상업용 온실 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

상업용 온실 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 상업용 온실 시장은 2026년 513억 8천만 달러에서 2031년 869억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.09%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 제5차 국가 기후 평가에서 강조된 기후 변동성 심화에 대응하여 기후 변화에 강한 식량 생산으로의 전환에 의해 주도되고 있습니다. 경작지 감소, 도시 인구의 연중 신선 농산물 수요 증가, LED 스펙트럼 튜닝 및 AI 기반 기후 제어 기술 발전과 같은 요인들이 전통적인 노지 농업 대신 정밀 관리 온실 구조에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

Greenhouse-as-a-Service(GaaS) 계약과 같은 금융 모델은 중소 규모 재배자들의 시장 진입 장벽을 낮추고 있으며, 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 정부 보조금은 첨단 온실 시설의 투자 회수 기간을 단축시키고 있습니다. 북미는 대마초 합법화로 인한 자본 지출 증가로 매출을 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 보조금 및 식량 안보 이니셔티브에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

# 주요 보고서 요약

* 장비 유형별: LED 재배 조명은 2025년 상업용 온실 시장 점유율의 30.2%를 차지했으며, 제어 및 자동화 소프트웨어는 2031년까지 13.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 과일 및 채소는 2025년 매출 점유율의 55.5%를 차지하며 시장을 선도했으며, 대마초 및 특수 작물은 2031년까지 14.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 온실 유형별: 플라스틱 필름 온실은 2025년 상업용 온실 시장 규모의 61.2%를 차지했으며, 유리 온실은 2031년까지 12.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 플라스틱 필름은 2025년 전 세계 가치의 61.8%를 차지했으며, 단단한 플라스틱은 9.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 기술별: 수경재배 시스템은 2025년 시장 점유율의 54.4%를 차지했으며, 하이브리드 및 수직 통합은 2031년까지 11.2%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 자동화 수준별: 첨단 완전 자동 스마트 시스템은 2025년 시장 점유율의 40.0%를 차지했으며, 2031년까지 13.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 상업 재배자는 2025년 매출 점유율의 55.3%를 차지했으며, 연구 및 교육 기관은 2031년까지 13.5%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미는 2025년 전 세계 매출의 37.6%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 12.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

Richel Group SAS, Certhon Build B.V., Gibraltar Industries, Inc., KUBO Greenhouse Projects B.V., Netafim Ltd. 등 주요 기업들이 2025년 상당한 매출 점유율을 차지하며 시장이 중간 정도의 집중도를 보였습니다.

# 글로벌 상업용 온실 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 경작지 감소 및 도시 확장: 중국, 사우디아라비아, 일본 등지에서 도시화로 인한 경작지 손실이 심화되면서, 정부는 식량 안보를 위해 통제 환경 농업 프로젝트에 보조금을 지급하고 있습니다. 보호 재배 1제곱미터당 전통적인 노지 농업보다 최대 20배 많은 생산량을 낼 수 있어 시장 성장을 촉진합니다.
* 연중 신선 농산물 수요: 미국과 서유럽에서 소매업체들이 연중 공급 계약을 체결하고 있으며, 밀레니얼 및 Z세대 소비자들은 겨울철 온실 재배 토마토에 20~30%의 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 이는 공급망 신뢰도를 높이고 평균 판매 가격을 상승시킵니다.
* 기후 변화로 인한 기상 변동성: 미국 내 폭우 증가, 남유럽 및 남아시아의 장기 가뭄 등 기후 변화로 인한 예측 불가능한 날씨는 농업 생산에 큰 위협이 됩니다. 온실은 이러한 위험을 관리 가능한 자본 비용으로 전환시켜 주요 위험 완화 도구로 자리매김하고 있습니다.
* LED 및 기후 제어 기술 발전: 오하이오 주립대학의 이미징 갠트리 기술은 질병 발생을 최대 10일 전에 예측하며, 캐나다 연구진은 물 부족 지역을 위한 모바일 표현형 연구소를 도입했습니다. 이러한 기술은 자원 사용을 최적화하고 경제적, 환경적 지속 가능성에 기여합니다.
* Greenhouse-as-a-Service(GaaS) 임대 모델: GaaS 계약과 같은 금융 모델은 중소 규모 재배자들의 시장 진입 장벽을 낮추고 있습니다.
* AI 기반 작물 모니터링 및 예측 분석: AI는 예측 영양분 투여를 통해 비료 낭비를 줄이는 등 마진 개선에 직접적인 영향을 미칩니다.

제약 요인:

* 높은 초기 자본 지출: 완전 자동화된 유리 시설 구축에는 높은 제곱미터당 비용이 들며, 브라질, 케냐, 인도 등에서는 18%에 달하는 차입 비용으로 인해 투자 회수 기간이 10년 이상으로 길어집니다. 이는 시장 성장을 제약하는 주요 요인입니다.
* 통제 환경 농업 분야의 인력 부족: 숙련된 인력 부족은 시장 확장에 걸림돌이 됩니다.
* 플라스틱 폐기물 및 탄소 발자국: 유럽연합의 생산자 책임 확대 규정은 재활용 옵션이 없는 폴리에틸렌 필름의 교체를 유도하고 있습니다. 플라스틱 필름은 5~7년마다 교체해야 하며 폐기물 발생에 기여합니다. 소매업체와 투자자들의 지속 가능성 약속은 단단한 폴리카보네이트 또는 유리로의 전환을 촉진하고 있습니다.
* 에너지 집약 지역의 전력망 불안정 위험: 에너지 집약적인 온실 운영은 전력망 불안정 위험에 노출될 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 장비 유형: LED 재배 조명은 에너지 절약과 스펙트럼 유연성으로 2025년 시장 점유율의 30.2%를 차지했습니다. 그러나 소프트웨어 솔루션 통합 없이는 조명 효율이 감소함에 따라, 제어 및 자동화 소프트웨어는 2031년까지 13.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 실시간 의사결정을 통한 총마진 개선과 고가치 작물 보호의 중요성을 반영합니다.
* 작물 유형: 과일 및 채소는 2025년 매출의 55.5%를 차지하며 주요 동력으로 남아있습니다. 특히 토마토, 오이, 고추 등은 연중 생산 및 품질 표준 충족으로 이점을 얻습니다. 한편, 미국 마약단속국(DEA)의 대마초 재분류 이후 대마초 및 특수 작물은 14.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이는 엄격한 규제 준수와 고마진 잠재력 때문입니다.
* 온실 유형: 플라스틱 필름 온실은 2025년 시장 점유율의 61.2%를 차지하며 저렴한 초기 비용으로 인해 여전히 지배적입니다. 반면, 이중창 저철분 유리 패널의 이점(광 투과율 12% 증가, 난방 요구량 40% 감소)에 힘입어 유리 온실은 12.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 장기적인 에너지 절약과 내구성, 그리고 정부 보조금의 영향을 받습니다.
* 재료: 플라스틱 필름이 2025년 전 세계 가치의 61.8%를 차지했으나, 환경 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다. 단단한 플라스틱은 우수한 단열성과 긴 수명으로 9.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽연합의 규제는 재활용 가능한 유리 및 단단한 플라스틱으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
* 기술: 수경재배 시스템은 2025년 시장 점유율의 54.4%를 차지하며, 토양 기반 재배 대비 물 사용량 90% 감소 및 면적당 수확량 20-30% 증가라는 이점을 제공합니다. 도시 토지 가격 상승에 따라 하이브리드 및 수직 통합 시스템은 11.2%의 CAGR로 성장하며, 스택형 랙을 활용하여 면적당 수확량을 3배로 늘리고 AI로 성장 주기를 단축합니다.
* 자동화 수준: 첨단 완전 자동 시스템은 2025년 시장 점유율의 40.0%를 차지했으며, 13.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시스템은 엣지 컴퓨팅, 통합 센서, 머신러닝 모델을 통해 정밀한 환경 제어와 비료 사용량 절감(파일럿 프로젝트에서 25% 감소)을 가능하게 합니다. 저기술 시스템과의 성능 격차가 커지면서 점진적인 기술 업그레이드가 가속화되고 있습니다.
* 최종 사용자: 상업 재배자가 2025년 매출의 55.3%를 차지하며, 노동력 절감 및 일관성 향상을 위해 자동화 도입을 주도하고 있습니다. 연구 및 교육 기관은 표현형 플랫폼을 활용하여 육종 주기를 단축하며 13.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 상업용 온실 시장 점유율의 37.6%를 차지했습니다. 이는 미국 내 대마초 재분류로 인한 의약품 등급 온실 수요 증가와 국내 채소 생산 확대에 기인합니다. 캐나다에서는 온타리오와 브리티시컬럼비아 주에 온실 운영이 집중되어 있으며, 멕시코는 수출 안보 강화를 위해 물 효율적인 수경재배 시스템 개선에 주력하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2026년부터 2031년까지 12.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 보호 재배 보조금(최대 70%)과 인도의 원예 통합 개발 미션(폴리하우스 비용의 최대 80% 환급)이 성장을 견인하며, 높은 인구 밀도로 인해 수직 농업의 집중화가 필요합니다. 한국의 기술 허브는 AI 기반 비료 공급 시스템을 시험 운영하여 투입 효율성을 개선하고 있으며, 일본 정부는 고령화된 농업 인구 문제 해결을 위해 태풍에 강한 유리 온실 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다.
* 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA): 이 지역은 엄격한 지속 가능성 규제와 극한 기후에서의 식량 안보 필요성을 통합하고 있습니다. 네덜란드는 이중창 저철분 유리를 사용하여 난방 요구 사항을 최소화하면서 광 투과율을 극대화합니다. 사우디아라비아는 비전 2030에 할당된 자금을 통해 사막 환경에서 운영 가능한 온실 개발을 지원하고 있습니다.

# 경쟁 환경

Richel Group SAS, Certhon Build B.V., Gibraltar Industries, Inc., KUBO Greenhouse Projects B.V., Netafim Ltd. 등 주요 기업들이 2025년 상당한 매출 점유율을 차지하며 시장이 중간 정도의 집중도를 보였습니다. 이들 기업은 통합 엔지니어링 및 제조 역량을 활용하여 턴키 솔루션을 제공함으로써 설계부터 시운전까지 모든 단계에서 가치를 창출합니다.

기술은 핵심 경쟁 영역으로, Certhon은 자동차 주주로부터 로봇 기술을 적용하여 작물 처리의 노동력을 줄이고 있습니다. Argus Control Systems Ltd.는 Modbus, BACnet, Wi-Fi, Bluetooth 및 셀룰러 네트워크를 통해 다양한 하드웨어 시스템을 통합하는 범용 미들웨어 솔루션을 제공하여 데이터 추출을 통한 지속적인 최적화를 가능하게 합니다. Palram Industries Ltd.와 같은 재료 공급업체는 플라스틱 필름의 예측 가능한 교체 주기를 통해 꾸준한 매출을 유지하며, Atlas Greenhouse는 협동 구매 전략을 활용하여 기관 고객을 확보하고 있습니다.

Freight Farms와 같은 모듈형 및 컨테이너 시스템 제공업체는 토지 확보 문제를 해결하고 도시 기업가들을 유치하며, 소프트웨어 및 텔레매틱스에 중점을 둔 구독 기반 모델을 제공하여 시장을 혁신하고 있습니다. 데이터 인프라가 수확량 변동성에 미치는 영향이 커지면서, 독점적인 분석 역량을 가진 운영업체와 공급업체가 유리할 것으로 예상되며, 이는 농업과 정보 기술 간의 교차점이 커지고 있음을 시사합니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 10월: Argus Control Systems Ltd.는 상업용 온실, 수직 농장 및 연구 시설을 위한 첨단 환경 제어 시스템인 Argus Axia를 출시했습니다. 이 시스템은 엣지 제어 아키텍처(ECA)를 사용하여 실시간 자율 관리를 가능하게 합니다.
* 2025년 1월: Costa Farms는 Battlefield Farms를 통합하여 버지니아 재배자의 온실 면적과 물류 네트워크를 자사의 화훼 플랫폼에 추가했습니다. 이는 Costa의 국내 공급망을 강화하고 대형 소매업체를 위한 프리미엄 및 관상용 품종을 확대하는 조치입니다.
* 2024년 11월: Cox Farms는 Greenhill Produce 및 관련 자산을 인수하여 700에이커 이상의 통제 환경 생산 능력을 확보했으며, 북미 최대 온실 운영업체로서의 입지를 공고히 하고 종자 조달, 에너지 계약 및 전국 유통에서 규모의 경제를 실현했습니다.
* 2024년 9월: Netafim Ltd.는 GrowSphere를 출시했습니다. 이는 수압 흐름 데이터, 센서 분석 및 농업 모델을 단일 대시보드에 통합하는 클라우드 네이티브 운영 체제로, 재배자들이 비료 공급 계획을 자동화하고 파일럿 시험에서 물 사용량을 최대 25%까지 줄일 수 있도록 합니다.

본 보고서는 상업용 온실 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 온도, 습도, 조명, 비료 공급 등이 능동적으로 조절되어 과일, 채소, 꽃, 관상용 식물, 허브 및 특수 작물을 재배하는 200m² 이상의 상업용 시설을 포함하며, 소규모 취미용 온실은 제외됩니다.

시장 개요 및 동인:
상업용 온실 시장은 경작지 감소 및 도시 확장, 신선 농산물에 대한 연중 수요 증가, 기후 변화로 인한 기상 변동성 심화, LED 및 기후 제어 기술 발전, Greenhouse-as-a-Service(GaaS) 리스 모델 도입, 인공지능(AI) 기반 작물 모니터링 및 예측 분석 기술의 발전에 힘입어 성장하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 높은 초기 자본 지출, 제어 환경 농업 분야의 전문 인력 부족, 플라스틱 폐기물 및 내재 탄소 배출에 대한 환경적 감시 강화, 에너지 집약적인 지역에서의 전력망 불안정성 위험은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지적됩니다.

시장 규모 및 성장 예측:
본 보고서는 상업용 온실 시장이 2031년까지 869.2억 달러 규모에 이를 것으로 전망합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 주요 국가의 관대한 보조금 정책과 식량 안보 프로그램에 힘입어 연평균 12.4%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유리 온실은 높은 초기 투자 비용에도 불구하고, 이중창 저철분 유리를 통해 광 투과율을 개선하고 난방비를 최대 40% 절감하여 장기적인 비용 절감 효과를 제공함으로써 시장에서 주목받고 있습니다. 수경재배 기술은 물 사용량을 90%까지 줄이고 덩굴 작물의 수확량을 20~30% 증가시켜 물 부족 또는 토지 비용이 높은 지역에 이상적인 솔루션으로 평가됩니다. 또한, 미국 내 대마초 재분류 정책은 세금 부담을 줄이고 주간 상거래를 활성화하여 의약품 등급의 첨단 유리 시설에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

시장 세분화:
시장은 장비 유형(난방, 냉각 및 환기, LED 재배 조명, 관개 및 비료 공급, 제어 및 자동화 소프트웨어, 구조 부품), 작물 유형(과일 및 채소, 꽃 및 관상용, 허브 및 새싹채소, 대마초 및 특수 작물), 온실 유형(유리, 플라스틱 필름, 경질 폴리카보네이트), 재료(유리 패널, 플라스틱 필름, 경질 플라스틱), 기술(수경재배, 비수경재배, 하이브리드 및 수직 통합), 자동화 수준(저기술 자연 환기, 중기술 반자동, 고기술 완전 자동 스마트 시스템), 최종 사용자(상업 재배자, 연구 및 교육 기관, 소매 원예 센터 및 묘목장), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카를 포함한 지리적 지역별로 세분화하여 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Richel Group SAS, Certhon Build B.V., Gibraltar Industries, Inc. 등 주요 기업들의 상세 프로필을 다룹니다.

조사 방법론:
본 보고서는 하이브리드 상향식 및 하향식 프레임워크를 기반으로 하며, FAO 토지 이용 표, Eurostat 작물 생산 대시보드, USDA ERS 가격 추적기 등 1차 및 2차 자료를 활용한 심층적인 조사를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 특히, Mordor Intelligence의 시장 기준선은 취미용 시설을 제외하고 주요 지역별 평균 판매 가격을 표준화하며, 전력 및 천연가스 가격 지수 등 비용 동인을 엄격하게 업데이트하여 시장 추정치의 신뢰성을 높입니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 상업용 온실 시장의 주요 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경작지 감소 및 도시 확장
  • 4.2.2 연중 신선 농산물 수요
  • 4.2.3 기후 변화로 인한 기상 변동성
  • 4.2.4 LED 및 기후 제어 기술의 발전
  • 4.2.5 서비스형 온실(GaaS) 임대 모델
  • 4.2.6 인공지능 기반 작물 모니터링 및 예측 분석
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 제어 환경 농업 분야의 인재 부족
  • 4.3.3 플라스틱 폐기물 및 내재 탄소 검토
  • 4.3.4 에너지 집약 지역의 전력망 불안정 위험
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 난방 시스템
  • 5.1.2 냉각 및 환기 시스템
  • 5.1.3 LED 식물 재배 조명
  • 5.1.4 관개 및 비료 공급
  • 5.1.5 제어 및 자동화 소프트웨어
  • 5.1.6 구조 부품 (유리, 프레임)
• 5.2 작물 유형별
  • 5.2.1 과일 및 채소
  • 5.2.2 꽃 및 관상용 식물
  • 5.2.3 허브 및 새싹채소
  • 5.2.4 대마 및 특용 작물
• 5.3 온실 유형별
  • 5.3.1 유리 온실
  • 5.3.2 플라스틱 필름 온실
  • 5.3.3 경질 폴리카보네이트 온실
• 5.4 재료별
  • 5.4.1 유리 패널
  • 5.4.2 플라스틱 필름
  • 5.4.3 경질 플라스틱
• 5.5 기술별
  • 5.5.1 수경재배
  • 5.5.2 비수경재배 (토양/배지)
  • 5.5.3 하이브리드 및 수직 통합
• 5.6 자동화 수준별
  • 5.6.1 저기술 자연 환기
  • 5.6.2 중기술 반자동
  • 5.6.3 고기술 완전 자동 스마트 시스템
• 5.7 최종 사용자별
  • 5.7.1 상업 재배자
  • 5.7.2 연구 및 교육 기관
  • 5.7.3 소매 원예 센터 및 묘목장
• 5.8 지역별
  • 5.8.1 북미
  • 5.8.1.1 미국
  • 5.8.1.2 캐나다
  • 5.8.1.3 멕시코
  • 5.8.1.4 기타 북미 지역
  • 5.8.2 유럽
  • 5.8.2.1 독일
  • 5.8.2.2 영국
  • 5.8.2.3 프랑스
  • 5.8.2.4 스페인
  • 5.8.2.5 러시아
  • 5.8.2.6 기타 유럽 지역
  • 5.8.3 아시아 태평양
  • 5.8.3.1 중국
  • 5.8.3.2 일본
  • 5.8.3.3 인도
  • 5.8.3.4 대한민국
  • 5.8.3.5 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.8.4 남미
  • 5.8.4.1 브라질
  • 5.8.4.2 아르헨티나
  • 5.8.4.3 기타 남미 지역
  • 5.8.5 중동
  • 5.8.5.1 사우디아라비아
  • 5.8.5.2 아랍에미리트
  • 5.8.5.3 튀르키예
  • 5.8.5.4 기타 중동 지역
  • 5.8.6 아프리카
  • 5.8.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.8.6.2 이집트
  • 5.8.6.3 케냐
  • 5.8.6.4 기타 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Richel Group SAS (Credit Agricole Entreprises)
  • 6.4.2 Certhon Build B.V. (DENSO Corporation)
  • 6.4.3 Gibraltar Industries, Inc.
  • 6.4.4 KUBO Greenhouse Projects B.V. (KUBO Group B.V.)
  • 6.4.5 Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
  • 6.4.6 Priva Holding B.V.
  • 6.4.7 Van der Hoeven Horticultural Projects B.V.
  • 6.4.8 Palram Industries Ltd. (Ramat Yohanan Industries & Agriculture Development-Agricultural Coperative Society)
  • 6.4.9 Argus Control Systems Ltd. (Controlled Environments Limited)
  • 6.4.10 Logiqs B.V.
  • 6.4.11 Agra-Tech, Inc.
  • 6.4.12 AB Ludvig Svensson
  • 6.4.13 Dalsem B.V. (COFRA Holding )
  • 6.4.14 Harnois Industries

7. 시장 기회 및 미래 전망