반려동물 진단 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

반려동물 진단 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

반려동물 진단 시장은 2026년 37억 7천만 달러 규모에서 2031년 61억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 10.20%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 북미 지역의 상당한 반려동물 보험 가입 증가, 유럽 연합의 의무적인 병원체 식별 규정, 그리고 아시아-태평양 지역의 급속한 도시 반려동물 소유 증가에 힘입은 바가 큽니다.

시장은 동물(고양이, 개, 기타 반려동물), 적용 분야(세균학, 기생충학 등), 기술(면역 진단 검사, 분자 진단, 진단 영상 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화되어 분석됩니다. 현재 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업들은 수직 통합된 형태로 장비 배치 및 시약 생태계를 장악하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인

반려동물 진단 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 반려동물 보험 수요 증가 (CAGR 영향 +1.8%): 2023년 북미 지역의 반려동물 보험 가입 건수는 전년 대비 6.8% 증가한 536만 건을 기록했습니다. 보험 가입률은 아직 5.7%에 불과하지만, 보험에 가입한 소유주는 고급 영상 진단 및 분자 패널 검사를 승인할 가능성이 3배 이상 높아, 각 1%포인트의 가입률 증가는 약 1억 5천만 달러의 추가 검사 지출을 유발합니다. 호주의 경우 2020년 10%에서 2024년 21%로 가입률이 두 배 이상 증가하며 후발 시장의 성장 잠재력을 보여주었습니다.
* 반려동물 개체수 증가 (CAGR 영향 +2.1%): 아시아-태평양 지역의 도시를 중심으로 반려동물 개체수가 급증하고 있습니다. 2024년 일본의 개와 고양이 개체수는 1,840만 마리에 달했으며, 중국은 1,200만 마리를 넘어섰습니다. 특히 중산층 가구가 연간 300~500달러를 예방적 관리에 지출하는 임계점에 도달하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 선진국 수의사 수 증가 (CAGR 영향 +1.2%): 2024년 미국의 수의사 수는 127,536명으로 4.6% 증가했으며, 영국은 33,000명 이상의 등록 수의사를 기록했습니다. 수의사 수 증가는 상담 시간 연장과 정기적인 연간 진단 검사 증가로 이어져, 각 추가 수의사는 연간 약 18,000달러의 실험실 활용도를 높이는 효과를 가져옵니다.
* AI 기반 현장 진단(Point-of-Care) 분석의 진단 시간 단축 (CAGR 영향 +2.3%): Zoetis Vetscan Imagyst와 같은 AI 기반 시스템은 분변 부유물, 혈액 도말, 소변 침전물, 피부과 슬라이드를 5분 이내에 해석하며, 수동 검토 대비 최대 15% 높은 이상 감지율을 보입니다. 이러한 기술은 진단 시간을 24~48시간에서 현장 즉시 결정으로 단축시켜, 동물병원 내 진단 채택을 가속화하고 있습니다.
* 특수 반려동물용 다중 패널 채택 증가 (CAGR 영향 +0.9%): 조류 및 특수 반려동물 전문 수의사 수가 2024년에 14% 증가하면서, 단일 검체에서 12가지 앵무새 병원체를 감지할 수 있는 새로운 다중 PCR 패널의 수요가 증가하고 있습니다. 이는 단일 병원체 검사 비용을 75% 절감하는 효과를 가져와 정기 검진을 확대하고 있습니다.
* 재택 샘플 채취를 통합한 원격 수의학 플랫폼 (CAGR 영향 +1.5%): Labrador, FetchDx와 같은 원격 수의학 플랫폼은 재택 샘플 채취를 통해 시간 제약이 있는 반려동물 소유주에게 편의성을 제공하며, 새로운 반복 수익원을 창출하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.

* 반려동물 관리 비용 상승 (CAGR 영향 -1.4%): 2024년 미국에서 개 한 마리당 평균 수의학 지출은 1,200달러를 초과하여, 보험에 가입하지 않은 소유주들이 선택적 검사를 거부하게 만들고 있습니다. 이는 동물병원 내 진단 수익의 22%를 차지하는 부분에 영향을 미칩니다.
* 북미 및 유럽 외 지역의 제한적인 보험 보상 (CAGR 영향 -1.1%): 라틴 아메리카와 동남아시아에서는 반려동물 보험 가입률이 2% 미만에 불과하여, 80~150달러에 달하는 분자 검사가 대부분의 동물병원에서 감당하기 어려운 수준입니다. 현금 결제 시장은 25~40달러의 화학 패널 검사에 집중되어 진단 깊이를 제한합니다.
* 신흥 시장의 고급 시약 콜드체인 물류 부족 (CAGR 영향 -0.7%): 아시아-태평양 신흥 경제국, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카의 열대 지역에서는 고급 시약의 보관 및 운송을 위한 콜드체인 물류 인프라가 부족하여 시장 확장에 제약이 됩니다.
* 항생제 내성 규제로 인한 세균학 검사 승인 지연 (CAGR 영향 -0.6%): EU 규정 2024/1973과 같은 항생제 내성 규제는 세균학 검사 승인을 늦추고 있으며, 이는 북미 및 아시아-태평양 지역으로 확대될 가능성이 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 동물별: 개가 2025년 반려동물 진단 시장 수익의 41.5%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 미국 내 6,510만 가구의 개 소유와 품종별 스크리닝에 대한 높은 지출에 기인합니다. 한편, 조류 및 토끼를 포함한 특수 반려동물 부문은 11.23%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 단일 검체에서 12가지 병원체를 감지하는 다중 PCR 패널의 개발과 전문 수의사 수의 증가에 힘입은 바가 큽니다.
* 적용 분야별: 임상 병리학이 2025년 적용 분야 수익의 33.4%를 차지하며 웰니스 검사 및 마취 전 검사를 주도했습니다. 기생충학은 11.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망되는데, 이는 Labrador의 79달러 구독 서비스와 같이 가정에서 분변 샘플을 채취하여 검사 기관으로 보내는 방식이 확산되고 있기 때문입니다.
* 기술별: 면역 진단 검사가 2025년 지출의 42.6%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 분자 진단은 2031년까지 11.98%의 CAGR로 모든 기술 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. RealPCR 패널은 6시간 이내에 단일 검체에서 최대 8가지 호흡기 병원체를 식별하여 당일 치료를 가능하게 하며, Antech의 시퀀싱 기반 종양 검사는 개 림프종에 대한 실행 가능한 돌연변이 데이터를 450달러에 제공합니다.
* 최종 사용자별: 진단 실험실이 2025년 수익의 46.5%를 차지하며 광범위한 메뉴와 물류 규모를 활용했습니다. 현장 진단(Point-of-Care) 환경은 2031년까지 12.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. Heska의 Element POC 시스템과 같이 화학, 혈액학, 면역 분석 및 응고 검사를 통합한 장비가 약 45,000달러에 동물병원에 보급되면서, 진료 중 실시간 진단 결과에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 수익의 47.1%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 536만 마리의 보험 가입 반려동물과 127,000명 이상의 수의사 인력에 힘입어, 2024년 개 한 마리당 평균 연간 지출이 1,200달러를 넘어섰습니다. 이는 AI 기반 분석기와 다중 PCR 패널의 초기 채택을 지원합니다.
* 유럽: 가치 기준으로 두 번째로 큰 시장입니다. 영국의 반려동물 보험 가입률이 25%를 넘고, 규정 2024/1973에 따른 의무적인 세균학 검사가 향후 2년 내에 검사량을 최대 30% 증가시킬 것으로 예상됩니다. 스칸디나비아의 40% 가입률은 프리미엄 진단을 유지하는 반면, 남유럽과 동유럽은 낮은 가처분 소득으로 인해 뒤처지고 있습니다.
* 아시아-태평양: 2031년까지 11.41%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 1억 2천만 마리 이상의 반려동물 개체수와 일본의 성숙한 동물병원 인프라가 성장을 주도합니다. 중국의 보험 가입률은 1% 미만이므로, 공급업체들은 저비용 항원 검사와 번들 웰니스 플랜에 중점을 두고 있습니다. 호주는 2024년까지 가입률이 21%로 두 배 증가하며 빠른 분석기 설치를 가능하게 했습니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업

IDEXX, Zoetis, Neogen Corporation은 하드웨어, 소모품 및 클라우드 분석 생태계를 통해 반려동물 진단 시장 수익의 대부분을 공동으로 지배하고 있습니다. IDEXX는 보조금 지원 장비를 통해 동물병원을 독점 시약 구매에 묶어두는 ‘면도기-면도날’ 모델을 사용하며, 2024년 장비 배치가 11% 증가했습니다. Zoetis는 의약품 유통망을 활용하여 Vetscan 라인을 교차 판매하며 2024년 3분기에 1억 9,800만 달러의 진단 수익을 올렸습니다. Heska는 소규모 동물병원의 자본 지출을 줄이는 단일 공간 Element POC 분석기로 차별화를 꾀하고 있습니다.

Zoologix와 같은 전문 기업들은 12가지 병원체 PCR 패널로 특수 종 시장의 틈새를 공략하고 있습니다. Labrador 및 QSM Diagnostics와 같은 원격 수의학 스타트업은 재택 분변 검사를 가능하게 하여, 과거 오프라인 동물병원을 통해 이루어지던 저급 진단량을 흡수하고 있습니다. BioMérieux 및 Thermo Fisher는 검사 기관에 자동화된 배양 및 시약 시스템을 공급하지만, 직접적인 동물병원 채널이 부족하여 현장 진단에서의 가시성이 제한적입니다.

2024년에는 파보바이러스 및 고양이 백혈병을 표적으로 하는 타액 기반 미세유체 칩에 대한 특허 출원이 급증하여, 비침습적 진단으로의 잠재적인 플랫폼 전환을 시사합니다. 기존 기업들은 향후 3년 내에 상업적 출시가 이루어질 경우 시장 점유율을 잃을 위험을 피하기 위해 이러한 혁신 기업들을 인수해야 할 수도 있습니다.

주요 산업 리더:
* Neogen Corporation
* Zoetis Inc.
* IDEXX Laboratories Inc.
* INDICAL BIOSCIENCE GmbH
* Randox Laboratories Ltd.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: Zoetis는 진단 네트워크 확장을 위해 영국 및 아일랜드의 Veterinary Pathology Group을 인수했습니다.
* 2025년 6월: IDEXX는 현장 진단 메뉴를 확장하는 Catalyst Cortisol Test를 출시했습니다.
* 2025년 1월: IDEXX는 개 림프종의 조기 발견을 위한 15달러 혈액 패널인 Cancer Dx를 출시했습니다.

결론적으로, 반려동물 진단 시장은 반려동물 소유 증가, 보험 가입 확대, 기술 혁신(AI 및 분자 진단), 그리고 수의사 인프라 확장에 힘입어 향후 몇 년간 강력한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아-태평양 지역의 잠재력과 현장 진단 기술의 발전이 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다. 동시에 높은 반려동물 관리 비용과 신흥 시장의 제한적인 인프라는 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

본 보고서는 반려동물 진단 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 반려동물 진단은 개, 고양이 등 반려동물의 건강을 감지, 모니터링 및 관리하기 위해 수의사가 사용하는 광범위한 의료 도구 및 테스트를 포함합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 반려동물 진단 시장은 2026년에 37.7억 달러에 이를 것으로 추정되며, 2031년에는 61.0억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장은 동물(고양이, 개, 기타 반려동물), 적용 분야(세균학, 기생충학, 임상 병리학, 기타), 기술(면역 진단 테스트, 분자 진단, 진단 영상, 기타 진단), 최종 사용자(수의 병원 및 클리닉, 진단 연구소, 기타), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 세분화됩니다. 특히 북미 지역은 2025년 전 세계 매출의 47.1%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였는데, 이는 높은 보험 적용률과 선진화된 클리닉 인프라 덕분입니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 반려동물 보험 수요 증가, 반려동물 개체수 증가, 선진국 내 수의사 수 증가가 있습니다. 또한, AI 기반 현장 진단 분석 기술의 발전으로 진단 처리 시간이 단축되고, 이국적인 반려동물을 위한 다중 패널 채택이 증가하며, 재택 샘플 채취를 통합하는 원격 수의학 플랫폼의 확산도 시장 성장을 견인하고 있습니다. AI 기반 분석기는 진단 해석 시간을 단축하고 많은 테스트를 병원 내에서 처리할 수 있게 하여 현장 진단 수익을 증대시키고 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 전반적인 반려동물 관리 비용 상승, 북미 및 유럽 외 지역에서의 제한적인 보험 상환, 신흥 시장에서 첨단 시약에 대한 콜드체인 물류 부족, 그리고 항생제 내성 규제 강화로 인한 세균학 테스트 승인 지연 등이 있습니다.

적용 분야 중에서는 기생충학 분야가 2031년까지 연평균 11.78%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 재택 분변 검사 키트와 원격 수의학 채택 증가에 힘입은 바가 큽니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장 환경을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Agrolabo SpA, BioMérieux SA, Mars Veterinary Health, IDEXX Laboratories Inc., Zoetis Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 반려동물 보험 수요 증가
  • 4.2.2 반려동물 개체수 증가
  • 4.2.3 선진국 수의사 수 증가
  • 4.2.4 AI 기반 현장 진단 분석을 통한 진단 시간 단축
  • 4.2.5 특수 반려동물용 다중 패널 채택 증가
  • 4.2.6 재택 샘플 채취를 통합하는 원격 수의학 플랫폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전반적인 반려동물 관리 비용 증가
  • 4.3.2 북미 및 유럽 외 지역의 제한적인 상환
  • 4.3.3 신흥 시장에서 첨단 시약의 콜드체인 물류 부족
  • 4.3.4 항생제 내성 규제 강화로 세균학 검사 승인 지연
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 동물별
  • 5.1.1 고양이
  • 5.1.2 개
  • 5.1.3 기타 반려동물 (새, 토끼 등)
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 세균학
  • 5.2.2 기생충학
  • 5.2.3 임상 병리학
  • 5.2.4 기타 적용 분야
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 면역 진단 검사
  • 5.3.2 분자 진단
  • 5.3.3 진단 영상
  • 5.3.4 기타 진단 (바이오센서, 미세유체공학)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 동물 병원 및 클리닉
  • 5.4.2 진단 연구소
  • 5.4.3 기타 (현장 진료/자체 검사 및 연구 & 학술 기관)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Agrolabo SpA
  • 6.3.2 BioMérieux SA
  • 6.3.3 Mars Veterinary Health
  • 6.3.4 Creative Diagnostics
  • 6.3.5 FUJIFILM SonoSite Inc.
  • 6.3.6 GE HealthCare
  • 6.3.7 Heska Corporation
  • 6.3.8 IDEXX Laboratories Inc.
  • 6.3.9 IDvet (Innovative Diagnostics)
  • 6.3.10 INDICAL Bioscience GmbH
  • 6.3.11 Neogen Corporation
  • 6.3.12 QIAGEN N.V.
  • 6.3.13 Randox Laboratories Ltd.
  • 6.3.14 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.3.15 Virbac
  • 6.3.16 VMRD Inc.
  • 6.3.17 Zoetis Inc.
  • 6.3.18 Zomedica Corp.

7. 시장 기회 & 미래 전망