구조를 갖추고 있습니다. 도심 도로에서 상대적으로 뛰어난 기동성과 스포티한 차체 디자인으로 도심용으로 개조되었습니다. 프리미엄 해치백과 거의 비슷한 가격대에 견고한 스타일링, 운전석 직립형 시트 포지션, 높은 지상고를 갖추고 있어 선호도가 높습니다. 소형 SUV의 가격은 세단과 해치백에 가깝습니다. 소형 SUV는 주로 북미와 중국, 인도 등 아시아 태평양 국가의 젊은 세대에 초점을 맞추고 있습니다.

제약: SUV의 높은 비용
세단이나 해치백에 비해 가격이 비싸기 때문에 예산이 빠듯한 소비자들이 구입하기에는 부담스러워 SUV 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 소형 SUV 시장은 개발도상국에서 크게 성장한 반면, 중형 SUV는 선진국뿐만 아니라 개발도상국에서도 성장세를 보였습니다. 반대로 선진국 소비자들은 일반적으로 프리미엄 기능이 탑재된 풀사이즈 SUV를 선호합니다. 이러한 SUV는 강력한 엔진과 오프로드 기동을 위한 높은 유연성을 갖추고 있습니다. 또한 상위 모델에는 넓은 터치스크린 인포테인먼트 스크린, 열선 시트, 뒷좌석의 강력한 에어컨, 선루프, 주차 및 주행 중 보조 기능 등이 장착되어 있습니다. 이로 인해 풀사이즈 SUV는 해치백이나 세단에 비해 가격이 비쌉니다. 또한 이러한 기능 중 일부는 예산 제약이 있는 고객을 위해 특별히 설계되었기 때문에 소형 및 중형 SUV에는 포함되지 않습니다. 이러한 기능을 소형 및 중형 SUV에 포함시키면 SUV의 전반적인 가격이 상승하고 전체 SUV 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 것입니다.

기회: 커넥티드 차량의 채택 증가
글로벌 차량 판매가 증가함에 따라 유럽위원회(EC), 미국 환경보호청(US EPA) 등 정부 및 규제 기관은 온실가스 배출을 통제하기 위해 엄격한 배출 규범을 시행하고 있습니다. 엄격한 배기가스 규제로 인해 전 세계의 관심이 전기자동차로 이동하면서 최근 몇 년 동안 전기자동차가 기하급수적으로 성장하고 있으며, 동시에 전기 SUV도 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 많은 자동차 OEM이 전기 SUV를 시장에 출시하고 있습니다. IEA 글로벌 전기차 전망 2021에 따르면, 전 세계적으로 발표된 모델 중 55% 이상이 SUV와 픽업트럭입니다. SUV는 가장 무겁고 연료 소비가 많은 차량 중 하나이며, 전기화가 엄격한 배기가스 배출량 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

도전 과제: 연비 및 배기가스 배출 제한을 충족하기 위한 과제
SUV 시장은 최근 몇 년 동안 결정적인 속도로 성장했습니다. IEA에 따르면 2021년에 전 세계적으로 SUV의 수가 3,500만 대 이상 증가하여 연간 CO2 배출량이 1억 2,000만 톤 증가했습니다. 일반적으로 풀사이즈 및 중형 SUV에는 더 큰 엔진이 장착되어 있어 배기가스 배출량이 많고 연비가 낮습니다. 미국에서 가장 많이 판매되는 풀사이즈 SUV 또는 대형 SUV의 엔진 크기는 355마력에서 420마력 사이인 반면, 유럽에서는 가장 많이 판매되는 대형 SUV의 엔진 크기가 315마력에서 400마력 사이입니다. 지역별로 엄격한 배기가스 배출 목표를 고려할 때 SUV, 특히 중형 및 풀사이즈 세그먼트는 가솔린 또는 디젤 연료를 사용하는 기존 파워트레인이 여전히 주류를 이루고 있습니다. OEM이 전기차 경쟁에 합류하기 위해 하이브리드 파워트레인을 개발하고 있지만, 하이브리드 또는 전기 파워트레인을 사용하는 SUV 모델은 소수에 불과합니다. 따라서 기존 SUV에 대한 정부의 엄격한 규제와 낮은 연비는 내연기관 SUV 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.

“아시아 태평양 지역이 시장에서 가장 큰 비중을 차지”
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국의 승용차 및 SUV 생산 비중이 높기 때문에 수량 및 가치 기준으로 SUV 시장을 지배하고 있습니다. SUV 시장의 성장 동력으로는 프리미엄 SUV의 편의 기능에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 개발도상국을 중심으로 프리미엄 해치백과 SUV의 기능을 합리적 가격에 제공하는 컴팩트하고 스타일리시한 SUV로 트렌드가 변화하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 풀사이즈 SUV는 다목적성, 다양한 드라이브트레인 옵션, 거친 비포장 지형에서의 오프로드 기능, 강력한 견인 능력, 넓은 좌석 및 트렁크 공간, 세단 차량 대비 높은 수준의 안락함과 경쟁력 있는 가격대 등 여러 가지 장점을 제공합니다.

아시아 태평양 SUV 시장 규모 및 점유율의 미래

주요 시장 플레이어
도요타 그룹, 현대 그룹, 폭스바겐 그룹은 글로벌 시장에서 각각 10% 이상의 점유율을 차지하고 있는 상위 3개 시장 점유율 보유 기업입니다. 도요타, 현대, 폭스바겐, 르노-닛산-미쓰비시, 제너럴 모터스, 스텔란티스 N. V.가 SUV 시장에서 약 50%의 점유율을 차지하고 있으며, 그 외 40개 이상의 그룹/OEM이 4% 미만의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이들은 대부분 지역 OEM이거나 고급 SUV 제조업체에 불과합니다. 전기차 기업들은 지속 가능한 공급망을 확보하기 위해 배터리 기술 개발과 배터리 생태계에 대한 투자에 집중하고 있습니다. 이들 기업은 신제품 출시, 인수, 파트너십, 협업 및 기타 주요 전략을 채택하여 자동차 시장에서 견인력을 확보했습니다.

유형
초소형
소형
중형
풀사이즈
MPV
추진 방식
내연기관(ICE)
전기 자동차(EV)
하이브리드(HEV, PHEV)
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
UAE
최근 개발
2024년 2월, VinFast는 인도 타밀나두주 투투쿠디에서 제조 공장 착공식을 진행했습니다. 총 투자액은 20억 달러에 달하며, 초기 투자금은 5억 달러입니다.
2024년 2월, Toyota는 미국 시장을 겨냥한 3열 SUV를 생산하기 위해 켄터키주 공장에 13억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 공장은 2025년 말 또는 2026년 초부터 가동될 예정이며, 전기차 SUV를 생산할 계획입니다.
2024년 1월, 제너럴 모터스와 혼다 자동차는 미시간에 위치한 50대 50 합작 투자 회사에서 수소 연료 전지 생산을 시작한다고 발표했습니다.
2023년 12월, 네타 오토는 태국에서 첫 해외 전기 자동차 공장에서 생산을 시작하여 동남아시아 국가에서의 입지를 더욱 확대했습니다. 이 공장은 연간 2만 대의 자동차 생산 능력을 갖출 것으로 예상되며, 2024년부터 대규모 생산이 시작될 예정입니다.
2023년 12월, BYD는 헝가리 세게드에 새로운 제조 및 생산 센터를 건설한다고 발표했습니다.
2023년 11월 현대자동차와 아마존은 2024년부터 아마존닷컴을 통해 현대 자동차를 판매하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다.
2023년 9월, 루시드 그룹은 사우디아라비아에 최초의 자동차 제조 시설을 공식적으로 오픈했습니다. 이 시설에서는 루시드의 사우디아라비아용 전기자동차(EV)를 생산하여 다른 시장으로 수출할 예정입니다.
2023년 7월, 스텔란티스는 2027년 초까지 미국 인디애나주에 삼성과 합작으로 전기차 배터리 공장을 건설한다고 발표했습니다.
2023년 6월에는 포드자동차(이하 포드)와 SK온이 테네시주와 켄터키주에 전기차 배터리 공장 설립을 위한 합작투자 계약을 체결했습니다. 이 합작법인은 미국 정부로부터 92억 달러의 대출을 받기로 했습니다.
2023년 6월, 현대자동차그룹과 보다폰 비즈니스는 유럽 40여 개국에서 고객에게 첨단 차량용 커넥티드 스트리밍 및 인포테인먼트 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 체결했습니다.
2023년 5월, 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션(LGES)은 미국에서 전기차 배터리 셀 제조 합작법인을 설립한다고 발표했습니다.
2023년 5월에는 2027년까지 차량 배터리 자급자족을 목표로 프랑스에 첫 번째 자동차 배터리 제조 공장을 설립했습니다.

[277페이지 보고서] 글로벌 차량용 레이더 시장은 2024년 66억 달러에서 2030년 336억 달러로 성장하여 31.1%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행 차량에 대한 수요가 증가하면서 충돌 방지, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 주차 지원 등의 기능을 위해 레이더 기술에 크게 의존하고 있습니다. 엄격한 안전 규정과 더 안전한 도로에 대한 요구로 인해 차량에 레이더 시스템을 도입하는 속도가 빨라졌습니다. 또한 정확도, 범위, 해상도, 비용 절감 등 레이더 센서의 기술 발전으로 인해 자동차 제조업체는 레이더 솔루션을 더욱 매력적으로 여기고 있습니다. 커넥티드 차량의 성장 추세와 레이더를 카메라 및 LiDAR와 같은 다른 센서 기술과 통합하여 전반적인 시스템 안정성과 성능을 향상시키는 추세는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

차량용 레이더 시장

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자동차 레이더 시장 기회

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시장 역학:
동인 레이더 기술의 발전
더 높은 주파수 대역, 특히 77GHz와 79GHz로의 전환은 더 높은 해상도의 이미징을 가능하게 합니다. 밀리미터파 레이더는 보행자 감지 및 차선 변경 지원과 같은 애플리케이션에 매우 중요한 물체를 더 세밀하게 식별하고 더 잘 구분할 수 있도록 합니다. 최신 레이더 시스템은 고속 푸리에 변환(FFT) 및 다중 입력 다중 출력(MIMO) 기술과 같은 고급 신호 처리 기술을 사용합니다. 이러한 기술은 레이더가 더 먼 거리에서 더 높은 정확도로 물체를 감지, 추적 및 분류하는 능력을 향상시킵니다.

반도체 기술과 통합 기술의 발전으로 더 작고 컴팩트한 레이더 모듈이 등장했습니다. 이러한 모듈은 차량의 미관이나 공기역학에 영향을 주지 않으면서 범퍼, 그릴, 사이드 미러 등 다양한 차량 부품에 매끄럽게 통합될 수 있습니다. 향상된 레이더 기술을 통해 카메라 및 LiDAR와 같은 다른 센서 시스템과 더 잘 통합할 수 있습니다. 이러한 센서 융합은 첨단 ADAS 및 자율 주행 기능을 위한 종합적이고 안정적인 인식 시스템을 구축하는 데 매우 중요합니다. 레이더가 장착된 다른 차량 및 외부 소스로부터의 간섭을 완화하기 위해 새로운 알고리즘과 기술이 개발되었습니다. 이를 통해 여러 레이더 시스템이 동시에 작동할 수 있는 인구 밀집 지역에서도 일관된 성능을 보장합니다.

실리콘-게르마늄(SiGe) 공정 및 시스템 온 칩(SoC) 통합과 같은 첨단 제조 기술을 채택하여 고성능 레이더 센서 생산 비용을 절감했습니다. 덕분에 더 다양한 차량 모델에 레이더 시스템을 경제적으로 탑재할 수 있게 되었습니다. 레이더 구성 요소와 시스템에 대한 업계 표준을 개발함으로써 대량 생산과 확장성이 용이해졌습니다. 이러한 표준화는 자동차 제조업체의 비용을 절감하고 통합 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 레이더 데이터 처리에 머신 러닝 알고리즘을 통합하면 복잡한 주행 환경을 정확하게 해석하는 능력이 향상됩니다. AI 기반 레이더 시스템은 다양한 물체를 더 잘 구분하고 움직임을 예측할 수 있어 ADAS 및 자율 주행 시스템에서 보다 효과적인 의사 결정에 기여할 수 있습니다.

구속: 다양한 기후 조건
현재 자동차 업계는 변화하는 기후 조건으로 인해 레이더 시스템의 신뢰성에 심각한 도전에 직면해 있습니다. ADAS 및 자율 주행의 핵심 구성 요소인 레이더는 정확한 감지 및 측정을 위해 환경에 크게 의존합니다. 강수량 증가, 안개, 극심한 기온과 같은 기후 변화는 레이더 성능에 부정적인 영향을 미치는 것으로 밝혀졌습니다. 예를 들어, 폭우나 폭설은 신호 잡음을 발생시켜 레이더가 장애물을 정확하게 감지하고 거리를 계산하는 능력을 저하시킬 수 있습니다. 마찬가지로 안개는 레이더 전파를 산란시켜 잘못된 판독값이나 감지 누락으로 이어질 수 있습니다. 이러한 환경적 요인은 레이더 시스템의 효율성을 저하시켜 잠재적으로 도로의 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 제조업체들은 다양한 기상 조건에서 일관된 성능을 보장하기 위해 LiDAR, 카메라, 초음파 센서와 같은 대체 또는 보완 솔루션을 모색하면서 레이더 기술의 배치와 의존도를 재고해야 했습니다.

지역마다 기후 조건이 다르기 때문에 제조업체는 레이더 시스템을 표준화하기가 어려웠습니다. 잦은 눈보라나 폭설 등 극한의 기상 조건에 노출되기 쉬운 지역에서는 레이더 기술의 효과를 예측할 수 없게 됩니다. 이러한 일관성이 없기 때문에 레이더 시스템이 다양한 환경 조건을 견딜 수 있도록 보다 강력한 테스트 및 개발 프로토콜이 필요합니다. 이로 인해 규제 기관은 더 엄격한 표준과 지침을 요구하고 있으며, 자동차 제조업체는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 R&D에 더 많은 투자를 해야 합니다.

기회: 4D 이미징 레이더
4D 이미징 레이더는 주행 거리, 속도, 고도 등에 대한 정확한 정보를 제공함으로써 차량의 안전성을 향상시킬 수 있다는 점에서 매력적인 기회입니다. 이는 프레임당 4D 데이터 포인트를 캡처할 수 있기 때문입니다. 고밀도 고해상도 포인트 클라우드의 사용은 레이더 데이터를 기반으로 한 물체 분류, 감지 및 추적 개발에 큰 영향을 미칩니다. 4D 이미징 레이더는 날씨와 조명 조건에 따른 성능 제한이 없습니다. 이는 일반 레이더가 제대로 해결하지 못하는 부분으로, LiDAR 기술이 시장을 점유하게 되었습니다. 물체 감지 및 분류는 차량에 안전을 제공하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 4D 이미징 레이더를 적용하면 물체 감지 및 분류 성능이 향상될 것으로 예상되며, 이는 차량용 레이더 시장에서 기회를 창출할 수 있을 것으로 보입니다.

도전 과제: 대체 기술과의 경쟁
차량용 레이더 시장은 각기 다른 강점과 응용 분야를 가진 대체 기술과의 상당한 경쟁에 직면해 있습니다. 이러한 대체 기술에는 LiDAR가 포함됩니다. 차량용 레이더는 운전자 지원 시스템과 자율주행 차량에 많은 이점을 제공하지만, 몇 가지 요인으로 인해 채택이 제한되고 있습니다. LiDAR는 높은 세분성과 뛰어난 정확도로 잘 알려져 있습니다. 레이저 펄스를 방출하고 빛이 돌아오는 데 걸리는 시간을 세밀하게 측정합니다. 그 결과 매우 정확한 3D 포인트 클라우드가 생성되므로 정밀한 공간 정보가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 정확도는 센티미터 수준의 정밀도에 도달할 수 있어 환경에 대한 복잡한 세부 정보를 제공합니다.

LiDAR는 단거리에서 중거리 애플리케이션에 탁월합니다. 유효 범위는 빛의 속도에 의해 제한되며 일반적으로 최대 수 킬로미터까지입니다. 일부 LiDAR 시스템에는 확장된 범위가 있지만, 일반적이지 않고 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 따라서 자율 주행 차량, 환경 모니터링, 인프라 평가와 같은 애플리케이션에 적합합니다. 일반적으로 차량의 지붕이나 측면에 장착되는 LiDAR 센서는 물체에 반사되는 레이저 펄스를 방출하고, 빛이 되돌아오는 데 걸리는 시간을 사용하여 거리를 계산합니다. 이를 GPS 및 카메라와 같은 다른 센서의 데이터와 결합하여 주변 환경에 대한 실시간 3D 지도를 생성합니다.

시장 생태계
차량용 레이더 시장의 상위 기업

장거리 레이더는 예측 기간 동안 가장 크고 성장하는 시장입니다.
장거리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 장거리 레이더는 충돌 방지 시스템에 매우 중요하며, 차량이 더 먼 거리에서 장애물이나 다른 차량을 감지할 수 있게 해줍니다. 이러한 조기 감지는 고속 주행 및 고속도로 상황에서 매우 중요하며, 차량이 반응하여 충돌을 피할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 차량의 첨단 안전 기능에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 장거리 레이더 시스템은 자동 긴급 제동 및 차선 유지 지원과 같이 이러한 안전 표준을 충족하는 데 필요한 기술의 핵심 구성 요소인 경우가 많습니다. 로버트 보쉬 GmbH(독일), 콘티넨탈 AG(독일) 등이 장거리 레이더를 제공합니다. 스타트업 기업들도 장거리 레이더를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 업계 전문가들이 이끄는 선구적인 스타트업인 Altos Radar는 CES 2024에서 획기적인 4D 이미징 레이더를 공개했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 장거리 레이더 부문을 주도할 것입니다.

승용차는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
자동차 레이더 시장의 승용차 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장의 주요 이유는 ADAS 및 안전 기능에 대한 강조가 증가하고 있기 때문입니다. 테슬라의 모델 S, 모델 3, 모델 X, 모델 Y와 같은 차량 모델은 카메라와 초음파 센서가 장착된 레이더를 오토파일럿 운전자 지원 시스템에 사용합니다. 오토파일럿 기능에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 차선 변경 기능이 포함됩니다. 또한 닛산 프로파일럿 어시스트는 레이더와 카메라를 사용하여 로그, 패스파인더, 알티마 등 여러 닛산 모델에서 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 교통 표지판 인식과 같은 기능을 제공합니다. 2023년 12월, BYD(중국)는 선전 청테크(Shenzhen Cheng-Tech Co., Ltd.)가 공급하는 전방 mmWave 레이더와 전방 코너 레이더를 장착한 중형 전기 SUV인 송 L(2024년)을 출시했습니다. (중국)에서 공급한 전방 및 전방 코너 레이더를 장착한 중형 전기 SUV를 출시했습니다. 이러한 발전은 승용차에서 정교한 레이더 시스템의 수요 증가와 통합을 강조하며, 해당 세그먼트가 시장에서 상당한 성장 궤도를 달리고 있음을 강조합니다.

유럽은 예측 기간 동안 자동차 레이더 분야에서 가장 큰 시장입니다.
유럽의 자동차 레이더 시장은 이 지역의 엄격한 안전 규정과 차량 안전 표준에 대한 강한 강조로 인해 성장하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 레이더 기술에 크게 의존하는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 신차에 장착하도록 하는 엄격한 안전 의무를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2022년에 발효된 일반 안전 규정은 모든 신차에 자동 긴급 제동, 차선 유지 보조, 첨단 긴급 제동 시스템과 같은 기능을 포함하도록 의무화하고 있습니다. 이 규정은 교통사고를 줄이고 도로 안전을 강화하기 위한 것으로, 차량용 레이더 시스템에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 독일은 어댑티브 크루즈 컨트롤, 어댑티브 브레이크 시스템, 사각지대 감지, 전방 충돌 시스템, 차선 이탈 경고 등 ADAS 기능과 기술을 탑재한 고급 프리미엄 자동차에 대한 수요가 높아 유럽 최대 시장이 될 것으로 예상되며, 이 모든 기능은 효율적인 기능을 위해 레이더 시스템에 크게 의존하고 있습니다. 2024년 2월, 아우디는 새로운 인포테인먼트 시스템과 ADAS를 포함한 안전 기능으로 Q2 SUV 모델을 업데이트할 것이라고 발표했습니다. 이 차량은 2024년 중반에 출시될 예정입니다. 따라서 안전에 대한 정부 규제 강화와 신차 출시가 예측 기간 동안 유럽 시장을 견인할 것입니다.

아시아 태평양 자동차 레이더 시장 규모 및 점유율

주요 시장 플레이어
자동차 레이더 시장은 주로 로버트 보쉬 GmbH(독일), 콘티넨탈 AG(독일), 앱티브(아일랜드), 덴소 코퍼레이션(일본), NXP 반도체(네덜란드)와 같은 세계적으로 인정받는 업체들이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 신제품을 출시하고 전략적 제휴를 맺었습니다.

범위 기준:
단거리 레이더
중거리 레이더
장거리 레이더
차량 유형 기준:
승용차
소형 상용차
대형 상용차
주파수 기준:
2X-GHz
7X-GHz
추진력 기준:
ICE
전기
애플리케이션 기준:
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)
자동 긴급 제동(AEB)
사각지대 감지(BSD)
전방 충돌 경고 시스템(FCWS)
지능형 주차 보조(IPA)
교차 교통 경고(CTA)
차선 이탈 경고 시스템(LDW)
트래픽 잼 어시스트(TJA)
지역 기준
아시아 태평양
중국
일본
대한민국
인도
태국
인도네시아
기타 아시아 태평양 지역
북미
캐나다
미국
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
스페인
터키
러시아
기타 유럽
기타 국가
브라질
이란
기타
최근 개발
2024년 1월, NXP는 최신 차량의 첨단 운전자 지원 시스템을 위한 새로운 28nm RFCMOS 레이더 칩을 출시했습니다. 이 칩은 분산 레이더 설정을 지원하며 현재의 스마트 센서에서 미래의 스트리밍 센서로 전환하는 데 도움이 됩니다. NXP의 솔루션에는 360도 센서 융합, 더 나은 해상도, AI 기반 물체 분류 기능이 포함되어 있습니다. HELLA는 최신 레이더 기술에 이 칩을 사용할 예정입니다.
2024년 1월, 텍사스 인스트루먼트는 더 스마트하고 안전한 차량을 만들기 위해 설계된 새로운 레이더 센서 칩을 출시했습니다. AWR2544 77GHz 밀리미터파 레이더 센서 칩은 ADAS의 센서 융합과 의사 결정을 개선하여 자율성을 향상시킵니다.
2023년 9월, 모빌아이와 발레오가 협력하여 글로벌 자동차 제조업체에 고해상도 이미징 레이더를 제공하기로 했습니다. Mobileye의 이미징 레이더는 대규모 다중 입력, 다중 출력(MIMO) 안테나 설계, 자체 개발한 고급 무선 주파수 설계, 고충실도 샘플링 등 첨단 아키텍처를 활용합니다. 이러한 조합을 통해 정밀한 물체 감지와 더 높은 다이나믹 레인지를 구현할 수 있습니다. 통합 시스템 온 칩 설계는 프로세서 효율성을 극대화하는 동시에 세계 최고의 알고리즘이 레이더 데이터를 해석하여 최대 300미터 이상 떨어진 주변 환경에 대한 상세한 4차원 이미지를 제공합니다. 중거리에서 140도, 근거리에서 170도의 시야각을 제공하는 이 레이더는 복잡한 도심 거리에서도 보행자, 차량 또는 장애물을 보다 정확하게 감지할 수 있습니다.
2023년 5월, NXP 반도체는 NIO와 제휴를 맺고 NIO가 혁신적인 4D 이미징 레이더 솔루션을 포함한 NXP의 첨단 차량용 레이더 기술을 사용할 것이라고 발표했습니다. 이 기술은 전방 레이더 성능을 크게 향상시켜 차량이 최대 300미터 떨어진 물체를 감지하고 분류할 수 있게 해줍니다. 이러한 성능 향상은 고속도로와 복잡한 도심 환경 모두에서 안전성과 주행 편의성을 높여줍니다.
2023년 4월 콘티넨탈과 오로라는 제휴를 통해 LiDAR, 레이더, 카메라, 고성능 컴퓨터가 포함된 오로라 드라이버 하드웨어 키트를 개발, 제조, 조립했습니다. 콘티넨탈은 이러한 시스템을 대규모 생산을 위해 산업화할 것입니다. 또한 주요 시스템에 장애가 발생하더라도 무인 트럭이 안전하게 운행을 계속할 수 있도록 이중화 폴백 시스템을 제공할 것입니다. 양사는 차량 제조업체와 협력하여 오로라 드라이버 키트 및 폴백 시스템이 통합된 차량을 생산하고 생산 일정과 설치 프로세스를 조율할 것입니다. 또한 콘티넨탈은 고객 서비스, 유지보수, 보증 요구 사항, 수명 주기 종료 시 하드웨어 키트 해체 및 교체를 처리할 것입니다.

[341페이지 보고서] 전 세계 수소 트럭 시장은 2024년 19억 달러에서 2035년까지 108억 달러로 16.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 수소는 지속 가능한 상업용 운송을 위한 가장 유망한 경쟁자 중 하나로 여겨져 왔습니다. 수소 트럭은 기존 디젤 트럭과 배터리 전기 트럭의 장점을 결합한 것입니다. 빠른 연료 충전, 긴 주행 거리, 최적의 화물 적재 능력, 배기가스 배출이 없다는 장점이 있습니다. 새로운 충전 인프라 개발의 한계에도 불구하고 수소 트럭은 수소 트럭 충전소가 미리 정해진 경로에 설치되어 있기 때문에 상업용 운송에 적합한 선택으로 부상했습니다.

수소 트럭은 빠르게 연료를 충전할 수 있어 가동 중단 시간을 줄이고 충전 시간이 오래 걸리는 배터리 전기 트럭에 비해 유리합니다. 수소 연료 전지는 전기차의 파워트레인에 완벽하게 통합될 수 있기 때문에 전기차의 보급이 증가함에 따라 수소 연료 전지 기술의 발전이 보완되고 있습니다. 연료 전지의 저렴한 비용, 수소 생산에 대한 투자 증가, 그린 수소 허브의 확대는 수소 트럭 시장을 이끄는 요인 중 일부입니다.

액체 수소 및 수소 내연 기관의 발전은 주로 완전 전기화가 불가능한 곳에서 배기가스를 줄이는 데 도움이 됩니다. 연료전지전기차(FCEV)는 배출가스가 전혀 없고 디젤 차량처럼 빠른 주유가 가능하며 현대 엑시언트 연료전지 트럭과 도요타 소라(SORA) 트럭에서 볼 수 있듯이 1회 충전 주행거리가 500km 이상이기 때문에 인기가 높습니다. 또한 수소 자동차의 90% 이상이 연료 전지를 사용합니다. 반면 수소 내연기관(H2ICE)은 아직 개발 초기 단계에 있습니다. 수소 내연기관은 수소를 주입하는 시스템과 질소 산화물과 같은 배기가스를 처리하는 시스템을 포함하는 개조된 내연기관에 수소를 사용합니다. 이 기술은 현재 차량에 개조할 수 있는 기존 엔진 설계를 활용하며, 커민스와 같은 회사에서 발전하고 DAF와 MAN에서 개조하고 있습니다.

수소 트럭 시장

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수소 트럭 시장 기회

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시장 역학
운전자 수소 동력 차량의 효율성
일반적인 내연기관이 장착된 차량과 마찬가지로 수소 동력 차량은 빠르게 연료를 충전할 수 있습니다. 반면 배터리 전기 트럭은 충전하는 데 6~8시간이 걸리기 때문에 가동 중단이 발생하고 상용차 수익성에 영향을 미칩니다. 또한 수소차는 한 번 충전으로 최대 600마일을 주행할 수 있어 배터리 전기 트럭의 주행거리보다 더 멀리 갈 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 장거리 상용 및 화물 운송을 위한 수소 트럭의 필요성이 대두되고 있습니다.

제약: 인프라 확장성 문제
제한된 확장성은 수소 트럭 시장의 성장에 큰 제약이 되고 있습니다. 수소 인프라의 확장성에 대한 주요 우려 사항은 비용 증가, 부적절한 그린 수소 생산, 수소 운송 및 저장 관련 문제입니다. 인프라 확장은 대규모 충전소 건설이 필요하기 때문에 어려운 과제입니다. 2030년까지 전 세계에 15,000개의 충전소를 건설하는 데 약 200억 달러가 소요될 것으로 추산됩니다. 독일의 H2 모빌리티와 같은 정부 주도 프로그램은 정부, OEM, 수소 인프라 제공업체 간의 협력을 촉진함으로써 이 문제를 해결할 수 있습니다.

또한, 그린 수소 프로젝트를 재정적으로 지원하기 위한 국가 간 협력을 강화하면 수소 인프라의 확장성과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. 50억1천만 달러 규모의 사우디아라비아의 그린 수소 기반 암모니아 생산 시설과 영국의 지오퓨라 수소 발전소 투자는 그린 수소 생산을 활용하기 위한 이니셔티브의 예입니다. 또한 에너지 지속 가능성, 기술 발전, 투자 확대, 강력한 민관 파트너십을 촉진하기 위한 이니셔티브도 확장성에 대한 우려를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기회: 모바일 및 커뮤니티 수소 연료 공급 시스템 개발
이동식 및 커뮤니티 수소 충전 시스템의 인기가 높아지면서 수소 연료 차량의 도입이 증가하고 있습니다. 수소 공급 스테이션은 이동식 수소 충전 시스템에 사용되는 수소 연료를 공급합니다. 이동식 및 커뮤니티 수소 충전 시스템은 접근성을 향상시키고 대규모 수소 충전소에 대한 의존도를 낮춥니다. 또한 개발도상국과 농촌 지역을 위해 개발할 수 있는 접근 가능하고 유연한 인프라 옵션을 제공합니다. 이러한 모바일 시스템의 연료 충전 과정이 안정적이기 때문에 수소 트럭의 조기 도입을 촉진할 것입니다. 또한 커뮤니티 기반 충전소의 장점에 대한 대중의 인식이 높아지면서 커뮤니티 및 이동식 수소 연료 충전 시스템의 인기가 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인과 발전은 향후 몇 년 동안 수소 트럭 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

현재 에어 프로덕츠(미국), 린데(독일), 파워텍 랩스(캐나다)와 같은 기업들이 이동식 연료 충전 기술을 개발하고 있습니다.

과제: 수소 저장 및 운송
수소는 고압의 액체 수소(-252.8°C)로 저장하거나 화학적 합성을 통해 저장해야 합니다. 수소의 밀도가 높기 때문에 수소를 저장하는 데 어려움이 있습니다. 효율적인 수소 저장 및 운송을 위해서는 고압 탱크와 금속 수소화물과 같은 소재 및 저장 기술의 획기적인 혁신이 필요하며, 이는 잠재적으로 수소의 안전성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 혁신은 안정적이고 견고한 수소 공급망을 보장하는 데 매우 중요합니다.

수소 저장 및 운송과 관련된 문제를 해결하기 위해 두 가지 주요 전략이 연구되고 있습니다. 단기 전략은 경제적으로 실행 가능한 저장 수준을 유지하면서 700bar의 높은 압력을 견딜 수 있는 견고한 압력 탱크에 수소를 압축 기체로 저장하는 것입니다. 장기 전략은 저장 밀도를 높이기 위해 수소를 더 효과적으로 저온에서 저장할 수 있는 흡착제와 금속 수소화물(극저온 압축 수소)을 포함한 새로운 소재를 연구하는 것입니다. 이러한 방법은 수소 저장과 운송을 안전하고 비용 효율적으로 만드는 것을 목표로 합니다.

시장 생태계:
수소 트럭 시장의 상위 기업

탱크 크기별로는 60kg 초과 세그먼트가 예측 기간 동안 수소 트럭 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
60kg 이상의 수소 탱크는 수소 버스에 더 긴 주행 거리를 제공합니다. 상당한 양의 연료 용량을 필요로 하는 크로스 컨트리 운송 및 산업 운영에 이상적입니다. 연료 탱크 용량이 늘어난 수소 트럭은 주행 거리가 향상됩니다. 예를 들어, 총 연료 용량이 80kg인 타입 IV 수소 탱크 두 개가 장착된 메르세데스 벤츠 Gen H2는 한 번의 수소 충전으로 약 745마일의 거리를 주행할 수 있습니다. 마찬가지로 41톤 무게의 하이존 모터의 클래스 8 FC 트럭은 10개의 탱크를 2열로 배열하여 350bar에서 70kg으로 저장 용량을 늘려 500마일의 주행 거리를 제공합니다.

수소 트럭의 향상된 연료 탱크 용량은 장거리 운송에 있어 매우 중요한데, 더 많은 수소를 운반할 수 있다는 것은 곧 장거리에서 급유 정차 횟수가 적고 효율성이 뛰어나다는 의미로 해석할 수 있기 때문입니다. 60kg 이상 세그먼트의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 장거리 및 대형 운송에 대한 수요 증가입니다.

아시아 태평양은 60kg 초과 부문에서 부피 기준으로 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 수소 인프라의 확대가 이 지역에서 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.

연료 전지 기술별로는 PEMFC 부문이 예측 기간 동안 수소 트럭 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
고분자 전해질 막 연료 전지(PEMFC) 또는 양성자 막 교환 연료 전지는 수소 구동 트럭에 가장 많이 사용되는 연료 전지입니다. 이 전지는 전력 밀도가 높고 무게와 연료 부피가 작아 장거리 버스와 트럭에 적합합니다. PEM 연료 전지는 고체 고분자를 전해질로 사용하고 백금 또는 백금 촉매와 결합된 다공성 탄소 전극을 사용합니다. 수소, 메탄올 또는 에탄올을 연료로 사용합니다. PEM 연료 전지는 저장 탱크 또는 자동차 애플리케이션용 개질기에서 나오는 수소와 혼합됩니다. 섭씨 80도 정도의 저온에서 작동합니다. 가열이 덜 필요하기 때문에 빠르게 시동이 걸리고 부품 마모가 적습니다. PEM 연료 전지는 수소 구동 트럭에 적합하며 차량의 내구성을 높여줍니다.

수소 트럭에는 대형 운송의 중요한 요건인 변동하는 전력 수요에 맞춰 출력을 빠르게 조정할 수 있는 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)가 선호됩니다. 이러한 요인으로 인해 PEMFC 기반 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 결과 많은 업체들이 이 기술을 탑재한 차량을 생산하고 있습니다. 예를 들어 도요타 자동차(일본), 다임러 트럭(독일), FAW 지에팡 자동차(중국), 현대 자동차(중국) 등이 있습니다. (중국), 현대자동차(한국), 니콜라 코퍼레이션(미국)이 PEM 기반 트럭을 제공하고 있습니다. 2024년 독일 메르세데스-벤츠는 GenH2 클래스 8 트럭을 출시했고, 영국 라이트버스는 수소 버스인 스트리트데크 하이드로라이너를 출시했습니다. 같은 해 Hyzon(미국)은 PEMFC 기술이 탑재된 클래스 8 트럭인 Hyzon HYHD8-110을 출시했습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
수소 트럭 시장 규모 및 점유율

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 차지할 것으로 예상되며 중국이이 지역을 지배 할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 수소 트럭 시장의 성장을 이끄는 주요 요인은 수소 기술 R&D 센터의 대규모 설치와 아시아 태평양 국가의 무공해 차량에 대한 수요 증가입니다.

중국 시장의 성장은 중국 내 수소 트럭 배치를 위한 현지 OEM과 정부 간의 파트너십에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 수소 생산 및 소비의 글로벌 리더로서의 중국의 입지를 고려할 때 중국의 확장은 매우 중요합니다. 2024년 1월, 중국의 수소 경제는 정책 주도에서 시장 주도로 전환되었으며, 산시성과 산시성이 중공업과 운송 분야의 탈탄소화 노력을 주도하고 있습니다.

한국은 수소 충전 인프라에 막대한 투자를 하고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 한국의 많은 OEM 업체들이 수소 충전소 건설에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 한국의 수소 충전소 시장 성장에 큰 도움이 되고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차는 2022년에 수소 충전소 100개를 건설하는 데 67억 달러를 투자했습니다. 또한, 한국 환경부는 2023년 700대의 수소 버스에서 2024년에는 최대 1,500대의 수소 버스 판매를 지원하기 위해 보조금 예산을 늘렸습니다. 2024년 1월 수소차 등록이 54% 감소했음에도 불구하고 한국은 2030년까지 30만 대의 수소차를 생산할 계획입니다. 이에 따라 많은 OEM 업체들이 이 전략에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차(한국)는 2027년까지 버스를 포함한 수소전기차를 확대할 계획입니다. 2023년에는 미국에서 수소 구동 트럭을 출시할 예정입니다.

주요 시장 플레이어:
수소 트럭 시장은 포톤 인터내셔널(중국), 유통 버스 유한회사(중국), 샤먼 킹(중국), 포톤 인터내셔널(중국)과 같은 주요 업체들이 주도하고 있습니다. (중국), 샤먼 킹 롱 국제 무역 유한 회사 (중국), 솔라리스 버스 및 운송 회사 (중국). (중국), Solaris Bus & Coach sp. z o. o. (폴란드), 현대자동차(한국) 등이 있습니다. 이들 OEM 업체는 수소 트럭을 제조하며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이들은 수소 트럭 시장에서 주도권을 잡기 위해 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병에 착수했습니다.

차량 유형별 기준:
수소 버스
수소 트럭
연료전지 기술 기반
PEMFC
SOFC
주행거리 기준:
최대 300마일
300-500마일
500마일 이상
모터 출력 기준:
최대 200 Kw
200-400 Kw
400 Kw 이상
수소 탱크 유형 기준:
유형 III
유형 IV
탱크 크기 기준:
60kg 초과
지역 기준:
아시아 태평양(APAC)
중국
인도
일본
대한민국
북미(NA)
미국
캐나다
유럽(EU)
프랑스
독일
스페인
스웨덴
영국
최근 개발 현황:
2024년 7월, Foton International(중국)은 인도모빌(인도네시아)과 전략적 파트너십을 체결하여 글로벌 입지를 확장했습니다. 이 파트너십을 통해 Foton은 국내 제조 및 유통 활동을 발전시키고 신흥 시장으로 확장하기 위한 전략적 결정을 내릴 것입니다.
2024년 7월, 중국 포톤 인터내셔널과 DEC 하이드로젠은 베이징-텐진-허베이 지역과 쓰촨성을 중심으로 수소 연료전지 트럭 개발 및 보급을 위한 협력 계약을 체결했습니다. 양사는 중국에 공동 설립한 R&D 센터에서 수소 연료전지 대형 트럭을 생산할 계획입니다.
2024년 3월, 리파이어 테크놀로지(중국)는 중국 위통 버스(Yutong Bus Co., Ltd.)에 수소 트럭 50대를 위한 연료 전지를 납품했습니다. (중국)에 납품했습니다. 이 개발을 통해 리파이어 테크놀로지는 중국 내 대형 차량 전기화에 첫발을 내디뎠습니다. 이 개발은 이전에 독일에서 연료 전지를 납품한 데 이은 것입니다. 이 전략은 수소 모빌리티 솔루션을 발전시키기 위한 리파이어의 글로벌 노력을 강조했습니다.
2024년 4월, 미국 발라드 파워 시스템즈(Ballard Power Systems)는 2027년까지 솔라리스 버스 앤 코치(Solaris Bus & Coach sp. z o. o, 폴란드)에 공급할 수소 연료전지 엔진 1,000대를 수주하는 최대 규모의 주문을 확보했습니다. 이 공급 주문에는 다양한 버스 모델용 70kW 및 100kW 엔진이 포함되었습니다. 이번 수주로 발라드의 유럽 수소 트럭 시장 점유율이 크게 높아질 것으로 기대됩니다.
2023년 10월, 현대자동차는 이탈리아 이베코(IVECO S.p.A.)와 손잡고 수소 시내버스 ‘E-WAY H2’를 출시했습니다. 이 12미터 길이의 버스에는 310kW 전기모터와 7.8kg 용량의 수소 연료 탱크가 장착되어 있습니다. 이 버스의 최대 주행 가능 거리는 450km입니다.
2024년 8월, 미국 하이존 모터스는 현금 보유액이 100만 달러 이하로 떨어지는 등 유동성이 크게 감소하여 파산에 대한 우려가 제기되었습니다. 비용을 최소화하고 특정 지역에서 철수했음에도 불구하고 2023년 12월 7천만 달러였던 여유 현금은 2024년 6월에는 100만 달러 미만으로 감소했습니다.