제과 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

제과 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 제과 포장 시장은 2025년 141억 8천만 달러에서 2026년 147억 9천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 182억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.32%로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 엄격해지는 지속가능성 규제, 선물용 포장의 고급화, 그리고 빠른 SKU 출시를 가능하게 하는 디지털 인쇄 기술의 발전 등에 의해 주도되고 있습니다. 유연 포장재는 스탠드업 파우치와 소량 포장이 편의성과 부분 제어 요구를 충족시키면서 여전히 시장의 중심에 있습니다. 유럽연합(EU)과 북미 지역의 재활용 함량 의무화 규제는 바이오 기반 필름 및 재활용 가능한 종이 포장에 대한 투자를 유도하고 있으며, QR 코드 기반 스마트 포장은 추적성 의무를 이행하고 소비자 참여를 심화시키는 데 기여하고 있습니다. 한편, 원자재 가격 변동과 알루미늄 호일에 대한 관세는 마진을 압박하여 생산자들이 다양한 기판을 사용하고 비용 효율성을 위해 포장 디자인을 재설계하도록 유도하고 있습니다.

# 시장 개요 (Market Overview)

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 147억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 182억 8천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 4.32%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (Low)

# 주요 시장 동인 및 트렌드

1. 선물용 포장의 고급화:
고급스러운 다감각 디자인은 계절성 제품에 대한 소비자 기대를 재정의하고 있습니다. 레이저 커팅 박스, 오리가미 인서트, 자석 잠금 장치 등은 제품 원가의 15~20%를 차지하기도 하지만, 소비자들은 독특한 언박싱 경험을 위해 기꺼이 비용을 지불합니다. 캐드버리(Cadbury)의 변색 포장지나 오디오 틴과 같은 인터랙티브 요소는 브랜드 스토리를 소셜 채널로 확장시켜 바이럴 콘텐츠로 이어집니다. 장인 정신이 깃든 브랜드들은 이러한 디자인 요소를 활용하여 다국적 기업들과 경쟁하며, 제품의 원산지 이야기와 한정판 소장 가치를 부여하고 있습니다.

2. 친환경 소재로의 전환:
EU의 포장 및 포장 폐기물 규제는 2040년까지 플라스틱 포장의 재활용 함량을 65%로, 2030년까지 완전 재활용 가능하도록 의무화하여 셀룰로스 필름 및 단일 소재 라미네이트에 대한 대규모 투자를 촉발하고 있습니다. Clarifoil의 셀룰로스 구조와 Smarties SKU를 위한 종이 포장지는 기술적 타당성을 보여주지만, 현재 20~30%의 높은 비용 프리미엄은 소규모 전환업체의 채택 능력을 제한합니다. 그러나 선도 기업들은 공급망 이점과 평판 향상을 통해 시장을 선점하고 있습니다.

3. 스탠드업 파우치 및 소량 포장의 인기:
스탠드업 파우치는 진열대 가시성과 운송 효율성을 향상시키며, 허쉬(Hershey)와 마스(Mars)는 재밀봉 가능한 트위스트 랩 또는 지퍼 잠금 형식으로 제품 라인을 재설계하고 있습니다. 소량 포장은 ‘Always-A-Treat’와 같은 칼로리 제한 약속과 맞물려 의식적인 소비 내에서 즐거움을 가능하게 합니다. 향상된 편의성은 전자상거래 및 편의점 채널 전반에 걸쳐 소매 판매 속도를 가속화합니다.

4. 계절성 SKU를 위한 디지털 인쇄:
인쇄판을 사용하지 않아 중소형 제과업체도 높은 초기 설정 비용 없이 소량의 크리스마스 또는 발렌타인 시즌 제품을 인쇄할 수 있어 출시 기간이 몇 주에서 며칠로 단축됩니다. 2D 바코드로의 전환은 규제 데이터 및 위조 방지 기능을 추가하면서도 생생한 그래픽을 유지하여 고급스러운 미학을 대중화하고 있습니다.

5. QR 코드 기반 추적 가능 포장:
QR 코드 기반 추적 가능 포장은 제품의 투명성을 높이고 소비자 참여를 심화시키는 데 기여합니다. 이는 EU 규제에 의해 주도되고 있으며, 전 세계적으로 채택이 확산될 것으로 예상됩니다.

# 시장 제약 요인

1. 원자재 가격 변동성:
알루미늄 호일 수입 관세가 25% 인상되었고, 분기별 수지 가격 변동이 10~15%에 달하여 유연 포장 예산에 부담을 주고 있습니다. 2025년 1월에는 판지 가격이 톤당 70달러 상승했으며, 코코아 가격이 400% 급등하여 포션 크기 및 차단막 요구 사항을 변경하는 재조합을 강요하고 있습니다. 헤징 도구가 부족한 중소기업은 수익성 침식을 겪고 있습니다.

2. EU 신규 플라스틱 규제 준수 비용:
2030년까지 30%, 2040년까지 50%의 재활용 PET 기준은 주요 품질 보증 업그레이드를 요구하며, PFAS 금지는 특정 코팅 화학 물질을 제거합니다. 생산자 책임 확대(EPR) 수수료 및 보고 의무는 간접비를 증가시켜 강력한 규제 준수 시스템을 갖춘 대기업에 유리하게 작용합니다.

3. 알루미늄 호일 공급 중단 위험:
알루미늄 호일 공급 중단 위험은 관세로 인한 가격 충격과 함께 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽 지역에서 우려되는 요인입니다.

4. 생분해성 필름의 유통기한 제한:
생분해성 필름의 유통기한 제한은 EU 주도로 전 세계적으로 확산되고 있는 지속가능성 목표 달성에 있어 장기적인 과제로 남아 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 포장 유형별:
유연 포장은 휴대성과 재밀봉성에 대한 소비자 요구에 힘입어 2025년 제과 포장 시장 점유율의 54.12%를 차지했습니다. 스탠드업 파우치는 연평균 5.45%의 성장률을 보이며 전자상거래 배송 요구 사항에 부합하고 브랜드 가시성을 높이는 데 기여합니다. 지퍼 및 스파우트 혁신은 신선도를 연장하고 소량 제어를 지원하며 이 부문의 역동성을 이끌고 있습니다. 반면, 경질 포장은 구조적 무결성과 촉각적 단서가 인지된 가치를 형성하는 프리미엄 선물용 시장에서 중요성을 유지합니다. 접이식 상자는 효율적인 다이 커팅과 우수한 인쇄성으로 경질 포장 부문에서 지배적이며, 골판지 상자는 대량 제품의 운송을 보호합니다. 종이 기반 경질 포장은 재활용성 인식의 이점을 누리며, 성형 펄프 인서트는 친환경 의무를 충족하기 위해 플라스틱 트레이를 대체하고 있습니다. 유리병과 선물용 틴은 무게와 소리를 통해 전통과 품질을 전달하며 틈새 고급 SKU에 사용됩니다.

2. 소재 유형별:
플라스틱은 2025년 제과 포장 시장에서 59.58%의 점유율을 유지하며, 유연성과 비용 효율성, 그리고 우수한 차단 특성으로 인해 광범위하게 사용됩니다. 특히 유연 플라스틱은 가볍고 내구성이 뛰어나며 다양한 형태로 가공이 용이하여 스낵, 사탕, 초콜릿 바 등 대량 생산되는 제과 제품에 이상적입니다. 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)은 필름, 파우치, 랩 등에 주로 사용되며, 제품의 신선도를 유지하고 유통기한을 연장하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 플라스틱은 투명성을 제공하여 소비자가 제품을 직접 볼 수 있게 함으로써 구매 결정에 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 환경 문제에 대한 우려가 커지면서 재활용 가능한 플라스틱 솔루션 및 바이오 기반 플라스틱에 대한 연구 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

종이 및 판지는 지속 가능성에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 플라스틱의 대안으로 부상하고 있습니다. 이 소재는 재활용이 용이하고 생분해성이 뛰어나 친환경적인 이미지를 제공합니다. 접이식 상자, 골판지 상자, 종이 봉투 등 다양한 형태로 활용되며, 특히 프리미엄 제과 제품이나 선물용 포장에 주로 사용됩니다. 우수한 인쇄성 덕분에 브랜드 메시지와 디자인을 효과적으로 전달할 수 있어 마케팅 도구로서의 가치도 높습니다. 성형 펄프 인서트는 플라스틱 트레이를 대체하며 친환경 포장 솔루션의 확장을 이끌고 있습니다.

금속 포장은 주로 고급 초콜릿, 비스킷, 사탕 등의 선물용 틴으로 사용됩니다. 금속은 뛰어난 보호 기능과 긴 유통기한을 제공하며, 재사용 및 재활용이 가능하여 지속 가능성 측면에서도 긍정적인 평가를 받습니다. 견고한 구조와 고급스러운 외관은 제품의 인지된 가치를 높이고, 특별한 날을 위한 선물용으로 선호됩니다.

유리 포장은 주로 프리미엄 잼, 스프레드, 고급 사탕 등 특정 틈새 시장에서 사용됩니다. 유리는 내용물의 신선도를 보존하는 데 탁월하며, 투명하여 제품의 시각적 매력을 극대화합니다. 또한, 재활용이 무한히 가능하며 화학적으로 안정적이라는 장점이 있습니다. 그러나 무게가 무겁고 깨지기 쉽다는 단점 때문에 대량 운송에는 제한적으로 사용됩니다.

3. 제품 유형별:
초콜릿은 제과 포장 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년에는 45.23%의 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 초콜릿 포장은 제품의 섬세한 특성을 보호하고 신선도를 유지하는 데 중점을 둡니다. 습기, 온도 변화, 산소로부터 제품을 보호하기 위해 알루미늄 호일, 플라스틱 필름, 종이 및 판지 등 다양한 소재가 복합적으로 사용됩니다. 개별 포장된 초콜릿 바, 봉지형 초콜릿, 선물용 박스 초콜릿 등 다양한 형태의 포장이 존재하며, 브랜드 가시성을 높이고 소비자의 구매 욕구를 자극하는 디자인이 중요합니다.

사탕 및 껌은 대량 생산 및 소비되는 제품으로, 주로 유연 플라스틱 포장이 사용됩니다. 개별 포장된 사탕, 봉지형 사탕, 롤 형태의 껌 등 다양한 포장 형태가 있으며, 편리성과 휴대성이 강조됩니다. 포장은 제품의 신선도를 유지하고 습기로부터 보호하는 역할을 하며, 다채로운 색상과 디자인으로 소비자의 시선을 사로잡습니다.

베이커리 제품(쿠키, 케이크, 페이스트리 등)은 신선도 유지와 제품 보호가 중요한 포장 요구 사항입니다. 플라스틱 트레이와 랩, 종이 상자, 필름 파우치 등이 주로 사용됩니다. 특히 베이커리 제품은 시각적 매력이 중요하므로, 투명한 포장을 통해 제품을 노출시키거나 고급스러운 디자인의 상자를 사용하여 가치를 높입니다. 유통기한 연장을 위한 밀봉 기술과 함께, 운송 중 제품 손상을 방지하는 구조적 안정성도 중요하게 고려됩니다.

기타 제과 제품(스낵바, 에너지바, 시리얼바 등)은 주로 유연 플라스틱 필름이나 파우치로 포장됩니다. 이들 제품은 휴대성과 편리성이 강조되며, 개별 포장을 통해 위생과 신선도를 유지합니다. 고단백, 저당 등 특정 건강 지향적 메시지를 전달하기 위해 포장 디자인과 정보 표기가 중요한 역할을 합니다.

이 보고서는 과자 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 과자 포장은 사탕, 초콜릿, 젤리, 쿠키 등 다양한 단맛 제품의 보호, 신선도 유지 및 시각적 매력 증진을 목표로 하는 재료와 공정을 다룹니다. 본 연구는 시장 추정치와 성장률을 뒷받침하는 주요 성장 동인 및 주요 산업 공급업체를 면밀히 검토합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
과자 포장 시장은 2026년 147억 9천만 달러에서 2031년까지 182억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.32%를 기록할 것입니다.

시장 세분화:
시장은 다양한 기준에 따라 세분화됩니다.
* 포장 유형별: 유연 포장(래퍼, 백, 파우치 등)과 경질 포장(접이식 상자, 골판지 상자, 트레이 등)으로 나뉩니다. 특히 유연 포장은 2025년 시장 점유율의 54.12%를 차지하며, 스탠드업 파우치 및 소분 포장재의 인기에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다.
* 재료 유형별: 종이 및 판지, 플라스틱, 금속, 유리, 바이오 기반 및 퇴비화 가능한 필름으로 구분됩니다.
* 과자 유형별: 초콜릿 과자(슬랩/바/블록, 박스형 모듬 등)와 설탕 과자(젤리, 민트, 토피, 롤리팝 등)로 분류됩니다.
* 유통 채널별: 직접 판매와 간접 판매로 구성됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 광범위하게 분석됩니다. 아시아 태평양 지역은 도시화, 중산층 확대, 전자상거래 침투율 증가에 힘입어 2031년까지 7.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 선물 포맷의 고급화, 친환경 소재로의 전환, 스탠드업 파우치 및 소분 포장재의 인기 증가, 계절성 SKU를 위한 디지털 인쇄 기술의 활용, QR 코드 기반 추적 가능 포장 도입 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원자재 가격 변동성(관세, 수지 가격 변동, 코코아 부족 등으로 인한 알루미늄 호일 및 플라스틱 비용의 두 자릿수 상승), 새로운 EU 플라스틱 규정 준수 비용, 알루미늄 호일 공급 중단 위험, 퇴비화 가능한 필름의 짧은 유통기한 한계 등이 있습니다.

규제 및 기술 동향:
EU 포장 및 포장 폐기물 규정은 재활용 재료 함량 증가와 완전한 재활용 가능성을 의무화하여 바이오 기반 필름, 종이 래퍼, 단일 재료 플라스틱의 채택을 가속화하고 있습니다. 디지털 인쇄는 플레이트 비용을 절감하여 휴일 SKU의 소량 생산을 경제적으로 가능하게 하며, 소셜 미디어 트렌드에 대한 신속한 대응을 지원합니다. 또한, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 재활용 및 지속 가능성 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)이 보고서에 포함되어 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임 및 개발, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. Amcor PLC, Huhtamaki Oyj, Constantia Flexibles, Sonoco Products Company, Mondi Group 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 제시되며, 이들의 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다. 또한 히트맵 분석과 신흥 기업 및 기존 기업 간의 경쟁 분석도 제공됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-need)에 대한 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 선물 포맷의 고급화
  • 4.2.2 친환경 소재로의 전환
  • 4.2.3 스탠드업 파우치 및 소분 포장 붐
  • 4.2.4 계절성 SKU를 위한 디지털 인쇄
  • 4.2.5 QR 기반 추적 가능 포장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성
  • 4.3.2 새로운 EU 플라스틱 규정 준수 비용
  • 4.3.3 알루미늄 호일 공급 중단 위험
  • 4.3.4 퇴비화 가능 필름의 유통기한 제한
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 재활용 및 지속 가능성 현황
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장 유형별
  • 5.1.1 유연 포장
  • 5.1.1.1 래퍼
  • 5.1.1.2 봉투
  • 5.1.1.3 파우치
  • 5.1.1.4 기타 유연 포장
  • 5.1.2 경질 포장
  • 5.1.2.1 접이식 상자
  • 5.1.2.2 골판지 상자
  • 5.1.2.3 트레이
  • 5.1.2.4 기타 경질 포장
• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 종이 및 판지
  • 5.2.2 플라스틱
  • 5.2.3 금속
  • 5.2.4 유리
  • 5.2.5 바이오 기반 및 퇴비화 가능한 필름
• 5.3 제과 유형별
  • 5.3.1 초콜릿 제과
  • 5.3.1.1 슬랩/바/블록
  • 5.3.1.2 상자 모듬
  • 5.3.1.3 기타 초콜릿 제과
  • 5.3.2 설탕 제과
  • 5.3.2.1 젤리 및 구미
  • 5.3.2.2 민트
  • 5.3.2.3 토피 및 캐러멜
  • 5.3.2.4 막대사탕
  • 5.3.2.5 기타 설탕 제과
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 직접 판매
  • 5.4.2 간접 판매
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 및 개발
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 앰코어 PLC
  • 6.4.2 후타마키 Oyj
  • 6.4.3 콘스탄티아 플렉시블
  • 6.4.4 소노코 프로덕츠 컴퍼니
  • 6.4.5 몬디 그룹
  • 6.4.6 실드 에어 코퍼레이션
  • 6.4.7 스머핏 웨스트록
  • 6.4.8 인터내셔널 페이퍼 컴퍼니
  • 6.4.9 테트라 팩 인터내셔널
  • 6.4.10 크라운 홀딩스 Inc.
  • 6.4.11 AR 패키징 그룹
  • 6.4.12 그래픽 패키징 홀딩 Co.
  • 6.4.13 프린트팩 Inc.
  • 6.4.14 과라팩 S.p.A
  • 6.4.15 프로앰팩 LLC
  • 6.4.16 슈어 플렉시블 홀딩 GmbH
  • 6.4.17 스토라 엔소 Oyj
• 6.5 히트맵 분석
• 6.6 경쟁사 분석 – 신흥 기업 vs 기존 기업

7. 시장 기회 및 미래 전망