압박 스타킹 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

압박 스타킹 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

# 시장 개요

압박 스타킹 시장은 2025년 13억 2천만 달러 규모에 도달했으며, 2030년까지 17억 1천만 달러로 성장하여 2025년부터 2030년까지 연평균 5.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 수요는 정맥 질환 유병률 증가, 급속한 인구 고령화, 운동선수 및 건강 지향적 소비자들의 압박 의류 사용 확대에 기인합니다. 스마트 섬유 혁신은 압력 정확도와 편안함을 향상시키고 있으며, 미국의 림프부종 치료법(Lymphedema Treatment Act)과 같은 우호적인 정책 변화는 의료용 제품의 보험 상환 장벽을 낮췄습니다.

북미는 견고한 임상 인프라와 높은 환자 인지도를 바탕으로 압박 스타킹 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 의료 현대화와 전자상거래 채택 가속화로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 기업들은 디지털 기반의 D2C(Direct-to-Consumer) 모델, 전략적 인수, 치료 효과와 스타일 선호도를 모두 고려한 제품 포트폴리오로 시장 변화에 대응하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Sigvaris Group, medi GmbH & Co. KG, Julius Zorn GmbH (Juzo), Bauerfeind AG, Thuasne Group 등이 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 점진적 압박 스타킹(graduated compression socks)이 2024년 시장 점유율 62.7%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 스마트 섬유 스타킹은 2030년까지 연평균 13.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 압박 수준별: 20-30 mmHg 카테고리가 2024년 시장 규모의 37.4%를 차지했으며, 30-40 mmHg는 8.3%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 의료 및 치료용이 2024년 시장 규모의 49.3%를 차지했으며, 스포츠 및 운동용은 2030년까지 연평균 10.2%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 오프라인 소매 약국이 2024년 매출 점유율 46.5%로 선두를 달렸으며, 온라인 D2C(Direct-to-Consumer) 판매는 연평균 11.5% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 압박 스타킹 시장 점유율 35.8%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 8.2%로 가장 높은 지역별 연평균 성장률을 보입니다.

# 글로벌 압박 스타킹 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 정맥 질환 및 림프부종 유병률 증가: 만성 정맥 부전 및 림프부종에 대한 압박 요법이 1차 치료법으로 자리 잡고 있습니다. 미국의 림프부종 치료법(Lymphedema Treatment Act) 시행으로 메디케어(Medicare)가 표준 및 맞춤형 의류를 보장하게 되어 비용 부담이 완화되고 의사 처방이 확대되고 있습니다. 임상 연구는 고급 공기압 압박 장치 사용이 림프부종 환자의 삶의 질을 크게 향상시킨다는 것을 보여주며, FDA Class I 규제는 안전성과 성능에 대한 신뢰를 높여 채택을 촉진합니다.
2. 고령 인구 증가로 인한 만성 정맥 부전 사례 증가: 아시아 태평양 지역은 다른 어떤 지역보다 빠르게 고령화되고 있으며, 특히 한국은 2045년까지 아시아에서 가장 높은 고령 인구 비율을 차지할 것으로 예상됩니다. 고령층은 정맥 역류, 부종, 궤양 발생률이 높아 압박 요법에 대한 반응이 좋습니다. 국가 보건 계획은 압박 의류를 입원 및 수술 비용을 절감하는 비용 효율적인 도구로 인식하고 있습니다.
3. 러너 및 지구력 운동선수들 사이의 채택 증가: 점진적 압박 스타킹이 종아리 펌프 효율성을 높이고, 회복 시간을 단축하며, 고강도 스포츠 중 근육 진동을 억제한다는 증거가 있습니다. 의료 부문 브랜드들은 프로 스포츠 팀과 제휴하여 일반 러너들 사이의 인지도를 높이고 있으며, 통기성, 다양한 색상, 포괄적인 사이즈 옵션이 기능성과 스타일을 추구하는 밀레니얼 및 Z세대에게 어필하고 있습니다.
4. 의료용 스타킹의 빠른 전자상거래 침투: 소비자들은 문 앞 배송과 상세한 사이즈 가이드를 선호하며 의료용 스타킹의 글로벌 전자상거래 판매량이 증가하고 있습니다. D2C(Direct-to-Consumer) 온라인 상점은 제조업체에 더 높은 마진과 익명화된 사용 데이터를 제공하여 반복적인 제품 설계에 활용됩니다. 가상 피팅 도구는 스마트폰 카메라를 사용하여 압박 등급을 추천하여 반품을 줄이고 환자 순응도를 높입니다.

성장 억제 요인:

1. 높은 자비 부담 비용: 의료 등급 압박 스타킹은 일반 스타킹보다 3~5배 비싸 보험 미가입 인구의 접근성을 제한합니다. 미국 외 지역에서는 대부분의 보험사가 압박 의류 비용을 상환하지 않아 사용자가 자비로 치료해야 합니다. 저가 소매 제품은 검증된 압력 프로파일이 부족하여 최적의 결과를 얻지 못하고 임상의의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다.
2. 개발도상국의 낮은 임상의 인식: 저소득 지역의 많은 의사들은 압박 프로토콜, 사이즈 측정, 금기 사항에 대한 정식 교육을 거의 받지 못합니다. 상이한 규제 표준은 시장 진입을 더욱 복잡하게 만들고 제품 품질의 일관성을 저해합니다.
3. 덥고 습한 지역에서의 피부 미세 기후 순응도 저하: 동남아시아, 사하라 이남 아프리카 등 덥고 습한 기후 지역에서는 압박 스타킹 착용 시 불편함이 커서 환자 순응도가 떨어질 수 있습니다.
4. 공기압 압박 웨어러블 기기(Pneumatic Compression Wearables)의 대체 위협: 북미 및 유럽에서 확산되고 있는 공기압 압박 웨어러블 기기는 압박 스타킹 시장에 잠재적인 대체 위협이 될 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별: 스마트 섬유의 성장 가속화

* 점진적 압박 스타킹: 2024년 시장 점유율 62.7%로 지배적이며, 발목에서 가장 높은 압력을 가하고 위로 갈수록 압력이 점차 감소하여 정맥 환류를 촉진하고 부종을 완화합니다.
* 스마트 섬유 모델: 연평균 13.5%의 성장률을 기록하며, 내장 센서가 실시간 압력 분포를 기록하고 모바일 앱을 통해 사용자 조정을 안내합니다. 저주파 전기 자극을 통해 종아리 펌프 작용을 향상시키는 임상 시험 결과도 있습니다.
* 항색전 스타킹: 병원에 입원한 환자들에게 필수적인 제품입니다.
* 오픈토 디자인: 따뜻한 기후와 족부 질환에 적합합니다.
* 원사 혁신: 은 나노와이어 및 고급 나노 코팅과 같은 지속적인 원사 혁신은 세탁 내구성과 전도성을 향상시켜 장기적인 가치를 높입니다.

압박 수준별: 중간 압력의 꾸준한 수요

* 20-30 mmHg: 2024년 압박 스타킹 시장 규모의 37.4%를 차지하며, 증상 완화와 하루 종일 착용 가능한 편안함 사이의 균형을 제공합니다.
* 30-40 mmHg: 8.3%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며, 진행성 정맥 또는 림프 장애에 사용되며 고령층의 중증 질환 증가에 따라 수요가 늘고 있습니다.
* 15-20 mmHg: 장시간 서 있거나 비행 시 가벼운 지지력을 원하는 소비자에게 적합합니다.
* 40 mmHg 이상: 난치성 림프부종 및 수술 후 회복 시 임상 감독 하에 사용되는 틈새 시장을 형성합니다.

적용 분야별: 의료 분야의 지배력과 운동 분야의 성장 잠재력

* 의료 및 치료용: 2024년 압박 스타킹 시장 규모의 49.3%를 차지하며, 만성 정맥 부전, 심부 정맥 혈전증 예방, 림프부종 관리에 권장됩니다. 병원 및 재택 의료 서비스에서 활용됩니다.
* 스포츠 및 운동용: 10.2%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하며, 러너, 사이클 선수, 농구 선수들이 회복 시간 단축 및 지연성 근육통 최소화를 위해 압박 스타킹을 착용합니다.
* 여행, 임산부, 일반 건강 부문: 맞춤형 압력과 직물 혼합을 통해 수요를 충족합니다. 고강도 운동복과 일상복을 겸할 수 있는 하이브리드 제품은 전통적인 적용 분야의 경계를 허물고 시장을 확대하고 있습니다.

유통 채널별: 디지털 D2C의 성장

* 오프라인 소매 약국: 46.5%의 점유율로 여전히 선두를 달리고 있으며, 약사 상담, 보험 청구, 직접 피팅 등의 이점을 제공합니다.
* 온라인 D2C(Direct-to-Consumer): 11.5%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하며, 안전한 결제, 교육 비디오, 구독 모델에 힘입어 성장하고 있습니다.
* 전문 전자상거래 플랫폼: 원격 진료소와 제휴하여 압박 등급 및 사이즈가 자동 입력되는 전자 처방전을 발행하여 환자 여정을 간소화합니다.
* 병원 및 클리닉 상점: 수술 후 즉시 착용하는 의류에 대한 관련성을 유지합니다.
* 옴니채널 전략: 온/오프라인 포털 간의 재고를 통합하여 소비자가 집에서 가상 피팅을 시작하고 약국에서 구매를 완료하여 사이즈를 확인할 수 있도록 합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 35.8%의 가장 큰 시장 점유율을 유지했으며, 광범위한 보험 상환, 선진 임상 경로, 광범위한 의사 교육이 성장을 견인합니다. 2024년 1월 발효된 림프부종 치료법은 메디케어 파트 B(Medicare Part B)에 따라 표준 및 맞춤형 의류에 대한 새로운 판매 채널을 창출했습니다.
* 유럽: 일관된 MDR(Medical Device Regulation) 감독, 확립된 섬유 테스트 인프라, 강력한 환자 옹호 커뮤니티를 바탕으로 두 번째로 큰 시장을 형성했습니다. 독일, 프랑스, 북유럽 국가의 국가 보건 서비스는 연간 2개 이상의 압박 스타킹 비용을 상환하여 꾸준한 수요를 유지합니다.
* 아시아 태평양: 인구 고령화, 전자상거래 침투, 가처분 소득 증가에 힘입어 8.2%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록했습니다. 한국의 급속한 고령화는 일본 및 유럽 공급업체들이 현지 유통 허브를 개설하도록 유도했습니다. 중국과 인도는 전자 수입 서류를 허용하여 외국 브랜드의 리드 타임을 단축하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 아직 초기 단계이지만 유망한 시장으로, 정맥 질환 예방에 초점을 맞춘 공중 보건 프로그램이 점진적인 압박 스타킹 시장 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

압박 스타킹 시장은 중간 정도로 세분화되어 있습니다. Sigvaris Group, medi GmbH, Julius Zorn과 같은 의료 기기 강자들은 수십 년간의 혈관 전문 지식과 강력한 임상 관계를 활용하여 시장 점유율을 방어하고 있습니다. Nike, Adidas와 같은 스포츠 거대 기업들은 공동 브랜드 회복 라인을 통해 시장에 참여하고 있습니다. 반면, CEP(Medi의 자회사)와 같은 전문 스포츠 브랜드는 더 넓은 사이즈 범위와 의료 등급 압력을 제공하여 지구력 운동선수들 사이에서 충성도를 확보하고 있습니다. Thuasne는 2024년 5월 Corflex를 인수하여 미국 내 정형외과 및 압박 포트폴리오를 통합하고 물류 및 교차 판매 기회를 간소화했습니다.

기술은 결정적인 차별화 요소로 작용합니다. Cardinal Health는 2024년 11월 Kendall SCD SmartFlow 시스템을 출시했으며, 이 시스템의 혈관 재충전 감지(Vascular Refill Detection) 기능은 팽창 패턴을 개인화하여 입원 환자의 혈전 예방을 개선합니다. 소규모 혁신 기업들은 인쇄 가능한 회로를 원사에 내장하여 촉감을 변경하지 않고도 클라우드 연결 압력 모니터링을 가능하게 합니다. 특허 활동은 전도성 폴리머 혼합물에 집중되어 있으며, 이는 섬유의 편안함을 유지하면서 진단 기능을 통합하려는 경쟁을 반영합니다.

유통 전략은 제품 복잡성을 반영합니다. 고압 맞춤형 의류는 주로 처방 기반의 DMEPOS(내구성 의료 장비, 보철물, 정형외과 용품) 채널을 통해 유통되는 반면, 중간 압력의 운동용 제품은 온라인에서 활발하게 판매됩니다. 유럽 제조업체들은 “Made-in-Germany”의 명성을 활용하여 마케팅에서 RAL 인증 압력 정확도를 강조합니다. 미국 기업들은 물리 치료사를 위한 교육 웨비나를 활용하고, 아시아 기업들은 현지 제조를 통해 수입 가격을 낮추는 전략을 사용합니다. 이러한 전략들은 경쟁 강도를 유지하고 압박 스타킹 시장 전반에 걸쳐 꾸준한 혁신을 촉진합니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 12월: 프랑스 의료 기기 전문 기업 Thuasne는 Knit-Rite 및 Therafirm 사업부 인수를 완료했습니다. 이는 지난 10년간 Thuasne의 네 번째이자 가장 큰 미국 내 거래로, 압박 스타킹 제조 역량을 강화하고 미국, 프랑스, 독일 전역의 규제 전문성을 확대했습니다.
* 2024년 3월: AMERX Health Care의 Extremit-Ease 슬리브는 2024년 1월 1일 림프부종 치료법 시행 후 새로운 HCPCS 코드 A6583에 따라 승인된 최초의 제품이 되었습니다. 이 법안은 림프부종을 앓는 메디케어 수혜자들이 6개월마다 영향을 받는 각 사지에 최대 3개의 의류를 받을 수 있도록 하여 환자와 공급업체 모두에게 명확한 보험 상환 절차를 마련했습니다.
* 2024년 3월: 미국 브랜드 Joocla는 옆 지퍼가 있는 압박 스타킹을 출시하여 일반적인 착용 문제를 해결했습니다. 이 사려 깊은 디자인은 이동성이 제한된 사용자들이 의료 등급 스타킹을 더 쉽게 착용하고 벗을 수 있도록 하여 치료 효과와 일상적인 편의성을 결합했습니다.

본 보고서는 압박 스타킹 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 2030년까지 17.1억 달러 규모에 도달할 것으로 전망되며, 특히 아시아 태평양 지역은 헬스케어 현대화 및 전자상거래 확산에 힘입어 8.2%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 정맥 질환 및 림프부종의 유병률 증가, 고령 인구 증가에 따른 만성 정맥 부전 사례 증가, 러너 및 지구력 운동선수들 사이에서의 채택 확대, 의료용 스타킹의 전자상거래 침투 가속화, 장거리 운송 및 항공 승무원의 직업적 개인 보호 장비(PPE) 채택, 그리고 스마트 섬유 압력 감지 양말의 등장이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 자가 부담 비용, 개발도상국에서의 낮은 임상의 인식, 고온다습 지역에서의 피부 미세 기후 준수율 저하, 그리고 공기압 압박 웨어러블로부터의 대체 위협이 존재합니다.

보고서는 제품 유형별, 압박 수준별, 적용 분야별, 유통 채널별, 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 제품 유형은 단계별 압박 스타킹, 항색전 압박 스타킹, 비의료용 지지 스타킹, 스마트 섬유 압박 스타킹, 오픈토 압박 스타킹으로 구분됩니다. 압박 수준별로는 20-30 mmHg 카테고리가 2024년 기준 37.4%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 적용 분야는 의료 및 치료, 스포츠 및 운동, 여행 및 항공, 임신 및 출산, 웰니스 및 라이프스타일로 나뉩니다. 유통 채널은 오프라인 소매 약국, 병원 및 클리닉 상점, 전문점, 온라인 D2C, 전자상거래 마켓플레이스를 포함합니다. 지역별 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카, 남미를 포괄합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Sigvaris Group, medi GmbH & Co. KG (CEP), Julius Zorn GmbH (Juzo), Thuasne Group 등 주요 의료용 제조업체들을 포함한 시장 참여자들의 프로필과 시장 점유율을 다룹니다. 특히, 미국 림프부종 치료법(Lymphedema Treatment Act)은 메디케어 보장 확대를 통해 압박 스타킹 처방량 증가 및 새로운 공급 채널을 창출하며 시장 수요에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

본 보고서는 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가를 통해 미충족 수요 영역을 식별하고, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정맥 질환 및 림프부종 유병률 증가
  • 4.2.2 노인 인구 증가로 인한 만성 정맥 부전 사례 증가
  • 4.2.3 러너 및 지구력 운동선수들 사이에서 채택 증가
  • 4.2.4 의료용 스타킹의 빠른 전자상거래 침투
  • 4.2.5 장거리 운송 및 항공 승무원의 직업용 PPE 채택
  • 4.2.6 스마트 섬유 압력 감지 양말의 등장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 본인 부담 비용
  • 4.3.2 개발도상국의 제한된 임상의 인식
  • 4.3.3 고온 다습 지역에서의 피부 미세 기후 순응도 저하
  • 4.3.4 공기압 압박 웨어러블로부터의 대체 위협
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 단계별 압박 양말
  • 5.1.2 항색전 압박 양말
  • 5.1.3 비의료용 지지 양말
  • 5.1.4 스마트 섬유 압박 양말
  • 5.1.5 오픈토 압박 양말
• 5.2 압박 수준별
  • 5.2.1 15-20 mmHg
  • 5.2.2 20-30 mmHg
  • 5.2.3 30-40 mmHg
  • 5.2.4 40-50 mmHg
  • 5.2.5 50 mmHg 이상
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 의료 및 치료
  • 5.3.2 스포츠 및 운동
  • 5.3.3 여행 및 항공
  • 5.3.4 임신 및 출산
  • 5.3.5 웰빙 및 라이프스타일
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인 소매 약국
  • 5.4.2 병원 및 클리닉 매장
  • 5.4.3 전문점
  • 5.4.4 온라인 소비자 직접 판매
  • 5.4.5 전자상거래 마켓플레이스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주
    • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 남아프리카
    • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 시그바리스 그룹
  • 6.3.2 메디 GmbH & Co. KG (CEP)
  • 6.3.3 율리우스 존 GmbH (주조)
  • 6.3.4 치제타 메디칼리 S.p.A.
  • 6.3.5 투안 그룹
  • 6.3.6 바우어파인트 AG
  • 6.3.7 좁스트 (BSN 메디컬 / 에시티)
  • 6.3.8 2XU Pty Ltd
  • 6.3.9 나이키 Inc.
  • 6.3.10 아디다스 AG
  • 6.3.11 코퍼 컴프레션
  • 6.3.12 젠사 LLC
  • 6.3.13 삭웰
  • 6.3.14 스위프트윅
  • 6.3.15 MD 삭스
  • 6.3.16 모조 컴프레션
  • 6.3.17 컴프레션Z
  • 6.3.18 토미 코퍼 Inc.
  • 6.3.19 아셀 컴프레션

7. 시장 기회 및 미래 전망