커피 농축액 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

커피 농축액 시장 개요 및 분석 보고서

Mordor Intelligence의 ‘커피 농축액 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)’ 보고서에 따르면, 2025년 26.2억 달러 규모였던 커피 농축액 시장은 2026년 27.8억 달러에서 2031년 37.4억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.12%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 편리한 프리미엄 음료에 대한 선호도 증가, 콜드브루 형식의 채택 확대, 푸드서비스 채널의 운영 효율성 향상에 의해 주도됩니다. 북미는 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 제품 혁신은 부드러운 맛 프로필과 독특한 기능성 성분에 중점을 두어, 농축액 공급업체에게 전통적인 추출 방식에 비해 뚜렷한 경쟁 우위를 제공합니다. 그러나 아라비카 가격 변동 및 지속 가능성 요구와 관련된 공급망 문제로 인해 원료 조달 전략 및 포장 결정은 여전히 압력을 받고 있습니다.

# 시장 개요 요약

* 연구 기간: 2021 – 2031년
* 2025년 시장 규모: 26.2억 달러
* 2026년 시장 규모: 27.8억 달러
* 2031년 시장 규모: 37.4억 달러
* 성장률 (2026-2031): 6.12% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: 스타벅스 코퍼레이션, 네슬레 S.A., JDE 피츠 N.V., 칼리피아 팜스 LLC, 원더링 베어 커피 컴퍼니 등

# 글로벌 커피 농축액 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동인:

1. RTD(Ready-to-Drink) 커피 및 편의 음료 수요 증가: RTD 커피 부문의 폭발적인 성장은 커피 농축액 수요 패턴을 재편하고 있습니다. 음료 제조업체들은 일관된 맛을 보장하는 비용 효율적이고 보존성이 뛰어난 원료를 찾고 있으며, 이는 농축액 공급업체에 대한 압력을 가중시킵니다. 특히 전해질 및 아답토겐이 주입된 기능성 RTD 커피의 증가는 전통적인 추출 방식으로는 효율적으로 달성하기 어려운 특수 농축액 제형을 요구합니다. 가정 내 커피 소비 증가 추세는 소매 RTD 제품과 가정용 농축액 모두에 대한 수요를 창출하며, 이는 특히 전통적인 커피 인프라가 미개발된 신흥 시장에서 시장 침투의 핵심 동력이 됩니다.
2. 가정 내 미식/바리스타 경험 추구: 소비자들이 가정용 추출 장비에 투자하면서, 전문적인 맛 프로필을 추구하는 경향이 강해지고 있습니다. 젊은 세대는 커피 준비를 라이프스타일 표현으로 여기며 스페셜티 커피 소비를 주도하고 있습니다. 이는 테루아 특성과 편리한 준비로 가치를 인정받는 싱글 오리진 및 특정 농장 농축액에 대한 수요를 촉진합니다. 버섯 주입 및 아답토겐 강화와 같은 기능성 커피 트렌드의 부상에 따라, 농축액 제조업체들은 생체 활성 화합물을 보존하기 위한 특수 가공 능력 개발에 집중하고 있습니다. 이는 고소득 시장에서 프리미엄 경험을 편리한 형태로 추구하는 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
3. 글로벌 브랜드의 콜드브루 농축액 제품 출시: 네슬레가 호주에 ‘네스카페 에스프레소 농축액’을 출시하고 글로벌 출시를 계획하는 등, 글로벌 브랜드의 콜드브루 농축액 제품 출시는 시장 성장의 중요한 동력입니다. 콜드브루 농축액은 뜨거운 물로 추출한 제품보다 더 나은 추출 효율성과 긴 유통기한을 자랑합니다. 이러한 혁신은 밀레니얼 및 Z세대 소비자들에게 특히 매력적인 부드럽고 덜 산미 있는 콜드브루의 맛을 제공하며, 생산자들에게는 볼륨 성장과 마진 증가를 가져다줍니다.
4. 신흥국 시장의 카페 문화 성장 및 가정 내 프리미엄화: 세계 커피 포털에 따르면, 중국의 커피 소비는 2019년부터 2023년까지 57% 급증했으며, 이는 신흥 시장의 카페 문화가 빠르게 진화하고 있음을 보여줍니다. 소비자들의 미각이 더욱 세련되어짐에 따라, 가정에서 카페 수준의 커피 경험을 원하는 수요가 증가하고 있습니다. 이는 편리하게 카페 품질의 커피를 집에서 즐길 수 있게 해주는 커피 농축액의 채택을 증가시킵니다. 인도, 동남아시아, 남미 등에서도 유사한 변화가 관찰되며, 도시화와 가처분 소득 증가는 라이프스타일 선택을 재편하고 있습니다. 현지 카페 체인과의 협력을 통해 지역적 취향에 맞는 맛 프로필을 개발하는 것은 농축액 제조업체에게 황금 같은 기회를 제공합니다.

주요 시장 제약 요인:

1. 아라비카 원두 가격 변동성으로 인한 농축액 마진 압박: 2024년 아라비카 커피 가격이 파운드당 4달러로 47년 만에 최고치를 기록하는 등, 아라비카 원두 가격의 변동성은 농축액 생산의 경제성을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 콜롬비아, 브라질, 베트남 등 주요 재배 지역의 생산 차질과 투기적 투자가 이러한 가격 변동성을 심화시킵니다. 농축액 제조업체들은 마진 압박에 직면하며, 비용에 민감한 푸드서비스 고객에게 가격 인상을 신속하게 전가하기 어렵습니다. 이는 시장 점유율 유지를 위해 비용을 흡수하거나, 경쟁사 또는 대체 제품으로 고객 이탈을 감수하고 가격을 인상해야 하는 전략적 선택을 강요합니다. 또한, 커피 선물 가격의 변동성은 장기 계약 협상을 복잡하게 만듭니다.
2. 캔 RTD 콜드브루와의 경쟁: 캔 RTD 콜드브루와의 경쟁은 소비자들이 직접 농축액을 사용하여 음료를 만드는 대신 완제품을 선택하게 만들면서 DIY 농축액 사용을 감소시키는 요인으로 작용합니다.
3. 커피 생산에 대한 환경적 위험: 기후 변화는 커피 재배 지역을 교란하여 농축액 생산의 안정성과 비용 예측 가능성을 위협합니다. 콜롬비아의 2024년 수확량은 10% 증가했지만, 건조함과 커피베리 천공충(Coffee Berry Borer pest) 문제로 품질 저하가 발생했습니다. 중미와 멕시코는 가뭄과 열대성 폭풍으로 인한 폭우로 수확이 지연되고 있으며, 멕시코 치아파스 지역은 폭력 사태로 인한 노동력 부족에 시달리고 있습니다. 이러한 환경적 도전은 일관된 원료 품질과 가용성에 의존하는 농축액 제조업체에게 불확실성을 드리웁니다. 이에 대응하여 공급망 다변화 및 지속 가능한 소싱 관행 채택이 강조되지만, 이는 조달 비용 및 복잡성 증가로 이어집니다.
4. 신흥 시장의 제한적인 소비자 인식: 신흥 시장에서의 제한적인 소비자 인식은 농축액 제품의 채택을 늦추는 요인입니다. 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서는 농축액의 이점과 사용법에 대한 교육과 마케팅 노력이 더 필요합니다.

# 세그먼트 분석

* 커피 농축액 유형별: 2025년 카페인 함유 농축액은 80.96%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지하며, 하루 종일 에너지를 주는 커피 경험에 대한 광범위한 소비자 선호를 보여줍니다. 이는 푸드서비스 및 소매 채널에서 카페인 함량이 주요 구매 동기이기때문입니다. 이러한 지배적인 위치는 소비자들이 커피 농축액을 주로 빠르고 편리하게 에너지를 얻기 위한 수단으로 인식하고 있음을 시사합니다. 반면, 디카페인 농축액은 특정 건강상의 이유나 늦은 시간에도 커피를 즐기고 싶은 소비자층을 중심으로 꾸준히 성장하고 있으나, 전체 시장에서 차지하는 비중은 아직 미미합니다.

* 커피 농축액 최종 사용자별: 2025년에는 푸드서비스 부문이 65.23%의 시장 점유율로 최종 사용자 부문을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 레스토랑, 카페, 호텔 및 기타 상업 시설에서 커피 농축액이 음료 제조의 효율성과 일관성을 높이는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 푸드서비스 업체들은 농축액을 사용하여 다양한 커피 기반 음료를 신속하게 제조하고, 인건비를 절감하며, 재고 관리를 용이하게 할 수 있습니다. 특히 대량 소비가 이루어지는 환경에서 농축액은 표준화된 맛과 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 소매 부문은 가정용 소비자를 대상으로 성장하고 있으며, 편리함과 다양한 맛을 추구하는 소비 트렌드에 힘입어 점차 확대될 것으로 보입니다.

* 커피 농축액 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 35.12%의 시장 점유율로 커피 농축액 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 서구식 식음료 문화 확산이 커피 소비를 촉진하고 있습니다. 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가들에서 젊은 세대를 중심으로 커피에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 편리하고 혁신적인 커피 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 북미와 유럽 지역은 이미 성숙한 커피 시장을 가지고 있지만, 콜드브루 및 RTD(Ready-To-Drink) 커피 트렌드에 힘입어 농축액 시장도 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역은 아직 시장 규모는 작지만, 커피 소비 문화의 확산과 경제 성장에 따라 잠재력이 큰 시장으로 평가됩니다.

글로벌 커피 농축액 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 커피 농축액 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 커피 농축액 시장은 2031년까지 37억 4천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.12%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 즉석 음료(RTD) 커피 및 편의 음료에 대한 수요 증가, 소비자의 고급 홈카페/바리스타 경험 추구, 글로벌 브랜드의 콜드브루 농축액 신제품 출시, 신흥 시장에서의 카페 문화 확산으로 인한 가정 내 프리미엄화 경향이 있습니다. 또한, QSR(Quick Service Restaurants)에서 보관 공간 절약 및 탄소 발자국 감소를 위해 Bag-in-Box 포맷을 채택하는 추세와 다양한 요리 분야에서의 활용성도 중요한 동인으로 작용합니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 아라비카 원두 가격의 변동성으로 인한 농축액 마진 압박, 캔 RTD 콜드브루 제품과의 경쟁 심화로 인한 DIY 농축액 사용 감소, 커피 생산에 대한 환경적 위험, 그리고 신흥 시장에서의 제한적인 소비자 인지도가 있습니다.

주요 시장 세분화 분석:
* 커피 농축액 유형별: 카페인 함유 농축액과 디카페인 농축액으로 구분됩니다.
* 제품 유형별: 콜드브루 커피 농축액이 현재 전체 판매에서 46.21%의 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 부드러운 풍미와 높은 추출 강도 덕분입니다. 이 외에도 블랙 커피 농축액, 에스프레소 농축액, 특수 향미 농축액 등이 있습니다.
* 향미 프로필별: 오리지널과 가미된(Flavored) 제품으로 나뉩니다.
* 최종 사용자별: 푸드서비스(레스토랑, 카페 등), 식음료 제조업체, 소매/가정 부문으로 분류됩니다.
* 포장 형식별: Bag-in-Box 포맷은 보관 공간 절약, 최대 68%의 탄소 배출량 감소, 산소 차단 라이너를 통한 제품 품질 보호 등의 이점으로 레스토랑에서 인기가 높습니다. 병(유리 및 PET), 파우치 및 사셰 형태도 사용됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 7.45%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도 및 동남아시아의 도시 소비자들이 가정에서 카페 스타일 음료를 즐기는 경향이 증가하기 때문입니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역도 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. 스타벅스, 네슬레, JDE 피츠, 칼리피아 팜스 등 글로벌 주요 기업들의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함한 상세한 기업 프로필이 제공됩니다.

시장 기회 및 미래 동향:
마지막으로, 보고서는 시장의 주요 기회와 미래 동향을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 RTD 커피 및 편의 음료 수요 증가
  • 4.2.2 가정에서 미식가/바리스타 경험을 선택하는 소비자
  • 4.2.3 콜드브루 농축액 분야 글로벌 브랜드의 제품 출시
  • 4.2.4 신흥국 시장의 성장하는 카페 문화가 가정 내 프리미엄화를 주도
  • 4.2.5 QSR의 백인박스(bag-in-box) 형식 채택으로 보관 및 CO₂ 발자국 감소
  • 4.2.6 요리 적용의 다양성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 아라비카 원두 가격 변동성으로 인한 농축액 마진 압박
  • 4.3.2 캔 RTD 콜드브루와의 경쟁으로 DIY 농축액 사용 감소
  • 4.3.3 커피 생산에 대한 환경적 위험
  • 4.3.4 신흥 시장의 제한된 소비자 인식
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 커피 농축액 유형별
  • 5.1.1 카페인 함유 농축액
  • 5.1.2 디카페인 농축액
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 블랙 커피 농축액
  • 5.2.2 콜드 브루 커피 농축액
  • 5.2.3 에스프레소 농축액
  • 5.2.4 특수 향미 농축액
• 5.3 맛 프로필별
  • 5.3.1 오리지널
  • 5.3.2 가향
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 푸드 서비스
  • 5.4.1.1 레스토랑
  • 5.4.1.2 카페
  • 5.4.1.3 기타
  • 5.4.2 식음료 제조업체
  • 5.4.3 소매/가정
• 5.5 포장 형식별
  • 5.5.1 병 (유리 및 PET)
  • 5.5.2 백인박스
  • 5.5.3 파우치 및 소포장
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 북미 기타 지역
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 이탈리아
  • 5.6.2.4 프랑스
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 네덜란드
  • 5.6.2.7 폴란드
  • 5.6.2.8 벨기에
  • 5.6.2.9 스웨덴
  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 인도네시아
  • 5.6.3.6 대한민국
  • 5.6.3.7 태국
  • 5.6.3.8 싱가포르
  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 콜롬비아
  • 5.6.4.4 칠레
  • 5.6.4.5 페루
  • 5.6.4.6 남미 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 남아프리카
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 아랍에미리트
  • 5.6.5.4 나이지리아
  • 5.6.5.5 이집트
  • 5.6.5.6 모로코
  • 5.6.5.7 터키
  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Starbucks Corporation
  • 6.4.2 Nestle S.A.
  • 6.4.3 JDE Peet’s N.V.
  • 6.4.4 Califia Farms LLC
  • 6.4.5 Wandering Bear Coffee
  • 6.4.6 Jot Labs Inc
  • 6.4.7 Grady’s Cold Brew, Inc.
  • 6.4.8 Westrock Coffee Company
  • 6.4.9 Keurig Dr Pepper, Inc.
  • 6.4.10 Pablo & Rusty’s Coffee Roasters
  • 6.4.11 Chameleon Cold-Brew
  • 6.4.12 First Press Coffee
  • 6.4.13 New Orleans Coffee Co., Inc.
  • 6.4.14 Climpson & Sons
  • 6.4.15 Javvy Coffee Company
  • 6.4.16 Pop & Bottle
  • 6.4.17 Kahawa 1893
  • 6.4.18 Heartland Food Products Group
  • 6.4.19 Door County Coffee & Tea Co.
  • 6.4.20 Will&Co Coffee

7. 시장 기회 및 미래 동향