상용차 원격 진단 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 상용차 원격 진단 시장은 2025년 63.5억 달러에서 2026년 70.7억 달러로 성장했으며, 2031년에는 121.2억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.39%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 개요 및 주요 지표
본 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 구성 요소별, 경상용차 및 중대형 트럭 등 차량 유형별, 자동 충돌 알림, 엔진 및 파워트레인 진단, 차량 추적 및 지오펜싱 등 애플리케이션별, OEM, 애프터마켓/플릿 등 최종 사용자별, 그리고 지역별로 세분화됩니다. 주요 시장 지표는 다음과 같습니다: 연구 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 2026년 시장 규모는 70.7억 달러, 2031년 시장 규모는 121.2억 달러로 예상됩니다. 성장률은 2026년부터 2031년까지 11.39%의 CAGR을 보일 것입니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

보고서의 주요 내용
* 구성 요소별: 2025년 서비스 부문이 상용차 원격 진단 시장 매출의 35.25%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 반면, 소프트웨어 부문은 2031년까지 18.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2025년 중대형 트럭이 56.60%의 시장 점유율로 선두를 달렸습니다. 전기 경상용차(LCV)는 2031년까지 23.10%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 엔진 및 파워트레인 진단이 31.55%로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 배터리 및 열 관리 시스템은 24.40%의 CAGR로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 OEM 플랫폼이 54.50%의 매출 점유율을 기록했지만, 리스 및 렌탈 회사는 가동 시간 보장 계약의 확산으로 16.85%의 CAGR로 가장 빠른 채택률을 보이고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 33.80%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 아시아 태평양은 2031년까지 14.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다.

시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)
1. 5G 기반 엣지 애널리틱스 (중대형 트럭): 차량용 5G 인프라 구축은 차량 엣지에서 전례 없는 실시간 처리 능력을 가능하게 하여, 진단 시스템을 반응형 모니터링 도구에서 사전 예방적 운영 인텔리전스 플랫폼으로 전환시키고 있습니다. MAN Truck & Bus는 2025년까지 일일 데이터 교환량이 5-50MB에서 100MB 이상으로 증가하고, 2027년에는 5G를 통해 트럭당 2테라바이트까지 성장할 것으로 예상합니다. 이는 복잡한 파워트레인에서 발생하는 방대한 진단 데이터를 저지연으로 처리해야 하는 중대형 트럭 부문에 특히 중요합니다.
2. EU 및 미국 OEM 설치 텔레매틱스 표준화: 주요 시장 전반의 규제 조화는 OEM의 표준화된 텔레매틱스 아키텍처 채택을 가속화하여 상용차 데이터 흐름을 근본적으로 재편하고 있습니다. 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)의 2027년 엔진 모델부터 SAE J1979-2 프로토콜로의 전환은 OEM 시스템과 타사 플릿 관리 플랫폼 간의 원활한 통합을 가능하게 하여, 애프터마켓의 기술적 장벽을 줄입니다. 이는 여러 제조업체의 차량을 관리하는 혼합 플릿 운영자에게 특히 중요합니다.
3. 강화되는 온실가스(GHG) 규제 (Euro VII, EPA Phase 3): 엄격한 배출가스 규제는 전통적인 고장 코드 보고를 넘어선 정교한 진단 기능을 요구하며, 배출 제어 시스템 성능 및 전기차 배터리 상태에 대한 실시간 모니터링을 의무화합니다. EPA의 Phase 3 온실가스 표준(2027-2032년 모델)은 플러그인 하이브리드 및 배터리 전기차에 대한 지속적인 배터리 상태 모니터링을 포함합니다. 이러한 규제 변화는 엔진 및 파워트레인 진단 부문에 특히 큰 영향을 미치며, 새로운 규제 준수 요구 사항을 충족하기 위해 고급 진단 시스템이 필수적입니다.
4. 가동 시간 연계 리스 계약: 상용차 리스 모델이 가동 시간 보장으로 진화하면서 진단 시스템 채택에 강력한 동기를 부여하고 있습니다. 리스 제공업체는 유지보수 위험을 부담하고 투자 보호를 위해 실시간 차량 상태 모니터링을 요구합니다. Uptake Fleet을 구현한 United Road의 사례는 예측 유지보수로 전환하여 4배의 ROI를 달성했음을 보여줍니다. 이는 리스 및 렌탈 부문에서 가장 빠른 성장을 이끌고 있습니다.
5. 리튬 이온 배터리 예후 진단 (전기 상용차): 전기 상용차의 확산은 배터리 상태 및 성능에 대한 정교한 진단 요구 사항을 증가시키고 있습니다. 배터리 열 관리 시스템은 차량 성능과 안전에 매우 중요하며, 확장 칼만 필터 및 머신러닝 알고리즘을 통합한 고급 배터리 관리 시스템은 전기 상용차의 정확한 충전 상태 및 건강 상태 추정에 필수적입니다.
6. 레거시 진단 스위트의 SaaS 전환: 기존 진단 솔루션이 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델로 전환되면서 접근성과 확장성이 향상되고 있습니다. 이는 클라우드 기반 플랫폼과 AI 기반 예측 분석의 채택을 가속화하며, 유지보수 비용 절감 및 효율성 증대에 기여합니다.

시장 제약 요인
1. CAN-FD 사이버 보안 취약점: Controller Area Network(CAN) 프로토콜의 내재된 보안 취약점은 연결된 진단 시스템에 대한 플릿 운영자의 신뢰를 약화시킬 수 있는 시스템적 위험을 초래합니다. 2024년 연구에 따르면 SAE J1939 통신 프로토콜에 대한 14가지 공격 시나리오가 확인되었으며, 이 중 11가지가 테스트를 통해 실현 가능함이 입증되었습니다. CAN-FD 프로토콜의 암호화 및 인증 부족은 원격 하이재킹, 데이터 조작, 서비스 거부 공격에 노출될 위험이 있습니다.
2. 파편화된 애프터마켓 데이터 표준: 다양한 차량 제조업체 및 진단 시스템 제공업체 간의 통합된 데이터 통신 프로토콜 부재는 구현 비용을 증가시키고 플릿 관리 솔루션의 확장성을 제한하는 통합 문제를 야기합니다. 독점적인 진단 프로토콜의 확산은 벤더 종속을 초래하여 플릿 운영자가 서비스 제공업체를 전환하거나 여러 벤더의 최적 솔루션을 통합하는 능력을 제한합니다. 이는 특히 여러 제조업체의 차량을 관리하는 혼합 플릿 운영자에게 문제가 됩니다.
3. 소규모 플릿 운영자의 ROI 불확실성: 소규모 플릿 운영자들은 원격 진단 시스템 투자에 대한 투자 수익(ROI)을 명확히 파악하기 어려워 채택을 주저하는 경향이 있습니다. 초기 설치 비용과 복잡성, 그리고 예상되는 운영 효율성 개선 간의 불확실성은 소규모 기업의 진입 장벽으로 작용합니다.
4. 트럭 전용 5G 고속도로 커버리지 부족: 트럭 운행에 특화된 5G 고속도로 커버리지의 부족은 특히 외곽 지역에서 실시간 데이터 전송 및 고급 진단 기능의 활용을 제한합니다. 이는 장거리 운송 및 원격 지역에서의 예측 유지보수 및 실시간 모니터링에 제약을 가합니다.

세그먼트 분석
1. 구성 요소별: 소프트웨어가 디지털 전환을 주도
2025년 상용차 원격 진단 시장에서 서비스 부문이 35.25%로 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있지만, 소프트웨어 솔루션의 빠른 성장은 진단 기능이 제공되고 소비되는 방식의 근본적인 변화를 나타냅니다. 소프트웨어는 2031년까지 18.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 구성 요소 부문으로, 클라우드 기반 진단 플랫폼 및 AI 기반 예측 분석으로의 산업 전환을 반영합니다. ECU, 센서, 텔레매틱스 제어 장치 등 하드웨어 구성 요소는 데이터 수집을 위한 기본 인프라를 제공하지만, 그 성장은 독립형 장치 판매보다는 소프트웨어 기능과 점점 더 밀접하게 연결되고 있습니다. Navistar의 OnCommand Connection과 같은 SaaS 모델로의 전환은 클라우드 기반 아키텍처가 방대한 데이터 볼륨을 처리할 수 있음을 보여줍니다.
2. 차량 유형별: 전기 경상용차(LCV)가 중대형 트럭의 지배력에 도전
2025년 중대형 트럭은 고가 자산과 복잡한 진단 요구 사항으로 인해 상용차 원격 진단 시장 점유율의 56.60%를 차지하고 있습니다. 그러나 전기 경상용차(LCV)는 도시 배송 플릿 전반에 걸쳐 전동화가 가속화됨에 따라 23.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. Class 8 및 비도로용 트럭은 정교한 배출 제어 시스템과 지속적인 모니터링이 필요한 확장된 듀티 사이클로 인해 가장 많은 진단 데이터 볼륨을 생성합니다. 전기차 전환은 진단 요구 사항을 근본적으로 재편하며, 배터리 열 관리 시스템이 차량 성능 및 안전에 중요해지고 있습니다. 800V에서 작동하는 상용차용 고전압 절연 저항 감지 시스템 개발은 전기차 부문에서 나타나는 특수 진단 요구 사항을 강조합니다.
3. 애플리케이션별: 배터리 관리가 성장 동력으로 부상
2025년 엔진 및 파워트레인 진단은 상용차 플릿에서 내연기관의 지속적인 지배력을 반영하여 상용차 원격 진단 시장에서 31.55%로 가장 큰 애플리케이션 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 전동화가 가속화됨에 따라 배터리 및 열 관리 시스템은 24.40%의 CAGR로 빠르게 확장되고 있습니다. 자동 충돌 알림 시스템은 규제 당국에 의해 점점 더 의무화되는 필수 안전 기능을 제공하며, 도로변 지원 애플리케이션은 진단 데이터를 활용하여 사전 예방적 서비스 파견을 가능하게 하고 차량 가동 중단 시간을 줄입니다. AI 기반 진단 통합은 서비스 간격을 실시간 운영 데이터에 따라 동적으로 조정하는 적응형 유지보수 스케줄링과 같은 새로운 애플리케이션을 가능하게 합니다.
4. 최종 사용자별: 리스 회사가 혁신 채택을 주도
2025년 OEM은 통합 텔레매틱스 제품 및 직접적인 고객 관계를 통해 상용차 원격 진단 시장의 54.50%를 장악하고 있습니다. 그러나 리스 및 렌탈 회사는 진단 데이터를 활용하여 자산 활용도를 최적화하고 유지보수 비용을 절감함에 따라 16.85%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 애프터마켓 서비스 제공업체는 독립적인 진단 솔루션을 제공하며, 이는 OEM 및 리스 회사와 경쟁하거나 협력하여 시장에 기여합니다.

상용차 원격 진단 시장 보고서 요약

상용차 원격 진단 기술은 텔레매틱스를 활용하여 차량의 성능과 상태를 모니터링하고 잠재적 문제를 진단 및 평가하는 시스템입니다. 이 기술은 차량 가동 중단 시간을 최소화하고, 안전성을 향상시키며, 차량 유지보수 일정을 최적화하는 데 기여합니다. 실시간 모니터링과 조기 문제 감지를 통해 사전 예방적 유지보수 및 적시 수리를 가능하게 합니다.

시장 개요 및 전망
글로벌 상용차 원격 진단 시장은 2026년 기준 70억 7천만 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.39%로 성장할 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 엄격한 EPA 규제와 기술 조기 도입에 힘입어 33.80%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있습니다.

시장 동인
시장의 주요 성장 동력으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다:
* 대형 트럭을 위한 5G 기반 엣지 분석 기술 도입
* 유럽 및 미국 내 OEM 설치 텔레매틱스 표준화
* 강화되는 온실가스(GHG) 배출 규제 (Euro VII, EPA Phase 3)
* 차량 가동 시간과 연계된 리스 계약 증가
* 전기 상용차용 리튬 이온 배터리 예후 진단 기술 발전
* 기존 진단 소프트웨어의 SaaS(서비스형 소프트웨어) 전환

시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다:
* CAN-FD 사이버 보안 취약성
* 파편화된 애프터마켓 데이터 표준
* 트럭 전용 5G 고속도로 커버리지 부족
* 소규모 차량 운영자의 투자 수익률(ROI) 불확실성

시장 세분화
시장은 다양한 기준으로 세분화됩니다:
* 구성 요소별: 하드웨어(ECU 및 센서, 텔레매틱스 제어 장치, 엣지-AI 게이트웨이), 소프트웨어(진단 프로토콜 스택, 예측 분석 플랫폼), 서비스(관리형 가동 시간 서비스, 통합 및 컨설팅).
* 차량 유형별: 경상용차(밴, 픽업트럭), 중대형 트럭(Class 4~7, Class 8 및 오프로드 트럭).
* 애플리케이션별: 자동 충돌 알림, 엔진 및 파워트레인 진단, 배터리 및 열 관리(전기 상용차), 긴급 출동 서비스, OTA(Over-The-Air) 소프트웨어 업데이트 검증, 차량 추적 및 지오펜싱.
* 최종 사용자별: OEM, 애프터마켓/차량 관리(Fleet), 리스 및 렌탈 회사.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카. 각 지역은 주요 국가들로 세분화됩니다.

기술 및 규제 환경
5G 네트워크는 대형 트럭이 엣지에서 진단 AI를 처리하고 우선순위가 높은 경고만 전송할 수 있도록 안정적인 저지연 대역폭을 제공하여 원격 진단에 큰 영향을 미칩니다. 또한, 가동 시간 연계 계약으로 인해 유지보수 위험이 리스사로 이전되면서, 예측 진단은 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄이고 잔존 가치를 보호하는 데 중요한 역할을 하여 리스 회사들의 기술 채택을 가속화하고 있습니다. 시장은 규제 환경 및 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 심층적으로 평가됩니다.

경쟁 환경
경쟁 환경은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 주요 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Volvo Group Connected Solutions, Daimler Truck AG, Cummins Inc., Trimble Transportation Inc., Geotab Inc., Tech Mahindra Ltd., Tata Consultancy Services, Uptake Technologies, Motive Technologies Inc., Embitel Technologies, Iteris Inc., Scania CV AB, PACCAR Inc., Allison Transmission, Dana Incorporated 등이 있습니다. 각 기업에 대한 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의 • 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 대형 트럭을 위한 5G 기반 엣지 분석

  • 4.2.2 EU 및 미국 내 OEM 설치 텔레매틱스 표준화

  • 4.2.3 강화되는 온실가스 규정 (유로 VII, EPA 3단계)

  • 4.2.4 차량 가동 시간 연동 리스 계약

  • 4.2.5 전기 상용차용 리튬 이온 배터리 예측 진단

  • 4.2.6 레거시 진단 스위트의 SaaS 전환

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 CAN-FD 사이버 보안 취약점

  • 4.3.2 파편화된 애프터마켓 데이터 표준

  • 4.3.3 트럭 전용 5G 고속도로 커버리지 부족

  • 4.3.4 소규모 차량 운영자의 ROI 불확실성

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어

  • 5.1.1.1 ECU 및 센서

  • 5.1.1.2 텔레매틱스 제어 장치

  • 5.1.1.3 엣지-AI 게이트웨이

  • 5.1.2 소프트웨어

  • 5.1.2.1 진단 프로토콜 스택

  • 5.1.2.2 예측 분석 플랫폼

  • 5.1.3 서비스

  • 5.1.3.1 관리형 가동 시간 서비스

  • 5.1.3.2 통합 및 컨설팅

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 경상용차

  • 5.2.1.1 밴

  • 5.2.1.2 픽업트럭

  • 5.2.2 중형 및 대형 트럭

  • 5.2.2.1 클래스 4~7

  • 5.2.2.2 클래스 8 및 비도로용 트럭

• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 자동 충돌 알림

  • 5.3.2 엔진 및 파워트레인 진단

  • 5.3.3 배터리 및 열 관리 (e-CV)

  • 5.3.4 긴급 출동 서비스

  • 5.3.5 OTA 소프트웨어 업데이트 유효성 검사

  • 5.3.6 차량 추적 및 지오펜싱

• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 OEM

  • 5.4.2 애프터마켓 / 차량 관리

  • 5.4.3 리스 및 렌탈 회사

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 인도네시아

  • 5.5.4.6 베트남

  • 5.5.4.7 필리핀

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 이집트

  • 5.5.5.4 튀르키예

  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.2 Continental AG

  • 6.4.3 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.4 Volvo Group Connected Solutions (AB Volvo)

  • 6.4.5 Daimler Truck AG

  • 6.4.6 Cummins Inc.

  • 6.4.7 Trimble Transportation Inc.

  • 6.4.8 Geotab Inc.

  • 6.4.9 Tech Mahindra Ltd.

  • 6.4.10 Tata Consultancy Services

  • 6.4.11 Uptake Technologies

  • 6.4.12 Motive Technologies Inc.

  • 6.4.13 Embitel Technologies

  • 6.4.14 Iteris Inc.

  • 6.4.15 Scania CV AB

  • 6.4.16 PACCAR Inc.

  • 6.4.17 Allison Transmission

  • 6.4.18 Dana Incorporated

7. 시장 기회 및 미래 전망