가성소다 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

가성소다 시장 개요 (2021-2031)

본 보고서는 2021년부터 2031년까지의 가성소다 시장 규모, 점유율 및 성장 동향에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 시장은 생산 공정(멤브레인 셀, 다이어프램 셀 등), 형태(액상, 고상), 농도 등급(32 중량%, 50 중량%, 73 중량% 이상), 적용 분야(펄프 및 제지, 유기 화학 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 톤(Tons) 단위의 물량 기준으로 제공됩니다.

# 시장 스냅샷 및 주요 통계

* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 시장 물량 (2026년): 9,890만 톤
* 시장 물량 (2031년): 1억 2,142만 톤
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 성장률(CAGR) 4.19%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 시장 분석 및 주요 동향

가성소다 시장은 2026년 9,890만 톤에서 2031년 1억 2,142만 톤으로 성장하여 예측 기간 동안 4.19%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고순도 등급의 가성소다는 전기화학 에너지 저장 및 특수 화학 물질 분야에서 선호도가 높아지고 있으며, 이는 일시적인 경기 회복이 아닌 구조적인 수요 변화를 시사합니다. 특히 한화솔루션은 2024년 말까지 염소-알칼리 생산 능력을 증대하여 리튬 이온 정제 및 신흥 나트륨 이온 배터리 가치 사슬에 안정적인 공급을 확보하고 있습니다. 이는 에너지 저장이 펄프, 화학, 알루미나 산업과 직접적으로 가성소다 공급 경쟁을 벌이는 위치에 있음을 보여줍니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2031년까지 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 반면, 유럽 생산자들은 북미보다 훨씬 높은 전력 비용으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이는 공장 폐쇄 가속화와 수입 의존도 심화로 이어지고 있습니다. 생산 공정 측면에서는 에너지 효율성으로 인해 멤브레인 셀 방식이 시장을 지배하고 있지만, 다이어프램 셀 방식의 전환도 기업들이 공장 폐쇄 대신 개조를 선택하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 형태별로는 액상 솔루션이 파이프라인 및 대량 철도 운송의 비용 효율성으로 이점을 누리고 있으며, 고상 플레이크 및 프리미엄 제품은 운송 비용이 높은 원격 광산 및 수처리 시설에 적합합니다.

# 주요 보고서 요약

* 생산 공정별: 멤브레인 셀은 2025년 가성소다 시장 점유율의 84.17%를 차지했으며, 다이어프램 셀은 2031년까지 5.67%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 액상 등급은 2025년 가성소다 시장 점유율의 65.86%를 차지했으며, 고상 등급은 2031년까지 4.89%의 연평균 성장률로 확장될 것입니다.
* 농도 등급별: 50 중량% 솔루션은 2025년 가성소다 시장 규모의 37.18%를 차지했으며, 73 중량% 이상 고농도 제품은 5.51%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 유기 화학은 2025년 가성소다 시장 점유율의 21.18%로 선두를 차지했으며, 펄프 및 제지 산업은 2031년까지 5.19%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 가성소다 시장 규모의 65.17%를 차지했으며, 2031년까지 5.91%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 가성소다 시장 동향 및 통찰력

시장 동인 (Drivers):

* 알루미나 정제 공장 확장 (CAGR 영향 +0.8%): 2025년에서 2028년 사이에 중국의 알루미나 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 인도, 인도네시아, 걸프 지역의 제련 확장으로 인해 아시아로 보크사이트 흐름이 집중되기 때문입니다. 호주 삼수화물 광석은 NaOH 소비량이 적어 고소비성 일수화물 광석을 대체하고 있으며, 인도 정제업체들은 정교한 액체 제어를 통해 가성소다 손실을 줄이고 있습니다.
* 비누 및 세제 생산 급증 (CAGR 영향 +0.6%): 인도 및 동남아시아에서 가처분 소득 증가로 연간 세제 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 제조업체들이 전통적인 비누 비누화 대신 합성 계면활성제를 대체함에 따라 완제품 톤당 가성소다 강도는 감소하는 추세입니다.
* 펄프 및 제지 생산 능력 확장 (CAGR 영향 +0.9%): 2028년까지 인도네시아, 베트남, 브라질은 섬유 기반 포장재 의무화 및 일회용 플라스틱 규제로 인해 상당한 크라프트 펄프 생산 능력을 구축할 예정입니다. 동남아시아의 신규 공장들은 북유럽 생산자들과 달리 액체 회수 및 바이오 연료 생산 기술을 아직 통합하지 않아 가성소다 소비 강도가 높습니다.
* 수처리 산업 수요 증가 (CAGR 영향 +0.5%): 2028년까지 사우디아라비아와 UAE의 담수화 플랜트 용량이 증가하여 주로 후처리 재광물화에 필요한 대량 NaOH 수요를 견인할 것입니다. 그러나 인도의 지자체 시설은 현장 전기분해를 통해 가성소다를 동시에 생산하여 순증가량을 완화합니다.
* 나트륨 이온 배터리 양극재 스케일업 (CAGR 영향 +0.4%): 중국과 한국을 중심으로 나트륨 이온 배터리 가치 사슬이 확장되면서 가성소다 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

시장 제약 요인 (Restraints):

* 유럽의 불안정한 전기 가격 (CAGR 영향 -0.7%): 전기는 염소-알칼리 산업 총 비용의 상당 부분을 차지합니다. 2024년 유럽의 산업용 전기 요금은 유럽 생산자들을 미국 경쟁사보다 불리하게 만들었습니다. INEOS는 지속적인 마진 압박에 대응하여 2025년 Tavaux 다운스트림 공장을 가동 중단하고 염소-알칼리 생산량을 줄였습니다.
* 에너지 집약적이고 CO2 배출량이 많은 생산 공정 (CAGR 영향 -0.5%): 멤브레인 셀은 각 전기화학 단위당 상당한 에너지를 소비하여 표준 전력망을 기준으로 NaOH 1kg당 탄소 배출량을 발생시킵니다. EU 배출권 거래제(ETS)에서 탄소 가격은 NaOH에 추가 비용을 발생시킵니다. Westlake는 효율성 개선 및 재생 에너지 구매 계약을 통해 CO2 강도를 성공적으로 줄였습니다.
* NaOH 소비를 줄이는 알루미나 소화 대체 기술 (CAGR 영향 -0.3%): 중국의 시범 프로젝트에서 알루미나 소화 대체 기술이 NaOH 소비를 줄이는 방향으로 개발되고 있습니다.

# 세그먼트별 분석

생산 공정별 – 멤브레인 셀이 선두:
멤브레인 셀 방식은 다이어프램 라인에 비해 에너지 효율성 우위로 2025년 물량의 84.17%를 차지했습니다. OxyChem은 이러한 절감 효과를 얻고 석면 제한을 준수하기 위해 LaPorte 다이어프램 공장을 전환하고 있습니다. 멤브레인 방식의 지배력은 유지되지만, 북미 운영자들이 수은 또는 석면 자산을 폐쇄하기보다 업그레이드하여 통합 PVC 단지에 염소 공급을 보장함에 따라 다이어프램 생산 능력도 5.67% 성장할 것입니다.

형태별 – 액상 제품이 우세:
액상 가성소다는 미국 걸프만 및 중국의 대규모 석유화학 회랑 내 파이프라인 네트워크에 힘입어 2025년 수요의 65.86%를 차지했습니다. Olin의 네트워크는 운송 거리를 최소화하여 가장 경쟁력 있는 공급 비용을 확보합니다. 고상 플레이크 및 프리미엄 제품은 원격 광산 및 분산형 수처리 시설에서 높은 밀도와 유출 없는 취급의 이점으로 4.89%의 연평균 성장률로 확장되고 있습니다.

농도 등급별 – 고강도 솔루션 증가:
표준 50 중량% 액상은 2025년 물량의 37.18%를 차지했지만, 알루미나 공정에서 증기 소비를 줄이기 위해 액체 농도를 높이는 목표로 73 중량% 이상의 고강도 솔루션이 5.51%의 연평균 성장률로 앞지를 것입니다. Grasim 시설의 다중 효과 및 기계식 증기 재압축 증발기는 농축 에너지를 절감하여 고강도 등급이 운송 비용 측면에서 경쟁력을 갖추게 합니다.

적용 분야별 – 유기 화학이 선두:
에폭시 및 프로필렌 옥사이드와 같은 유기 중간체는 코팅 및 플라스틱의 꾸준한 수요 덕분에 2025년 물량의 21.18%를 흡수했습니다. 펄프 및 제지 산업은 동남아시아의 공장 건설로 인해 펄프 톤당 많은 양의 NaOH를 소비하며 5.19%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 알루미나 정제는 두 번째로 큰 사용자이지만, 삼수화물 보크사이트가 일수화물 광석을 대체하고 고급 제어 시스템이 액체 회로를 강화함에 따라 단위 소비량이 감소하는 추세입니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 물량의 65.17%를 차지했으며, 중국의 화학 통합, 인도의 급성장하는 알루미나 및 섬유 부문, 인도네시아와 베트남의 펄프 투자에 힘입어 2031년까지 5.91%의 연평균 성장률로 성장할 것입니다. 중국의 5개년 계획은 에너지 상한선을 의무화하여 멤브레인 기술로의 업그레이드를 추진하고 있습니다.
* 북미: 경쟁력 있는 셰일가스 전력에 힘입어 글로벌 물량에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 운영자들은 고비용 다이어프램 라인을 단계적으로 폐지하고 최첨단 멤브레인 시설로 생산을 전환하여 북미를 최고의 저탄소 공급 허브로 강화하고 있습니다.
* 유럽: 상당한 물량 점유율을 유지하고 있지만, 전력 비용 상승으로 인해 합리화가 진행되고 있으며, 수입이 소비의 점점 더 많은 부분을 차지하고 있습니다.
* 중동: 보조금 전력을 활용하여 현지 석유화학 및 수처리 프로젝트에 공급하고, 운송 비용 이점을 바탕으로 잉여분을 유럽과 아프리카로 수출합니다.
* 남미: 브라질의 펄프 확장으로 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 현지 염소-알칼리 생산자들은 석면 다이어프램을 단계적으로 폐지하면서 자본 제약에 직면하여 수입 증가 가능성이 높아지고 있습니다.

# 경쟁 환경

가성소다 시장은 중간 정도로 통합되어 있습니다. Dow는 ISCC PLUS 인증을 받은 재생 에너지 기반 Stade 및 Schkopau 공장에서 저탄소 멤브레인 등급 제품을 제공하여 유럽의 공개 규정을 충족합니다. Olin은 전기화학 단위 마진 최적화에 중점을 두어 네트워크 전반에 걸쳐 염소 및 가성소다 가격 균형을 맞춥니다. INEOS Inovyn은 전력 집약적인 자산을 가동 중단하고 필요에 따라 가성소다를 수입하는 반대 전략을 취합니다. 멤브레인 개조 및 재생 에너지 계약은 동종 업계 전반의 핵심 전략적 지렛대이며, 중국 및 인도 기업들은 고순도 및 고강도 틈새시장을 추구합니다.

주요 가성소다 산업 선두 기업:

* Olin Corporation
* Westlake Corporation
* INEOS
* Occidental Petroleum Corporation
* Tosoh Corporation

# 최근 산업 동향

* 2024년 1월: Atul Ltd는 인도 Valsad에 300 TPD 생산 능력의 가성소다-염소 공장을 가동했으며, 10억 3,500만 인도 루피(약 1억 2,400만 달러)를 투자했습니다. 이는 국내 생산을 늘리고 증가하는 수요를 효율적으로 충족시켜 가성소다 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 2024년 5월: 한화솔루션은 2024년 말까지 연간 생산 능력을 111만 톤으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 확장은 가성소다 시장에서 회사의 입지를 강화하고 공급 역학 및 시장 경쟁에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 가성소다(수산화나트륨) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 산업용으로 거래되는 모든 액상 및 고체 형태의 수산화나트륨(가성소다) 시장을 분석하며, 멤브레인 셀, 다이어프램 셀 등 염소-알칼리 공정을 통해 생산된 제품을 포함합니다. 자가 소비 후 제3자에게 판매되는 잉여 물량도 시장 범위에 포함되나, 염소 유도체, 소다회 및 기타 나트륨 화합물은 제외됩니다.

보고서에 따르면, 가성소다 시장은 2026년 9,890만 톤에서 2031년 1억 2,142만 톤으로 연평균 4.19% 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역은 2025년 시장 물량의 65.17%를 차지하며 가장 큰 수요를 보이고 있으며, 2031년까지 연평균 5.91%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 생산 공정에서는 전력 소비가 적고 석면 취급이 없으며 저탄소 제품 인증에 유리한 멤브레인 셀 기술이 선호되어 2025년 기준 84.17%의 점유율을 기록했습니다. 응용 분야 중에서는 동남아시아 및 남미 지역의 신규 크라프트 제지 공장 증가에 힘입어 펄프 및 제지 부문이 연평균 5.19%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 나트륨 이온 배터리 양극재 제조 및 첨단 반도체 공정에서 99.5% 이상의 고순도 가성소다 수요가 증가하며 프리미엄 틈새 시장을 형성하고 있습니다.

시장 동인으로는 아시아-태평양 지역의 알루미나 정제 시설 확장 가속화, 신흥 경제국의 비누 및 세제 생산 급증, 펄프 및 제지 생산 능력 확대, 수처리 산업의 수요 증가, 그리고 나트륨 이온 배터리 양극재 제조 규모 확대 등이 있습니다. 반면, 시장 제약으로는 유럽을 중심으로 한 불안정한 전기 가격, 에너지 집약적이고 이산화탄소 배출량이 많은 생산 공정, 그리고 가성소다 사용 강도를 줄이는 알루미나 소화 대체재(HF 기반)의 가용성 등이 지적됩니다.

보고서는 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 평가합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 기준으로 세분화되어 제시됩니다. 생산 공정별로는 멤브레인 셀, 다이어프램 셀, 기타 공정으로 나뉘며, 형태별로는 액상과 고상으로 구분됩니다. 농도 등급별로는 32 중량%, 50 중량%, 73 중량% 이상으로 분류됩니다. 응용 분야별로는 펄프 및 제지, 유기 화학, 무기 화학, 비누 및 세제, 알루미나, 수처리, 섬유(비스코스 섬유, 염색), 기타(식품 및 제약 가공, 광업 및 야금)로 세분화됩니다. 지역별로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 북유럽 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 터키, 남아프리카 등)로 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. AGC Inc., Dow, Formosa Plastics Corporation, Hanwha Solutions Corp., Olin Corporation, SABIC, Tosoh Corporation 등 주요 20여 개 기업에 대한 상세 프로필이 제공되며, 이는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다. 향후 시장 기회로는 에너지 효율적이고 무수은 염소-알칼리 기술로의 전환이 강조되며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가도 포함됩니다.

보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 1차 조사는 염소-알칼리 공장 관리자, 대량 화학물질 유통업체, 펄프, 알루미나, 세제 제조업체의 조달 책임자와의 인터뷰를 통해 이루어지며, 2차 조사는 미국 지질조사국, Eurochlor, UN Comtrade 등 공공 통계 자료와 산업 협회, 상장 기업 공시 자료 등을 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 병행하며, 다변량 회귀 분석 및 지수 평활법을 사용하여 2030년까지의 수요를 예측합니다. 데이터는 이중 검토 과정을 거쳐 매년 업데이트되며, Mordor Intelligence의 방법론은 단일 지역 샘플, 고정된 평균 판매 가격, 자가 통합 제외 등 다른 보고서의 한계를 극복하여 균형 잡히고 투명한 기준을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역의 알루미나 정제소 확장 가속화
  • 4.2.2 신흥 경제국의 비누 및 세제 생산 급증
  • 4.2.3 펄프 및 제지 생산 능력 확장
  • 4.2.4 수처리 산업의 수요 증가
  • 4.2.5 나트륨 이온 배터리 음극 제조 규모 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 특히 유럽의 불안정한 전기 가격
  • 4.3.2 에너지 집약적이고 CO₂ 배출량이 많은 생산 공정
  • 4.3.3 가성소다 강도를 줄이는 알루미나 소화 대체재(HF 기반)의 가용성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 생산 공정별
  • 5.1.1 멤브레인 셀
  • 5.1.2 다이어프램 셀
  • 5.1.3 기타 공정
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 액체
  • 5.2.2 고체
• 5.3 농도 등급별
  • 5.3.1 32 중량%
  • 5.3.2 50 중량%
  • 5.3.3 73 중량% 이상
• 5.4 용도별
  • 5.4.1 펄프 및 제지
  • 5.4.2 유기 화학물질
  • 5.4.3 무기 화학물질
  • 5.4.4 비누 및 세제
  • 5.4.5 알루미나
  • 5.4.6 수처리
  • 5.4.7 섬유 (비스코스 섬유, 염색)
  • 5.4.8 기타 (식품 및 제약 가공, 광업 및 야금)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
    • 5.5.1.1 중국
    • 5.5.1.2 인도
    • 5.5.1.3 일본
    • 5.5.1.4 대한민국
    • 5.5.1.5 아세안
    • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
    • 5.5.2.1 미국
    • 5.5.2.2 캐나다
    • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 이탈리아
    • 5.5.3.4 프랑스
    • 5.5.3.5 북유럽
    • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 튀르키예
    • 5.5.5.4 남아프리카
    • 5.5.5.5 이집트
    • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 AGC Inc.
  • 6.4.2 Atul Ltd
  • 6.4.3 BorsodChem (Wanhua Chemical Group)
  • 6.4.4 Covestro AG
  • 6.4.5 DCW Ltd.
  • 6.4.6 Dow
  • 6.4.7 Formosa Plastics Corporation
  • 6.4.8 GHCL Limited
  • 6.4.9 Grasim Industries Limited (India) and Aditya Birla Chemicals (Thailand) Pvt. Ltd
  • 6.4.10 Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
  • 6.4.11 Hanwha Solutions Corp.
  • 6.4.12 INEOS
  • 6.4.13 National Organic Chemical Industries Ltd.
  • 6.4.14 Nouryon
  • 6.4.15 Occidental Petroleum Corporation
  • 6.4.16 Olin Corporation
  • 6.4.17 SABIC
  • 6.4.18 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
  • 6.4.19 Tata Chemicals Ltd.
  • 6.4.20 Tosoh Corporation
  • 6.4.21 Westlake Corporation
  • 6.4.22 Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망