시멘트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시멘트 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 시멘트 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(혼합 시멘트, 섬유 시멘트, 보통 포틀랜드 시멘트, 백색 시멘트 및 기타 유형), 최종 사용 부문(주거, 상업, 인프라, 산업 및 기관), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되며, 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 2026년부터 2031년까지 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 지표

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 2026년 시멘트 시장 규모는 45.7억 톤으로 추정되며, 2025년 43.7억 톤에서 성장하여 2031년에는 57.1억 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.55%를 기록할 것으로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. (참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 인사이트를 반영한 모르도르 인텔리전스의 독점 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었습니다.)

시멘트 시장의 핵심 수요 동력은 건설 경기 회복, 인프라 업그레이드, 그리고 저탄소 바인더로의 전환 가속화입니다. 조달 팀이 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요구사항을 반영함에 따라 혼합 시멘트 제형의 수용도가 높아지고 있으며, 데이터 센터 및 물류 시설 건설은 추가적인 물량 증가를 견인하고 있습니다. 생산자들은 변동성이 큰 에너지 환경에서 비용을 안정화하기 위해 킬른 디지털화 및 연료 전환으로 대응하고 있습니다. CO₂ 배출에 대한 규제 강화는 클링커 대체재 사용을 가속화하며, 보조 시멘트 재료(SCMs)를 모든 주요 시멘트 시장 전반에 걸쳐 전략적 투입물로 자리매김하게 합니다.

2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 혼합 시멘트가 2025년 시멘트 시장 점유율의 68.45%를 차지하며 선두를 달렸고, 2031년까지 연평균 4.88% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 부문별: 인프라가 2025년 시멘트 시장 규모의 35.90%를 차지했으며, 상업용 건설은 2031년까지 연평균 5.45% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 74.60%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 4.92% 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 시멘트 시장 동향 및 인사이트

3.1. 시장 성장 동인 (Driver Impact Analysis)

* 신흥 아시아 및 아프리카 지역의 도시화 관련 인프라 붐 (+1.2% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역을 핵심으로 중동 및 아프리카로 파급되는 장기적 동인입니다. 메가시티 프로젝트, 지역 철도망, 대규모 주택 계획 등이 아시아 태평양 전역의 주요 시멘트 시장에 지속적인 물량을 공급하고 있습니다. 중국의 일대일로(Belt and Road Initiative)는 파트너 국가로 수요를 확장하며, 인도는 GDP의 약 5%를 인프라 지출에 할당하여 국내 소비를 뒷받침하고 있습니다. 필리핀의 2028년까지 예상되는 1천만 호 주택 부족과 같은 주택난은 주거 부문 수요를 증폭시키고 있습니다. 아프리카의 도시 성장은 과거 아시아의 성장 주기와 유사하며, 가나의 가격 규제 프레임워크는 경제성과 공급의 균형을 맞추고 있습니다. 농촌에서 도시로 이주하는 모든 이주민은 교통, 주택, 공공시설, 상업 공간 등 시멘트 집약적 자산에 대한 수요를 3~4배 증가시킵니다.

* 코로나19 이후 저탄소 공공 인프라에 대한 정부 부양책 (+0.8% CAGR 영향): 전 세계적이며 북미 및 EU에 집중되는 중기적 동인입니다. 팬데믹 이후 경기 회복 패키지는 프로젝트 사양에 배출량 상한선을 포함시켜, 선진 시멘트 시장에서 저탄소 대안을 선호하게 합니다. 미국 초당적 인프라 법안은 신규 사업에 5,500억 달러를 배정했으며, 포틀랜드 시멘트 협회는 이를 5년간 4,600만 톤의 물량 증가와 연결 짓고 있습니다. 연방 지원은 공정 혁신으로도 확대되어, 에너지부는 Cemex의 녹스빌 공장에서 탄소 포집 시범 프로젝트를 지원하고 있습니다. 투자 1달러당 3.5달러 이상의 승수 효과는 지속적인 계약자 파이프라인을 유발하여 혼합 시멘트 및 대체 연료 생산의 꾸준한 수요를 보장합니다.

* 기업 ESG 목표 충족을 위한 혼합/친환경 시멘트 수요 증가 (+0.9% CAGR 영향): 전 세계적이며 유럽과 북미가 주도하는 장기적 동인입니다. 조달 부서는 입찰 서류에 탄소 제한을 추가하여 혼합 시멘트가 2024년 출하량의 69.11%를 차지하게 했으며, 이 부문은 5.07%로 가장 높은 CAGR을 기록하고 있습니다. 석회석 시멘트는 현재 미국 혼합 시멘트 물량의 97%를 차지하며, 유럽에서도 개정된 표준이 더 높은 석회석 비율을 허용함에 따라 유사한 추세가 나타나고 있습니다. 플라이애시, 슬래그, 소성 점토는 강도를 희생하지 않으면서 클링커 강도를 낮춰, 초기 채택 기업에 명확한 경쟁 우위를 제공합니다. 검증된 제품 공개는 투명성을 향상시켜 계약자들이 탄소 절감 효과를 프로젝트 인증으로 전환할 수 있도록 합니다.

* 2/3선 도시의 레미콘 네트워크 확장 (+0.6% CAGR 영향): 아시아 태평양을 핵심으로 라틴 아메리카에서 신흥하는 중기적 동인입니다. 레미콘 보급은 메가시티를 넘어 확장되어, 2선 도시 지역에서 콘크리트 품질을 표준화하고 있습니다. ACC Limited가 이끄는 인도 공급업체들은 지역 클러스터로 배치 용량을 확장하여 물류를 용이하게 하고 현장 폐기물을 줄이고 있습니다. 레미콘 주문은 종종 일관된 성능의 혼합 바인더를 지정하여, 지속가능성 규제와의 시장 연계를 강화합니다. 대량 계약은 또한 유통업체의 경제성을 간소화하여, 소규모 건설업체들이 전문 공급망을 활용함에 따라 상업용 시멘트 시장의 성장 프로필을 향상시킵니다.

* 3D 콘크리트 프린팅으로 인한 특수 바인더 틈새 수요 창출 (+0.3% CAGR 영향): 북미 및 EU에서 주로 나타나며 아시아 태평양에서 시범 프로젝트가 진행되는 단기적 동인입니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraint Impact Analysis)

* 엄격한 CO₂ 배출 상한선 및 클링커-시멘트 비율 규제 (-0.7% CAGR 영향): 유럽과 북미에서 시작하여 아시아로 확대되는 장기적 제약 요인입니다. EU 배출권 거래제(ETS) 및 캘리포니아의 넷제로 의무와 같은 규제 프로그램은 비용이 많이 드는 킬른 업그레이드를 의무화합니다. 석탄 발전소 폐쇄로 플라이애시 부족이 심화되면서 생산자들은 대체 보조 재료를 찾아야 합니다. National Cement가 캘리포니아 최초의 넷제로 시설 건설을 위해 Carbon TerraVault와 협력한 사례는 규제 준수에 수반되는 자본 부담을 보여줍니다. ISO 14001과 같은 인증 표준은 진입 요건으로 진화하여 자본이 부족한 기업에 대한 진입 장벽을 높이고 있습니다.

* 석탄 및 석유 코크스 가격 변동성으로 인한 생산 비용 상승 (-0.5% CAGR 영향): 전 세계적이며 석탄 의존 지역에서 심화되는 단기적 제약 요인입니다. 열 연료는 여전히 제조 투입물의 20-30%를 차지하여, 생산자들을 마진을 침식하고 계약 입찰을 복잡하게 만드는 가격 변동성에 노출시킵니다. 연료 다각화가 도움이 되지만, 대체 연료로의 전환 비용은 여전히 높습니다. Cemex의 뤼더스도르프(Rüdersdorf) 바이오 숯 합작 투자는 에너지 절감이 실현되기 전에 필요한 투자 규모를 강조하며, 상업적 가동은 2026년으로 예정되어 있습니다. 지정학적 충격은 변동성을 더욱 심화시켜 보수적인 생산 능력 증설을 유도합니다.

* 석탄 발전소 폐쇄로 인한 플라이애시 공급 감소 (-0.4% CAGR 영향): 북미 및 EU에서 주로 나타나며 아시아에서 신흥하는 중기적 제약 요인입니다.

4. 부문별 분석

4.1. 제품 유형별: 혼합 시멘트가 지속가능성 전환 주도

혼합 시멘트는 2025년 출하량의 68.45%를 차지하며, 시멘트 시장 규모에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 석회석 기반 제형은 상업적 성능을 낮아진 내재 탄소와 연계시키며 증가세를 주도하고 있습니다. 보통 포틀랜드 시멘트(OPC)는 초기 강도가 중요한 고속도로 및 프리캐스트 패널에 여전히 필수적이지만, 규제가 클링커 함량 감소를 추진함에 따라 점유율이 감소하고 있습니다. 백색 시멘트는 특히 외벽 패널과 같은 장식용 틈새 시장을 채우며, 터키가 북미로의 주요 수출국 역할을 합니다. 섬유 시멘트 보드는 내구성과 내화성 이점 덕분에 주거용 외장재 시장에 침투하고 있습니다.

투자 패턴은 이러한 전환을 뒷받침합니다. Holcim은 스위스 공장에 2억 7,800만 달러를 투자하여 대체 연료 사용률을 57%에서 85% 이상으로 높이는 것을 목표로 하며, 이는 환경적 자격을 강화하는 데 필요한 지출을 보여줍니다. Heidelberg Materials는 가나에 세계 최대 규모의 소성 점토 생산 라인을 구축하여 저탄소 바인더의 지역 공급을 제공하고 있습니다. 이러한 움직임은 혼합 시멘트 부문의 4.88% 예측 CAGR을 지원하고 글로벌 시멘트 시장 내 리더십을 공고히 하는 구조적 재편을 강화합니다.

4.2. 최종 사용 부문별: 상업용 건설 부문이 성장 가속화 주도

인프라 사업은 정부가 철도, 도로, 공공시설 업그레이드에 자금을 지원하면서 2025년 시멘트 시장 점유율의 35.90%를 차지했습니다. 이러한 물량 기반에도 불구하고, 상업용 건설은 데이터 센터 기초 공사, 2선 도시 오피스 타워, 옴니채널 소매 공간에 힘입어 2031년까지 5.45%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 높은 모기지 비용으로 주거 수요가 약화되고 있지만, 신흥 시장은 국가 주택 프로그램을 통해 이러한 약점을 상쇄하고 있습니다. 산업 및 기관 주문은 리쇼어링(reshoring) 및 헬스케어 확장으로 증가하고 있습니다.

데이터 센터 프로젝트는 열 부하 분산 및 빠른 경화를 위해 설계된 프리미엄 혼합물을 필요로 하며, 종종 레미콘 계약을 통해 대량으로 지정됩니다. ICON과 같은 혁신 기업이 주도하는 3D 콘크리트 프린팅은 인쇄성을 향상시키는 특수 바인더를 도입하고 있습니다. 지역 클러스터의 레미콘 네트워크 성장은 일정의 확실성을 지원하여 계약자들이 건설 시간을 단축하고 비용 절감을 확보할 수 있도록 하며, 이는 광범위한 시멘트 시장 내에서 상업 부문의 모멘텀을 강화합니다.

5. 지역별 분석

5.1. 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년 물량의 74.60%를 차지하며 시멘트 시장의 중심지임을 확인했습니다. 중국의 2024년 생산량은 부동산 조정으로 인해 10% 감소했지만, 국영 대기업들은 국내 시장의 약세를 동남아시아 및 아프리카로의 잉여분 수출로 상쇄했습니다. 인도는 유리한 인구 통계와 연방 자본 지출 약속으로 주문량을 강화하며 성장 동력으로 남아 있습니다. 베트남, 인도네시아, 태국 또한 전자제품 제조 유입 및 도시 교통 프로젝트에 힘입어 두 자릿수 공장 가동률을 보고하고 있습니다.

5.2. 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2031년까지 연평균 4.92%로 글로벌 시멘트 시장에서 가장 빠른 지역 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아의 비전 2030으로 대표되는 걸프 지역의 다각화 계획은 대규모 인프라 컨소시엄을 생성하지만, 주기적인 수출 쿼터는 현지 공급을 제한하기도 합니다. 아프리카의 확장은 시장별로 다양합니다. 가나는 소비자를 보호하기 위해 가격 상한제를 채택하고 있으며, 케냐는 공공 사업 자금 흐름과 관련된 주기적인 변동성을 경험하고 있습니다. Heidelberg Materials는 통합 네트워크를 활용하여 물류 난관을 헤쳐나가고 수요가 충족되지 않은 시장을 공략하고 있습니다.

5.3. 북미 및 유럽

북미 및 유럽 시장은 성숙 단계에 있지만, 자산 개보수 의제로 인해 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 유럽에서는 탄소 가격 책정 및 킬른 전력화 프로젝트가 자본 지출을 지배하며, 다국적 기업들은 공정 최적화를 중심으로 연구 개발을 집중하고 있습니다. Holcim이 2025년 300억 달러 이상의 가치로 Amrize를 분사한 것은 북미 수익성 및 효율적인 자본 배분에 대한 집중을 시사합니다.

6. 경쟁 환경

글로벌 시멘트 산업은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. 지역별 구조는 시멘트 시장 내에서 자연스러운 집중 구역을 형성합니다. 중국 국영 대기업들은 국내 시장을 지배하지만, 운송 경제성은 외부 확장을 제한하여 일대일로 회랑에서 합작 투자를 장려합니다. 유럽 및 북미 기업들은 시멘트, 골재, 레미콘을 혼합하여 다운스트림 마진을 확보하고 주기적 변동을 균형 있게 조절하는 수직 통합 체인을 운영합니다. 기술 확산은 리더십을 차별화합니다. Holcim은 열 효율을 높이고 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄이는 인공지능 킬른 알고리즘을 배포하고 있습니다. 수직 통합은 레미콘 수요 증가와 연계되어 전략적 잠금 효과를 강화하고 시멘트 시장 참여를 고려하는 신규 진입 기업에 대한 진입 장벽을 높입니다.

주요 시멘트 산업 기업:
* Anhui Conch Cement Co., Ltd.
* CEMEX S.A.B. de C.V.
* CRH
* Heidelberg Materials
* HOLCIM
*(참고: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)*

7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Holcim은 북미 사업부를 Amrize로 분사하는 작업을 완료하여, 300억 달러 이상의 가치를 지닌 북미 최대 공급업체를 탄생시켰습니다.
* 2025년 4월: Concreat Holdings Philippines는 Solid Cement Plant에 150만 톤 규모의 생산 라인을 완공하여 생산 능력을 26% 증대시켜 총 720만 톤으로 늘렸으며, 이는 현지 인프라 성장을 지원할 것입니다.

글로벌 시멘트 시장 보고서는 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 본 연구는 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 등을 포함합니다.

보고서에 따르면, 글로벌 시멘트 시장은 2026년 45.7억 톤에서 2031년까지 57.1억 톤으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 블렌디드 시멘트가 68.45%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 4.88%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 전 세계 소비량의 74.60%를 차지하며 도시화 및 인프라 투자에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 아시아-태평양 다음으로 중동 및 아프리카 지역이 걸프 지역의 다각화와 아프리카 인프라 이니셔티브에 힘입어 연평균 4.92%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 상업용 건설 부문은 데이터 센터 및 사무실 프로젝트에 힘입어 2031년까지 연평균 5.45%의 성장을 기록할 것입니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 신흥 아시아 및 아프리카 지역의 도시화 관련 인프라 붐, 코로나19 이후 저탄소 공공 인프라에 대한 정부 부양책, 기업의 ESG 목표 달성을 위한 블렌디드/그린 시멘트 수요 증가, 2/3선 도시의 레미콘 네트워크 확장, 그리고 3D 콘크리트 프린팅 기술로 인한 특수 바인더의 틈새 수요 창출 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 엄격한 CO₂ 배출량 제한 및 클링커-시멘트 비율 규제, 석탄 및 페트코크 가격 변동성으로 인한 생산 비용 증가, 그리고 석탄 발전소 폐쇄로 인한 플라이애시 공급 감소 등이 지적됩니다.

시장은 제품 유형(블렌디드 시멘트, 섬유 시멘트, 보통 포틀랜드 시멘트, 백색 시멘트 등), 최종 사용 부문(주거용, 상업용, 인프라, 산업 및 기관), 그리고 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 Adani Group, Anhui Conch Cement, CEMEX, Heidelberg Materials, HOLCIM 등 주요 20여 개 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 미충족 수요 평가, 신흥 지속 가능한 시멘트 기술, 디지털화 및 자동화 기회 등 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

연구 방법론은 주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종화의 4단계 접근 방식을 따르며, 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하여 심층적인 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 아시아 및 아프리카의 도시화 관련 인프라 붐
  • 4.2.2 저탄소 공공 인프라에 대한 정부 부양책 (코로나19 이후)
  • 4.2.3 기업 ESG 목표 달성을 위한 혼합/친환경 시멘트 수요 증가
  • 4.2.4 2/3등급 도시의 레미콘 네트워크 확장
  • 4.2.5 3D 콘크리트 프린팅으로 인한 특수 바인더의 틈새 수요 창출
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 CO₂ 배출 상한선 및 클링커-시멘트 비율
  • 4.3.2 변동성 있는 석탄 및 석유 코크스 가격으로 인한 생산 비용 증가
  • 4.3.3 석탄 발전소 폐쇄로 인한 플라이애시 공급 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 혼합 시멘트
  • 5.1.2 섬유 시멘트
  • 5.1.3 보통 포틀랜드 시멘트
  • 5.1.4 백색 시멘트
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 최종 사용 부문별
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
  • 5.2.3 인프라
  • 5.2.4 산업 및 기관
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 인도네시아
  • 5.3.1.4 일본
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 대한민국
  • 5.3.1.7 태국
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 호주
  • 5.3.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 프랑스
  • 5.3.3.2 독일
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 러시아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 영국
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Adani Group
  • 6.4.2 Anhui Conch Cement Co., Ltd.
  • 6.4.3 BBMG Corporation
  • 6.4.4 Buzzi S.p.A.
  • 6.4.5 CEMEX S.A.B. de C.V.
  • 6.4.6 Cemros
  • 6.4.7 China National Building Material Group Corporation (CNBM)
  • 6.4.8 China Resources Building Materials Technology Holdings
  • 6.4.9 Concreat
  • 6.4.10 CRH
  • 6.4.11 Dangote Cement Plc
  • 6.4.12 Heidelberg Materials
  • 6.4.13 HOLCIM
  • 6.4.14 InterCement
  • 6.4.15 JSW Cement
  • 6.4.16 OYAK Cement
  • 6.4.17 SCG
  • 6.4.18 TCC GROUP HOLDINGS
  • 6.4.19 UltraTech Cement Ltd
  • 6.4.20 Vicat
  • 6.4.21 Votorantim Cimentos

7. 시장 기회 및 미래 전망