제과 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

세계 제과 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

세계 제과 시장은 2026년 2,275억 8천만 달러 규모에서 2031년 2,991억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.62%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 코코아 가격 변동성, 건강 중시 제품 재구성, 프리미엄 선물 옵션 수요 증가, 엄격한 지속가능성 의무화 등 여러 요인에 의해 견인되고 있습니다. 동시에 서아프리카의 노후화된 코코아 나무와 기후 변동성의 지속적인 영향으로 인한 장기적인 공급망 취약성이라는 과제에 직면해 있습니다. 이에 제조업체들은 비용 상승을 완화하고 시장 점유율을 유지하기 위해 식물성 유제품 대체재, 기능성 성분 추가, 재활용 가능한 포장 솔루션 도입 등 혁신적인 전략을 채택하고 있습니다. 주요 업계 선두 기업들은 원자재 가격 충격을 흡수하고 혁신 속도를 유지하기 위해 자본 투자를 크게 늘리고 있습니다.

주요 시장 통계:
* 제품 유형별: 2025년 초콜릿이 제과 시장 점유율의 54.28%를 차지했으며, 설탕 과자는 2025년 45.72%를 차지할 것으로 예상됩니다. 초콜릿 부문은 지속적인 혁신과 프리미엄 제품 수요 증가에 힘입어 제과 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 보입니다.

이 보고서는 글로벌 제과 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 서론 및 연구 범위
본 연구는 시장 정의 및 연구 가정을 명확히 하고, 글로벌 제과 시장의 광범위한 범위를 다룹니다.

2. 연구 방법론
Mordor Intelligence의 4단계 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종화, 연구 결과 도출)을 통해 신뢰성 높은 예측을 수행합니다.

3. 주요 요약 및 시장 전망
글로벌 제과 시장은 2026년 2,275억 8천만 달러 규모에 도달했으며, 2031년까지 연평균 5.62% 성장하여 2,991억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 설탕 과자류(Sugar Confectionery) 부문은 기능성 구미(gummies)와 민트(mints)의 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 6.10%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 멀티팩(Multipacks) 판매는 전자상거래 및 창고형 매장의 단위당 비용 절감 및 재밀봉 편의성 선호에 따라 연평균 6.38%의 높은 성장률을 보일 것입니다.

4. 시장 환경
4.1 시장 동인:
* 프리미엄화 및 경험적 선물 트렌드: 고급화 및 특별한 경험을 중시하는 선물 문화 확산이 시장 성장을 견인합니다.
* 저당, 무설탕 및 기능성 제과류 수요 급증: 건강에 대한 소비자 인식 증대로 설탕 함량을 줄이거나 기능성을 강화한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 지속적인 맛, 질감 및 건강 혁신: 새로운 맛과 질감 개발, 건강 지향적 성분 도입을 통한 제품 혁신이 지속됩니다.
* 포장 및 편의성: 편리한 포장 형태가 시장 성장을 지원합니다.
* 윤리적 재료 조달 및 친환경 포장: 지속 가능성에 대한 관심 증대로 윤리적 소싱 및 친환경 포장이 중요해지고 있습니다.
* 어드벤트 캘린더 스타일의 시즌 번들링: 계절별 특별 포장 및 번들링 전략이 판매를 촉진합니다.

4.2 시장 제약:
* 코코아 및 설탕 가격 변동성: 원재료 가격의 불안정성이 시장에 부담을 줍니다.
* 설탕 함량 및 아동 마케팅 규제: 정부의 설탕 규제 및 아동 대상 마케팅 제한이 시장에 영향을 미칩니다.
* 탄소 배출권 토지 경쟁으로 인한 코코아 공급 압박: 탄소 배출권 관련 토지 경쟁이 코코아 공급을 압박합니다.
* 급격한 가격 인상 후 가격 탄력적 판매량 감소: 가격 인상 시 소비자의 가격 민감도로 인해 판매량이 감소할 수 있습니다.

4.3 소비자 행동 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석:
보고서는 소비자 행동, 규제 동향, 기술 발전 및 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등 Porter의 5가지 경쟁 요인을 심층적으로 분석합니다.

5. 시장 규모 및 성장 예측
시장은 제품 유형(초콜릿, 설탕 과자류, 스낵바, 껌), 포장 유형(싱글 서브, 멀티팩), 가격대(대중, 프리미엄), 유통 채널(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 온라인 소매점, 편의점, 기타) 및 지리(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)별로 세분화되어 가치 및 물량 측면에서 상세한 성장 예측을 제공합니다.

6. 경쟁 환경
시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Mars Inc., Mondelez International Inc., Nestle S.A., Ferrero Group, The Hershey Company 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 포함하여 경쟁 환경을 평가합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 기회 요인과 미래 전망을 제시하며, 제과 산업의 지속적인 발전을 위한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄화 및 경험적 선물 증대

  • 4.2.2 저당, 무설탕 및 기능성 제과류 수요 급증

  • 4.2.3 지속적인 맛, 식감 및 건강 혁신

  • 4.2.4 포장 및 편의성이 성장을 지원

  • 4.2.5 윤리적인 재료 조달, 친환경 포장

  • 4.2.6 어드벤트 캘린더 스타일의 시즌 번들링

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 코코아 및 설탕 가격 변동성

  • 4.3.2 설탕 함량 및 아동 마케팅 규제

  • 4.3.3 탄소 배출권 토지 경쟁으로 인한 코코아 공급 압박

  • 4.3.4 급격한 가격 인상 후 가격 탄력적인 판매량 감소

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 초콜릿

  • 5.1.1.1 다크 초콜릿

  • 5.1.1.2 밀크 및 화이트 초콜릿

  • 5.1.2 설탕 과자

  • 5.1.2.1 하드 캔디

  • 5.1.2.2 민트

  • 5.1.2.3 파스틸, 구미 및 젤리

  • 5.1.2.4 토피 및 누가

  • 5.1.2.5 막대사탕

  • 5.1.2.6 기타

  • 5.1.3 스낵바

  • 5.1.3.1 시리얼 바

  • 5.1.3.2 에너지 바

  • 5.1.3.3 단백질 바

  • 5.1.3.4 과일 및 견과류 바

  • 5.1.4 껌

  • 5.1.4.1 씹는 껌

  • 5.1.4.1.1 설탕 씹는 껌

  • 5.1.4.1.2 무설탕 씹는 껌

  • 5.1.4.2 풍선껌

• 5.2 포장 유형
  • 5.2.1 1회 제공량

  • 5.2.2 멀티팩

• 5.3 가격대
  • 5.3.1 대중

  • 5.3.2 프리미엄

• 5.4 유통 채널
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2 온라인 소매점

  • 5.4.3 편의점

  • 5.4.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 스웨덴

  • 5.5.3.8 벨기에

  • 5.5.3.9 폴란드

  • 5.5.3.10 네덜란드

  • 5.5.3.11 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 대한민국

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 뉴질랜드

  • 5.5.4.10 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mars Inc.

  • 6.4.2 Mondelez International Inc.

  • 6.4.3 Nestle S.A.

  • 6.4.4 Ferrero Group

  • 6.4.5 The Hershey Company

  • 6.4.6 Barry Callebaut AG

  • 6.4.7 Kellogg Company

  • 6.4.8 General Mills Inc.

  • 6.4.9 Yildiz Holding

  • 6.4.10 HARIBO Holding

  • 6.4.11 Perfetti Van Melle BV

  • 6.4.12 Lotte Corporation

  • 6.4.13 Meiji Holdings

  • 6.4.14 Ezaki Glico Co Ltd

  • 6.4.15 Grupo Arcor

  • 6.4.16 August Storck KG

  • 6.4.17 Lindt and Sprungli AG

  • 6.4.18 Godiva Chocolatier

  • 6.4.19 Cargill Cocoa and Chocolate

  • 6.4.20 Barry Callebaut (Processing)

7. 시장 기회 및 미래 전망