임상 EHR 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

임상 EHR 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 임상 전자의무기록(EHR) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 임상 EHR 시장은 2025년 221억 5천만 달러에서 2026년 233억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.38%를 기록하며 2031년에는 303억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 233억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 303억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 성장률(CAGR) 5.38%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Epic Systems Corporation, Medical Information Technology, Inc. (Meditech), Oracle Corporation, TruBridge, Inc., Veradigm Inc.

2. 시장 분석 및 주요 동인

임상 EHR 시장의 성장은 의료 분야의 가속화된 디지털화, 엄격한 규제 인센티브, 그리고 가치 기반 보상 시스템으로의 전환에 의해 주로 주도되고 있습니다. 병원 및 외래 진료 네트워크는 파편화된 플랫폼을 통합된 기록 시스템으로 대체하여 진료 조정을 개선하고 있습니다. 또한, 현대 솔루션에 내장된 인공지능(AI) 도구는 임상 문서화 시간을 단축하고 의료진의 번아웃을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

클라우드 배포는 초기 자본 지출을 낮추고 즉각적인 확장성을 제공하므로 대부분의 새로운 프로젝트에서 기본적으로 채택되고 있습니다. TEFCA(Trusted Exchange Framework and Common Agreement)와 같은 상호운용성 의무는 벤더들이 국가 교환 표준에 맞춰 제품을 개발하도록 유도하며, 의료 시스템은 데이터 공유 기능이 입증된 플랫폼을 우선적으로 조달하고 있습니다.

주요 성장 동인:

* 전국적인 EHR 채택을 위한 정부 인센티브 (+1.2% CAGR 영향): 메디케어(Medicare) 상호운용성 촉진 규칙 및 메디케이드(Medicaid) 프로그램에 포함된 재정적 보상은 인증된 기록 시스템으로의 자본 흐름을 유지합니다. 병원은 의미 있는 사용을 입증함으로써 제공자당 최대 63,750달러를 받을 수 있으며, 정보 공유를 방해하는 기관에는 벌금이 부과됩니다. 21세기 치료법(21st Century Cures Act)은 상호운용성과 보상을 연계하여 데이터 교환 기준을 충족하는 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.
* 다양한 환경에서의 통합 진료 조정 수요 (+1.0% CAGR 영향): 파편화된 기록은 의료진이 환자의 장기적인 진료 이력을 확인하는 것을 방해합니다. 2025년 1월부터 시행되는 TEFCA는 벤더들이 국가 교환 사양을 지원하도록 의무화하여, 데이터 사일로를 제거하는 전사적 솔루션으로의 조달을 유도합니다.
* 원격 의료 및 원격 모니터링 볼륨 증가 (+0.8% CAGR 영향): 핵심 기록 시스템에 가상 진료 모듈을 통합함으로써 가정에서 측정된 활력 징후가 차트에 직접 입력되어 워크플로우 연속성과 포괄적인 문서화를 유지합니다. 통합된 원격 의료-EHR 플랫폼은 익숙한 워크플로우를 유지하면서 전통적인 시설 경계를 넘어 서비스 제공 역량을 확장하여 제공자 생산성을 향상시킵니다.
* 가치 기반 보상으로의 전환 (+0.6% CAGR 영향): (데이터 수집 및 보고를 위한 EHR 채택을 간접적으로 촉진).
* AI 기반 음성 문서화의 부상 (+0.4% CAGR 영향): EHR 시스템 내 AI 통합은 의사 번아웃의 원인이 되는 임상 문서화 부담이라는 지속적인 과제를 해결합니다. 앰비언트 스크라이브(Ambient scribes)는 대화를 구조화된 노트로 변환하여 타이핑 시간을 최대 90%까지 단축하고 의사가 환자 상호작용에 집중할 수 있도록 합니다.
* 사이버 보안 보험 리베이트 (+0.3% CAGR 영향): (안전한 EHR 시스템 구축을 장려).

3. 주요 제약 요인

* 데이터 프라이버시 및 상호운용성 문제 (-0.7% CAGR 영향): 새로운 HIPAA 보안 개정안은 의무적인 암호화 및 다단계 인증을 제안하여 규정 준수 복잡성을 증가시킵니다. 2023년 1억 3천 6백만 건의 기록 유출 사고는 새로운 배포에 대한 신중한 예산 책정을 강화합니다.
* 숙련된 보건 IT 인력 부족 (-0.5% CAGR 영향): ONC(Office of the National Coordinator for Health Information Technology) 교육 이니셔티브를 통해 인증된 전문가 풀이 확대되었지만, 프라이버시, 분석 및 통합 분야에서 여전히 채워지지 않은 역할이 많습니다. 소규모 병원들은 시스템 성능을 유지할 수 있는 인력을 확보할 때까지 시스템 도입을 지연하고 있습니다.
* 클라우드 이그레스(Egress) 비용 증가 (-0.4% CAGR 영향): (대규모 의료 시스템에 영향을 미침).
* 모듈형 마이그레이션을 늦추는 벤더 종속성 (-0.3% CAGR 영향): (중견 규모 제공업체에 영향을 미침).

4. 세그먼트 분석

* 구성 요소별:
* 소프트웨어: 2025년 임상 EHR 시장 점유율의 71.10%를 차지하며, 기능성에 대한 제공업체의 선호를 반영합니다. AI 기반 문서화, 분석 및 예측 모듈이 핵심 소프트웨어에 추가되면서 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 벤더들은 이제 의사가 말하면 시스템이 기록하고 개별 필드가 실시간으로 업데이트되는 자연어 인터페이스를 내장하고 있습니다.
* 서비스: 2031년까지 6.02%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 구현, 최적화 및 데이터 마이그레이션 참여에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 관리형 서비스 계약은 상호운용성 업그레이드, 사이버 보안 강화 및 규제 보고 주기를 포함합니다.
* 하드웨어: 클라우드 모델이 서버 조달 부담을 덜어주면서 시장에서 차지하는 비중은 미미합니다.
* 제공 방식별:
* 클라우드 기반 솔루션: 2025년 임상 EHR 시장 규모의 70.05%를 차지했으며, 연간 6.42%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 제공업체들은 탄력적인 확장성, 빠른 기능 출시 및 내장된 재해 복구 기능을 장점으로 꼽습니다. 일부 기관은 민감한 영상 아카이브를 위해 온프레미스 환경을 유지하지만, 대부분의 새로운 프로젝트는 다중 테넌트 아키텍처를 기본으로 합니다.
* 하이브리드 접근 방식: 전체 마이그레이션 전에 레거시 방사선 또는 실험실 애플리케이션을 통합해야 하는 다중 시설 네트워크에 사용됩니다. 종량제(Pay-as-you-go) 가격 책정은 자본 예산을 운영 비용으로 전환하여 예측 가능한 현금 흐름에 중점을 둔 재무 전략과 일치합니다. 규제 기관은 암호화, 감사 추적 및 지역 데이터 상주 규칙이 입증될 경우 인증된 클라우드 호스팅을 허용하여 전환 장벽을 더욱 완화합니다.
* 최종 사용자별:
* 병원: 2025년 임상 EHR 시장 점유율의 52.30%를 차지했습니다. 이는 입원 환자 워크플로우가 복잡하고 규제가 심하기 때문입니다.
* 클리닉 및 외래 진료 센터: 2031년까지 5.86%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 사용자 그룹입니다. 이는 급성기 환경 외부에서 예방 및 만성 질환 관리를 보상하는 지불자 인센티브를 반영합니다. 외래 진료 그룹은 예약, 원격 의료 및 전자 처방을 하나의 인터페이스에 통합하는 경량화되면서도 상호운용 가능한 기록을 추구합니다. 벤더 로드맵은 이제 다중 진료 네트워크가 엔터프라이즈 플랫폼으로 표준화되기 전에 외래 환자 템플릿 및 소비자 포털을 우선시합니다.
* 장기 요양 및 전문 진료: 정보 차단을 처벌하고 조정된 전환을 보상하는 보상 모델에 힘입어 채택이 가속화되고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 임상 EHR 시장 규모의 39.10%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 성숙한 보건 IT 정책, 광범위한 광대역 보급률 및 자본력이 풍부한 병원 체인에 기반합니다. CMS 인센티브 구조는 업그레이드 자금을 계속 지원하며, 민간 보험사들은 네트워크 참여를 위해 전자 기록을 점점 더 요구하고 있습니다.
* 유럽: GDPR(일반 데이터 보호 규정) 준수로 인해 추가적인 검증 단계가 도입되면서 꾸준하지만 느린 마이그레이션을 경험하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스의 국영 보건 서비스는 지역 트러스트 전반에 걸쳐 통합된 진료 기록을 약속하는 클라우드 마이그레이션 프로그램에 투자하고 있습니다. 조달 주기는 종종 다년 자금 지원 기간과 동기화되어 계약 수주에 주기적인 급증을 만듭니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.31%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국 및 동남아시아 국가의 대규모 공공 프로젝트는 인프라 보조금과 의무 보고 프레임워크를 결합합니다. 정부는 클라우드 사용에 대한 세금 공제를 제공하고 채택을 가속화하기 위한 인력 교육 프로그램을 후원합니다.
* 중동 및 아프리카: 유사한 궤적을 따릅니다. 걸프 협력 회의(GCC) 회원국들은 중앙 집중식 교환을 통해 공공 병원을 연결하고, 아프리카 국가들은 오픈 소스 롤아웃을 위해 기부자 자금을 활용합니다.

6. 경쟁 환경

임상 EHR 시장은 여전히 집중되어 있습니다. Epic Systems는 2024년까지 미국 병원의 상당 부분을 차지하며, 긴밀한 고객 파트너십과 광범위한 애플리케이션 스위트를 입증했습니다. Oracle Health는 AI 중심의 개선에도 불구하고 구현 복잡성으로 인해 일부 사이트를 양보했습니다. 유럽 및 아시아 태평양 지역의 선두 기업들은 현지화 및 사전 구축된 언어 팩을 통해 점유율을 방어하고 있습니다.

대규모 플랫폼은 실험실, 영상 및 수익 주기 기능을 포함하는 풀 스택 상호운용성을 통해 차별화됩니다. 소규모 경쟁업체는 행동 건강 또는 소아과와 같은 틈새 시장에 집중하여 맞춤형 템플릿으로 워크플로우 이점을 제공합니다. 앰비언트 스크라이브, 패혈증 예측 및 자동 코딩과 같은 AI 가속기는 필수적인 요소로 작용합니다. 이러한 기능을 통합할 수 없는 벤더는 임상 만족도 조사 및 사이버 보험사 체크리스트에 의해 형성되는 최종 후보 목록에서 제외될 위험이 있습니다.

전략적 움직임에는 임베디드 분석 및 타사 개발자가 핵심 기능을 확장할 수 있는 마켓플레이스를 위한 하이퍼스케일 클라우드 제공업체와의 합작 투자가 포함됩니다. 합병은 R&D 및 지원 분야에서 규모의 경제를 추구하며, 사모 펀드 투자는 새로운 지역으로 진출하려는 중견 기업에 성장 자금을 공급합니다.

주요 산업 리더:

* Epic Systems Corporation
* Medical Information Technology, Inc. (Meditech)
* Oracle Corporation
* TruBridge, Inc.
* Veradigm Inc.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Madison Dearborn Partners는 NextGen Healthcare의 상당한 지분을 인수하여 클라우드 및 AI 투자 확대를 위한 발판을 마련했습니다.
* 2025년 3월: InterSystems는 자연어 명령 및 자동 청구 코드 제안 기능을 갖춘 AI 기반 기록 시스템인 IntelliCare를 출시했습니다.
* 2025년 3월: Commure는 MEDITECH Alliance에 합류하여 Expanse 내에 앰비언트 AI 문서화 기능을 내장하여 의료진의 노트 작성 시간을 단축했습니다.
* 2024년 10월: Oracle은 전통적인 메뉴를 음성 쿼리 및 예측 프롬프트로 대체하는 클라우드 우선 EHR을 출시했습니다.

이러한 시장 동향과 혁신은 임상 EHR 시장이 지속적으로 발전하고 의료 서비스 제공 방식에 혁신을 가져올 것임을 시사합니다.

본 보고서는 환자 및 인구의 건강 정보를 디지털 형식으로 체계적으로 수집하고 다양한 의료 환경에서 공유 가능한 시스템인 전자 건강 기록(EHR) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. EHR은 인구통계, 병력, 약물, 알레르기, 예방접종, 검사 결과, 영상, 활력 징후, 청구 정보 등 광범위한 데이터를 포함합니다.

보고서는 시장을 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 제공 방식(클라우드 기반, 온프레미스, 하이브리드), 최종 사용자(병원, 클리닉 및 외래 센터, 기타), 그리고 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 특히, 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 USD 백만 단위의 가치로 추정하여 제시합니다.

EHR 시장의 주요 성장 동인으로는 전국적인 EHR 도입을 위한 정부 인센티브, 다양한 의료 환경에서의 통합 치료 조정 수요 증가, 원격 의료 및 원격 모니터링 볼륨의 확대, 신흥 아시아 태평양 국가들의 가치 기반 보상 시스템으로의 전환, AI 기반 음성 문서화 기술을 통한 임상 의사의 번아웃 감소, 그리고 인증된 EHR 플랫폼과 연계된 사이버 보안 보험 리베이트 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 데이터 프라이버시 및 상호 운용성 문제, 숙련된 보건 IT 인력 부족, 대규모 이미지 데이터 세트에 대한 클라우드 이그레스 비용 증가, 그리고 모듈식 마이그레이션을 늦추는 벤더 종속성 등이 지적됩니다.

보고서는 또한 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 다루며, 시장 집중도, 경쟁 벤치마킹, 시장 점유율 분석을 포함합니다. AdvancedMD Inc., Epic Systems Corporation, Oracle Corporation, GE HealthCare 등 20개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 분석합니다.

특히, 보고서는 EHR 시장의 핵심 질문들에 대한 답변을 통해 중요한 통찰력을 제공합니다. 레거시 EHR 플랫폼 교체는 실시간 데이터 교환, 원격 의료 통합, 규제 보고 간소화를 지원하는 통합 기록의 필요성 때문이며, 오래된 사일로 시스템은 더 이상 운영상 유지하기 어렵습니다. 인공지능은 주변 음성 도구를 통해 기록 및 코딩을 자동화하여 문서화 시간을 대폭 줄이고 임상 의사가 환자 치료에 더 집중할 수 있도록 함으로써 임상 워크플로우를 재편하고 있습니다. 클라우드 기반 EHR 배포는 자동 업데이트, 탄력적 확장성, 낮은 유지보수 부담, 그리고 현대적인 재해 복구 및 보안 기대치를 충족시키기 때문에 온프레미스 설치보다 선호됩니다. 정부 규제는 상호 운용성 및 데이터 공유 인센티브와 보상을 연계함으로써 공급자들이 검증된 교환 기능과 인증된 보안 프레임워크를 갖춘 벤더를 선택하도록 유도하는 중요한 역할을 합니다. 사이버 보안 요구사항은 고급 보안 표준을 충족하는 플랫폼에 대한 보험료 리베이트가 제공되면서 벤더 선택에 큰 영향을 미치며, 의료 시스템은 벤더의 침해 이력 및 암호화 프로토콜을 임상 기능만큼 중요하게 고려합니다. 마지막으로, 외래 클리닉 및 외래 센터는 가치 기반 치료 목표를 달성하기 위해 민첩하고 클라우드 지원 시스템을 채택하고 있어 EHR 벤더에게 핵심 성장 기회로 부상하고 있습니다.

결론적으로, 본 보고서는 EHR 시장의 현재 상태, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 구도, 그리고 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 돕고, 미개척 영역 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 전략적 의사결정을 지원하는 귀중한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전국적인 EHR 도입을 위한 정부 인센티브
  • 4.2.2 다양한 환경에서 통합 의료 조정에 대한 수요
  • 4.2.3 증가하는 원격 의료 및 원격 모니터링 규모
  • 4.2.4 신흥 APAC 국가에서 가치 기반 보상으로의 전환
  • 4.2.5 AI 기반 음성 문서화 증가로 임상의 번아웃 감소
  • 4.2.6 인증된 EHR 플랫폼과 연계된 사이버 보안 보험 환급
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 데이터 프라이버시 및 상호 운용성 문제
  • 4.3.2 숙련된 보건 IT 인력 부족
  • 4.3.3 대규모 이미지 데이터 세트에 대한 클라우드 송신 비용 증가
  • 4.3.4 모듈식 마이그레이션을 늦추는 벤더 종속
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 제공 방식별
  • 5.2.1 클라우드 기반 솔루션
  • 5.2.2 온프레미스 솔루션
  • 5.2.3 하이브리드 솔루션
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 의원 및 외래 진료 센터
  • 5.3.3 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 경쟁 벤치마킹
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AdvancedMD Inc.
  • 6.4.2 athenahealth Inc.
  • 6.4.3 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
  • 6.4.4 DrChrono Inc.
  • 6.4.5 eClinicalWorks, LLC
  • 6.4.6 Epic Systems Corporation
  • 6.4.7 GE HealthCare
  • 6.4.8 Greenway Health LLC
  • 6.4.9 InterSystems Corp.
  • 6.4.10 Kareo Inc.
  • 6.4.11 McKesson Corp.
  • 6.4.12 Medical Information Technology, Inc. (Meditech)
  • 6.4.13 MediTab Software Inc.
  • 6.4.14 Modernizing Medicine, Inc. (ModMed)
  • 6.4.15 NextGen Healthcare, Inc.
  • 6.4.16 Oracle Corporation
  • 6.4.17 Practice Fusion, Inc.
  • 6.4.18 PracticeSuite Inc.
  • 6.4.19 TruBridge, Inc.
  • 6.4.20 Veradigm Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망