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복합 단열 패널 시장 개요
본 보고서는 복합 단열 패널 시장을 제품(확장 폴리스티렌(EPS) 패널, 경질 폴리우레탄(PUR) 및 경질 폴리아이소시아누레이트(PIR) 패널, 유리섬유 패널, 기타 제품(압출 폴리스티렌 폼)), 적용 분야(건물 벽, 건물 지붕, 냉장 보관), 표면 재료(연속 섬유 강화 열가소성 수지(CFRT), 유리섬유 강화 패널(FRP)) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 2025년부터 2030년까지의 성장 추세와 예측을 다루고 있습니다.
시장 규모 및 성장 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 복합 단열 패널 시장 규모는 2025년 5억 7,646만 달러로 추정되며, 2030년에는 7억 5,020만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.41%를 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹의 영향 및 시장 동인
코로나19 팬데믹은 봉쇄 및 제한 조치로 인한 제조 시설 및 공장 폐쇄, 공급망 및 운송 차질로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 산업이 회복세를 보이며 시장 수요가 반등했습니다. 단기적으로는 건설 부문의 수요 증가와 냉장 보관 애플리케이션의 확대가 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 모듈러 건설 기술과 같은 건축 기술의 발전은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 지목됩니다. 하지만 스마트 도시 건설의 증가는 예측 기간 동안 시장에 다양한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
주요 시장 동향 및 통찰
1. 건물 벽 부문의 수요 증가
건물 외벽은 에너지 절약형 건물에서 매우 중요한 역할을 하며, 벽의 에너지 절약 기술은 상당한 의미를 가집니다. 복합 패널은 에너지 절약형 건물 및 주택 산업화의 발전 요구사항을 충족시키기 위해 엔지니어링 실무에 효과적으로 적용될 수 있습니다. 에너지 절약 기술은 주로 전통적인 단일 벽, 내부 단열 복합 벽, 외부 단열 복합 벽, 샌드위치 단열 패널 벽의 네 가지 유형의 벽에 적용됩니다.
건설 산업의 수요 증가는 복합 단열 패널 시장을 이끄는 핵심 요인 중 하나입니다. 전 세계적으로 진행 중인 주요 건설 프로젝트로는 텍사스주의 10억 달러 규모 ‘매그놀리아 복합 용도 단지’ 프로젝트(2025년 1분기 완공 예정)와 일본 도쿄의 ‘미나미코이와 6초메 지구 제1종 도시 재개발’ 프로젝트(2026년 완공 예정) 등이 있으며, 이러한 프로젝트들은 건물 벽에 복합 단열 패널을 사용할 것으로 예상됩니다.
특히 아시아 태평양 지역의 복합 단열 패널 시장은 건설 확장과 급속한 산업 발전로 인해 중국이 시장을 선도하며 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 건물 건설 및 리노베이션 활동 증가는 복합 단열 패널 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 아시아 태평양 지역에서 진행 중인 주요 건설 프로젝트로는 일본 도쿄의 31억 7천만 달러 규모 ‘하마마쓰초 시바우라 1초메 재개발’ 프로젝트(2030년 완공 예정)와 중국 우한의 ‘우한 푸싱 번드 센터 T1’ 프로젝트 등이 있습니다.
또한, 인도 주거 부문은 정부의 지원과 이니셔티브에 힘입어 증가 추세에 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 주택도시개발부(MoHUA)는 2022-2023년 예산에서 주택 건설 및 중단된 프로젝트 완료를 위해 98억 5천만 달러를 배정했습니다. 이처럼 인도 내 주택 건설 증가 추세는 건물 벽에 대한 수요를 창출하여 복합 단열 패널 시장의 수요를 더욱 증진시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인들은 건물 벽 애플리케이션에서 복합 단열 패널의 수요를 견인할 것으로 보입니다.
2. 북미 시장의 지배력
북미 지역의 건설 산업은 상업용 부동산 부문의 개선과 공공 건설 및 기관 건물에 대한 연방 및 주 정부의 투자 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 북미의 주요 건물 건설 프로젝트 중 하나는 텍사스주의 25억 달러 규모 ‘이스트 리버 복합 용도 개발’ 프로젝트로, 2040년 완공을 목표로 주거 및 사무 시설을 제공할 예정입니다. 이처럼 건설 산업의 투자 증가는 복합 단열 패널 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
미국은 건설 활동 증가에 힘입어 북미 복합 단열 패널 시장을 지배했습니다. 미국 인구조사국(US Census Bureau)에 따르면, 2022년 미국의 민간 건설 가치는 1조 4,300억 달러로, 2021년 1조 2,800억 달러 대비 10.47% 증가했습니다. 2022년 주거용 건설 지출은 8,991억 달러로 2021년 대비 13.3% 증가한 반면, 비주거용 건설 지출은 5,301억 달러로 2021년 대비 9.1% 감소했습니다. 이처럼 미국 내 민간 건설 증가는 건설 산업에서 복합 단열 패널 시장의 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
또한, 2022년 5월 미국 정부는 공항 및 항만 현대화, 도로 및 교량 재건을 위한 4,300개 이상의 특정 프로젝트에 1,100억 달러 이상을 할당한다고 발표했습니다. 이 프로젝트들은 50개 주에 걸쳐 약 3,200개 지역사회에 혜택을 줄 것으로 예상됩니다. 이러한 건설 산업의 확장은 건물 벽 부문에서 복합 단열 패널 시장의 수요를 증가시킬 것으로 보입니다. 미국 인구조사국에 따르면, 2022년 총 신규 건설 투자액은 약 1조 7,900억 달러로, 2021년 1조 6,300억 달러 대비 10.20%의 성장률을 기록했으며, 향후 몇 년간 계속 증가할 것으로 예상되어 다양한 건물 및 건설 애플리케이션에서 복합 단열 패널의 소비를 더욱 증대시킬 것입니다.
캐나다 건설 산업은 북미에서 두 번째로 큰 규모이며, 2024년까지 꾸준히 개선되고 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다 모기지 주택 공사(Canada Mortgage and Housing Corporation)에 따르면, 2022년 12월 캐나다에서 건설 중인 주택 단위는 약 33만 4,100개로, 2021년 대비 12.8% 증가했습니다. 이처럼 캐나다의 건설 활동 증가는 복합 단열 패널 시장에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 결론적으로, 북미 건설 산업의 성장은 복합 단열 패널 시장의 수요를 크게 증가시킬 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경
복합 단열 패널 시장은 파편화된(fragmented) 특성을 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Kingspan Group, Rautaruukki Corporation, Balex-Metal, PFB Corporation, Owens Corning 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2023년 2월: 섬유 강화 폴리머(FRP) 복합재 선도 제조업체인 Creative Composites Group (CCG)은 1954년부터 FRP 제품을 제조해 온 Enduro Composites를 인수했습니다.
* 2022년 11월: 폼 복합 단열 금속 패널 분야의 선두 기업인 All Weather Insulated Panels (AWIP)는 벽 패널 제품 라인 확장의 일환으로 DM44 Mesa Panel을 출시했습니다.
* 2022년 11월: BEWI ASA는 스페인의 선도적인 단열 회사인 Aislamientos y Envases S.L. (Aislenvas)의 지분 80%를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이 인수를 통해 BEWI는 주로 단열 솔루션 시장에서 스페인으로 지리적 입지를 확장했습니다.
이 보고서는 복합 단열 패널(Composite Insulated Panels) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 복합 단열 패널은 주로 복합 기반 외피 재료를 사용하는 건설 산업용 고성능 건축 시스템입니다. 본 연구는 시장의 주요 가정과 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장을 분석합니다.
시장은 제품(발포 폴리스티렌(EPS) 패널, 경질 폴리우레탄(PUR) 및 경질 폴리아이소시아누레이트(PIR) 패널, 유리섬유 패널, 기타 제품), 적용 분야(건축 벽, 건축 지붕, 냉장 보관), 외피 재료(연속 섬유 강화 열가소성 수지(CFRT), 유리섬유 강화 패널(FRP)) 및 지역별로 세분화됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국 시장 규모 및 예측을 다루며, 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 수익(USD)을 기준으로 산정되었습니다.
시장 역학 분석에서는 건설 부문의 수요 증가 및 냉장 보관 애플리케이션 확대와 같은 주요 동인과 모듈러 건설 기술 발전과 같은 제약 요인을 심층적으로 탐구합니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 이해합니다.
복합 단열 패널 시장은 2024년 5억 4,527만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 5억 7,646만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.41%로 성장하여 2030년에는 7억 5,020만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측을 제공합니다.
지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. Kingspan Group, PFB Corporation, Owens Corning, Rautaruukki Corporation, Balex-Metal 등이 주요 시장 참여 기업으로 언급되며, 이들 기업의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력, 시장 점유율, 전략 등이 경쟁 환경 섹션에서 다루어집니다.
향후 시장 기회 및 트렌드로는 스마트 도시 건설의 성장이 주요하게 언급됩니다. 본 보고서는 이러한 시장 동향과 경쟁 구도를 바탕으로 기업들이 시장에서 성공적인 전략을 수립하는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 건설 부문의 수요 증가
- 4.1.2 저온 저장고 적용 증가
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 모듈러 건설 기술과 같은 건축 기술의 발전
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 구매자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 제품
- 5.1.1 발포 폴리스티렌 (EPS) 패널
- 5.1.2 경질 폴리우레탄 (PUR) 및 경질 폴리이소시아누레이트 (PIR) 패널
- 5.1.3 유리섬유 패널
- 5.1.4 기타 제품 (압출 폴리스티렌 폼)
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 건물 벽
- 5.2.2 건물 지붕
- 5.2.3 저온 저장고
- 5.3 표면 재료
- 5.3.1 연속 섬유 강화 열가소성 수지 (CFRT)
- 5.3.2 유리섬유 강화 패널 (FRP)
- 5.4 지역
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 이탈리아
- 5.4.3.4 프랑스
- 5.4.3.5 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 남아프리카 공화국
- 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Alubel
- 6.4.2 ArcelorMittal
- 6.4.3 Balex-Metal
- 6.4.4 DANA Group of Companies
- 6.4.5 ITALPANNELLI SRL
- 6.4.6 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co. Ltd
- 6.4.7 Kingspan Group
- 6.4.8 Metecno
- 6.4.9 Owens Corning
- 6.4.10 PFB Corporation
- 6.4.11 Rautaruukki Corporation
- 6.4.12 Tata Steel
- 6.4.13 Zamil Steel Pre-Engineered Buildings Company Limited
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 성장하는 스마트 도시 건설
9. 기타 기회
복합 단열 패널은 두 가지 이상의 재료를 결합하여 단열 성능과 구조적 강도를 동시에 향상시킨 건축 자재를 의미합니다. 이는 일반적으로 심재인 단열재를 양쪽에서 표면재가 감싸는 샌드위치 구조를 가지며, 건축물의 에너지 효율을 극대화하고 시공 편의성을 높이는 데 기여합니다. 단열재의 종류, 표면재의 재질, 그리고 제조 방식에 따라 다양한 형태로 생산되어 건축 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 활용되고 있습니다.
복합 단열 패널의 종류는 심재와 표면재에 따라 다양하게 분류됩니다. 심재에 따라서는 발포 폴리스티렌(EPS), 압출 폴리스티렌(XPS), 폴리이소시아누레이트(PIR), 미네랄울, 페놀폼, 그리고 진공 단열 패널(VIP) 등이 주로 사용됩니다. EPS 패널은 경제성과 경량성이 특징이며, XPS 패널은 EPS보다 높은 압축 강도와 낮은 흡수율을 가집니다. PIR 패널은 우수한 난연성과 높은 단열 성능을 제공하며, 미네랄울 패널은 뛰어난 불연성과 흡음성을 자랑합니다. 페놀폼 패널은 매우 높은 단열 성능과 우수한 난연성을 동시에 갖추고 있으며, VIP 패널은 극도로 얇은 두께로 최고 수준의 단열 성능을 구현합니다. 표면재에 따라서는 강판, 시멘트 보드, 합판, 석고보드 등이 사용되며, 특히 강판 복합 단열 패널은 흔히 샌드위치 패널로 불리며 가장 널리 사용됩니다.
복합 단열 패널의 용도는 매우 광범위합니다. 주거용 및 상업용 건축물의 외벽과 지붕에 적용되어 에너지 절약과 쾌적한 실내 환경 조성에 기여합니다. 또한, 저온 유지가 필수적인 냉동 및 냉장 창고, 반도체 및 제약 산업의 클린룸, 그리고 공장 생산을 통해 현장 시공 시간을 단축하는 모듈러 건축 및 조립식 주택에도 핵심 자재로 활용됩니다. 소음 저감을 위한 방음벽 및 흡음 시설, 기존 건물의 단열 성능 개선을 위한 리모델링 및 증축 공사, 그리고 군사 시설이나 임시 주택과 같은 특수 목적 건축물에도 그 활용도가 높습니다.
관련 기술로는 고성능 단열재 제조 기술이 지속적으로 발전하고 있습니다. PIR, 페놀폼, VIP와 같은 차세대 단열재의 개발 및 생산 기술은 복합 단열 패널의 성능을 한 단계 끌어올리고 있습니다. 이종 재료 간의 강력하고 안정적인 접착 기술과 샌드위치 패널 제조 공정 기술은 패널의 내구성과 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다. 또한, 내후성, 내식성, 미관을 고려한 표면 코팅 및 마감재 기술은 건축물의 외관 품질을 향상시키며, 패널 접합부의 기밀성 확보와 열교 최소화 기술은 결로 방지 및 단열 성능 유지에 중요합니다. 건축물의 안전을 위한 난연 및 불연 성능 확보 기술은 화재 안전성 문제를 해결하는 데 핵심적인 역할을 하며, 친환경 및 재활용 기술은 지속 가능한 건축을 위한 필수 요소로 부상하고 있습니다. 최근에는 BIM(Building Information Modeling) 기술을 활용하여 설계 단계에서부터 복합 단열 패널의 성능 및 시공성을 예측하고 최적화하는 시도도 활발합니다.
시장 배경을 살펴보면, 복합 단열 패널 시장은 에너지 절약 및 탄소 중립 정책, 건축물 단열 기준 강화, 친환경 건축물 수요 증가 등의 강력한 성장 동력을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 각국의 제로 에너지 건축물 의무화와 같은 규제 강화는 고성능 단열 패널의 수요를 촉진하고 있으며, 시공 편의성과 공기 단축이라는 장점은 인건비 상승 및 숙련공 부족 문제에 직면한 건설 현장에서 큰 이점으로 작용합니다. 그러나 초고층 및 복잡한 디자인 건축물에 적용하기 어려운 현장 맞춤형 시공의 한계, 일반 단열재 대비 높은 초기 투자 비용, 그리고 일부 단열재의 화재 취약성 논란은 시장의 도전 과제로 남아 있습니다. 특히 화재 안전성 문제는 불연 및 준불연 성능 강화에 대한 요구를 증대시키고 있으며, 복합 재료의 특성상 재활용 및 폐기물 처리의 어려움도 해결해야 할 과제입니다.
미래 전망은 매우 긍정적입니다. 복합 단열 패널은 고성능화 및 다기능화를 통해 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 진공 단열 패널이나 에어로젤과 같은 신소재를 활용하여 단열 성능을 극대화하고, 내화성, 방음성, 내진성 등 복합 기능을 강화하는 방향으로 기술 개발이 이루어질 것입니다. 또한, 센서 내장이나 에너지 생산 기능이 통합된 스마트 패널의 개발도 기대됩니다. 친환경성 강화는 미래 시장의 핵심 동력이 될 것입니다. 바이오 기반 단열재, 재활용 단열재의 사용이 확대되고, 생산 공정의 에너지 효율 증대 및 유해 물질 저감, 그리고 폐기물 재활용 기술 발전이 가속화될 것입니다. 모듈화 및 표준화를 통해 공장 생산을 통한 품질 균일화와 현장 시공 효율을 극대화하고, 다양한 건축물에 적용 가능한 표준화된 모듈 개발이 이루어질 것입니다. 디자인 및 미관 개선을 위해 다양한 색상, 질감, 패턴의 표면재 개발과 외장 마감재 일체형 패널의 등장은 건축 디자인의 자유도를 높일 것입니다. 이러한 기술 발전과 함께 신축 건축물뿐만 아니라 기존 건축물의 리모델링 시장에서도 수요가 증가하며, 해외 시장 진출 및 기술 수출도 활발해질 것으로 전망됩니다.