제과 재료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

제과 원료 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

제과 원료 시장은 2026년 1,029억 9천만 달러 규모에서 2031년 1,397억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.29%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 프리미엄 제품에 대한 꾸준한 소비자 수요, 설탕 저감 제품 선호도 증가, 추적 가능하고 윤리적으로 조달된 원료에 대한 규제 강화에 힘입은 바 큽니다. 또한, 클린 라벨 및 천연 원료에 대한 수요 증가는 시장 혁신을 주도하며, 제조업체들은 더욱 건강하고 지속 가능한 옵션에 대한 소비자 선호도를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다. 원료 가공 기술의 발전은 새로운 질감과 풍미 개발을 가능하게 하여 제품 매력을 더욱 높이고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중산층의 성장과 동결 건조 캔디와 같은 트렌드에 힘입어 혁신적인 맛과 질감에 대한 수요가 증가하고 있으며, 급격한 도시화와 가처분 소득 증가는 시장 수요를 더욱 확대하여 제과 원료 제조업체들에게 핵심 성장 지역으로 부상하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 코코아 및 초콜릿 원료가 2025년 매출의 26.05%를 차지하며 선두를 유지했으나, 향미 원료는 2031년까지 7.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 성분 특성별: 천연 원료는 2025년 70.20%의 점유율을 기록했으며, 2031년까지 7.71%의 CAGR로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 건조 형태가 2025년 제과 원료 시장 점유율의 68.55%를 차지했으며, 액상 형태는 2026-2031년 동안 7.45%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 초콜릿 제과가 2025년 제과 원료 시장 규모의 43.10%를 차지했으며, 껌 및 젤리가 2031년까지 7.83%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 응용 분야로 나타났습니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 매출 점유율 33.65%로 가장 큰 지역적 기반을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.02%의 CAGR로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰 (성장 동인):

* 프리미엄 및 수제 제과에 대한 수요 급증: 고품질, 독특하고 수제 제과 제품에 대한 소비자 선호도가 증가하면서 프리미엄 및 수제 제과에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 선진 시장에서는 소비자들이 우수한 맛, 품질, 독점성을 제공하는 제품에 기꺼이 프리미엄을 지불합니다. 유럽 연합의 공동 농업 정책(CAP)과 인도 식품 가공 산업부(MoFPI)의 소규모 식품 생산자 지원 프로그램과 같은 정부 이니셔티브도 이러한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
* 무설탕 및 저칼로리 제과 확대: 건강 문제와 당뇨병, 비만 등 생활 습관병의 유병률 증가로 설탕 저감 운동이 확산되고 있습니다. FDA가 서아프리카 식물에서 추출한 제로 칼로리 감미료인 브라제인(Brazzein)을 승인한 것은 설탕 함량을 줄이면서도 맛과 질감을 유지하는 데 중요한 전환점이 되었습니다. 이는 제조업체들이 WHO의 설탕 섭취량 감소 권고에 따라 더 건강한 제과 제품을 만들 수 있는 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 중국의 GB 2760-2024 표준 업데이트와 같은 규제 발전도 무설탕 및 저칼로리 제과 시장의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 혁신적인 맛과 질감에 대한 수요 증가: 소비자들이 새로운 감각적 경험을 추구함에 따라, 제과 원료 시장은 맛과 질감 원료의 혁신에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. DSM-Firmenich가 ‘밀키 메이플(Milky Maple)’을 2025년 올해의 맛으로 선정한 것은 이러한 트렌드를 잘 보여줍니다. 독특한 맛 프로필에 대한 수요는 제조업체들이 비전통적인 조합을 실험하여 경쟁 시장에서 두각을 나타내는 제품을 만들도록 장려합니다. 또한, 레시틴, 암모늄 포스파티드, 폴리글리세롤 폴리리시놀레에이트와 같은 유화제는 초콜릿의 유변학적 및 감각적 특성을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.
* 지속 가능한 코코아 및 설탕의 광범위한 채택: 지속 가능성 이니셔티브는 코코아 및 설탕의 조달 관행을 재편하며 제과 원료 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 아프리카 지역 지속 가능한 코코아 표준(ARS-1000)은 EU 삼림 벌채 규제 의무를 준수하고 지속 가능한 관행을 촉진하기 위한 프레임워크를 제공합니다. 페어트레이드(Fairtrade)의 업데이트된 코코아 표준은 공급망 전반에 걸쳐 아동 노동 및 삼림 벌채에 맞서 농민 조직을 지원하도록 상업 단체에 촉구합니다. 이러한 노력은 제과 제품의 윤리적 매력을 높일 뿐만 아니라 시장의 장기적인 지속 가능성에 기여합니다.
* 고급 코팅, 유약 및 엔로빙 기술 채택: (상세 내용은 제공되지 않았으나, 시장 성장에 기여하는 동인으로 언급됨)
* 유기농 및 천연 원료에 대한 수요 증가: (상세 내용은 제공되지 않았으나, 시장 성장에 기여하는 동인으로 언급됨)

시장 동향 및 통찰 (성장 저해 요인):

* 높은 설탕 및 칼로리 섭취에 대한 건강 우려: 과도한 설탕 및 칼로리 섭취와 관련된 건강 우려는 제과 원료 시장의 중요한 제약 요인으로 작용합니다. 비만, 당뇨병, 심혈관 질환 등 높은 설탕 및 칼로리 섭취의 건강상 악영향에 대한 소비자 인식이 높아지면서 더 건강한 대안으로 선호도가 전환되고 있습니다. 국제 당뇨병 연맹(IDF)은 2024년 현재 20-79세 성인 약 5억 8,900만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 2050년에는 8억 5,300만 명으로 증가할 것으로 예상합니다. 전 세계 정부 및 보건 기관도 설탕 섭취를 줄이기 위한 엄격한 규제와 캠페인을 시행하고 있습니다.
* 첨가물 및 라벨링에 대한 엄격한 규제 준수: (상세 내용은 제공되지 않았으나, 시장 성장을 저해하는 요인으로 언급됨)
* 주요 원료 가격 변동성: 설탕, 코코아, 유제품과 같은 필수 원료 가격의 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 제과 원료 시장에 상당한 제약으로 작용합니다. 이러한 가격 변동은 예측 불가능한 기상 조건, 지정학적 긴장, 공급망 중단과 같은 요인에 의해 발생합니다. 예를 들어, 코코아 생산 지역의 악천후는 수확량 감소로 이어져 코코아 가격 급등을 야기할 수 있습니다.
* 식품 알레르기 유병률 증가: (상세 내용은 제공되지 않았으나, 시장 성장을 저해하는 요인으로 언급됨)

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 코코아의 지배력과 향미 혁신
* 코코아 및 초콜릿 원료: 2025년 제과 원료 시장의 26.05%를 차지했으나, 조달의 어려움과 비용 상승으로 인해 역사적 우위가 약화되고 있습니다. 기후 변화 및 주요 코코아 생산 지역의 지정학적 불안정으로 인한 코코아 공급망의 변동성은 제조업체의 비용 구조에 큰 영향을 미쳤습니다. 이에 제조업체들은 부분 대체 솔루션을 모색하고 있습니다.
* 향미 원료: 2031년까지 7.62%의 CAGR을 달성할 것으로 예상되며, 진화하는 소비자 선호도와 제품 혁신에 힘입어 성장하고 있습니다. 브랜드들은 이국적인 맛 프로필과 크로스 카테고리 퓨전 음료를 도입하여 차별화에 집중하고 있습니다. 생명공학 기술의 발전은 향미 개발 효율성을 높이고 있으며, 지역 작물 생물 다양성을 활용하여 진정성 있고 지역 특색을 살린 맛을 창조하고 있습니다.
* 성분 특성별: 클린 라벨 운동 속 천연 원료의 급증
* 천연 원료: 2025년 전체 매출의 70.20%를 차지했으며, 더 건강하고 지속 가능한 옵션에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 시장에서 가장 역동적인 기여자로 부상했습니다. 이 부문은 2031년까지 7.71%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 식물성, 유기농, 최소 가공 원료를 통합하려는 제조업체의 노력과 천연 및 유기농 인증에 대한 규제 지원이 성장을 촉진하고 있습니다.
* 응용 분야별: 초콜릿 제과의 선두 유지와 껌의 빠른 성장
* 초콜릿 제과: 2025년 전 세계 제과 시장 매출의 43.10%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 지속적인 문화적 중요성과 프리미엄 선물용으로 선호되는 역할에 기인합니다. 그러나 코코아 부족으로 인한 제과 원료 비용 인플레이션으로 인해 압박을 받고 있으며, 제조업체들은 증량제 및 대체 지방을 통합하는 등 비용 절감 조치를 채택하고 있습니다.
* 껌 및 젤리: 2031년까지 7.83%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 중요한 부문으로 부상하고 있습니다. 씹는 형태의 제품은 비타민, 식물성 성분 및 기타 기능성 성분을 통합하는 데 활용되며, 이는 웰니스 스낵 트렌드와 일치합니다.
* 형태별: 건조 원료의 리더십 유지와 액상 원료의 성장
* 건조 형태: 2025년 제과 원료 시장의 68.55%를 차지하며 상당한 점유율을 기록했습니다. 주변 물류, 긴 유통 기한, 기존 가공 라인과의 원활한 통합과 같은 이점 덕분입니다.
* 액상 형태: 시장 점유율은 작지만 7.45%의 강력한 CAGR을 경험하고 있습니다. 엔로빙, 유약 처리, 복합 코팅 공정과 같은 특정 응용 분야에서 필수적이며, 빠른 설정 시간과 균일한 분산 능력을 제공합니다.

지역 분석:

* 유럽: 2025년 33.65%의 지배적인 시장 점유율을 차지했으며, 엄격한 품질 표준, 프리미엄 제품에 대한 수요 증가, 천연 원료 및 지속 가능한 조달 혁신을 지지하는 강력한 규제 프레임워크에 힘입어 성장하고 있습니다. 유럽 식품 안전청(EFSA)은 원료 안전을 보장하며 지역의 리더십을 강화합니다.
* 아시아 태평양: 2026년부터 2031년까지 8.02%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 중산층 확대, 개발도상국 전반의 초콜릿 소비 급증이 성장을 견인합니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 큰 인구와 확장되는 소매 부문으로 인해 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다.
* 북미: 첨단 제조 및 활기찬 혁신 생태계를 갖추고 있으며, 소비자들이 프리미엄 및 기능성 제과에 끌리고 있습니다. 그러나 건강 의식 트렌드가 전통적인 설탕 기반 제품을 제한하는 경향이 있습니다. FDA의 천연 색소 첨가물 및 브라제인과 같은 감미료 승인은 더 건강한 제과 옵션을 위한 길을 열고 있습니다.
* 남미: 도시화 증가, 가처분 소득 상승, 관능적인 제과 제품에 대한 선호도 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보입니다.
* 중동 및 아프리카: 젊고 성장하는 인구, 도시화 증가, 저렴한 제과 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 점진적인 성장을 보입니다.

경쟁 환경:

전 세계 제과 원료 시장은 집중도 점수 10점 만점에 3점으로 상당한 파편화를 보이며, 기존 다국적 기업과 신흥 전문 공급업체 모두에게 혁신과 전략적 포지셔닝을 통해 시장 점유율을 확보할 기회를 제공합니다. 기업들은 포괄적인 원료 포트폴리오를 구축하고 가치 사슬 전반의 시너지를 활용하기 위해 통합을 강화하고 있습니다. 정밀 발효, 지속 가능한 조달 플랫폼, 대체 원료 개발에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 아지노모토의 차세대 맛 및 질감 기술 공모전과 같은 이니셔티브는 원료 혁신을 지원합니다. 규제 준수 능력 또한 시장 접근 및 소비자 신뢰 강화에 중요한 요소입니다.

주요 기업: Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Kerry Group plc, Tate and Lyle PLC, Barry Callebaut AG 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 4월: 코코아 및 초콜릿 제조업체인 Altinmarka는 Swiss-Ghana Koa와 협력하여 정제 설탕을 사용하지 않고 업사이클링된 코코아 과육 펄프를 천연 감미료로 활용한 Cacaonly 초콜릿을 출시했습니다.
* 2025년 1월: 북미 기반 향미 생산 업체 FlavorSum은 다양한 식품 및 음료 품목(제과 원료 포함)의 특정 맛 문제를 해결하도록 설계된 조절 특성 향미(FMP)를 포트폴리오에 추가했습니다.
* 2024년 12월: 제과 원료 시장의 주요 기업인 Tate & Lyle PLC는 BioHarvest Sciences와 협력하여 식물 기반 감미료 시장을 혁신하기 위해 노력하고 있습니다.
* 2024년 2월: Brookside Flavors and Ingredients는 식품 및 음료 산업용 향미 시스템 제조업체인 Sterling Food Flavorings를 인수하여 제품 포트폴리오를 강화하고 있습니다.

제과 원료 시장 보고서 요약

본 보고서는 제과 원료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 시장 동향, 성장 동력 및 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 연구 개요 및 범위
본 연구는 코코아 및 초콜릿, 유제품 원료, 감미료, 향료, 색소, 유지, 유화제 등 제과 제품 제조에 사용되는 원료의 연간 시장 가치를 USD 기준으로 평가합니다. 연구 범위에서 의약품 활성 성분, 소매용 식탁 설탕 대체재, 푸드 서비스 레시피 믹스는 제외됩니다.
시장은 유형(코코아 및 초콜릿, 유제품 원료, 감미료, 향료, 색소, 유지, 유화제, 기타), 특성(인공, 천연), 형태(건조, 액상), 적용 분야(초콜릿 제과, 설탕 제과, 껌 및 젤리, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석됩니다.

2. 연구 방법론
본 보고서의 연구는 1차 및 2차 연구를 통해 수행되었습니다. 1차 연구는 유럽의 원료 기술자, 아시아 중견 제과업체의 구매 책임자, 라틴 아메리카 유통업체 관리자들과의 인터뷰 및 설문조사를 포함하여 클린 라벨 채택률, 액상 형태 사용률, 전환 손실 등을 검증했습니다. 2차 연구는 UN Comtrade, FAOSTAT, Eurostat, USDA와 같은 공개 데이터와 기업의 10-K 보고서, 투자자 자료, 관세 기록, D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 유료 데이터베이스를 활용했습니다.
시장 규모 산정 및 예측은 코코아 분쇄량, 지역별 제과 생산량, 수출 비율을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 및 채널 점검을 통한 상향식 스냅샷을 교차 검증하여 이루어졌습니다. 예측 모델은 1인당 제과 지출, 소매 설탕 가격, 프리미엄 제품 출시, 천연 색소 비중, 지역 GDP 성장률 등의 변수를 포함하는 다변량 회귀 분석과 계절적 수요를 포착하는 ARIMA 모델을 사용합니다. 데이터는 매년 갱신되며, 원자재 충격이나 규제 변화 시 중간 업데이트가 진행됩니다.

3. 시장 현황 및 성장 전망
제과 원료 시장은 2026년 1,029.9억 달러에서 2031년까지 1,397.2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 성장 동력은 프리미엄 및 수제 제과에 대한 수요 급증, 무설탕 및 저칼로리 제과의 확장, 혁신적인 맛과 질감에 대한 수요 증가, 지속 가능한 코코아 및 설탕의 광범위한 채택, 첨단 코팅, 유약 및 엔로빙 기술의 도입, 유기농 및 천연 원료에 대한 수요 증가입니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 높은 설탕 및 칼로리 섭취에 대한 건강 우려, 첨가물 및 라벨링에 대한 엄격한 규제 준수, 주요 원료 가격의 변동성, 식품 알레르기 유병률 증가 등이 있습니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 가처분 소득 증가와 규제 조화에 힘입어 2031년까지 8.02%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 원료 유형별로는 브랜드의 감각적 차별화 노력으로 향료 시스템이 7.62%의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 확장되고 있으며, 천연 첨가물 전체는 7.71%의 연평균 성장률을 보입니다.
건강 트렌드는 시장에 큰 영향을 미치고 있으며, 설탕 섭취량 감소에 대한 규제와 소비자 수요가 브라제인(Brazzein)과 같은 감미료 및 정밀 발효 증량제에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

4. 경쟁 환경 및 시장 기회
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 제공합니다. Cargill, Archer Daniels Midland Company, Kerry Group plc, Tate and Lyle PLC, Ingredion Incorporated, Barry Callebaut AG, Olam International Limited, AAK AB, Givaudan SA, DSM-Firmenich 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다. 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄 및 수제 제과류에 대한 수요 급증

  • 4.2.2 무설탕 및 저칼로리 제과류의 확장

  • 4.2.3 혁신적인 맛과 식감에 대한 수요 증가

  • 4.2.4 지속 가능한 코코아 및 설탕의 광범위한 채택

  • 4.2.5 고급 코팅, 유약 처리 및 엔로빙 기술 채택

  • 4.2.6 유기농 및 천연 재료에 대한 수요 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 설탕 및 칼로리 섭취에 대한 건강 문제

  • 4.3.2 첨가물 및 라벨링에 대한 엄격한 규제 준수

  • 4.3.3 주요 원자재 가격 변동성

  • 4.3.4 식품 알레르기 유병률 증가

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 코코아 및 초콜릿

  • 5.1.2 유제품 성분

  • 5.1.3 감미료

  • 5.1.4 향료

  • 5.1.5 색소

  • 5.1.6 오일 및 쇼트닝

  • 5.1.7 유화제

  • 5.1.8 기타

• 5.2 특성별
  • 5.2.1 인공

  • 5.2.2 천연

• 5.3 형태별
  • 5.3.1 건조

  • 5.3.2 액상

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 초콜릿 제과

  • 5.4.2 설탕 제과

  • 5.4.3 껌 및 젤리

  • 5.4.4 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 폴란드

  • 5.5.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cargill, Incorporated

  • 6.4.2 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.3 Kerry Group plc

  • 6.4.4 Tate and Lyle PLC

  • 6.4.5 Ingredion Incorporated

  • 6.4.6 Barry Callebaut AG

  • 6.4.7 Olam International Limited

  • 6.4.8 AAK AB

  • 6.4.9 Givaudan SA

  • 6.4.10 DSM-Firmenich

  • 6.4.11 Bunge Limited

  • 6.4.12 Corbion N.V.

  • 6.4.13 Puratos Group

  • 6.4.14 Symrise AG

  • 6.4.15 Bühler Group

  • 6.4.16 Jungbunzlauer Suisse AG

  • 6.4.17 Ajinomoto Co., Inc.

  • 6.4.18 Südzucker AG

  • 6.4.19 Sensient Technologies

  • 6.4.20 Fuji Oil Holdings

7. 시장 기회 및 미래 전망