상업용 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

상업용 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 상업용 보안 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 주요 부문별 분석 및 경쟁 환경을 상세히 다루고 있습니다. 2025년 2,199억 2천만 달러로 평가되었던 상업용 보안 시장은 2026년 2,443억 8천만 달러에서 2031년 4,139억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 11.12%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 개요 및 주요 동향

오늘날 기업들은 보안 시스템을 단순한 안전 장비가 아닌 데이터가 풍부한 운영 플랫폼으로 인식하고 있습니다. 이는 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 미국의 ‘앨리사 법(Alyssa’s Law)’과 같은 규제는 비디오, 접근 제어, 통신 및 분석 기능을 융합한 다중 센서 솔루션의 신속한 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 기업들은 물리적 보안과 사이버 보안을 운영 기술(OT) 네트워크 내에서 통합하고 있으며, 이는 두 영역을 모두 조율하는 소프트웨어 중심 플랫폼에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 클라우드 기반 비디오 서비스는 다중 지점 소매업체의 총 소유 비용(TCO)을 절감하고 있으며, 인공지능(AI) 기반 화재 감지 도구 설치 시 보험료 할인 혜택이 제공되는 등 경제적 인센티브가 모든 최종 사용자 부문에서 구매 모멘텀을 강화하고 있습니다.

주요 보고서 시사점

* 보안 유형별: 2025년 상업용 보안 시장에서 비디오 감시가 45.32%의 점유율로 선두를 차지했으며, 접근 제어는 2031년까지 11.36%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 2025년 하드웨어가 상업용 보안 시장 규모의 66.78%를 차지했으나, 서비스 부문은 2026-2031년 동안 11.75%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 상업용 사무실이 상업용 보안 시장 규모의 24.18%를 점유했으며, 의료 시설은 2031년까지 11.47%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 조직 규모별: 2025년 대기업이 상업용 보안 시장 점유율의 71.34%를 차지했으나, 중소기업(SMEs)은 11.96%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 33.78%의 매출로 시장을 지배했지만, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 11.06%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 상업용 보안 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)

1. 직장 안전 의무화로 인한 다중 센서 플랫폼 도입: ‘앨리사 법’과 같은 법적 프레임워크는 전통적인 경계 보안을 넘어선 포괄적인 위협 감지 시스템 배포를 강제하고 있습니다. 이는 접근 제어, 비디오 감시, 비상 통신 기능을 결합한 통합 플랫폼에 대한 수요를 창출하며, AI 기반 보안 시스템 도입을 가속화하고 있습니다.
2. OT 네트워크 내 물리적 및 사이버 보안의 융합: 운영 기술(OT) 네트워크와 물리적 보안 시스템의 통합은 새로운 공격 벡터를 생성하며, 통합 방어 전략의 필요성을 증대시키고 있습니다. 산업 시설 및 중요 인프라에서 물리적 접근 제어를 사이버 보안 엔드포인트로 취급하는 사이버-물리 보안 융합 프레임워크가 확산되고 있습니다.
3. 클라우드 기반 비디오 감시를 통한 다중 지점 소매 체인의 TCO 절감: 클라우드 기반 비디오 감시 아키텍처로의 전환은 다중 지점 보안 배치의 경제성을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 온프레미스 스토리지 인프라의 필요성을 없애고, 고급 분석 기능을 제공하여 하드웨어 교체 주기 감소, IT 인력 요구 사항 절감, 스토리지 용량의 동적 확장을 통해 TCO를 절감합니다.
4. AI 기반 화재 감지 시스템에 대한 보험료 할인: AI 기반 화재 감지 시스템 설치 시 보험료 할인 혜택은 기업의 구매를 유도하는 중요한 경제적 동력입니다. 이는 단순한 규제 준수를 넘어선 비용 절감 효과를 제공하여 시장 성장에 기여합니다.
5. 코워킹 스페이스에서 모바일 자격 증명 접근 제어의 빠른 확산: 유연한 근무 방식의 확산은 동적인 점유 패턴과 임시 접근 요구 사항을 수용할 수 있는 접근 제어 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 모바일 자격 증명 기술은 향상된 보안과 사용자 경험을 제공하며, 실시간 접근 관리 및 관리 오버헤드 감소를 가능하게 합니다.

글로벌 상업용 보안 시장 동향 및 통찰력 (제약 요인)

1. 파편화된 건축 법규로 인한 개조 프로젝트 지연: 지역별로 상이한 건축 법규는 개조 프로젝트의 복잡성을 증가시키고 설계 시간을 늘려 프로젝트 수익률을 저해합니다. 이는 특히 개발도상국에서 레거시 시스템의 현대화를 지연시키는 요인으로 작용합니다.
2. 데이터 상주 규제로 인한 국경 간 비디오 저장의 어려움: UAE의 2021년 데이터 보호법 및 EU AI 법과 같은 데이터 상주 규제는 생체 인식 분석을 고위험으로 분류하며, 기업이 영상을 로컬에 저장하거나 적절한 보호 조치를 입증하도록 요구합니다. 이는 다국적 기업의 운영 비용을 증가시키고 공급업체 선택을 제한합니다.
3. 반도체 및 광학 부품의 리드 타임 변동성: 반도체 및 광학 부품과 같은 핵심 구성 요소의 공급망 불안정성은 제품 생산 및 배송에 지연을 초래하여 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
4. MEA 지역의 TCO 혜택에 대한 낮은 최종 사용자 인식: 중동 및 아프리카(MEA) 지역에서는 통합 보안 시스템의 총 소유 비용(TCO) 절감 효과에 대한 최종 사용자 인식이 낮아, 첨단 솔루션 도입이 지연되는 경향이 있습니다.

부문별 분석

* 보안 유형별: 비디오 감시의 지배력 속 접근 제어 시스템의 가속화
비디오 감시는 AI 분석을 활용하여 카메라를 예측 센서로 전환하며 2025년 시장 점유율 45.32%를 유지했습니다. 클라우드 기반 스토리지 오프로딩 및 실시간 객체 인식 기능은 오경보를 줄이고 소매업체에 고객 흐름에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 그러나 접근 제어는 스마트폰 기반 자격 증명 및 IT 보안 융합으로 인해 사무실 및 의료 시설에서 시스템 교체 활동이 활발해지면서 11.36%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 모바일 솔루션은 강력한 암호화를 제공하며, API를 통해 신원 관리 도구가 즉시 출입 권한을 부여하거나 취소할 수 있도록 합니다. 통합 보안 관리 스위트는 여러 장치 범주에 걸쳐 분석 및 정책 엔진을 오버레이하여 단일 창에서 모든 보안 상황을 파악하려는 기업에게 빠르게 성장하는 틈새시장을 형성하고 있습니다.

* 구성 요소별: 하드웨어의 상품화 속 서비스의 급증
2025년 상업용 보안 시장 규모의 66.78%를 하드웨어가 차지했지만, 가격 경쟁과 실리콘 부족으로 인해 마진이 압박받으면서 공급업체들은 서비스로 전환하고 있습니다. 관리형 보안, 설계 컨설팅, 다년간 유지보수 계약, 사용량 기반 클라우드 스토리지는 고객이 복잡성을 아웃소싱함에 따라 11.75%의 연평균 성장률로 증가하고 있습니다. 엣지 AI 칩으로 구동되는 소프트웨어 분석은 원시 피드에서 행동 패턴과 이상 징후 경고를 추출하여 새로운 하드웨어에 의존하지 않는 상향 판매 경로를 창출합니다. 서비스의 증가는 사이버 보안 요구 사항과도 맞물려 지속적인 취약점 스캔, 펌웨어 패치 및 규정 준수 보고서가 서비스 수준 계약에 포함되고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별: 사무실의 지배력에도 불구하고 의료 시설이 성장을 주도
상업용 사무실은 2025년 상업용 보안 시장 점유율의 24.18%를 차지했으며, 기업 건물주들이 다중 타워 캠퍼스에 걸쳐 물리적 신원 및 접근 관리(PIAM) 스위트를 통합하면서 시장을 주도했습니다. 그러나 의료 시설은 병원이 24시간 연중무휴 모니터링, 직원 안전 비상 버튼, 원활한 교차 병동 접근 감사 등을 요구하기 때문에 11.47%의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 환자 데이터 및 마약 보관에 관한 규제는 보안 지출을 더욱 강화하고 있습니다. 병원은 IoT 센서를 배지 이벤트에 연결하여 장비를 추적하고 감염 통제에 영향을 미치는 환경 매개변수를 모니터링하고 있습니다.

* 조직 규모별: 중소기업(SMEs)의 클라우드 기반 솔루션 도입 가속화
대기업은 다중 지점 자산 및 규정 준수 의무로 인해 여전히 상업용 보안 시장 규모의 71.34%를 차지하고 있습니다. 이들은 실시간 상황 인식을 위해 연합형 VMS 클러스터와 중앙 보안 운영 센터에 의존합니다. 그러나 중소기업(SMEs)은 11.96%의 연평균 성장률로 성장 동력을 제공하고 있습니다. 구독 기반 가격 책정은 막대한 자본 지출 장벽을 제거하며, 플러그 앤 플레이 장치는 LTE 페일오버 기능을 제공하여 전담 IT 직원의 필요성을 없앱니다. 클라우드 대시보드는 중소기업 소유주에게 모바일 앱을 통해 알람 상태 및 방문자 로그에 대한 즉각적인 통찰력을 제공하여, 한때 대기업 예산에만 국한되었던 기능을 대중화하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 33.78%를 차지하며 가장 큰 시장을 유지했습니다. 엄격한 생명 안전 규제와 AI의 조기 채택이 성장을 견인했습니다. ‘앨리사 법’과 같은 규제 모멘텀은 하드웨어 교체 주기를 지속적으로 촉진하며, 클라우드 VMS 도입은 반복적인 IT 오버헤드를 절감합니다.
* 아시아 태평양: 스마트 시티 프로그램과 클라우드 자격 증명을 중요하게 여기는 방대한 중소기업 기반에 힘입어 11.06%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: UAE와 사우디아라비아의 국가 AI 정책은 데이터 주권 규정을 준수하는 AI 기반 배포를 더욱 자극하고 있습니다. GCC 지역의 데이터 센터 붐과 강력한 인프라 지출은 이 지역 전반에 걸쳐 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 아프리카의 성장은 인프라 복원력과 연결되어 있으며, 공항, 유틸리티 및 산업 단지는 그리드 변동성에 대응하기 위해 견고한 센서와 태양광 기반 감시 시스템을 우선시하고 있습니다.
* 유럽: AI 법 시행으로 생체 인식 시스템이 고위험으로 분류됨에 따라 데이터를 역내에 보관하기 위한 로컬 엣지 프로세싱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 남미: 인플레이션 완화와 정부의 공공 안전 의무 강화로 안정화 단계에 진입하고 있습니다. 멕시코의 물류 회랑과 브라질의 소매 현대화는 아날로그 CCTV에서 하이브리드 클라우드 VMS로의 업그레이드를 가속화하고 있습니다.

경쟁 환경

경쟁은 완만하지만 플랫폼 경제가 순수 하드웨어 판매를 능가하면서 심화되고 있습니다. Honeywell의 Carrier Global Access Solutions 사업부(LenelS2, Onity, Supra) 49억 5천만 달러 인수는 클라우드 VMS, 모바일 자격 증명 및 분석을 아우르는 엔드투엔드 스택을 구축하며 평생 가치 수익화로의 전환을 보여줍니다. Bosch가 보안 통신 사업부를 Triton에 7억 3천5백만 달러에 매각한 결정은 규모만으로는 더 이상 전략적 적합성을 보장할 수 없으며, 소프트웨어 오케스트레이션과 반복적인 서비스 수익이 이사회 의제를 지배하고 있음을 시사합니다.

Alarm.com 및 Suprema AI와 같은 신규 진입자들은 자율 방어 및 ATM 사기 방지를 위한 순수 AI 차별화를 선보이며 업계 상을 수상하고 있습니다. 시스템 통합업체들은 컨설팅 회사와 협력하여 사이버 평가와 물리적 장치 배포를 결합한 서비스를 제공하며, 단일하고 책임감 있는 파트너에 대한 최고 경영진의 요구를 충족시키고 있습니다. 물리적 및 IT 신호를 가중하는 위험 점수 엔진에 대한 특허 활동은 다음 경쟁의 장이 카메라 센서 수가 아닌 알고리즘 지적 재산이 될 것임을 시사합니다.

공급업체 전략은 세 가지 핵심 축에 집중됩니다. 첫째, 클라우드 서비스 계획으로 마이그레이션할 수 있는 설치 기반을 확보하는 것입니다. 둘째, 교차 기능적 통찰력을 추출하는 AI 분석을 내장하여 플랫폼을 비용 센터에서 생산성 엔진으로 격상시키는 것입니다. 셋째, 이사회 수준의 사이버 책임 노출에 대응하기 위해 제로 트러스트(zero-trust) 아키텍처를 제공하는 것입니다. 이 세 가지를 모두 실행하는 기업은 장치 평균 판매 가격(ASP)이 하락하더라도 프리미엄 마진을 확보할 수 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 2월: Honeywell은 Carrier의 Global Access Solutions 사업부를 49억 5천만 달러에 인수하여 LenelS2, Onity, Supra를 하나의 클라우드 플랫폼으로 통합했습니다.
* 2022년 2월: Honeywell은 고성장 빌딩 자동화 소프트웨어에 대한 운영 초점을 강화하기 위해 자동화, 항공우주 및 첨단 소재의 세 가지 부문으로 분할할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 2월: Johnson Controls는 132억 달러의 빌딩 솔루션 백로그를 언급하며 1분기 매출 54억 달러를 기록하고 2025년 회계연도 주당 순이익(EPS) 가이던스를 상향 조정했습니다.
* 2025년 1월: Johnson Controls는 독점적인 빌딩 제어 IP를 강화하기 위해 Webeasy를 인수했습니다.
* 2025년 1월: Alarm.com은 기존 스마트 홈 허브와 통합되는 적응형 음성 경고 모듈인 AI Deterrence를 출시했습니다.
* 2024년 12월: Triton은 Bosch의 보안 통신 사업부를 7억 3천5백만 달러에 인수하기로 합의했으며, 독립적인 통합업체로서 사업을 확장하는 것을 목표로 합니다.

상업용 보안 시장 보고서는 사무실, 아파트 건물 및 기타 상업 시설에 사용되는 통합 보안 시스템을 다룹니다. 이는 넓은 공간의 활동을 모니터링하는 특징을 가지며, 주요 시스템으로는 화재 방지, 비디오 감시, 출입 통제 등이 있습니다. 보고서는 보안 유형, 구성 요소, 최종 사용자 산업, 조직 규모, 지역별로 시장을 세분화하여 분석하며, 각 부문의 시장 규모와 성장 예측을 USD 백만 단위로 제시합니다.

글로벌 상업용 보안 시장은 2026년 2,443억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 4,139억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 직장 안전 의무화로 인한 다중 센서 플랫폼 도입 증가, 운영 기술(OT) 네트워크 내 물리적 및 사이버 보안 융합 가속화, 클라우드 기반 비디오 감시를 통한 다중 지점 소매 체인의 총 소유 비용(TCO) 절감, AI 기반 화재 감지 시스템에 대한 보험료 할인, 코워킹 스페이스에서의 모바일 자격 증명 출입 통제 시스템 확산 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 분산된 건축 법규로 인한 개조 프로젝트 지연, 유럽연합(EU) 및 걸프협력회의(GCC) 지역의 데이터 상주 규제로 인한 국경 간 비디오 저장의 어려움, 반도체 및 광학 부품의 리드 타임 변동성, 중동 및 아프리카(MEA) 지역 최종 사용자의 낮은 TCO 인식 등이 있습니다.

주요 트렌드를 살펴보면, 유연한 근무 모델과 IT 보안 융합에 힘입어 모바일 자격 증명 출입 통제 시스템이 연평균 11.36%로 가장 빠르게 성장하는 보안 기술로 부상했습니다. 구성 요소 중에서는 클라우드 스토리지, 관리형 유지보수 및 분석 구독 서비스가 예측 가능한 운영 비용(OPEX)과 기술 격차 해소 이점을 제공하며 연평균 11.75%로 하드웨어보다 빠른 성장을 보입니다. 지역별로는 스마트 시티 프로젝트와 클라우드 기반 배포를 선호하는 중소기업(SME) 기반이 견고한 아시아 태평양 지역이 연평균 11.06%로 가장 높은 성장 잠재력을 지닌 것으로 평가됩니다.

규제 측면에서는 EU와 GCC의 데이터 상주 법규가 기업들에게 영상을 현지에 저장하거나 하이브리드 클라우드를 채택하도록 강제하여 규정 준수 비용을 증가시키지만, 동시에 지역 데이터 센터 투자도 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경에서는 주요 공급업체들이 소프트웨어 포트폴리오 인수, 반복 수익형 클라우드 모델 전환, 사이버 컨설팅 협력을 통한 물리적-IT 보안 통합 등 전략적 움직임을 보입니다. Honeywell, Johnson Controls, Carrier, Bosch, Hikvision 등 주요 기업들의 프로필이 보고서에 수록되어 있습니다.

전반적으로 상업용 보안 시장은 기술 발전과 변화하는 규제 환경 속에서 지속적인 성장이 예상되며, 특히 서비스 및 클라우드 기반 솔루션, 그리고 아시아 태평양 지역에서 큰 기회가 있을 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 다중 센서 플랫폼을 이끄는 직장 안전 의무

  • 4.2.2 OT 네트워크 내 물리적 및 사이버 보안의 융합

  • 4.2.3 다중 사이트 소매 체인의 총 소유 비용(TCO)을 절감하는 클라우드 네이티브 비디오 감시

  • 4.2.4 AI 기반 화재 감지 시스템에 대한 보험료 할인

  • 4.2.5 코워킹 스페이스에서 모바일 자격 증명 접근 제어의 빠른 채택

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개조 프로젝트를 지연시키는 파편화된 건축 법규

  • 4.3.2 국경 간 비디오 저장(EU 및 GCC)을 방해하는 데이터 상주 규정

  • 4.3.3 반도체 및 광학 부품의 리드 타임 변동성

  • 4.3.4 MEA 지역에서 총 소유 비용(TCO) 이점에 대한 최종 사용자 인식 부족

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 보안 유형별
  • 5.1.1 화재 방지 시스템

  • 5.1.2 비디오 감시

  • 5.1.3 출입 통제 시스템

  • 5.1.4 침입 및 경계 감지

  • 5.1.5 통합 보안 관리 플랫폼

• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어 (카메라, 센서, 패널)

  • 5.2.2 소프트웨어/분석

  • 5.2.3 서비스 (설계, 설치, AMC, 클라우드 스토리지)

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 상업용 사무실

  • 5.3.2 소매 및 쇼핑몰

  • 5.3.3 숙박 및 레저

  • 5.3.4 의료 시설

  • 5.3.5 교육 캠퍼스

  • 5.3.6 산업 및 창고

  • 5.3.7 BFSI

  • 5.3.8 기타

• 5.4 조직 규모별
  • 5.4.1 중소기업

  • 5.4.2 대기업

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 북유럽

  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 뉴질랜드

  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 UAE

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 남아프리카

  • 5.5.5.5 케냐

  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Honeywell International Inc.

  • 6.4.2 Johnson Controls International plc

  • 6.4.3 Carrier Global Corporation

  • 6.4.4 Bosch Security and Safety Systems

  • 6.4.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

  • 6.4.6 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

  • 6.4.7 Axis Communications AB

  • 6.4.8 ASSA ABLOY AB (incl. HID Global)

  • 6.4.9 Allegion plc

  • 6.4.10 Stanley Security (SBD)

  • 6.4.11 Securitas AB

  • 6.4.12 ADT Inc.

  • 6.4.13 Panasonic i-PRO

  • 6.4.14 Hanwha Vision

  • 6.4.15 Siemens Smart Infrastructure

  • 6.4.16 LenelS2

  • 6.4.17 Brivo Inc.

  • 6.4.18 Genetec Inc.

  • 6.4.19 Gallagher Group Ltd.

  • 6.4.20 Nedap N.V.

  • 6.4.21 Milestone Systems A/S

  • 6.4.22 Teledyne FLIR LLC

  • 6.4.23 Avigilon Corporation (Motorola Solutions)

  • 6.4.24 Verkada Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망