상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장 개요

상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 2025년 454억 9천만 달러에서 2026년 478억 7천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 618억 1천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.24%를 기록할 것으로 전망됩니다. (참고: 2025-2030년 예측 기간 동안 5.59%의 CAGR로 2030년 597억 1천만 달러에 이를 것이라는 별도 추정치도 제시되었습니다.) 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 높은 편입니다.

# 시장 세분화

본 보고서는 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 항공기 유형: 협동체(Narrow-Body), 광동체(Wide-Body), 지역 제트기(Regional Jet)
* 부품 유형: 기체(Airframe), 엔진(Engine), 인테리어(Interior), 기타 부품 유형
* 부품 종류: MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 부품, 교체용 회전 부품(Rotable Replacement Parts)
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

# 시장 분석 및 성장 동력

글로벌 항공 여행 산업, 특히 신흥 시장에서의 지속적인 성장은 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장의 주요 성장 동력입니다. 항공 활동의 증가는 항공기 부품의 마모를 가속화하여 교체 부품에 대한 수요를 증가시킵니다. 상업용 항공기 보유 대수가 확장됨에 따라, 항공기의 감항성을 보장하고 성능을 최적화하기 위한 적시 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 서비스의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이는 시장 전망을 밝게 합니다.

또한, OEM(Original Equipment Manufacturer)이 퇴역 항공기를 항공사로부터 재구매하여 부품 재고를 보충하고 이를 현역 항공기에 재활용하는 등 적극적인 역할을 수행하면서 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 엄격한 안전 및 규제 의무는 정기적인 유지보수와 부품 교체의 중요성을 강조하며 애프터마켓 부품 수요를 더욱 촉진합니다. 유지보수 지연이 잠재적으로 항공 사고로 이어질 수 있다는 우려가 커지면서 항공기 운영자들은 손상된 부품에 대한 신속한 수리를 우선시하고 있습니다. 이러한 역학 관계는 향후 몇 년간 시장의 성장 궤도를 공동으로 추진할 것으로 예상됩니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 협동체(Narrow-body) 부문의 높은 시장 성장
예측 기간 동안 협동체 부문은 가장 높은 시장 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 협동체 항공기는 광동체 항공기에 비해 우수한 항속 거리와 좌석당 마일 효율성을 자랑합니다. 항공사들이 시장 입지와 연결성을 강화하기 위해 새로운 노선을 개설함에 따라, 협동체 항공기의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 유럽에서는 가처분 소득 증가, 라이프스타일 변화, 항공사 간 경쟁 심화에 힘입어 항공 여행이 빠르게 증가하고 있습니다. 신흥 시장에서 저가 항공사(LCC)의 확산은 시장 성장을 더욱 부추기고 있으며, 이들 저가 항공사는 단거리 노선과 비용 효율적인 유지보수에 이상적인 협동체 항공기를 주로 선택합니다. 이러한 추세는 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

예를 들어, 유럽 최대 항공사인 아일랜드 더블린에 본사를 둔 라이언에어(Ryanair)는 연간 1억 5천 2백만 명의 승객을 수송하며, 또 다른 주요 LCC인 이지젯(easyJet)은 유럽, 북아프리카, 터키, 이스라엘 등 광범위한 네트워크를 운영합니다. 오스트리아 항공(Austrian Airlines)은 2023년에도 기단 현대화 노력을 지속했으며, 에어 프랑스(Air France)는 2023년 7월부터 신형 항공기를 점진적으로 통합하고 있습니다. 이들 항공사가 기단을 확장하고 운항 빈도를 늘림에 따라 항공기 부품의 마모가 증가하여 향후 협동체 애프터마켓 부품 시장의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배력
아시아 태평양 지역은 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 뿐만 아니라 가장 중요한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 지난 20년간 인도, 중국, 베트남, 인도네시아, 일본, 대만 등 국가에서 항공 여행이 급증하면서 지역 항공사들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 기단을 확장했습니다. 결과적으로, 이 지역 항공기의 평균 연령은 역사적으로 약 8년에서 예측 기간 말까지 약 9년으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 기단 노후화는 더 많은 항공기가 유지보수를 받고 부품 교체를 필요로 함에 따라 애프터마켓 부품 수요를 증가시킬 것입니다.

이러한 추세를 인식하여 여러 주요 시장 참여자들은 아시아 태평양 고객과의 협력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 에어버스(Airbus)는 Aqus, Dynamatic, Gardner, Mahindra Aerospace 등 여러 인도 기업과 상업용 항공기 부품 제조 계약을 체결했습니다. 이러한 전략적 파트너십은 예측 기간 동안 아시아 태평양 국가들의 예비 부품 수요를 촉진하고 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장을 활성화할 것으로 기대됩니다.

# 경쟁 환경

상업용 항공기 애프터마켓 시장은 파편화되어 있으며, 각 시장 참여자는 다양한 부품을 제공합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 보잉(The Boeing Company), 무그(Moog Inc.), 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace, RTX Corporation), 하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.), 제너럴 일렉트릭(General Electric Company) 등이 있습니다. 선도적인 OEM 공급업체들이 현지 제조업체 및 공급업체를 계속 인수함에 따라 시장 통합이 증가하고 경쟁 역학이 심화되고 있습니다. 또한, 활발한 시장 참여자들은 사업 확장을 통해 시장 입지를 강화하고, R&D에 투자를 집중하며, 진화하는 고객 요구를 충족하기 위한 맞춤형 패키지를 출시할 것으로 예상됩니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 4월: 에어버스 서비스(Airbus Services)의 자회사인 사테어(Satair)와 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)는 4년 연장 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 사테어는 에어버스, 보잉, 봄바디어, 엠브라에르 등 다양한 상업용 플랫폼의 전기, 환경 제어 및 엔진 시스템 부품에 대한 글로벌 유통권을 계속 보유하게 됩니다.
* 2023년 10월: VSE 코퍼레이션(VSE Corporation)은 하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)과 자산 구매 및 영구 라이선스 계약을 완료했습니다. 이 독점 계약은 VSE의 항공 부문이 4가지 핵심 엔진 플랫폼에 대한 하니웰의 연료 제어 시스템을 제조하고 지원할 수 있는 권한을 부여합니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장이 지속적으로 성장하고 발전할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 보고서 개요 및 범위
본 보고서는 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장의 생산, 재제조, 유통, 소매 및 설치를 다루며, 교체 부품, 장비 및 액세서리를 포함합니다. 이 부품들은 반드시 OEM(Original Equipment Manufacturer) 제품일 필요는 없으며, 성능에 중점을 둔 교체 부품과 맞춤형 액세서리의 두 가지 주요 범주로 나뉩니다. 보고서는 연구 가정, 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 포함한 광범위한 내용을 다룹니다.

2. 시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 항공기 유형: 협동체(Narrow-body), 광동체(Wide-body), 지역 제트기(Regional Jet)
* 부품 유형: 기체(Airframe), 엔진(Engine), 인테리어(Interior), 기타 부품 유형
* 부품 종류: MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 부품, 회전식 교체 부품(Rotable Replacement Parts)
* 지역: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 러시아 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트 및 기타 중동 및 아프리카).
각 세그먼트에 대한 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

3. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 기업 프로필을 분석합니다. 주요 기업으로는 Aventure International Aviation Services, Honeywell International Inc., Collins Aerospace (RTX Corporation), Parker-Hannifin Corporation, General Electric Company, Moog Inc., GKN Aerospace (Melrose Industries), A J Walter Aviation Limited, Bombardier Inc., The Boeing Company 등이 있습니다. (이 목록은 전체가 아님)

4. 시장 규모 및 예측
* 2025년 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장 규모는 약 454.9억 달러로 추정됩니다.
* 2026년에는 478.7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
* 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.24%로 성장하여, 2031년에는 618.1억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.

5. 주요 시장 동향 및 플레이어
* 주요 기업: The Boeing Company, Honeywell International Inc., General Electric Company, Moog Inc., Collins Aerospace (RTX Corporation) 등이 시장의 주요 플레이어입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 예측 기간(2026-2031년) 동안 아시아-태평양 지역이 가장 높은 CAGR을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2026년 기준으로 아시아-태평양 지역이 상업용 항공기 애프터마켓 부품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2020년부터 2025년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 항공기 유형
  • 5.1.1 협동체
  • 5.1.2 광동체
  • 5.1.3 지역 제트기
• 5.2 부품 유형
  • 5.2.1 기체
  • 5.2.2 엔진
  • 5.2.3 내부
  • 5.2.4 기타 부품 유형
• 5.3 부품
  • 5.3.1 MRO 부품
  • 5.3.2 회전식 교체 부품
• 5.4 지리
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 프랑스
  • 5.4.2.3 독일
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 라틴 아메리카
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 멕시코
  • 5.4.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 이집트
  • 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 어벤처 인터내셔널 항공 서비스
  • 6.2.2 하니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.2.3 콜린스 에어로스페이스 (RTX 코퍼레이션)
  • 6.2.4 파커-하니핀 코퍼레이션
  • 6.2.5 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
  • 6.2.6 무그 Inc.
  • 6.2.7 GKN 에어로스페이스 (멜로즈 인더스트리즈)
  • 6.2.8 A J 월터 항공 리미티드
  • 6.2.9 봄바디어 Inc.
  • 6.2.10 보잉 컴퍼니
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향