대구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

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대구 어육 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 대구 어육 시장의 지리적 세분화(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)에 따른 분석을 제공합니다. 보고서에는 생산량(물량), 소비량(가치 및 물량), 수출량(가치 및 물량), 수입량(가치 및 물량) 분석 및 가격 동향 분석이 포함됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(미터톤) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요
본 연구는 2021년부터 2031년까지의 기간을 다루며, 2026년부터 2031년까지의 예측 데이터를 포함합니다. 대구 어육 시장은 2026년에 125억 2천만 달러 규모에서 2031년에는 168억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.08%를 기록할 것으로 예상됩니다. 중동 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 유럽은 가장 큰 시장 지위를 유지할 것으로 보입니다.

Mordor Intelligence의 대구 어육 시장 분석
대구 시장은 2025년 118억 달러에서 2026년 125억 2천만 달러로 성장하고, 2031년에는 168억 2천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 6.08%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 확대는 단백질이 풍부하고 지방이 적은 생선에 대한 소비자 수요 증가, 부가가치 편의 제품에 대한 선호도 증가, 그리고 전자상거래 채택 확산에 기인합니다. 유럽은 여전히 가장 큰 지역 시장으로 자리매김하고 있으며, 중동 지역은 외식 서비스 제공업체들이 단백질 메뉴를 확장함에 따라 소비가 빠르게 증가하고 있습니다. 종별 판매에서는 대서양 대구가 우위를 점하고 있으며, 식량농업기구(FAO)에 따르면 북극 접근성 개선으로 그린란드 대구의 시장 점유율이 증가하고 있습니다.
한편, 바렌츠해의 어획 할당량이 14% 감소하여 지난 75년 만에 최저 수준의 자연산 어획량을 기록하는 등 공급 문제가 심화되고 있습니다. 이에 따라 연중 일관된 공급을 유지하고 프리미엄 시장 부문을 지원하기 위한 양식 기술 개발이 필수적입니다.

주요 보고서 요약
지리적 관점에서 볼 때, 유럽은 2025년 시장 매출의 33.40%를 차지했으며, 중동은 2031년까지 연평균 6.65%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. (참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)

글로벌 대구 어육 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)
대구 어육 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

1. 단백질이 풍부하고 저지방 해산물에 대한 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향):
2000년 이후 전 세계 단백질 소비량이 40% 증가하면서, 저지방 흰살생선이 식단의 주요 요소로 부상했습니다. 대구는 100g당 20g의 단백질을 제공하며 포화지방 함량이 적고 수은 수치가 낮아 건강에 민감한 소비자들에게 매력적입니다. 도시 생활 방식은 주간 해산물 소비를 증가시켰으며, 업계 조사에 따르면 소비자의 74%가 해산물 섭취를 늘릴 계획인 것으로 나타났습니다. 2021년 외식업계의 회복에도 불구하고 가정 내 소비는 여전히 높은 수준을 유지하여, 대구 시장이 다양한 유통 채널에 걸쳐 적응력이 있음을 보여주었습니다. 어획량 제한으로 인한 가격 프리미엄을 유지하며 강력한 수요가 대구 시장의 성장 모멘텀을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

2. 지속 가능한 어업 및 양식에 대한 정부 지원 (+1.2% CAGR 영향):
각국 정부는 자연산 어획 할당량을 제한하는 동시에 양식 개발을 지원하는 이중 전략을 시행하고 있습니다. 노르웨이는 산업 협력을 통해 2030년까지 해산물 수출 가치를 50% 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 영국은 2024년에 지속 가능한 양식 혁신 센터에 175만 달러(150만 유로)를 투자하여 질병 예방 기술에 중점을 두고 있습니다. 노르웨이의 개별 양도 가능 할당량(ITQ) 시행은 어획 가격을 상승시켜 경제 성장과 어족 자원 보존의 양립 가능성을 입증했습니다. 알래스카 해산물 마케팅 연구소(ASMI)의 1천만 달러 자금 요청은 국내 시장 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 정책 조치들은 대구 시장의 지속적인 경쟁력을 지원합니다.

3. 편의성 주도의 냉동 대구 제품 소비 증가 (+1.5% CAGR 영향):
냉동 해산물 부문은 물류 역량 개선과 소비자 조리 선호도 변화에 힘입어 확장되고 있습니다. 로얄 그린란드(Royal Greenland)는 2025년 1월 재활용 가능한 포장재를 도입하여 규제 준수 요건을 충족하는 동시에 제품 유통 기한을 개선했습니다. 연구에 따르면 대구를 -40°C에서 보관하면 12개월 이상 품질이 유지됩니다. 가정에서 조리하는 해산물이 전체 소비의 59%를 차지함에 따라, 소매 냉동 공간에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 대구 시장은 추가적인 가정 소비 기회를 확보하며 시장 침투율을 높이고 있습니다.

4. 고급 채널의 프리미엄화 및 추적성 요구 증가 (+0.9% CAGR 영향):
고급 레스토랑과 고급 소매업체는 제품 원산지 확인을 요구합니다. 노르웨이 스크레이(skrei)는 계절적 신선도 덕분에 냉동 필레보다 높은 가격을 유지합니다. 블랙 코드 컴퍼니(Black Cod Company)는 미슐랭 스타 레스토랑 구매자를 대상으로 하는 EU 양식장을 개발하고 있습니다. 그러나 해양관리협의회(MSC) 데이터는 특정 인증에 대한 가격 프리미엄이 미미함을 보여주며, 정교한 마케팅 접근 방식의 필요성을 강조합니다. 블록체인 기술과 QR 코드는 어선에서 식탁까지의 추적성을 제공하며, 이는 대구 시장에서 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다. 이러한 추적성은 또한 2025년 중국의 냉동 수입품에 대한 5% 관세 인상 계획과 같은 무역 중단을 완화하는 데 도움이 됩니다.

제약 요인 영향 분석
대구 어육 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 남획으로 인한 자연산 어획량 감소 (-2.1% CAGR 영향):
2025년 바렌츠해 할당량은 31% 감소한 311,587미터톤으로, 1950년 이후 최저 수준을 기록했습니다. 국제해양탐사협의회(ICES)는 랍스터 어업에서 불가피한 혼획을 제외하고는 카테가트(Kattegat) 대구의 어획량을 0으로 권고했습니다. 전 세계 어획량은 2023년 130만 미터톤에서 2024년 110만 미터톤으로 감소하여 가공업체에 영향을 미치고 원자재 비용을 증가시켰습니다. 조지스 뱅크(Georges Bank)의 생체량은 목표 수준의 32%에 머물러 있어, 2027년까지 상업적 할당량을 제한하는 재건 계획이 필요합니다. 이러한 감소는 대구 시장 전반에 걸쳐 공급을 제약하고 가격 변동성을 증가시킵니다.

2. 기후 변화로 인한 대구 서식지 및 생산성 변화 (-1.3% CAGR 영향):
북해의 수온 상승은 먹이 가용성을 감소시켜 대구의 신규 모집 감소로 이어졌으며, 바렌츠해 대구 어족은 현재 온난화 조건에서 일시적으로 증가했습니다. 해양관리협의회(MSC)의 북동 대서양 고등어 인증 중단은 어류 개체군이 국경을 넘어 이동할 때 발생하는 거버넌스 문제를 보여줍니다. 한국에서는 해안 수온 상승으로 인해 2023년 대구 수입량이 2,306미터톤에 달했으며, 이는 국내 어획량 감소를 반영합니다. 식량농업기구(FAO) 모델은 열대 지역의 최대 어획 잠재력 감소를 예측하며, 저위도 국가의 미래 단백질 안보 위험을 시사합니다. 이러한 환경 변화는 장기적인 대구 시장 계획 및 투자 결정에 상당한 불확실성을 야기합니다.

지리적 분석

1. 유럽:
유럽은 2025년 전 세계 매출의 33.40%를 차지하며, 북대서양 어장과의 근접성 및 대구를 정기적인 가정식으로 유지하는 확고한 요리 전통에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 노르웨이는 전 세계 할당량의 20% 이상을 차지하며, 어선단부터 가공 및 소매 유통에 이르는 통합 가치 사슬을 유지하고 있습니다. 그러나 2025년 바렌츠해 할당량이 311,587미터톤으로 감소하면서 원자재 가용성이 제약되어, 가공업체들은 양식 대안과 다양한 수입원을 확보해야 하는 상황입니다. 2026년까지의 EU 할당량 프레임워크는 계획 안정성을 제공하지만, 강화된 추적성 요구 사항은 운영 비용을 증가시킵니다.

2. 중동:
중동은 연평균 6.65%로 가장 높은 성장률을 보이며, 사우디아라비아의 확장되는 접객 부문과 터키의 걸프 지역 소매업체를 위한 유통 허브 역할이 수요를 견인하고 있습니다. 사우디 비전 2030 관광 목표는 호텔 및 레스토랑의 해산물 소비를 증가시키고 있으며, 소비자 소득 증가는 냉장 및 냉동 대구의 가정 구매를 장려합니다. 지역 정부의 담수화 지원 양식 시설 투자는 수입 의존도를 줄이고 시장 역학을 변화시킬 수 있습니다.

3. 북미:
북미는 알래스카의 과학적 관리 접근 방식의 혜택을 받고 있으며, 알래스카 해산물 마케팅 연구소(ASMI)는 책임 있는 어업 관리(RFM) 인증 및 추적성 중심 마케팅 캠페인을 통해 국내 시장 점유율 50%를 목표로 하고 있습니다. 러시아 수입 제한은 유럽에서 미국 수출업체에 이점을 제공하지만, 캐나다 가공업체는 자동화 채택에서 북유럽 경쟁업체에 뒤처져 있습니다.

4. 아시아-태평양:
아시아-태평양 지역에서는 2025년 1월 중국의 냉동 대구 관세가 2%에서 5%로 인상되면서, 특히 동남아시아와 같은 무관세 국가로의 무역 전환이 이루어지고 있습니다.

5. 남미 및 아프리카:5. 남미 및 아프리카:
남미는 대구 생산이 제한적이며 주로 수입에 의존합니다. 중산층의 성장과 도시화는 해산물 소비를 증가시키며, 이는 냉동 대구 수입을 촉진하는 주요 요인입니다. 아프리카에서는 북아프리카 국가들이 유럽과의 강력한 무역 관계를 통해 대구를 수입하며, 관광 산업의 발전이 고급 해산물 수요를 견인합니다. 반면, 사하라 이남 아프리카는 가격 민감도가 높아 대구는 주로 틈새 시장이나 가공 제품 형태로 유통될 가능성이 높습니다. 이 지역들은 전반적으로 수입 대구에 대한 의존도가 높으며, 글로벌 공급망 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다.

이 보고서는 전 세계 대구(Cod Fish) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 연구는 대서양, 태평양, 그린란드 등 모든 식용 대구 종을 신선, 냉동, 통조림, 염장 형태로 소매 및 식품 서비스 채널을 통해 판매하는 시장으로 정의하며, 대구 간유, 의약품 추출물 및 동물 사료 부산물은 제외합니다. 시장 가치는 제조업체 수준의 명목 USD로 산정되었습니다.

보고서에 따르면, 대구 시장은 2026년 125.2억 달러에서 2031년 168.2억 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 6.08%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 고단백 저지방 해산물에 대한 수요 증가, 지속 가능한 어업 및 양식에 대한 정부 지원, 냉동 대구 제품의 편의성 증대, 이전에 침체되었던 야생 대구 어업의 활성화로 인한 공급 증대, 고급 채널에서의 프리미엄화 및 추적성 요구 증가, 그리고 대도시 유통망 근처에 출현하는 도시형 미세 순환 양식 시스템(Micro-Recirculating Aquaculture Systems, RAS)이 꼽힙니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 남획으로 인한 야생 어획량 할당량 감소, 기후 변화로 인한 대구 서식지 및 생산성 변화, 육상 대구 양식 시스템의 높은 사료 및 운영 비용, 그리고 비용 효율적인 흰살 생선 대체재에 대한 수요 증가 등이 있습니다.

지역별 분석에서는 유럽이 2025년 매출 점유율 33.40%로 가장 큰 소비 지역으로 나타났습니다. 이는 북대서양 어장과의 근접성 및 오랜 식문화 습관에 기인합니다. 대구 가격의 변동성은 2025년 바렌츠해 할당량이 31% 감소하는 등 야생 공급이 제한되는 반면 수요는 견고하게 유지되기 때문입니다. 또한, 2025년 1월 중국의 대구 수입 관세가 2%에서 5%로 인상됨에 따라, 일부 대구 선적이 유럽 및 북미의 무관세 파트너로 전환되어 향후 무역 경로에 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.

본 보고서의 연구 방법론은 국가별 어획 할당량 및 양식 생산량을 식용 중량으로 전환하고 지표 가격을 곱하는 하향식 접근 방식과, 샘플링된 가공업체 수익 및 지역 채널 조사를 통한 상향식 검증을 결합합니다. FAO FishStat, Eurostat, NOAA, UN Comtrade와 같은 공공 데이터셋과 해양관리협의회(MSC), OECD 등의 산업 통찰력이 활용되었으며, 가공업체, 콜드체인 운영자, 수입 중개인, 해산물 구매자, 양식 기술자 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구도 병행되었습니다. 데이터는 시계열 무역 통계 및 소비 조사와 비교하여 검증되며, 정책 변화나 질병 발생 시 연간 업데이트 및 중간 업데이트가 제공됩니다.

Mordor Intelligence의 대구 시장 기준선은 종 범위, 양식 어획량 처리, 할당량 가정 및 업데이트 주기를 일관되게 적용하여 신뢰성을 확보하며, 실제 거래량에 가장 근접한 데이터를 제공함으로써 의사 결정자들에게 전략적 선택을 위한 신뢰할 수 있는 출발점을 제시합니다. 주요 이해관계자로는 Leroy Seafood Group ASA, Mowi, Norcod AS, Trident Seafoods 등이 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단백질이 풍부하고 저지방 해산물에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 지속 가능한 어업 및 양식업에 대한 정부 지원
  • 4.2.3 편의성 주도의 냉동 대구 제품 소비 증가
  • 4.2.4 이전에 휴면 상태였던 자연산 대구 어업의 활성화로 공급 촉진
  • 4.2.5 고급 채널의 프리미엄화 및 추적성 요구
  • 4.2.6 대도시 유통망 근처에서 부상하는 도시형 소규모 순환 양식 시스템
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 남획으로 인한 어획량 할당량 감소로 자연산 어획량 공급 감소
  • 4.3.2 기후 변화로 인한 대구 서식지 및 생산성 변화
  • 4.3.3 육상 대구 양식 시스템의 높은 사료 및 운영 비용
  • 4.3.4 비용 효율적인 흰살 생선 대체품에 대한 수요 증가
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 PESTLE 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 지역별 (생산 분석 (물량), 소비 분석 (물량 및 가치), 수입 분석 (물량 및 가치), 수출 분석 (물량 및 가치), 및 가격 추세 분석)
  • 5.1.1 북미
  • 5.1.1.1 미국
  • 5.1.1.2 캐나다
  • 5.1.1.3 멕시코
  • 5.1.2 유럽
  • 5.1.2.1 스페인
  • 5.1.2.2 영국
  • 5.1.2.3 프랑스
  • 5.1.2.4 독일
  • 5.1.2.5 이탈리아
  • 5.1.2.6 노르웨이
  • 5.1.2.7 러시아
  • 5.1.3 아시아 태평양
  • 5.1.3.1 중국
  • 5.1.3.2 인도
  • 5.1.3.3 일본
  • 5.1.3.4 호주
  • 5.1.3.5 대한민국
  • 5.1.4 남미
  • 5.1.4.1 브라질
  • 5.1.4.2 아르헨티나
  • 5.1.5 중동
  • 5.1.5.1 튀르키예
  • 5.1.5.2 사우디아라비아
  • 5.1.5.3 아랍에미리트
  • 5.1.6 아프리카
  • 5.1.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.1.6.2 이집트

6. 경쟁 환경

• 6.1 이해관계자 목록
  • 6.1.1 Leroy Seafood Group ASA
  • 6.1.2 Mowi
  • 6.1.3 Norcod AS
  • 6.1.4 Aalesundfisk AS
  • 6.1.5 Andreas Bjorge Seafood AS
  • 6.1.6 Arctic Catch AS
  • 6.1.7 Brodrene Sperre AS
  • 6.1.8 Lumarine AS
  • 6.1.9 Jacob Bjorge AS
  • 6.1.10 Ocean Choice International
  • 6.1.11 Samherji hf.
  • 6.1.12 Trident Seafoods
  • 6.1.13 Pacific Seafood
  • 6.1.14 Brim Seafood hf.
  • 6.1.15 Young’s Seafood Ltd. (Karro Foods 그룹 회사)
  • 6.1.16 More Codfish

7. 시장 기회 및 미래 전망