세계의 커넥티드 카 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

커넥티드 카 디바이스 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 커넥티드 카 디바이스 시장의 규모, 성장 동력, 주요 트렌드 및 경쟁 환경을 2031년까지의 전망과 함께 상세히 분석합니다. 시장은 최종 사용자 유형(OEM 및 애프터마켓), 통신 유형(V2V, V2I 등), 제품 유형(운전자 지원 시스템(DAS), 텔레매틱스 등), 연결 기술(임베디드, 통합 등), 차량 추진 유형(내연기관 및 전기차), 그리고 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

커넥티드 카 디바이스 시장은 2025년 632.7억 달러에서 2026년 725.2억 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 1,434.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 14.62%에 달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Continental AG, Denso Corporation, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Valeo SA 등이 있습니다.

이러한 성장은 5G 네트워크의 빠른 확산, e-Call 및 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 의무화, 그리고 끊김 없는 연결성에 의존하는 소프트웨어 정의 차량으로의 전환에 의해 주도됩니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 임베디드 모듈을 구독 서비스 및 데이터 수익화의 핵심 기반으로 보고 있으며, 차량당 최대 1,600달러의 추가 수익을 기대하고 있습니다. 또한, 셀룰러 차량-사물 통신(C-V2X) 표준의 확산과 안전에 중요한 기능의 지연 시간을 줄이는 엣지 AI 칩셋의 발전도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

2. 주요 세분화 분석

* 최종 사용자 유형: 2025년 OEM 채널이 커넥티드 카 디바이스 시장 점유율의 62.68%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 공장 출고 시 장착되는 하드웨어는 차량 진단, 전력 관리 및 보증 체계와 깊이 통합되어 e-Call 및 ADAS 의무 준수, 무선(OTA) 업데이트 간소화, 데이터에 대한 브랜드 통제력 강화에 기여합니다. 소프트웨어 정의 아키텍처에 대한 의존도가 높아지면서 OEM 채널의 리더십은 더욱 공고해질 것입니다. 반면, 애프터마켓 솔루션은 2031년까지 15.51%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 보험사 및 차량 관리 업체들이 기존 자산에 장치를 추가 장착하며, 플러그 앤 플레이 동글 및 유선 블랙박스는 행동 기반 보험료 및 자산 추적을 위한 실시간 사용 데이터를 제공합니다.
* 통신 유형: 2025년 차량-차량(V2V) 통신이 커넥티드 카 디바이스 시장 매출의 39.05%를 차지했습니다. V2V는 도로변 장치 없이 충돌 경고를 제공하며, 성숙한 표준과 입증된 안전성 향상 효과로 인해 OEM 업체들이 우선적으로 채택하고 있습니다. 특히 5성급 안전 등급을 목표로 하는 대량 생산 모델에서 두드러집니다. 차량-전력망(V2G) 기술은 2031년까지 14.92%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 유틸리티 회사들이 자동차 제조업체와 협력하여 재생 에너지 중심의 전력망을 안정화하려는 움직임이 커지고 있기 때문입니다. 양방향 충전기와 연결성은 전기차가 저장된 전력을 전력망으로 다시 공급하여 소유주와 전력망 운영자에게 새로운 수익을 창출할 수 있게 합니다.
* 제품 유형: 2025년 운전자 지원 시스템(DAS)이 커넥티드 카 디바이스 시장 점유율의 40.74%를 차지했습니다. 이는 자동 비상 제동, 차선 유지, 지능형 속도 지원 등 규제 의무화 기한을 반영한 결과입니다. 레이더, 카메라, LiDAR 데이터와 연결성을 결합하여 차량이 클라우드 기반 지도 및 교통 정보에 접근함으로써 센서 성능을 향상시킵니다. 사이버 보안 하드웨어는 현재 매출 비중은 작지만, 소프트웨어 중심 차량이 이상 감지, 암호화 및 보안 부팅을 위한 전용 프로세서를 요구함에 따라 14.67%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것입니다.
* 연결 기술: 2025년 임베디드 모뎀이 48.22%의 매출 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 소비자들이 추가 장치 없이 온디맨드 서비스를 기대하기 때문입니다. 내장 SIM은 프로비저닝, 업데이트 및 진단을 간소화하여 자동차 제조업체가 글로벌 로밍 파트너 전반에 걸쳐 성능을 보장할 수 있도록 합니다. 셀룰러 V2X 채택은 5G 독립형(Standalone) 네트워크가 더 높은 처리량, 향상된 사이드링크 범위 및 미래 자율 주행 기능을 가능하게 함에 따라 15.19%의 CAGR로 증가할 것입니다.
* 차량 추진 유형: 2025년 내연기관(ICE) 차량이 전체 출하량의 75.62%를 차지하며, 이번 10년 동안 커넥티드 하드웨어의 가장 큰 수익원을 유지할 것입니다. ICE 모델에 e-Call, 텔레매틱스 및 기본 인포테인먼트 기능을 추가 장착함으로써 OEM은 데이터를 수익화하고 안전 규정을 준수하며 기존 생산 라인을 활용할 수 있습니다. 배터리 전기차(BEV)는 무공해 의무화가 강화됨에 따라 14.93%의 CAGR로 성장할 것입니다. BEV의 고전압 아키텍처와 중앙 집중식 소프트웨어 스택은 지능형 충전, 경로 기반 에너지 최적화, 차량-가정 전력 수출과 같은 고급 커넥티드 서비스에 이상적인 환경을 제공합니다.

3. 글로벌 시장 트렌드 및 통찰 (성장 동력)

* 빠른 5G 확산 및 통신사-OEM 파트너십: 2027년까지 자동차 5G 연결은 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. Cisco와 TELUS는 이미 150만 대 이상의 5G 차량에 자동화된 플랫폼을 제공하여 자율 기능에 필수적인 실시간에 가까운 지연 시간을 구현하고 있습니다. 이러한 파트너십은 통신사가 단순한 대역폭 제공업체에서 전략적 기술 파트너로 전환하면서 공급업체 환경을 변화시키고 있습니다.
* e-Call 및 ADAS 규제 의무화: 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 2029년 9월까지 모든 경량 차량에 보행자 감지 기능이 있는 자동 비상 제동 시스템을 의무화했습니다. 유럽은 일반 안전 규정(General Safety Regulation)에 따라 e-Call 및 다양한 운전자 지원 기능을 시행하고 있으며, 중국은 베이징에 7,000개 이상의 5G-A 기지국을 구축하여 차량-도로-클라우드(VRC) 시범 사업을 확대하고 있습니다. 이러한 의무화는 OEM이 커넥티드 센서를 표준 장비로 통합하도록 유도합니다.
* 구독 기반 수익 목표: 하드웨어 마진이 줄어들면서 자동차 제조업체들은 반복적인 수익 창출을 모색하고 있습니다. 볼보의 EX90 전기 SUV는 퀄컴의 디지털 콕핏을 통해 온디맨드 기능을 제공하며, 폭스바겐의 Cariad는 유료 자율 주행 패키지를 탐색하고 있습니다. 업계 예측에 따르면 소프트웨어가 차량 혁신의 75% 이상을 차지할 것입니다.
* 차량 내 추론을 위한 엣지 AI 칩: NXP의 S32N55 및 혼다-르네사스의 2,000 TOPS 프로세서는 중앙 집중식 AI 지원 아키텍처로의 전환을 보여줍니다. 엣지에 컴퓨팅 기능을 배치하면 클라우드 의존도를 줄여 연결성이 좋지 않은 상황에서도 실시간 운전자 모니터링, 센서 퓨전 및 예측 유지 보수를 가능하게 합니다. 2030년까지 차량당 반도체 콘텐츠는 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

4. 시장 제약 요인

* 사이버 보안 취약성 및 리콜: Pwn2Own Automotive 2024 대회에서 Alpine의 Halo9 인포테인먼트 장치에서 제로 클릭 익스플로잇이 발견되는 등 원격 침해의 용이성이 부각되었습니다. 2023년에는 3천만 대 이상의 차량이 소프트웨어 관련 리콜의 영향을 받았으며, NIST에 등재된 CVE-2023-6248 취약점은 인기 있는 텔레매틱스 게이트웨이의 완전한 장치 장악을 가능하게 합니다. 차량이 움직이는 데이터 센터가 됨에 따라 공격 표면이 확장되어 사후 패치 비용과 브랜드 평판 손상이 증가하고 있습니다.
* 멀티밴드 V2X 모듈의 높은 BOM(자재 명세서) 비용: DSRC, C-V2X 및 새로운 5G 사이드링크를 하나의 모듈에서 지원하는 것은 RF 복잡성과 생산 비용을 증가시킵니다. V2X 라디오는 가장 비싼 부품 중 하나입니다. OEM은 비용 절감을 위해 지역별 SKU를 다양화하거나 글로벌 플랫폼을 유지하기 위해 범용 모듈을 장착하는 선택에 직면합니다.
* 데이터 클라우드 송출 수수료로 인한 OEM 수익 잠식: 클라우드에서 데이터를 송출하는 데 드는 비용이 OEM의 수익성을 저해할 수 있습니다.
* 반도체 공급망의 취약성: 글로벌 반도체 공급망의 불안정성은 커넥티드 카 디바이스 시장에 단기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 커넥티드 카 디바이스 시장 점유율의 38.26%를 차지했습니다. 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 따른 연방 자금 지원과 ADAS, 고화질 인포테인먼트, 5G 핫스팟이 풍부한 프리미엄 SUV에 대한 소비자 수요가 성장을 주도합니다. 엄격한 사이버 보안 및 개인 정보 보호 규정은 조달 사양을 형성합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 15.02%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 차량-도로-클라우드(VRC) 청사진은 공공 및 민간 지출의 핵심이며, 베이징에만 7,000개 이상의 5G-A 기지국이 지능형 모빌리티를 위해 구축되어 있습니다. 일본과 한국은 칩 제조 역량과 초기 5G 확산을 활용하여 차세대 C-V2X 사이드링크 기능을 테스트하고 있습니다. 인도는 안전 규범이 강화되고 스마트폰에 익숙한 구매자들이 상시 연결 인포테인먼트를 요구함에 따라 고성장 기회 시장으로 부상하고 있습니다.
* 유럽: 의무적인 e-Call 및 일반 안전 규정(General Safety Regulation)과 같은 조화된 규제 하에 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스가 채택을 주도하며, 럭셔리 브랜드는 연결성을 프리미엄 트림 라인에 포함시키고 중급 브랜드도 이를 따르고 있습니다. 엄격한 데이터 주권 법률은 클라우드 호스팅 선택에 영향을 미쳐 유럽 기반 공급업체에 이점을 제공합니다.

6. 경쟁 환경

커넥티드 카 디바이스 시장은 적당히 세분화되어 있지만, 반도체 회사, 클라우드 하이퍼스케일러, 통신 장비 회사들이 기존 Tier 1 공급업체에 도전하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. Infineon의 Marvell Automotive Ethernet 사업부 인수는 고대역폭 네트워킹과 전력 전자 및 마이크로컨트롤러의 수직 통합을 향한 움직임을 보여줍니다. Qualcomm의 Autotalks 인수는 Snapdragon Digital Chassis에 듀얼 모드 DSRC/C-V2X 기능을 추가하여 연결성, 컴퓨팅 및 AI 가속기를 결합한 턴키 플랫폼을 제공하기 위한 경쟁을 시사합니다.

Bosch와 Microsoft는 생성형 AI를 통해 소프트웨어 검증 워크플로우를 자동화하여 OTA 업데이트 출시 주기를 단축하고 있습니다. AWS는 Toyota와 협력하여 커넥티드 서비스 백엔드를 호스팅하며, Google은 Android Automotive OS 및 앱 서비스를 여러 유럽 브랜드로 확장하고 있습니다. 이러한 제휴를 통해 자동차 제조업체는 브랜드 정체성을 포기하지 않고 클라우드 규모를 활용하여 모델 전반에 걸쳐 서비스 배포를 가속화할 수 있습니다. 사이버 보안 및 엣지 추론 분야에는 아직 많은 기회가 존재합니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: 퀄컴은 Autotalks 인수를 완료하여 V2X 전문성을 심화하고 듀얼 모드 DSRC/C-V2X를 Snapdragon Digital Chassis에 통합했습니다.
* 2025년 5월: HARMAN은 Eclipse Foundation을 통해 엔드투엔드 커넥티드 서비스 플랫폼을 오픈 소스화하여 최대 10만 대의 차량에 배포할 수 있도록 했습니다.
* 2025년 4월: Infineon은 Marvell의 Automotive Ethernet 사업부를 25억 달러에 인수하여 마이크로컨트롤러 리더십과 멀티 기가비트 차량 내 네트워킹을 결합했습니다.

커넥티드 카 디바이스 시장은 기술 발전, 규제 변화, 그리고 소비자 수요에 힘입어 앞으로도 강력한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 동시에 사이버 보안, 비용 효율성, 공급망 안정성 등의 과제를 해결하는 것이 시장 참여자들에게 중요한 성공 요인이 될 것입니다.

이 보고서는 커넥티드 카 디바이스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
커넥티드 카 디바이스 시장은 2026년 725.2억 달러 규모에서 2031년까지 약 1434.7억 달러로 두 배 가까이 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.62%에 달할 것입니다. 2025년 기준 북미 지역은 규제 의무화와 프리미엄 차량 보급률 증가에 힘입어 38.26%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲5G의 빠른 확산과 통신사-OEM 간의 파트너십 강화 ▲미국, EU, 중국 등 주요 지역의 E-Call 및 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 의무 규제 ▲OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들의 구독 기반 수익 모델 전환 및 서비스 마진 확보 노력 ▲차량 내 추론을 가능하게 하는 엣지 AI 칩의 발전 ▲사용량 기반 보험(UBI)의 확대로 인한 애프터마켓 텔레매틱스 수요 증가 ▲다양한 산업 간의 앱 스토어 생태계 구축 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲사이버 보안 취약성 및 이로 인한 리콜 발생 가능성 ▲멀티밴드 V2X(차량-사물 통신) 모듈의 높은 BOM(자재 명세서) 비용 ▲데이터 클라우드 이그레스(송신) 수수료로 인한 OEM 서비스 마진 감소 ▲반도체 공급망의 취약성 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 고성장 부문:
보고서는 시장을 최종 사용자 유형(OEM, 애프터마켓), 통신 유형(V2V, V2I, V2P, V2N, V2G), 제품 유형(운전자 보조 시스템, 텔레매틱스, 차량 내 인포테인먼트, 사이버 보안 하드웨어), 연결 기술(임베디드, 통합, 테더링, DSRC, C-V2X), 차량 추진 유형(내연기관, 전기차 등) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 특히, 차량-전력망 통신(V2G), 사이버 보안 하드웨어, 배터리 전기차(BEV) 부문은 2031년까지 각각 13.5% 이상의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

OEM의 구독 서비스 및 사이버 보안 대응:
OEM들은 하드웨어 마진 압박을 상쇄하고 반복적인 수익을 창출하기 위해 구독 서비스에 집중하고 있으며, 차량당 최대 1,600달러의 커넥티드 서비스 수익 잠재력을 목표로 합니다. 사이버 보안 위험에 대해서는 자동차 제조사들이 하드웨어 기반의 신뢰점(Root-of-Trust)을 내장하고, 지속적인 침투 테스트를 수행하며, 전문 보안 기업과의 협력을 통해 ‘보안 설계(security-by-design)’ 규제를 충족시키고 있습니다.

5G의 역할:
5G 독립형(Standalone) 네트워크는 지연 시간을 거의 실시간 수준으로 단축시켜, 첨단 운전자 보조 시스템, 고화질 매핑, 미래 자율주행 기능 등을 가능하게 하며, 새로운 통신사-OEM 서비스 플랫폼을 지원하는 핵심적인 역할을 수행할 것입니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, Continental AG, Robert Bosch GmbH, Qualcomm Inc., NVIDIA Corp., LG Electronics 등 주요 20여개 기업의 프로필을 제공합니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 빠른 5G 출시 및 통신사-OEM 파트너십
  • 4.2.2 미국, EU, 중국의 의무적인 E-Call 및 ADAS 규제
  • 4.2.3 OEM의 구독 기반 수익 목표
  • 4.2.4 차량 내 추론을 가능하게 하는 엣지 AI 칩
  • 4.2.5 사용량 기반 보험이 애프터마켓 텔레매틱스 주도
  • 4.2.6 산업 간 앱 스토어 생태계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 사이버 보안 취약점 및 리콜
  • 4.3.2 멀티밴드 V2X 모듈의 높은 BOM 비용
  • 4.3.3 데이터 클라우드 송신 수수료로 인한 OEM 서비스 마진 감소
  • 4.3.4 반도체 공급망 취약성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 최종 사용자 유형별
  • 5.1.1 OEM
  • 5.1.2 애프터마켓
• 5.2 통신 유형별
  • 5.2.1 V2V
  • 5.2.2 V2I
  • 5.2.3 V2P
  • 5.2.4 V2N
  • 5.2.5 V2G
• 5.3 제품 유형별
  • 5.3.1 운전자 지원 시스템 (ADAS)
  • 5.3.2 텔레매틱스
  • 5.3.3 차량 내 인포테인먼트
  • 5.3.4 사이버 보안 하드웨어
• 5.4 연결 기술별
  • 5.4.1 임베디드
  • 5.4.2 통합형
  • 5.4.3 테더링
  • 5.4.4 DSRC
  • 5.4.5 C-V2X (4G/5G)
• 5.5 차량 추진 유형별
  • 5.5.1 내연기관 차량
  • 5.5.2 전기차
    • 5.5.2.1 배터리 전기차
    • 5.5.2.2 하이브리드 전기차
    • 5.5.2.3 연료전지 전기차
    • 5.5.2.4 플러그인 하이브리드 전기차
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 남미
    • 5.6.2.1 브라질
    • 5.6.2.2 아르헨티나
    • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
    • 5.6.3.1 독일
    • 5.6.3.2 영국
    • 5.6.3.3 프랑스
    • 5.6.3.4 스페인
    • 5.6.3.5 이탈리아
    • 5.6.3.6 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
    • 5.6.4.1 중국
    • 5.6.4.2 일본
    • 5.6.4.3 인도
    • 5.6.4.4 대한민국
    • 5.6.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 아랍에미리트
    • 5.6.5.2 사우디아라비아
    • 5.6.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.6.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Continental AG
  • 6.4.2 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.3 Denso Corporation
  • 6.4.4 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.5 Harman International
  • 6.4.6 Valeo SA
  • 6.4.7 Magna International
  • 6.4.8 Panasonic Corp.
  • 6.4.9 Visteon Corp.
  • 6.4.10 Autoliv Inc.
  • 6.4.11 Infineon Technologies AG
  • 6.4.12 Autotalks Ltd.
  • 6.4.13 Qualcomm Inc.
  • 6.4.14 NXP Semiconductors
  • 6.4.15 NVIDIA Corp.
  • 6.4.16 Sierra Wireless
  • 6.4.17 Cisco Systems
  • 6.4.18 Huawei Technologies
  • 6.4.19 AT&T
  • 6.4.20 Verizon
  • 6.4.21 Vodafone Group
  • 6.4.22 Ericsson
  • 6.4.23 LG Electronics
  • 6.4.24 Telit

7. 시장 기회 및 미래 전망