CBD 반려동물 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

CBD 반려동물 제품 시장: 규모, 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

CBD(칸나비디올) 반려동물 제품 시장은 2026년 3억 3,974만 달러 규모에서 2031년 5억 411만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 8.21%의 견고한 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 유형(식품 등급, 치료 등급), 동물 유형(개, 고양이, 기타 반려동물), 유통 채널(온라인 소매, 소매 약국, 수의과 병원, 기타 유통 채널) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카)별로 세분화됩니다. 현재 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

CBD 반려동물 제품 시장의 성장은 반려동물 인간화 추세, 헴프 파생물 합법화를 위한 거시 정책 변화, 그리고 칸나비디올이 통증, 불안, 발작 빈도를 줄이는 데 효과적이라는 임상 증거 증가에 힘입어 강력한 수요를 보이고 있습니다. 특히, 투명성과 정확한 복용량을 추구하는 반려동물 소유자들 사이에서 치료 등급 팅크, 구독 기반 이커머스, 제3자 분석 인증서를 갖춘 유기농 제형이 큰 주목을 받고 있습니다. 온라인 플랫폼은 인플루언서 마케팅과 번들 보충제 프로그램을 통해 제품 체험률을 높이고 고객 확보 비용을 절감하며 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

주요 성장 동인:

* 반려동물 만성 질환 증가 (CAGR에 2.30% 영향): 노령 반려동물에게 흔히 발생하는 퇴행성 관절 질환, 간질, 불안 등 만성 질환의 유병률 증가는 비약물적 치료법에 대한 지속적인 수요를 촉발하고 있습니다. 소유자들은 장기적인 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 사용의 간독성을 우려하여 CB1 및 CB2 수용체와 상호작용하는 칸나비노이드 기반 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 임상 시험에서 골관절염을 앓는 개에게 CBD를 투여했을 때 간 효소 수치 상승 없이 통증 점수가 35% 감소하는 결과가 보고되어 수의사들의 신뢰를 얻고 처방 채택이 확대되고 있습니다. 특히 북미 지역에서는 7세 이상 개의 40%가 만성 관절염 증상을 보여 CBD 수요가 높습니다.
* 반려동물 소유 및 인간화 추세 증가 (CAGR에 3.10% 영향): 2024년 미국 가구의 67%가 최소 한 마리 이상의 반려동물을 소유하며 반려동물 소유율이 크게 증가했습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대가 이러한 확장을 주도하며 반려동물을 가족처럼 여기고, 일반 보충제보다 3배 비싼 CBD 간식에 월 60~120달러를 지출하고 있습니다. 독일에서도 2024년 반려동물 소유율이 47%에 달하는 등 유사한 정서가 프리미엄 가격 책정을 뒷받침합니다. 이들 소비자는 성분을 적극적으로 조사하고 유기농 헴프를 선호하며 배치별 효능 테스트를 공개하는 브랜드를 선호합니다.
* 반려동물 건강 및 웰빙에 대한 관심 및 지출 증가 (CAGR에 2.70% 영향): 북미 반려동물 소유자들은 2024년 수의 진료 및 웰빙 제품에 상당한 지출을 했으며, 특히 예방적 보충제가 큰 비중을 차지했습니다. 이는 미국 내 반려동물 보험 침투율 증가와 일치하며, 보험 정책이 CBD와 같은 대체 요법을 점점 더 보상하고 있습니다. 브랜드들은 관절 이동성 및 인지 기능의 일상적인 유지를 위한 오일을 마케팅하며 예방적 포지셔닝을 강조합니다.
* CBD 판매 허용 소매 및 이커머스 채널 확장 (CAGR에 2.40% 영향): 아마존이 2024년 헴프 유래 CBD 반려동물 제품 목록화를 결정하면서 2억 명의 프라임 구독자에게 접근성이 열렸습니다. Chewy도 곧이어 제3자 실험실 보고서를 강조하는 큐레이션된 상점을 개설하여 브랜드 신뢰도를 높였습니다. Petco 및 PetSmart와 같은 오프라인 대형 소매점들도 여러 시장에서 규제 불확실성이 감소하자 CBD 제품 구색을 확장했습니다. 옴니채널 존재는 소비자들이 기존 쇼핑 바구니에 CBD 제품을 추가할 수 있도록 하여 구매 장벽을 낮춥니다.

# 3. 시장 제약 요인

* 프리미엄 CBD 반려동물 제품의 높은 비용 (CAGR에 -1.40% 영향): 풀 스펙트럼 유기농 CBD 오일은 밀리그램당 0.15~0.25달러로, 글루코사민-콘드로이틴 보충제 비용의 약 3배에 달하여 신흥 경제국에서는 가격 장벽이 됩니다. 중형견의 한 달 CBD 요법은 비용이 많이 들어 칸나비디올이 필수품이라기보다는 재량적인 사치품으로 인식될 수 있습니다. 유기농 인증 재배, 초임계 CO2 추출, 배치별 오염 물질 스크리닝 등 상류 비용이 생산 비용에 크게 기여합니다.
* 제품 승인을 위한 엄격한 규제 요건 (CAGR에 -1.80% 영향): 미국 식품의약국(FDA)은 CBD 반려동물 제품에 대한 명확한 경로를 제시하지 않아 규제 모호성을 야기하고 마케팅 주장을 억제합니다. 유럽의약품청(EMA)의 신규 식품 서류는 광범위한 독성 및 안정성 연구를 요구하여 자본력이 풍부한 기업에 유리하고 소규모 브랜드의 진입을 지연시킵니다. 긴 승인 기간은 자본을 소모하고 불확실성을 야기하여 투자자들을 위축시킬 수 있습니다.

# 4. 세분화 분석

* 유형별: 2025년 시장 가치의 55%를 차지한 치료 등급 오일이 가장 큰 비중을 차지했으며, 2031년까지 15.4%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 체중에 따른 용량 조절이 가능하고, 나노 에멀젼 기술로 작용 시간이 15분으로 단축되는 등 기술 발전이 뒷받침되기 때문입니다. 식품 등급 간식은 헴프 맛을 가려주는 장점으로 점유율을 유지하며, 새로운 맛과 소프트 츄 형태로 강한 성장이 예상됩니다. 국소 제품은 아직 틈새시장이지만, 수의 피부과에서 칸나비노이드 함유 샴푸 및 밤 사용이 증가하면서 꾸준히 성장할 것입니다.
* 동물 유형별: 2025년 매출의 61%를 차지한 개가 시장을 지배하고 있습니다. 대형견은 골관절염 및 불안 관리를 위해 더 많은 CBD를 섭취하여 개 부문의 선두를 유지합니다. 고양이는 초기 코코넛 오일 캐리어로 인해 기호성이 떨어져 점유율이 낮았으나, 어유 기반 팅크가 수용성을 개선하면서 2031년까지 14.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 지출의 41%를 차지한 온라인 소매가 CBD 반려동물 제품 시장을 주도하며, 2031년까지 18.7%의 가장 빠른 CAGR로 급증할 것으로 예상됩니다. 온라인 채널은 구독 할인, 신속한 소비자 교육, 제품 인증서의 용이한 표시 등을 제공합니다. 수의과 병원은 전문적인 신뢰를 바탕으로 성장할 것이며, 소매 약국 및 반려동물 용품점은 규제 검사와 D2C 브랜드와의 경쟁 심화로 인해 상대적으로 뒤처질 것으로 보입니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 48%를 차지했으며, 강력한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 미국 가구는 반려동물당 연간 평균 1,480달러를 지출하며, 수의사들이 추천하는 유기농 CBD 오일을 쉽게 채택합니다. 캐나다의 2024년 대마초법 개정은 헴프 유래 반려동물 제품에 대한 사전 시장 진입 장벽을 제거하여 주(州) 체인에서 전통적인 보충제와 함께 CBD를 판매할 수 있게 했습니다. 멕시코는 2027년까지 공식 가이드라인을 발표하여 현재 회색 시장을 통해 공급되는 잠재 수요를 해제할 것으로 예상됩니다.
* 아시아 태평양: 모든 지역 중 가장 높은 15.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 호주는 2025년 저-THC CBD를 Schedule 4로 재분류하여 약국을 통한 처방 조제를 가능하게 했고, 즉각적인 판매량 증가를 이끌었습니다. 중국의 헴프 보충제 규제 초안은 중산층 지출 및 반려동물 인구 증가에 힘입어 시장 개방을 시사합니다. 인도는 식품 안전 및 표준 당국의 명확한 지침을 기다리고 있지만, 도시 반려동물 소유권 증가는 규제가 명확해지면 잠재적인 시장 기회를 나타냅니다.
* 유럽: 독일, 영국, 프랑스, 스페인이 지역 지출의 대부분을 차지하며 강력한 성장세를 보일 것입니다. 영국의 엄격한 수의약품 관리국(VMD) 규정은 제품 출시를 늦추지만 전반적인 품질 표준을 높이는 반면, 독일의 저-THC 헴프 추출물을 마약 규제에서 제외하는 지침은 유통을 간소화합니다.
* 남미: 브라질의 CBD 반려동물 오일 OTC(일반의약품) 승인 프레임워크에 힘입어 꾸준히 확장될 것으로 예상됩니다.
* 아프리카: 남아프리카 공화국의 처방전 전용 정책으로 인해 주로 허가된 수의 진료소로 유통이 제한되어 아직 초기 시장에 머물러 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 최근 동향

CBD 반려동물 제품 시장은 파편화되어 있으며, Charlotte’s Web, cbdMD (Paw CBD), Pet Releaf, Honest Paws, Holista LLC 등이 주요 기업입니다. 이들은 수직 통합형 헴프 농장, 브랜드 인지도, THC-free 광범위 스펙트럼 추출물, 유기농 인증, L-테아닌과 같은 기능성 식물성 성분 등의 전략을 활용하고 있습니다.

주요 전략적 테마는 품질 관리를 위한 수직 통합, 신뢰 구축을 위한 제3자 테스트, 임상적 승인을 위한 수의사 파트너십입니다. Pet Releaf는 2025년 전체 공급망에 걸쳐 USDA 인증 유기농 헴프를 제공한 최초의 공급업체 중 하나가 되어 천연 제품 소매점에 입점했습니다. HolistaPet은 2024년 콜로라도 주립대학교와 고양이 약동학 연구를 협력하여 복용량 가이드의 기반을 마련하고 수의사 수용도를 높였습니다. 나노 에멀젼 및 마이크로캡슐화 기술은 포트폴리오 전반에 걸쳐 확산되어 작용 시간과 맛 마스킹을 개선하는 수용성 형태를 제공합니다.

인수합병(M&A)은 규모 확장을 가속화합니다. Swedencare가 NaturVet의 헴프 사업부를 인수한 것은 유럽 브랜드가 북미 시장에 진출하려는 2025년에 8,500개의 소매점을 추가하는 효과를 가져왔습니다. 인간용 CBD 시장의 기존 기업들이 반려동물 분야에 진출하면서 경쟁 강도는 더욱 심화될 것으로 예상되며, 소규모 브랜드들은 품종별 제형이나 구독 서비스 등을 통해 차별화를 꾀해야 할 것입니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: Fusion CBD Products는 새로운 CBD 반려동물 제품인 Wiggles and Paws Dog Treats와 Wiggles and Paws Pet Drops를 출시했습니다. 이 제품들은 관절염 증상 완화 및 불안, 반응성 감소를 통해 건강한 노화를 촉진하는 것을 목표로 합니다.
* 2025년 2월: Kradle은 CBD 제형을 특징으로 하는 첫 고양이 웰빙 제품 라인을 출시하여 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 이 라인에는 비뇨기 건강, 피부 및 알레르기 지원, 헤어볼 조절 등 고양이의 일반적인 건강 문제를 해결하도록 설계된 세 가지 핥아 먹는 보충제가 포함되어 있습니다.
* 2024년 6월: Awaken CBD는 CBD 주입 반려동물 간식 및 드롭으로 제품 라인을 확장하여 개의 스트레스를 줄이고 평온함을 증진시키는 데 중점을 두었습니다.
* 2024년 3월: CV Sciences, Inc.는 개를 위한 +PlusCBD Pet Hip and Joint Health Chews 및 +PlusCBD Pet Calming Care Chews를 포함한 CBD 주입 츄를 출시했습니다. 이 제품들은 개의 일반적인 건강 문제, 특히 관절 통증과 불안을 해결합니다.

이 보고서는 글로벌 CBD(칸나비디올) 반려동물 제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. CBD는 칸나비스 사티바 식물에서 추출되며, 반려동물 제품은 식품 등급(간식, 츄)과 치료 등급(보충제, 오일, 개인 관리 제품)으로 나뉩니다.

CBD 반려동물 제품 시장은 2026년 3억 3,974만 달러에서 2031년 5억 411만 달러로 연평균 8.21% 성장할 전망입니다. 특히 치료 등급 오일은 정확한 투여량과 빠른 생체 이용률로 2025년 매출의 55%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.

주요 성장 동력은 반려동물 만성 질환 증가, 반려동물 소유 및 인간화 추세, 건강 및 웰빙 지출 증대, CBD 판매 허용 소매/전자상거래 채널 확장, 수의사 지지, 저-THC 수의약품 법규 완화 등입니다. 반면, 높은 제품 비용, 엄격한 규제, 표준 부족으로 인한 품질 문제, 수의사의 칸나비노이드 약동학 교육 부족 등은 시장 성장을 제약하는 요인입니다.

시장은 제품 유형(식품/치료 등급), 동물 유형(개/고양이/기타), 유통 채널(온라인/소매 약국 및 반려동물 용품점/수의과 클리닉/기타), 지역(북미/유럽/아시아-태평양/남미/아프리카)별로 세분화됩니다. 유통 채널 중 온라인은 아마존, 츄이 등 플랫폼의 CBD 제품 등록 허용으로 2031년까지 18.7% CAGR로 급성장할 전망입니다. 지역별로는 아시아-태평양이 규제 완화와 반려동물 소유 증가에 힘입어 2031년까지 15.1% CAGR로 가장 높은 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경은 시장 집중도, 전략, 시장 점유율 분석 및 Charlotte’s Web, cbdMD, Pet Releaf, Honest Paws, Holista LLC 등 주요 기업 프로필을 포함합니다. 또한 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

본 보고서는 글로벌 CBD 반려동물 제품 시장의 현재와 미래 전망을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 성장 동력, 제약 요인, 시장 분석 및 경쟁 구도를 상세히 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 반려동물의 만성 질환 발생률 증가
  • 4.2.2 반려동물 소유 증가 및 인간화 추세
  • 4.2.3 반려동물 건강 및 웰빙에 대한 관심 및 지출 증가
  • 4.2.4 CBD 판매를 허용하는 소매 및 전자상거래 채널 확장
  • 4.2.5 새로운 임상 증거에 기반한 수의학적 지지
  • 4.2.6 주요 시장의 저-THC 수의약품 법규
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 프리미엄 CBD 반려동물 제품의 높은 비용
  • 4.3.2 제품 승인을 위한 엄격한 규제 요건
  • 4.3.3 표준 부족으로 인한 품질 및 일관성 문제
  • 4.3.4 칸나비노이드 약동학에 대한 수의사 교육 부족
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 식품 등급
  • 5.1.2 치료 등급
• 5.2 동물 유형별
  • 5.2.1 개
  • 5.2.2 고양이
  • 5.2.3 기타 반려동물
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온라인 소매 채널
  • 5.3.2 소매 약국 및 반려동물 용품점
  • 5.3.3 동물 병원
  • 5.3.4 기타 채널
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 스페인
  • 5.4.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 호주
  • 5.4.3.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 아프리카
  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Charlotte’s Web, Inc.
  • 6.4.2 cbdMD
  • 6.4.3 Pet Releaf
  • 6.4.4 Honest Paws
  • 6.4.5 Holista LLC
  • 6.4.6 Joy Organics
  • 6.4.7 HempMy Pet
  • 6.4.8 Canna-Pet
  • 6.4.9 Fomo Bones
  • 6.4.10 Swedencare (NaturVet)
  • 6.4.11 Balanced Health Botanicals (CBDistillery)
  • 6.4.12 Medterra
  • 6.4.13 The Valens Company Inc. (Green Roads)
  • 6.4.14 Innovet Pet
  • 6.4.15 King Kanine

7. 시장 기회 및 미래 전망