상업 인쇄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

상업 인쇄 시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 상업 인쇄 시장은 2026년 5,942억 4천만 달러에서 2031년 7,040억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.45%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 긴 오프셋 인쇄 방식에서 높은 총마진을 창출하는 민첩한 소량 인쇄 프로젝트로의 전환을 반영합니다. 전자상거래의 성장, 규제 준수를 위한 일련번호 요구사항, SKU(재고 관리 단위) 확산은 리드 타임을 단축시키고 인쇄 서비스 제공업체들이 가변 데이터 워크플로우를 도입하도록 강제하고 있습니다. 결과적으로 디지털 잉크젯, 다이렉트-투-셰이프(direct-to-shape), 하이브리드 플렉소그래픽 시스템이 대량 생산 환경에서도 기존 장비를 대체하고 있습니다. 브랜드 소유주들은 추적성을 강화하는 친환경 재료와 임베디드 전자장치를 동시에 요구하며, 이는 혁신 기업과 후발 기업 간의 기술 격차를 심화시키고 있습니다. 다국적 컨버터들이 원자재 확보를 위해 상류 자산을 통합하고, 디지털 전문 기업들이 클라우드 플랫폼을 통해 분산된 생산 능력을 조율하면서 상업 인쇄 시장 전반에 걸쳐 경쟁 강도가 높아지고 새로운 균형이 형성되고 있습니다.

주요 시장 동인 및 제약 요인

주요 동인:
상업 인쇄 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 주문형 포장 인쇄량의 폭발적인 증가(CAGR에 1.2% 기여), 개인 맞춤형 마케팅을 위한 가변 데이터 인쇄 채택 증가(0.8% 기여), 소매 및 소비재 브랜드의 판촉 인쇄물에 대한 지속적인 수요(0.5% 기여)가 있습니다. 또한, 친환경 재료 및 식물성 잉크로의 전환(0.6% 기여), 포장 및 라벨에 인쇄 전자 기술 통합(0.7% 기여), 마이크로 팩토리 ‘서비스형 인쇄(print-as-a-service)’ 허브의 출현(0.4% 기여) 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

특히 전자상거래 플랫폼은 기존의 몇 주가 아닌 며칠 내에 처리되는 짧은 포장 인쇄를 선호하며, 이는 고속 디지털 잉크젯 인쇄에 유리합니다. 아마존의 ‘Frustration-Free Packaging’ 지침과 같은 정책은 디지털 인쇄기의 단위당 비용을 낮추는 경제적 문턱을 낮추고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 알리바바와 플립카트가 SKU별 인쇄물을 현지 인쇄 허브로 보내 운송 및 탄소 발자국을 줄이고 있습니다. 가변 데이터 인쇄는 금융 서비스 및 보험 회사들이 디지털 혼란을 피해 인쇄물로 예산을 전환하고 있습니다. 이들은 개인화된 명세서, 맞춤형 마케팅 자료, 그리고 보안이 강화된 정책 문서를 통해 고객과의 신뢰를 구축하고 직접적인 소통을 강화하는 데 중점을 둡니다. 특히 가변 데이터 인쇄(VDP)는 각 고객의 특정 상황과 선호도에 맞춰 콘텐츠를 동적으로 생성함으로써, 디지털 채널에서 경험하기 어려운 높은 수준의 개인화와 참여를 유도합니다. 이러한 전략은 고객 충성도를 높이고 중요한 정보를 효과적으로 전달하는 데 필수적이며, 인쇄 산업의 지속적인 성장을 견인하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

본 보고서는 상업 인쇄 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 오프셋, 디지털 잉크젯, 플렉소그래픽, 스크린, 그라비아 등 다양한 공정을 통해 생산되는 공장 규모의 인쇄물, 포장재, 광고물, 거래 문서, 서적, 정기 간행물 등에서 발생하는 수익을 포함하며, 가정/사무실 데스크톱 프린터 및 물리적 인쇄물을 생산하지 않는 순수 디지털 서비스는 제외됩니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다. 전 세계 상업 인쇄 시장은 2031년까지 7,040.7억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 3.45%의 성장률을 보일 것입니다. 특히 디지털 잉크젯 인쇄 기술은 가변 데이터 워크플로우 및 소량 포장 수요 증가에 힘입어 4.11%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 애플리케이션 측면에서는 전자상거래 활성화, 위조 방지 규정 강화, SKU 확산 등으로 인해 포장 부문이 4.54%의 연평균 성장률로 가장 많은 투자를 유치하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중산층 소비 증가와 엄격한 라벨링 의무화에 따라 4.55%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장 잠재력을 제공할 것으로 예측됩니다. 또한, 원자재 가격 변동성에 대응하기 위해 많은 컨버터들이 컨테이너보드, 펄프, 잉크 생산으로 수직 통합하여 공급 안정성을 확보하고 비용 변동을 헤지하고 있습니다.

상업 인쇄 시장의 주요 성장 동인으로는 온디맨드 포장 인쇄량의 폭발적 증가, 개인 맞춤형 마케팅을 위한 가변 데이터 인쇄 채택 확대, 소매 및 CPG 브랜드의 판촉 인쇄물에 대한 꾸준한 수요, 친환경 기판 및 식물성 잉크로의 전환, 포장 및 라벨에 인쇄 전자(RFID, NFC) 통합, 그리고 고객 근접형 마이크로 팩토리 “서비스형 인쇄” 허브의 출현 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 광고 지출의 디지털 미디어 채널로의 지속적인 전환, 종이, 잉크, 에너지 등 원자재 가격의 불안정성, 기존 잉크에 대한 엄격한 VOC 및 화학 물질 사용 규제, 그리고 새로운 디지털 인쇄기용 반도체 부품 부족 등이 지적됩니다.

보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측은 인쇄 유형(오프셋 리소그래피, 디지털 잉크젯, 플렉소그래픽, 스크린, 그라비아 등), 애플리케이션(포장, 광고, 출판, 기업 및 거래 인쇄 등), 인쇄 재료(종이 및 판지, 플라스틱 및 합성 기판, 직물 및 섬유, 금속 및 포일 등), 형식(대형, 소형, 직접 인쇄 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 제공됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Dai Nippon Printing, Toppan, R.R. Donnelley, Quad/Graphics, HP Inc., Xerox Holdings 등 주요 기업들의 상세 프로필을 포함합니다.

본 보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 높이기 위해 1차 연구(아시아 태평양, 북미, 유럽 전역의 산업 관계자 인터뷰)와 2차 연구(공개 데이터셋, 산업 협회 자료, 기업 공시 자료, 특허 분석 등)를 결합하여 데이터를 수집하고 검증했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 정교하게 이루어졌으며, 데이터는 분기별 재검토 및 연간 전체 업데이트, 전문가 검토 및 선임 분석가 승인을 거쳐 신뢰할 수 있는 시장 기준점을 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주문형 포장 인쇄 실행의 폭발적인 성장
  • 4.2.2 개인 맞춤형 마케팅을 위한 가변 데이터 인쇄 채택 증가
  • 4.2.3 소매 및 CPG 브랜드의 판촉 인쇄에 대한 지속적인 수요
  • 4.2.4 친환경 기판 및 식물성 잉크로의 전환
  • 4.2.5 인쇄 전자(RFID, NFC)의 포장 및 라벨 통합
  • 4.2.6 고객과 가까운 마이크로 팩토리 “서비스형 인쇄” 허브의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 광고 지출의 디지털 미디어 채널로의 지속적인 전환
  • 4.3.2 종이, 잉크 및 에너지 투입물의 불안정한 가격
  • 4.3.3 기존 잉크에 대한 엄격한 VOC 및 화학 물질 사용 규제
  • 4.3.4 새로운 디지털 인쇄기를 위한 반도체 부품 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인쇄 유형별
  • 5.1.1 오프셋 인쇄
  • 5.1.2 디지털 잉크젯
  • 5.1.3 플렉소그래피
  • 5.1.4 스크린
  • 5.1.5 그라비아
  • 5.1.6 기타 인쇄 유형
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 포장
  • 5.2.2 광고
  • 5.2.3 출판
    • 5.2.3.1 도서
    • 5.2.3.2 잡지
    • 5.2.3.3 신문
    • 5.2.3.4 기타 출판
  • 5.2.4 기업 및 거래 인쇄
  • 5.2.5 기타 애플리케이션
• 5.3 인쇄 재료별
  • 5.3.1 종이 및 판지
  • 5.3.2 플라스틱 및 합성 기판
  • 5.3.3 직물 및 섬유
  • 5.3.4 금속 및 포일
  • 5.3.5 기타 인쇄 재료
• 5.4 형식별
  • 5.4.1 대형 인쇄
  • 5.4.2 소형 인쇄
  • 5.4.3 직접 개체 인쇄
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 아세안
    • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 기타 중동
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 나이지리아
      • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dai Nippon Printing Co., Ltd.
  • 6.4.2 Toppan Inc.
  • 6.4.3 R.R. Donnelley and Sons Company
  • 6.4.4 Quad/Graphics Inc.
  • 6.4.5 TC Transcontinental Inc.
  • 6.4.6 Cenveo Worldwide Limited
  • 6.4.7 Cimpress plc
  • 6.4.8 Deluxe Corporation
  • 6.4.9 Shutterfly LLC
  • 6.4.10 LSC Communications LLC
  • 6.4.11 Mondi plc
  • 6.4.12 Printpack Inc.
  • 6.4.13 Multi-Color Corporation
  • 6.4.14 ACME Printing Company, Inc.
  • 6.4.15 O’Neil Printing Inc.
  • 6.4.16 Xerox Holdings Corporation (인쇄 서비스)
  • 6.4.17 WestRock Company (인쇄 및 포장)
  • 6.4.18 Berry Global Group, Inc. (그래픽 서비스)
  • 6.4.19 Seiko Epson Corporation (상업용 잉크젯 시스템)
  • 6.4.20 HP Inc. (페이지와이드 산업용)
  • 6.4.21 Taylor Corporation
  • 6.4.22 Vistaprint B.V.
  • 6.4.23 Blurb, Inc.
  • 6.4.24 AlphaGraphics, Inc.
  • 6.4.25 Raksul Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망