역량 기반 교육 지출 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

역량 기반 교육 지출 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 정의

역량 기반 교육(Competency-Based Education, CBE) 지출 시장은 학습자의 특정 기술 및 역량 습득을 강조하는 교육 모델과 관련된 지출을 포괄합니다. 본 보고서는 기관 유형(K-12 학교, 고등 교육, 기업 및 인력 교육, 정부 및 비영리), 제공 모델(완전 온라인, 블렌디드/하이브리드, 캠퍼스 모듈형), 최종 사용자 자금 출처(공공 기관, 민간 기관) 및 지역별로 시장을 세분화하여 USD 가치 기준으로 예측을 제공합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 기간은 2025년부터 2030년까지입니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망

역량 기반 교육 지출 시장은 2025년에 95억 달러로 추정되며, 2030년에는 151억 6천만 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

3. 시장 성장 동인

역량 기반 교육 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다.

* 성과 검증형 학습으로의 전환 및 기술 기반 채용 증가 (CAGR +2.3% 영향): 고용주들이 전통적인 학위 자격보다 기술 기반 채용을 점차 강조하면서, 교육 시장은 학습 성과를 명확히 검증하는 방향으로 진화하고 있습니다. 이는 교육 제공자들이 인적 자원 시스템과 원활하게 통합될 수 있는 정확하고 검증 가능한 기술 숙달 증거를 제공하도록 요구합니다. IBM, J.P. Morgan 등 주요 기업들이 학위 요건을 폐지하고 기술 기반 채용으로 전환하는 추세가 이를 뒷받침합니다. Vodafone의 Eightfold AI 도입 사례는 채용 시간 단축 및 직원 학습 시간 증가로 이어져, 기업들이 검증 가능한 마이크로 자격 증명에 대한 수요를 높이고 있음을 보여줍니다.
* 온라인 학습 플랫폼의 광범위한 채택 및 비용 효율성 (CAGR +1.8% 영향): 고등 교육 기관들이 비용 효율성을 위해 온라인 학습 플랫폼을 광범위하게 채택하고 있습니다. 디지털 CBE 모델로 전환하는 기관들은 강의 시간을 멘토 체크인, 알고리즘 진단, 자동 채점 평가로 대체하여 학습자당 직접 비용을 절반으로 줄일 수 있습니다. AI 저작 도구는 교수진이 기존 강의 계획서를 몇 주 만에 모듈형 프레임워크로 전환할 수 있도록 지원하여 확장성을 높입니다.
* CBE를 통한 인력 재교육을 위한 정부 자금 지원 (CAGR +2.1% 영향): 정부의 자금 지원 이니셔티브는 CBE의 도입을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국에서는 매사추세츠주의 FutureSkills 프로그램, 콜로라도주의 Opportunity Now 이니셔티브, 노동부의 커뮤니티 칼리지 직접 평가 모델 지원 등이 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 싱가포르의 SkillsFuture 크레딧, 인도네시아의 Prakerja 이니셔티브 등이 성인 학습자의 기술 습득을 지원하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* AI 기반 학습 분석의 가용성 증가 (CAGR +1.9% 영향): AI 기반 학습 분석의 발전은 개인화된 학습 속도 조절을 가능하게 합니다. Instructure의 IgniteAI는 학습 결과에 맞춰 형성 평가 퀴즈 생성을 자동화하여 운영 효율성을 높이고, 교수진이 위험 학생에게 맞춤형 코칭을 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다. 이러한 분석은 학생들이 역량을 달성하는 데 필요한 시간을 단축하고, 채용 플랫폼에 귀중한 통찰력을 통합하는 데 기여합니다.

4. 시장 성장 제약 요인

시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다.

* 구독형 CBE 프로그램에 대한 모호한 연방 재정 지원 규칙 (CAGR -1.4% 영향): 직접 평가에 대한 대체 지급 트리거가 도입되었음에도 불구하고, 재무 담당자들은 일일 또는 주간 숙달 확인을 Title IV 보고 요구 사항으로 전환하는 데 상당한 어려움을 겪고 있습니다. AI 코치가 도입된 상황에서도 “정기적이고 실질적인 상호 작용” 로그를 감사해야 하는 요구 사항은 규정 준수 프로세스에 상당한 확장성 문제를 야기합니다.
* 기관의 높은 초기 플랫폼 및 콘텐츠 개발 비용 (CAGR -2.1% 영향): 새로운 CBE 플랫폼을 도입하고 관련 콘텐츠를 개발하는 데 드는 높은 초기 비용은 특히 소규모 기관에 부담으로 작용하여 시장 확대를 저해할 수 있습니다.
* 비전통적 평가 모델에 대한 교수진의 저항 (CAGR -1.2% 영향): 종신 교수진은 루브릭 기반 직접 평가를 학문적 독립성에 대한 잠재적 위험으로 간주하여 채택에 저항하는 경향이 있습니다. 강의 기반 교육에서 코칭 중심 접근 방식으로의 전환은 업무량 재협상 및 전문성 개발 수당 할당을 요구하며, 이는 구현 일정을 지연시킬 수 있습니다.

5. 세분화 분석

* 기관 유형별: 2024년 고등 교육 부문이 역량 기반 교육 시장 점유율의 46.53%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그러나 기업 및 인력 교육 부문은 2030년까지 10.10%의 가장 가파른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 다국적 기업들은 검증 가능한 결과와 연계된 짧은 학습 주기를 선호하며, HR 책임자들은 마이크로 자격 증명을 기반으로 한 경력 경로 시각화가 이직률 감소에 기여한다고 언급합니다. Workday 및 SAP SuccessFactors와 같은 HR 시스템과의 API 통합은 기업 프로그램 시장을 더욱 확대할 것입니다.
* 제공 모델별: 완전 온라인 프로그램은 2024년 전체 매출의 39.81%를 차지했으며, 10.45%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. AI 발전은 개인화된 학습 경로와 실시간 기술 격차 식별을 가능하게 합니다. 블렌디드/하이브리드 모델은 간호, 첨단 제조, 항공 등 실습 기술이 필수적인 분야에서 여전히 중요하며, 가상 시뮬레이션과 대면 실습을 전략적으로 통합하여 활용됩니다.
* 최종 사용자 자금 출처별: 공공 기관은 2024년 역량 기반 교육 시장에서 58.54%의 지배적인 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 주로 주정부의 의무 사항으로 인해 커뮤니티 칼리지 및 지역 대학의 높은 등록률이 보장되기 때문입니다. 반면, 민간 기관은 유연한 거버넌스 구조 덕분에 10.74%의 강력한 CAGR을 경험하고 있습니다. 이들은 AI 기반 튜터, 구독 기반 가격 모델, 고용주 직무 분류 체계와 연계된 역량 카탈로그 등 혁신적인 솔루션을 신속하게 구현할 수 있습니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2024년 전 세계 매출의 34.51%를 차지하며 가장 성숙한 시장입니다. 1EdTech 및 National Skills Coalition과 같은 표준 기관이 교육 및 인력 소프트웨어 전반의 분류 체계를 조화시키는 데 기여합니다. 캐나다는 이민자 자격 증명 인식을 CBE 프레임워크와 연계하고, 멕시코는 역량 배지를 북미 무역 협정 공급망 인증과 연결합니다.
* 아시아 태평양: 11.56%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 싱가포르의 SkillsFuture 크레딧과 인도네시아의 Prakerja 바우처 프로그램이 성장을 견인합니다. 인도의 국가 교육 정책 2020은 성과 기반 커리큘럼을 추진하며, 중국 교육부는 블록체인 학위 시범 운영을 통해 지역 검증 시스템의 기반을 마련하고 있습니다.
* 유럽: 유럽 블록체인 서비스 인프라를 통해 벨기에와 이탈리아 간 교육 자격 증명 검증 시범 운영이 진행되는 등 꾸준히 발전하고 있습니다. 영국의 견습 제도 기관은 엔지니어링 표준을 디지털 루브릭으로 전환하고, 독일의 이원화 직업 프로그램은 Industry 4.0 도구 체인을 반영한 마이크로 자격 증명을 포함합니다.
* 신흥 시장 (남미, 중동 및 아프리카): 사우디아라비아의 인적 역량 개발 프로그램은 석유에서 재생에너지로의 인력 전환을 역량 추적과 연계하고, 브라질의 SENAI 네트워크는 첨단 제조 분야 나노 학위를 시범 운영하는 등 CBE 모델을 면밀히 주시하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

역량 기반 교육 시장은 중간 정도의 통합된 구조를 보이며, 상위 5개 공급업체가 상당한 매출을 차지하고 있습니다. KKR의 Instructure 인수(2025년)와 Accenture의 Udacity 인수(2024년)는 사모 펀드 투자자들이 LMS 공급업체를 단순한 도구가 아닌 플랫폼으로 인식하고 있으며, 기업 기술 분석으로의 상향 판매 가능성을 기대하고 있음을 시사합니다.

주요 경쟁 요소는 다음과 같습니다.

* 플랫폼 상호 운용성: 1EdTech CASE 및 LTI 표준을 준수하는 공급업체는 기관들이 값비싼 맞춤형 통합을 피할 수 있도록 하여 조달 주기를 단축시킵니다.
* AI 역량: Instructure의 IgniteAI, Udemy의 Intelligent Skills Platform, Docebo의 AI Creator와 같은 AI 기반 솔루션은 자동화된 콘텐츠 저작, 대화형 에이전트, 예측 숙달 매핑을 통해 차별화를 제공합니다. AI 파이프라인이 부족한 공급업체는 상품화될 위험이 있습니다.

규제 준수 임계값이 높은 분야(의료, 항공, 에너지)에서는 역량 증명이 법적으로 의무화되어 있어 여전히 기회 영역이 존재합니다. 스타트업들은 시뮬레이션 중심의 평가 엔진을 구축하고 기존 LMS 공급업체와 협력하여 유통망을 확보하고 있습니다. Pearson과 Microsoft의 제휴와 같이 기존 출판사들도 AI를 평가 준비에 통합하여 콘텐츠 관련성을 유지하고 있습니다. 콘텐츠 라이브러리, 자격 증명 지갑, 분석 엔진의 수직 통합이 가능한 분야에서 M&A 활동이 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다.

8. 주요 기업 및 최근 산업 동향

주요 기업:
* D2L Corporation
* Instructure Holdings Inc.
* Blackboard Inc. (Anthology)
* Pearson plc
* Coursera Inc.

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: Instructure는 AWS Bedrock 기반의 안전하고 상황 인식적인 AI 솔루션인 IgniteAI를 출시하여 Canvas 및 Mastery에 AI를 통합하고 교육 결과를 개선했습니다.
* 2025년 4월: Docebo Inc.는 Docebo Inspire 2025 행사에서 AI 우선 학습 플랫폼으로 포지셔닝하기 위한 전략적 제품 및 기술 로드맵을 발표했습니다.
* 2025년 1월: Pearson과 Microsoft는 AI 기반 기술 교육 제품을 출시하고 Pearson VUE 테스트 센터를 통해 Microsoft Cloud 인증을 확장하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
* 2024년 3월: Accenture는 기업 고객을 위한 기술 교육 서비스 및 재교육 솔루션을 강화하기 위해 Udacity를 인수했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 역량 기반 교육 지출 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

이 보고서는 역량 기반 교육(Competency-Based Education, CBE) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위 및 연구 방법론을 포함하며, 시장 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인을 통해 시장 환경을 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
역량 기반 교육 시장은 2025년 95억 달러 규모에서 2030년까지 151억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.80%로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고등 교육 기관의 비용 효율성을 위한 온라인 학습 플랫폼의 광범위한 채택, CBE를 통한 인력 역량 강화에 대한 정부의 자금 지원 이니셔티브, 검증 가능한 마이크로 크리덴셜에 대한 기업의 수요 증가로 인한 벤더 파트너십 확대, AI 기반 학습 분석의 가용성 증가로 인한 맞춤형 학습 속도 향상, 블록체인 기반 역량 지갑을 통한 기관 간 학점 이동성 확보, 그리고 공공 부문 채용 정책에서 기술 기반 채용의 증가 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 구독형 CBE 프로그램에 대한 연방 재정 지원 규정의 모호성, 기관의 높은 초기 플랫폼 및 콘텐츠 개발 비용, 비전통적인 평가 모델에 대한 교수진의 저항, 그리고 LMS(학습 관리 시스템) 벤더 간 역량 분류 체계의 상호 운용성 부족 등이 지적됩니다.

세분화 분석:
* 기관 유형별: 기업 및 인력 교육 프로그램이 10.10%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이는 고용주들이 검증 가능한 마이크로 크리덴셜을 요구하는 경향이 강하기 때문입니다. K-12 학교, 고등 교육, 정부 및 비영리 기관 또한 중요한 부분을 차지합니다.
* 제공 모델별: AI 기반 평가 및 글로벌 접근성에 힘입어 완전 온라인 프로그램이 39.81%로 가장 큰 매출 비중을 차지하며, 10.45%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 블렌디드/하이브리드 및 온캠퍼스 모듈형 모델도 시장에 기여합니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 대규모 정부 역량 강화 이니셔티브와 디지털 인프라 확장에 힘입어 11.56%의 예상 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 기업이 전체 지출의 36%를 차지하고 있어 지속적인 통합 기회가 있음을 시사합니다. 보고서는 D2L Corporation, Instructure Holdings Inc., Pearson plc, Coursera Inc. 등 20개 주요 기업의 프로필을 상세히 다루며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고등 교육 기관의 비용 효율성을 위한 온라인 학습 플랫폼의 광범위한 채택
  • 4.2.2 CBE를 통한 인력 역량 강화 정부 자금 지원 이니셔티브
  • 4.2.3 검증 가능한 마이크로 자격증에 대한 기업 수요가 공급업체 파트너십을 촉진
  • 4.2.4 AI 기반 학습 분석의 가용성 증가로 맞춤형 학습 속도 향상
  • 4.2.5 블록체인 기반 역량 지갑으로 기관 간 학점 이동성 가능
  • 4.2.6 공공 부문 채용 정책에서 역량 기반 채용의 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 구독형 CBE 프로그램에 대한 모호한 연방 재정 지원 규정
  • 4.3.2 기관의 높은 초기 플랫폼 및 콘텐츠 개발 비용
  • 4.3.3 비전통적인 평가 모델에 대한 교수진의 저항
  • 4.3.4 LMS 공급업체 간 상호 운용 가능한 역량 분류 체계 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 가격 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기관 유형별 (가치)
  • 5.1.1 K-12 학교
  • 5.1.2 고등 교육
  • 5.1.3 기업 및 인력 교육
  • 5.1.4 정부 및 비영리
• 5.2 제공 모델별 (가치)
  • 5.2.1 완전 온라인
  • 5.2.2 블렌디드 / 하이브리드
  • 5.2.3 캠퍼스 내 모듈형
• 5.3 최종 사용자 자금 출처별 (가치)
  • 5.3.1 공공 기관
  • 5.3.2 사립 기관
• 5.4 지역별 (가치)
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
    • 5.4.2.1 브라질
    • 5.4.2.2 페루
    • 5.4.2.3 칠레
    • 5.4.2.4 아르헨티나
    • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 영국
    • 5.4.3.2 독일
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 스페인
    • 5.4.3.5 이탈리아
    • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
    • 5.4.4.1 인도
    • 5.4.4.2 중국
    • 5.4.4.3 일본
    • 5.4.4.4 호주
    • 5.4.4.5 대한민국
    • 5.4.4.6 동남아시아
    • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 아랍에미리트
    • 5.4.5.2 사우디아라비아
    • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.4 나이지리아
    • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 D2L Corporation
  • 6.4.2 Instructure Holdings Inc.
  • 6.4.3 Blackboard Inc. (Anthology)
  • 6.4.4 Pearson plc
  • 6.4.5 Coursera Inc.
  • 6.4.6 Capella University (Strategic Education Inc.)
  • 6.4.7 Western Governors University
  • 6.4.8 Walden University (Adtalem Global Education)
  • 6.4.9 Ellucian Company L.P.
  • 6.4.10 Degreed
  • 6.4.11 Cornerstone OnDemand
  • 6.4.12 Credly Inc.
  • 6.4.13 Guild Education
  • 6.4.14 Udacity Inc.
  • 6.4.15 Udemy Inc.
  • 6.4.16 Pluralsight LLC
  • 6.4.17 Skillsoft Corp.
  • 6.4.18 Wiley Education Services
  • 6.4.19 Strut Learning
  • 6.4.20 Edmentum Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망