대장내시경 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

대장내시경 기기 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 대장내시경 기기 시장은 2025년 23억 6천만 달러(USD 2.36 Billion)로 평가되며, 2030년에는 30억 4천만 달러(USD 3.04 Billion)에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%를 기록할 것으로 전망됩니다.

# 시장 세분화

본 보고서는 대장내시경 기기 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.

* 제품 유형별: 대장내시경(Colonoscope), 시각화 시스템(Visualization Systems), 기타 제품 유형(Other Product Types)
* 애플리케이션별: 대장암(Colorectal Cancer), 린치 증후군(Lynch Syndrome), 궤양성 대장염(Ulcerative Colitis), 크론병(Crohn’s Disease), 기타 애플리케이션(Other Applications)
* 최종 사용자별: 병원(Hospitals), 외래 수술 센터(Ambulatory Surgery Center), 기타 최종 사용자(Other End Users)
* 지역별: 북미(North America), 유럽(Europe), 아시아 태평양(Asia-Pacific), 중동 및 아프리카(Middle East and Africa), 남미(South America)

# 시장 동인

대장내시경 기기 시장은 최소 침습 기술에 대한 선호도 증가, 기술 발전, 그리고 대장암 유병률 상승에 의해 강력하게 주도되고 있습니다. 대장암의 원인은 명확하게 규명되지 않았지만, 여러 유전적 및 환경적 요인이 질병 발생 위험을 증가시킬 수 있습니다.

예를 들어, 미국 암 학회(American Cancer Society)가 2023년 3월에 발표한 연구 기사에 따르면, 2023년에 약 153,020명이 대장암 진단을 받을 것으로 예상되었으며, 미국에서 약 52,550명이 대장암으로 사망할 것으로 전망되었습니다. 같은 자료는 2023년에 미국에서 약 106,970건의 새로운 결장암과 46,050건의 새로운 직장암이 발생할 것으로 예측했습니다. 이러한 대장암 발병률 증가는 시장 성장의 주요 동인으로 작용합니다.

또한, 유망한 파이프라인 후보 물질의 출시, 새로운 1차 치료법의 등장, 우호적인 정부 이니셔티브, 그리고 시장 내 다양한 전략 채택이 시장 확장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2022년 7월, 선도적인 위장병(GI) 진료 네트워크인 US Digestive Health(USDH)는 미국 내 최대 규모의 GI Genius 지능형 내시경 모듈 설치를 통해 환자들에게 AI 지원 대장내시경 스크리닝을 제공한다고 발표했습니다. 대장내시경은 오랫동안 대장암으로 이어질 수 있는 용종을 발견하는 데 있어 ‘골드 스탠다드’로 여겨져 왔습니다. USDH 환자들은 이제 FDA 승인을 받은 AI 지원 GI Genius 스크리닝 옵션을 이용할 수 있습니다.

2022년 8월에는 India Medtronic Pvt Limited가 인도에 GI Genius 지능형 내시경 모듈을 출시했습니다. 이 GI Genius 모듈은 고급 AI 소프트웨어를 사용하여 다양한 크기, 모양 및 형태의 의심스러운 용종을 실시간 시각적 마커로 강조합니다. 이는 병변 민감도 99.7%와 1% 미만의 위양성률로 위장병 전문의에게 항상 경계하는 ‘두 번째 관찰자’ 역할을 합니다. 이처럼 신제품 출시와 기술 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

# 시장 제약

그러나 직장 질환에 대한 대체 치료법의 가용성과 대장내시경 시술과 관련된 잠재적 위험은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

대장내시경(Colonoscope) 부문, 상당한 성장 기대

대장내시경 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지하며 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 대장내시경 기기는 결장 주름의 근위부 병변을 감지하고, 내강의 역행 시야를 제공하거나 철수 시 주름을 펴는 방식으로 검사의 질 지표와 결과를 개선합니다. 향상된 정밀도, 정확성 및 치료 안전성과 같은 대장내시경의 장점은 수술 센터에서의 수요를 증가시킬 것으로 보입니다.

팬데믹 이후 대장내시경 시술 건수 증가, 기기, 기술 및 전반적인 의료 인프라의 발전은 대장내시경 시장의 지배력과 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 시장 참여자들은 시장 점유율 확보를 위해 혁신적인 기기 개발, 제품 및 지리적 확장을 위한 인수합병, 파트너십 등의 전략을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, 미국 식품의약국(FDA)은 Medtronic의 AI 지원 대장내시경 도구를 승인하여 의사들이 대장암으로 이어질 수 있는 용종을 감지하는 데 도움을 주었습니다. 이러한 대장내시경 도구의 승인은 환자의 대장암 조기 발견을 위한 대장내시경 채택을 증가시키는 데 기여합니다.

2023년 9월, 미국 FDA는 Ambu의 일회용 대장내시경인 Ascope Colon과 내시경 시스템(Ambu Abox 2)을 승인했습니다. 이러한 신제품 출시 및 승인은 시장 내 혁신적인 대장내시경의 가용성을 높여 채택률을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

대장암 조기 검진을 위한 이니셔티브 증가도 대장내시경 채택을 늘릴 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2023년 10월, Colorectal Cancer Alliance는 향후 2년간 새로운 대장암 연구에 자금을 지원하기 위한 “Project Cure CRC”를 시작했습니다. 이러한 이니셔티브는 대장암 연구를 활성화하여 검진을 위한 대장내시경 채택을 증가시킵니다.

기업들은 기존 제품 라인에 첨단 기술을 통합하려는 노력을 기울이고 있으며, 이는 부문 성장을 견인할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월, Bharti Airtel과 Apollo Hospitals는 인도 최초의 AI 제어 5G 대장내시경 시험을 진행했다고 발표했습니다. 이 연구에서는 Airtel의 5G 기술이 AI 애플리케이션과 함께 초저지연 및 고처리 능력을 활용하여 대장암을 더 빠르고 정확하게 감지하는 데 사용되었습니다. 따라서 대장암 부담 증가, 신제품 출시, 전략적 이니셔티브 및 기술 발전으로 인해 대장내시경 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

북미 지역, 상당한 성장 기대

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 대장암 발병률 증가, 신제품 출시 및 전략적 이니셔티브와 같은 요인에 기인합니다. 예를 들어, 캐나다 암 학회(Canadian Cancer Society)가 2024년 5월에 발표한 보고서에 따르면, 2024년에 152,810건의 대장암이 진단되었으며, 매일 평균 67명의 캐나다인이 대장암 진단을 받았습니다.

북미 지역의 대장내시경 분야 연구 증가도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 2월, 캐나다 연구원들은 레이저 기반 크기 측정 기능이 있는 새로운 가상 스케일 내시경(VSE)을 사용하여 실시간 대장내시경 중 대장 용종 크기를 측정하는 임상 파일럿 연구를 시작했습니다. 따라서 대장암 부담 증가와 지역 내 연구 활동 증가는 상당한 시장 성장을 이끌 것으로 보입니다.

미국에서는 대장암 부담 증가와 고령 인구 증가가 시장 성장의 주요 동인입니다. 높은 치료율, 국내 대장암 발병률, 그리고 다른 주요 지역에 비해 높은 의약품 가격 또한 시장 지배력에 기여하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 미국 암 학회 2024년 업데이트에 따르면, 대장암은 미국에서 세 번째로 흔한 암으로, 약 106,590건의 새로운 결장암과 46,220건의 직장암이 진단될 것으로 예상됩니다.

암 발병의 주요 위험 요인 중 하나는 연령입니다. 2024년 5월 미국 임상 종양학회(American Society of Clinical Oncology) 기사 업데이트에 따르면, 대부분의 대장암은 50세 이상에서 발생합니다. 미국에서 결장암 진단 시 평균 연령은 남성 68세, 여성 72세이며, 직장암은 남녀 모두 63세입니다.

미국 내 제품 승인 및 출시도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월, SMART Medical Systems Ltd는 Olympus 510(k) 승인 제품을 기반으로 하는 G-EYE 대장내시경에 대한 FDA 승인을 발표하여 G-EYE가 미국 시장에서 이용 가능하게 되었습니다. 이처럼 높은 대장암 발병률은 진단 및 치료를 촉진하여 시장 성장을 견인할 것입니다.

# 경쟁 환경

대장내시경 기기 시장은 경쟁이 매우 치열하며 여러 글로벌 기업으로 구성되어 있습니다. 시장이 발전함에 따라 기업들은 애플리케이션 기반의 대장내시경 시스템에서 명확한 차별화를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 고품질 영상 및 수술 기능에 대한 요구 사항으로 인해 다양한 고객 그룹은 대장내시경과 카메라를 통합한 최적화된 시각화 시스템으로 전환하고 있습니다.

주요 시장 참여자:

* Boston Scientific Corporation
* Fujifilm Corporation
* Olympus Corporation
* PENTAX Medical
* Medtronic

# 최근 산업 동향

* 2024년 4월: Medtronic은 AI 기반 GI Genius 시스템의 최신 소프트웨어인 ColonPRO를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 대장내시경 중 위장병 전문의를 지원함으로써 GI 검진에 혁명을 일으키는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 3월: Endostart는 주요 제품인 Endorail에 대한 FDA 510(k) 승인을 확보했습니다. Endorail은 대장내시경 시술 결과를 향상시키기 위해 설계된 자기 풍선 솔루션입니다.

# 결론

대장내시경 기기 시장은 대장암 유병률 증가, 최소 침습 기술 선호도, 그리고 지속적인 기술 혁신에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 AI 기술 통합 및 일회용 내시경 개발과 같은 최신 동향은 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 북미 지역은 높은 질병 부담과 활발한 연구 개발 활동으로 인해 지속적인 성장을 주도할 것으로 예상되며, 주요 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 제품 혁신과 전략적 확장에 집중할 것입니다.

대장내시경 기기 시장 보고서는 대장 및 소장의 원위부를 내시경으로 검사하여 정확한 진단과 치료를 가능하게 하는 대장내시경(colonoscopy)에 사용되는 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

본 보고서에 따르면, 전 세계 대장내시경 기기 시장 규모는 2024년 22.4억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 23.6억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.20%로 성장하여 2030년에는 30.4억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 대장암 환자 수의 증가와 대장내시경 기기의 기술 발전이 있습니다. 반면, 직장 질환에 대한 대체 치료법의 가용성과 대장내시경 시술과 관련된 위험은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁요인 분석을 포함하고 있습니다.

시장은 제품 유형, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
제품 유형별로는 대장내시경(Colonoscope), 시각화 시스템(Visualization Systems), 기타 제품 유형으로 나뉩니다.
적용 분야별로는 대장암(Colorectal Cancer), 린치 증후군(Lynch Syndrome), 궤양성 대장염(Ulcerative Colitis), 크론병(Crohn’s Disease), 기타 적용 분야를 포함합니다.
최종 사용자별로는 병원(Hospitals), 외래 수술 센터(Ambulatory Surgery Center), 기타 최종 사용자로 구분됩니다.
지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 광범위하게 분류됩니다. 특히 북미는 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 보고서는 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 다룹니다.

주요 시장 참여자로는 Olympus Corporation, PENTAX Medical, Medtronic, Boston Scientific Corporation, Fujifilm Corporation 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 포함하는 경쟁 환경 분석을 제공합니다.

또한, 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 대장암 발병률
  • 4.2.2 대장내시경 장비의 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 직장 질환에 대한 대체 치료법의 가용성
  • 4.3.2 대장내시경 시술 관련 위험
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 대장내시경
  • 5.1.2 시각화 시스템
  • 5.1.3 기타 제품 유형
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 대장암
  • 5.2.2 린치 증후군
  • 5.2.3 궤양성 대장염
  • 5.2.4 크론병
  • 5.2.5 기타 애플리케이션
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아-태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
  • 6.1.2 후지필름 코퍼레이션
  • 6.1.3 올림푸스 코퍼레이션
  • 6.1.4 펜탁스 메디컬
  • 6.1.5 칼 스톨츠 SE & Co. KG
  • 6.1.6 메드트로닉
  • 6.1.7 스테리스 PLC
  • 6.1.8 호야 코퍼레이션
  • 6.1.9 엔도메드 시스템즈
  • 6.1.10 게팅에 AB
  • 6.1.11 아반티스 메디컬 시스템즈
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향