임상 문서화 개선 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

임상 문서 개선(CDI) 시장 개요

임상 문서 개선(Clinical Documentation Improvement, CDI) 시장은 2025년 51억 3천만 달러 규모에서 2030년까지 74억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.64%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 가치 기반 보상 시스템으로의 전환, ICD-11 도입, 그리고 의사의 문서화 부담을 경감시키는 앰비언트 인공지능(AI) 스크라이브의 빠른 채택에 기인합니다. 병원들은 청구 거부율을 줄이고 성과 보너스를 확보하기 위해 CDI 투자를 늘리고 있으며, 확장성과 원격 접근성 이점 때문에 클라우드 배포 방식이 선호되고 있습니다. 한편, 새로운 지불 모델이 문서화 표준을 강화함에 따라 후기 급성기(post-acute) 및 외래 진료 환경이 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 경쟁 구도는 중간 수준이며, 기존 헬스케어 IT 공급업체들은 통합 CDI 플랫폼을 제공하기 위해 AI 기업 인수에 적극적입니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 성장 동력 (Drivers)

* EHR 확산 및 의무적인 품질 기반 보상: EHR(전자의무기록)의 높은 채택률은 2025년 메디케어 의사 수가 개정안과 같이 품질과 연계된 지불 제도와 맞물려 CDI 시장 성장을 견인하고 있습니다. 과거 진료량에 의존하던 의료 시스템은 이제 CDI 도구를 통해 EHR 워크플로우 내의 격차를 식별하여 최대 3%의 수익 증대를 경험하고 있습니다. 공급업체들은 진료 시점에 AI 기반 프롬프트를 내장하여 임상의의 노력을 줄이고 규제 준수를 강화하고 있습니다.
* 성과 기반 진료 모델로의 전환: CMS(미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터)는 2030년까지 모든 메디케어 환자를 성과 기반 계약에 포함시키는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 전체 진료 에피소드에 걸쳐 위험 조정 세부 정보를 포착하는 실시간 CDI에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 책임 진료 조직(ACO)은 정확한 기록에 의존하며, 사소한 문서화 오류도 막대한 수익 손실로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 의료기관들은 CDI 시스템에 예측 분석 엔진을 추가하여 초기 단계에서 결과 격차를 예측하고 품질 점수와 재정 성과를 동시에 향상시키고 있습니다.
* ICD-11 전환 가속화: 2025년 ICD-11(국제 질병 분류 11차 개정판)이 발표되면 17,000개의 진단 범주가 추가되어 기존 코딩 팀의 역량을 초과하는 세분화된 기록 작성이 요구됩니다. 미국 병원들은 2025-2027년의 공격적인 도입 기간에 맞춰 새로운 클러스터 코드 구조를 분석할 수 있는 AI 코딩 지원 시스템으로 빠르게 업그레이드하고 있습니다. 초기 도입자들은 자동화된 매핑 도구가 수동 검색을 대체하면서 코더 문의가 줄고 초기 정확도가 높아졌다고 보고합니다.
* 외래 CDI 프로그램 확장: 외래 수술 센터(ASC)는 향후 10년간 시술량이 21% 증가할 것으로 예상되며, 메디케어는 이미 547개의 ASC 적격 코드를 추가하여 강력한 외래 CDI 없이는 거부 위험이 증가하고 있습니다. 짧은 진료 후 검토가 이루어지기 때문에, 의료기관들은 청구 제출 전에 다중 지불자 규칙 세트를 스캔하는 회고적 분석을 구현하고 있습니다. 새로운 G2211 추가 코드(상세한 인지 부하 정당화 요구)는 포괄적인 외래 문서화의 중요성을 더욱 강화하고 있습니다.
* 앰비언트 AI 스크라이브를 통한 임상의 번아웃 감소: 앰비언트 AI 스크라이브는 임상의의 문서화 부담을 줄이고 진료 효율성을 높이는 데 기여합니다. 이는 전 세계적으로, 특히 선진 시장에서 초기 채택이 활발합니다.
* 원격 CDI 워크플로우를 필요로 하는 재택 병원 프로그램: 재택 병원(Hospital-at-home) 프로그램의 확산은 원격 CDI 워크플로우에 대한 수요를 창출하며, 이는 북미와 유럽에서 두드러지고 아시아 태평양 지역에서도 시범 운영되고 있습니다.

2. 제약 요인 (Restraints)

* 클라우드 CDI의 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 문제: 클라우드로의 전환은 민감한 임상 기록을 새로운 위협 벡터에 노출시키며, 향후 HIPAA 개정안은 침해 통지 요건을 강화할 것입니다. 다중 지역 배포는 특히 유럽의 GDPR 체제에서 데이터 주권 문제를 야기합니다. 동형 암호화(Homomorphic encryption)는 암호화된 데이터에 대한 분석을 약속하지만, 여전히 성능 오버헤드를 수반하여 도입 속도를 늦추고 있습니다. 이에 따라 병원들은 식별자를 온프레미스에 유지하면서 분석은 보안 클라우드에 위탁하는 하이브리드 모델을 채택하고 있습니다.
* 공인 CDI 전문가 부족: HIM(보건 정보 관리) 리더의 3분의 2는 수익 무결성에 직접적인 영향을 미치는 인력 부족을 지적합니다. 2025년 평균 전문가 급여는 76,500달러로 상승하여 의료기관의 예산을 압박하고 채용 주기를 길게 만들고 있습니다. AI 기반 차트 검토자가 부분적으로 격차를 메우지만, 복잡한 사례는 여전히 인간의 검증을 필요로 합니다. 인력 제약은 코딩 규칙이 빠르게 진화하는 외래 및 후기 급성기 분야에서 가장 심각합니다.
* 과도한 CAPD(컴퓨터 보조 진료 문서화) 알고리즘으로 인한 경고 피로: 과도하게 적극적인 CAPD 알고리즘으로 인한 경고 피로는 임상의의 번아웃을 유발하고 효율성을 저해할 수 있습니다.
* 지불자별 문서화 규칙으로 인한 재작업: 지불자마다 다른 문서화 규칙은 의료기관에 추가적인 재작업 부담을 주어 효율성을 떨어뜨립니다.

세그먼트 분석

1. 구성 요소별 (By Component)
소프트웨어 부문은 2024년 66.34%의 수익 점유율을 차지하며, 통합되고 EHR 호환 가능한 플랫폼에 대한 의료기관의 선호를 보여줍니다. 이는 기업 확장성과 표준화된 사용자 경험에 의해 뒷받침됩니다. 그러나 서비스 부문은 규제 복잡성 증가와 인력 부족을 반영하여 11.23%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. Optum Integrity One과 같은 하이브리드 솔루션은 AI 엔진과 전문가 자문 팀을 결합하여 시범 고객에게 20%의 생산성 향상을 제공했습니다. 소프트웨어 공급업체들은 이제 구현 로드맵, 변경 관리 지원 및 지속적인 교육을 번들로 제공하여 제품과 컨설팅 서비스 간의 경계를 허물고 있습니다.

2. 배포 모드별 (By Deployment Mode)
클라우드 솔루션은 2024년 CDI 시장 점유율의 54.56%를 차지했으며, 2030년까지 11.55%의 CAGR로 선두를 확대하고 있습니다. 병원들은 지속적인 기능 업데이트, 자본 지출 감소, 원활한 원격 접근성 등의 이점 때문에 클라우드 모델을 선호합니다. 확장 가능한 클라우드 아키텍처는 원격 팀이 즉각적인 차트 가시성을 필요로 하는 재택 병원 이니셔티브도 지원합니다. 일부 기관은 레거시 통합 또는 지역 보안 규정으로 인해 온프레미스 배포를 유지하지만, 이는 신규 계약에서 점유율이 감소하고 있습니다.

3. 최종 사용자별 (By End User)
병원은 2024년 수익의 61.22%를 차지하며, 수년간의 CDI 프로세스 개선을 통해 이점을 얻고 있습니다. 그러나 후기 급성기 및 장기 요양 시설은 PDPM(환자 중심 지불 모델)이 보상을 문서화 정확도에 직접 연결함에 따라 10.67%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. 숙련 간호 시설 운영자들은 코딩 부정확성으로 인한 지불 삭감을 피하기 위해 CDI를 채택하고 있으며, 클라우드 배포는 현장 IT 팀의 필요성을 없애줍니다. 의사 그룹과 외래 수술 센터도 메디케어가 시술 목록을 확장하고 복잡한 추가 코드를 도입함에 따라 유사한 압력을 받고 있습니다.

4. 적용 환경별 (By Application Setting)
입원 환자 프로그램은 2024년 지출의 62.34%를 여전히 차지하며, 수십 년에 걸쳐 개선된 성숙한 동시 검토 워크플로우를 반영합니다. ICD-11이 코딩 세분화를 추가함에 따라 입원 환자 환경을 위한 CDI 시장 규모는 꾸준히 확장될 것입니다. 한편, 외래 CDI는 ASC 및 의사 진료소에서 거부율이 증가함에 따라 2030년까지 9.46%의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 응급실은 고속 환경에 대한 CDI의 적응을 보여줍니다. AI 스크라이브는 실시간으로 진료 기록을 캡처하여 기록 작성 시간을 단축하고 정확도를 높입니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 CDI 시장 수익의 41.63%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 성숙한 EHR 보급률, 엄격한 CMS 품질 규정, 앰비언트 AI의 초기 채택에 힘입은 것입니다. 미국 의료기관들은 재택 병원 면제가 원격 진료 문서화 요건을 확장함에 따라 CDI 프로그램을 계속 개선하고 있지만, 시장 성장은 포화 상태에 가까워지면서 완만해지고 있습니다. 캐나다도 유사한 패턴을 보이지만, 주(州) 간 상호 운용성 프로젝트는 지역 보건 네트워크를 포괄하는 클라우드 기반 CDI에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 정부의 디지털화 추진과 임박한 ICD-11 구현 계획에 힘입어 9.33%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 호주의 국가 매핑 이니셔티브와 직원 교육 보조금은 기술 구매를 가속화하고 있으며, 일본의 고령화 인구는 장기 요양 보상 정확도를 목표로 하는 후기 급성기 CDI 투자를 촉진하고 있습니다. 인도와 동남아시아에서는 사립 병원들이 CDI를 의료 관광의 경쟁 우위 요소로 보고 국제적으로 인정받는 문서화 표준을 우선시하고 있습니다.
* 유럽: 디지털 헬스 정책이 상호 운용성과 데이터 품질 개선을 촉진함에 따라 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. GDPR(일반 데이터 보호 규정) 요건은 개인 정보 보호를 유지하는 CDI 배포에 대한 강조를 높여 암호화 및 하이브리드 클라우드 아키텍처 혁신을 촉진하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 주로 고위험 도시 병원에서 CDI를 채택하고 있지만, 지역 코딩 표준이 성숙하고 보험 적용 범위가 확대됨에 따라 더 광범위한 채택이 예상됩니다.

경쟁 환경

CDI 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 다각화된 헬스케어 IT 대기업과 틈새 AI 혁신 기업들이 경쟁하고 있습니다. Microsoft-Nuance는 Epic 내 DAX Copilot 통합을 활용하여 앰비언트 스크라이빙 시장을 장악하고 있으며, Solventum은 자사의 수익 무결성 스위트를 엔드투엔드 CDI의 핵심으로 포지셔닝하고 있습니다. Epic 자체도 핵심 EHR에 100개 이상의 AI 기능을 내장하여 기록 작성 및 코딩 권장 사항을 간소화하고 있습니다.

합병 및 인수 활동은 플랫폼 통합 추세를 강조합니다. R1 RCM의 89억 달러 비상장 전환 거래와 Commure의 1억 3,900만 달러 Augmedix 인수는 수직 통합 문서화 엔진에 대한 투자자들의 관심을 보여줍니다. AKASA의 GenAI 옵티마이저와 같은 소규모 혁신 기업들은 대규모 언어 모델을 배포하여 자율 CDI를 달성하고 있으며, 전체 차트 모집단을 분석하여 문의량을 줄이고 위험 조정 요인 포착률을 높일 것을 약속합니다.

후기 급성기 진료 및 미국 외 시장에서는 인력 부족과 규제 전환으로 인해 충족되지 않은 요구 사항이 많아 여전히 기회가 존재합니다. 공급업체들은 알고리즘 투명성, 임상의 중심 사용자 경험, 그리고 경고 피로를 유발하지 않으면서 지불자별 규칙을 탐색하는 능력으로 차별화하고 있습니다. 생성형 AI가 성숙함에 따라 소프트웨어 공급업체들은 신뢰를 유지하고 진화하는 개인 정보 보호법을 준수하기 위해 책임 있는 AI 프레임워크를 강조하고 있습니다.

주요 산업 리더:
Solventum, Microsoft (Nuance Communications), UnitedHealthcare Corporation (Optum Inc), Dolbey Systems Inc., nThrive 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: Huma Therapeutics는 임상 기록을 자동으로 생성하는 생성형 AI 도구인 Hi Scribe를 출시했습니다.
* 2025년 3월: Microsoft는 임상 문서화 및 작업 자동화를 포괄하는 최초의 통합 음성 AI 비서인 Dragon Copilot을 출시했습니다.
* 2025년 2월: IKS Health는 ViVE 2025에서 Scribble Suite에 실시간 문서화 기능을 추가한 Scribble Now를 선보였습니다.
* 2025년 1월: ScribeAI는 임상의-환자 대화를 SOAP 노트로 변환하여 문서화 시간을 90% 단축하는 기술을 공개하며 시장에 진출했습니다.

본 보고서는 전 세계 임상 문서 개선(Clinical Documentation Improvement, CDI) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 기준 51억 3천만 달러 규모이며, 2030년까지 연평균 7.64%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전자의무기록(EHR) 확산 및 의무적인 질 기반 보상 시스템, 서비스별 지불 방식에서 가치 기반 의료 모델로의 전환, ICD-11 전환 가속화로 인한 문서화 세분화 요구 증가, 상환 복잡성 증대에 따른 외래 CDI 프로그램 확장, 임상의 번아웃 감소를 위한 앰비언트 AI 스크라이브 도입, 그리고 원격 CDI 워크플로우가 필요한 재택 병원 프로그램 등이 있습니다.

반면, 클라우드 CDI에서의 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 우려, 공인 CDI 전문가 부족, 과도한 CAPD(컴퓨터 지원 의사 문서화) 알고리즘으로 인한 경고 피로, 그리고 지불자별 문서화 규칙으로 인한 재작업 발생 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

배포 모드별로는 확장성, 자동 업데이트 및 원격 접근 이점 덕분에 클라우드 기반 플랫폼이 연평균 11.55%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 최종 사용자 중에서는 환자 중심 지불 모델(Patient-Driven Payment Model, PDPM)의 도입으로 숙련 간호 시설의 상환이 정확한 문서화와 연계되면서, 후기 급성기/장기 요양 시설 부문이 연평균 10.67%의 높은 성장률을 보입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 디지털화 가속화, 정부 IT 투자 및 향후 ICD-11 도입에 힘입어 연평균 9.33%로 가장 강력한 성장 전망을 제시합니다.

기술 동향으로는 실시간 대화를 기록하고 구조화하여 문서화 부담을 크게 줄이는 앰비언트 AI 스크라이브가 임상의의 번아웃을 줄이고 데이터 특이성을 향상시키는 데 기여합니다. 또한, ICD-11은 훨씬 더 많은 진단 코드를 도입하여 세분화된 임상 기록을 요구하며, 이는 AI 기반 코딩 도구의 채택을 촉진할 것입니다.

경쟁 환경에는 Solventum, Microsoft (Nuance Communications), UnitedHealthcare Corporation (Optum Inc), Epic Systems Corporation, Oracle Corporation 등 주요 글로벌 기업들이 포함되어 있습니다.

본 보고서는 CDI 시장의 현재 상태와 미래 전망을 심층적으로 분석하며, 시장 기회와 미충족 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EHR 확산 & 의무적인 품질 기반 상환
  • 4.2.2 행위별 수가제에서 가치 기반 진료 모델로의 전환
  • 4.2.3 ICD-11 전환으로 인한 문서화 특정성 가속화
  • 4.2.4 상환 복잡성 증가에 따른 외래 CDI 프로그램 확장
  • 4.2.5 주변 AI 기록 비서가 임상의 번아웃 감소
  • 4.2.6 원격 CDI 워크플로우가 필요한 재택 병원 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 클라우드 CDI의 데이터 프라이버시 & 사이버 보안 문제
  • 4.3.2 공인 CDI 전문가 부족
  • 4.3.3 과도한 CAPD 알고리즘으로 인한 경고 피로
  • 4.3.4 지불자별 문서화 규칙으로 인한 재작업
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 의사 진료소
  • 5.3.3 외래 수술 센터
  • 5.3.4 급성기 후 / 장기 요양 시설
  • 5.3.5 지불자
• 5.4 애플리케이션 설정별
  • 5.4.1 입원 CDI
  • 5.4.2 외래 CDI
  • 5.4.3 응급실
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Solventum
  • 6.3.2 Microsoft (Nuance Communications)
  • 6.3.3 UnitedHealthcare Corporation (Optum Inc)
  • 6.3.4 Dolbey Systems Inc.
  • 6.3.5 nThrive
  • 6.3.6 Streamline Health Solutions Inc.
  • 6.3.7 Epic Systems Corporation
  • 6.3.8 Oracle Corporation
  • 6.3.9 Craneware PLC
  • 6.3.10 ChartWise Medical Systems Inc.
  • 6.3.11 Iodine Software LLC
  • 6.3.12 CorroHealth
  • 6.3.13 IKS Health
  • 6.3.14 TruCode LLC
  • 6.3.15 VitalWare LLC
  • 6.3.16 Enjoin
  • 6.3.17 MedeAnalytics Inc.
  • 6.3.18 Medisolv Inc.
  • 6.3.19 Netsmart Technologies

7. 시장 기회 & 미래 전망