병아리콩 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

병아리콩 시장 개요 및 전망

본 보고서는 병아리콩 시장의 규모, 점유율 및 산업 분석을 다루며, 2026년부터 2031년까지의 성장 추세와 예측을 제공합니다. 병아리콩 시장은 2025년 122억 달러에서 2026년 129억 2천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 172억 4천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.92%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 식물성 식단 트렌드의 강력한 수요, 기능성 식품 내 콩 단백질의 빠른 채택, 그리고 정부 지원 영양 프로그램에 의해 주도되고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장 동력

* 비건 및 플렉시테리언 인구 증가 (+1.8% CAGR 영향): 윤리적, 건강 및 환경적 목표를 추구하는 소비자들이 늘면서 식물성 식단 채택이 동물성 단백질 소비 증가율을 앞지르고 있습니다. 미국에서는 잡식성 소비자들이 식물성 제품 구매의 절반 이상을 차지하며, 콩류가 주류 식료품 시장에 침투했음을 보여줍니다. 브랜드들은 “클린 단백질”의 후광 효과를 활용하여 플렉시테리언 소비자를 겨냥한 병아리콩 기반 즉석식품, 영양바, 식물성 우유 대체품 등을 출시하고 있습니다. 이러한 변화는 신뢰할 수 있는 원료 품질에 대한 수요를 촉진하며, 가공업체들이 재배업체와 장기 계약을 체결하도록 유도하고 있습니다.

* 기능성 식품용 콩 단백질 분리물 수요 급증 (+1.5% CAGR 영향): 막 여과 및 염 기반 추출 기술의 발전으로 90% 이상의 순도를 가진 병아리콩 단백질 분리물이 개발되었으며, 이는 육류 대체품에 필수적인 용해도와 겔 강도를 유지합니다. 잉그리디언(Ingredion)과 이노보프로(InnovoPro)의 전략적 파트너십과 같은 협력은 글로벌 유통망과 독점적인 추출 노하우를 결합하여 상업화를 가속화하고 있습니다. 이는 신뢰할 수 있는 분리물 품질이 식품 제조사들의 병아리콩 단백질 시험을 장려하고, 이는 다시 추가 생산 능력 확장을 정당화하는 구매 계약으로 이어지는 선순환을 만듭니다. 최종 용도는 이제 스포츠 영양 파우더, 떠먹는 요구르트, 냉동 디저트 등으로 확대되어 기존의 후무스 및 밀가루 응용 분야를 넘어선 수요를 창출하고 있습니다.

* 글루텐 프리 베이커리 및 스낵 카테고리 성장 (+1.2% CAGR 영향): 병아리콩 가루는 12-14%의 단백질 함량과 중성적인 맛으로 인해 선호되는 글루텐 프리 베이스입니다. 30% 병아리콩 가루를 함유한 토르티야는 유연성을 희생하지 않으면서 철분과 칼륨 함량을 높여, 건강에 좋은 스낵 랩 옵션을 확장합니다. 장인 베이커리들은 18개월의 유통 기한을 달성하고 생 콩 가루에서 흔히 나타나는 쓴맛을 제거하는 찐 병아리콩 가루를 채택했습니다. 주류 브랜드들도 이에 반응하여, 2021년에서 2022년 사이에 병아리콩을 주요 성분으로 하는 글로벌 제품 출시가 거의 20% 증가했으며, 이는 원료 공급을 압박하고 호주와 캐나다의 재배업체들이 더 넓은 경작지를 할당하도록 유도하고 있습니다.

* 기후 스마트 콩류를 위한 정부 생체강화 프로그램 (+0.9% CAGR 영향): 공공 부문 이니셔티브는 병아리콩의 미량 영양소 프로필을 개선하는 동시에 수확량을 늘리고 있습니다. 캐나다의 “식품 시스템 내 영양소 확장” 프로젝트는 2027년까지 5개국에 걸쳐 1,100만 명 이상의 수혜자를 목표로 합니다. 현장 시험 결과, 아연 및 철 나노 입자의 엽면 살포는 헥타르당 14.10 퀸탈의 수확량을 높이고 곡물 철분 수준을 30% 이상 강화하는 것으로 나타났습니다. 이와 병행하여 USDA 농업 연구 서비스는 단백질, 섬유질 및 지방산 농도에 대한 유전적 마커를 식별하기 위해 300개의 병아리콩 유전자원을 스크리닝하여 품종 개발 파이프라인을 가속화하고 있습니다. 이러한 프로그램들은 영양 가치와 기후 회복력을 모두 향상시켜 장기적인 수요를 강화합니다.

* 병아리콩 부산물의 순환 경제적 가치화 (+0.6% CAGR 영향): 기업들은 고순도 분리물 가공 능력을 확장하는 동시에, 아쿠아파바(aquafaba)와 같은 부산물을 클린 라벨 유화제로 활용하여 가치를 창출하고 있습니다.

* 소규모 농가 병아리콩 수확량 증대를 위한 디지털 농업 (+0.7% CAGR 영향): 디지털 농업 도구는 소규모 농가 시스템에서 역사적인 수확량 격차를 줄이기 시작하여 보다 안정적인 공급을 지원하고 있습니다.

2. 시장 제약 요인

* 엘니뇨 관련 가뭄 주기 및 수확량 변동성 (-1.4% CAGR 영향): 과거 엘니뇨 현상은 에티오피아에서 병아리콩 생산량을 최대 65%, 인도에서는 25-30%까지 감소시켜 가격 급등과 수입 급증을 초래했습니다. 가뭄 스트레스는 수확량을 제한할 뿐만 아니라 뿌리 병원균을 증폭시켜 심각한 수분 부족 시 건조 뿌리 부패 발생률을 14배 증가시킵니다. 반건조 지역의 재배업체들은 엘니뇨가 예보된 해에 가뭄에 더 강한 콩류나 곡물로 경작지를 전환하는 경향이 있어 공급 부족을 심화시킵니다. 가뭄 저항성 품종 개발 프로그램이 가속화되고 있지만, 광범위한 채택에는 몇 시즌이 더 걸릴 것으로 예상됩니다.

* 수확 후 곰팡이 독소 오염 위험 (-0.8% CAGR 영향): 2023년 파키스탄 병아리콩 샘플의 62%에서 아플라톡신 B1이 규제 기준치를 초과했습니다. 오염은 유럽 항구에서 2ppb로 설정된 제한으로 인해 비용이 많이 드는 반송을 유발하여 수출업체의 마진을 약화시킵니다. 기후 변화는 아스페르길루스(Aspergillus) 성장에 유리한 따뜻하고 습한 저장 기간을 연장합니다. 플라즈마 처리 및 제어된 대기 저장과 같은 기술은 유망하지만, 소량 거래업체에게는 자본 지출이 거의 불가능합니다.

* 합성 완두콩 단백질 농축액의 가격 경쟁 (-0.7% CAGR 영향): 합성 완두콩 단백질 농축액의 가격 경쟁은 병아리콩 단백질 시장에 압력을 가할 수 있습니다.

* 주요 수출항의 물류 병목 현상 (-0.5% CAGR 영향): 호주, 인도 및 신흥 아프리카 수출국에서 주요 수출항의 물류 병목 현상은 공급망 효율성을 저해하는 요인으로 작용합니다.

3. 지역별 시장 분석

* 아시아-태평양: 2025년 병아리콩 시장 점유율의 35.58%를 차지하며, 뿌리 깊은 요리 전통과 확장되는 포장 식품 사용을 반영하여 가장 큰 지역 기여자로 자리매김했습니다. 다국적 스낵 브랜드들이 전용 소싱 허브에서 조달함에 따라 지역 가공 클러스터와 관련된 병아리콩 시장 규모는 확대될 것으로 예상됩니다.

* 아프리카: 절대적인 규모는 작지만, 2031년까지 6.91%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 에티오피아는 디지털 확장 플랫폼을 활용하여 수확량을 늘리고 EU 수입 프로토콜에 부합하는 수출 품질 표준을 확보했습니다. 기부자 지원 생체강화 프로젝트는 고철분 품종을 도입하여 국내 영양과 프리미엄 수출 포지셔닝을 모두 강화합니다. 아프리카산 병아리콩 출하량 시장 규모는 중동 및 동남아시아 목적지로의 무역 다각화에 힘입어 2031년까지 4억 5,800만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

* 북미 및 유럽: 플렉시테리언 제품 라인을 위한 고단백 가루 및 분리물에 중점을 둔 프리미엄 틈새시장을 주도하고 있습니다. Above Food가 The Redwood Group의 특수 작물 성분 사업부를 인수한 최근의 통합은 이러한 성숙하지만 혁신 지향적인 시장에서 연속적인 공급을 확보하기 위한 규모의 플레이가 부상하고 있음을 시사합니다.

* 호주: 200만 미터톤의 기록적인 수확량은 글로벌 공급을 원활하게 하는 계절 반대 공급의 잠재력을 보여주지만, 물류 제약은 여전히 제한적인 요소로 남아 있습니다.

* 남미: 아르헨티나와 브라질의 경작지 확장을 통해 계절 반대 공급 창에 중점을 두어 완만하게 기여하고 있습니다.

* 중동: 터키가 5년 동안 중국에 10억 달러 규모의 식품 수출을 목표로 하는 것은 지리적 근접성을 무역 교량으로 활용하려는 중동의 야망을 강조합니다.

최근 산업 동향

* 2024년 8월: Above Food는 The Redwood Group의 특수 작물 성분 사업부를 인수하여 북미 최대 공급업체 중 하나로 입지를 확보했습니다.
* 2024년 2월: InnovoPro는 식물성 단백질 성분 부문을 확장하기 위해 바리스타 등급 병아리콩 단백질을 출시했으며, 이는 식품 및 음료 산업을 활성화할 것으로 예상됩니다.

결론

병아리콩 시장은 식물성 식단으로의 전환, 기능성 식품의 혁신, 그리고 정부의 영양 강화 프로그램에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장을 유지하고 아프리카가 가장 빠르게 성장하는 가운데, 각 지역은 고유한 소비 패턴과 생산 역량을 바탕으로 글로벌 무역 흐름을 재편하고 있습니다. 그러나 엘니뇨로 인한 수확량 변동성, 수확 후 곰팡이 독소 오염 위험, 그리고 물류 병목 현상과 같은 공급망 관련 제약 요인들은 시장의 안정적인 성장을 위한 과제로 남아 있습니다. 이러한 도전 과제들을 해결하기 위한 기술 개발 및 정책적 노력이 병아리콩 시장의 지속 가능한 발전에 중요한 역할을 할 것입니다.

이 보고서는 전 세계 병아리콩 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 병아리콩은 다용도적이고 건강하며 조리하기 쉬운 식재료로, 본 보고서는 시장의 가치(USD) 및 물량(미터톤) 규모와 예측을 다룹니다.

2026년 병아리콩 시장 규모는 129억 2천만 달러에 달했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.92%의 성장률(CAGR)을 기록하며 확장될 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 비건 및 플렉시테리언 인구의 증가, 기능성 식품을 위한 콩류 기반 단백질 분리물 수요 급증, 글루텐 프리 베이커리 및 스낵 카테고리의 성장, 기후 스마트 콩류에 대한 정부의 생물강화 프로그램, 병아리콩 부산물의 순환 경제적 가치화, 그리고 디지털 농업을 통한 소규모 농가의 병아리콩 수확량 증대가 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 엘니뇨와 연관된 가뭄 주기에서 비롯되는 수확량 변동성, 수확 후 곰팡이 독소 오염 위험, 합성 완두콩 단백질 농축액과의 가격 경쟁, 그리고 주요 수출 항구에서의 물류 병목 현상이 지목됩니다.

보고서는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 지역에 대해 생산(물량), 소비(물량 및 가치), 수입(물량 및 가치), 수출(물량 및 가치), 그리고 가격 추세 분석을 제공합니다. 글로벌 소비를 주도하는 지역은 인도와 중국에 힘입어 아시아-태평양 지역으로, 전체 소비의 35.58%를 차지합니다. 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 지역은 아프리카로, 2031년까지 연평균 6.91%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에는 AGT Food and Ingredients Inc., ADM, Olam Group, Louis Dreyfus Company, Cargill, Incorporated, Bunge, Batory Foods Inc., The Scoular Company, Hakan Agro DMCC, Indigo Ag Inc., Ingredion Inc. 등의 주요 이해관계자들이 포함됩니다.

본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 규제 및 기술 전망, 가치/공급망 분석, PESTEL 분석 등을 포함하는 포괄적인 구조를 통해 시장에 대한 깊이 있는 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비건 및 플렉시테리언 인구 증가
  • 4.2.2 기능성 식품용 콩류 기반 단백질 분리물 급증
  • 4.2.3 글루텐 프리 베이커리 및 스낵 카테고리 성장
  • 4.2.4 기후 스마트 콩류를 위한 정부 생물강화 프로그램
  • 4.2.5 병아리콩 부산물의 순환 경제적 가치화
  • 4.2.6 디지털 농업이 소규모 농가의 병아리콩 수확량 증대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엘니뇨 관련 가뭄 주기에서 발생하는 수확량 변동성
  • 4.3.2 수확 후 곰팡이 독소 오염 위험
  • 4.3.3 합성 완두콩 단백질 농축물로 인한 가격 경쟁
  • 4.3.4 주요 수출항의 물류 병목 현상
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 가치/공급망 분석
• 4.7 PESTEL 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 지역별 (생산 분석 (물량), 소비 분석 (물량 및 가치), 수입 분석 (물량 및 가치), 수출 분석 (물량 및 가치), 및 가격 동향 분석)
  • 5.1.1 북미
  • 5.1.1.1 미국
  • 5.1.1.2 캐나다
  • 5.1.1.3 멕시코
  • 5.1.2 남미
  • 5.1.2.1 브라질
  • 5.1.2.2 아르헨티나
  • 5.1.3 유럽
  • 5.1.3.1 독일
  • 5.1.3.2 영국
  • 5.1.3.3 프랑스
  • 5.1.3.4 스페인
  • 5.1.4 아시아-태평양
  • 5.1.4.1 인도
  • 5.1.4.2 중국
  • 5.1.4.3 호주
  • 5.1.4.4 일본
  • 5.1.5 중동
  • 5.1.5.1 튀르키예
  • 5.1.5.2 사우디아라비아
  • 5.1.5.3 아랍에미리트
  • 5.1.6 아프리카
  • 5.1.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.1.6.2 이집트
  • 5.1.6.3 에티오피아

6. 경쟁 환경

• 6.1 이해관계자 목록
  • 6.1.1 AGT Food and Ingredients Inc.
  • 6.1.2 ADM
  • 6.1.3 Olam Group
  • 6.1.4 Louis Dreyfus Company
  • 6.1.5 Cargill, Incorporated
  • 6.1.6 Bunge
  • 6.1.7 Batory Foods Inc.
  • 6.1.8 The Scoular Company
  • 6.1.9 Hakan Agro DMCC
  • 6.1.10 Indigo Ag Inc.
  • 6.1.11 Ingredion Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망