임상 정보학 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

임상 정보학 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

임상 정보학 시장은 2025년 2,604억 6천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 4,730억 9천만 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.70%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

임상 정보학은 정보 기술을 활용하여 의료 서비스 제공 및 관리를 개선하는 분야를 의미하며, 임상 정보 시스템(CIS)은 환자 임상 데이터를 수집, 저장, 수정하도록 설계되었습니다.

# 2. 시장 성장 동인

임상 정보학 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.

* 기술 발전 및 AI 통합: 주요 기업들의 임상 정보 시스템 기술 발전, 특히 인공지능(AI)의 임상 정보 시스템 통합은 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 기업들의 협력 노력으로 뒷받침됩니다. 예를 들어, 2025년 2월 Royal Philips는 Mass General Brigham(MGB)과 협력하여 고급 AI 기반 데이터 인프라를 개발했습니다. 이 협력은 여러 소스에서 실시간 의료 데이터를 통합 및 처리하여 임상의가 데이터를 보다 효과적으로 분석하고 대응할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 또한, 2023년 3월 Medtronic과 NVIDIA는 의료 분야 AI 개발 가속화를 위해 협력하여 Medtronic의 GI Genius 지능형 내시경 모듈에 NVIDIA의 의료 및 엣지 AI 기술을 통합함으로써 임상 절차를 위한 실시간 알고리즘 개발을 강화하고 있습니다.
* 환자 수 증가 및 효율적인 데이터 관리 필요성: 의료 시설의 환자 수가 증가함에 따라 효율적인 임상 데이터 관리 솔루션에 대한 수요가 증폭되고 있습니다. 임상 정보학 시스템은 워크플로우를 간소화하고 의사결정 프로세스를 개선하는 데 중요한 역할을 하므로, 이에 대한 의존도가 시장 확장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
* 정부 및 의료 기관의 이니셔티브: 신흥 경제국 정부 및 의료 기관의 디지털 헬스케어 시스템 및 임상 정보학 솔루션 채택 장려 노력도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 의료 기록 시스템 배포, 원격 의료 서비스 확장, 의료 시스템 내 데이터 상호 운용성 개선을 목표로 합니다. 예를 들어, 2023년 1월 인도 국립 보건 당국(NHA)은 Ayushman Bharat Digital Mission(ABDM)을 통해 디지털 건강 인센티브 제도(DHIS)를 시작했습니다. 이 제도는 의료 제공자가 디지털 건강 솔루션 및 디지털 건강 기록 시스템을 채택하도록 장려하여 종이 없는 의료 시스템으로의 전환을 가속화합니다.

# 3. 시장 저해 요인

이러한 긍정적인 요인에도 불구하고, 시장은 몇 가지 과제에 직면해 있습니다.

* 숙련된 전문가 부족: 임상 정보학 시스템을 운영할 숙련된 전문가의 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다.
* 의료 데이터 침해 사고: 의료 데이터 침해 사고의 발생 가능성 또한 시장 성장을 방해할 수 있는 중요한 문제입니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰

4.1. 전자 건강 기록(EHR) 부문의 상당한 성장 예상

전자 건강 기록(EHR) 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. EHR은 환자 및 가족 데이터, 진단 검사 결과, 의사 소견 등 환자 정보를 체계적으로 평가하고 관리하는 데 크게 기여했습니다.

* 병원 방문 증가에 따른 EHR 도입 확대: 전 세계 의료 시설에서 치료 및 질병 진단을 위한 병원 방문이 증가함에 따라 EHR 시스템 도입이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 2025년 2월 영국 하원 및 국립 보건 서비스 보고서에 따르면, 2025년 1월까지 3개월 동안 잉글랜드의 주요 병원 응급실(A&E)은 하루 평균 46,000건의 방문을 기록했으며, 소규모 A&E 시설은 하루 약 27,300명의 방문객을 맞이했습니다. 2024년에는 주요 A&E 부서에 약 1,690만 건, 소규모 부서에 약 1,000만 건의 방문이 있었습니다. 이러한 환자 수 증가는 효율적이고 신속한 기록 유지의 중요성을 강조하며, 이는 EHR 시스템 도입을 촉진할 것입니다.
* 기존 기록 방식의 비효율성: 전 세계 많은 병원에서 여전히 사용되는 전통적인 기록 방식은 의료 오류와 비효율성을 유발하며, 환자 치료, 운영 생산성, 재정 성과 및 규제 준수에 부정적인 영향을 미칩니다. 2024년 3월 ScaleHub GmbH의 데이터에 따르면, 2024년 미국 농촌 병원의 약 43%가 의료 기록 교환을 위해 팩스 및 우편 서비스에 의존했습니다. 이러한 수동 프로세스에 대한 의존은 불완전한 환자 이력 및 치료 데이터로 이어져 환자 안전에 상당한 위험을 초래합니다. EHR 시스템으로의 전환은 정확하고 접근 가능한 기록을 제공하여 이러한 문제를 해결하고 환자 결과 및 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.
* 의료 데이터의 소비자화 및 질병 유병률 증가: 의료 데이터의 소비자화 추세는 모든 세대에 걸쳐 가족에게 환자 데이터에 대한 접근성을 높여 의료 전문가, 기관 및 개인 간의 개방적이고 적극적인 양방향 커뮤니케이션을 촉진하고 있습니다. 또한, 암, 당뇨병, 심혈관 질환 등 만성 및 감염성 질환의 유병률 증가는 EHR 부문 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 2023년 9월 영국 심장 재단은 전 세계적으로 약 6억 2천만 명이 심혈관 질환을 앓고 있으며, 2025년 1월에는 이 수치가 약 6억 4천만 명으로 증가했다고 보고했습니다. 이러한 질병 부담 증가는 치료를 위한 환자 방문을 증가시키고, 환자 데이터를 효과적으로 관리하기 위한 효율적인 EHR 시스템의 필요성을 야기합니다.

결론적으로, 의료 데이터 접근성 향상, 병원 방문 증가, 기존 기록 방식의 비효율성, 만성 및 감염성 질환 유병률 증가는 EHR 수요를 견인하며, 환자 치료 및 운영 효율성 향상에 중요한 역할을 합니다.

# 5. 지역별 분석: 북미 시장의 지배

북미 지역은 선진 의료 인프라, 숙련된 전문가 확보, 디지털 헬스케어 정보 시스템의 빠른 채택에 힘입어 전 세계 임상 정보학 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다.

* 선진 인프라 및 숙련된 인력: 이 지역의 의료 시스템은 최첨단 기술을 갖추고 있어 임상 정보학 솔루션의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 또한, 북미는 의료 IT 전문가 및 임상 정보학 전문가를 포함한 고도로 훈련된 인력을 자랑하며, 이들은 건강 정보 교환(HIE) 및 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS)과 같은 기술의 성공적인 배포 및 최적화를 촉진하여 의사결정 및 운영 효율성을 향상시킵니다.
* 주요 기업의 전략적 이니셔티브: 북미 주요 기업들의 전략적 이니셔티브는 시장 확장을 크게 주도하고 있습니다. 기업들은 파트너십, 협력 및 제품 출시를 통해 혁신을 촉진하고 임상 정보학 솔루션의 접근성을 개선하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 선도적인 의료 정보 및 데이터 분석 회사인 Elsevier Health는 신뢰할 수 있는 의료 콘텐츠와 생성형 인공지능(AI)을 통합한 고급 임상 의사결정 지원 도구인 ClinicalKey AI를 출시했습니다. 또한, 2024년 5월 eClinicalWorks는 The Pacific Islands Primary Care Association 및 HealthEfficient와 협력하여 미국 연계 태평양 섬 지역의 보건 센터에서 전자 건강 기록(EHR) 채택을 촉진했습니다. 이러한 파트너십은 시장 성장을 지원할 뿐만 아니라 의료 프로세스를 간소화하고 데이터 기반 의사결정을 가능하게 하여 환자 결과를 개선합니다.

이러한 요인들은 북미 지역 임상 정보학 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

임상 정보학 시장은 매우 경쟁이 치열하며, 여러 선도 기업과 지역 기업들이 전 세계적으로 활동하고 있습니다. GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Cognizant, McKesson Corporation 등은 광범위한 입지와 강력한 제품 포트폴리오를 바탕으로 시장에서 강력한 전략적 위치를 확보하고 있습니다. 주요 경쟁 기업으로는 Koninklijke Philips N.V., Cerner Corporation, Veradigm LLC, Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Medical Information Technology, Inc., Siemens Healthineers, Cognizant, GE Healthcare, Oracle Corporation, IQVIA Inc., UnitedHealth Group 등이 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: HIMSS와 AMDIS는 독점적 파트너십을 발표하며 전 세계 의료 전문가 네트워크 간의 영구적인 연결을 구축했습니다. 이 협력은 임상 정보학에 중점을 두어 데이터 기반 의사결정 및 첨단 기술 통합을 통해 의료 서비스 제공을 강화하고 환자 결과를 개선하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 3월: 인구 건강 관리 분야의 선두 주자인 The Garage는 Health Gorilla와 전략적 제휴를 맺었습니다. 이 파트너십은 실행 가능한 임상 데이터에 대한 접근성을 확대하고, The Garage의 임상 정보학(CI) 역량을 강화하여 지역 사회의 환자 치료를 더욱 향상시킬 것입니다.

본 보고서는 환자 치료 결과 최적화를 위해 기술을 활용하는 임상 정보학(Clinical Informatics) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 임상 정보학은 임상 정보 시스템의 체계적인 평가, 데이터 활용 분석, 그리고 의료 서비스의 품질, 효율성 및 결과 개선 기술 구현을 포함하는 핵심 분야입니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 임상 정보학 시장은 2024년 2,273억 8천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 2,604억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.70%로 성장하여 2030년에는 4,730억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장은 유형, 구성 요소, 배포 유형, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
* 유형별로는 전자의무기록(EHR), 임상시험 관리 시스템(CTMS), 임상 데이터 관리 시스템(CDMS), 무작위 배정 및 시험 공급 관리(RTSM), 전자 시험 마스터 파일(eTMF), 전자 환자 보고 결과(ePRO) 등이 포함됩니다.
* 구성 요소별로는 소프트웨어와 서비스로 나뉩니다.
* 배포 유형별로는 클라우드 기반과 온프레미스 방식으로 구분됩니다.
* 최종 사용자별로는 병원, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자(클리닉, 연구 기관, 약국 등)가 주요 부문입니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 첨단 기술의 통합, 시장 참여자들 간의 전략적 이니셔티브 증가, 그리고 정부 및 의료 당국의 지원 이니셔티브 확대가 있습니다. 반면, 숙련된 전문가 부족과 의료 데이터 침해 사고 발생은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 심층적으로 다룹니다.

지역별 분석에서는 북미가 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역과 17개 국가에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

주요 시장 참여자로는 GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Cognizant, Oracle Corporation, McKesson Corporation, Cerner Corporation, Veradigm LLC, Epic Systems Corporation, Medical Information Technology, Inc., Siemens Healthineers, IQVIA Inc., UnitedHealth Group 등이 있으며, 이들 기업은 시장 경쟁 구도에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 임상 정보학 시장은 기술 발전과 의료 시스템의 효율성 증대 요구에 힘입어 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 본 보고서는 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 돕는 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 첨단 기술 통합
  • 4.2.2 시장 참여자들의 전략적 이니셔티브 증가
  • 4.2.3 정부 및 보건 당국의 지원 이니셔티브 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 전문가 부족
  • 4.3.2 의료 데이터 침해 발생
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 전자의무기록
  • 5.1.2 임상시험 관리 시스템
  • 5.1.3 임상 데이터 관리 시스템
  • 5.1.4 무작위 배정 및 시험 물품 관리
  • 5.1.5 전자 임상시험 마스터 파일
  • 5.1.6 전자 환자 보고 결과
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 소프트웨어
  • 5.2.2 서비스
• 5.3 배포 유형별
  • 5.3.1 클라우드 기반
  • 5.3.2 온프레미스
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 기타 최종 사용자 (클리닉, 연구 기관, 약국 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.1.2 Cerner Corporation
  • 6.1.3 Veradigm LLC
  • 6.1.4 Epic Systems Corporation
  • 6.1.5 McKesson Corporation
  • 6.1.6 Medical Information Technology, Inc.
  • 6.1.7 Siemens Healthineers
  • 6.1.8 Cognizant
  • 6.1.9 GE Healthcare
  • 6.1.10 Oracle Corporation
  • 6.1.11 IQVIA Inc.
  • 6.1.12 UnitedHealth Group
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향