압박복 및 스타킹 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

압박 의류 및 스타킹 시장 개요: 2030년 성장 동향 및 전망

# 1. 시장 규모 및 성장률

압박 의류 및 스타킹 시장은 만성 정맥 질환 치료, 예방적 건강 관리 채택, 지속적인 기술 발전 등에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 34.1억 달러 규모였던 시장은 2030년까지 46.6억 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.21%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 증가하는 수술량, 기대 수명 연장, 좌식 생활 방식 확산으로 인한 환자군 확대에 기인합니다.

# 2. 주요 시장 세분화 및 동향

보고서는 제품 유형, 압박 등급, 적용 분야, 최종 사용자, 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

* 제품 유형별:
* 2024년 기준, 의료용 압박 스타킹이 시장 점유율 41.8%로 가장 큰 비중을 차지하며 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이는 병원 퇴원 키트 및 만성 질환 관리 요법에서 기본 제품으로 활용되며, ISO 및 FDA Class II 규정에 따른 압력 구배 문서화가 가능하여 임상적 신뢰도가 높기 때문입니다.
* 수술 후 압박 의류는 외래 수술 확대 및 조기 활동을 우선시하는 프로토콜에 힘입어 2030년까지 8.9%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 슬리브 및 양말은 가벼운 예방적 압박을 찾는 운동선수나 여행객에게 인기가 있으며, 붕대 및 랩은 상처 클리닉에서 조절 가능한 압박 및 부종 관리에 중요하게 사용됩니다.
* 제품 혁신은 소재 과학과 밀접하게 연관되어 있으며, 온도 반응성 원사, 재활용 엘라스테인, 스마트 센서 통합 등이 주목받고 있습니다.

* 압박 등급별:
* 2024년 기준, Class II (30-40 mmHg) 제품이 시장 점유율 46.5%로 지배적입니다. 이는 정맥 궤양 및 수술 후 심부정맥혈전증(DVT) 예방을 위한 가이드라인 권장 압력 수준과 일치하며, 병원에서는 재고 및 직원 교육 간소화를 위해 Class II 제품을 표준화하고 있습니다.
* 맞춤형 및 가변 압박 제품은 현재 틈새시장이지만, 3D 니팅 및 온디맨드 제조 기술 발전으로 비용이 절감되면서 9.7%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 가변 모델은 움직임에 따라 압력을 조절하는 공압 또는 형상 기억 요소를 포함하여 편안함과 치료 효과 사이의 균형을 개선할 잠재력이 있습니다.

* 적용 분야별:
* 2024년 매출의 38.2%를 차지한 하지정맥류 및 만성 정맥 부전 치료는 높은 유병률과 압박 요법의 1차 치료법으로서의 수용도를 반영하며 수요를 견인하고 있습니다.
* 스포츠 및 운동 회복 분야는 8.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 슬리브가 근육 진동을 완화하고 젖산 제거를 가속화한다는 증거가 코치와 재활 전문가들에게 압박 의류를 훈련 키트에 포함시키도록 설득하고 있습니다.
* 림프부종 관리는 환자들이 여러 개의 맞춤형 제품과 보조 액세서리를 필요로 하므로 높은 평생 가치를 제공합니다. 산후 압박은 특히 산후 관리에 대한 문화적 강조와 구매력 증가가 맞물리는 아시아 태평양 지역에서 미개척된 틈새시장으로 부상하고 있습니다.

* 최종 사용자별:
* 2024년 매출의 34.7%를 차지한 병원 및 수술 센터는 묶음 구매 계약과 퇴원 시 압박 스타킹을 포함하는 급성기 후 치료 프로토콜을 통해 시장을 주도하고 있습니다.
* 전자상거래는 9.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 채널로, 환자들이 제품을 발견하고 선택하며 재구매하는 방식을 변화시키고 있습니다. 플랫폼은 비디오 상담 및 3D 사이즈 스캐너를 통합하여 반품률을 줄이고 있습니다.

* 지역별:
* 2024년 기준, 북미가 37.2%로 가장 큰 수익 점유율을 기록했습니다. 이는 치료용 스타킹에 대한 포괄적인 보험 적용, 높은 비만율, 견고한 수술 처리량, 그리고 2024년 미국 메디케어의 림프부종 의류 포함으로 인한 시장 확대에 힘입은 결과입니다.
* 아시아 태평양 지역은 6.4%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 급속한 인구 고령화와 중산층 구매력 증가가 맞물려 있으며, 일본과 한국은 압박 요법을 수십 년 전에 개척했고 현재 스마트 섬유 변형 제품을 조기에 채택하고 있습니다.

# 3. 시장 동인 및 제약 요인

주요 시장 동인:

* 만성 정맥 질환 및 림프부종 유병률 증가: 전 세계 인구의 25.95%가 만성 정맥 부전의 영향을 받으며, 라틴 아메리카에서는 최대 68.11%에 달합니다. 압박 스타킹은 정맥성 다리 궤양 치료에 50-75%의 치유율을 보이며, 2025년 SCAI 임상 진료 지침은 압박 요법을 1차 치료로 강화하고 있습니다. 림프부종 관리는 6개월마다 의류 교체가 필요하며, 2024년 메디케어의 보장 확대는 미국 환자들에게 중요한 경제적 장벽을 제거했습니다.
* 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 모델의 급속한 성장: 온라인 채널은 제조업체에서 환자까지의 경로를 단축하여 가격 및 제품 정보의 투명성을 높이고 가상 피팅 및 구독형 보충을 가능하게 합니다.
* 고령화 인구 및 좌식 생활 방식 증가로 인한 DVT(심부정맥혈전증) 위험 증가: 1990년에서 2021년 사이에 노년층의 말초동맥질환(PAD) 사례는 두 배 이상 증가하여 8,700만 명을 넘어섰습니다. 무릎 관절 치환술은 2040년까지 연간 300만 건에 육박할 것으로 예상되며, 각 사례는 수술 전후 압박 요법을 필요로 합니다.
* 스마트 섬유 센서 통합을 통한 순응도 모니터링: 코넬 대학의 SeamFit 의류는 외부 장치 없이 93.4%의 정확도로 자세와 활동을 추적하며, Tactile Medical의 Nimbl 플랫폼은 공압 슬리브를 모바일 앱에 연결하여 세션 지속 시간, 압력 주기 및 증상 점수를 기록합니다.
* 코로나19 이후 수술 적체로 인한 항색전 스타킹 수요 증가: 전 세계적으로 수술 적체가 발생하면서 항색전 스타킹 수요가 증가하고 있습니다.
* 온도 반응성 원사 개발로 인한 장시간 착용 편의성 증대: 온도 반응성 원사는 착용자가 다양한 기후에서 편안함을 유지할 수 있도록 돕습니다.

주요 시장 제약 요인:

* 기성품에 대한 제한적인 보험 적용: 보험 적용의 불일치는 예방적 사용을 저해합니다. 미국 민간 보험사는 종종 의사 처방 의류로 혜택을 제한하며, 유럽 보험사들은 의료적 필요성을 정의하는 데 큰 차이를 보입니다.
* 착용의 어려움으로 인한 환자 비순응도: 착용의 어려움은 특히 노인 및 손재주가 제한적인 사람들 사이에서 치료 중단의 가장 큰 원인으로 남아 있습니다. 지퍼, 경사진 커프스, 글라이드 온 보조기구 등이 사용 편의성을 개선하지만, 점진적 압박을 손상시키거나 의류 수명을 단축시킬 수 있습니다.
* 미국/EU 외 지역의 파편화된 규제 표준: 신흥 시장 및 개발도상국에서는 규제 표준이 파편화되어 있어 시장 진입 및 확장에 어려움을 겪습니다.
* 온라인 시장의 위조품으로 인한 브랜드 신뢰도 저하: 위조품의 확산은 치료에 대한 신뢰를 약화시키고 규제 당국이 시장 단속을 강화하도록 유도하여 판매자에게 규정 준수 비용을 추가합니다.

# 4. 경쟁 환경

압박 의류 및 스타킹 시장은 중간 정도의 파편화된 균형을 이루고 있으며, 상위 5개 제조업체가 병원에서 상당한 입지를 차지하고 있지만 온라인에서는 민첩한 도전자들과 경쟁하고 있습니다. SIGVARIS, Medi GmbH, Essity의 BSN Medical은 임상 검증과 광범위한 SKU 깊이, 글로벌 규제 역량을 결합하여 리더십을 유지하고 있습니다. 이들은 니트 정밀도와 재활용 가능한 원사를 결합하는 R&D에 투자하여 병원의 지속 가능성 목표에 부합하고 있습니다. 3M은 소재 과학을 활용하여 FUTURO 라인에 더 부드러운 4방향 스트레치 원단을 적용하여 관절염 환자들에게 어필하고 있습니다. Tactile Medical은 공압 압박과 스마트 연결성을 결합하여 보험사에게 보험금 지급 갱신을 지원하는 결과 데이터를 제공합니다.

스타트업들은 인플루언서 캠페인과 구독 물류를 활용하여 여행객과 게이머들 사이에서 빠르게 성장하며 D2C 틈새시장에 집중하고 있습니다. 원격 의료 플랫폼과의 파트너십은 처방과 연계된 전자상거래 매출을 확보하는 경로로 부상하고 있습니다.

경쟁 우위는 규제 민첩성(예: MDR 기술 파일), 채널 다각화(병원 대 소비자), 증거 기반 성능, 지속 가능성 자격 증명, 옴니채널 실행 등의 요인에 의해 결정됩니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 3M은 하루 종일 착용할 수 있는 매우 부드러운 4방향 스트레치 원단을 적용한 FUTURO 프리미엄 슬리브를 재설계하여 출시했습니다.
* 2025년 2월: Tactile Medical은 68% 더 가벼운 펌프와 블루투스 순응도 추적 기능을 갖춘 Nimbl 공압 압박 시스템을 하지 림프부종 치료용으로 확장했습니다.
* 2024년 12월: 효성은 의료 및 스포츠 압박 라인에 10% 향상된 열 조절 기능을 제공하는 CREORA 냉각 원사를 선보였습니다.

본 보고서는 압박 의류 및 스타킹 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 범위를 명확히 하고 신뢰할 수 있는 연구 방법론을 기반으로 시장을 평가합니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, 압박 의류 및 스타킹 시장은 2025년 34억 4천만 달러 규모이며, 2030년까지 연평균 5.21% 성장하여 46억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 만성 정맥 질환 및 림프부종의 유병률 증가, 의료용 압박 의류의 전자상거래 및 DTC(Direct-to-Consumer) 채널의 급성장, 고령화 인구 및 좌식 생활 방식에 따른 심부정맥혈전증(DVT) 위험 증가가 있습니다. 또한, 스마트 섬유 센서 통합을 통한 환자 순응도 모니터링 기능 강화, 코로나19 이후 수술 적체로 인한 항색전 스타킹 수요 증대, 그리고 온도 반응성 원사 개발로 인한 장시간 착용 편의성 향상 등이 시장 확대에 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기성품 의류에 대한 제한적인 보험 적용, 착용의 어려움으로 인한 환자 비순응도 문제, 미국/EU 외 지역의 파편화된 규제 표준, 그리고 온라인 마켓플레이스에서의 위조품 유통으로 인한 브랜드 신뢰도 하락 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별로는 의료용 압박 스타킹이 2024년 매출의 41.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 정맥 관리 분야에서 오랜 기간 중요한 역할을 해왔음을 반영합니다. 주요 적용 분야로는 하지정맥류 및 만성 정맥 부전(CVI), 심부정맥혈전증(DVT) 예방, 림프부종 관리, 스포츠 및 운동 회복, 수술 후 및 산후 관리 등이 포함됩니다.

최종 사용자 측면에서는 전자상거래 소비자가 디지털 피팅 및 구독 모델의 확산에 힘입어 연평균 9.3%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 병원 및 수술 센터, 외래 및 전문 클리닉, 재택 의료 환경, 건강 및 피트니스 클럽 등도 주요 최종 사용자입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 고령화 인구 증가와 의료 접근성 확대로 인해 연평균 6.4%의 가장 강력한 성장을 이끌 것으로 전망됩니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 주요 기업(3M Health Care, Medi GmbH & Co. KG, SIGVARIS GROUP, Essity 등)에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 합니다.

기술적 트렌드로는 압력 데이터 및 순응도 지표를 포착하는 스마트 섬유 센서의 통합이 임상 감독과 소비자 참여를 변화시키고 있는 것으로 나타났습니다. 보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 정맥 질환 및 림프부종 유병률 증가
  • 4.2.2 의료용 압박복에 대한 전자상거래 및 DTC의 급속한 성장
  • 4.2.3 고령화 인구 및 좌식 생활 방식이 DVT 위험 증가
  • 4.2.4 스마트 섬유 센서 통합으로 순응도 모니터링 가능
  • 4.2.5 코로나19 이후 수술 적체로 항색전 스타킹 수요 증가
  • 4.2.6 온도 반응성 원사로 장시간 착용 편안함 제공
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기성복에 대한 제한적인 보험 적용
  • 4.3.2 착용 어려움으로 인한 환자 비순응도
  • 4.3.3 미국/EU 외 지역의 파편화된 규제 표준
  • 4.3.4 온라인 마켓플레이스의 위조품으로 인한 브랜드 신뢰도 하락
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 의료용 압박 스타킹
  • 5.1.2 압박 양말 및 슬리브
  • 5.1.3 압박 붕대 및 랩
  • 5.1.4 압박 반바지 및 타이츠
  • 5.1.5 수술 후 압박 의류
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 하지정맥류 및 만성정맥부전(CVI)
  • 5.2.2 심부정맥혈전증(DVT) 예방
  • 5.2.3 림프부종 관리
  • 5.2.4 스포츠 및 운동 회복
  • 5.2.5 수술 후 및 산후 관리
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 수술 센터
  • 5.3.2 외래 및 전문 클리닉
  • 5.3.3 가정 간호 환경
  • 5.3.4 건강 및 피트니스 클럽
  • 5.3.5 전자상거래 소비자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 3M 헬스케어
  • 6.3.2 Medi GmbH & Co. KG
  • 6.3.3 SIGVARIS 그룹
  • 6.3.4 Essity (BSN Medical / JOBST)
  • 6.3.5 Bauerfeind AG
  • 6.3.6 Julius Zorn (Juzo)
  • 6.3.7 Therafirm
  • 6.3.8 ArjoHuntleigh
  • 6.3.9 Tactile Medical
  • 6.3.10 Lipoelastic a.s.
  • 6.3.11 Cizeta Medicali
  • 6.3.12 FarrowMed (Ossur)
  • 6.3.13 2XU Pty Ltd
  • 6.3.14 Nike Inc. (Nike Pro Compression)
  • 6.3.15 Spanx Inc.
  • 6.3.16 Under Armour Inc.
  • 6.3.17 Cardinal Health Inc.
  • 6.3.18 ConvaTec Group PLC
  • 6.3.19 Getinge AB (Maquet)

7. 시장 기회 & 미래 전망