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세라믹 주조사 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2025-2030)
# 1. 보고서 개요
본 보고서는 세라믹 주조사(Ceramic Foundry Sand) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 애플리케이션(수지 코팅사, 콜드 박스 주조, 로스트 폼 주조, 페이싱 샌드 및 기타 애플리케이션)과 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류됩니다. 보고서는 위 모든 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측을 가치(USD) 기준으로 제공합니다.
# 2. 시장 현황 요약 (Market Snapshot)
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 2억 3,333만 달러 (USD 233.33 Million)
* 2030년 시장 규모: 3억 1,224만 달러 (USD 312.24 Million)
* 예측 기간(2025-2030) 연평균 성장률(CAGR): 6% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 최대 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 높음
* 주요 기업: Chesapeake Specialty Products Inc., Kailin Foundry, CARBO Ceramics Inc., Hebei Shenghuo New Material Technology Co. Ltd (SHXK), Qingdao Duoyuan New Materials Co. Ltd. (순서는 무작위)
# 3. 시장 개요 및 분석
세라믹 주조사 시장은 2025년에 2억 3,333만 달러로 평가되며, 2030년에는 3억 1,224만 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 6% 이상의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
코로나19 팬데믹은 봉쇄 조치와 엄격한 사회적 거리두기 지침으로 인해 자동차, 전기 부품 및 기타 산업 부품 수요가 급감하면서 세라믹 주조사 시장에 일시적인 타격을 주었습니다. 금속 주조 부품 제조의 핵심 구성 요소인 세라믹 주조사의 수요 또한 감소했습니다. 그러나 이러한 일시적인 어려움에도 불구하고, 시장은 자동차 산업의 수요 회복에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
자동차 및 주조 산업의 지속적인 확장과 세라믹 주조사가 제공하는 이점(예: 우수한 주조 품질, 재활용성, 낮은 열팽창률 등)이 전 세계 세라믹 주조사 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 원자재 가격 상승은 시장 성장을 저해할 수 있는 주요 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.
향후 시장의 수익성 있는 성장 기회는 전기차 제조 산업에서 세라믹 샌드 주조를 이용한 부품 및 구성 요소에 대한 수요 증가에서 비롯될 것으로 예상됩니다.
전 세계적으로 아시아 태평양 지역이 시장을 지배하고 있으며, 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 가장 높은 소비량을 보이고 있습니다.
# 4. 주요 시장 동향 및 통찰력
4.1. 수지 코팅사(Resin Coated Sand)가 시장을 지배할 것으로 예상
세라믹 주조사는 다양한 최종 사용자 산업에서 금속 주형을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 자동차 및 산업 부문의 주조 부품 제조에 주로 사용됩니다.
수지 코팅사는 금속 주형 중력 주조 또는 저압 주조에서 다른 샌드 몰드(코어)와 함께 사용됩니다. 이는 주철 및 비철 합금 주조뿐만 아니라 강철 주조 생산에서도 샌드 라인 철 주형 주조 및 열원심 주조에 활용될 수 있습니다.
전 세계 자동차 부문의 확장은 더 나은 성형 기술을 제공하고 자동차 부품 공정의 성능 및 효율성을 향상시키기 위한 세라믹 주조사의 수요를 촉진할 것입니다. OICA(국제자동차산업연합회)에 따르면, 2022년 자동차 산업은 2021년 대비 6%의 상당한 성장률을 기록했습니다. 2022년에는 중국, 독일, 한국, 캐나다, 영국, 이탈리아를 포함한 전 세계 여러 선진국 및 개발도상국에서 자동차 생산량이 증가했으며, 총 8,500만 대 이상의 자동차가 생산되었습니다.
전기차의 도입과 환경적 이점으로 인한 수요 증가는 금속 주조 자동차 부품의 필요성을 증대시킬 것입니다. Argonne National Laboratory에 따르면, 2022년 미국에서 전기차 판매량은 약 91만 8,500대에 달하며, 2018년 이후 최고치를 기록했습니다. 또한, 전 세계적으로 많은 기업들이 대만, 인도, 말레이시아, 필리핀, 태국, 싱가포르, 인도네시아 등 다른 아시아 태평양 국가로 생산 기지를 이전하고 있습니다. 이들 국가는 다양한 부문에서 외국인 직접 투자(FDI)를 유치하며 제조 분야에서 명성을 얻고 있습니다. 중국 정부는 2025년까지 최소 5,000대, 2030년까지 100만 대의 연료전지 전기차를 목표로 전기차, 하이브리드차, 연료전지 전기차를 적극적으로 장려하고 있습니다.
따라서 위에서 언급된 요인들은 산업용 코팅이 시장 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
4.2. 아시아 태평양 지역이 시장을 지배할 것으로 예상
아시아 태평양 지역은 세라믹 주조사 시장을 지배하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 아시아 태평양 국가들의 세라믹 주조사 소비 수준은 운송, 건축 및 기타 건설 산업의 수요 증가에 힘입어 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역에서 자동차 부품 및 차량 소비 증가는 시장을 크게 견인하고 있으며, 예측 기간 동안 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 세라믹 주조사는 고성능, 경량, 내구성 있는 엔진 부품 생산을 가능하게 함으로써 자동차 부문에서 중요한 역할을 합니다.
인도자동차제조업협회(Society of Indian Automobile Manufacturers)에 따르면, 인도 자동차 산업은 2022년 4월부터 2023년 3월까지 승용차, 상용차, 삼륜차, 이륜차, 쿼드리사이클을 포함하여 총 2,593만 1,867대의 차량을 생산했으며, 이는 2021년 4월부터 2022년 3월까지의 2,304만 66대 생산량에 비해 증가한 수치입니다. 가계 소득 증가와 농촌에서 도시 지역으로의 인구 이동은 인도의 주거용 건설 부문 수요를 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다. 공공 및 민간 부문 모두에서 저렴한 주택 공급에 대한 관심이 높아지면서 주거용 건설 부문에서 제품 수요가 증가하고 있습니다.
중국은 전 세계 건설 투자의 20%를 차지하는 세계 최대 건설 시장입니다. 중국은 2030년까지 건물에 약 13조 달러를 지출할 것으로 예상되며, 이는 금속 주조 시장에 긍정적인 시장 전망을 제공하고 세라믹 주조사 시장에 영향을 미칠 것입니다. 비주거 인프라도 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 고령화 인구는 의료 시설 및 신규 병원 건설 수요를 창출하고 있습니다. 지난 몇 년간 중국 경제의 구조적 변화로 서비스 부문이 전체 GDP에서 더 큰 비중을 차지하게 되면서 상당한 상업 및 사무 공간이 증가했습니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2022년 건설 생산액은 31.2조 위안(4.5조 달러)에 달했으며, 이는 2021년의 29.31조 위안(4.2조 달러)에서 증가한 수치입니다. 또한, 주택도시농촌건설부의 예측에 따르면, 중국 건설 부문은 2025년까지 국가 GDP의 6%를 유지할 것으로 예상됩니다.
인도는 향후 7년 동안 주택 부문에 약 1.3조 달러의 투자를 유치할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 6천만 채의 신규 주택이 건설될 것으로 보입니다. 저렴한 주택의 가용성은 2024년까지 약 70% 증가할 것으로 예상됩니다. 인도 정부의 ‘2022년까지 모두를 위한 주택(Housing for All by 2022)’ 이니셔티브 또한 산업에 큰 변화를 가져올 주요 요인입니다. 이 이니셔티브는 2022년까지 도시 빈곤층을 위한 2천만 채 이상의 저렴한 주택을 건설하는 것을 목표로 하며, 이는 주거용 건설에 상당한 활력을 불어넣고 있습니다.
세라믹 주조사는 철도 부품의 금속 주조에 사용됩니다. 한국 정부는 고속철도망 구축에 투자하고 있습니다. GTX-A, B, C 프로젝트는 경기도와 서울 간 고속철도 인프라 개발을 목표로 134.7억 달러를 투자하며, 2026년까지 상당 부분 완료될 예정입니다.
따라서 위에서 언급된 요인들은 향후 아시아 태평양 지역에서 세라믹 주조사의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
# 5. 경쟁 환경
세라믹 주조사 시장은 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업(순서는 무작위)으로는 Chesapeake Specialty Products Inc., Kailin Foundry, CARBO Ceramics Inc., Hebei Shenghuo New Material Technology Co. Ltd (SHXK), Qingdao Duoyuan New Materials Co. Ltd. 등이 있습니다.
# 6. 최근 산업 동향
시장의 주요 기업과 관련된 최근 산업 동향은 전체 보고서에서 상세히 다루고 있습니다.
본 보고서는 세라믹 주조사(Ceramic Foundry Sand) 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 세라믹 주조사는 세람사이트 샌드(Ceramsite Sand) 또는 슈퍼샌드(SuperSand)로도 불리며, 보크사이트를 전기로에서 용융한 후 분사하여 구형 비드를 형성하고 이를 건조, 냉각 및 분류하여 제조되는 인공 모래입니다. 본 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 심층적으로 다루며, 연구 결과물, 가정 및 연구 범위에 대한 명확한 이해를 바탕으로 체계적인 연구 방법론을 적용하여 진행되었습니다.
시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 세라믹 주조사 시장은 2024년 약 2억 1,933만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 2억 3,333만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 2025년부터 2030년까지 연평균 6% 이상의 견고한 성장률을 기록하며 2030년에는 약 3억 1,224만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주조 산업 및 금속 주조 산업 전반에 걸친 세라믹 주조사의 수요 증가가 핵심적인 동력으로 작용하고 있기 때문입니다.
반면, 전통적인 주조사 대비 높은 생산 비용과 전 세계적으로 강화되는 환경 규제가 시장 성장을 제약하는 주요 요인으로 분석됩니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.
시장은 적용 분야별로 수지 코팅사(Resin Coated Sand), 콜드 박스 주조(Cold Box Casting), 로스트 폼 주조(Lost Foam Casting), 페이싱 샌드(Facing Sand) 및 기타 적용 분야로 세분화됩니다. 지리적으로는 아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 5대 권역으로 구분되며, 각 권역 내 주요 국가들(예: 아시아-태평양의 중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아; 북미의 미국, 캐나다, 멕시코; 유럽의 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인; 남미의 브라질, 아르헨티나; 중동 및 아프리카의 사우디아라비아, 남아프리카공화국 등)에 대한 상세한 시장 규모 및 예측이 제공됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 뿐만 아니라, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 주요 시장 참여자들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동이 상세히 다루어집니다. 또한, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 선도 기업들의 경쟁적 위치를 파악하고, 이들이 채택하는 전략을 분석합니다. 주요 시장 참여자로는 Chesapeake Specialty Products Inc., CARBO Ceramics Inc., HARIOM INDUSTRIES, Henan Sicheng Abrasives Tech Co. Ltd, Kupper Ltd, Kailin Foundry, Qingdao Duoyuan New Materials Co. Ltd, Samarth Metallurgicals, Hebei Shenghuo New Material Technology Co., Ltd. (SHXK), ZHENGZHOU HAIXU ABRASIVES CO. LTD 등이 있으며, 이들의 회사 프로필이 제공되어 시장 내 경쟁 구도를 명확히 보여줍니다.
향후 시장 기회 및 미래 동향으로는 전기차(EV) 제조를 위한 자동차 산업의 수요 증가와 항공우주 분야로의 적용 확대가 중요한 성장 동력으로 제시됩니다. 이러한 추세는 세라믹 주조사 시장의 지속적인 혁신과 확장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 본 보고서는 세라믹 주조사 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 주조 산업의 수요 증가
- 4.1.2 금속 주조 산업의 수요 증가
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 전통적인 모래에 비해 높은 비용
- 4.2.2 엄격한 환경 규제
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 적용 분야
- 5.1.1 레진 코팅 모래
- 5.1.2 콜드 박스 주조
- 5.1.3 저발포 주조
- 5.1.4 표면 모래
- 5.1.5 기타 적용 분야
- 5.2 지역
- 5.2.1 아시아 태평양
- 5.2.1.1 중국
- 5.2.1.2 인도
- 5.2.1.3 일본
- 5.2.1.4 대한민국
- 5.2.1.5 인도네시아
- 5.2.1.6 말레이시아
- 5.2.1.7 태국
- 5.2.1.8 베트남
- 5.2.1.9 기타 아시아 태평양
- 5.2.2 북미
- 5.2.2.1 미국
- 5.2.2.2 캐나다
- 5.2.2.3 멕시코
- 5.2.3 유럽
- 5.2.3.1 독일
- 5.2.3.2 영국
- 5.2.3.3 이탈리아
- 5.2.3.4 프랑스
- 5.2.3.5 스페인
- 5.2.3.6 러시아
- 5.2.3.7 북유럽 국가
- 5.2.3.8 터키
- 5.2.3.9 기타 유럽
- 5.2.4 남미
- 5.2.4.1 브라질
- 5.2.4.2 아르헨티나
- 5.2.4.3 콜롬비아
- 5.2.4.4 기타 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 사우디아라비아
- 5.2.5.2 남아프리카 공화국
- 5.2.5.3 카타르
- 5.2.5.4 아랍에미리트
- 5.2.5.5 이집트
- 5.2.5.6 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Chesapeake Specialty Products Inc.
- 6.4.2 CARBO Ceramics Inc.
- 6.4.3 HARIOM INDUSTRIES
- 6.4.4 Henan Sicheng Abrasives Tech Co. Ltd
- 6.4.5 Kupper Ltd
- 6.4.6 Kailin Foundry
- 6.4.7 Qingdao Duoyuan New Materials Co. Ltd
- 6.4.8 Samarth Metallurgicals
- 6.4.9 Hebei Shenghuo New Material Technology Co. Ltd (SHXK)
- 6.4.10 ZHENGZHOU HAIXU ABRASIVES CO. LTD
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 EV 제조를 위한 자동차 산업의 수요 증가
- 7.2 항공우주 응용 분야로의 확장
세라믹 주조사는 세라믹 원료를 사용하여 다양한 형태의 제품을 성형하는 전문 기술 인력을 의미합니다. 이들은 주로 액체 상태의 세라믹 슬립(slip)을 석고 몰드(mold)에 부어 성형하는 슬립 캐스팅(slip casting) 기법을 활용하며, 이 외에도 압력 주조, 사출 성형 등 여러 성형 기술을 숙지하고 적용합니다. 제품의 설계 도면을 정확히 이해하고, 적절한 원료 배합 및 주조 조건을 설정하며, 정밀한 성형 작업을 통해 고품질의 세라믹 제품을 생산하는 핵심적인 역할을 수행합니다. 단순히 주조 기술뿐만 아니라, 원료의 특성, 몰드의 제작 및 관리, 건조 및 소성 과정에 대한 깊이 있는 이해를 요구하는 전문 분야입니다.
세라믹 주조사의 유형은 주로 성형 방식과 제품 분야에 따라 구분될 수 있습니다. 성형 방식별로는 가장 전통적이고 널리 사용되는 슬립 캐스팅 주조사가 있으며, 이들은 석고 몰드의 흡수성을 이용하여 슬립을 성형하며 주로 위생도기, 식기류, 예술 도자기 등에 활용됩니다. 고압을 이용하여 슬립을 몰드에 주입하는 압력 주조 주조사는 생산성이 높고 복잡한 형상 구현에 유리하여 산업용 세라믹이나 대량 생산 제품에 적용됩니다. 또한, 세라믹 분말과 바인더를 혼합한 혼합물을 고온/고압으로 몰드에 주입하는 사출 성형 주조사는 정밀 부품이나 소형 복잡 형상 제품에 주로 사용됩니다. 제품 분야별로는 식기, 도자기, 타일 등 일상생활용 제품을 주조하는 생활용 세라믹 주조사, 반도체 부품, 내열 부품, 의료용 세라믹 등 고기능성 산업용 제품을 주조하는 산업용 세라믹 주조사, 그리고 예술 작품이나 공예품 등 심미적 가치를 중시하는 예술/공예 세라믹 주조사로 나눌 수 있습니다.
세라믹 주조 기술은 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용됩니다. 위생도기 산업에서는 변기, 세면대 등 대형 세라믹 제품의 주조에 필수적인 역할을 하며, 정밀한 형상과 높은 강도를 요구합니다. 식기 및 생활용품 산업에서는 접시, 컵, 그릇 등 다양한 식기류와 장식용 도자기 제품 생산에 활용됩니다. 특히 첨단 산업 분야에서는 반도체 제조 공정용 부품, 자동차 부품, 항공우주 부품, 의료기기 부품 등 고성능 세라믹 부품의 정밀 주조에 기여하며, 건축 자재 산업에서는 타일, 벽돌 등 건축용 세라믹 제품의 성형에도 관여합니다. 예술 및 공예 분야에서는 도예가들이 자신의 작품을 대량 생산하거나 복잡한 형태를 구현할 때 주조 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다.
세라믹 주조와 밀접하게 관련된 기술로는 몰드 제작 기술이 있습니다. 석고 몰드, 수지 몰드, 금속 몰드 등 다양한 몰드의 설계 및 제작 기술은 주조 품질에 직접적인 영향을 미치며, 최근에는 CAD/CAM 기술이 몰드 설계에 활용되고 있습니다. 또한, 세라믹 원료의 분쇄, 혼합, 분산제 및 바인더 첨가 등을 통해 안정적인 슬립을 제조하고 점도, 비중, pH 등을 정밀하게 관리하는 슬립 제조 및 관리 기술이 중요합니다. 주조된 제품의 균열 방지를 위한 적절한 건조 조건 설정과, 최종 물성을 결정하는 소성(firing) 온도 및 분위기 제어 기술 또한 필수적입니다. 제품의 기능성 및 심미성을 높이기 위한 유약(glaze) 처리, 연마, 코팅 등 표면 처리 및 유약 기술과도 밀접하게 연관되며, 대량 생산 공정에서는 슬립 주입, 몰드 탈형, 제품 이송 등에 로봇 및 자동화 설비가 도입되어 생산 효율성을 높이는 자동화 및 로봇 기술도 중요한 관련 기술로 부상하고 있습니다.
세라믹 주조 시장은 전통 세라믹 산업과 첨단 세라믹 산업으로 양분되어 발전하고 있습니다. 위생도기, 식기류 등 전통적인 세라믹 제품 시장은 성숙 단계에 있으나, 디자인 및 기능성 차별화를 통해 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 이 분야에서는 자동화 도입으로 단순 주조 인력의 수요는 감소하는 추세입니다. 반면, 반도체, 디스플레이, 전기차, 바이오 등 첨단 산업 분야에서는 고성능 세라믹 부품의 수요가 급증하고 있으며, 이는 정밀 주조 기술을 요구하여 숙련된 세라믹 주조사의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 또한, 환경 규제 강화와 에너지 효율 요구 증대로 친환경 세라믹 소재 및 고기능성 세라믹 부품 개발이 활발하며, 이에 따른 새로운 주조 기술 및 전문가의 필요성이 증대되고 있습니다. 세라믹 주조는 경험과 노하우가 중요한 분야임에도 불구하고 젊은 인력의 유입이 적어 숙련된 주조사 확보에 어려움을 겪는 기업이 많으며, 이는 기술 전수 및 인력 양성의 중요성을 강조하는 요인이 되고 있습니다.
미래 세라믹 주조 분야는 자동화 및 스마트 팩토리 도입 가속화로 큰 변화를 맞이할 것입니다. 단순 반복적인 주조 작업은 로봇 및 자동화 설비로 대체될 것이며, 세라믹 주조사는 설비 운영, 공정 최적화, 품질 관리 등 고부가가치 업무에 집중하게 될 것입니다. 5G, AI, IoT, 자율주행차, 우주항공 등 미래 산업의 발전에 따라 고강도, 내열성, 전기적 특성 등 특수 기능을 갖춘 첨단 세라믹 부품의 수요가 폭발적으로 증가할 것이며, 이에 따라 정밀 주조 기술을 갖춘 전문가의 역할이 더욱 중요해질 것입니다. 새로운 세라믹 소재 개발과 3D 프린팅, 적층 제조 등 융복합 기술과의 결합을 통해 기존 주조 방식으로는 불가능했던 복잡하고 정밀한 형상의 제품 생산이 가능해질 것이므로, 세라믹 주조사는 이러한 신기술을 이해하고 적용하는 역량을 갖춰야 합니다. 또한, 친환경 공정, 에너지 효율적인 생산 방식, 재활용 가능한 소재 사용 등 지속 가능성에 대한 요구가 증대될 것이며, 세라믹 주조사는 이러한 변화에 발맞춰 친환경 주조 기술 개발 및 적용에 기여할 것입니다. 궁극적으로는 전통적인 주조 노하우와 함께 데이터 분석, 시뮬레이션, 스마트 제어 시스템 활용 등 디지털 역량을 겸비한 세라믹 주조사가 미래 시장에서 경쟁력을 가질 것으로 전망됩니다.