화학 TIC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

화학 TIC(Testing, Inspection, and Certification) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 화학 TIC(Testing, Inspection, and Certification) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 서비스 유형(테스트, 검사, 인증), 소싱 유형(내부, 외부), 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

# 시장 개요

화학 TIC 시장은 2025년 238억 4천만 달러 규모에서 2030년 289억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.97%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 규제 복잡성 심화, 환경·사회·지배구조(ESG) 공시 의무화, 그리고 급속한 디지털화로 인한 규정 준수 관련 지출 증가에 힘입은 바가 큽니다. 서비스 제공업체들은 강화되는 글로벌 화학 안전 규제, 전기차(e-mobility) 공급망의 확장, 바이오 기반 폴리머의 인기 증가 등을 기회로 삼고 있으며, 동시에 클라우드 기반 실험실 정보 관리 시스템(LIMS)을 활용하여 처리 시간을 단축하고 역량을 확대하고 있습니다.

특히 아시아-태평양 지역은 2024년 기준 39.5%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 중국, 인도, 동남아시아 전반의 산업 성장에 힘입어 4.9%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지속가능성 주장에 대한 제3자 검증 요구가 증가함에 따라 인증 서비스 활동이 핵심 테스트 서비스를 능가하는 추세입니다. 한편, 대규모 합병 시도 실패로 인해 경쟁 구도가 유지되면서 지역 전문업체들은 지속적으로 혁신하고 있으며, 다국적 기업들은 워크플로우 자동화에 박차를 가하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 238억 4천만 달러
* 2030년 시장 규모: 289억 6천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 3.97% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양
* 시장 집중도: 중간

# 주요 시장 동인

화학 TIC 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 강화되는 글로벌 화학 안전 규제 (+1.2% CAGR 영향): 유럽, 중국, 미국 등 규제 기관들이 유해 물질 분류를 강화하면서 제조업체들은 수많은 화학 제형에 대한 재시험 및 재표시를 의무화하고 있습니다. 특히 유럽연합의 2025년 분류, 라벨링 및 포장(CLP) 규정 업데이트는 내분비계 교란 물질 및 잔류성, 이동성 물질에 대한 새로운 범주를 설정하여 대규모의 특수 크로마토그래피 및 질량 분석 워크플로우를 요구합니다. 아시아-태평양 지역 당국도 국내 공급망 보호 및 수출 자격 유지를 위해 이러한 규정을 따르고 있어, 고급 독성 스크리닝 역량을 갖춘 실험실의 수요가 급증하고 있습니다. 이는 특히 여러 관할권에서 ISO/IEC 17025 인증을 보유한 서비스 제공업체에게 시장 확장의 기회가 됩니다.

2. 전기차(E-Mobility) 공급망 확장으로 인한 특수 테스트 수요 가속화 (+0.8% CAGR 영향): 전기차 채택이 증가하면서 리튬 이온 배터리 안전성 평가, 전해질 순도 평가, 핵심 광물 추적성 감사에 대한 수요가 크게 늘었습니다. 유엔 UN 38.3 프로토콜은 배터리가 전 세계로 운송되기 전에 진동, 충격, 열 남용 테스트를 의무화하고 있으며, 이는 많은 실험실에서 6개월 이상의 대기 시간을 초래하고 있습니다. TÜV 라인란트(TÜV Rheinland)는 이러한 수요 급증에 대응하기 위해 아헨 근처에 새로운 트랙션 배터리 센터에 2,400만 유로(2,710만 달러)를 투자했습니다. 냉각액, 접착제, 난연성 첨가제 등 배터리 셀을 넘어선 부수적인 요구사항들도 전체 서비스 실험실의 역할을 강화하고 있습니다.

3. 바이오 기반 폴리머 수요 증가 및 새로운 인증 제도 필요성 (+0.6% CAGR 영향): 브랜드 소유주들은 순환 경제 약속을 이행하기 위해 폴리락트산(PLA), 바이오-PET 등 재생 가능한 폴리머를 채택하고 있습니다. 규제 기관들은 생분해성 및 바이오 기반 함량 주장을 입증하기 위해 ASTM D6400 퇴비화 가능성 및 ASTM D6866 방사성 탄소 테스트를 요구하고 있습니다. 유럽연합의 그린워싱 방지 지침은 기업들이 환경 주장에 대한 독립적인 증명을 얻도록 의무화하여, 분석 테스트와 인증 발행을 함께 제공할 수 있는 실험실로 계약 물량을 유도하고 있습니다. ISO 17088 퇴비화 가능성 확인에 대한 수요가 특히 강하여, 화학 TIC 시장 내 인증 서비스 매출의 평균 이상의 성장을 견인하고 있습니다.

4. 가속화된 제품 혁신 주기 및 아웃소싱 테스트 물량 증가 (+0.5% CAGR 영향): 특수 제형업체들이 차세대 코팅, 접착제, 고성능 첨가제를 출시하기 위해 경쟁하면서 상용화 기간이 단축되고 있습니다. 아웃소싱 실험실은 24시간 샘플 로깅, 로봇 샘플 준비, AI 기반 데이터 처리 등을 제공하여 R&D 주기를 가속화하고 용량 병목 현상을 완화합니다. 화학 제조업체들은 수백만 달러에 달하는 자본 지출을 피하기 위해 고해상도 탠덤 질량 분석 또는 핵자기 공명과 같은 복잡한 분석을 점점 더 외부 전문가에게 위탁하고 있으며, 이는 화학 TIC 서비스 시장의 거래량을 직접적으로 증가시키고 있습니다.

5. 디지털화 및 원격 검사 기술을 통한 비용 장벽 완화 (+0.4% CAGR 영향): 디지털화와 원격 검사 기술의 발전은 서비스 제공 비용을 낮추고 시장 접근성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

6. 화학 무역에서 ESG 및 지속가능성 공시 의무화 (+0.3% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 ESG 및 지속가능성 공시가 의무화되면서, 기업들은 관련 검증 및 인증 서비스에 대한 수요를 늘리고 있습니다.

# 주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 첨단 분석 장비의 높은 자본 비용 (-0.7% CAGR 영향): PFAS(과불화화합물) 검출에 필요한 최첨단 고해상도 질량 분석기는 대당 50만 달러 이상이며, 연간 유지보수 비용이 소유 비용의 15~20%를 차지합니다. 끊임없는 규제 업데이트로 인해 실험실은 장비의 완전한 감가상각이 이루어지기 전에 장비를 교체해야 하므로 재정적 부담이 커지고 신규 진입을 저해합니다. 특히 신흥 시장에서는 자금 조달 조건이 불리하여 신규 진입이 제한되고 시장 성장을 억제합니다.

2. 숙련된 화학자 및 검사관 부족 (-0.5% CAGR 영향): 내부 설문조사에 따르면 실험실 관리자의 78%가 분석 화학 기술 격차가 확대되고 있다고 보고했으며, 이는 급여 인상과 직원 이직률 증가로 이어지고 있습니다. 고급 크로마토그래퍼 및 품질 관리자의 긴 온보딩 주기는 빠른 역량 확장을 방해합니다. 소규모 지역 제공업체는 제약 및 생명공학 분야에서 제공하는 보상 패키지를 맞추기 어려워, 장비 활용률 저하 및 프로젝트 리드 타임 증가로 이어집니다. 이러한 제약은 서비스 처리량을 제한하고 시장 성장을 둔화시키는 요인으로 작용합니다.

3. 클라우드 기반 실험실의 데이터 소유권 및 사이버 보안 문제 (-0.3% CAGR 영향): 클라우드 기반 실험실의 확산과 함께 데이터 소유권 및 사이버 보안에 대한 우려가 증가하고 있으며, 이는 규제 변화에 따라 시장에 단기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 화학 제조업체의 통합으로 인한 자체 역량 강화 (-0.2% CAGR 영향): 화학 제조업체들의 통합이 진행되면서 자체적으로 TIC 역량을 강화하는 경향이 나타나고 있으며, 이는 주로 북미와 유럽 시장에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

# 서비스 유형별 분석

2024년 화학 TIC 시장에서 테스트 서비스는 65.6%의 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 생산 배치, 수입 선적, 유해 물질 라벨링 프로그램 전반에 걸친 의무적인 규정 준수 스크리닝에 힘입은 결과입니다.

반면, 인증 서비스는 ESG 관련 감사 및 바이오 기반 재료 주장의 확산에 따라 2030년까지 4.3%의 연평균 성장률을 기록하며 검사 활동을 능가할 것으로 예상됩니다. 기업들이 프리미엄 고객 부문에 접근하기 위해 ISO, ASTM, EU 에코라벨 승인을 요구함에 따라 인증 서비스 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 시설 감사 및 공급망 검증과 같은 전통적인 검사 작업은 여전히 필수적이지만, 테스트 및 인증에 비해 확장 속도는 더딥니다.

디지털 융합은 서비스 경계를 모호하게 만들고 있습니다. 실시간 분석 데이터가 이제 인증서 생성에 직접 활용되어 통합된 고마진 서비스를 창출하며 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 엔드투엔드 디지털 플랫폼으로의 진화는 중견 기업들이 민첩한 클라우드 네이티브 운영을 통해 기존 기업들을 능가할 수 있도록 합니다. 그럼에도 불구하고 광범위한 인증 포트폴리오와 글로벌 샘플 물류 네트워크는 여전히 다국적 기업에게 유리하게 작용합니다. 지역 실험실과 인증 기관 간의 파트너십은 현지 전문 지식을 글로벌 규정 준수 네트워크에 연결하여 화학 TIC 시장의 분산된 성장 패턴을 강화하고 있습니다.

# 소싱 유형별 분석

아웃소싱 서비스는 2024년 전체 매출의 68.3%를 차지했으며, 화학 대기업들이 생산 자산을 통합하는 상황에서도 2030년까지 연간 4.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 장비 가격, 데이터 무결성 의무 증가, 분석 전문가 부족 등이 외부 전문가에 대한 선호를 뒷받침합니다. 아웃소싱이 화학 TIC 시장에서 차지하는 비중은 제조업체들이 핵심 합성 역량에 집중하면서 고급 법의학, PFAS 스크리닝, 내분비계 교란 물질 평가 등을 공인된 전문가에게 위임하는 경향을 반영합니다.

하이브리드 모델도 증가하고 있습니다. 기업들은 일상적인 pH 또는 칼 피셔 적정은 자체적으로 수행하고, 복잡하거나 규제에 민감한 샘플은 외부 파트너에게 의뢰합니다. 자체 실험실은 즉각적인 공정 제어 및 기밀 초기 R&D에 필수적이지만, 강화되는 사이버 보안 표준과 의무적인 감사 추적은 많은 생산자들이 제3자 제공업체가 유지하는 호스팅 플랫폼으로 전환하도록 유도하며, 이는 이전에 자체적으로 처리되던 데이터까지도 아웃소싱 영역으로 밀어 넣는 효과를 가져옵니다. 이러한 구조적 변화는 아웃소싱 매출의 성장 궤도를 공고히 하고 예측 기간 동안 화학 TIC 시장 규모를 확대하는 데 기여합니다.

# 지역별 분석

아시아-태평양 지역은 2024년 매출의 39.5%를 차지했으며, 급증하는 화학 생산량, 엄격한 국내 규제, 급속한 배터리 제조 규모 확장에 힘입어 2030년까지 4.9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 GHS(화학물질 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템) 조화 및 새로운 수입 검사 의무화는 제조업체들이 통관 전에 공인된 독성 및 환경 잔류성 테스트를 의뢰하도록 의무화하고 있습니다. 인도는 의약품 수출 규정 준수 검사 및 특수 화학 물질 확장을 통해 성장을 더하고 있으며, 동남아시아 정부는 더 엄격한 유해 물질 통신 규칙을 시행하여 지역 실험실에 새로운 수요를 유입하고 있습니다.

북미와 유럽은 화학 TIC 시장에서 상당한 비중을 유지하고 있습니다. 미국 연방 및 주 규제 기관은 식수 및 산업 폐수 내 PFAS 임계값을 확정하고 있으며, 이는 ISO 17025 인증을 받은 실험실의 초미량 분석을 요구합니다. 유럽은 REACH 및 CLP 규범을 계속해서 개선하고 ESG 공시를 기업 보고서에 포함시키고 있습니다. 이러한 움직임은 일관된 기본 수요를 보장하고 고난도 연구에 대한 프리미엄 가격을 지지합니다.

중동 및 아프리카는 새로운 기회 지역으로 부상하고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030 산업 프로그램과 아랍에미리트의 다각화 노력은 현지 특수 화학 물질 생산을 증대시키고 있으며, 이는 제3자 품질 및 안전 검증의 필요성을 증폭시킵니다. 다국적 기업들은 주바일, 얀부, 루와이스 근처의 석유화학 클러스터에서 선점 효과를 확보하기 위해 위성 실험실을 개설하거나 합작 투자를 추진하며, 화학 TIC 시장에 점진적인 물량을 추가하고 있습니다.

# 경쟁 환경

화학 TIC 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. SGS, Bureau Veritas, Intertek이 전체 매출의 대부분을 차지하고 있지만, 시장의 절반 이상은 각각 2% 미만의 점유율을 가진 지역 전문업체들로 구성되어 있습니다. 2025년 1월 SGS와 Bureau Veritas 간의 350억 달러 규모의 합병 시도가 무산되면서 경쟁 강도가 유지되었고, 경쟁사들은 대규모 거래보다는 소규모 인수를 가속화하게 되었습니다. 2025년 초 SGS는 RTI Laboratories와 Aster Global Environmental Solutions를 인수하여 북미 전역의 환경 화학 역량을 확장했습니다.

디지털 투자는 M&A만큼이나 전략을 형성하는 중요한 요소입니다. Bureau Veritas와 TÜV Rheinland는 AI 기반 가상 검사를 도입하여 현장 비용을 30% 절감하고 고객 유지율을 높였습니다. Intertek은 멕시코 합작 투자를 클라우드 네이티브 데이터 플랫폼과 연결하여 원격 샘플 로깅과 현장 감사를 결합함으로써 라틴 아메리카 시장에 진출했습니다. 소규모 업체들은 PFAS 법의학, 대마초 분석 또는 수소 호환성 테스트와 같은 틈새시장을 개척하며, 레거시 실험실 인프라에 제약을 받는 글로벌 대기업에게는 불가능한 계약을 민첩하게 따내고 있습니다.

ISO/IEC 17025 인증 및 산업별 인증은 높은 진입 장벽을 설정합니다. 자본 투자, 엄격한 숙련도 테스트 요구사항, 인력 부족은 신규 진입을 저해하여 기존 기업들이 프리미엄 요율을 책정할 수 있도록 합니다. 동시에 클라우드 기반 LIMS 및 자동화는 비용 격차를 좁혀 도전 업체들이 인력 증가에 비례하지 않는 매출 확대를 가능하게 하며, 화학 TIC 서비스 시장 내에서 건전한 역동성을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* SGS SA
* Bureau Veritas SA
* Intertek Group plc
* TÜV SÜD AG
* TÜV Rheinland AG

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: York Analytical Laboratories는 Precision Testing Laboratories와 Precision Analytical Services를 인수하여 전문 화학 분석 역량을 확장했습니다.
* 2025년 4월: Analytical Lab Group은 Microbiology and Quality Associates를 인수하여 미생물 테스트 역량을 확대했습니다.
* 2025년 1월: Pace Analytical은 ESC Lab Sciences를 National Center for Testing and Innovation으로 리브랜딩했습니다.
* 2025년 1월: Intertek은 멕시코 실험실 ABC Química와 합작 투자를 설립하여 환경 테스트 역량을 확장했습니다.

이러한 시장 동향과 분석은 화학 TIC 시장이 규제 강화와 기술 혁신에 힘입어 지속적으로 성장할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 글로벌 화학물질 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 2030년까지 289억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 연평균 성장률(CAGR) 3.97%를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 전 세계적으로 강화되는 화학물질 안전 규제, 전기차(e-mobility) 공급망 내 특수 화학물질의 지속적인 확장, 새로운 인증 제도를 요구하는 바이오 기반 폴리머에 대한 수요 증가, 제품 혁신 주기의 가속화로 인한 아웃소싱 시험 물량 증대, 디지털화 및 원격 검사 기술 도입을 통한 비용 장벽 하락, 그리고 화학물질 거래에서 의무화되는 ESG 및 지속가능성 공개 요구사항 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 분석 장비 도입에 필요한 높은 초기 투자 비용, 숙련된 화학자 및 검사관의 부족, 클라우드 기반 연구소 운영 시 발생할 수 있는 데이터 소유권 및 사이버 보안 문제, 그리고 화학물질 생산 기업의 통합으로 인한 자체 시험 및 검사 역량 강화 추세 등이 지목됩니다.

서비스 유형별로는 시험, 검사, 인증 서비스로 구분되며, 특히 ESG 의무화 및 바이오 기반 폴리머 주장에 대한 제3자 인증 요구가 증가함에 따라 인증 서비스가 연평균 4.3%의 성장률로 시험 서비스보다 빠르게 성장하고 있습니다. 소싱 유형별로는 자체(In-house) 및 아웃소싱(Outsourced)으로 나뉘며, 높은 장비 비용과 전문 인력 부족으로 인해 아웃소싱이 현재 시장 매출의 68.3%를 차지하며 연간 4.1%의 성장률로 확장되고 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 2024년 글로벌 매출의 39.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 향후에도 가장 높은 성장 전망을 유지하고 있습니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역 또한 세부 국가별로 시장 규모와 성장률이 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, TÜV SÜD AG, TÜV Rheinland AG 등 주요 25개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

보고서는 또한 연구 방법론, 시장 개요, 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등 시장의 다양한 측면을 심층적으로 분석하며, 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 포함하여 전략적 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 더욱 엄격해지는 글로벌 화학물질 안전 규제
  • 4.2.2 e-모빌리티 공급망 내 특수 화학물질 확장
  • 4.2.3 새로운 인증 제도를 요구하는 바이오 기반 폴리머 수요 증가
  • 4.2.4 아웃소싱 테스트 물량을 증가시키는 가속화된 제품 혁신 주기
  • 4.2.5 비용 장벽을 낮추는 디지털화 및 원격 검사 기술
  • 4.2.6 화학물질 거래에서 의무적인 ESG 및 지속가능성 공개
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 분석 장비의 높은 자본 비용
  • 4.3.2 숙련된 화학자 및 검사관 부족
  • 4.3.3 클라우드 기반 실험실의 데이터 소유권 및 사이버 보안 문제
  • 4.3.4 자체 역량으로 이어지는 화학 생산자 통합
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 테스트 서비스
  • 5.1.2 검사 서비스
  • 5.1.3 인증 서비스
• 5.2 소싱 유형별
  • 5.2.1 자체
  • 5.2.2 아웃소싱
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 일본
  • 5.3.4.3 인도
  • 5.3.4.4 대한민국
  • 5.3.4.5 동남아시아
  • 5.3.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 중동
  • 5.3.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.1.3 튀르키예
  • 5.3.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.3.5.2 아프리카
  • 5.3.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2.2 나이지리아
  • 5.3.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SGS SA
  • 6.4.2 Bureau Veritas SA
  • 6.4.3 Intertek Group plc
  • 6.4.4 TÜV SÜD AG
  • 6.4.5 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.6 TÜV Nord Group
  • 6.4.7 Eurofins Scientific SE
  • 6.4.8 ALS Limited
  • 6.4.9 Applus Services SA
  • 6.4.10 DEKRA SE
  • 6.4.11 Mérieux NutriSciences Corp.
  • 6.4.12 UL Solutions Inc.
  • 6.4.13 Kiwa N.V.
  • 6.4.14 DNV AS
  • 6.4.15 Element Materials Technology
  • 6.4.16 Lloyd’s Register Group Ltd.
  • 6.4.17 Core Laboratories N.V.
  • 6.4.18 NSF International
  • 6.4.19 QIMA Ltd.
  • 6.4.20 Centre Testing International (CI) Group
  • 6.4.21 Inspectorate (뷰로 베리타스 소유)
  • 6.4.22 CTI Marine Services
  • 6.4.23 SGS Chemical Solutions Ltd.
  • 6.4.24 TUV Austria AG
  • 6.4.25 Labcorp Drug Development (분석 화학)

7. 시장 기회 및 미래 전망