커피 캡슐 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

커피 포드 및 캡슐 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

커피 포드 및 캡슐 시장은 2025년 326.2억 달러에서 2026년 346.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 469.1억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.26%로 예측됩니다. 이러한 성장은 프리미엄 커피에 대한 가정 내 수요 증가, 머신 설치 기반의 빠른 확장, 소매업체의 자체 브랜드(PB) 이니셔티브 등에 힘입은 것입니다. 소비자들이 편의성과 고품질 커피 제품을 선호하면서 수요가 더욱 증폭되고 있습니다.

시장은 제품 유형(포드, 캡슐), 카테고리(일반, 유기농), 포장재(플라스틱, 알루미늄, 퇴비화 가능/생분해성), 유통 채널(온트레이드, 오프라인), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다. 2025년 기준 유럽이 36.21%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 7.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 성장 동인

* 프리미엄화 및 스페셜티 싱글 서브 커피 수요 증가: 소비자들이 스페셜티 커피 경험에 기꺼이 프리미엄을 지불함에 따라 시장은 전통적인 상품 시장을 넘어 확장되고 있습니다. 장인 로스터와 캡슐 제조업체의 협력으로 한정판 플레이버가 출시되며, 이는 표준 제품보다 30-40% 높은 가격에 판매됩니다. 네슬레와 스타벅스의 파트너십이 대표적인 예시로, 브랜드 가치를 활용하여 높은 가격대를 유지하고 시장 도달 범위를 넓히고 있습니다.
* 가정 내 소비 증가: 원격 근무가 기업 문화에 자리 잡으면서 가정 내 커피 소비가 증가하고 있으며, 상업 시설에서 가정으로 수요가 이동하고 있습니다. 전 세계적으로 커피 소비는 전년 대비 5% 증가했으며, 이는 12개 주요 국가 중 11개국에서 나타나는 광범위한 추세입니다. 소비자들이 일관성, 편의성, 빠른 준비 시간 때문에 전통적인 방식보다 포드 기반 시스템을 선호하고 있습니다.
* 폐쇄형 시스템 머신 설치 기반의 빠른 확장: 독점적인 브루어는 하드웨어 보조금에 힘입어 소비자를 호환 캡슐에 묶어두며, 제조업체에 안정적이고 예측 가능한 수익 흐름을 보장합니다. 케이리그(Keurig)의 K-라운드 플랫폼은 퇴비화 가능한 기술을 활용하여 머신 중심 생태계의 성장을 보여주며 환경 문제에도 대응하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 도시화된 시장에서 가장 빠른 설치 기반 증가가 관찰됩니다.
* 주류 소매업체의 자체 브랜드(PB) 캡슐 추가: 이러한 PB 제품은 환경 의식이 높은 소비자들에게 어필하며, 슈퍼마켓이 경쟁 시장에서 차별화를 꾀할 수 있도록 합니다. 유로 캡스(Euro Caps)와 같은 계약 포장업체는 대량 생산을 통해 슈퍼마켓이 경쟁력 있는 가격을 제공하고 브랜드 경쟁업체에 가격 압력을 가할 수 있도록 합니다.
* 특허받은 퇴비화 가능한 포드 소재의 상용화: EU 규제 지역을 중심으로 퇴비화 가능한 포드 소재가 상업적 규모에 도달하고 있으며, 이는 전 세계적으로 확장될 가능성이 있습니다.
* 기업의 Scope-3 의무화: 북미 및 EU 기업 허브에서 사무실 커피 캡슐 수요를 견인하고 있으며, 이는 기업의 지속가능성 목표와 일치합니다.

# 3. 시장 성장 저해 요인

* 위조 및 저품질 리필 캡슐: 무단 리필 제품은 브랜드 신뢰를 훼손하고 커피 품질을 저하시킵니다. SGS의 테스트 결과, “100% 아라비카”로 표기된 제품 중 10%가 오표기된 것으로 나타나 진위 여부에 대한 우려가 큽니다. 브랜드는 QR 코드 및 법적 조치를 통해 지적 재산을 보호하려 하지만, 파편화된 소매 환경에서 이러한 조치를 시행하기는 어렵습니다.
* 일회용 플라스틱에 대한 반발 심화: 매년 수십억 개의 플라스틱 포드가 생산되고 재활용률이 낮은 상황에서, 플라스틱 폐기물의 환경적 영향에 대한 소비자들의 분노가 커지고 있습니다. EU 지침은 퇴비화 가능한 포맷을 강력히 권장하며, 제조업체는 엄격한 지속가능성 목표에 맞춰 재료 선택을 재고해야 합니다.
* 알루미늄 가격 변동성: 글로벌 포장재 공급망에서 알루미늄 가격의 변동성은 마진 압박을 가합니다.
* EU의 ‘수리할 권리’ 규정: EU 회원국에서 시행되는 이 규정은 머신 잠금(lock-in) 전략에 위협이 될 수 있으며, 기업들이 유지보수 및 지원 서비스를 제공하는 방식으로 적응하도록 유도합니다.

# 4. 세그먼트별 분석

4.1. 제품 유형별: 캡슐의 선두 유지, 포드의 빠른 성장

* 캡슐: 2025년 시장의 51.88%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 밀폐형 디자인으로 커피 향을 보존하고 정밀한 양 조절이 가능하며, 싱글 서브 커피 머신 수요 증가와 맞물려 성장하고 있습니다. 케이리그의 퇴비화 가능한 K-라운드와 같은 혁신적인 소재 개발도 주목할 만합니다. 상업 환경에서는 내구성이 강한 하드 포드가 선호되지만, 가정에서는 편의성과 신선도 유지를 위해 캡슐이 더 많이 사용됩니다.
* 포드: 2031년까지 6.63%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지속가능한 옵션에 대한 소비자 선호 증가에 기인하며, 종이 기반 포드가 플라스틱 및 알루미늄 대안으로 주목받고 있습니다. 제조업체들은 포드의 지속가능성과 캡슐의 편의성을 결합하는 방향으로 나아가고 있습니다.

4.2. 카테고리별: 일반 커피의 지배력, 유기농 커피의 가속화

* 일반 커피: 82.96%의 압도적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 잘 구축된 공급망과 비용 효율성, 광범위한 유통망 덕분입니다. 주요 브랜드는 규모의 경제를 활용하여 대규모 수요에 효율적으로 대응하고 있습니다.
* 유기농 커피: 7.29%의 견고한 연평균 성장률로 시장의 떠오르는 별입니다. 프리미엄 가격 책정으로 공급업체 마진을 높이고, 공정 무역(Fair Trade) 및 레인포레스트 얼라이언스(Rainforest Alliance)와 같은 인증이 소비자 신뢰를 구축합니다. 유럽에서는 규제 지원과 명확한 라벨링이 유기농 제품의 인지도를 높이고 있으며, 아시아 태평양 지역의 건강 의식 증가는 유기농 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

4.3. 포장재별: 플라스틱의 지배력 속 알루미늄의 부상

* 플라스틱: 53.94%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 비용 효율성과 빠른 제조 속도가 주요 요인으로, 대규모 생산과 합리적인 가격을 가능하게 합니다.
* 알루미늄: 2031년까지 6.82%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 알루미늄의 폐쇄 루프 재활용 가능성에 대한 소비자 인식이 높아지고, EU의 ‘수리할 권리’ 지침과 같은 규제 압력이 성장을 견인합니다. 알루미늄은 또한 우수한 차단 특성으로 커피 신선도를 연장하여 프리미엄 시장에서 입지를 강화합니다. 퇴비화 가능한 수지 대안도 환경 의식이 높은 소비자들에게 어필하고 있습니다.

4.4. 유통 채널별: 오프라인의 지배력과 온트레이드의 회복

* 오프라인 채널: 2025년 전체 판매량의 62.35%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이는 가정 내 커피 소비 증가와 슈퍼마켓 및 소매점의 광범위한 존재감에 힘입은 것입니다. 온라인 구독 서비스도 이 부문을 강화하여 반복 구매를 유도하고 있습니다.
* 온트레이드 채널: 6.61%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 카페, 사무실, 호텔이 커피 장비를 업그레이드하고 여행 및 기업 활동이 재개되면서 성장이 가속화되고 있습니다. 커피숍이 자체 브랜드 캡슐을 직접 판매하고, 식료품 체인이 매장 내 시음 바를 추가하는 등 채널 간의 융합도 나타나고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 유럽: 2025년 시장의 36.21%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 풍부한 커피 문화와 잘 구축된 재활용 네트워크가 강점입니다. EU의 삼림 벌채 규제는 추적 가능한 공급망을 장려하며, 독일, 영국, 프랑스는 고품질 및 편의성에 대한 높은 소비자 수요로 인해 스페셜티 싱글 서브 제품의 주요 허브입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.05%의 견고한 연평균 성장률로 시장을 선도할 준비가 되어 있습니다. 중국의 콜드 커피 채택률이 연간 20% 성장하고 있으며, 네슬레는 인도 시장에 스타벅스 캡슐을 확장할 계획입니다. 일본과 한국은 안정적인 판매를 보장하며, 동남아시아의 가처분 소득 증가와 도시화는 시장 참여자들에게 상당한 성장 기회를 제공합니다.
* 북미: 케이리그(Keurig) 생태계와 기업의 선제적인 지속가능성 노력 덕분에 견고한 수익 기반을 자랑합니다. 그러나 유럽 표준을 반영하는 플라스틱 폐기물 규제가 임박하면서 공급업체들은 재활용 및 퇴비화 가능한 재료로 전환해야 할 압력을 받고 있습니다.
* 남미: 원산지 마케팅을 활용하여 현지 커피의 독특한 품질을 강조하지만, 소득 변동성으로 인해 프리미엄 부문의 성장이 둔화될 수 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프 협력 회의(GCC) 국가를 중심으로 서구식 식단 영향 증가, 프리미엄 커피 선호도 상승, 견고한 가계 소득에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

커피 포드 및 캡슐 시장은 중간 정도의 시장 집중도를 보입니다. 네슬레(Nestlé)와 스타벅스(Starbucks)의 71.5억 달러 규모 파트너십은 네슬레의 글로벌 캡슐 시장 도달 범위를 확대하고, 권위 있는 브랜드와 강력한 유통망을 활용하여 시장 지배력을 강화하는 데 기여했습니다. 이 외에도 JDE Peet’s, Lavazza, Luigi Lavazza S.p.A.와 같은 주요 기업들이 혁신적인 제품과 마케팅 전략을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 다양한 지역 브랜드와 자체 브랜드(private label) 제품들이 가격 경쟁력을 앞세워 시장에 진입하며 경쟁을 심화시키고 있습니다. 특히, 지속가능성에 대한 소비자 인식이 높아지면서 친환경 소재를 사용한 캡슐 및 포드 개발이 중요한 경쟁 우위 요소로 부상하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 제품 차별화, 유통망 확장, 그리고 지속가능성 이니셔티브를 통해 시장에서의 입지를 공고히 하려 노력하고 있습니다.

커피 포드 및 캡슐 시장 분석 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 커피 포드 및 캡슐 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 시장 동향, 성장 동인 및 제약 요인을 다루며, 제품 유형, 카테고리, 포장재, 유통 채널 및 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다. 또한 경쟁 환경과 주요 기업 프로필, 시장 기회 및 미래 전망을 포함합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
커피 포드 및 캡슐 시장은 2026년 346억 6천만 달러에서 2031년까지 469억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 6.2%에 해당합니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 도시화와 소득 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 7.05%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 주요 시장 세분화 및 동향
* 제품 유형: 시장은 포드(소프트 커피 포드, 하드 커피 포드)와 캡슐로 나뉩니다. 캡슐은 밀폐 구조와 기계 호환성 덕분에 2025년 시장 점유율 51.88%로 선두를 유지하고 있습니다.
* 카테고리: 일반(Conventional) 및 유기농(Organic)으로 구분됩니다.
* 포장재: 플라스틱, 알루미늄, 퇴비화/생분해성 재료로 구성됩니다. 재활용성에 대한 선호도가 높아지면서 알루미늄 캡슐은 2031년까지 6.82%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 환경 규제 및 소비자 요구에 따라 퇴비화 및 재활용 가능한 재료로의 전환이 가속화되는 것이 핵심 환경 트렌드입니다.
* 유통 채널: 온트레이드(On Trade) 및 오프트레이드(Off Trade)로 구분되며, 오프트레이드는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널을 포함합니다.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역을 포괄합니다.

3. 시장 동인 (Market Drivers)
* 프리미엄화 및 스페셜티 싱글 서브 커피 수요 증가: 고품질의 편리한 커피 경험에 대한 소비자의 욕구가 시장 성장을 견인합니다.
* 가정 소비 증가: 집에서 커피를 즐기는 문화 확산이 포드 및 캡슐 제품의 소비를 늘립니다.
* 폐쇄형 시스템 머신 설치 기반의 급속한 확장: 전용 머신의 보급률 증가가 캡슐 판매를 촉진합니다.
* 주요 소매업체의 자체 브랜드(PB) 캡슐 추가: 다양한 유통 채널에서 PB 제품 출시가 시장 접근성을 높입니다.
* 특허받은 퇴비화 가능 포드 재료의 상업적 규모 도달: 환경 친화적인 대안의 등장이 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 기업의 Scope-3 의무가 사무실 커피 캡슐 수요를 견인: 기업의 지속 가능성 목표 달성을 위한 친환경 제품 채택이 증가합니다.

4. 시장 제약 (Market Restraints)
* 위조품 및 저급 리필 캡슐: 시장의 신뢰도를 저해하고 브랜드 가치를 훼손할 수 있습니다.
* 일회용 플라스틱에 대한 반발 심화: 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 플라스틱 포장재에 대한 부정적인 시각이 확산됩니다.
* 알루미늄 가격 변동성: 원자재 가격의 불안정성이 마진에 압력을 가할 수 있습니다.
* EU의 “수리할 권리” 규정: 기계 잠금(machine lock-in) 전략에 위협이 될 수 있어 제조업체에 새로운 과제를 제시합니다.

5. 경쟁 환경
시장은 Nestle SA, JAB Holding – JDE Peet’s, Keurig Dr Pepper Inc., Luigi Lavazza SpA, Starbucks Corporation 등 다수의 글로벌 및 지역 플레이어들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
지속 가능성에 대한 요구 증가와 기술 발전은 퇴비화 및 재활용 가능한 포장재 개발을 촉진하며 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다. 소비자의 편의성 추구와 프리미엄 커피 경험에 대한 수요는 시장의 지속적인 성장을 이끌 주요 요인으로 작용할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄화 및 스페셜티 싱글 서브 커피 수요
  • 4.2.2 가구 소비 증가
  • 4.2.3 폐쇄형 시스템 머신 설치 기반의 급속한 확장
  • 4.2.4 주류 소매업체의 자체 브랜드 캡슐 추가
  • 4.2.5 특허받은 퇴비화 가능한 포드 재료의 상업적 규모 도달
  • 4.2.6 기업의 Scope-3 의무가 사무실 커피 캡슐 수요를 견인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조 및 저급 리필 캡슐
  • 4.3.2 일회용 플라스틱에 대한 반발 심화
  • 4.3.3 알루미늄 가격 변동성으로 인한 마진 압박
  • 4.3.4 EU “수리할 권리” 규정이 기계 종속을 위협
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 포드
  • 5.1.1.1 소프트 커피 포드
  • 5.1.1.2 하드 커피 포드
  • 5.1.2 캡슐
• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 일반
  • 5.2.2 유기농
• 5.3 포장재별
  • 5.3.1 플라스틱
  • 5.3.2 알루미늄
  • 5.3.3 퇴비화 가능/생분해성
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온트레이드
  • 5.4.2 오프트레이드
  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.4.2.2 편의점
  • 5.4.2.3 온라인 소매점
  • 5.4.2.4 기타 유통 채널
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 기타 북미
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 네덜란드
  • 5.5.2.8 폴란드
  • 5.5.2.9 벨기에
  • 5.5.2.10 스웨덴
  • 5.5.2.11 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 인도네시아
  • 5.5.3.7 태국
  • 5.5.3.8 싱가포르
  • 5.5.3.9 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 칠레
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 나이지리아
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 모로코
  • 5.5.5.6 튀르키예
  • 5.5.5.7 남아프리카
  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nestle SA
  • 6.4.2 JAB Holding – JDE Peet’s
  • 6.4.3 Keurig Dr Pepper Inc.
  • 6.4.4 Luigi Lavazza SpA
  • 6.4.5 Starbucks Corporation
  • 6.4.6 The Kraft Heinz Company (Maxwell House)
  • 6.4.7 Melitta Group
  • 6.4.8 Gloria Jean’s Coffees
  • 6.4.9 Strauss Group
  • 6.4.10 Cravium Gourmet Pvt Ltd (Coffeeza)
  • 6.4.11 Trilliant Food & Nutrition LLC
  • 6.4.12 illycaff S.p.A
  • 6.4.13 Death Wish Coffee Company
  • 6.4.14 Caffe Borbone
  • 6.4.15 Gimoka S.p.A
  • 6.4.16 Halo Coffee Ltd
  • 6.4.17 PT Kapal Api Global
  • 6.4.18 JJ Darboven GmbH & Co. KG
  • 6.4.19 UCC Ueshima Coffee Co.
  • 6.4.20 Coca-Cola HBC (A Costa Coffee Pods)

7. 시장 기회 및 미래 전망