CINV 치료제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

CINV 치료 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 화학요법 유발 오심 및 구토(CINV) 치료 시장의 규모, 성장 동향 및 예측(2026-2031)에 대한 상세한 분석을 제공합니다. CINV 치료 시장은 2025년 53억 8천만 달러에서 2026년 56억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 74억 6천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 5.62%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. (참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)

# 주요 시장 동인 및 제약 요인

시장 동인:
CINV 치료 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 암 유병률 증가 (+1.2% CAGR 영향): 2024년 FDA 승인된 혁신적인 항암제들은 치료 대상 환자 풀을 확대하여 보조 치료제인 항구토제에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 고령 인구의 생존 기간 연장은 화학요법 노출 및 관련 오심 위험을 증가시키며, 이는 항암 치료 발전과 함께 항구토제 사용을 보장합니다. 특히 선진 시장의 고령화 추세는 고도 구토 유발성 화학요법 프로토콜을 필요로 하는 고령 환자 증가로 이어집니다. 또한, 개선된 암 검진 프로그램은 암을 조기에 발견하여 환자당 치료 기간 및 누적 항구토제 노출을 늘립니다.
* 고도 구토 유발성 화학요법 요법 채택 (+0.9% CAGR 영향): 안트라사이클린 기반 또는 백금 기반 요법을 포함하는 임상 프로토콜은 강력한 항구토 예방에 의존하며, 이는 처방자들이 프리미엄 NK1 길항제를 선택하도록 유도합니다. 정밀 종양학이 강화된 치료 접근법을 필요로 하는 환자 하위 그룹을 식별함에 따라 이러한 추세는 가속화되어 고급 항구토 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.
* 가이드라인 기반 3제 항구토 요법 채택 (+0.8% CAGR 영향): MASCC-ESMO 업데이트 가이드라인은 중등도에서 고도 구토 유발성 치료에 대한 3제 예방 요법을 표준화하여, NK1-5-HT3-덱사메타손 조합의 일상적인 사용을 확고히 합니다. 이러한 합의 기반 접근 방식은 의료 제공자들, 특히 강력한 증거 지원이 필요한 자원 제약 환경에서 신뢰를 구축합니다.
* 고정 용량 복합제 및 서방형 제제 (+0.7% CAGR 영향): Sustol과 같은 제품은 5일 이상 효과를 제공하여 지연성 오심 조절을 용이하게 하고 예정 외 구제 투여를 줄입니다. AKYNZEO(네투피탄트/팔로노세트론)와 같은 고정 용량 복합제는 투여 복잡성을 제거하고 투약 오류를 줄여, 특히 간호 감독이 제한적인 외래 환경에서 중요합니다.

시장 제약 요인:
시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

* 특허 만료로 인한 가격 하락 (-1.1% CAGR 영향): Sancuso와 같은 브랜드의 독점권 상실은 제네릭 진입을 심화시켜 평균 판매 가격을 압박하고 기존 기업의 R&D 재투자 모델에 도전합니다. 특히 지불자가 최저 비용 대안을 우선시하는 지역에서 이러한 압력은 더욱 커집니다.
* 부작용 프로필로 인한 복약 순응도 제한 (-0.6% CAGR 영향): NK1 제제와 관련된 진정, 변비 및 드문 발작 유사 증상은 만성 사용을 복잡하게 하여 예방 일관성을 저해할 수 있는 용량 조절 또는 전환을 유발합니다.

# 세그먼트 분석

약물 종류별:
2025년 CINV 치료 시장 점유율의 44.12%를 차지한 5-HT3 수용체 길항제는 오랜 임상적 친숙도를 바탕으로 선두를 유지하고 있습니다. 그러나 임상의들이 지연성 오심 보호를 위해 NK1 제제를 점점 더 많이 채택함에 따라 이 부문의 성장은 완만합니다. NK1 수용체 길항제는 가이드라인의 지지와 새로운 1일 1회 제형 덕분에 6.42%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. CINVANTI와 같은 브랜드는 2035년까지 특허 보호를 연장하여 혁신 기업에 가격 책정의 여유를 제공합니다. 도파민 길항제와 코르티코스테로이드는 보완적인 역할을 지속하며, 카나비노이드는 난치성 사례에 대한 틈새 옵션으로 남아 있습니다.

제형별:
2025년 매출의 55.32%를 차지한 주사제는 초기 화학요법 주기 동안 통제된 입원 환경과 즉각적인 생체 이용률 요구 사항의 이점을 누리고 있습니다. 그러나 경구 제형은 재택 기반 종양학 요법과 일치하는 1회 주기 서방형 정제를 중심으로 7.08%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 경구 제형은 또한 간호 시간과 주사기 폐기 비용을 줄여 가치 기반 조달 팀에 매력적인 운영 절감 효과를 제공합니다. 경피 및 설하 제형은 삼키기 어려움이나 지속적인 오심을 해결하지만, 그 채택은 점진적입니다.

최종 사용자별:
대부분의 1차 화학요법 및 급성 독성 응급 상황이 여전히 3차 의료 센터에서 발생하기 때문에 병원은 2025년 매출의 44.05%를 차지했습니다. 다약제 IV 프로토콜 및 보험 번들링은 입원 환경에 유리하여 병원이 CINV 치료 시장의 중요한 채널로 남아 있도록 합니다. 재택 간호 및 외래 수술 센터는 병원 치료 대비 20-40%의 비용 절감 효과를 인정받아 7.84%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 웨어러블 주입 펌프 및 경구 표적 치료제의 증가는 의자 시간의 필요성을 줄여 안정적인 환자가 항구토제 관리를 집으로 전환할 수 있도록 합니다.

# 지역 분석

북미는 확립된 임상 가이드라인 시행, 신속한 FDA 승인, 보조 종양학 약물에 대한 광범위한 보험 적용으로 인해 2025년 전 세계 매출의 37.20%를 차지했습니다. 이 지역의 임상의들은 더 높은 초기 비용에도 불구하고 구제 약물 사용 감소를 보여주는 데이터가 있을 때 서방형 혁신 제품을 쉽게 채택합니다.

아시아 태평양은 중국, 인도 및 동남아시아 국가들이 종양학 인프라를 확장하고 규제 경로를 조화시킴에 따라 2031년까지 6.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 국가의약품감독관리국(NMPA)은 2024년에 228개의 신약 허가를 승인했으며, 이 중 37%가 항암제였고, 이는 보조 치료 수요를 촉진합니다.

유럽은 조화로운 EMA 승인과 혁신과 비용 절감의 균형을 맞추는 강력한 보건 기술 평가에 힘입어 꾸준한 수요를 유지합니다. 중동 및 아프리카(MEA)와 남미의 신흥 지역은 아직 초기 단계이지만, 현지 생산 및 분열된 규제 환경을 헤쳐나갈 의지가 있는 기업들에게는 전략적 확장 기회를 제공합니다.

# 경쟁 환경

CINV 치료 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 혁신 기업들은 프리미엄 NK1 및 복합 제품을 방어하기 위해 지적 재산권에 의존합니다. 예를 들어, Heron Therapeutics는 CINVANTI의 독점권을 2035년까지 연장하여 5-HT3 및 코르티코스테로이드 계열의 제네릭 경쟁 심화에도 불구하고 2024년 매출이 1억 100만 달러에 달했습니다. 시장 참여자들은 새로운 표적보다는 전달 혁신에 R&D를 점점 더 많이 할당하고 있으며, 이는 다중 수용체 차단에 대한 임상적 합의를 반영합니다.

전략적 제휴는 국내 유통 및 입찰 경험이 채택을 가속화하는 고성장 아시아 태평양 시장 침투를 용이하게 합니다. Daiichi Sankyo의 라모세트론 권리 구매는 지역 포트폴리오 강화를 위한 아웃바운드 라이선싱의 예시입니다. 중견 기업들은 특허 만료 후 침식을 상쇄하기 위해 공인 제네릭 및 서방형 라인 확장과 같은 수명 주기 관리를 우선시합니다. 치료 팩과 함께 제공되는 디지털 복약 순응도 도구는 증상 일기를 원격 종양학 플랫폼과 연결하고 브랜드 충성도를 강화하는 새로운 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

M&A 모멘텀은 대형 제약사들이 종양학 보조 치료제 포트폴리오를 완성하기 위해 지속되고 있습니다. GSK의 2025년 1월 IDRx 11억 5천만 달러 인수는 이러한 추세를 보여주며, 파이프라인 폭을 확대하고 경쟁 지분을 높입니다. 새로운 메커니즘에 대한 진입 장벽은 여전히 높지만, 제형 혁신 기업과 전문 제네릭 기업들은 기존 기업에 계속 도전하여 CINV 치료 시장 내에서 지속적인 가격 합리화를 보장합니다.

주요 시장 참여 기업:
* Merck & Co., Inc.
* GlaxoSmithKline plc
* Heron Therapeutics, Inc.
* Helsinn Group
* Novartis AG
(참고: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Novartis는 전이성 호르몬 감수성 전립선암에 대한 Pluvicto의 긍정적인 3상 PSMAddition 임상 시험 결과를 발표했습니다. 이는 방사선학적 무진행 생존율에서 통계적으로 유의미한 이점을 입증하여 치료 패러다임을 확장하고 CINV 관리가 필요한 환자 수를 증가시킬 수 있습니다.
* 2025년 2월: Heron Therapeutics는 2024년 연간 재무 결과를 보고했으며, CINVANTI 매출이 1억 100만 달러에 달하여 5.5%의 성장을 기록하며 프리미엄 NK1 수용체 길항제에 대한 지속적인 시장 수요를 입증했습니다.
* 2025년 1월: GSK는 IDRx를 11억 5천만 달러에 인수 완료하여 위장관 기질 종양 치료제 IDRX-42에 접근하고 보조 치료제 제품 개발에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 종양학 포트폴리오를 강화했습니다.
* 2024년 10월: FDA는 수술 후 오심 및 구토(PONV) 약물 개발에 대한 초안 가이드라인을 발표하여 PONV 적응증에 대한 임상 개발을 가속화하고 시장 기회를 확대할 수 있는 규제 프레임워크를 제공했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 CINV 치료 시장이 지속적으로 성장하고 혁신하며, 환자 치료 접근 방식에 중요한 변화를 가져올 것임을 시사합니다.

본 보고서는 항암화학요법 유발 오심 및 구토(CINV) 치료 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. CINV는 항암화학요법의 가장 흔한 부작용 중 하나로, 환자의 삶의 질에 중대한 영향을 미치며, 본 보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 시장 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측:
CINV 치료 시장은 2026년 56억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 74억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 꾸준한 성장세를 나타냅니다. 특히 NK1 수용체 길항제는 2031년까지 연평균 6.42%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 경구 제형은 외래 및 재택 항암화학요법 모델을 지원하며 편의성과 환자 순응도를 향상시켜 연평균 7.08%의 높은 성장률로 인기를 얻고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 규제 조화 및 암 발생률 증가에 힘입어 연평균 6.78%로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲암 유병률의 지속적인 증가 ▲고도 구토 유발 항암화학요법 요법의 채택 확대 ▲MASCC-ESMO와 같은 임상 가이드라인에 따른 3제 항구토 요법의 확산 ▲고정 용량 복합제 및 서방형 제형의 개발 ▲경구 항암제의 사용 증가에 따른 경구 항구토제 수요 증대 ▲약물유전체학 기반의 맞춤형 치료법 발전 등이 있습니다. 특히 MASCC-ESMO 가이드라인은 중등도 및 고도 구토 유발 항암화학요법에 대한 3제 요법을 표준화하여 다제 항구토 요법의 전 세계적인 채택을 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲특허 만료로 인한 제네릭 경쟁 심화 및 가격 하락 압력 ▲부작용 프로파일로 인한 환자 순응도 제한 ▲종양 전문의의 구토 유발 위험에 대한 과소평가 ▲신흥 시장에서의 신규 복합제에 대한 제한적인 보험 상환 등이 있습니다. Sancuso와 같은 브랜드의 특허 만료는 단기적으로 가격 하락을 야기하지만, 혁신적인 전달 기술을 통한 차별화를 장려하는 계기가 될 수 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 약물 종류별: 5-HT3 수용체 길항제, NK1 수용체 길항제, 도파민 길항제, 칸나비노이드 길항제, 코르티코스테로이드, 기타(벤조디아제핀, 항히스타민제 등).
* 제형별: 경구, 주사, 경피, 설하.
* 최종 사용자별: 병원, 종양 및 전문 클리닉, 재택 치료 및 외래 수술 센터(ASC).
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Merck & Co., GlaxoSmithKline, Heron Therapeutics, Helsinn Group, Novartis AG, Pfizer Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망, 특히 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장의 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 암 유병률 증가
  • 4.2.2 고도 구토 유발성 화학요법 요법 채택
  • 4.2.3 가이드라인 기반의 삼중 항구토제 요법 채택
  • 4.2.4 고정 용량 복합제 및 서방형 제제
  • 4.2.5 경구용 항암제 확대로 인한 경구용 항구토제 사용 증가
  • 4.2.6 약물유전체학 기반 치료 맞춤화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 특허 만료로 인한 가격 하락
  • 4.3.2 부작용 프로필로 인한 복약 순응도 제한
  • 4.3.3 종양 전문의의 구토 유발 위험 과소평가
  • 4.3.4 신흥 시장에서 신규 복합제에 대한 제한된 보험 적용
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 약물 분류별
  • 5.1.1 5-HT3 수용체 길항제
  • 5.1.2 NK1 수용체 길항제
  • 5.1.3 도파민 길항제
  • 5.1.4 칸나비노이드 길항제
  • 5.1.5 코르티코스테로이드
  • 5.1.6 기타 분류 (벤조디아제핀, 항히스타민제)
• 5.2 제형별
  • 5.2.1 경구
  • 5.2.2 주사제
  • 5.2.3 경피
  • 5.2.4 설하
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 종양학 & 전문 클리닉
  • 5.3.3 재택 간호 환경 & ASC
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.4.3 중동 & 아프리카 기타 지역
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Merck & Co., Inc.
  • 6.3.2 GlaxoSmithKline plc
  • 6.3.3 Heron Therapeutics, Inc.
  • 6.3.4 Helsinn Group
  • 6.3.5 Novartis AG
  • 6.3.6 Pfizer Inc.
  • 6.3.7 Johnson & Johnson (Janssen)
  • 6.3.8 Baxter International Inc.
  • 6.3.9 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 6.3.10 Sun Pharma Industries Ltd.
  • 6.3.11 Roche Holding AG
  • 6.3.12 Dr Reddy’s Laboratories
  • 6.3.13 Cipla Ltd.
  • 6.3.14 Eisai Co., Ltd.
  • 6.3.15 Accord Healthcare
  • 6.3.16 Mundipharma Intl.
  • 6.3.17 Tesaro (Biotech)
  • 6.3.18 Fresenius Kabi
  • 6.3.19 Lupin Ltd.
  • 6.3.20 Orchid Healthcare

7. 시장 기회 & 미래 전망