순환 폴리머 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

순환 폴리머 시장 개요

순환 폴리머 시장은 선형 폐기 모델에서 기계적 및 화학적 재활용을 통해 폴리머를 회수하는 폐쇄 루프 가치 사슬로의 전 세계적인 전환을 반영하며, 2025년 2,009만 톤에서 2026년 2,158만 톤으로 성장하고, 2031년에는 3,086만 톤에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 7.42%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 특히 유럽연합의 2030년까지 음료병에 재활용 PET 30% 의무화와 같은 재활용 함량 기준의 강화, 이전에 재활용이 불가능했던 폐기물을 거의 신제품 수준의 원료로 전환하는 첨단 재활용 기술의 발전, 그리고 TotalEnergies의 그랑퓌 플랫폼 및 LyondellBasell의 냅색 허브와 같은 대규모 투자 증가에 힘입은 바가 큽니다. 아시아 태평양 지역의 생산 능력 확장은 유럽의 성숙한 인프라를 보완하며, 순환 폴리머 시장의 원료 가용성과 다각화된 성장 경로를 보장하고 있습니다.

주요 시장 통계 및 전망

* 폴리머별: 2025년 PET가 순환 폴리머 시장 점유율의 41.62%를 차지하며 선두를 유지했으며, 나일론-6는 2031년까지 연평균 8.37%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재활용 기술별: 2025년 기계적 재활용이 순환 폴리머 시장 점유율의 64.35%를 차지하며 지배적이었으나, 화학적 재활용은 2031년까지 연평균 8.29%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 포장 산업이 순환 폴리머 시장 규모의 60.78%를 차지했으며, 기타 최종 사용자 산업군은 2031년까지 연평균 8.61%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 순환 폴리머 시장 규모의 31.22%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 8.46%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 보입니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.

글로벌 순환 폴리머 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 포장 애플리케이션에서 재활용 폴리머 사용 증가: 브랜드 소유주의 재활용 함량 50% 목표와 EU의 2025년까지 PET 병 25%, 2030년까지 모든 음료병 30% 재활용 플라스틱 의무화 규정은 수요를 증폭시키고 있습니다. 디지털 워터마크 및 AI 기반 분류 기술은 베일 순도를 개선하여 식품 등급 안전 기준 충족을 돕고 있으며, 단일 소재 유연 포장은 기계적 재활용 경로를 활성화하고 있습니다.
2. 순환 경제 관행을 장려하는 인식 및 규제 강화: 생산자 책임 확대(EPR) 제도 및 재활용 함량 의무화는 조달 결정에 순환성을 내재화하고 있습니다. EU 규정 2025/351은 재활용 식품 접촉 플라스틱의 순도 제한을 강화하고 추적성 프로토콜을 도입했습니다. 중국과 미국에서도 유사한 규제 조치가 추진되어 차세대 재활용 자산에 대한 자본 배분을 위한 명확한 인센티브를 제공하고 있습니다.
3. 재활용 인프라에 대한 대규모 투자: 2018년부터 2023년 중반까지 전 세계적으로 1,600억 달러가 수집, 분류 및 첨단 재활용 능력에 투자되었습니다. LyondellBasell의 냅색 통합 허브, TotalEnergies의 그랑퓌 플랫폼 전환, Indorama Ventures의 인도 내 rPET 생산 능력 확장은 순환 폴리머 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
4. 자동차 부문의 수요 증가: 자동차 제조업체들은 경량화 및 탄소 목표 달성을 위해 2차 폴리머를 사용하고 있습니다. BMW는 Neue Klasse 차량에 최대 50%의 2차 함량을 계획하고 있으며, RadiciGroup은 100% 재활용 폴리아미드로 공기 흡입 매니폴드를 생산했습니다. 2023년 개정된 EU 폐차 지침은 재활용 플라스틱 임계값을 포함하여 포장 외 폴리머 수요를 지원합니다.
5. 건설 부문의 수요 증가: 단열재, 전선 및 카펫팅 등 건설 부문에서 재활용 폴리머에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

성장 제약 요인:

1. 원료 오염의 가변성: 재활용 펠릿에서 살충제 및 의약품과 같은 오염 물질이 발견되어 식품 접촉 한계를 초과할 위험이 있습니다. 이는 식품 등급 승인을 추구하는 전환업체에 추가적인 자격 비용을 발생시키며 단기적인 시장 성장을 억제합니다.
2. 저유가로 인한 비용 불리: 원유 가격 하락 시 신제품 폴리머의 현물 가격이 재활용 수지를 밑돌아 재활용 마진을 침식할 수 있습니다. 열분해유 및 합성가스의 수익성은 화석 연료 벤치마크에 민감하며, 시장 안정화를 위한 신제품 플라스틱 생산 상한제와 같은 정책 옵션이 논의되고 있습니다.
3. 높은 초기 자본 지출(CAPEX): 화학적 재활용 공장 건설에 필요한 높은 초기 투자 비용은 신흥 시장 및 소규모 기업에 진입 장벽으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 폴리머별: PET는 병-투-병(bottle-to-bottle) 루프 및 글로벌 브랜드 채택으로 2025년 시장을 지배했습니다. 인도는 95%의 PET 병 재활용률을 달성했으며, 식품 등급 승인 경로가 명확하여 음료 생산자들의 재활용 함량 증대에 기여하고 있습니다. 나일론-6는 촉매 기반 해중합 기술을 통해 높은 순도의 카프로락탐을 생산하며, 자동차 경량화 및 고성능 섬유 분야에서 수요가 증가하여 가장 빠르게 성장하는 폴리머로 부상하고 있습니다. 폴리올레핀은 기계적 업그레이드를 통해 비용을 절감하고 있으나 식품 등급 준수에는 여전히 어려움이 있습니다.
* 재활용 기술별: 기계적 재활용은 기존의 낮은 비용으로 2025년 시장을 지배했습니다. 그러나 다층 필름 및 오염된 해양 폐기물 처리에는 한계가 있습니다. 화학적 재활용은 열분해, 가스화 및 용매 기반 회수 기술을 통해 복잡한 원료를 처리하며 연평균 8.29%로 빠르게 성장하고 있습니다. TotalEnergies의 그랑퓌 유닛은 연간 1만 톤의 열분해유를 생산하여 인증된 순환 폴리머로 재중합하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 포장 산업은 규제 및 브랜드 약속에 힘입어 2025년 순환 폴리머 시장의 60.78%를 차지했습니다. Tetra Pak 및 Lactalis는 단일 소재 카톤을 발전시켰고, Braskem은 사용된 식용유에서 추출한 바이오 순환 폴리프로필렌을 출시했습니다. 기타 최종 사용자 산업군은 의류, 헬스케어, 가정용품 등에서 연평균 8.61%로 성장하고 있습니다. 재활용 플라스틱 콘크리트는 압축 강도를 15% 증가시키고, 어망에서 추출한 PA6 복합재는 자동차 부문에서 23% 더 높은 인장 강도를 제공합니다.

지역 분석

* 유럽: 2025년 순환 폴리머 시장 점유율의 31.22%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 엄격한 순환 경제 지침과 강력한 수집 네트워크, 단계별 재활용 함량 의무화가 성장을 견인합니다. 고품질 재활용품에 대한 수요-공급 불균형은 기존 등급보다 최대 톤당 250달러의 프리미엄을 형성하며 역내 무역을 활성화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 8.46%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국은 96.48%의 높은 PET 병 재활용률을 보이지만, 전체 플라스틱 폐기물 중 30%만이 재활용되어 빠른 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 인도의 2025-2026년까지 30%, 2028-2029년까지 60% 재활용 함량 의무화는 자본 유입을 촉진하고 있습니다.
* 북미: 성숙한 기계적 재활용 라인과 확장되는 화학적 재활용 파일럿 프로젝트의 혜택을 받고 있습니다. 미국 H.R. 9676 법안은 2030년까지 플라스틱 재활용률 50%를 목표로 하며, 통일된 국가 표준을 수립하여 원료 흐름을 간소화할 수 있습니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 브라질의 PET 병 재활용률은 2024년까지 56.4%로 증가했으며, 사우디아라비아의 비전 2030은 95% 폐기물 재활용을 목표로 합니다. 걸프협력회의(GCC) 지역의 프로젝트들은 아시아 전환업체에 서비스를 제공할 용매 기반 회수 공장을 포함하고 있습니다.

경쟁 환경

순환 폴리머 시장은 전통적인 석유화학 기업들이 규모와 통합된 원료 네트워크를 활용하고, 전문 재활용 기업들이 혁신을 주도하는 형태로 중간 정도의 파편화된 시장입니다. LyondellBasell은 Cyclyx 합작 투자에 2천만 달러를 투자하여 순환 경제 솔루션을 확장하고 있습니다. 이 시장에서는 BASF, SABIC, Dow와 같은 주요 석유화학 기업들도 재활용 기술 개발 및 파트너십을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 동시에, PureCycle Technologies, Agilyx와 같은 전문 재활용 기업들은 혁신적인 해중합 및 열분해 기술을 통해 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 경쟁은 기술 발전과 함께 순환 폴리머의 생산 능력 확대로 이어지고 있습니다.

주요 시장 동인

* 규제 압력 및 기업의 지속 가능성 목표: 전 세계적으로 플라스틱 폐기물 문제에 대한 인식이 높아지면서 정부는 재활용 함량 의무화, 일회용 플라스틱 사용 금지 등 강력한 규제를 도입하고 있습니다. 기업들도 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표 달성을 위해 순환 폴리머 사용을 늘리고 있으며, 이는 브랜드 이미지 개선과 소비자 요구 충족에 기여합니다.
* 소비자 수요 증가: 환경 문제에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 재활용 또는 지속 가능한 제품에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 이는 기업들이 순환 폴리머를 채택하도록 유도하는 중요한 요인입니다.
* 기술 발전: 기계적 재활용 기술의 개선과 화학적 재활용 기술(열분해, 해중합 등)의 상업화는 다양한 유형의 플라스틱 폐기물을 고품질의 순환 폴리머로 전환할 수 있는 가능성을 열어주고 있습니다. 특히 화학적 재활용은 기존 기계적 재활용으로는 처리하기 어려웠던 혼합 플라스틱 폐기물이나 오염된 플라스틱을 처리할 수 있어 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.
* 비용 효율성 및 원료 확보: 장기적으로 순환 폴리머는 변동성이 큰 화석 연료 기반 원료에 대한 의존도를 줄이고, 폐기물을 가치 있는 자원으로 전환함으로써 비용 효율성을 제공할 수 있습니다. 또한, 안정적인 폐기물 원료 흐름을 구축하는 것은 공급망 안정성에도 긍정적인 영향을 미칩니다.

주요 시장 제약

* 수집 및 분류 인프라 부족: 효과적인 재활용을 위해서는 효율적인 폐기물 수집, 분류 및 전처리 인프라가 필수적입니다. 많은 지역에서 이러한 인프라가 부족하거나 비효율적이어서 고품질의 재활용 원료 확보에 어려움을 겪고 있습니다.
* 기술적 한계 및 품질 문제: 기계적 재활용은 플라스틱의 물성을 저하시킬 수 있으며, 특정 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. 화학적 재활용은 아직 상업화 초기 단계에 있으며, 높은 투자 비용과 에너지 소비, 그리고 복잡한 공정으로 인해 광범위한 적용에 제약이 있습니다. 또한, 재활용된 폴리머의 일관된 품질 확보는 여전히 도전 과제입니다.
* 경제성 및 경쟁력: 순환 폴리머는 때때로 버진(virgin) 폴리머에 비해 생산 비용이 높을 수 있습니다. 유가 변동에 따라 버진 폴리머의 가격이 하락할 경우, 순환 폴리머의 가격 경쟁력이 약화될 수 있습니다.
* 규제 및 표준의 불확실성: 지역별로 상이한 재활용 규제와 표준은 글로벌 시장에서 순환 폴리머의 확산을 저해할 수 있습니다. 통일된 표준과 명확한 규제 프레임워크가 필요합니다.

시장 기회

* 화학적 재활용 기술의 발전: 화학적 재활용 기술의 지속적인 발전과 상업화는 순환 폴리머 시장의 성장을 가속화할 것입니다. 특히 식품 접촉 등급(food-grade) 플라스틱 재활용에 대한 수요가 증가하면서 해중합 및 열분해 기술의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
* 신흥 시장의 성장: 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 시장은 플라스틱 소비 증가와 함께 재활용 인프라 구축 및 규제 강화에 대한 노력이 활발해지면서 순환 폴리머 시장의 새로운 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.
* 파트너십 및 협력: 가치 사슬 전반에 걸친 기업 간의 파트너십(예: 원료 공급업체, 재활용업체, 브랜드 소유주)은 순환 경제를 구축하고 순환 폴리머의 채택을 늘리는 데 필수적입니다. 이는 기술 공유, 투자 유치, 시장 접근성 확대에 기여할 것입니다.
* 새로운 응용 분야 개발: 순환 폴리머의 품질과 성능이 향상됨에 따라 포장재뿐만 아니라 자동차, 건설, 전자제품 등 다양한 산업 분야에서 새로운 응용 분야가 개발될 것입니다.

시장 과제

* 폐기물 수집 및 분류 시스템의 개선: 고품질의 재활용 원료를 안정적으로 확보하기 위해서는 전 세계적으로 폐기물 수집 및 분류 시스템에 대한 대규모 투자가 필요합니다.
* 기술 상업화 및 규모 확장: 화학적 재활용 기술의 상업적 타당성을 입증하고 대규모 생산 시설을 구축하는 것은 여전히 큰 과제입니다. 이를 위해서는 상당한 자본 투자와 기술 혁신이 요구됩니다.
* 소비자 인식 및 행동 변화: 소비자들이 재활용 제품을 선택하고 올바른 분리수거를 실천하도록 유도하는 것은 순환 경제의 성공에 매우 중요합니다. 교육과 인센티브 제공이 필요합니다.
* 규제 조화 및 표준화: 글로벌 시장에서 순환 폴리머의 거래와 사용을 촉진하기 위해서는 국제적으로 통일된 규제 프레임워크와 품질 표준을 수립하는 것이 중요합니다.

결론적으로, 순환 폴리머 시장은 강력한 규제 압력, 기업의 지속 가능성 목표, 소비자 수요 증가, 그리고 기술 발전에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 폐기물 인프라 부족, 기술적 한계, 경제성 문제 등 여러 제약 요인과 과제를 극복해야 합니다. 이러한 과제들을 해결하기 위한 지속적인 투자, 기술 혁신, 그리고 가치 사슬 전반에 걸친 협력이 이루어진다면, 순환 폴리머는 플라스틱 산업의 미래를 재편하고 지속 가능한 발전에 크게 기여할 것입니다.

본 순환 폴리머 시장 보고서는 도시 및 산업 폐기물에서 수집된 순환 폴리머 시장을 심층 분석합니다. 폴리머 재사용 및 재활용을 장려하는 플라스틱 순환 경제의 중요성을 강조하며, 폐기물에서 가치를 창출하고 매립을 지양하는 것을 목표로 합니다. 화석 연료를 재생 가능한 자원으로 대체하려는 전 세계적 노력에 힘입어, 순환 폴리머 시장은 향후 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 연구는 시장 가정, 정의 및 범위를 포함합니다.

보고서 요약에 따르면, 순환 폴리머 시장은 2031년까지 3,086만 톤 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 7.42%를 기록할 것입니다. 2025년 유럽은 31.22%의 점유율로 가장 큰 지역적 비중을 차지하며, 엄격한 재활용 함량 의무 규정이 성장을 주도합니다. 폴리머별로는 PET가 41.62%의 점유율로 재활용량을 지배하며, 병-투-병 재활용 루프와 식품 등급 규제 지원이 주요 요인입니다. 기술별로는 기계적 재활용이 성숙한 인프라와 유리한 경제성으로 64.35%의 시장 점유율을 차지하며 대부분의 원료…대부분의 원료를 처리합니다. 그러나 화학적 재활용은 혼합 플라스틱 폐기물과 오염된 플라스틱을 처리하는 데 있어 기계적 재활용의 한계를 보완하며, 고품질의 순환 폴리머를 생산할 수 있는 잠재력으로 빠르게 성장하고 있습니다. 이 보고서는 순환 폴리머 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 과제를 심층적으로 분석하고, 주요 시장 참여자들의 경쟁 환경과 전략적 움직임을 다룹니다. 또한, 지역별 및 국가별 시장 동향과 예측을 제공하여 이해관계자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 포장재 응용 분야에서 재활용 폴리머 사용 증가
  • 4.2.2 순환 경제 관행을 장려하는 인식 및 규제 증가
  • 4.2.3 재활용 인프라에 대한 대규모 투자
  • 4.2.4 자동차 부문의 수요 증가
  • 4.2.5 건설 부문에서 단열재, 전선 및 카펫에 대한 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원료 오염 가변성
  • 4.3.2 저유가로 인한 비용 불리
  • 4.3.3 높은 초기 자본 지출 (CAPEX)
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 폴리머별
  • 5.1.1 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)
  • 5.1.2 폴리에틸렌
  • 5.1.3 폴리프로필렌
  • 5.1.4 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.1.5 나일론-6
  • 5.1.6 나일론-6,6
  • 5.1.7 기타 폴리머 (아크릴로니트릴 등)
• 5.2 재활용 기술별
  • 5.2.1 기계적 재활용
  • 5.2.2 화학적 재활용
  • 5.2.3 용해 / 용매 기반
  • 5.2.4 열분해 & 가스화 (원료)
  • 5.2.5 에너지 회수 (열 포집 소각)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 포장
  • 5.3.2 건설
  • 5.3.3 자동차
  • 5.3.4 전기 및 전자
  • 5.3.5 농업
  • 5.3.6 소비재
  • 5.3.7 석유화학
  • 5.3.8 기타 최종 사용자 산업 (섬유 및 의류, 헬스케어 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 말레이시아
  • 5.4.1.6 태국
  • 5.4.1.7 인도네시아
  • 5.4.1.8 베트남
  • 5.4.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽 국가
  • 5.4.3.7 터키
  • 5.4.3.8 러시아
  • 5.4.3.9 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 카타르
  • 5.4.5.4 남아프리카
  • 5.4.5.5 나이지리아
  • 5.4.5.6 이집트
  • 5.4.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Agilyx
  • 6.4.2 Biffa
  • 6.4.3 Borealis GmbH
  • 6.4.4 Braskem
  • 6.4.5 Chevron Phillips Chemical Company LLC.
  • 6.4.6 Eastman Chemical Company
  • 6.4.7 Enerkem
  • 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.9 Jindal Poly Films Limited (JPFL)
  • 6.4.10 KW Plastics
  • 6.4.11 Loop Industries
  • 6.4.12 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.13 Plastic Energy
  • 6.4.14 SABIC
  • 6.4.15 TotalEnergies
  • 6.4.16 Veolia
  • 6.4.17 Visy

7. 시장 기회 & 미래 전망