화학물질 보관 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2025-2030년 전망

화학물질 창고 시장 개요: 2030년 성장 동향 및 전망 보고서 상세 요약

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 화학물질 창고 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 전망을 심층적으로 분석합니다. 시장은 창고 유형(일반 창고, 특수 화학물질 창고 등), 화학물질 유형(인화성 액체, 부식성 물질 등), 최종 사용자 산업(기초 화학물질 제조, 특수 화학물질 제조 등) 및 지역(북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장률

화학물질 창고 시장 규모는 2025년 866억 6천만 달러로 추정되며, 2030년에는 1,085억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.61%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 환경, 보건, 안전(EHS) 규정 강화, 특수 화학물질 및 바이오 제약 생산 증가, 자동화 및 디지털 모니터링 기술 도입 확대에 기인합니다. 북미 지역은 성숙한 규제 시스템을 바탕으로 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 인도와 중국의 산업 성장에 힘입어 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 시장 수요는 다중 관할권 규제 준수, 온도 제어 환경, 첨단 위험 완화 기술을 제공할 수 있는 소수의 시설로 집중되는 경향을 보입니다. 로봇 공학, 무인 검사, 데이터 기반 재고 관리 도구를 도입하는 운영업체들은 안전 성능을 향상시키고 보험 비용을 절감하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 창고 유형별: 2024년 기준, 위험 물질 창고가 화학물질 창고 시장 점유율의 41%를 차지했습니다. 온도 제어 화학물질 창고는 2030년까지 9.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 화학물질 유형별: 2024년 기준, 인화성 액체 보관이 화학물질 창고 시장 규모의 37%를 차지했습니다. 독성 물질 보관은 2030년까지 8.10%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 기준, 특수 화학물질 제조가 27%의 시장 점유율로 선두를 달렸습니다. 제약 및 생명 과학 분야는 2030년까지 9.70%의 CAGR로 가장 높은 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 기준, 북미가 화학물질 창고 시장 점유율의 33%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 7.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰: 성장 동력

* 엄격한 EHS 규제 강화: 미국에서는 위험 관리 프로그램 개정 및 유해 물질 통신 표준 업데이트와 같은 새로운 연방 규정이 안전 평가, 기후 위험 평가 및 제3자 감사에 대한 기준을 높였습니다. 규제 물질을 취급하는 시설은 높은 연간 규제 준수 비용에 직면하게 되면서 많은 제조업체가 보관 업무를 전문 공급업체에 아웃소싱하고 있습니다. 유럽 연합 또한 2025년 REACH 개정을 통해 PFAS(과불화화합물) 통제를 강화하여 다중 관할권 규제 준수 시설에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.
* 특수 화학물질 생산 증가: 팽창성 미세구체 및 첨단 펩타이드와 같은 고부가가치 특수 화학물질로의 생산 전환은 교차 오염을 방지하기 위한 엄격하게 분리된 창고를 필요로 합니다. Nouryon의 새로운 미국 공장과 CordenPharma의 9억 유로 규모 펩타이드 확장 투자는 이러한 수요를 견인하는 대규모 투자를 보여줍니다. 인도의 정책 인센티브는 국내 생산을 특수 부문으로 유도하여 다양한 화학물질에 신속하게 적응할 수 있는 모듈형 보관 설계에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 제약 및 생명 과학 콜드 체인 확장: DHL Supply Chain은 2억 달러를 투자하여 생물학적 제제 및 세포 치료제를 처리하기 위한 자동 유도 차량과 거의 제로 오류 재고 시스템을 갖춘 5개의 온도 제어 시설을 추가하고 있습니다. UPS는 하이데라바드에 +2°C에서 +25°C 사이의 온도에서 물질을 보관할 수 있는 전용 헬스케어 허브를 개설하여 지역 콜드 체인 노드에 대한 수요 증가를 입증했습니다. 이러한 확장은 용량을 강화하고 화학물질 창고 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문인 온도 제어 화학물질 창고의 중요성을 높이고 있습니다.
* 글로벌 공급망의 다지역 허브 요구: 지정학적 불안정성과 무역 경로 혼잡은 분산된 보관 네트워크를 장려하고 있습니다. Vopak은 캐나다, 중국, 사우디아라비아 전역의 터미널에 10억 유로를 투자하여 중복성을 확보하고 고객 리드 타임을 단축하고 있습니다. 캐나다 연금 투자 위원회와 같은 기관 투자자들도 지역 용량 격차를 해소하기 위해 동남아시아 물류 자산을 목표로 하고 있습니다.
* 드론 및 로봇 검사, 마이크로 창고 허브: 이러한 기술의 도입은 안전 성능을 향상시키고 운영 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

4. 시장 동향 및 통찰: 제약 요인

* 규제 준수 인프라의 높은 CAPEX 및 OPEX: 특수 HAZMAT(위험 물질) 창고는 연방 및 지역 규정을 충족하는 방화벽, 가스 감지 시스템, 유출 방지 바닥, 환기 장치를 설치해야 합니다. 국제 소방서장 협회는 잦은 규정 미준수를 지적하며, 소유주들이 값비싼 개조 공사를 하도록 강요하고 있습니다. 4%에 가까운 공실률은 임대인들이 연간 5~6%의 임대료를 인상할 수 있도록 하며, 에너지 소비가 많은 냉장 시설은 운영 비용을 증가시킵니다. 한편, 보험사들은 PFAS 및 불소화 냉매 보관에 대한 심사를 강화하여 보험료를 인상하고 손익분기점 가동률을 높이고 있습니다.
* 수요 주기성으로 인한 활용 위험: 화학물질은 상품 가격 변동과 산업 생산 주기를 따릅니다. 경기 침체기에는 재고 감소로 인해 창고 공간이 유휴 상태가 되어 투자 수익을 저해합니다. 인수합병은 종종 경기 침체와 동시에 발생하여 자산 소유주들이 사용되지 않는 시설을 통합하고 폐쇄하도록 만듭니다. 라틴 아메리카의 경우, 2024년 미국과 아시아의 새로운 생산 능력으로 인해 마진 압박을 받아 지역 허브의 보관 수요가 감소했습니다.
* 인증된 위험물 취급 인력 부족: 특히 북미와 유럽 연합에서 인증된 위험물 취급 인력의 부족은 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.
* 불소화 가스에 대한 보험사의 엄격한 인수 기준: 선진 시장에서 불소화 가스에 대한 보험사의 엄격한 인수 기준은 운영 비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다.

5. 부문별 분석

* 창고 유형별:
* 위험 물질 창고: 2024년 화학물질 창고 시장 규모의 41%를 차지하며, 규제 준수 보관의 핵심 역할을 합니다. 이 시설들은 여러 규제 체제를 충족하는 첨단 감지 및 억제 시스템을 갖추고 있습니다. 운영업체들은 재고 감지 정확도를 높이고 가시성을 향상하며 수동 처리를 줄이기 위해 RFID 추적을 통합하고 있습니다. 높은 진입 장벽은 안정적인 현금 흐름을 지원하는 프리미엄 임대료 구조를 가능하게 합니다.
* 온도 제어 화학물질 창고: 2030년까지 9.10%의 CAGR로 모든 유형 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 생물학적 제제, 백신, 고순도 시약 등 엄격한 온도 범위를 요구하는 물질의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 온도 제어 자산에 대한 화학물질 창고 시장 규모는 바이오 제약 파이프라인 및 임상 시험 네트워크 확장과 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 클라우드 연결 데이터 로거 및 팔레트 셔틀 시스템과 같은 기술 업그레이드는 ±0.5°C의 정확도를 유지하면서 공간 활용도를 극대화하는 데 도움이 됩니다.
* 화학물질 유형별:
* 인화성 액체 보관: 2024년 화학물질 창고 시장 점유율의 37%를 차지했습니다. 이 물량은 많은 산업 공정의 기반이 되는 용매, 연료, 수지를 포함합니다. 시설은 증기 제어 장치, 방폭 조명, 비상 배수 시설을 결합해야 하므로 자본 집약도가 높습니다. 인화성 액체에 대한 화학물질 창고 시장 규모는 용매 기반 제형에 의존하는 항공우주, 자동차 및 소비재 공급망에 의해 지속적으로 유지되고 있습니다.
* 독성 물질 보관: 작물 보호, 배터리 및 반도체 부문에서 더 많은 유해 화합물이 시장에 출시됨에 따라 2030년까지 8.10%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다. 이 부문의 화학물질 창고 시장 점유율은 더욱 엄격한 분리 규정에 힘입어 증가할 것입니다. 재고 관리자들은 노출을 최소화하고 개정된 유해 물질 통신 표준 준수를 문서화하기 위해 색상 코드 구역, 자동 유도 차량 및 접근 제어 배지를 배치하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별:
* 특수 화학물질 제조: 2024년 매출의 27%를 차지했습니다. 이 생산자들은 유연성, 짧은 주문 주기 및 오염 방지를 중요하게 생각하므로 모듈형 격리실을 갖춘 자동화된 고층 창고의 주요 사용자입니다. 산업은 5톤 미만의 배치 크기로 이동하고 있으며, 이는 팔레트 이동을 증가시키고 모든 처리 단계를 기록하는 데이터가 풍부한 보관 솔루션을 선호하게 만듭니다.
* 제약 및 생명 과학: 2030년까지 9.70%의 CAGR을 기록하며 화학물질 창고 시장 규모에서 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. mRNA 백신 및 유전자 편집 치료법과 같은 치료법은 기존 시설로는 공급할 수 없는 초저온 보관 온도를 요구합니다. 신축 건물은 중복 압축기, 질소 백업 및 24시간 원격 측정 기능을 통합하여 무결성을 보장합니다. 이러한 성장 물결은 주요 연구 클러스터에서 물류 대기업과 부동산 펀드를 맞춤형 건설 프로젝트로 끌어들이고 있습니다.

6. 지역별 분석

* 북미: 2024년 화학물질 창고 시장 점유율의 33%를 차지했습니다. 수십 년간의 규제 준수 문화는 인증된 취급자와 전문 부동산의 풍부한 풀을 만들어냈습니다. OSHA의 최신 규제 패키지와 업데이트된 위험 관리 프로그램은 규모와 자본 접근성을 갖춘 운영업체에 유리한 개조 주기를 촉발하고 있습니다. DHL Supply Chain만 해도 2025년에 40개 지역에 걸쳐 1,300만 평방피트 이상의 생명 과학 용량을 추가했습니다. 그러나 PFAS 화합물에 대한 보험사의 면밀한 조사는 단기적으로 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다.
* 아시아 태평양: 인도와 중국의 화학물질 생산량 증가에 힘입어 2030년까지 7.10%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. 인도의 2040년까지 화학물질 판매 1조 달러 달성이라는 국가 비전과 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 구자라트, 마하라슈트라, 안드라프라데시 주에 새로운 창고 건설을 추진하고 있습니다. 글로벌 운영업체들은 신흥 항구 근처의 토지를 확보하기 위해 합작 투자를 형성하고 있습니다. 기술 채택이 빠르며, 많은 신규 시설이 처음부터 자동화된 셔틀과 AI 기반 야드 계획을 도입하고 있습니다.
* 유럽: 에너지 비용과 규제 불확실성이 투자에 부담을 주면서 완만한 속도로 확장되고 있습니다. 대부분의 PFAS 화합물을 제한할 예정인 REACH 업데이트는 첨단 격리 시설에 대한 수요를 촉진하지만, 장기적인 제품 혼합에 대한 불확실성도 야기합니다. 운영업체들은 제품 샘플링 및 재포장과 같은 부가가치 서비스에 집중하여 위험을 헤지하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 7,300억 달러로 예측되는 석유 및 가스 CAPEX(자본 지출)에 힘입어 석유화학 클러스터 근처의 벌크 액체 터미널 및 파생 상품 보관에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 아부다비와 담맘 주변의 산업 자유 구역에 대한 투자는 아시아 구매자를 대상으로 하는 중간재 및 특수 수지에 맞춤화된 보세 창고를 포함합니다.

7. 경쟁 환경 및 산업 동향

시장 세분화는 규모와 디지털 역량이 중요해지면서 점진적인 통합으로 전환되고 있습니다. Mitsui O.S.K. Lines는 2025년 3월 LBC Tank Terminals를 17억 1,500만 달러에 인수하여 미국과 유럽 전역에 300만 m³의 용량을 추가했습니다. 이 거래는 해상 운송과 육상 보관을 연결하는 수직 통합을 향한 움직임을 강조합니다.

DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, DSV와 같은 글로벌 물류 그룹은 로봇 공학, 실시간 온도 모니터링 및 규제 준수 대시보드를 통합하여 차별화를 지속하고 있습니다. DHL은 2027년까지 생명 과학 포트폴리오의 70%에 대해 무인 팔레트 이동을 목표로 하여 사고율을 줄이고 에너지 소비를 낮추는 것을 목표로 합니다. Den Hartogh Logistics는 수소 트럭 시범 운영에 투자하고 2025년까지 CO₂ 강도를 25% 줄이는 것을 목표로 하여 넷제로 약속에 부합하고 있습니다.

기술 파트너십은 다음 개척지를 형성하고 있습니다. 창고 관리 시스템(WMS) 공급업체는 센서 융합, 머신 비전 및 예측 분석을 통합하여 위험 감지 정확도를 높이고 있습니다. 자율 드론 순찰을 통해 지붕 적재 규정 준수를 문서화하는 창고의 경우, 초기 도입 기업들은 최대 12%의 보험료 할인을 보고하고 있습니다.

주요 시장 참여자:

* DHL Supply Chain
* Kuehne + Nagel
* DSV
* Rhenus Logistics
* BDP International

최근 산업 동향:

* 2025년 4월: Kenan Advantage Group은 M.C. Tank Transport를 인수하여 벌크 화학물질 네트워크에 175명의 운전자와 8개의 터미널을 추가했습니다.
* 2025년 3월: Mitsui O.S.K. Lines는 LBC Tank Terminals를 17억 1천만 달러에 인수하여 유럽과 미국에 7개의 터미널을 추가했습니다.
* 2025년 2월: DHL Supply Chain은 생명 과학 네트워크를 35개에서 40개 사이트로 확장하기 위해 2억 달러를 할당했습니다. 펜실베이니아와 노스캐롤라이나의 새로운 창고는 자동 유도 차량과 주변 온도에서 초저온까지의 온도 구역을 갖추어 제약 및 특수 화학물질 고객에게 서비스를 제공할 예정입니다.
* 2024년 7월: CEVA Logistics는 Bolloré Logistics를 인수하여 복합 운송 서비스를 강화하고 CMA CGM 산하의 화학물질 고객을 위한 창고 용량을 확대했습니다.

본 보고서는 글로벌 화학물질 창고 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장 현황, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 현황 분석
시장의 주요 성장 동력으로는 엄격한 환경·보건·안전(EHS) 규제로 인한 규제 준수 제3자 시설 수요 증가, 특수 화학물질 생산량 증가에 따른 분리 보관 필요성 증대, 제약 및 생명과학 분야의 콜드체인 확장, 글로벌 공급망의 다지역 허브 요구, 드론 및 로봇 검사를 통한 보험료 인하, 그리고 화학물질 공유 플랫폼을 통한 마이크로 창고 허브 구축 등이 있습니다.
반면, 시장의 제약 요인으로는 규제 준수 인프라 구축에 필요한 높은 자본 지출(CAPEX) 및 운영 비용(OPEX), 수요의 주기성으로 인한 활용 위험, 숙련된 위험물 취급 인력 부족으로 인한 인건비 상승, 그리고 불소계 냉매에 대한 보험사의 엄격한 인수 기준 강화 등이 지적됩니다.
또한, 보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 산업 내 경쟁)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측
글로벌 화학물질 창고 시장은 2025년 기준 866.6억 달러 규모로 평가되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 4.61%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
창고 유형별로는 바이오 의약품 수요에 힘입어 온도 조절 화학물질 창고가 9.10%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 인도와 중국의 용량 증설에 따라 아시아 태평양 지역이 7.10%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
시장은 창고 유형(일반, 특수 화학, 위험 물질, 온도 조절), 화학물질 유형(인화성 액체, 부식성, 독성 물질, 산화제 등), 최종 사용자 산업(기초 화학, 특수 화학, 제약 및 생명과학, 농화학, 페인트/코팅/접착제, 식품/사료 첨가제, 석유 및 가스/석유화학 등), 그리고 지리적 지역(북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. DHL Group, Kuehne + Nagel, DSV, Rhenus Logistics 등 20개 주요 기업의 프로필이 제공되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.
특히, 2025년에는 Mitsui O.S.K. Lines가 LBC Tank Terminals를 17.15억 달러에 인수하여 7개 터미널에 걸쳐 3백만 m³의 용량을 추가하는 등 주요 인수합병이 경쟁 구도에 영향을 미쳤습니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 이러한 분석을 바탕으로 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 EHS 규제로 인한 규정 준수 제3자 시설 수요 증가
  • 4.2.2 분리 보관이 필요한 특수 화학물질 생산량 증가
  • 4.2.3 제약 및 생명 과학 콜드체인 확장
  • 4.2.4 다지역 허브를 필요로 하는 글로벌 공급망
  • 4.2.5 드론 및 로봇 검사로 인한 보험료 인하
  • 4.2.6 화학물질 공유 플랫폼을 통한 마이크로 창고 허브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 규정 준수 인프라의 높은 CAPEX 및 OPEX
  • 4.3.2 수요 주기성으로 인한 활용 위험
  • 4.3.3 공인 위험물 취급 인력 부족으로 인한 임금 상승
  • 4.3.4 불소화 냉매에 대한 보험사의 엄격한 인수 심사
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 창고 유형별
  • 5.1.1 일반 창고
  • 5.1.2 특수 화학물질 창고
  • 5.1.3 위험 물질 (HAZMAT) 창고
  • 5.1.4 온도 조절 화학물질 창고
• 5.2 화학물질 유형별
  • 5.2.1 인화성 액체
  • 5.2.2 부식성 물질
  • 5.2.3 유독 물질
  • 5.2.4 산화제
  • 5.2.5 기타
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 기초 화학물질 제조
  • 5.3.2 특수 화학물질 제조
  • 5.3.3 제약 및 생명 과학
  • 5.3.4 농화학
  • 5.3.5 페인트, 코팅 및 접착제
  • 5.3.6 식품 및 사료 첨가물
  • 5.3.7 석유 및 가스 / 석유화학
  • 5.3.8 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.3.7 아시아 태평양 기타
  • 5.4.4 유럽
  • 5.4.4.1 영국
  • 5.4.4.2 독일
  • 5.4.4.3 프랑스
  • 5.4.4.4 스페인
  • 5.4.4.5 이탈리아
  • 5.4.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.4.8 유럽 기타
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 DHL Group
  • 6.4.2 Kuehne + Nagel
  • 6.4.3 DSV
  • 6.4.4 Rhenus Logistics
  • 6.4.5 BDP International
  • 6.4.6 Bertschi AG
  • 6.4.7 Den Hartogh Logistics
  • 6.4.8 Talke Logistics
  • 6.4.9 CLX Logistics
  • 6.4.10 XPO Logistics
  • 6.4.11 Hoyer Group
  • 6.4.12 Suttons Group
  • 6.4.13 GAC
  • 6.4.14 CEVA Logistics
  • 6.4.15 Nippon Express
  • 6.4.16 NYK Line (Yusen Logistics)
  • 6.4.17 C.H. Robinson
  • 6.4.18 Broekman Logistics
  • 6.4.19 FedEx
  • 6.4.20 United Parcel Service

7. 시장 기회 및 미래 전망