상업용 항공기 소재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

상업용 항공기 소재 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

1. 시장 규모 및 예측

본 보고서에 따르면, 상업용 항공기 소재 시장은 2025년 316억 달러 규모에서 2030년에는 468.8억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.21%를 기록할 것으로 예상됩니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장으로 평가됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

상업용 항공기 소재 시장은 항공기 유형(협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 제트기), 재료 유형(복합재료, 알루미늄 합금, 강철 및 기타 재료), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 분석됩니다.

2. 시장 개요 및 주요 동인

항공기 소재에 요구되는 최적의 특성은 높은 강도, 낮은 중량, 탁월한 내열성, 내구성 및 긴 수명입니다. 과거에는 항공기 제작에 티타늄 합금과 알루미늄 합금이 전체 구성 요소의 약 80%를 차지하며 주로 사용되었습니다.

그러나 미래에는 금속 합금 대비 복합재료의 사용 증가가 시장 성장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다. 복합재료는 높은 강도-중량비, 고온 및 파괴 저항성 등 우수한 특성을 제공하여 상업용 항공기 제조에서 대규모 채택을 촉진하고 있습니다.

전 세계적으로 경량화 및 연료 효율성이 높은 항공기에 대한 수요 증가는 항공기 소재 시장 성장의 핵심 동인으로 작용하고 있습니다. 항공기 중량 감소는 운항 비용을 크게 절감시키고 연료 효율성을 향상시켜 항공사 운영자의 수익성을 증대시키는 효과를 가져옵니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

가. 협동체 항공기 부문의 높은 성장세

협동체 항공기 부문은 현재 전 세계 여객기 시장의 80%를 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 전망됩니다. 이는 저가 항공사(LCC)의 활용 증가에 기인하며, 낮은 운영 비용과 단거리 노선에서의 뛰어난 연료 효율성을 갖춘 차세대 협동체 항공기에 대한 막대한 수요를 창출하고 있습니다.

항공사들은 단거리 노선에서 광동체 항공기에서 협동체 항공기로 전환하는 추세를 보이고 있으며, 이는 항공기 제조사(OEM)들이 협동체 항공기 생산을 늘리도록 유도하고 있습니다. 세라믹 및 금속 매트릭스 복합재료, 섬유 강화 폴리머, 탄소-탄소 복합재료 등 다양한 복합재료가 이러한 항공기 제조에 활용되고 있습니다.

항공사들의 기단 확장 전략도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 IndiGo는 에어버스 A320 계열 항공기 500대를 주문하며 운영 비용 절감과 연료 효율성에 대한 강한 의지를 보였습니다. 2023년부터 2028년까지 전 세계적으로 약 10,000대의 협동체 항공기가 인도될 것으로 예상됩니다.

나. 북미 지역의 지속적인 시장 지배력

북미 상업 항공 산업은 오랫동안 글로벌 항공 시장에서 중요한 역할을 해왔습니다. 이 지역의 상업 항공 활동 수요는 연간 항공 승객 수 증가에 의해 주도되고 있으며, 2022년 북미 지역의 항공 승객 수는 60억 명에 달했습니다. 이 중 미국이 83%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 캐나다 8%, 멕시코 6%, 기타 북미 지역이 2%를 차지했습니다.

또한, 복합재료 수요 증가에 발맞춰 기업들은 첨단 복합재료 개발을 위한 신규 시설을 개설하고 있습니다. 일례로, 2021년 7월 RTX의 한 사업부인 Pratt & Whitney는 미국 칼스배드에 60,000평방피트 이상의 규모로 세라믹 매트릭스 복합재료(CMCs) 엔지니어링 및 개발 시설을 개소했습니다. 이 시설은 항공우주 응용 분야를 위한 CMCs의 개발, 엔지니어링 통합 및 소량 생산에 활용될 예정입니다.

미국과 캐나다에서 운항하는 항공사들의 기단 현대화 프로그램의 일환으로 이루어지는 대규모 주문도 소재 수요를 견인하고 있습니다. 2023년 5월 Air Canada는 최대 20대의 보잉 B787 드림라이너 구매 계획을 발표했습니다. 이와 같은 주요 항공사들의 신규 항공기 주문은 향후 항공기 소재 수요를 증대시킬 것으로 기대됩니다.

4. 경쟁 환경

상업용 항공기 소재 시장은 다양한 기업들이 접착제, 화학물질, 복합재료, 금속 및 비금속 재료, 플라스틱 등을 공급하며 파편화된 경쟁 구도를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Solvay SA, Toray Industries, Inc., Constellium, DuPont de Nemours, Inc., AMG Critical Materials N.V. 등이 있습니다.

Solvay는 에어버스 A220, 보잉 B737, B777, B787 드림라이너, COMAC C919, 에어버스 A350 등 주요 항공기 프로그램에 복합재료를 공급하는 주요 업체입니다. General Plastics Manufacturing Company, Inc.와 Alcoa Corporation은 각각 플라스틱 재료와 금속 및 합금 제품을 제공합니다. 특히 Alcoa Corporation은 에어버스 A320, A330, A350, 보잉 B737 MAX, B787 드림라이너, COMAC C919 항공기 프로그램에 금속 및 합금 제품을 공급하고 있습니다.

시장은 협력, 인수, 그리고 소재 기술 혁신이 활발하게 이루어지며 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 Hexcel Corp는 보잉 B777X용 HexPEKK-100 소재로 제작된 항공우주 구조물 제조를 위한 다년 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 HexPEKK 부품은 Hexcel의 애디티브 제조 시설에서 항공기 공기 흐름 덕트 및 기타 지지 요소에 사용될 예정입니다. 이러한 항공기 OEM과의 파트너십은 향후 기업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

5. 최근 산업 발전

최근 산업 동향으로는 소재 기술 혁신과 파트너십이 두드러집니다. 2022년 9월, 러시아 MISIS 대학의 연구진은 폴리머 매트릭스와 탄소 섬유를 기반으로 하는 견고하고 경량인 복합재료 개발을 위한 혁신적인 기술을 제안했습니다. 이 소재는 항공기 동력 세트 부품 및 선체 구조물 제작에 활용될 잠재력을 가지고 있습니다.

또한, 2022년 3월에는 위치타 주립대학교 국립항공연구소(NIAR)가 Solvay SA와 파트너십을 맺고 항공 산업을 발전시키고 모든 규모의 기업들이 미래 항공 기술을 혁신할 기회를 창출하기 위한 미래 솔루션을 개발하기로 합의했습니다.

결론

상업용 항공기 소재 시장은 경량화 및 연료 효율성 요구 증대, 복합재료 기술 발전, 그리고 협동체 항공기 수요 증가에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 북미 지역의 지속적인 투자와 항공사들의 기단 현대화 노력은 시장 성장의 핵심 동력으로 작용할 것입니다. 주요 기업들은 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 변화하는 시장 환경에 대응하며 경쟁 우위를 확보해 나갈 것으로 예상됩니다.

상업용 항공기 소재 시장 보고서 요약

본 보고서는 상업용 항공기 소재 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 상업용 항공기 소재는 항공기 부품 생산에 사용되는 재료를 의미하며, 주로 알루미늄 합금 및 기타 금속, 그리고 중요성이 증대되고 있는 합성 고분자 복합재료를 포함합니다. 이들 소재는 객실 내부, 구조 프레임워크, 추진 시스템 등 다양한 항공기 구성 요소에 활용됩니다.

1. 연구 범위 및 방법론
보고서는 시장 가정 및 정의, 연구 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 기반으로 분석을 수행합니다.

2. 시장 개요 및 역학
시장 개요, 주요 성장 동인, 시장 제약 요인, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 역동성을 심층적으로 다룹니다.

3. 시장 세분화
시장은 다음 세 가지 주요 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 항공기 유형: 협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 제트기로 구분됩니다.
* 재료: 복합재료, 알루미늄 합금, 강철, 그리고 접착제, 비금속 재료, 플라스틱 등을 포함하는 기타 재료로 나뉩니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 라틴 아메리카(브라질 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 이집트 등)의 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 포함합니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 DuPont de Nemours Inc., Constellium, Toray Industries Inc., Solvay SA, AMG Critical Materials N.V. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다루며 경쟁 구도를 분석합니다. 이 외에도 Hexcel Corporation, Arconic Inc., ATI Inc., Novelis Deutschland GmbH 등 다수의 기업이 시장에서 활동하고 있습니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
시장 내 잠재적 기회와 향후 트렌드에 대한 분석을 제공하여 전략적 의사결정에 필요한 통찰력을 제시합니다.

6. 주요 시장 통찰력 및 예측
* 시장 규모: 상업용 항공기 소재 시장은 2024년 290.1억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 316.0억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 8.21%의 성장률을 기록하며 2030년에는 468.8억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
* 성장 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 시장 점유율: 2025년 기준, 북미 지역이 상업용 항공기 소재 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 주요 기업: DuPont de Nemours Inc., Constellium, Toray Industries, Inc., Solvay SA, AMG Critical Materials N.V. 등이 시장의 주요 플레이어입니다.
* 데이터 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 항공기 유형
  • 5.1.1 협동체 항공기
  • 5.1.2 광동체 항공기
  • 5.1.3 지역 제트기
• 5.2 재료
  • 5.2.1 복합재
  • 5.2.2 알루미늄 합금
  • 5.2.3 강철
  • 5.2.4 기타 재료
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 이집트
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Solvay SA
  • 6.2.2 Hexcel Corporation
  • 6.2.3 Toray Industries Inc.
  • 6.2.4 Constellium
  • 6.2.5 DuPont de Nemours Inc.
  • 6.2.6 Arconic Inc.
  • 6.2.7 ATI Inc.
  • 6.2.8 AMG Critical Materials N.V.
  • 6.2.9 Novelis Deutschland GmbH
  • 6.2.10 Notus Composites FZC
  • 6.2.11 VSMPO-AVISMA Corporation
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향