커피 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

커피 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

글로벌 커피 시장은 2025년 1,765억 5천만 달러에서 2031년 2,389억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 5.18%의 견고한 성장률을 보일 전망입니다. 이 시장은 프리미엄 커피, RTD(Ready-to-Drink) 옵션, 그리고 엄격해지는 지속가능성 규제에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 젊은 도시 소비자들이 차 대신 커피를 선호하면서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, Nestlé S.A., Luigi Lavazza S.p.A., The J. M. Smucker Company, Starbucks Corporation, The Kraft Heinz Company 등이 주요 기업으로 활동하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 그라운드 커피가 33.02%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, RTD 커피는 2031년까지 연평균 7.52%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 커피 종별: 2025년 아라비카가 56.74%의 점유율을 기록하며 지배적이었고, 로부스타는 2031년까지 연평균 5.98%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 원산지별: 2025년 혼합 원산지 제품이 79.88%의 매출을 차지했으나, 단일 원산지/스페셜티 제품은 2026-2031년 동안 연평균 6.86%로 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 오프라인 채널이 80.41%의 점유율로 우세했으며, 온트레이드(On-trade)는 2031년까지 연평균 6.01%로 반등할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 23.64%의 매출을 차지했으며, 중동 및 아프리카는 2031년까지 연평균 8.16%로 모든 지역 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 커피 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 스페셜티 및 프리미엄 커피 수요 증가: 젊은 세대를 중심으로 소비자 선호도가 변화하면서 스페셜티 커피 수요가 증가하고 있습니다. 미국 성인의 46%가 스페셜티 커피를 소비하며(2024년, 미국커피협회), 단일 원산지 원두, 윤리적 소싱, 독특한 맛에 대한 관심이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 밀레니얼 및 Z세대 사이의 커피 문화 확산: 이들 세대는 고품질, 윤리적 소싱 커피, 독특한 맛과 프리미엄 경험을 추구하며 스페셜티 카페와 장인 커피를 선호합니다. 특히 Z세대는 아이스 커피와 개인화된 음료를 선호하며, 외식 커피 소비를 늘려 카페 문화의 인기를 높이고 있습니다.
* 지속가능성 및 윤리적 소싱 인식 증가: EU 산림 벌채 규제(EUDR)와 같은 엄격한 규제가 도입되면서 책임 있는 커피 생산 및 소싱이 기업의 필수 요소가 되고 있습니다. Nestlé와 같은 기업들은 2025년까지 100% 책임감 있게 소싱된 커피를 목표로 하며, 블록체인 기술 등을 활용하여 공급망 투명성을 확보하고 있습니다.
* 기업 및 직장 커피 솔루션 증가: 고용주들이 직원 복지 및 긍정적인 업무 환경 조성을 위해 고품질 커피 옵션에 투자하고 있습니다. 사무실 복귀 및 하이브리드 근무 모델 확산으로 직장에서의 카페 스타일 경험 수요가 증가하며, 기업들은 고급 커피 머신과 스페셜티 블렌드를 도입하여 직원 만족도를 높이고 있습니다.

시장 제약:

* 규제 압력 및 수출입 제한: 미국이 브라질 커피에 50% 관세를 부과하고 인도가 훈증 증명서를 요구하는 등 규제 압력과 무역 제한이 시장에 혼란을 야기하고 있습니다. 이는 운영 비용 증가, 선적 지연, 소규모 생산자들의 적응 어려움으로 이어져 시장 역학을 재편하고 있습니다.
* 카페인 및 건강 위험에 대한 소비자 우려: 미국 식품의약국(FDA)의 일일 카페인 섭취량 권장(400mg)을 초과하는 섭취가 고혈압, 불안, 수면 장애 등 건강 문제와 연관되면서 소비자들의 우려가 커지고 있습니다. 이에 따라 많은 소비자들이 커피 섭취를 줄이거나 디카페인 및 저카페인 옵션으로 전환하고 있으며, 기업들은 건강 효능을 추가한 기능성 음료를 도입하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 그라운드 커피는 풍부한 맛과 가정 추출 트렌드에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 반면, RTD 커피는 정교한 맛 프로필, 콜드 브루, 스페셜티 스타일 레시피 도입으로 프리미엄화되며 도시 젊은 층의 수요를 바탕으로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 커피 종별: 아라비카는 부드러운 맛과 낮은 카페인 함량으로 스페셜티 커피 및 프리미엄 블렌드 시장에서 여전히 지배적입니다. 로부스타는 강한 맛과 높은 카페인 함량, 그리고 기후 변화에 대한 저항력으로 에스프레소 블렌드 및 인스턴트 커피 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.
* 원산지별: 혼합 원산지 커피는 일관된 맛 유지, 비용 관리, 대규모 생산의 이점으로 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 단일 원산지/스페셜티 커피는 독특한 맛, 투명성, 진정성을 추구하는 젊은 소비자층에 어필하며 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 오프라인 채널은 포장 커피의 접근성, 가정 추출 트렌드, 온라인 쇼핑의 편리성으로 가정 내 소비를 지원하며 우세합니다. 온트레이드 채널은 바리스타 제조 음료, 커피 페어링 등 독특한 경험에 대한 수요 증가와 직장 복귀 트렌드에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 북미: 강력한 카페 문화, 콜드 브루 커피의 인기, 스페셜티 커피의 광범위한 채택으로 글로벌 시장 매출의 23.64%를 차지합니다. 이 지역은 지속가능성 이니셔티브를 선도하며 글로벌 표준을 설정하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 중산층 소득 증가와 젊은 도시 인구 증가로 커피 수요가 가속화되며 2031년까지 연평균 8.16%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 두바이, 리야드 등 도시에서 스페셜티 카페가 확산되며, 아프리카 시장에서는 현지 아라비카 및 캡슐 시스템에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 지속가능성 규제를 통해 커피 소싱의 추적 가능성을 강화하며 글로벌 시장 재편에 중요한 역할을 합니다. 스칸디나비아 국가들은 공정 무역 커피 채택을 선도하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 주요 생산국이자 신흥 소비 시장으로서 국내 커피 소비가 증가하는 추세입니다.

경쟁 환경

글로벌 커피 시장은 Nestlé, Starbucks와 같은 주요 기업들이 강력한 브랜드 포트폴리오와 효율적인 공급망을 통해 산업을 선도하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. Nestlé는 인스턴트 커피, 캡슐, RTD 제품 등 다양한 부문에서 지배적이며, Starbucks 브랜드 제품을 활용하여 프리미엄 및 대중 시장 모두를 공략합니다. Lavazza와 같은 중견 기업들은 자체 브랜드 및 기업 커피 부문에서 입지를 강화하고 있으며, Westrock Coffee는 B2B 모델과 수직 통합을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. Stumptown, Blue Bottle과 같은 스페셜티 커피 브랜드는 독특한 제품과 장인 로스팅 기술로 틈새 시장을 공략하며, Cometeer, Trade Coffee와 같은 디지털 우선 구독 서비스는 개인화된 옵션으로 전통 소매 시장을 혁신하고 있습니다. 직장 복귀가 증가하면서 사무실 커피 부문의 경쟁도 심화되고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: 스타벅스 앳 홈(Starbucks Coffee At Home)은 새로운 크레마 컬렉션(Crema Collection)으로 솔티드 카라멜, 마다가스카르 바닐라, 몰튼 초콜릿 맛의 인스턴트 커피를 출시했습니다.
* 2024년 10월: 타타 컨슈머 프로덕츠(Tata Consumer Products, TCP)는 스위스 카라멜,헤이즐넛, 바닐라 맛의 프리미엄 인스턴트 커피를 출시하며 인도 시장에서의 입지를 강화했습니다.
* 2024년 8월: 네슬레(Nestlé)는 지속 가능한 커피 재배를 지원하고 농부들의 생계를 개선하기 위한 새로운 이니셔티브인 “커피 플래닛(Coffee Planet)” 프로그램을 발표했습니다.
* 2024년 6월: 코카콜라(Coca-Cola)는 RTD(Ready-To-Drink) 커피 포트폴리오를 확장하기 위해 새로운 콜드 브루 커피 라인을 출시했습니다.
* 2024년 4월: 던킨(Dunkin’)은 고객 맞춤형 커피 경험을 제공하기 위해 모바일 앱을 통한 주문 및 픽업 서비스를 강화했습니다.
* 2024년 2월: 블루보틀 커피(Blue Bottle Coffee)는 재사용 가능한 컵 사용을 장려하고 일회용품 사용을 줄이기 위한 새로운 환경 캠페인을 시작했습니다.

주요 시장 동인

* 프리미엄화 및 스페셜티 커피 수요 증가: 소비자들은 고품질의 독특한 맛을 가진 커피에 대한 지불 의사가 높아지고 있으며, 이는 스페셜티 커피 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
* 편의성 및 RTD 커피의 인기: 바쁜 생활 방식과 즉각적인 소비를 선호하는 경향으로 인해 RTD 커피 및 인스턴트 커피 제품의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
* 지속 가능성 및 윤리적 소싱에 대한 관심 증대: 환경 및 사회적 책임에 대한 인식이 높아지면서 공정 무역, 유기농, 지속 가능한 방식으로 생산된 커피 제품에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.
* 디지털화 및 구독 모델의 확산: 온라인 플랫폼과 구독 서비스를 통해 개인화된 커피 경험을 제공하는 디지털 우선 브랜드들이 전통적인 소매 시장에 도전하며 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다.
* 사무실 복귀 및 직장 내 커피 소비 증가: 팬데믹 이후 직장 복귀가 가속화되면서 사무실 내 커피 서비스 및 관련 제품에 대한 수요가 다시 증가하고 있습니다.

시장 과제

* 원두 가격 변동성: 기후 변화, 지정학적 요인 등으로 인한 원두 생산량 감소 및 가격 변동성은 커피 기업들의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 치열한 경쟁: 대기업부터 소규모 스페셜티 브랜드, 디지털 플랫폼까지 다양한 플레이어들이 시장에 진입하면서 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.
* 소비자 선호도의 변화: 건강에 대한 관심 증가로 설탕 함량이 낮은 제품이나 식물성 우유를 사용한 커피 음료에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 기업들은 이러한 변화에 빠르게 대응해야 합니다.
* 환경 규제 및 지속 가능성 압력: 플라스틱 사용 규제 강화 및 탄소 배출량 감축 요구 등 환경 관련 규제가 강화되면서 기업들은 생산 및 유통 과정에서 지속 가능한 솔루션을 모색해야 합니다.
* 인플레이션 압력: 원자재 가격 상승, 운송비 증가 등 인플레이션 압력은 제품 가격 인상으로 이어질 수 있으며, 이는 소비자 구매력에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 기회

* 개인 맞춤형 커피 경험 제공: 인공지능(AI) 및 빅데이터 분석을 활용하여 개인의 취향에 맞는 커피 원두 추천, 레시피 제공 등 맞춤형 서비스를 강화할 수 있습니다.
* 혁신적인 제품 개발: 콜드 브루, 니트로 커피, 기능성 커피(예: 비타민 첨가 커피) 등 새로운 형태의 커피 제품 개발을 통해 시장을 확대할 수 있습니다.
* 신흥 시장 진출: 아시아, 아프리카 등 커피 소비가 빠르게 증가하고 있는 신흥 시장에 진출하여 새로운 성장 동력을 확보할 수 있습니다.
* 기술 통합 및 스마트 커피 머신: IoT(사물 인터넷) 기술이 적용된 스마트 커피 머신을 통해 원격 제어, 자동 주문, 유지 보수 알림 등 편리한 기능을 제공하여 소비자 경험을 향상시킬 수 있습니다.
* 지속 가능한 공급망 구축 및 마케팅: 친환경 포장재 사용, 공정 무역 인증, 탄소 중립 목표 달성 등 지속 가능한 노력을 통해 브랜드 이미지를 강화하고 환경 의식이 높은 소비자층을 공략할 수 있습니다.

결론

글로벌 커피 시장은 프리미엄화, 편의성, 지속 가능성이라는 주요 트렌드를 중심으로 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 경쟁 심화와 원자재 가격 변동성 등의 과제가 존재하지만, 개인 맞춤형 서비스, 혁신적인 제품 개발, 신흥 시장 진출, 기술 통합 등을 통해 새로운 기회를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 기업들은 변화하는 소비자 니즈와 시장 동향에 민첩하게 대응하며 지속 가능한 성장을 위한 전략을 수립해야 할 것입니다.

본 보고서는 로스팅된 커피 원두로 제조되는 커피 음료의 글로벌 시장을 종합적으로 분석합니다. 시장은 제품 유형, 유통 채널, 커피 품종, 원산지 및 지역별로 세분화되어 가치 및 물량 측면에서 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다.

글로벌 커피 시장은 2026년 1,856억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 2,389억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.18%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 스페셜티 및 프리미엄 커피에 대한 수요 증가, 밀레니얼 및 Z세대 사이의 커피 문화 확산, RTD(Ready-to-Drink) 및 콜드브루 소비의 급증이 있습니다. 또한, 지속가능성과 윤리적 소싱에 대한 인식 증대, 기업 및 직장 내 커피 솔루션 확대, 소셜 미디어 및 인플루언서 마케팅의 영향력 또한 중요한 성장 요인으로 작용합니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 커피 원두 가격의 변동성, 관세 및 유럽연합의 삼림 벌채 규제 장벽, 규제 압력 및 수출입 제한, 그리고 카페인 및 건강 위험에 대한 소비자 우려 등이 있습니다.

보고서는 홀빈(Whole-bean), 분쇄 커피(Ground Coffee), 인스턴트 커피(Instant Coffee), RTD, 커피 포드 및 캡슐 등 다양한 제품 유형을 분석합니다. 이 중 RTD(Ready-to-Drink) 커피는 2031년까지 연평균 7.52%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 유통 채널은 온트레이드(On-trade)와 오프트레이드(Off-trade, 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전문 소매점, 온라인 소매 등)로 구분됩니다. 커피 품종은 아라비카(Arabica), 로부스타(Robusta), 리베리카(Liberica) 등으로 분류되며, 로부스타는 2031년까지 연평균 5.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 원산지는 싱글 오리진/스페셜티와 혼합으로 분류됩니다.

지리적 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 남미(브라질, 콜롬비아, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 네덜란드 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 싱가포르 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 터키, 남아프리카 등) 전역의 주요 국가들을 포함합니다. 특히 유럽은 2025년 기준 37.51%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Nestlé SA, UCC Ueshima Coffee Co., Starbucks Corporation, The Kraft Heinz Company, Luigi Lavazza S.p.A., The Coca-Cola Company 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공하여 이해관계자들이 시장의 잠재력을 파악하고 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 스페셜티 및 프리미엄 커피 수요 증가

  • 4.2.2 밀레니얼 및 Z세대 사이의 커피 문화 확산

  • 4.2.3 RTD/콜드브루 소비 급증

  • 4.2.4 지속 가능성 및 윤리적 소싱 인식

  • 4.2.5 기업 및 직장 커피 솔루션

  • 4.2.6 소셜 미디어 및 인플루언서 마케팅의 영향

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 커피 원두 가격 변동성

  • 4.3.2 관세 및 유럽 연합 삼림 벌채 규제 장벽

  • 4.3.3 규제 압력 및 수출입 제한

  • 4.3.4 카페인 및 건강 위험에 대한 소비자 우려

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자/소비자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 원두

  • 5.1.2 분쇄 커피

  • 5.1.3 인스턴트 커피

  • 5.1.4 즉석 음료 (RTD)

  • 5.1.5 커피 포드 및 캡슐

• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 온트레이드

  • 5.2.2 오프 트레이드

  • 5.2.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.2.2.2 편의점

  • 5.2.2.3 전문 소매점

  • 5.2.2.4 온라인 소매

  • 5.2.2.5 기타 오프 트레이드 채널

• 5.3 커피 품종별
  • 5.3.1 아라비카

  • 5.3.2 로부스타

  • 5.3.3 리베리카

  • 5.3.4 기타

• 5.4 원산지별
  • 5.4.1 단일 원산지/스페셜티

  • 5.4.2 혼합

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 콜롬비아

  • 5.5.2.3 아르헨티나

  • 5.5.2.4 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 네덜란드

  • 5.5.3.8 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 베트남

  • 5.5.4.8 말레이시아

  • 5.5.4.9 싱가포르

  • 5.5.4.10 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 쿠웨이트

  • 5.5.5.7 에티오피아

  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nestlé SA

  • 6.4.2 UCC Ueshima Coffee Co.

  • 6.4.3 Starbucks Corporation

  • 6.4.4 The Kraft Heinz Company

  • 6.4.5 Luigi Lavazza S.p.A.

  • 6.4.6 Massimo Zanetti Beverage Group SpA

  • 6.4.7 The J. M. Smucker Company

  • 6.4.8 Tata Consumer Products

  • 6.4.9 Coava Coffee Roasters

  • 6.4.10 Tchibo GmbH

  • 6.4.11 Louis Dreyfus Company Coffee

  • 6.4.12 TGL Company

  • 6.4.13 Trung Nguyen Legend Group

  • 6.4.14 Mayora Group (Kopiko)

  • 6.4.15 The Coca-Cola Company

  • 6.4.16 Unilever PLC

  • 6.4.17 Zino Davidoff Group

  • 6.4.18 Sleepy Owl Coffee

  • 6.4.19 Bewley’s Limited

  • 6.4.20 Strauss Group

7. 시장 기회 및 미래 전망