임상 헬스케어 IT 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

임상 헬스케어 IT 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 지표

임상 헬스케어 IT 시장은 2025년 0.530조 달러에서 2026년 0.62조 달러로 성장했으며, 2031년에는 1.31조 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.28%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 소프트웨어(전자의무기록, 연구실 정보 관리 시스템 등), 최종 사용자(정부 및 공공 보건 기관, 민간 병원 및 진단 센터), 제공 모델(온프레미스, 클라우드/SaaS, 하이브리드), 애플리케이션(수익 주기 관리, 임상 의사 결정 지원 등) 및 지역별로 세분화됩니다. 시장은 높은 집중도를 보이며, 북미가 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지했고, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 기업으로는 Epic Systems Corporation, Oracle Health (Cerner), GE Healthcare, Cognizant Technology Solutions, Athenahealth 등이 있습니다.

2. 시장 성장 동력 및 주요 트렌드

임상 헬스케어 IT 시장의 성장은 여러 핵심 동력에 의해 가속화되고 있습니다.

* 헬스케어 데이터의 복잡성 증가 및 AI/ML 도입: 방대한 데이터는 기존 시스템에 과부하를 주어, 병원의 73%가 패혈증 경고부터 병상 관리까지 다양한 업무에 머신러닝 모델을 도입하고 있습니다. 미국 시설의 거의 절반이 이미 AI를 활용하여 수익 주기 워크플로우를 자동화하고 있으며, 60개 이상의 헬스케어 시스템에서 주변 임상 기록 보조(ambient clinical scribes)가 도입되어 문서화 부담과 임상 의사의 번아웃을 줄이고 있습니다. AI 도입 후 오번 커뮤니티 병원과 배너 헬스(Banner Health)의 사례 연구에서는 청구 오류가 50% 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 GPU 및 확장 가능한 데이터 레이크에 대한 접근성을 시장 조달과 연계시키고 있습니다.
* 클라우드 기반 배포 가속화: 하이브리드 클라우드 아키텍처는 조직이 민감한 데이터를 온프레미스에 유지하면서 분석을 위해 퍼블릭 클라우드의 탄력성을 활용할 수 있도록 돕습니다. 미국 헬스케어 데이터 저장 비용은 2024년 255억 달러에서 2032년에는 거의 700억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 독일의 43억 유로(49.7억 달러) 규모 병원 디지털화 기금은 3년 만에 디지털 성숙도 점수를 27% 향상시키는 등 유사한 모멘텀을 보여줍니다. 클라우드 점유율은 이미 임상 배포의 61.8%를 초과하며, 19.2%의 CAGR은 임상 헬스케어 IT 시장의 미래 성장을 뒷받침하는 결정적인 인프라 전환을 시사합니다.
* 정부의 EHR 상호운용성 의무화: 규제 당국은 상호운용성을 선택적 기능에서 법적 의무로 전환하고 있습니다. 미국의 ONC USCDI v4 제안, 2026년까지 예정된 일본의 전국적인 FHIR 도입, 2025년까지 보편적인 전자 환자 기록을 목표로 하는 독일의 디지털 법안은 모두 공급업체 요구 사항을 강화하고 있습니다. 이는 공급자들이 검증된 데이터 교환 툴킷을 갖춘 플랫폼을 중심으로 구매를 표준화하도록 유도하여 시장 통합을 강화합니다.
* FHIR 기반 개방형 API 및 마이크로 서비스: FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)은 모듈식 개발과 공급업체에 구애받지 않는 데이터 공유를 지원합니다. EBMonFHIR과 같은 프로젝트는 연구 증거를 임상 의사 결정과 연결하며, Andaman7과 같은 환자용 앱은 휴대 가능한 개인 기록을 용이하게 합니다. 유럽 기관들은 이제 FHIR을 국경 간 데이터 흐름의 기본으로 참조하며, 미국 연방 규정은 API가 없을 경우 정보 차단을 처벌합니다. API 우선 전략을 채택하는 헬스케어 시스템은 전문 앱의 온보딩을 가속화하여 혁신 주기를 선도할 수 있습니다.

3. 시장 성장 저해 요인

시장의 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

* 상호운용성 격차 및 표준 부족: 의사의 80%가 EHR을 사용하더라도, 일관성 없는 데이터 모델, 높은 교환 수수료, 개인 정보 보호 규정은 원활한 정보 공유를 방해하여 디지털화에 대한 기대 투자 수익률(ROI)을 저해합니다. 독일의 생산성 역설은 데이터가 부서 간에 원활하게 이동할 수 없을 때 기술 투자가 항상 효율성 향상으로 이어지지 않음을 보여줍니다.
* 통합 플랫폼으로의 시장 통합: Epic의 시장 점유율 42.3% 상승과 Oracle Health의 고객 손실은 관리할 인터페이스가 적은 단일 공급업체 생태계로의 전환을 강조합니다. 이러한 통합은 대규모 시스템의 거버넌스를 단순화하지만, 선택의 폭을 제한하고 공급자를 독점적인 데이터 구조에 묶어둘 수 있습니다.
* 사이버 보험료 상승 및 AI 규제 불확실성: 사이버 보안 위협 증가로 인한 보험료 상승과 AI 기술에 대한 규제 불확실성 또한 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

4. 세그먼트별 분석

* 소프트웨어: 전자의무기록(EHR)은 2025년 41.60%의 매출 점유율로 핵심 임상 워크플로우를 유지하고 있지만, 원격 의료 플랫폼은 18.57%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 법률이 행동 서비스에 대한 대부분의 지리적 제한을 해제하면서 원격 의료 기능이 영구화되었고, 공급업체들은 EHR 대시보드 내에 비디오 상담 모듈을 내장하고 있습니다.
* 최종 사용자: 민간 병원 및 진단 센터는 2025년 매출의 52.70%를 차지하며 강력한 자본과 빠른 의사 결정 주기의 이점을 누렸습니다. 그러나 독일의 Krankenhauszukunftsgesetz와 같은 경기 부양 프로그램에 힘입어 공공 기관이 15.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 제공 모델: 클라우드 및 SaaS 배포는 2025년 신규 설치의 61.20%를 차지했으며 18.64%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 탄력적인 용량은 고가의 온프레미스 하드웨어 없이 GPU 집약적인 분석을 가능하게 합니다. 하이브리드 전략은 사설 클라우드 제어와 퍼블릭 클라우드 확장성을 결합하는 대규모 시스템에서 지배적입니다.
* 애플리케이션: 수익 주기 관리(RCM)는 2025년 지출의 29.10%를 차지했으며, 상환 삭감과 복잡한 지불자 규칙에 의해 주도됩니다. 그러나 환자 참여 솔루션은 20.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 데이터 투명성에 대한 규제 압력과 앱 기반 진료 조정을 위한 소비자 요구가 포털, 메시징 및 웨어러블 통합 모듈을 전략적 필수 요소로 격상시키고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 43.60%의 점유율을 유지하며, 1.5조 달러 규모의 병원 진료 시장은 소프트웨어, 인프라 및 서비스 솔루션을 위한 비옥한 기반을 제공합니다. Cures Act에 따른 상호운용성 규칙과 확장된 원격 의료 상환은 지속적인 IT 지출을 뒷받침합니다.
* 아시아 태평양: 16.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본의 2030년까지 100% EMR 채택 의무화, 광범위한 5G 가용성, 스마트 병원 시범 사업 확대가 성장을 견인합니다. 중국과 인도는 대규모 개발 인력을 활용하여 디지털 헬스 서비스를 지역 전체로 수출하고 API 생태계를 활성화하며 소프트웨어 가격을 낮추고 있습니다.
* 유럽: 독일의 디지털 법안은 2025년까지 모든 보험 가입 시민에게 전자 환자 기록을 의무화하고, EU-AI 법안은 임상 알고리즘에 대한 조화로운 위험 프레임워크를 설정합니다. 강력한 데이터 보호 규범은 주권 클라우드 구성에 대한 수요를 유지합니다.
* 라틴 아메리카 및 중동: 국가 변혁 계획에 따라 원격 의료 네트워크를 확장하기 시작했지만, 인프라 격차와 지불 모델의 경직성이 단기적인 확장을 억제합니다.

6. 경쟁 환경

임상 헬스케어 IT 시장은 높은 집중도를 특징으로 합니다. Epic Systems는 2024년에 176개의 다중 전문 병원을 온보딩한 후 미국 급성기 진료 배포의 42.3%를 차지하고 있습니다. Oracle Health의 Cerner 부문은 11,000건의 의료 주문을 가리는 고위험 중단을 겪어 여러 이탈과 부정적인 브랜드 가치를 초래했습니다. Meditech와 Altera는 틈새 시장에서 강세를 유지하지만, 총 점유율은 Epic에 크게 뒤처집니다. 헬스케어 시스템이 기업 계약을 위해 더 적은 공급업체를 선호함에 따라 통합 추세가 지속되고 있습니다. 사모 펀드 그룹은 AI RCM 및 주변 문서화와 같은 자동화 틈새 시장에 자본을 투입하여 메가 공급업체가 깊이가 부족한 분야에서 분할 기회를 노리고 있습니다. 사이버 보안 전문가와 EHR 공급업체 간의 파트너십은 임상 기능, 재무 무결성 및 위협 방어를 포괄하는 플랫폼 관리로의 전환을 시사합니다.

7. 최근 산업 동향

* 2024년 5월: New Mountain Capital은 50만 명의 공급업체에 서비스를 제공하는 14.5억 달러 규모의 AI 기반 수익 주기 플랫폼인 Smarter Technologies를 설립했습니다.
* 2024년 4월: Censinet, KLAS 및 미국 병원 협회는 지속적인 공급망 위험 격차를 강조하는 사이버 보안 벤치마킹 연구를 발표했습니다.
* 2025년 3월: 일본 후생노동성은 2026년까지 전국적으로 출시될 표준 전자의무기록의 알파 버전을 공개했습니다.
* 2025년 2월: 미국 구제법은 메디케어 원격 의료 유연성과 재택 병원 면제를 90일 연장했습니다.

이러한 시장 동향과 분석은 임상 헬스케어 IT 시장이 기술 혁신, 규제 변화, 그리고 환자 중심의 의료 서비스 요구에 힘입어 지속적으로 성장할 것임을 보여줍니다.

본 보고서는 환자 대면 임상 워크플로우를 직접 지원하는 소프트웨어 플랫폼 및 관리형 서비스를 포함하는 임상 헬스케어 IT 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이는 전자 건강 기록(EHR), 연구실 정보 관리 시스템(LIMS), 원격 의료 플랫폼, 영상 저장 및 통신 시스템(PACS), 전산화된 의사 처방 입력(CPOE), 청구 및 전자 처방 모듈 등을 포괄하며, 순수 행정 IT는 제외됩니다.

시장 개요 및 규모:
임상 헬스케어 IT 시장은 2026년 0.62조 달러에서 2031년까지 1.31조 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 전자 건강 기록(EHR)이 2025년 시장 점유율 41.60%로 핵심적인 임상 문서화 플랫폼 역할을 하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 클라우드 및 SaaS 모델은 AI 워크로드에 대한 유연한 컴퓨팅 제공과 낮은 초기 투자 비용 덕분에 이미 설치의 61.20%를 차지하며 18.64%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 확산되고 있습니다. 지역별로는 일본의 2030년 전국 EMR 도입 계획과 같은 정부 의무화에 힘입어 아시아 태평양 지역이 16.32%의 가장 높은 CAGR을 보이며 급성장하고 있습니다.

시장 성장 동인:
시장은 의료 데이터의 복잡성 증가 및 AI/ML 기술 도입 확대, 클라우드 기반 배포 가속화, 정부의 EHR 상호운용성 의무화, FHIR 기반 개방형 API 및 마이크로 서비스의 확산, 디지털 결제 및 수익 주기 관리(RCM) 자동화 촉진 등의 요인에 의해 성장이 견인되고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 상호운용성 격차 및 표준 부족, 통합 플랫폼으로의 시장 통합 심화, 의료기관의 사이버 보험료 상승, AI 규제 불확실성으로 인한 조달 지연 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

규제 환경 및 경쟁 구도:
미국 21세기 치료법(21st Century Cures Act), 독일 디지털법, 일본 FHIR 표준과 같은 상호운용성 규제는 원활한 데이터 교환을 요구하며, 검증된 API 툴킷과 규정 준수 인증을 갖춘 공급업체로의 전환을 촉진하여 기술 구매 결정에 중요한 영향을 미칩니다. 시장은 Epic Systems가 미국 급성기 치료 EHR 배포의 42.3%를 장악하고 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 80% 이상을 차지하는 등 고도로 집중된 경쟁 환경을 보입니다. 주요 기업으로는 Epic Systems, Oracle Health (Cerner), GE Healthcare, Cognizant Technology Solutions, Athenahealth 등이 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 소프트웨어 유형(EHR, LIMS, 원격 의료, PACS, CPOE, 기타), 최종 사용자(정부 및 공공 보건 기관, 민간 병원 및 진단 센터), 배포 모델(온프레미스, 클라우드/SaaS, 하이브리드), 애플리케이션(수익 주기 관리, 임상 의사 결정 지원, 환자 참여, 인구 건강 및 분석, 원격 상담), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 아프리카, 중동 등 주요 지역별로 세분화하여 분석합니다.

연구 방법론:
Mordor Intelligence는 국가 보건 지출에서 시작하여 공급자 IT 예산을 추출하고 임상 점유율을 할당하는 하향식 접근 방식과 공급업체 EHR 좌석 수, 원격 상담량 등을 통한 상향식 검증을 결합한 시장 규모 산정 및 예측 모델을 사용합니다. 또한 병상 추가, 전문의 방문량, 상호운용성 의무화, 구독 가격 추세, 클라우드 보급률 등 다양한 입력 요소를 모니터링하며, 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 통해 거시적 보건 지출, 규제 변화, 기술 갱신 주기를 반영한 예측을 수행합니다. 1차(CIO, 병리과장 등 인터뷰) 및 2차(OECD, CMS, Eurostat, HIMSS 등) 조사를 통해 데이터를 검증하고 매년 데이터를 업데이트하여 신뢰성 높은 시장 정보를 제공합니다.

본 보고서는 의사 결정권자에게 임상 헬스케어 IT 시장의 현재 및 미래 동향에 대한 균형 잡히고 투명한 정보를 제공하여 전략 수립에 기여할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의료 데이터의 복잡성 증가 및 AI/ML 도입
  • 4.2.2 클라우드 기반 배포 가속화
  • 4.2.3 정부의 EHR 상호운용성 의무화
  • 4.2.4 FHIR 기반 개방형 API 및 마이크로 서비스
  • 4.2.5 디지털 결제 및 RCM 자동화 촉매
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 상호운용성 격차 및 표준 부족
  • 4.3.2 통합 플랫폼으로의 시장 통합
  • 4.3.3 공급자를 위한 사이버 보험료 상승
  • 4.3.4 AI 규제 불확실성으로 인한 조달 지연
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 산업 생태계 분석
• 4.7 거시경제 시나리오 평가
• 4.8 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 소프트웨어별
  • 5.1.1 전자의무기록 (EHR)
  • 5.1.2 실험실 정보 관리 시스템 (LIMS)
  • 5.1.3 원격 의료 및 원격 건강 플랫폼
  • 5.1.4 의료영상저장전송시스템 (PACS)
  • 5.1.5 전산화된 의사 처방 입력 (CPOE)
  • 5.1.6 기타: 청구, 포털, 전자 처방전
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 정부 및 공중 보건 기관
  • 5.2.2 사립 병원 및 진단 센터
• 5.3 제공 모델별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 클라우드 / SaaS
  • 5.3.3 하이브리드
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 수익 주기 관리
  • 5.4.2 임상 의사 결정 지원
  • 5.4.3 환자 참여
  • 5.4.4 인구 건강 및 분석
  • 5.4.5 원격 상담
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카
  • 5.5.5.2 이집트
  • 5.5.5.3 아프리카 기타 지역
  • 5.5.6 중동
  • 5.5.6.1 이스라엘
  • 5.5.6.2 사우디아라비아
  • 5.5.6.3 아랍에미리트
  • 5.5.6.4 튀르키예
  • 5.5.6.5 중동 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Epic Systems Corporation
  • 6.4.2 Oracle Health (Cerner)
  • 6.4.3 GE Healthcare
  • 6.4.4 Cognizant Technology Solutions
  • 6.4.5 Athenahealth
  • 6.4.6 MEDITECH
  • 6.4.7 Veradigm LLC
  • 6.4.8 eClinicalWorks
  • 6.4.9 NextGen Healthcare
  • 6.4.10 Philips Healthcare
  • 6.4.11 Siemens Healthineers
  • 6.4.12 InterSystems
  • 6.4.13 Teladoc Health
  • 6.4.14 Dedalus Group
  • 6.4.15 Change Healthcare
  • 6.4.16 Optum
  • 6.4.17 IBM Watson Health (Merative)
  • 6.4.18 McKesson Corporation
  • 6.4.19 Veeva Systems
  • 6.4.20 AWS Health (Amazon)

7. 시장 기회 및 미래 전망