저온 유동성 향상제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

냉유동성 향상제(Cold Flow Improver) 시장 분석 보고서 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 전망

냉유동성 향상제(Cold Flow Improver, CFI) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.36%의 성장률을 기록하며, 2026년 0.95억 달러에서 2031년 1.23억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 주로 동절기 초저유황 경유(ULSD) 수요 증가, 바이오 연료 채택 가속화, 유럽 표준(EN 590) 및 미국 재료 시험 학회(ASTM D975)와 같은 엄격한 냉유동성 연료 표준 강화에 기인합니다. 또한, 북극 및 아북극 지역의 석유 물류 투자 증가와 한랭 지역 원격 데이터센터 백업 발전기 수요 증가는 시장 성장에 추가적인 동력을 제공하고 있습니다. 반면, 전기차 및 연료전지차의 확산, 원유 및 첨가제 원료 가격 변동성, 고체 배터리 백업 시스템의 등장은 장기적인 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 2. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 초저유황 경유 및 동절기 연료 수요 증가: 미국 15ppm, 중국 10mg/kg 수준의 초저유황 경유는 유황 기반의 천연 윤활 성분을 제거하여 저온에서 왁스 결정화를 악화시킵니다. 이에 따라 동절기 경유는 지역별 사양에 맞춰 응고점(cloud point)을 낮추기 위해 고분자 유동점 강하제(polymeric pour-point depressants)에 의존하게 됩니다. 알래스카의 연구에 따르면 ULSD 전환 후 가구당 연간 연료 비용이 209달러 증가하여 효과적인 CFI 채택의 경제적 가치를 입증했습니다. 북극 이사회(Arctic Council)의 2024년 저유황 연료 이니셔티브는 향후 물류 계약에서 첨가제 강화 연료 혼합을 명시할 것임을 시사합니다.

* 바이오 연료 채택 가속화: 바이오디젤 내 포화 지방산으로 인한 높은 응고점은 정유사들이 CFI 화학 성분을 맞춤화하도록 강제합니다. 실험실 연구에 따르면 폴리메틸 아크릴레이트(polymethyl acrylate)는 바이오디젤의 유동점(pour point)을 8°C, 저온 필터 막힘점(cold-filter-plugging point)을 6°C 낮출 수 있으며, 이는 원료에 따라 결과가 달라집니다. TotalEnergies와 SINOPEC의 중국 내 23만 톤/년 지속가능 항공유(SAF) 합작 투자는 첨가제 준비가 된 바이오 연료의 유통 규모가 커지고 있음을 보여줍니다. 캘리포니아 저탄소 연료 표준(California Low Carbon Fuel Standard)의 2024년 개정안은 연료 공급업체에게 바이오 혼합 비율을 높이면서도 동절기 성능을 유지하도록 의무화하여 특수 CFI의 필요성을 증대시키고 있습니다.

* 강화되는 글로벌 냉유동성 연료 표준: 유럽의 2024년 EN 590 개정안은 허용 가능한 지방산 메틸 에스테르(FAME) 함량을 7%에서 10%로 상향 조정하여 저온 작동성을 복잡하게 만들고 차세대 첨가제 수요를 고정시키고 있습니다. 캐나다의 CAN/CGSB-3.517 업그레이드도 유사한 경로를 따르며, ASTM D6371-24는 첨가제 제형 목표를 결정하는 통합 저온 필터 막힘점 테스트를 제공합니다. 이러한 조화된 프로토콜은 다국적 공급업체가 여러 관할 구역에 공통 고분자 플랫폼을 상용화할 수 있도록 합니다.

* 북극 및 아북극 지역 석유 물류 투자 증가: 캐나다, 러시아, 알래스카의 항해 기간 연장 및 새로운 파이프라인 건설은 신뢰할 수 있는 유동점 강하제 수요를 가속화합니다. 파라핀계 원유에 대한 현장 시험 결과, 특정 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA) 기반 패키지가 (-30)°C에서 3주간의 가동 중단 후에도 파이프라인 재시작이 가능함을 확인했습니다. 미국 남극 프로그램은 항공 해군(AN)8 제트 연료에 (-58)°C의 동결점을 명시하고 있으며, 이는 프리미엄 CFI로만 도달 가능한 임계값입니다. 이러한 사양은 원격 에너지 프로젝트에서 고성능 첨가제의 상업적 이점을 입증합니다.

* 한랭 지역 원격 데이터센터 백업 발전기 성장: 북미, 북유럽, 러시아 등 한랭 지역의 원격 데이터센터는 안정적인 전력 공급을 위해 백업 발전기를 운영하며, 이는 저온 환경에서 연료의 유동성을 유지하기 위한 CFI 수요를 창출합니다.

# 3. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 전기차 및 연료전지차 인기 급증: 전기차 채택은 CFI 수요에 대한 가장 중요한 장기적 위협입니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 2027년까지 승용 전기차(EV) 등록 대수가 3천만 대에 육박하여 도시 차량의 경유 수요를 잠식할 것으로 예상합니다. 대형 차량 부문은 뒤처지지만, 2030년까지 전 세계 트럭 판매의 18%에 도달할 수 있는 전동화 경로를 걷고 있습니다. 한랭 기후가 채택을 지연시키지만, 내연기관 차량에서 멀어지는 모든 1%의 변화는 CFI 시장의 장기적인 수요 기반을 감소시킵니다.

* 원유 및 첨가제 원료 가격 변동성: 원료 가격 변동성은 CFI 제조업체에 상당한 마진 압력을 가합니다. 석유 유래 기본 화학 물질은 원유 가격 변동에 따라 제품 경제성이 급변할 수 있습니다. IEA의 2024년 세계 에너지 전망은 중동 및 우크라이나 분쟁으로 인한 에너지 안보에 대한 지속적인 지정학적 위험을 강조하며, 이는 지속적인 가격 변동성을 야기합니다. BASF는 2025년 예산을 배럴당 75달러로 책정했지만, 광범위한 불확실성을 지적했습니다. CFI는 완제품 연료 비용에서 차지하는 비중이 작지만, 모든 제형 변경에 대해 엄격한 검증을 통과해야 하므로 특수 화학 물질 제조업체는 마진 압박에 직면합니다. 따라서 모노머 및 특수 용매의 가격 변동은 확장 프로젝트를 지연시키고 비용이 정상화될 때까지 수익성을 압박할 수 있습니다.

* 통신 및 데이터센터용 고체 배터리 백업 시스템 부상: 북미, EU, 아시아 태평양 선진 시장에서 고체 배터리 백업 시스템의 등장은 기존 발전기 기반 백업 시스템을 대체할 수 있어 CFI 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 유형별 분석

* 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA): 2025년 CFI 시장 점유율의 31.12%를 차지하며, 석유 경유 및 바이오디젤 혼합물 모두와의 입증된 호환성으로 인해 지배적인 위치를 유지했습니다.
* 폴리알킬 메타크릴레이트(PAMA): 2031년까지 5.63%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 연구에 따르면 바이오디젤의 유동점을 최대 8°C 낮출 수 있음이 확인되어 재생 연료 시장에서의 침투율을 높이고 있습니다.
* 기타: 폴리알파 올레핀(Polyalpha olefin) 및 신흥 나노복합체 첨가제는 항공 및 북극 원유 흐름을 포함하여 유동점 목표가 (-40)°C 이하로 떨어지는 틈새 시장에서 역할을 합니다. 바이오디젤 및 지속가능 항공유의 혼합 비율 증가는 2030년 이후 EVA의 선두를 잠식할 수 있는 지속적인 대체 잠재력을 보장합니다. PAMA 공급업체는 혼합 원료 지방산 메틸 에스테르(FAME) 전반에 걸쳐 결정화 억제를 미세 조정하기 위한 모듈형 고분자 사슬을 개발하고 있으며, EVA 생산자는 저온 효율성을 회복하기 위해 공중합체(copolymer) 구조에 집중하고 있습니다. 경쟁 차별화는 이제 다중 연료 시스템에서의 성능, 장기 보관 후 여과성 유지, 윤활성 향상제와의 첨가제-첨가제 시너지 효과에 달려 있습니다.

4.2. 최종 사용자 산업별 분석

* 자동차: 2025년 매출의 63.62%를 차지하며, 전 세계 경유 차량의 규모와 동절기 연료 혼합 의무의 보편성으로 인해 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 캐나다 및 북유럽의 버스 및 트럭 운송단은 (-20)°C 이하의 응고점을 의무화하여 매년 동절기마다 기본 첨가제 수요를 고정시키고 있습니다.
* 항공우주 및 방위: 절대적인 규모는 훨씬 작지만, 군사 배치 및 상업용 극지 항로 증가에 따라 2031년까지 5.45%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 연방 항공국(FAA) 규정은 제트 연료에 0.07%~0.15%의 디에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르(FSII)를 요구하며, 첨가제 패키지는 동결점 안전 마진을 넓히기 위해 독점적인 냉유동성 고분자를 점점 더 많이 통합하고 있습니다.
* 기타: 산업, 해양, 발전 부문의 사용자들은 종종 자동차 제형에서 얻은 지식을 활용합니다. 부문 간 기술 이전은 제품 주기를 단축하고 중소 화학 기업이 통합 대기업에 맞서 경쟁력을 유지하도록 돕습니다.

4.3. 연료/적용 분야별 분석

* 경유: 2025년 CFI 시장 규모의 59.48%를 차지하며, 상업 운송 및 원격 발전기에 의해 지지됩니다. 연구원들은 메타크릴레이트-아크릴아미드 공중합체와 EVA를 결합하면 경유의 저온 필터 막힘점을 23°C 낮출 수 있음을 발견했으며, 이는 북극 파이프라인에 매우 중요한 마진입니다.
* 바이오디젤: 전 세계적으로 의무화가 증가함에 따라 8.04%의 연평균 성장률로 앞서나가고 있습니다. 유럽의 EN 590은 이제 10% FAME을 허용하며, 이러한 혼합물은 현장 작동성을 위해 PAMA 기반 화학 물질에 크게 의존합니다.
* 기타: 항공유, 윤활유, 원유는 유동점 또는 동결점 개선이 안전 및 비용 절감으로 직결되는 특수하지만 수익성 있는 기회를 제공합니다.

4.4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 CFI 시장에서 35.33%로 가장 큰 점유율을 차지하며, 북중국의 동절기 경유 수요와 인도, 한국, 일본 전반의 산업 확장으로 인해 주도되고 있습니다. 지역 표준은 유황 함량을 줄이고 바이오 혼합 상한선을 확대하여 정유사들이 더 높은 처리율을 지정하도록 유도하고 있습니다. BASF와 Lubrizol의 투자는 현지 제형 개발 및 연료 판매업체를 위한 더 빠른 리드 타임을 지원합니다. 2031년까지 6.12%의 지역 선도적인 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 북미: 캐나다 대평원 지역부터 기온이 (-40)°C 이하로 떨어지는 알래스카 북부 경사면까지, 북미는 동절기 작동성 문제의 전형적인 지역으로 남아 있습니다. 개정된 캐나다 바이오디젤 지침은 복잡성을 더하며, 미국의 북극 과학 기지는 (-60)°C에 가까운 제트 연료 동결점을 명시합니다. 이러한 극한 조건은 고부하 유동점 강하제를 위한 안정적인 프리미엄 시장을 뒷받침합니다.
* 유럽: 10% FAME 경유 채택과 재생 연료에 대한 정책적 초점은 총 경유 소비량이 정체됨에도 불구하고 첨가제 성장을 지속시킵니다. 북유럽 국가들은 군용 및 민간 차량의 이동성을 유지하는 유동점 솔루션을 요구하며 기술적 한계를 뛰어넘고 있습니다. 남유럽의 온화한 기후는 계절적 상승 효과가 제한적이지만, 공급망은 여전히 대륙 전반에 걸쳐 동절기 등급 경유를 표준화하여 기본 첨가제 수요를 보장합니다.

# 5. 경쟁 환경

냉유동성 향상제 시장은 BASF, Evonik Industries AG, Infineum International Limited, Afton Chemical, The Lubrizol Corporation과 같은 주요 업체들이 통합된 공급망, 글로벌 응용 연구소, 최근의 생산 능력 투자를 통해 경쟁하고 있는 중간 정도의 파편화된 시장입니다. BASF의 2024년 Basoflux 업그레이드는 새로운 광업 및 파이프라인 프로젝트에 서비스를 제공할 수 있도록 포지셔닝합니다. Evonik Industries AG가 VISCOPLEX 바이오디젤 첨가제를 출시하고 학술 연구소에서 (-33)°C까지 유동점을 낮추는 몬모릴로나이트 나노복합체(montmorillonite nanocomposites)의 혁신을 발표하면서 기술 차별화가 심화되고 있습니다. 소규모 지역 업체들은 현지 연료 화학 물질에 맞게 고분자 혼합물을 맞춤화하고 신속한 기술 지원을 제공함으로써 경쟁력을 유지하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* BASF
* The Lubrizol Corporation
* Afton Chemical
* Infineum International Limited
* Evonik Industries AG

# 6. 최근 산업 동향

* 2024년 12월: SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.는 바이오디젤 연료의 저온 유동성을 향상시키고 한랭 기후에서 엔진 오작동을 방지하도록 설계된 냉유동성 향상제인 NEOPROVER HBF-101을 출시했습니다.
* 2024년 5월: BASF는 한랭 환경에서 원유 유동성을 향상시키는 데 중요한 냉유동성 향상제 시장의 핵심 구성 요소인 Basoflux 파라핀 억제제 제품군의 생산 능력 확장에 투자한다고 발표했습니다.

본 보고서는 저온 유동성 향상제(Cold Flow Improver, CFI) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 범위, 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

2026년 기준 0.95억 달러 규모로 평가되는 저온 유동성 향상제 시장은 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 35.33%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 2031년까지 연평균 6.12%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 다음과 같은 요인들이 분석됩니다. 첫째, 초저유황 디젤 및 동절기용 연료에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 둘째, 바이오 연료, 특히 바이오디젤의 채택이 빠르게 확산되면서 첨단 저온 유동성 향상제의 필요성이 증대되고 있습니다. 바이오디젤은 혼합률이 높아질수록 클라우드 포인트와 유동점이 상승하여, 동절기에도 안정적인 작동성을 보장하기 위해 폴리알킬 메타크릴레이트(PAMA) 기반 폴리머와 같은 고성능 첨가제가 필수적입니다. 셋째, EN 590 및 ASTM D975와 같은 글로벌 저온 유동성 연료 표준이 더욱 엄격해지고 있어 규제 준수를 위한 CFI 수요가 늘고 있습니다. 넷째, 북극 및 아북극 지역의 석유 물류에 대한 투자가 증가하면서 극한 환경에서의 연료 성능 유지가 중요해졌습니다. 마지막으로, 한랭 지역에 위치한 원격 데이터 센터의 백업 발전기 수요가 증가하는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 전기차 및 연료전지차의 인기가 상승하면서 내연기관 연료 수요가 장기적으로 감소할 수 있다는 점, 원유 및 첨가제 원자재 가격의 변동성이 크다는 점, 그리고 통신 및 데이터 센터용으로 고체 배터리 백업 시스템과 같은 대체 기술이 부상하고 있다는 점 등이 주요 제약 요인으로 꼽힙니다.

보고서는 시장의 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 역학을 심층적으로 파악합니다.

시장 세분화는 다양한 기준에 따라 이루어집니다. 유형별로는 폴리알킬 메타크릴레이트(PAMA), 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA), 폴리알파 올레핀(PAO) 등이 주요 제품으로 분류됩니다. 최종 사용자 산업별로는 자동차, 항공우주 및 방위산업 등이 핵심 부문입니다. 연료/적용 분야별로는 디젤이 시장 매출의 59.48%를 차지하며 가장 큰 비중을 보이지만, 바이오디젤 부문은 연평균 8.04%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 이 외에도 항공유, 윤활유, 원유 등 다양한 적용 분야가 분석됩니다. 지리적으로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역 및 국가별 시장 동향과 성장 예측이 제시됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. Afton Chemical, Baker Hughes Company, BASF, Bell Performance, Chevron Corporation, Clariant, Dorf Ketal, Evonik Industries AG, Infineum International Limited, Innospec, Lanxess, Nouryon, The Lubrizol Corporation, TotalEnergies 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 상세히 제공되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장의 잠재적 기회와 미래 전망을 제시합니다. 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구 사항(Unmet-need)에 대한 평가와 함께, 몬모릴로나이트 나노복합체(Montmorillonite Nanocomposite)와 같은 새로운 저온 유동성 향상제 기술의 개발 가능성 등이 언급됩니다.

본 보고서는 저온 유동성 향상제 시장의 현재와 미래를 심층적으로 이해하고, 관련 산업 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필수적인 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 초저유황 디젤 및 동절기 연료 수요 증가
  • 4.2.2 첨단 CFI를 필요로 하는 바이오 연료의 빠른 채택
  • 4.2.3 더욱 엄격해진 글로벌 저온 유동성 연료 표준 (EN 590, ASTM D975)
  • 4.2.4 북극 및 아북극 석유 물류 투자 증가
  • 4.2.5 한랭 지역 원격 데이터 센터 백업 발전기 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전기 및 연료전지 차량의 인기 급증
  • 4.3.2 원유 및 첨가제 원료 가격 변동성
  • 4.3.3 통신 및 데이터 센터를 위한 신흥 고체 배터리 백업 시스템
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 폴리알킬 메타크릴레이트 (PAMA)
  • 5.1.2 에틸렌 비닐 아세테이트 (EVA)
  • 5.1.3 폴리알파 올레핀 (PAO)
  • 5.1.4 기타
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 자동차
  • 5.2.2 항공우주 및 방위
  • 5.2.3 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 연료/적용 분야별
  • 5.3.1 디젤
  • 5.3.2 바이오디젤
  • 5.3.3 항공유
  • 5.3.4 윤활유
  • 5.3.5 원유
  • 5.3.6 기타
• 5.4 지리
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 러시아
  • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 애프턴 케미컬
  • 6.4.2 베이커 휴즈 컴퍼니
  • 6.4.3 바스프
  • 6.4.4 벨 퍼포먼스
  • 6.4.5 쉐브론 코퍼레이션
  • 6.4.6 클라리언트
  • 6.4.7 도르프 케탈
  • 6.4.8 에보닉 인더스트리즈 AG
  • 6.4.9 인피니움 인터내셔널 리미티드
  • 6.4.10 이노스펙
  • 6.4.11 랑세스
  • 6.4.12 누리온
  • 6.4.13 루브리졸 코퍼레이션
  • 6.4.14 토탈에너지스

7. 시장 기회 & 미래 전망