통신, 항법 및 감시 (CNS) 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

커뮤니케이션, 내비게이션 및 감시(CNS) 시스템 시장 개요 (2025-2030)

1. 시장 규모 및 성장 전망

커뮤니케이션, 내비게이션 및 감시(CNS) 시스템 시장은 2025년 236억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 336억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 7.26%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 통합 디지털 항공전자공학, 성능 기반 내비게이션(PBN) 및 자율 항공 교통 관리(ATM)에 대한 수요 증가에 힘입어 아날로그 인프라에서 디지털 인프라로의 전환이 가속화되고 있기 때문입니다. 항공사들은 ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) 및 PBN 규정 준수를 위해 항공전자공학 개조를 신속하게 진행하고 있으며, 항공 항행 서비스 제공업체(ANSP)는 다변측정 시스템(multilateration), 데이터링크 및 지상 이동 레이더 시스템에 막대한 예산을 투입하고 있습니다. 동시에 군사 프로그램은 탄력적이고 스펙트럼 효율적인 CNS 아키텍처에 의존하는 다영역 작전으로 전환하고 있습니다. Thales 및 Collins Aerospace와 같은 주요 기업들은 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 수직 통합 솔루션에 집중하고 있으며, Aireon과 같은 혁신 기업들은 위성군을 활용하여 감시 범위를 재편하고 있습니다. RF 부품 공급망의 취약성과 주파수 할당의 어려움에도 불구하고, 규제 의무 및 사이버 보안 표준은 시장의 견고한 주문 파이프라인을 뒷받침하고 있습니다.

2. 핵심 보고서 요약

* 시스템별: 통신 시스템은 2024년 CNS 시스템 시장에서 38.87%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 감시 및 ATM 시스템은 2030년까지 연평균 9.10%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 플랫폼별: 항공기 탑재 시스템은 2024년 매출의 51.56%를 차지하며 2030년까지 연평균 8.24%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: ATM은 2024년 지출의 46.66%를 차지했으며, 군용 항공은 2030년까지 연평균 8.15%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 민간 당국 및 ANSP가 2024년 63.45%의 점유율을 기록했으나, 군사 조직은 같은 기간 동안 연평균 8.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 27.67%의 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 7.98%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 상업 항공 분야의 항공기 현대화 프로그램: 상업 항공사들은 ADS-B Out 규정 준수, 연료 효율 최적화 및 새로운 공역 경로 확보를 위해 항공기 개조를 진행하고 있습니다. 예를 들어, American Airlines는 2024년 300대 이상의 A320 계열 항공기에 Pro Line Fusion 항공전자공학 업그레이드를 완료하여 연료를 2-3% 절감했습니다. Avianca는 2026년까지 150대 이상의 항공기에 Honeywell 비행 관리 시스템을 도입하기 위해 2억 달러를 투자하는 등 남미 지역에서도 이러한 추세가 나타나고 있습니다.
* 전 세계 항공 교통량 증가 및 ATM 투자: 전 세계 ANSP는 디지털 관제탑, 다변측정 배열 및 AI 기반 흐름 관리 플랫폼에 연간 150억 달러 이상을 투자하고 있습니다. FAA는 2024년 500개 이상의 ADS-B 지상국을 추가하고 국가 공역 시스템 전반에 걸쳐 교통 흐름 알고리즘을 배포하기 위해 32억 달러를 책정했습니다. EUROCONTROL은 같은 해 180개 이상의 SESAR 프로젝트를 조정하여 분리 최소값을 줄이고 연료 소모 및 CO2 배출량을 낮추는 연속 강하 운항을 가능하게 했습니다.
* 국방 현대화 및 다영역 통합 필수성: 군대는 독립형 항공전자공학에서 공중, 지상, 해상, 우주 및 사이버 자산을 연결하는 소프트웨어 정의 무선(SDR) 및 암호화된 데이터링크로 전환하고 있습니다. 미 공군은 2024년 Advanced Battle Management System에 24억 달러를 할당하여 메시 네트워크를 통해 전투기, 무인 항공기 및 지상 센서를 동기화하고 있습니다.
* ADS-B 및 성능 기반 내비게이션에 대한 규제 의무: ADS-B 규정 및 PBN 표준은 업그레이드 일정을 의무화하고 있습니다. 유럽 연합(EU)은 2024년 1월부터 FL095 이상의 항공기에 ADS-B 방송을 의무화했으며, 인도는 같은 해 50개 이상의 공항에 ADS-B 배치를 완료했습니다.
* 상황 인식 강화를 위한 다변측정 시스템 및 지상 이동 레이더 채택: 전 세계 허브 공항에서 상황 인식 강화를 위한 다변측정 시스템 및 지상 이동 레이더 채택이 증가하고 있습니다.
* AI 기반 인지 무선 기술을 통한 스펙트럼 활용 증대: 북미 및 유럽 지역에서 AI 기반 인지 무선 기술을 통한 스펙트럼 활용 증대가 장기적인 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)

* CNS 인프라의 높은 초기 투자 및 수명 주기 비용: 다변측정 시스템은 공항당 200만~400만 달러가 필요하며, 유지보수 비용은 연간 초기 투자 비용의 8~12%에 달하여 소규모 ANSP 및 운영자의 예산에 부담을 줍니다.
* 스펙트럼 혼잡 및 할당 병목 현상: 혼잡한 VHF 및 L-밴드 채널은 전 세계적으로 주파수 계획을 복잡하게 만들어 동일 채널 간섭 및 내비게이션 정확도 저하의 위험을 높입니다.
* 항공 CNS 네트워크의 사이버 보안 취약성: 항공 CNS 네트워크의 사이버 보안 취약성은 중요한 인프라 지역에서 단기적인 제약 요인으로 작용합니다.
* 특수 RF 부품의 공급망 취약성: 특수 RF 부품의 공급망 취약성은 전 세계 시스템 통합업체에 영향을 미치며 중기적인 제약 요인으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 시스템별

통신 시스템은 2024년 매출의 38.87%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 VHF 교체 의무 및 관제사-조종사 교환을 위한 데이터링크 채택 증가가 주요 원인입니다. 내비게이션 시스템은 GNSS 현대화 및 자율 항공기용 관성 내비게이션 개조 주문 증가로 인해 매출에서 두 번째를 차지합니다. 감시 및 ATM 플랫폼은 다변측정 시스템 및 지상 이동 레이더 확산으로 연평균 9.10%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Collins Aerospace의 CNS-3000과 같은 통합 SDR(소프트웨어 정의 무선)은 부품 수와 무게를 줄이고 인증을 간소화합니다. 공급업체들은 하드웨어 판매에서 펌웨어 업그레이드, 사이버 보안 패치, 클라우드 기반 분석과 같은 구독형 서비스로 수익 모델을 전환하고 있습니다.

4.2. 플랫폼별

항공기 탑재 시스템은 2024년 매출의 51.56%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.24%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 항공기당 콘텐츠 증가와 의무적인 규제 준수 기한 때문입니다. 단일 협폭동체 항공기 개조 패키지는 트랜스폰더, VHF 무선, GNSS 수신기 및 관성 시스템을 포함하여 25만 달러를 초과할 수 있습니다. F-35와 같은 군용 플랫폼은 MADL과 같은 고가치 고급 데이터링크를 통합하여 단일 장치 가치를 50만 달러 이상으로 높입니다. 지상 기반 인프라는 느리게 성장하지만, 관제탑 디지털화, 지상 이동 레이더, 항법 보조 장치 갱신을 통해 꾸준한 교체 수요를 창출하며 필수적인 역할을 합니다.

4.3. 애플리케이션별

ATM 시스템은 국가 현대화 프로그램에 힘입어 2024년 지출의 46.66%를 차지했습니다. FAA의 Terminal Flight Data Manager는 연간 5천만 건의 비행 계획을 처리하며 예측 시퀀싱을 위해 탄력적인 IP 기반 통신에 의존합니다. 일반 항공 및 항공사 운영 시스템이 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 군용 항공은 전술 데이터링크 및 보안 내비게이션이 다영역 임무 세트로 전환됨에 따라 연평균 8.15%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 감시, 통신 및 내비게이션의 통합은 ANSP의 총 수명 주기 비용을 15-20% 절감하여 CNS 시스템 시장의 조달을 활성화합니다.

4.4. 최종 사용자별

민간 당국 및 ANSP는 규제 의무 및 정부 자금 지원에 따라 2024년 수요의 63.45%를 차지했습니다. 조달 주기는 5-7년으로, 강력한 서비스 이력과 글로벌 지원 네트워크를 갖춘 공급업체에 유리합니다. NAV CANADA의 원격 관제탑 도입은 위험을 분산하고 비용 절감을 공유하는 파트너십 모델의 좋은 예입니다. 군사 기관은 연평균 8.25%로 가장 높은 성장률을 기록했으며, 기술 이전 조항 및 현지 제조를 포함하는 개발 계약을 통해 시장을 확장하고 있습니다. 군사 및 민간 표준의 융합은 개발 시간을 단축하고, 상업용 GNSS 수신기에 군용 암호화 모듈을 추가하거나 민간 운영자가 군용 등급의 사이버 보안을 요구하는 등 상호 영향을 미칩니다.

4.5. 지역 분석

북미는 미국의 NextGen 포트폴리오와 성숙한 일반 항공 기반에 힘입어 2024년 전 세계 매출의 27.67%를 차지했습니다. Aireon의 우주 기반 ADS-B는 해양 경로 및 캐나다 북부 지역으로 감시를 확장하여 희박한 지역에서 위성 증강의 타당성을 입증하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 연간 28억 달러 규모의 CNS 지출과 인도의 공격적인 공항 건설에 힘입어 2025년부터 연평균 7.98%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. ICAO 지역 사무소를 통한 규제 조화는 국경 간 장비 인증을 가속화하여 국제 공급업체의 시장 진입을 용이하게 합니다. 유럽은 기술적으로 진보했지만 교체 수요 중심의 시장입니다. SESAR 배치는 성능 기반 내비게이션 및 디지털 음성 통신을 강화하는 180개 이상의 동시 프로젝트를 조정하며, EU의 배출량 감축 목표와 일치합니다.

5. 경쟁 환경

CNS 시스템 시장 집중도는 중간 수준입니다. Thales Group, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Inc.와 같은 주요 기업들은 무선 통신, 트랜스폰더 및 자동화 소프트웨어를 포괄하는 통합 포트폴리오를 보유하고 있습니다. Thales Group은 2025년 9월 인도 공군과 4억 5천만 달러 규모의 계약을 체결하며 항법 보조 장치부터 감시 레이더까지 광범위한 역량을 입증했습니다. Collins는 AI 기반 비행 관리 및 강화된 사이버 보안 기능을 갖춘 Pro Line Fusion+를 출시했습니다. L3Harris는 2025년 7월 Cobham의 CNS 사업부를 2억 8천만 달러에 인수하여 국방 고객을 위한 보안 통신 제품군을 확장했습니다.

Aireon은 위성 기반 ADS-B에 대한 구독료를 ANSP에 부과하는 자산 경량 모델을 채택하고 있으며, Skykraft와 같은 마이크로 위성군도 유사한 모델을 따르고 있습니다. Frequentis는 Microsoft Azure와 협력하여 클라우드 네이티브 음성 통신을 제공하며, 온프레미스 스위칭 노드 투자에 주저하는 소규모 ANSP를 공략하고 있습니다. 기존 기업들은 장비 수명을 연장하고 교체를 방지하는 하위 호환 소프트웨어 업그레이드를 강조하는 개방형 아키텍처 로드맵으로 대응하고 있습니다. 공급업체들은 ANSP가 플러그 앤 플레이 조달 프레임워크를 점점 더 요구함에 따라 다중 공급업체 통합을 원활하게 하기 위한 공통 데이터 모델 이니셔티브를 우선시하고 있습니다. 소프트웨어 정의 무선(SDR), 사이버 인증 및 AI 기반 스펙트럼 관리가 CNS 시스템 시장의 진화에 있어 결정적인 경쟁 우위가 될 것입니다.

주요 시장 참여 기업:
* Thales Group
* RTX Corporation
* L3Harris Technologies, Inc.
* Honeywell International Inc.
* Indra Sistemas, S.A.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 9월: Thales와 Stinville은 페루 CORPAC(페루 공항 및 상업 항공 공사)과 페루 전역 35개 지역에 TopSky – AMHS(항공 메시지 처리 시스템)를 구현하는 첫 계약을 체결했습니다.
* 2025년 6월: Thales는 Airbus Defence & Space와 A400M 군용 수송기용 SATCOM 안전 시스템 공급 계약을 체결했습니다.
* 2024년 4월: L3Harris Technologies, Inc.는 Air India와 B737-8 항공기 100대에 SRVIVR25 음성 및 데이터 기록 장치를 공급하는 계약을 체결했으며, 40대 추가 항공기에 대한 잠재적 연장 옵션이 포함되어 있습니다.

이 보고서는 항공 통신, 항법 및 감시(CNS) 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 상세한 방법론을 바탕으로 시장의 현재 상황과 미래 전망을 제시합니다.

핵심 요약:
전 세계 CNS 시스템 시장은 2025년 236억 7천만 달러에서 2030년 336억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.26%에 달합니다. 2024년 매출의 51.56%를 차지한 항공기 탑재(Airborne) 시스템이 가장 큰 비중을 보였는데, 이는 의무적인 항공전자장비 개조 프로그램에 기인합니다. 지역별로는 중국과 인도의 공항 확장 덕분에 아시아-태평양 지역이 7.98%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 항공교통서비스 제공자(ANSP)들은 높은 초기 투자 비용 문제를 해결하기 위해 원격 관제탑 및 구독 기반 서비스 모델을 도입하고 있으며, 군용 CNS 요구사항은 다영역 작전 확대로 인해 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 및 암호화된 메시 네트워크에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.

시장 환경:
보고서는 시장의 주요 성장 동력과 제약 요인을 심층적으로 분석합니다.
성장 동력으로는 상업 항공 분야의 항공기 현대화, 전 세계 항공 교통량 증가 및 ATM 투자 확대, 국방 현대화 및 다영역 통합, ADS-B 및 성능 기반 항법(PBN) 규제 의무화, 상황 인식 강화를 위한 다변측정 및 지상 이동 레이더 채택, 그리고 AI 기반 인지 무선 기술 발전 등이 포함됩니다.
시장 제약 요인으로는 CNS 인프라의 높은 초기 투자 및 수명 주기 비용, 스펙트럼 혼잡 및 할당 병목 현상, 사이버 보안 취약성, 특수 RF 부품의 공급망 취약성 등이 지적됩니다.
이 외에도 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측:
시장은 시스템(통신, 항법, 감시 및 ATM), 플랫폼(항공기 탑재, 지상 기반), 적용 분야(ATM, 상업 및 일반 항공, 군용 항공), 최종 사용자(민간 당국/ANSP, 군사 조직)별로 세분화되어 분석됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 권역별 시장 규모와 성장 예측이 상세히 제시됩니다. 특히 아시아-태평양 지역 내 중국, 인도, 일본, 한국 등의 시장 동향이 주목됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. Thales Group, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Honeywell International Inc., Indra Sistemas, Saab AB 등 다수의 주요 글로벌 기업들이 프로파일링되어 각 사의 개요, 핵심 사업, 재무 정보, 전략 및 최근 개발 동향을 제공합니다.
마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력과 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 상업 항공의 항공기 현대화 프로그램
  • 4.2.2 증가하는 전 세계 항공 교통량 및 ATM 투자
  • 4.2.3 국방 현대화 및 다영역 통합 필수 요소
  • 4.2.4 ADS-B 및 성능 기반 항법에 대한 규제 의무
  • 4.2.5 상황 인식 강화를 위한 다변측정 및 지상 이동 레이더 채택
  • 4.2.6 스펙트럼 활용을 향상시키는 AI 기반 인지 무선
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 CNS 인프라의 높은 초기 투자 및 수명 주기 비용
  • 4.3.2 스펙트럼 혼잡 및 할당 병목 현상
  • 4.3.3 항공 CNS 네트워크의 사이버 보안 취약점
  • 4.3.4 특수 RF 부품의 공급망 취약성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 시스템별
  • 5.1.1 통신 시스템
  • 5.1.2 항법 시스템
  • 5.1.3 감시 및 항공 교통 관리(ATM) 시스템
• 5.2 플랫폼별
  • 5.2.1 공중 기반
  • 5.2.2 지상 기반
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 항공 교통 관리(ATM)
  • 5.3.2 상업 및 일반 항공
  • 5.3.3 군용 항공
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 민간 당국 및 항공 항법 서비스 제공업체(ANSP)
  • 5.4.2 군사 기관
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 탈레스 그룹
  • 6.4.2 RTX 코퍼레이션
  • 6.4.3 L3해리스 테크놀로지스 Inc.
  • 6.4.4 허니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.5 인드라 시스테마스 S.A.
  • 6.4.6 사브 AB
  • 6.4.7 비아샛 Inc.
  • 6.4.8 레오나르도 S.p.A.
  • 6.4.9 노스롭 그러먼 코퍼레이션
  • 6.4.10 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.4.11 프레퀀티스 AG
  • 6.4.12 로데 & 슈바르츠 GmbH & Co. KG
  • 6.4.13 ERA a.s.
  • 6.4.14 가민 Ltd.
  • 6.4.15 테르마 그룹
  • 6.4.16 일본 무선 주식회사
  • 6.4.17 헨솔트 AG

7. 시장 기회 및 미래 전망