상업용 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

상업용 로봇 시장 규모, 점유율 및 성장 동향 2031년 보고서 개요

본 보고서는 상업용 로봇 시장의 현재 규모, 미래 성장 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 각 부문별 및 지역별 분석을 상세히 다루고 있습니다.

1. 시장 개요 및 전망

상업용 로봇 시장은 2025년 235억 달러에서 2026년 282억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.05%를 기록하며 2031년에는 703억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 강력한 성장은 인공지능(AI)과 엣지 컴퓨팅 하드웨어의 융합, 심화되는 노동력 부족, 전자상거래의 확장, 국방 및 안보 분야의 정부 조달 증가, 그리고 중국의 대규모 투자 계획 등에 의해 강력하게 견인되고 있습니다.

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 282억 1천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 703억 4천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 20.05%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Yaskawa Electric Corporation, Northrop Grumman Corporation, Kuka AG, iRobot Corporation, Omron Adept Technologies Inc. 등 (순서 무관)

2. 주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 하드웨어 부문이 2025년 매출의 65.90%를 차지했으며, 소프트웨어는 2031년까지 연평균 21.45%로 성장할 예정입니다.
* 로봇 유형별: 드론이 2025년 매출의 37.45%를 차지했으며, 의료용 로봇은 2031년까지 연평균 20.95%로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
* 애플리케이션별: 국방 및 안보 분야가 2025년 매출의 31.85%를 차지했으며, 농업 및 임업은 2031년까지 연평균 20.3%로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 이동성별: 이동형 지상 로봇이 2025년 시장 점유율 57.10%를 기록했으며, 항공 로봇은 2031년까지 연평균 21.2%로 발전하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 36.10%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 중국의 장기 투자 약속에 힘입어 2031년까지 연평균 20.95%로 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 상업용 로봇 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* AI, 엣지 컴퓨팅, 로봇 공학의 기술 융합: 온디바이스 AI 추론은 클라우드 지연을 상쇄하고, 즉각적인 내비게이션 선택을 가능하게 하며, 생성형 작업 계획을 지원하여 시장 성장을 견인합니다. 아마존의 75만 대 이상의 창고 로봇은 비전 모델과 로컬 처리를 결합하여 25%의 효율성 향상을 달성했으며, 존 디어의 엣지 AI는 작물 재배에서 센티미터 수준의 정밀 조향을 가능하게 합니다. 이러한 변화는 로봇을 업그레이드 가능한 디지털 자산으로 전환시키며, 소프트웨어 가치를 높이고 플랫폼 경제로의 전환을 가속화합니다.
* 노동력 부족 및 임금 인상: 인구 통계학적 변화로 인한 노동력 부족과 임금 인상은 제조업체들이 생산 라인 인력 확보에 어려움을 겪게 하면서 자동화 예산을 증가시키고 있습니다. 2030년까지 미국 공장에서 200만 명의 노동자가 부족할 것으로 예상되며, 이는 2021년 이후 550억 달러의 자본이 자동화로 전환되는 결과를 낳았습니다. 산업용 로봇의 가격 하락(대당 10,856달러)과 구독형 금융 모델은 중소기업의 진입 장벽을 낮추어, 로봇이 노동력 대체가 아닌 보완 도구로 자리매김하게 합니다.
* 전자상거래 확장 및 창고 로봇 수요 증가: 빠른 배송에 대한 기대는 자동화된 물류 시스템을 필수적으로 만들고 있습니다. 아마존의 노스 앤도버 시설은 예측 기반의 적재함 할당과 자율 이동 로봇(AMR)을 결합하여 시간당 700개의 케이스를 처리하며, DHL은 보스턴 다이내믹스 로봇 1,000대를 추가할 계획입니다. 생성형 AI는 몇 분마다 경로 계획을 재계산하여 이동 거리를 단축하고 당일 배송의 수익성을 높이는 데 기여합니다.
* 정부 및 국방 분야의 무인 시스템 지출 증가: 미국 국방부는 2025 회계연도에 AI 및 자율 시스템에 252억 달러를 배정하여 2019년 이후 지출을 세 배로 늘렸습니다. ‘리플리케이터(Replicator)’ 이니셔티브는 2025년 8월까지 수천 대의 저비용 무인 자산을 목표로 하며, 이는 이중 용도(군사 및 민간) 기술의 생태계를 활성화합니다. 중국의 14차 5개년 계획 또한 군사 및 민간 로봇 개발을 융합하여 국방 수요가 검사, 채굴, 비상 대응 등 광범위한 상업용 로봇 시장의 성장을 뒷받침합니다.
* 고령화 경제에서의 노인 돌봄 서비스 로봇 채택: 일본, 한국, 독일 등 초고령화 사회에서 노인 돌봄 서비스 로봇의 채택이 장기적인 성장 동력으로 작용할 것입니다.
* 검사 로봇에 대한 규제 완화: 북미와 EU를 중심으로 검사 로봇에 대한 규제 완화가 중기적인 시장 성장을 촉진할 것입니다.

4. 글로벌 상업용 로봇 시장 동향 및 통찰 (제약 요인)

* 로봇 시스템의 높은 초기 비용: 통합 및 교육 비용을 포함하여 로봇 시스템의 총 배치 예산이 10만 달러를 초과할 수 있어 중소기업의 도입을 지연시킵니다. Robot-as-a-Service(RaaS) 계약은 자본 부담을 완화하는 데 도움이 되지만, 특히 신흥 경제국에서는 통합자 네트워크가 부족하여 생태계 도구가 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.
* 연결된 로봇의 사이버 보안 취약성: 로봇이 운영 기술(OT) 네트워크에 연결되면서 공격 표면이 확장됩니다. 펌웨어 악용이 주요 위협 경로로 식별되며, IEC 62443 준수가 요구됩니다. EU의 NIS2 지침은 의무적인 안전 조치를 강화하여 비용을 증가시키고, 이는 공급업체가 강화된 아키텍처를 인증할 때까지 주문을 늦출 수 있습니다.
* 희토류 영구 자석의 공급망 위험: 희토류 영구 자석에 대한 공급망 위험은 정밀 제조업체에 특히 큰 영향을 미치며 장기적인 제약 요인으로 작용합니다.
* 숙련된 통합자 및 기술자 부족: 숙련된 통합자 및 기술자 부족은 주로 북미와 EU에서 발생하며, 전 세계적으로 확대될 수 있는 중기적인 제약 요인입니다.

5. 부문별 분석

* 구성 요소별: 하드웨어 지배에서 소프트웨어 혁신으로의 전환
2025년 매출의 65.90%를 차지한 하드웨어는 로봇 플랫폼의 물리적 기반을 형성하는 액추에이터, 드라이브, 센서 페이로드의 자본 집약도를 보여줍니다. 그러나 소프트웨어는 21.45%의 연평균 성장률을 기록하며 지능형 가치로의 기업 전환을 반영합니다. ABB 포트폴리오의 80% 이상이 실시간 경로 계획, 동적 힘 제어, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 가능하게 하는 AI 기능을 번들로 제공합니다. 하드웨어 부품이 상품화됨에 따라 알고리즘 스택이 차별화를 결정하며, 아마존의 촉각 센서 장착 벌칸 로봇은 인간 작업자가 처리하던 재고 단위의 75%를 처리합니다. 이에 따라 소프트웨어 시장 규모는 10년 말까지 기계적 구축 비용을 능가할 것으로 예상됩니다.
* 로봇 유형별: 드론 선두, 의료용 로봇 급증
드론은 검사, 매핑, 라스트 마일 배송 서비스에 힘입어 2025년 매출의 37.45%를 차지했습니다. 의료용 로봇은 최소 침습 시술 수요를 충족하기 위해 병원에서 다빈치 시스템을 추가 설치하면서 연평균 20.95%로 가장 빠르게 성장했습니다. 이 외에도 농업 및 건설 분야의 필드 로봇, 산업 경로를 지배하는 자율 유도 차량(AGV) 등이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이는 상업용 로봇 시장이 단일 카테고리 지배가 아닌 다중 모드 플랫폼 성장에 의존할 것임을 시사합니다.
* 애플리케이션별: 국방 선두, 농업 가속화
국방 및 안보 플랫폼은 다년간의 조달 계약에 힘입어 2025년 매출의 31.85%를 차지했습니다. 농업 및 임업은 자율 트랙터가 센티미터 정밀도로 5만 에이커 이상을 경작하며 연평균 20.3%로 성장했습니다. 의료, 창고, 해양 애플리케이션 또한 노동력 제약을 상쇄하기 위해 자율성을 활용하며 수요를 견인하고 있습니다. 특히 농업 분야의 성장은 240만 명의 노동력 부족을 해소하고 투입 비용 및 지속 가능성 목표를 관리하려는 농부들의 필요성을 반영합니다.
* 이동성별: 이동형 지상 로봇 지배
이동형 지상 로봇은 공장, 소매점, 공항 물류에서 기존 바닥 레이아웃이 자율 내비게이션을 지원하여 2025년 57.10%의 점유율을 기록했습니다. 반면 항공 로봇은 배터리 밀도 증가와 규제 완화로 인해 연평균 21.2%로 발전하고 있습니다. 정지형 로봇 팔은 고정밀 조립에 필수적이며, 노티커스 로보틱스의 아쿠아노트 Mk2와 같은 수중 차량은 유인 선박을 대체하여 해양 검사에서 온실가스 배출량을 줄입니다. 이러한 다양한 이동성 환경은 상업용 로봇 시장의 전망을 강화합니다.

6. 지역별 분석

* 북미: 국방 지출과 광범위한 자율 함대를 활용하는 하이퍼스케일 전자상거래 배포에 힘입어 2025년 36.10%의 매출 선두를 유지했습니다. 자금 지원 연구 프로그램과 벤처 캐피탈 클러스터는 상업화 주기를 가속화하여 파일럿 프로젝트에서 전체 공장 규모 설치로의 빠른 전환을 가능하게 합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 20.95%로 가장 가파른 성장 궤도를 보입니다. 중국의 1,380억 달러에 달하는 산업용 로봇 공급망 투자 약속은 2020년에서 2023년 사이에 자국 공급업체 점유율을 30%에서 47%로 높였습니다. 일본과 한국의 국가 계획은 휴머노이드 및 제조 등급 로봇에 10억 달러 이상을 할당하여 민관 파트너십을 상업화로 유도하고 있습니다. 동남아시아 전역의 급속한 도시화와 임금 상승 또한 생산성 향상을 추구하는 현지 제조업체들 사이에서 로봇 채택을 촉진합니다.
* 유럽: 기존 자동차 자동화와 엄격한 안전 표준을 결합한 성숙하지만 혁신적인 시장입니다. 이 지역의 ‘Fit-for-55’ 배출 계획은 에너지 및 폐기물 발자국을 최적화하는 서비스 로봇을 선호합니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 통합자 부족과 제한된 자금 조달로 인해 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 그럼에도 불구하고 항만 자동화 프로젝트와 채굴 로봇은 장기적인 수요를 예고하는 파일럿 주문을 서서히 촉진하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

상업용 로봇 시장은 기존 자동화 공급업체, AI 기반 스타트업, 수직 통합된 기술 대기업들이 경쟁하며 중간 정도의 파편화를 보입니다. ABB, FANUC, KUKA와 같은 기업들은 소프트웨어 중심 비즈니스 모델 속에서 마진 압박에 직면하고 있으며, ABB는 23억 달러 규모의 로봇 사업부 분사를 추진하고 있습니다. FANUC의 산업용 로봇 출하량 16% 감소는 로우코드 경쟁자들이 전통적인 볼륨 세그먼트를 잠식하고 있음을 시사합니다.

기술 대기업들은 내부 사용 사례를 상업화 기반으로 활용합니다. 아마존의 창고 로봇은 제품 개발 주기를 단축하는 운영 데이터를 생성하며, 알파벳의 인트린식(Intrinsic)은 구글 X에서 개발된 휴머노이드 기능을 재활용합니다. 현대는 보스턴 다이내믹스를 11억 달러에 인수하여 로봇 공학과 전기차 제조 시너지를 결합했습니다.

신흥 전문 기업들은 틈새 시장에 집중합니다. 앱트로닉(Apptronik)은 자빌(Jabil)과 협력하여 아폴로 휴머노이드를 대량 생산하여 다양한 제조 셀에 필요한 정교한 핸들링 요구 사항을 충족합니다. 노티커스 로보틱스(Nauticus Robotics)는 해저 자율성을 적용하여 해양 검사 배출량을 줄이고 있으며, 글로벌 에너지 운영자들과 파일럿 계약을 체결했습니다. 이러한 전략적 포이러한 전략적 포지셔닝은 특정 산업 또는 애플리케이션에 대한 깊은 이해를 바탕으로 고도로 전문화된 솔루션을 제공함으로써 경쟁 우위를 확보합니다. 이처럼 로봇 산업은 전통적인 제조업 중심의 대량 생산 모델에서 벗어나, 특정 문제 해결에 초점을 맞춘 맞춤형 솔루션과 서비스 제공으로 진화하고 있습니다. 이는 기술 혁신과 함께 다양한 산업 분야에서 로봇 도입이 가속화되는 추세와 맞물려 새로운 성장 동력을 창출하고 있습니다. 특히, 인공지능과 머신러닝 기술의 발전은 로봇의 자율성과 적응력을 크게 향상시켜, 이전에 로봇 적용이 어려웠던 복잡하고 예측 불가능한 환경에서도 활용 가능성을 넓히고 있습니다. 이러한 변화는 로봇 시장의 세분화를 촉진하며, 각 기업이 자신만의 강점을 활용하여 독점적인 가치를 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.

본 보고서는 상업용 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 로봇은 상업적 응용 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며, 특히 인공지능(AI)과의 융합(계획 및 탐색, 확률적 추론, 위치 파악, 추적 및 제어 등)이 가속화되면서 지난 10년간 수요가 급증했습니다.

보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 시장 개요, 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 동향의 영향 평가 등을 다룹니다. 또한, 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 로봇 유형(드론/UAV, 필드 로봇, 의료 로봇, 자율 주행 로봇 등), 적용 분야(의료 및 헬스케어, 국방 및 보안, 농업 및 임업, 해양 및 해상, 창고 및 물류 등), 이동성(고정형, 모바일 지상, 공중, 해양/수중 로봇), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 제시합니다.

주요 시장 동인으로는 AI, 엣지 컴퓨팅, 로봇 공학의 기술 융합, 인력 부족 및 임금 인상, 전자상거래 확대로 인한 창고 로봇 수요 증가, 무인 시스템에 대한 정부 및 국방 지출 확대, 초고령화 사회에서의 노인 돌봄 서비스 로봇 채택, 그리고 핵심 인프라 검사 로봇에 대한 규제 신속 처리 등이 분석됩니다. 반면, 로봇 시스템의 높은 초기 비용, 연결된 로봇의 사이버 보안 취약성, 희토류 영구 자석 재료의 공급망 위험, 숙련된 통합 및 유지보수 기술자 부족 등은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 다만, 로봇 서비스(RaaS) 계약 및 모듈형 표준화 통합 플랫폼을 통해 중소기업의 초기 자본 지출 및 배포 복잡성 완화 노력이 이루어지고 있습니다.

시장 규모 예측에 따르면, 상업용 로봇 시장은 2031년까지 703.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 적용 분야별로는 국방 및 보안 플랫폼이 2025년 매출의 31.85%를 차지하며 현재 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 중국의 1,380억 달러 규모 장기 투자 계획과 제조 자동화 확장에 힘입어 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 구성 요소 중에서는 AI 기능이 고객 가치의 핵심이 되면서 소프트웨어 매출이 연평균 21.45%의 성장률로 하드웨어 부문을 능가하며 확장되고 있습니다. 이동성 측면에서는 광범위한 창고 및 공장 채택에 힘입어 모바일 지상 로봇이 57.10%의 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

보고서는 또한 ABB, FANUC, KUKA, Yaskawa Electric, Mitsubishi Electric, Northrop Grumman, Amazon Robotics, Intuitive Surgical 등 주요 글로벌 기업들의 경쟁 환경, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 분석합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AI, 엣지 컴퓨팅 및 로봇 공학의 기술 융합
  • 4.2.2 노동력 부족 심화 및 임금 인상
  • 4.2.3 전자상거래 확장으로 인한 창고 로봇 공학 촉진
  • 4.2.4 무인 시스템에 대한 정부 및 국방 지출 증가
  • 4.2.5 초고령화 경제에서 노인 돌봄 서비스 로봇 채택
  • 4.2.6 중요 인프라 검사 로봇의 규제 신속 처리
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 로봇 시스템의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 연결된 로봇의 사이버 보안 취약점
  • 4.3.3 희토류 영구 자석 재료의 공급망 위험
  • 4.3.4 숙련된 통합자 및 유지보수 기술자 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 로봇 유형별
  • 5.2.1 드론 / UAV
  • 5.2.2 현장 로봇
  • 5.2.3 의료 로봇
  • 5.2.4 자율 주행 로봇
  • 5.2.5 기타 유형
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 의료 및 헬스케어
  • 5.3.2 국방 및 보안
  • 5.3.3 농업 및 임업
  • 5.3.4 해양 및 해상
  • 5.3.5 창고 및 물류
  • 5.3.6 기타 애플리케이션
• 5.4 이동성별
  • 5.4.1 고정형 로봇
  • 5.4.2 이동형 지상 로봇
  • 5.4.3 공중 로봇
  • 5.4.4 해양 / 수중 로봇
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 나이지리아
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 FANUC Corp.
  • 6.4.3 KUKA AG
  • 6.4.4 Yaskawa Electric Corp.
  • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corp.
  • 6.4.6 Northrop Grumman Corp.
  • 6.4.7 Omron Adept Technologies Inc.
  • 6.4.8 iRobot Corp.
  • 6.4.9 Honda Motor Co. Ltd.
  • 6.4.10 Alphabet Inc. (Intrinsic X)
  • 6.4.11 Boston Dynamics Inc.
  • 6.4.12 DJI Technology Co. Ltd.
  • 6.4.13 Teradyne Inc. (Universal Robots and Mobile Industrial Robots)
  • 6.4.14 Amazon Robotics (Amazon.com Inc.)
  • 6.4.15 Intuitive Surgical Inc.
  • 6.4.16 AgEagle Aerial Systems Inc.
  • 6.4.17 SANY Heavy Industry Co. Ltd.
  • 6.4.18 Insitu Inc. (Boeing)
  • 6.4.19 Baidu Apollo Robotics
  • 6.4.20 Kraken Robotics Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망