뇌진탕 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

뇌진탕 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 뇌진탕 시장은 2025년 76억 8천만 달러에서 2030년 97억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.81%에 달할 것입니다. 이러한 시장 규모 확대는 경미한 외상성 뇌 손상(mTBI)에 대한 임상적 인식이 증가하고, 증상 기반 평가에서 바이오마커 기반 진단으로의 전환이 가속화되고 있기 때문입니다. 병원, 스포츠 단체, 군 프로그램 등은 불필요한 영상 진단을 줄이고 GFAP 및 UCH-L1 단백질을 측정하는 신속 혈액 검사를 우선시하고 있습니다. 북미는 탄탄한 연구 자금 지원 덕분에 글로벌 리더십을 유지하고 있으며, 일본과 중국의 기기 승인 규정 업데이트로 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 진단 기업 간의 통합은 의료 구매자들이 단일 목적 도구보다 통합된 평가-치료 경로를 선호함에 따라 지속되고 있습니다. 전반적인 성장 모멘텀은 규제 기관의 ‘경기 복귀(return-to-play)’ 의무가 휴대용 현장 진단 기술과 결합되어 학교, 스포츠 경기장, 응급 환경 전반에 걸쳐 접근성을 확대하는 곳에서 가장 강력하게 나타나고 있습니다.

시장 개요 (주요 수치)
* 조사 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 76억 8천만 달러
* 2030년 시장 규모: 97억 1천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 4.81% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Abbott, BrainScope, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Natus Medical

주요 보고서 요약
* 제품별: 진단 솔루션은 2024년 뇌진탕 시장 점유율의 79.88%를 차지했으며, 2030년까지 7.43%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 외상 센터가 2024년 매출 점유율 39.44%로 선두를 차지했으며, 스포츠 단체 및 아카데미는 2030년까지 8.53%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 심각도 등급별: 경미한(1등급) 뇌진탕이 2024년 전체 사례의 63.24%를 차지했지만, 중등도(2등급) 부상은 2030년까지 7.42%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 연령 그룹별: 성인(18-64세)이 2024년 뇌진탕 시장 점유율의 56.43%를 차지했으며, 소아과 부문은 2030년까지 6.18%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 부상 메커니즘별: 낙상이 2024년 가치의 34.61%를 차지했으며, 스포츠 및 레크리에이션 부상은 2030년까지 6.71%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 43.26%의 점유율로 지배적이었지만, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 6.33%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 뇌진탕 시장 동향 및 통찰력: 성장 동인
1. 스포츠 관련 뇌진탕 인식 증가 (+1.2% CAGR 영향): 프로 리그는 객관적인 검사를 요구하며, MotoAmerica는 2025년부터 Abbott의 15분 혈액 검사를 현장에서 사용합니다. NFL은 6단계 회복 프로토콜을 강화하여 기술 수요를 촉진하고 있습니다. 청소년 리그와 미군도 이러한 기준을 따르면서, 학교, 대학, 레크리에이션 프로그램 전반에서 신속하고 휴대 가능한 진단 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
2. 규제 기관의 ‘경기 복귀’ 의무화 (+0.8% CAGR 영향): CDC의 소아과 지침은 CT 스캔보다 혈액 기반 진단을 권장하며, Health Canada는 2025년 중반 i-STAT TBI 테스트를 승인했습니다. 미 국방부는 신병에 대한 3년 주기 인지 기준선 검사를 의무화하여 스포츠 및 군 환경에서 진단 플랫폼에 대한 반복적인 수요를 창출하고 있습니다.
3. 휴대용 신경 진단 기기 혁신 (+1.0% CAGR 영향): 소형화 기술은 뇌진탕 평가를 병원 중심에서 현장 또는 침대 옆 검사로 전환시키고 있습니다. Abbott의 i-STAT 카트리지는 15분 만에 전혈 결과를 제공하며, Zeto의 FDA 승인 헤드셋은 비전문가도 21채널 EEG를 자동 획득할 수 있게 합니다. BrainScope의 휴대용 스캐너는 15분 내에 CT 필요성을 판단하여 응급팀의 영상 자원 절약을 돕습니다. 이러한 도구들은 접근성을 확대하고 분류를 가속화하여 시장 성장을 견인합니다.
4. 노령화 및 교통사고로 인한 외상성 뇌 손상 증가 (+0.9% CAGR 영향): 낙상은 노인 경미한 TBI의 80%를 차지하며, 병원 사망률이 16%에 달합니다. 인구 밀집도가 높은 아시아 태평양 국가에서는 차량 증가가 안전 인프라를 앞지르면서 교통사고 발생률이 높아지고 있습니다. 일본 당국은 노인 TBI 관리를 위해 비용 효율적인 기기 수입을 장려하고 있으며, 전 세계적으로 고령 인구 증가는 진단 수요를 지속적으로 보장합니다.
5. 혈액 기반 바이오마커 패널의 현장 진단 키트 도입 (+1.1% CAGR 영향): GFAP 및 UCH-L1과 같은 혈액 기반 바이오마커는 뇌진탕 진단의 객관성을 높여줍니다. 이러한 바이오마커 패널이 현장 진단 키트에 통합되면서 신속하고 정확한 진단이 가능해져 응급 상황 및 스포츠 현장에서의 활용도가 높아지고 있습니다.
6. AI 기반 시선 추적 기술의 현장 도입 (+0.7% CAGR 영향): AI 기반 시선 추적 기술은 뇌진탕 진단에 새로운 가능성을 제시합니다. 이 기술은 특히 스포츠 현장에서 선수들의 뇌진탕 여부를 신속하게 평가하는 데 활용되며, 북미와 유럽을 중심으로 초기 도입이 이루어지고 있습니다.

글로벌 뇌진탕 시장 동향 및 통찰력: 제약 요인
1. 첨단 영상 및 모니터링 장비의 높은 비용 (-0.6% CAGR 영향): CT, MRI, 지속적인 EEG와 같은 첨단 장비의 자본 예산은 특히 자원 부족 병원에서 여전히 빠듯합니다. 보험 상환 정책이 진단 혁신에 뒤처져 임상적 가치에도 불구하고 조달을 저해합니다. 바이오마커 카트리지의 소모품 비용은 재정을 더욱 압박하여 신흥 경제국에서의 접근성을 제한합니다.
2. 신경 전문 인력 부족 (-0.4% CAGR 영향): 전 세계적인 신경과 의사 부족은 복잡한 진단 프로토콜의 채택을 늦춥니다. Zeto의 자동 구성 EEG는 비전문가도 진단 등급 신호를 캡처할 수 있도록 하여 이러한 격차에 대응합니다. 훈련 공급이 개선될 때까지 인력 부족은 시장 확장을 제약합니다.
3. 임상의들 사이의 바이오마커 특이성에 대한 회의론 (-0.3% CAGR 영향): 일부 임상의들은 바이오마커의 특이성과 민감도에 대해 여전히 회의적인 시각을 가지고 있어, 새로운 진단 기술의 광범위한 채택을 지연시키는 요인이 됩니다. 그러나 시간이 지남에 따라 이러한 회의론은 점차 감소할 것으로 예상됩니다.
4. 머리 충격 웨어러블 관련 데이터 프라이버시 문제 (-0.2% CAGR 영향): 머리 충격 웨어러블 기기에서 수집되는 민감한 건강 데이터와 관련된 프라이버시 문제는 특히 GDPR과 같은 엄격한 규제가 있는 유럽에서 시장 확장을 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석
* 제품별: 진단 솔루션의 리더십 강화
진단 솔루션은 2024년 뇌진탕 시장 점유율의 79.88%를 차지했으며, 2030년까지 7.43%의 CAGR로 성장할 예정입니다. FDA 승인 GFAP 및 UCH-L1 패널이 15분 이내에 정량적 확인을 제공하여 최전선 분류 도구로 자리매김하면서 혈액 및 타액 검사가 확장을 주도하고 있습니다. 휴대용 EEG 및 시선 추적 시스템은 생화학적 접근 방식을 보완하며, 신경 인지 소프트웨어는 기준선 검사의 필수 요소로 남아 있습니다. 치료 약물은 뇌진탕에 대한 특정 약리학적 승인을 받은 약물이 없어 더 작은 점유율을 차지하고 있으며, 저체온 요법 및 신경 자극제에 대한 연구가 계속되고 있습니다. 진단 영상 시장 규모는 안정적이지만, 휴대용 기기가 경미한 사례에서 CT 의존도를 줄이면서 상대적 비중은 감소하고 있습니다. 시선 추적 정확도 개선과 스마트 마우스가드에 내장된 머리 충격 센서는 예방적 모니터링을 일상적인 관행으로 가져오고 있습니다. 이러한 추세는 검사, 영상, 인지 측정 기준을 통합하는 다중 모드 플랫폼에 대한 고객 선호를 나타냅니다.

* 최종 사용자별: 스포츠 단체의 채택 가속화
병원 및 외상 센터는 2024년 지출의 39.44%를 차지하며 1차 치료 허브로서의 역할을 반영합니다. 이들은 특히 중증 뇌진탕 및 복합 외상 사례에서 필수적인 진단 및 치료 서비스를 제공하며, 최신 기술 도입에 적극적입니다. 스포츠 단체는 선수 안전을 최우선으로 하여 예방 및 조기 진단 솔루션 도입을 가속화하고 있으며, 이는 시장 성장의 중요한 동력 중 하나입니다. 군사 부문은 전투 관련 뇌진탕(TBI)의 높은 발생률로 인해 진단 및 관리 기술에 대한 지속적인 투자를 유지하고 있습니다. 연구 기관 및 학술 센터는 새로운 바이오마커 발견 및 혁신적인 치료법 개발에 주력하며 시장의 미래 방향을 제시하고 있습니다.

* 지역별: 북미 시장이 선두를 유지
북미는 2024년 뇌진탕 진단 및 치료 시장에서 40.12%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 스포츠 관련 뇌진탕에 대한 높은 인식, 잘 확립된 의료 인프라, 그리고 연구 개발에 대한 상당한 투자에 기인합니다. 유럽은 엄격한 규제 프레임워크와 스포츠 안전에 대한 강조로 인해 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 스포츠 참여 증가와 의료 접근성 개선으로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역은 아직 초기 단계에 있지만, 스포츠 활동의 확산과 의료 인프라 개선 노력으로 인해 잠재적인 성장 기회를 가지고 있습니다.

이 보고서는 전 세계 뇌진탕 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 76억 8천만 달러 규모였던 뇌진탕 시장은 2030년까지 97억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 스포츠 관련 뇌진탕에 대한 인식 증가, “경기 복귀(Return-To-Play)” 규제 의무화, 휴대용 신경 진단 기기의 혁신, 노령 인구 및 교통사고로 인한 외상성 뇌 손상(TBI) 증가가 꼽힙니다. 특히, 혈액 기반 바이오마커 패널이 현장 진단 키트에 도입되고 AI 기반 시선 추적 기술이 경기장 측면에서 채택되는 추세는 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 영상 및 모니터링 장비의 높은 비용, 신경 전문의 인력 부족, 임상의들 사이에서 바이오마커 특이성에 대한 회의론, 그리고 머리 충격 감지 웨어러블 기기의 데이터 프라이버시 우려 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
제품별로는 진단 솔루션과 치료제로 나뉘며, 진단 솔루션은 신경 인지 평가 소프트웨어, 혈액 및 타액 바이오마커 분석, 휴대용 뇌파(EEG) 및 뇌 모니터링 장치, 시선 추적 및 안구 운동 시스템, 머리 충격 감지 웨어러블 센서, 치료제 및 신경 보호 약물 등을 포함합니다. 치료제는 신경 자극제, 항염증제 등으로 구성됩니다.
최종 사용자별로는 병원 및 외상 센터, 전문 신경과 및 재활 클리닉, 스포츠 단체 및 아카데미, 군사 및 국방 의료 시설, 외래 수술 및 응급 진료 센터로 구분됩니다.
또한, 뇌진탕의 심각도(경증, 중등증, 중증), 연령대(소아, 성인, 노인), 부상 메커니즘(스포츠 및 레크리에이션, 낙상, 자동차 사고, 폭행 및 전투)에 따라 시장을 분석합니다.
지리적 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미(브라질, 아르헨티나 등)를 포함합니다.

특히, 진단 솔루션 부문은 2024년 전 세계 매출의 79.88%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다. 이는 혈액 기반 바이오마커 패널의 빠른 채택에 기인합니다. 스포츠 단체들은 의무적인 경기장 측면 검사 및 구조화된 경기 복귀 규정으로 인해 현장 진단 기기 도입을 확대하고 있으며, 이 부문은 8.53%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 일본, 중국, 인도의 우호적인 규제 변화에 힘입어 2030년까지 6.33%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

혈액 기반 검사인 GFAP 및 UCH-L1 분석은 15분 이내에 객관적인 결과를 제공하여 임상의들이 두개내 출혈을 배제하고 고위험 환자에게만 CT 스캔을 예약할 수 있도록 함으로써 CT 스캔 사용을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도와 주요 기업의 시장 점유율을 다루며, Abbott, BrainScope, Quanterix, Banyan Biomarkers, BioDirection, SYNCTHINK, HitIQ, Prevent Biometrics, Natus Medical, Nihon Kohden, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Integra LifeSciences, Medtronic, NovaSignal, Oculogica, Advanced Brain Monitoring, Asahi Kasei, Hologic 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 프로파일링합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need)에 대한 평가를 포함하여 향후 시장 발전 방향을 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 스포츠 관련 뇌진탕 인식 증가
  • 4.2.2 규제적 “경기 복귀” 의무화
  • 4.2.3 휴대용 신경 진단 장치 혁신
  • 4.2.4 노령 및 교통사고로 인한 외상성 뇌 손상 증가
  • 4.2.5 혈액 기반 바이오마커 패널의 현장 진단 키트 도입
  • 4.2.6 AI 기반 시선 추적 기술의 현장 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 영상 및 모니터링의 높은 비용
  • 4.3.2 신경 전문 인력 부족
  • 4.3.3 임상의들 사이의 바이오마커 특이성에 대한 회의론
  • 4.3.4 머리 충격 웨어러블 기기의 데이터 프라이버시 문제
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급자의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 진단 솔루션
  • 5.1.1.1 진단 영상
  • 5.1.1.1.1 신경인지 평가 소프트웨어
  • 5.1.1.1.2 혈액 및 타액 바이오마커 분석
  • 5.1.1.1.3 휴대용 뇌파 및 뇌 모니터링 장치
  • 5.1.1.1.4 시선 추적 및 안구 운동 시스템
  • 5.1.1.1.5 머리 충격 웨어러블 센서
  • 5.1.1.1.6 치료제 및 신경 보호 약물
  • 5.1.2 치료 약물
  • 5.1.2.1 신경 자극제
  • 5.1.2.1.1 항염증제
  • 5.1.2.1.2 기타
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원 및 외상 센터
  • 5.2.2 전문 신경과 및 재활 클리닉
  • 5.2.3 스포츠 단체 및 아카데미
  • 5.2.4 군사 및 국방 의료 시설
  • 5.2.5 외래 수술 및 응급 진료 센터
• 5.3 심각도 등급별
  • 5.3.1 경증 (1등급)
  • 5.3.2 중등증 (2등급)
  • 5.3.3 중증 (3등급)
• 5.4 연령 그룹별
  • 5.4.1 소아 (17세 이하)
  • 5.4.2 성인 (18-64세)
  • 5.4.3 노인 (65세 이상)
• 5.5 부상 메커니즘별
  • 5.5.1 스포츠 및 레크리에이션
  • 5.5.2 낙상
  • 5.5.3 자동차 사고
  • 5.5.4 폭행 및 전투
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 애보트
  • 6.3.2 브레인스코프
  • 6.3.3 콴테릭스
  • 6.3.4 반얀 바이오마커스
  • 6.3.5 바이오디렉션
  • 6.3.6 싱크씽크
  • 6.3.7 힛아이큐
  • 6.3.8 프리벤트 바이오메트릭스
  • 6.3.9 나투스 메디컬
  • 6.3.10 니혼 고덴
  • 6.3.11 코닌클리케 필립스 N.V.
  • 6.3.12 GE 헬스케어
  • 6.3.13 인테그라 라이프사이언스
  • 6.3.14 메드트로닉
  • 6.3.15 노바시그널
  • 6.3.16 오큘로지카
  • 6.3.17 어드밴스드 브레인 모니터링
  • 6.3.18 아사히 카세이
  • 6.3.19 홀로직

7. 시장 기회 및 미래 전망