상용차 능동형 파워 스티어링 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

상용차 액티브 파워 스티어링 시장은 2025년 65억 7천만 달러에서 2030년 148억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 12.63%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 전동화 의무화, 엄격한 CO₂ 배출 기준, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 호환 아키텍처의 필요성 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. OEM들은 엔진 구동 펌프의 기생 부하를 제거하여 연료 효율성을 높이는 전기 보조 시스템을 즉각적인 연료 절감 방안으로 보고 있으며, 운송업체들은 운전자 피로 감소 및 유지보수 시간 단축 효과를 보고 있습니다. 반도체 신뢰성 향상과 48V 전력 도메인의 등장은 전기 시스템이 과거 유압 시스템에 의존했던 더 무거운 트럭에도 적용될 수 있도록 높은 출력 토크를 가능하게 합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Robert Bosch GmbH, JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Nexteer Automotive, NSK Ltd. 등이 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 스티어링 유형: 2024년 전기 파워 스티어링(EPS)이 61.32%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 스티어-바이-와이어(SBW) EPS는 2030년까지 18.45%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 장비: 2024년 스티어링 기어가 34.68%의 점유율을 차지했으며, 센서는 2030년까지 11.63%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형: 2024년 승용차가 52.03%의 점유율을 차지했으나, 중형 및 대형 상용차는 6.81%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 애플리케이션: 2024년 물류 부문이 41.52%의 점유율을 보였으며, 대중교통은 2030년까지 9.72%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널: 2024년 OEM 판매가 73.04%의 매출을 차지했으며, 애프터마켓 부문은 8.21%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 상용차 액티브 파워 스티어링 시장 동향 및 통찰 (시장 동인):
* ADAS-Ready EPS 아키텍처의 부상: 차선 유지 보조 및 충돌 방지 시스템과 같은 ADAS 기능은 정밀한 토크 오버레이 기능을 요구하며, 이는 전기 파워 스티어링(EPS)과의 통합을 통해 가능해집니다. 2024년 7월부터 EU 일반 안전 규정(GSR)이 신규 트럭 및 버스에 스티어링 보조 시스템 및 비상 차선 유지 시스템을 의무화하면서 이러한 전환이 가속화되고 있습니다. Nexteer의 고출력 컬럼-어시스트 EPS(최대 110Nm 토크)와 같은 기술 발전은 전기 보조 시스템이 과거 유압 시스템이 지배했던 더 무거운 차량 부문으로 확장되고 있음을 보여줍니다.
* 더 엄격한 글로벌 CO₂/연료 효율성 규정: EPA의 3단계 대형 차량 표준은 2032년까지 특정 차량 범주에서 CO₂ 배출량을 최대 50% 줄일 것을 요구하며, 이는 OEM의 규정 준수 전략에 있어 모든 효율성 향상을 중요하게 만듭니다. EPS는 엔진 구동 유압 펌프의 지속적인 기생 부하를 제거하여 일반 장거리 운송 애플리케이션에서 2-4%의 연료 절감 효과를 제공합니다.
* 물류 부문의 차량 전동화 목표: 상용차 운송업체들은 총 소유 비용(TCO) 이점과 운영 효율성 향상에 힘입어 EPS 채택을 가속화하고 있습니다. 전기 스티어링 시스템은 유압 시스템에 비해 운전자 피로도를 최대 30%까지 줄여 생산성에 직접적인 영향을 미칩니다. 중국의 공격적인 도시 상용차 전동화 의무화는 다른 지역에서도 유사한 추세를 이끌고 있습니다.
* OEM의 48V 전력 도메인으로의 전환: 48V 전력 도메인으로의 전환은 보다 효율적인 전기 시스템을 가능하게 하고 에너지 소비를 줄이며, ADAS 기능 통합을 지원합니다. 이는 스티어링 반응성을 향상시키고 연료 효율성을 개선하며, 미래 전동화 및 하이브리드화 이니셔티브에 필요한 전력 여유를 제공합니다.

글로벌 상용차 액티브 파워 스티어링 시장 동향 및 통찰 (시장 제약 요인):
* 높은 R&D 및 검증 비용, 혹독한 사용 환경에서의 신뢰성 문제: 스티어-바이-와이어(SBW) 시스템의 개발 및 검증 비용은 시장 확장에 상당한 장벽으로 작용합니다. ISO 26262 기능 안전 요구사항은 포괄적인 위험 분석 및 평가를 요구하며, 전체 SBW 프로그램에 대한 검증 비용은 종종 5천만 달러를 초과합니다.
* 신흥 시장에서 유압-EPS 비용 동등성 달성까지의 거리: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동과 같은 신흥 시장에서는 비용 민감성으로 인해 유압 시스템과 EPS 간의 가격 동등성 달성이 여전히 어렵습니다.
* SBW 시스템의 높은 비용: SBW 시스템의 높은 비용은 특히 소규모 OEM에게 시장 진입 장벽으로 작용합니다.
* 반도체 공급망 변동성: 지속적인 반도체 부족은 상용차 액티브 파워 스티어링 생산을 제약하며, 핵심 제어 장치의 리드 타임이 52주 이상으로 연장되는 경우도 있습니다. 반도체 제조의 아시아 태평양 지역 집중은 지리적 위험을 초래합니다.

세그먼트별 분석:
* 스티어링 유형별: EPS는 2024년 61.32%의 시장 점유율로 지배적이며, 유압 시스템 대비 우수한 총 소유 비용(TCO)과 성숙도를 반영합니다. SBW EPS는 2030년까지 18.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 유압 파워 스티어링은 여전히 극한의 토크 요구 사항을 가진 대형 애플리케이션에서 중요하지만, Nexteer의 110Nm 컬럼-어시스트 시스템과 같은 고출력 전기 대안의 압력을 받고 있습니다. ZF는 2025년 2월 NIO의 상용차 플랫폼용 SBW 시스템 생산을 시작하며 기술의 상업적 준비 상태를 입증했습니다.
* 장비별: 스티어링 기어는 2024년 34.68%의 시장 점유율로 장비 부문을 지배합니다. 센서는 토크 센서, 위치 피드백 시스템, 고급 스티어링 아키텍처에 필요한 이중 안전 모니터링의 확산에 힘입어 11.63%의 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 스티어링 컬럼과 스티어링 휠은 운전자 모니터링 시스템 및 햅틱 피드백 기능 통합으로 기술적 진화를 겪고 있습니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2024년 52.03%의 시장 점유율로 지배적이지만, 중형 및 대형 상용차는 6.81%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 고급 안전 시스템에 대한 규제 의무, 운전자 피로 감소 이점에 대한 인식, 자율 주행 시스템 통합 요구 사항 등 여러 요인에 기인합니다. 런던의 직접 시야 표준(Direct Vision Standard)과 같은 규제는 상용차 부문에서 액티브 스티어링 채택을 가속화합니다.
* 애플리케이션별: 물류 애플리케이션은 2024년 41.52%의 시장 점유율을 차지하며 효율성 향상 기술의 초기 채택을 반영합니다. 대중교통은 도시 이동성 이니셔티브와 주요 대도시 지역의 자율 셔틀 프로그램 통합에 힘입어 9.72%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 건설 애플리케이션은 운전자 피로 감소 및 정밀도 향상에 대한 액티브 스티어링의 이점으로 인해 꾸준한 수요를 유지합니다.
* 유통 채널별: OEM 채널은 2024년 73.04%의 시장 점유율로 지배적입니다. 애프터마켓 채널은 기존 상용차 차량의 개조 기회와 현장 설치용 모듈형 스티어링 솔루션의 출현에 힘입어 8.21%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 뉴욕의 분할 적재 통지(Divisible Load Notice)와 같은 규제 의무는 애프터마켓 수요를 창출합니다.

지역별 분석:
* 아시아 태평양: 2024년 48.25%의 점유율로 상용차 액티브 파워 스티어링 시장을 지배하며, 2030년까지 8.91%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 공격적인 상용차 전동화 의무화와 지역 내 제조 역량 집중, 정부 정책, 국내 공급업체 부상, 인프라 투자 등에 기인합니다. ZF의 중국 시장 확장과 인도의 비용 효율적인 EPS 시스템 개발이 그 예입니다.
* 북미 및 유럽: 성숙 시장으로, EPA의 3단계 대형 차량 표준 및 EU 일반 안전 규정과 같은 확립된 규제 프레임워크가 고급 스티어링 기술 수요를 견인합니다. Bosch, ZF, Nexteer와 같은 주요 공급업체는 지속적인 R&D 투자를 통해 기술 리더십을 유지합니다. 북미는 장거리 효율성에, 유럽은 도시 이동성 및 안전성 향상에 중점을 둡니다.
* 남미, 중동, 아프리카: 상당한 성장 잠재력을 가진 신흥 시장이지만, 비용 민감성, 인프라 한계, 규제 개발 격차 등의 문제로 인해 액티브 스티어링 채택이 더디게 진행됩니다. 이들 지역은 일반적으로 선진 시장보다 3-5년 뒤처지지만, 경제 발전과 규제 프레임워크 성숙에 따라 상당한 볼륨 기회를 제공할 것입니다.

경쟁 환경:
상용차 액티브 파워 스티어링 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Bosch, ZF Friedrichshafen, Nexteer Automotive와 같은 Tier-1 공급업체가 기술 리더십을 유지하고 있습니다. 경쟁 환경은 스티어링, 전자 장치, 소프트웨어 간의 경계가 모호해지면서 변화하고 있습니다. 특허 분석에 따르면 신경망 통합, 적응형 제어 알고리즘, 자율 주행 호환성을 가능하게 하는 센서 융합 기술에 대한 집중적인 혁신 활동이 이루어지고 있습니다. 상용차 OEM의 핵심 기술 통제를 위한 수직 통합과 통합 스티어링 제어 솔루션을 개발하는 반도체 기업의 진입이 새로운 경쟁 위협으로 부상하고 있습니다. ISO 26262 기능 안전 규정 준수 요구 사항은 진입 장벽을 높이는 동시에 검증 전문 지식을 갖춘 기존 공급업체가 시장 지위를 유지할 수 있도록 합니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 4월: Nexteer Automotive는 최대 110Nm 토크 용량을 갖춘 고출력 컬럼-어시스트 전기 파워 스티어링(HO CEPS)을 출시하여, 유압 시스템이 지배했던 더 무거운 상용차 부문으로 전기 스티어링을 확장했습니다.
* 2025년 2월: ZF Friedrichshafen은 NIO의 상용차 플랫폼용 스티어-바이-와이어 시스템 생산을 시작하여, 대형 애플리케이션을 위한 완전 전자식 스티어링의 상업화에 중요한 이정표를 세웠습니다.

이 보고서는 글로벌 상용차 액티브 파워 스티어링 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정, 정의, 범위 및 상세한 방법론을 바탕으로 시장 현황을 면밀히 검토합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)에 최적화된 EPS(전동식 파워 스티어링) 아키텍처의 확산, 전 세계적으로 강화되는 CO₂ 배출 및 연비 규제, 물류 부문의 차량 전동화 목표, OEM(주문자 상표 부착 생산)의 48V 전력 시스템으로의 전환, 대형 트럭의 스티어링-바이-와이어(Steering-by-wire, SBW) 시범 프로그램 도입, 그리고 도시 버스에 대한 지역별 개조 의무화 등이 있습니다. 특히, EPS는 엔진 구동 펌프 손실을 제거하여 최대 4%의 연료 절감 효과를 제공하며, 장거리 운송 차량의 경우 2년 이내에 투자 회수가 가능하여 운전자 부담 경감에 크게 기여합니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 SBW 기술의 높은 연구 개발 및 검증 비용, 반도체 공급망의 불안정성, 가혹한 작동 환경에서의 신뢰성 문제, 그리고 신흥 시장에서 유압식 파워 스티어링(HPS)과의 비용 격차가 여전히 크다는 점이 지적됩니다. 반도체 부족은 ECU(전자 제어 장치) 리드 타임을 50주 이상으로 연장시켜 공급업체들이 칩 생산을 이중화하거나 수직 통합하는 전략을 모색하게 합니다.

보고서는 스티어링 유형(HPS, EPS, EHPS), 장비(스티어링 랙, 컬럼, 휠, 기타), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차), 애플리케이션(물류, 건설, 대중교통), 유통 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카) 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 다룹니다. EPS가 시장을 주도하며, ADAS 통합에 필수적인 센서 콘텐츠는 11.63%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 애프터마켓 부문은 모듈형 전동 보조 장치 키트를 통한 기존 트럭 업그레이드 수요에 힘입어 8.21%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 강력한 전동화 정책에 힘입어 2024년 매출의 48.25%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 8.91%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

기술적 관점에서 스티어링-바이-와이어(SBW)는 2025년에 시범 운영을 시작하여 2027년 이후 ASIL D(자동차 안전 무결성 수준 D) 검증 완료 후 양산될 계획이며, 이는 ADAS 및 자율주행 기술과의 통합을 위한 핵심 요소로 작용할 것입니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Robert Bosch GmbH, JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Nexteer Automotive, NSK Ltd., Hyundai Mobis Co. Ltd., Mando Corporation, Thyssenkrupp AG, Continental AG 등 다수의 글로벌 기업들이 주요 경쟁사로 언급됩니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 ADAS 지원 EPS 아키텍처의 부상

  • 4.2.2 강화된 글로벌 CO₂/연료 효율 규정

  • 4.2.3 물류 분야의 차량 전동화 목표

  • 4.2.4 OEM의 48V 전력 도메인 전환

  • 4.2.5 대형 트럭의 스티어링-바이-와이어 시범 프로그램

  • 4.2.6 도시 버스에 대한 지역별 개조 의무화

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 SBW의 높은 R&D 및 검증 비용

  • 4.3.2 반도체 공급망 변동성

  • 4.3.3 가혹한 작동 주기에서의 신뢰성 문제

  • 4.3.4 신흥 시장에서 유압식 EPS와의 가격 동등성 여전히 요원

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 기술 전망

• 4.6 규제 환경

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 협상력

  • 4.7.3 구매자의 협상력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 조향 방식별
  • 5.1.1 유압식 파워 스티어링 (HPS)

  • 5.1.2 전동식 파워 스티어링 (EPS)

  • 5.1.3 전동 유압식 파워 스티어링 (EHPS)

• 5.2 장비별
  • 5.2.1 스티어링 랙

  • 5.2.2 스티어링 컬럼

  • 5.2.3 스티어링 휠

  • 5.2.4 기타

• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차

  • 5.3.2 경상용차

  • 5.3.3 중대형 상용차

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 물류

  • 5.4.2 건설

  • 5.4.3 대중교통

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 OEM

  • 5.5.2 애프터마켓

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 영국

  • 5.6.3.2 독일

  • 5.6.3.3 스페인

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 프랑스

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 인도

  • 5.6.4.2 중국

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 이집트

  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.2 JTEKT Corporation

  • 6.4.3 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.4 Nexteer Automotive

  • 6.4.5 NSK Ltd.

  • 6.4.6 Hyundai Mobis Co. Ltd.

  • 6.4.7 Mando Corporation

  • 6.4.8 Thyssenkrupp AG

  • 6.4.9 Showa Corporation

  • 6.4.10 Mitsubishi Electric Corp.

  • 6.4.11 Danfoss Power Solutions

  • 6.4.12 Continental AG

  • 6.4.13 Hitachi Astemo Ltd.

  • 6.4.14 Nidec Corporation

  • 6.4.15 Schaeffler AG

  • 6.4.16 LG Innotek Co. Ltd.

  • 6.4.17 China Automotive Systems Inc.

  • 6.4.18 GKN Automotive

  • 6.4.19 Knorr-Bremse AG

  • 6.4.20 Rane Holdings Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망