소 헬스케어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년~2030년)

소 가축 헬스케어 시장 규모 및 성장 동향 보고서 요약

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

소 가축 헬스케어 시장은 2025년 89억 1천만 달러 규모에서 2030년까지 117억 4천만 달러에 도달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.67%를 기록할 전망입니다. 전 세계적인 단백질 수요 증가, 항생제 규제 강화, 기술 기반의 예방적 관리 도입이 질병 압력에도 불구하고 꾸준한 성장 동력을 제공하고 있습니다. 치료제가 여전히 주요 수익원이나, 인공지능(AI) 기반 도구의 발전으로 진단 시장이 빠르게 확장되고 있으며, 이는 질병 감지 시간을 단축하고 치료 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 축산 현대화 프로그램이 북미의 모범 사례를 따르면서 지역적 수요도 확산되고 있으며, 백신 혁신과 웨어러블 센서는 농부들의 사전 예방적 가축 관리 노력을 강화하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2024년 기준):
* 시장 규모 (2025): 89억 1천만 달러
* 시장 규모 (2030): 117억 4천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 5.67% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 시장 동인 및 트렌드

소 가축 헬스케어 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 육류 및 유제품에 대한 전 세계적 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 2030년까지 육류 소비는 14%, 유제품 섭취는 22% 증가할 것으로 예상되어, 농부들은 강력한 건강 관리 프로토콜을 통해 가축 생산량을 극대화해야 합니다. 소 호흡기 질병(BRD) 한 건으로도 일일 체중 증가량이 12-15% 감소하여 마리당 150-300달러의 손실이 발생할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역은 이미 단백질 수요 증가분의 60%를 차지하며, 가동 중단 및 폐사율을 최소화하는 진단 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
* 가축 전염병 유병률 증가 (+0.8% CAGR 영향): 럼피스킨병과 같은 질병 발생은 2024년에 15개국에서 250만 마리 이상의 소에 영향을 미쳤으며, 병원균이 전통적인 통제 프로그램보다 빠르게 확산되고 있음을 보여줍니다. 기후 변화는 매개체의 서식지를 확장하고, 글로벌 무역은 병원균의 확산을 가속화하여 질병 발생의 완벽한 환경을 조성합니다. 유방염만으로도 유제품 산업은 연간 350억 달러의 손실을 입고 있습니다.
* 신흥 시장의 정부 주도 백신 캠페인 (+1.1% CAGR 영향): 케냐의 5천만 달러 규모 프로그램은 2026년까지 1천만 마리의 소를 면역화하는 것을 목표로 하며, 인도네시아는 매년 1천4백만 마리에 백신을 접종하는 등 공공 부문의 집단 면역 강화 노력이 두드러집니다. 이러한 프로젝트는 식량 안보를 강화하고 질병 없는 상태를 요구하는 무역 파트너의 요구 사항을 충족합니다.
* 항생제 규제 강화 및 예방적 관리로의 전환 (+0.9% CAGR 영향): 유럽연합의 예방적 항생제 사용 금지는 2024년 이후 백신 접종률을 35% 증가시켰으며, 전 세계적인 항생제 관리의 모범이 되고 있습니다. 미국에서는 FDA의 사료 지침에 따라 농부들은 가축 건강 유지를 위해 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 면역 조절제를 사료에 포함해야 합니다.
* AI 기반 웨어러블 모니터링을 통한 조기 질병 감지 (+0.7% CAGR 영향): 북미 및 EU 지역의 선진 낙농 시장에서 초기 도입이 활발하며, 장기적인 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
* mRNA 및 나노입자 백신 플랫폼의 등장 (+0.6% CAGR 영향): 북미 및 EU의 규제 승인을 중심으로 전 세계적으로 장기적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

# 3. 시장 제약 요인

* 첨단 생물학적 제제의 높은 비용 및 콜드체인 요구사항: 신흥 지역에서는 백신 유지 비용이 판매 가격의 15-25%를 차지하며, 이는 선진국의 5-8%에 비해 훨씬 높습니다. mRNA 제제의 초저온 보관 요구사항은 격차를 더욱 심화시켜, -70°C 냉동고를 갖춘 도시 클리닉으로의 접근성을 제한합니다. 전 세계 가축의 70%를 사육하는 소규모 농가는 여전히 서비스가 부족하여 첨단 생물학적 제제의 단기적 수요 성장을 저해합니다.
* 훈련된 대동물 수의사 부족: 지난 10년간 미국에서는 가축 수가 증가했음에도 불구하고 식용 동물 수의사가 15% 감소하여 농촌 지역의 인력 부족을 초래했습니다. 보상 격차로 인해 졸업생들이 반려동물 진료 분야로 유인되면서 소 가축 의학 분야의 인재 풀이 줄어들고 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 제품 유형별: 진단제 가속화, 치료제 수익 유지
* 치료제: 2024년 소 가축 헬스케어 시장 수익의 81.77%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 항생제 사용 감소 의무화와 신흥 지역의 대규모 백신 접종 캠페인에 힘입어 백신이 치료제 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 구충제는 40% 이상의 거대환형 락톤(macrocyclic lactone) 저항성 증가에 직면해 있으며, 공급업체들은 효능 유지를 위해 새로운 복합제를 개발하고 있습니다. 항감염제는 관리 정책의 영향으로 매출이 감소하고 있지만, 프로바이오틱스와 같은 사료 첨가제가 선천 면역력 강화에 기여하고 있습니다.
* 진단제: 2030년까지 7.23%의 CAGR이 예상되며, 반응적 치료에서 예측적 관리로의 산업 전환을 반영합니다. PCR 플랫폼은 4시간 이내에 병원균 식별 및 감수성 결과를 제공하며, 이는 기존 배양 방법보다 크게 개선된 것입니다. 현장 혈액학 및 화학 분석기는 수의사들이 실험실 지연 없이 치료 계획을 수립할 수 있도록 하여 환자 결과를 개선하고 폐사율을 줄입니다. 영상 진단 시스템은 대규모 낙농장으로 확산되어 생산성을 저해하기 전에 잠재적인 문제를 발견합니다. 센서 비용 하락과 클라우드 기반 분석 기술의 발전이 진단 기술 채택을 가속화하고 있습니다.

* 질병별: 호흡기 질환이 가장 큰 비용 유발, 매개체 전염병 급증
* 소 호흡기 질병(BRD): 2024년 소 가축 헬스케어 시장 점유율의 27.50%를 차지했으며, 북미 생산자들에게 연간 약 30억 달러의 손실을 초래합니다. 다가 백신과 서방형 마크로라이드(macrolide)가 주요 대응책이지만, 항생제 관리 압력으로 면역 조절제와 같은 비항생제 보조제 사용이 장려됩니다.
* 유방염: 가치 면에서 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 선택적 건유기 치료는 효능과 잔류물 우려 사이의 균형을 맞춥니다.
* 매개체 전염병: 럼피스킨병을 필두로 6.12%의 CAGR을 기록하며, 기후 변화가 병원균 지리에 미치는 영향을 강조합니다. 동남아시아 및 동유럽의 발병 사례는 곤충 통제와 백신 접종이 확산 억제를 위해 함께 작동해야 함을 보여줍니다.

* 최종 사용자별: 낙농업 지출 주도, 육우 사육 속도 증가
* 낙농업: 2024년 수익의 46.82%를 차지했습니다. 고가치 동물은 마리당 더 많은 건강 예산과 더 긴 생산 수명을 요구합니다. 유방염 예방, 번식 모니터링, 절름발이 관리에는 지속적인 수의학적 개입과 빈번한 실험실 검사가 필요합니다. 반추, 체온, 활동을 추적하는 웨어러블 기기는 선진 낙농장에서 빠르게 보급되어 가동 중단 시간과 항생제 사용을 줄이고 있습니다.
* 육우 사육: 7.09%의 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. 사육장 통합으로 통합 건강 시스템에 대한 자본 투자가 가능해졌습니다. 웨어러블 데이터와 연동된 실시간 체중 증가 대시보드는 사료 전환율을 최적화하고 초기 건강 이상을 감지합니다.
* 동물병원 및 클리닉: 이러한 성장세에 힘입어 대동물 병동을 추가하고, 휴대용 영상 장비에 투자하며, 이동식 실험실을 배치하여 분산된 수요를 충족하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2024년 전 세계 수익의 42.23%를 차지하며, 성숙한 수의학 인프라와 혁신을 촉진하는 규제 환경을 보여줍니다. 미국은 서방형 툴라스로마이신(tulathromycin)과 같은 신규 치료제를 신속하게 승인하며, 캐나다의 공급 관리형 낙농 부문은 장기적인 가축 건강 투자에 자금을 지원합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 6.78%의 CAGR로 확장될 것으로 예상되며, 소 가축 헬스케어 시장의 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 중국은 서구의 생물보안 표준을 준수하는 대규모 낙농장에 보조금을 지급하여 백신 및 AI 기반 모니터링 수요를 촉진합니다. 인도에서는 협동조합 낙농장이 예방적 건강 키트를 회원 서비스에 통합하여 생산성을 높이고 치료 비용을 절감합니다.
* 유럽: 깊이 있는 수의학 네트워크와 엄격한 항생제 규제로 인해 백신 및 프로바이오틱스에 대한 지출이 증가하면서 꾸준한 성장을 보입니다.
* 남미: 구제역 박멸 프로그램은 수출 통로를 열고 콜드체인 업그레이드에 대한 민간 투자를 유치하는 방법을 보여줍니다.
* 중동 및 아프리카: 전체 규모는 작지만, 기부자 지원 백신 접종 캠페인과 민간 낙농 투자 증가가 이루어지고 있으나, 인프라 격차가 온도 민감성 생물학적 제제의 빠른 채택을 저해합니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

소 가축 헬스케어 시장은 연간 5억 달러 이상을 R&D에 투자하는 소수의 다각화된 제약 선두 기업들로 구성되어 있습니다. 이들은 mRNA 및 AI를 활용하여 틈새 시장을 개척하는 민첩한 바이오테크 신생 기업들과 경쟁하고 있습니다. 대형 기업들은 연구, 제조, 유통을 통합하여 규모의 이점과 다종 플랫폼의 시장 출시 기간 단축을 누립니다. 포트폴리오의 폭은 치료제와 진단제를 묶어 기업형 농장의 조달을 간소화합니다.

신흥 기업들은 신속 PCR 키트, 나노입자 백신, 머신러닝 알고리즘과 같은 단일 목적 혁신에 집중하여 기존 기업들이 빠르게 해결할 수 없는 문제점을 해결합니다. 2024년 특허 출원은 25% 증가하여 웨어러블 센서, 장기 지속형 주사제, 열 안정성 제제 분야에서 활발한 경쟁을 시사합니다.

주요 시장 참여 기업:
* Boehringer Ingelheim
* Elanco Animal Health
* Zoetis Inc.
* Ceva Santé Animale
* Merck Animal Health (MSD)

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Merck Animal Health는 호흡기 질병 예방 제품 및 신흥 매개체 전염병 위협에 대한 전 세계적 수요 증가에 대응하여 소 백신 제조 역량에 대한 투자를 늘렸습니다.
* 2025년 3월: EMA는 소의 유행성 출혈열 바이러스(EHDV) 백신인 Hepizovac을 승인했습니다. 이는 기후 변화가 유럽 가축 개체군 전반에 걸쳐 질병 전파 범위를 확장함에 따라 매개체 전염병 예방을 위한 중요한 규제 이정표입니다.

# 결론

소 가축 헬스케어 시장은 전 세계적인 단백질 수요 증가와 질병 위협에 대한 대응 필요성으로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다. 기술 혁신, 특히 AI 기반 진단 및 새로운 백신 플랫폼은 시장의 역동성을 더하고 있으며, 항생제 규제 강화는 예방적 관리의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 콜드체인 문제와 수의사 부족은 해결해야 할 과제이지만, 정부의 지원과 산업계의 지속적인 R&D 투자를 통해 시장은 더욱 발전할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 소 건강 관리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 소 건강 관리는 다양한 질병 및 의료 상태에 대한 소의 치료 및 진단에 사용되는 제품을 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 및 성장 예측을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
소 건강 관리 시장은 2025년 89억 1천만 달러 규모에서 2030년에는 117억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 가축 현대화에 힘입어 연평균 6.78%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제품 유형별로는 진단 부문이 신속 PCR 및 AI 기반 도구 덕분에 연평균 7.23%의 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 주요 성장 동력으로는 소고기 및 유제품에 대한 전 세계적인 수요 증가, 소 전염병의 확산, 신흥 시장에서의 정부 지원 백신 접종 캠페인, 항생제 규제 강화로 인한 예방적 관리로의 전환, AI 기반 웨어러블 모니터링을 통한 조기 질병 진단, 그리고 mRNA 및 나노입자 백신 플랫폼의 등장이 있습니다. AI 기반 웨어러블 센서는 낙농장에서 질병 조기 발견을 통해 치료 비용을 최대 80% 절감하고 하드웨어 투자 회수 기간을 2년 이내로 단축할 수 있어 재정적으로 실현 가능성이 높은 것으로 평가됩니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 생물학적 제제의 높은 비용 및 콜드체인 요구사항, 대동물 수의사 부족, 생산자의 데이터 프라이버시 및 상호 운용성에 대한 우려, 그리고 주요 백신 성분에 대한 관세로 인한 비용 증가 등이 지목됩니다. 특히 백신 채택에 있어서는 높은 콜드체인 비용과 대동물 수의사 부족이 농촌 지역에서 첨단 생물학적 제제의 보급을 제한하는 가장 큰 제약으로 작용합니다.

주요 시장 세분화:
* 제품 유형: 치료제(백신, 구충제, 항감염제, 의료용 사료 첨가제 등)와 진단제(면역진단 검사, 분자 진단, 진단 영상, 임상 화학 등)로 구성됩니다.
* 질병: 소 호흡기 질환(BRD)이 2024년 매출의 27.50%를 차지하며 전 세계적으로 가장 큰 비용을 유발하는 질병으로 남아있습니다. 이 외에도 유방염, 소 바이러스성 설사(BVD), 럼피스킨병 및 기타 매개체 전염 질병 등이 주요 질병으로 다루어집니다.
* 최종 사용자: 낙농장, 육우 생산 업체, 동물 병원 및 클리닉이 포함됩니다.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포함하며, 전 세계 17개국의 시장 규모 및 동향을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 섹션에서는 Biogenesis Bagó, Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH, Ceva Santé Animale, Elanco Animal Health Inc., Merck Animal Health (MSD), Zoetis Inc. 등 20개 주요 기업의 프로필과 시장 점유율 분석을 제공합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 포함하여 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 쇠고기 및 유제품에 대한 전 세계적 수요 증가
  • 4.2.2 소 전염병 유병률 증가
  • 4.2.3 신흥 시장에서 정부 지원 백신 접종 캠페인
  • 4.2.4 항생제에 대한 규제 제한으로 예방 치료로 초점 전환
  • 4.2.5 조기 질병 감지를 위한 AI 기반 웨어러블 모니터링
  • 4.2.6 mRNA 및 나노입자 백신 플랫폼의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 생물학적 제제의 높은 비용 및 콜드체인 필요성
  • 4.3.2 훈련된 대동물 수의사 부족
  • 4.3.3 데이터 프라이버시/상호 운용성에 대한 생산자 우려
  • 4.3.4 주요 백신 성분에 대한 관세로 비용 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 2024-2030)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 치료제별
  • 5.1.1.1 백신
  • 5.1.1.2 구충제
  • 5.1.1.3 항감염제
  • 5.1.1.4 의료용 사료 첨가제
  • 5.1.1.5 기타 치료제
  • 5.1.2 진단별
  • 5.1.2.1 면역진단 검사
  • 5.1.2.2 분자 진단
  • 5.1.2.3 진단 영상
  • 5.1.2.4 임상 화학
  • 5.1.2.5 기타 진단
• 5.2 질병별
  • 5.2.1 소 호흡기 질환 (BRD)
  • 5.2.2 유방염
  • 5.2.3 소 바이러스성 설사 (BVD)
  • 5.2.4 럼피스킨병 및 기타 매개체 전염병
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 낙농장
  • 5.3.2 육우 생산 업체
  • 5.3.3 동물 병원 및 클리닉
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Biogenesis Bagó
  • 6.3.2 Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
  • 6.3.3 Ceva Santé Animale
  • 6.3.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
  • 6.3.5 Elanco Animal Health Inc.
  • 6.3.6 Hester Biosciences Ltd.
  • 6.3.7 HIPRA SA
  • 6.3.8 Huvepharma Inc.
  • 6.3.9 IDEXX Laboratories Inc.
  • 6.3.10 Indian Immunologicals Ltd.
  • 6.3.11 Jinyu Bio-Technology Co.
  • 6.3.12 Merck Animal Health (MSD)
  • 6.3.13 Norbrook Laboratories Ltd.
  • 6.3.14 Ourofino Saúde Animal SA
  • 6.3.15 Phibro Animal Health Corp.
  • 6.3.16 Tianjin Ringpu Bio-Pharma
  • 6.3.17 Vetoquinol SA
  • 6.3.18 Virbac SA
  • 6.3.19 Zoetis Inc.
  • 6.3.20 Zydus Animal Health & Investments Ltd.

7. 시장 기회 & 미래 전망