상업용 항공기 항공유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

상업용 항공기 항공 연료 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

보고서 개요

“상업용 항공기 항공 연료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)” 보고서는 예측 기간 동안 상업용 항공기 항공 연료 시장이 연평균 성장률(CAGR) 20.86% 이상을 기록하며 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 본 보고서는 연료 유형(항공 터빈 연료, 항공 바이오 연료 및 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 각 부문의 매출(USD 10억) 기준 시장 규모와 예측치를 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장으로 분석되었습니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 이는 시장이 여러 플레이어에 의해 분산되어 있음을 시사합니다.

시장 개요

코로나19 팬데믹으로 인한 지역 봉쇄 조치로 상업용 항공 연료 시장은 일시적으로 부정적인 영향을 받았으나, 2021년 이후 빠르게 회복세를 보였습니다. 상업용 항공은 정기 및 비정기 항공편을 포함하며, 유료로 승객이나 화물을 운송하는 활동을 의미합니다.

향후 몇 년간 전 세계적으로 항공 여행객 수와 항공기 보유 대수가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 그러나 항공 연료의 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용할 것입니다. 한편, 항공 산업의 배출가스에 대한 우려가 커지고 선진국 정부들이 배출량 감축을 위한 조치를 취하면서, 상업용 항공기 항공 연료 시장에는 지속 가능한 항공 연료(SAF)와 같은 새로운 기회가 창출될 것으로 보입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 주요 국가들의 수요에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. 항공 터빈 연료(ATF) 유형의 시장 지배

항공 터빈 연료(ATF)는 예측 기간 동안 상업용 항공기 항공 연료 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

* Jet-A 및 Jet-A1: Jet-A 연료는 1950년대부터 미국과 일부 캐나다 공항에서 사용되어 왔습니다. Jet-A는 Jet-A1과 동일한 인화점(최소 38°C)을 가지지만, 동결점은 최대 -40°C로 Jet-A1(-47°C)보다 높습니다. Jet-A1은 미국 외 지역에서 널리 사용되는 표준 제트 연료입니다.
* 지속 가능한 항공 연료(SAF) 개발: LanzaTech의 에탄올 기반 ATJ-SPK는 개정된 ASTM D7566 표준에 따라 기존 제트 연료와 최대 50%까지 혼합하여 상업용 항공기에 사용할 수 있게 되었습니다. 이는 항공 산업의 탄소 발자국을 줄이는 데 중요한 진전입니다.
* 폐기물 활용 혁신: 2021년 6월, 워싱턴 주립대학교 연구진은 폐플라스틱을 지속 가능한 Jet-A 연료로 전환하는 공정을 개발했습니다. 이 공정이 대규모로 상용화될 경우, 온실가스 배출 및 플라스틱 오염과 같은 주요 환경 문제 해결에 크게 기여할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 항공 메가시티(AMC)의 영향: 에어버스에 따르면, 전 세계적으로 66개의 ‘항공 메가시티(AMC)’가 존재하며, 이들 도시를 오가는 항공 교통량이 전체의 60% 이상을 차지하고, AMC 간의 교통량도 17%에 달합니다. AMC의 증가는 장거리 비행 수요를 기하급수적으로 증가시켜 제트 연료, 나아가 상업 부문 항공 연료 수요를 견인하고 있습니다.

이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 항공 터빈 연료(ATF)는 예측 기간 동안 상업용 항공기 항공 연료 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배

아시아 태평양 지역은 상업용 항공 연료 시장에서 가장 중요한 시장 중 하나로 부상하고 있으며, 예측 기간 동안 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

* 빠른 성장과 승객 증가: 인도 및 동남아시아와 같은 빠르게 성장하는 시장은 견고한 승객 증가를 바탕으로 지역 성장에 크게 기여하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2035년까지 중국, 인도, 인도네시아, 베트남 등 아시아 태평양 국가들이 가장 높은 승객 교통량을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 보잉의 시장 전망: 보잉의 상업 시장 전망(CMO) 2021-2040 보고서 또한 2040년까지 지역 간 여행객 수가 크게 증가할 것으로 예측하며, 이는 공급망 전반에 걸쳐 성장 기회를 제공할 것입니다.
* 항공기 보유 대수 증가: 지난 10년간 상업용 항공기 보유 대수는 꾸준히 증가하여 2022년 1월 기준 전 세계적으로 22,799대에 달했습니다. 보잉과 에어버스의 지속적인 항공기 주문 및 인도 증가는 승객 수 증가와 직결되어 항공 연료 수요를 촉진하는 핵심 요인입니다.
* 주요 국가별 동향:
* 중국: 중국은 전 세계적으로 가장 큰 항공 연료 시장 중 하나이며, 국내선 승객 수 기준으로 미국에 이어 두 번째로 큰 항공 시장입니다.
* 일본: 일본에서는 일본항공(JAL)과 전일본공수(ANA)가 주요 상업 항공사이지만, 피치항공, 제트스타 재팬, 바닐라 에어와 같은 저비용 항공사(LCC)들이 시장 점유율을 확대하며 항공 시장 성장을 견인하고 있습니다.

이러한 모든 요인들을 바탕으로, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상업용 항공기 항공 연료 시장을 주도할 것으로 강력히 예상됩니다.

경쟁 환경

상업용 항공 연료 시장은 파편화되어 있으며, 주요 플레이어로는 Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, BP PLC 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확보하고 혁신을 통해 경쟁 우위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 3월 – 유나이티드 항공의 SAF 상업화 협력: 유나이티드 항공(United Airlines)은 자사의 벤처 펀드인 UAV(United Airlines Ventures)와 Oxy Low Carbon Ventures(Occidental의 자회사)를 통해 휴스턴 기반의 생명공학 기업 CemvitaFactory와 협력하여 이산화탄소(CO2)와 합성 미생물을 활용한 새로운 공정으로 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 상업화할 계획을 발표했습니다. 이는 항공 산업의 탈탄소화 노력에 중요한 이정표가 될 것입니다.
* 2022년 3월 – Pratt & Whitney와 AirBP의 SAF 적용 MOU: Pratt & Whitney는 AirBP와 양해각서(MOU)를 체결하고 Pratt & Whitney 엔진 테스트 및 연구에 최대 100% SAF 혼합 연료를 적용하는 방안을 모색하기로 합의했습니다. 이 협력은 SAF의 기술적 타당성과 상업적 적용 가능성을 탐색하는 데 중점을 둘 것입니다.

결론

상업용 항공기 항공 연료 시장은 전 세계적인 항공 여행 수요 증가와 항공기 보유 대수 확장에 힘입어 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 특히 지속 가능한 항공 연료(SAF) 개발 및 적용 노력은 환경 규제 강화와 맞물려 시장의 중요한 기회 요인이 될 것입니다. 아시아 태평양 지역은 경제 성장과 항공 교통량 증가에 따라 시장 성장을 주도할 핵심 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 상업용 항공기 항공 연료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 범위, 정의 및 주요 가정을 명확히 합니다. 항공 연료는 항공기 동력원으로 사용되는 석유 기반 또는 석유와 합성 연료의 혼합물로, 난방 및 운전용 연료보다 엄격한 규제 기준을 준수하며, 중요한 연료 관리 및 성능 특성을 개선하거나 유지하는 첨가제를 포함합니다. 본 연구는 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황과 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

시장 개요에서는 2028년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 십억 단위)을 제시하며, 최근 시장 동향 및 개발 사항, 각국 정부의 정책 및 규제 환경을 분석합니다. 또한, 시장 역학(Market Dynamics)을 통해 시장 성장을 견인하는 주요 동인(Drivers)과 성장을 저해하는 제약 요인(Restraints)을 면밀히 검토합니다. 공급망 분석(Supply Chain Analysis)과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)은 시장의 구조적 특성과 경쟁 강도를 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다. 포터의 5가지 요인 분석에는 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 그리고 경쟁 강도가 포함됩니다.

상업용 항공기 항공 연료 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 20.86% 이상의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되어, 향후 시장의 주요 성장 동력이 될 것으로 분석됩니다.

시장은 연료 유형과 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 연료 유형별로는 항공 터빈 연료(ATF), 항공 바이오 연료, 기타 연료 유형으로 구분됩니다. 항공 바이오 연료는 지속 가능한 항공을 위한 중요한 대안으로 부상하고 있습니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류되며, 각 세그먼트별 시장 규모와 예측은 수익(USD 십억)을 기준으로 상세히 제공됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 활동과 함께 선도 기업들이 시장에서 채택하고 있는 전략을 상세히 설명합니다. 주요 기업 프로필은 기존 항공 연료 공급업체(Exxon Mobil Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, BP PLC, Chevron Corporation)와 재생 가능 항공 연료 공급업체(Neste Oyj, Swedish Biofuels AB, Gevo Inc., Honeywell International Inc.)를 포함합니다. 이들 기업은 시장 내 주요 플레이어로서 기술 혁신과 시장 확장에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리고 잠재적 성장 영역을 식별하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함하여, 시장의 과거 흐름과 미래 궤적을 종합적으로 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2028년까지 USD 10억 단위 시장 규모 및 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 연료 유형
  • 5.1.1 항공 터빈 연료 (ATF)
  • 5.1.2 항공 바이오 연료
  • 5.1.3 기타 연료 유형
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.3 아시아-태평양
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 기존 항공 연료 공급업체
  • 6.3.1.1 엑손모빌 코퍼레이션
  • 6.3.1.2 쉘 PLC
  • 6.3.1.3 토탈에너지스 SE
  • 6.3.1.4 BP PLC
  • 6.3.1.5 쉐브론 코퍼레이션
  • 6.3.2 재생 항공 연료 공급업체
  • 6.3.2.1 네스테 오이
  • 6.3.2.2 스웨디시 바이오퓨얼스 AB
  • 6.3.2.3 지보 Inc.
  • 6.3.2.4 하니웰 인터내셔널 Inc.
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향