세계의 커넥티드 농업 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

커넥티드 농업 시장: 동향, 분석 및 전망 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

본 보고서는 커넥티드 농업 시장을 구성 요소(솔루션, 서비스), 애플리케이션(스마트 물류, 스마트 관개, 농업 계획 및 관리), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 2019년부터 2030년까지의 과거 데이터와 향후 5년간의 시장 예측을 제공합니다.

시장 규모는 2025년 64억 2천만 달러로 추정되며, 2030년에는 108억 7천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.10%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 높은 편이며, 주요 기업으로는 Cisco Systems Inc., IBM Corporation, SAP SE, Trimble Navigation Ltd, Microsoft Corporation 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 (Mordor Intelligence)

2.1. 성장 동인
커넥티드 농업 시장의 성장을 견인하는 핵심 요인은 물, 비료, 씨앗 등 최소한의 자원을 사용하여 작물 수확량을 최적화하려는 첨단 농업 기술에 대한 수요 증가입니다. 다양한 커넥티드 농업 기술을 도입함으로써 농부와 기업은 농장에서 시간을 보다 효율적으로 관리하고 자원 사용을 줄일 수 있습니다.

특히 농업 분야의 물 관리는 비용을 절감하고 환경 안정성에 기여하면서 농업 생산량을 늘리는 데 매우 중요합니다. 물 부족에 대한 우려가 커지면서 농업 당국은 농업용수 관리를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT), 모바일 애플리케이션, 빅데이터 분석 및 의사결정 지원 시스템을 통합한 커넥티드 농업의 물 관리 솔루션은 증가하는 인구를 위해 환경 친화적이고 최적의 농업 생산량을 달성하는 데 기여하고 있습니다.

커넥티드 농업은 농부들이 전통적인 농업 방식과 관련된 비용과 노력을 줄이면서 작물 재배를 극대화할 수 있도록 합니다. 최적의 파종 밀도를 보다 정확하게 평가하고, 비료를 예측하며, 작물 수확량을 예측하기 위해 시간과 자원을 적절히 투자할 수 있게 함으로써 생산성을 높입니다. 농부들은 현재 휴대폰 및 기타 연결된 장비와 같은 최신 농업 기술 발전에 의존하고 있습니다. 저전력 광역(LPWA), Zigbee, WiFi 및 새로운 무선 센서 기술과 같은 정교한 연결 기술은 농부들이 물품 구매, 재고 관리, 적시 파종 및 수확 등 다양한 농업 작업을 계획하고 실행하는 데 도움을 줍니다.

정밀 농업의 첫 단계이자 가장 많이 연구되는 분야는 데이터 수집입니다. 이는 주로 토양 비옥도(밭, 다각형 또는 구역에서 하나의 샘플)를 결정함으로써 이루어집니다. 구역은 항공 또는 위성 이미지를 사용하여 생성되며, 수확량 지도 또는 수년간 동일한 작물의 사진을 기반으로 합니다. 이는 궁극적으로 수확량을 높이기 위해 수행됩니다. 1헥타르 다각형 격자는 가장 자주 사용되는 토양 테스트 방법입니다. 이 격자 치수는 밭의 가변성과 그 안에서 일어나는 일을 이해하는 데 적합합니다. 마지막으로, 토양 스캔을 기반으로 정밀한 비료 및 석회 시비 적용을 위한 작업 지도가 생성됩니다.

2.2. 제약 요인
커넥티드 농업 기술에 대한 이해 부족과 과도하게 높은 설치 비용은 예측 기간 동안 이 기술의 제약 요인으로 작용합니다. 전 세계 대부분의 농부들은 이러한 고가의 장비를 감당할 수 없는 소규모 농부들입니다. 이 기술은 유능하고 지식이 풍부한 농부, 막대한 초기 투자, 그리고 효과적인 농업 도구를 필요로 하므로, 농부들이 이로부터 정보를 수집하는 것을 꺼리게 만듭니다. 높은 비용 때문에 대규모 산업화된 농장에만 적합합니다.

2.3. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 인공지능(AI) 사용에 대한 관심을 높였습니다. AI 및 머신러닝 모델은 실시간 데이터를 사용하여 씨앗 파종 시기, 작물 선택, 고수확을 위한 하이브리드 씨앗 선택 등 통찰력 있는 지식을 얻습니다. 정밀 농업, 즉 AI 시스템은 수확의 전반적인 품질과 정확도를 향상시키는 데 기여하고 있습니다. AI 기술은 농장의 해충, 식물 질병 및 영양 부족을 감지하는 데 도움을 줍니다. AI 센서는 어떤 제초제를 사용할지 결정하기 전에 잡초를 식별하고 표적화할 수 있습니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰력

3.1. 애플리케이션별: 스마트 관개 분야의 상당한 성장
스마트 관개 애플리케이션은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 분석됩니다. 스마트 물 관리의 사용 증가로 인해 스마트 관개 분야에서 커넥티드 농업의 적용이 더욱 확대되고 있으며, 이는 물 관리 문제 해결의 필수적인 부분입니다. 스마트 시스템의 물 관리 잠재적 적용은 광범위하며, 수질, 수량 및 효율적인 관개를 위한 솔루션을 포함합니다.

유엔 보고서에 따르면, 2025년까지 물 부족은 전 세계 인구의 거의 20%에 직접적인 영향을 미치고, 나머지 인구에게 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. IoT, 빅데이터 및 AI 기술의 조합을 기반으로 하는 스마트 물 시스템은 이러한 예측을 막고 무분별한 수자원 사용으로 이미 발생한 피해를 되돌리는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 스마트 관개는 전 세계 식량 안보 지원 및 수자원 보호와 같은 사회의 중요한 과제에 대한 해결책을 제공합니다. 대규모 농부들 사이에서 관개 분야의 첨단 기술 및 농장에 대한 실시간 데이터 접근성에 대한 인식이 높아지는 것은 스마트 관개 환경에서 커넥티드 농업 솔루션 및 서비스의 적용을 촉진하는 요인입니다. 이러한 발전은 해당 부문의 성장을 더욱 촉진합니다.

IEA에 따르면, 2040년까지 총 물 사용량은 4조 3,500억 입방미터에 달할 것으로 예측됩니다. 최근 수십 년간 물 소비 증가는 인구 증가율의 두 배를 넘어섰습니다. 이러한 막대한 물 소비 및 사용량은 스마트 관개 분야에서 커넥티드 농업 솔루션 및 서비스 적용에 기회를 창출할 것입니다.

3.2. 지역별: 아시아 태평양 지역의 가장 높은 성장
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 커넥티드 농업 시장에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 분석됩니다. 이는 상당수의 시장 공급업체 존재, 신생 농업 기술 스타트업의 출현, 농업 분야의 첨단 기술 사용 증가, 그리고 스마트 농업을 지원하기 위한 다양한 정부 이니셔티브에 기인합니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 시장 공급업체들에게 성장 기회를 창출할 것으로 분석됩니다.

일본의 농업 생산 비용은 비료 및 농기계와 같은 농업 투입재의 높은 비용으로 인해 다른 국가에 비해 높습니다. 농림수산성에 따르면, 일본의 주요 농산물인 쌀 재배는 지난 해 생산된 쌀 60kg당 평균 9,180엔의 총 투입 비용이 들었습니다. 이 중 비료 비용이 13%를 차지하며, 농기계 및 장비가 나머지 32%를 차지합니다. 결과적으로, 비료 낭비를 줄이거나 기계 비용을 낮추는 커넥티드 농업의 발전은 일본 농부들에게 엄청난 이점을 제공할 것입니다. 또한 일본 농림수산성은 2022년까지 일본 전역의 쌀, 밀, 콩 경작지 절반에 농업용 드론을 도입하는 목표를 설정했습니다.

필리핀 농업부(DA)는 씨앗 파종 방식, 비료 및 살충제 살포 방식, 작물 모니터링 방식을 변화시킬 드론의 잠재력을 평가하고 있습니다.

인도에서는 마하라슈트라 주 정부가 2022년 10월 중앙 정부의 드론을 이용한 살충제 살포 승인 이후에도 아직 정책을 개발하지 못했습니다. 주 정부는 중앙 정부가 승인한 드론 구매 프로그램에 따른 보조금을 승인하기 전에 명확한 지침을 기다리고 있습니다. 드론은 노동력 위기를 해결하고 농업 기계화를 발전시키는 방법으로 홍보되고 있습니다. 국제 농화학 회사인 Syngenta는 월요일에 자사의 두 가지 살균제 제형이 살포 규제를 담당하는 중앙 살충제 위원회로부터 드론 살포 승인을 받았다고 밝혔습니다.

# 4. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

커넥티드 농업 시장은 다수의 기업 존재로 인해 시장 집중도가 높은 편입니다. 시장 참여자들은 제품 포트폴리오를 확장하고 지리적 도달 범위를 넓히며 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 제품 혁신, 인수합병과 같은 전략을 채택하고 있습니다.

4.1. 주요 기업 및 협력 사례
* 2023년 1월, 애스턴 대학교는 엔지니어링 회사인 Solargen Technologies(SGT) 및 나이로비 대학교와 지식 이전 파트너십(KTP)을 통해 케냐에서 태양광 및 풍력 에너지를 사용하여 연중 토지 관개를 제공하고 작물 생산을 개선하는 스마트 관개 시스템을 개발했습니다. SGT는 케냐 최대의 에너지, 물 및 관개 솔루션 및 서비스 제공업체입니다.
* 2022년 11월, 정밀 농업 기술의 글로벌 기업인 Trimble Agriculture와 기술 회사인 xFarm Technologies는 새로운 협력을 발표했습니다. xFarm Technologies는 디지털 플랫폼을 사용하여 100개국 170만 헥타르에 걸쳐 12만 개 농장의 작업을 지원하고 단순화합니다.

4.2. 최근 산업 동향
* 2023년 11월, AGCO는 독일 Pfarrkirchen에 위치한 농장 관리 정보 소프트웨어(FMIS) 회사인 FarmFacts GmbH와 BayWa AG 그룹 자회사로부터 디지털 자산을 인수했습니다. FarmFacts는 처방 지도에서 안내선 생성에 이르는 농부 및 서비스 제공업체를 위한 소프트웨어 전문 기업입니다. 이번 인수는 AGCO의 FMIS 제공 및 소프트웨어 개발 역량을 강화하여 농부들의 데이터 관리 요구를 충족시킬 것입니다.
* 2023년 9월, John Deere와 Yara는 Yara의 농업 전문 지식과 John Deere의 첨단 기계 및 정밀 기술을 결합하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 협력은 농부들이 수확량을 늘리고 비료 사용을 개선하여 유럽 연합의 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략에 기여할 수 있도록 할 것입니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 커넥티드 농업 시장이 지속적으로 혁신하고 성장할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 커넥티드 농업(Connected Agriculture) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 커넥티드 농업은 네트워크 관리, 농업 자산 관리, 감독 제어 및 데이터 수집을 활용하여 정밀하고 윤리적인 경작을 가능하게 하며, 이를 통해 건강한 식품 생산, 생물 다양성 보호 및 재생 에너지 증진에 기여합니다.

시장 규모 및 전망:
커넥티드 농업 시장은 2024년 57.1억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 64.2억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.10%로 성장하여 2030년에는 108.7억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 커넥티드 농업 분야에서 BYOD(Bring Your Own Drone)의 부상과 스마트 물 관리 시스템에 대한 수요 증가가 꼽힙니다. 반면, 커넥티드 농업 기술 습득에 필요한 높은 학습 곡선은 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

시장 세분화:
시장은 크게 구성 요소, 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다.
* 구성 요소별: 솔루션(네트워크 관리, 농업 자산 관리, 감독 제어)과 서비스로 나뉩니다.
* 애플리케이션별: 스마트 물류, 스마트 관개, 농업 계획 및 관리 분야를 포함합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

지역별 통찰:
2025년 기준 북미 지역이 커넥티드 농업 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아-태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여 기업으로는 Cisco Systems Inc., IBM Corporation, SAP SE, Trimble Navigation Ltd, Microsoft Corporation 등이 있으며, 이 외에도 Vodafone Group PLC, Accenture PLC, SWIIM System, Orange Business Services, Link Labs LLC 등이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

추가 분석:
본 보고서는 또한 시장 개요, 산업 매력도 분석(Porter의 5가지 경쟁 요인), 산업 가치 사슬 분석, COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가, 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향 등을 다루며 시장에 대한 심층적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 신규 진입자의 위협
  • 4.2.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.2.3 공급업체의 교섭력
  • 4.2.4 대체 제품의 위협
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
  • 4.3.1 경쟁 강도
• 4.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 연결 농업에서 BYOD(Bring Your Own Drone)의 등장
  • 5.1.2 스마트 물 관리 시스템 수요 급증
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 연결 농업 관련 가파른 학습 곡선

6. 시장 세분화

• 6.1 구성 요소별
  • 6.1.1 솔루션
  • 6.1.1.1 네트워크 관리
  • 6.1.1.2 농업 자산 관리
  • 6.1.1.3 감독 제어
  • 6.1.2 서비스
• 6.2 애플리케이션별
  • 6.2.1 스마트 물류
  • 6.2.2 스마트 관개
  • 6.2.3 농업 계획 및 관리
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.1.1 미국
  • 6.3.1.2 캐나다
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.2.1 독일
  • 6.3.2.2 영국
  • 6.3.2.3 프랑스
  • 6.3.2.4 기타 유럽
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.3.1 중국
  • 6.3.3.2 일본
  • 6.3.3.3 인도
  • 6.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 6.3.4 라틴 아메리카
  • 6.3.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
  • 7.1.2 IBM Corporation
  • 7.1.3 SAP SE
  • 7.1.4 Trimble Navigation Ltd
  • 7.1.5 Microsoft Corporation
  • 7.1.6 Vodafone Group PLC
  • 7.1.7 Accenture PLC
  • 7.1.8 SWIIM System
  • 7.1.9 Orange Business Services
  • 7.1.10 Link Labs LLC
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장 기회 및 미래 동향