연결 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

커넥티드 패키징 시장 개요 (2026-2031)

시장 규모 및 성장 전망

커넥티드 패키징 시장은 2025년 425.3억 달러에서 2026년 453.9억 달러로 성장했으며, 2031년에는 628.5억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.73%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 유럽 연합의 디지털 제품 여권(DPP) 및 인도의 QR 코드 의무화와 같은 규제 강화, QR, RFID, BLE 기술의 빠른 발전, 그리고 투명하고 친환경적인 제품에 대한 소비자 요구 증가에 힘입은 것입니다. 의약품 일련번호화의 성공은 명품 및 식품 산업으로 확산되고 있으며, 블록체인 기반 예치금 반환 시범 사업은 새로운 수익 모델을 제시하고 있습니다. 북미 소매업체들의 실시간 재고 분석 요구와 골판지 가격 인상은 데이터 중심 물류 패키징으로의 전환을 가속화하며, 이러한 복합적인 요인들이 2030년까지 커넥티드 패키징 시장의 지속적인 중성장률을 견인할 것으로 보입니다.

주요 보고서 요약

* 연결 기술별: 2025년 QR 코드가 49.85%의 시장 점유율을 차지했으며, BLE 비콘은 2031년까지 10.29%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 2025년 지능형 패키징이 45.12%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 능동형 패키징은 2031년까지 9.45%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용 산업별: 의약품 부문이 10.81%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보였으나, 2025년 시장 점유율은 식음료 부문이 30.26%로 가장 높았습니다.
* 패키징 레벨별: 2025년 1차 패키징이 60.02%의 시장 규모를 차지했음에도 불구하고, 3차 패키징이 2031년까지 8.67%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 38.02%의 매출 점유율로 가장 큰 시장이었으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.79%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 커넥티드 패키징 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동력:

* 지속가능성 관련 규제 및 디지털 제품 여권(DPP) 도입: EU의 지속가능 제품 에코디자인 규정은 2027년까지 대부분의 제품에 대한 상세한 수명 주기 데이터를 담은 고유 식별자 의무화를 통해 패키징의 우선순위를 재정의하고 있습니다. 이는 제조업체가 실시간 원산지, 재활용 정보 및 순환 비즈니스 모델을 제공할 기회를 창출합니다. Tetra Pak의 커넥티드 패키지 플랫폼은 이미 카톤을 데이터 캐리어로 활용하여 원산지 정보와 재활용 지침을 제공하고 있습니다.
* 브랜드 소유주의 위조 방지 추적성 의무화 전환: 인도에서 300가지 주요 의약품에 QR 코드 의무화가 시행되면서 디지털 위조 방지 조치로의 전환이 가속화되고 있습니다. 명품 브랜드와 식품 제조업체도 이를 따르고 있으며, HEBE LIFE는 이중 QR 코드 위변조 방지 라벨을 통해 제품 인증 및 공급망 데이터 스트리밍을 구현하고 있습니다. Digimarc는 추가 하드웨어 없이 제품을 검증할 수 있는 모바일 기반 워터마크 인증을 상용화하여 5천억 달러 규모의 위조품 위협에 대응하고 있습니다.
* 코로나19 이후 Z세대 소비자의 QR 코드 활용 증가: 비접촉 메뉴의 확산으로 QR 코드가 보편화되었고, Z세대는 본능적으로 패키징을 스캔합니다. 코카콜라의 2025년 “Share a Coke” 캠페인은 QR 코드를 통해 개인화된 캔을 제공하며 소비자 참여를 유도하고 있습니다. 뷰티 브랜드는 QR 기반 로열티 프로그램을, Persil은 시각 장애인을 위한 ‘접근성 QR 코드’를 도입하여 시장 확대를 꾀하고 있습니다.
* 소매업체의 실시간 재고 분석 요구: Golden State Foods의 RAIN RFID 도입은 콜드체인 전반의 가시성을 확보했으며, 이는 다른 소매업체들이 유사한 원격 측정 시스템을 요구하는 계기가 되었습니다. 인도 Uflex의 BLE 비콘 배포는 재고 관리 노력을 80% 절감하고 고객 불만을 40% 감소시키는 등 공급망 전반에 걸쳐 브랜드 소유주의 요구가 확산되고 있음을 보여줍니다.
* 시각 장애인을 위한 ‘접근성 QR’ 및 블록체인 기반 순환 경제 예치금 반환 시스템: EU와 북미에서 시각 장애인을 위한 접근성 QR 코드가 장기적인 관점에서 채택될 가능성이 있으며, EU에서 시범 운영 중인 블록체인 기반 예치금 반환 시스템은 새로운 수익 모델을 제시하며 시장 성장에 기여할 것입니다.

시장 제약 요인:

* 기존 생산 라인 전환을 위한 높은 초기 자본 지출(CAPEX): 재료비 인플레이션은 디지털 업그레이드 비용을 가중시키고 있습니다. 2025년 1월 골판지 가격이 톤당 70달러 상승하는 등 원자재 가격 상승은 전환 기업의 자본 예산을 압박합니다. Amcor의 Lift-Off 펀드는 파트너들이 전체 CAPEX 부담 없이 커넥티드 라인을 시범 운영할 수 있도록 25만~50만 달러를 투자하는 등 대안적인 자금 조달 모델이 등장하고 있습니다.
* 데이터 프라이버시 규정(GDPR, CPRA) 준수의 복잡성: 커넥티드 패키징은 소비자 행동, 위치, 환경 데이터를 수집합니다. EU GDPR과 캘리포니아 CPRA를 조화시키는 것은 브랜드가 ‘프라이버시 바이 디자인’을 채택하도록 강제하며, Circularise의 DPP 플랫폼에서 사용되는 영지식 증명과 같은 암호화 방법을 통해 상업적으로 민감한 데이터를 보호하면서 추적성을 유지해야 합니다. 이는 비용을 증가시키고 배포 시간을 연장하지만, 규제 산업에서는 필수적입니다.
* 파편화된 글로벌 재활용 인프라 및 NFC/RFID/QR 생태계 간 상호 운용성 격차: 전 세계적으로 파편화된 재활용 인프라는 커넥티드 패키징의 잠재력을 제한하며, NFC, RFID, QR 코드 생태계 간의 상호 운용성 격차는 기술 통합을 복잡하게 만들어 시장 확장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 유형별: 지능형 패키징의 혁신 주도: 2025년 지능형 패키징은 QR 및 RFID 센서를 통해 실시간 신선도 및 원산지 데이터를 브랜드 앱에 제공하며 45.12%의 매출을 기록했습니다. 센서 비용 하락과 스마트폰 보급률 증가가 이 부문의 성장을 뒷받침합니다. 능동형 패키징은 현재 규모는 작지만, 식품 폐기물을 줄이는 산소 흡수제 및 항균 필름 덕분에 9.45%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 능동형 장벽과 지능형 모니터링을 결합한 하이브리드 솔루션도 등장하고 있으며, Stora Enso의 건식 섬유 패키지는 인쇄 전자 기술을 통합하여 재활용 자동화를 위한 스캔 가능한 ID를 가능하게 합니다.
* 연결 기술별: QR 코드의 지배력 속 BLE 비콘의 가속화: QR 코드는 추가 비용이 없고 소비자에게 익숙하여 2025년 매출의 49.85%를 차지하며 여전히 지배적입니다. GS1의 2027년까지 선형 바코드를 2D 코드로 전환하려는 노력은 QR 코드의 리더십을 더욱 공고히 할 것입니다. 그러나 BLE 비콘은 10.29%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Identiv가 2025년 말 출시할 예정인 2달러 미만의 스마트 라벨은 온도 제어 물류에서 품목별 추적을 경제적으로 가능하게 합니다. NFC는 보안 요소 통합으로 고가 SKU에 사용되지만, 높은 가격이 대량 배포를 제한합니다. 디지털 워터마크는 자동화된 재활용 분야에서 틈새시장을 개척하고 있으며, Digimarc의 GPU 최적화 분류 소프트웨어는 MRF 비용을 거의 50% 절감하면서 99%의 감지 정확도를 달성했습니다. 소비자용 QR 코드와 기계 판독 워터마크를 결합한 이중 ID 패키징이 증가할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 의약품 부문의 식음료 시장 추월: 식음료 부문은 2025년 QR 기반 성분 스토리텔링 및 코카콜라 브라질의 리필 가능 병 추적성 시범 운영을 통해 30.26%의 매출 점유율을 유지했습니다. 그러나 의약품 의무화는 추적된 산업 중 가장 높은 10.81%의 CAGR을 이끌고 있습니다. 의약품 일련번호화는 위조품 및 리콜 방지에 효과적임이 입증되었으며, 이제 커넥티드 패키징 시장은 Ynvisible Interactive의 전자 종이 라벨을 통한 온도 모니터링 및 복약 알림으로 확장되고 있습니다. 개인 관리 브랜드는 NFC를 사용하여 진품 확인 및 로열티를 확보하며, 전자 제품 제조업체는 커넥티드 카톤을 통해 보증 활성화를 구현합니다. 2차 산업 부문에서는 가동 시간 분석을 위해 BLE 팔레트를 탐색하고 있습니다. 이러한 다양한 사용 사례는 수익을 다각화하고 커넥티드 패키징 산업을 특정 부문 충격으로부터 보호합니다.
* 패키징 레벨별: 물류 최적화를 통한 3차 패키징의 성장: 1차 패키징은 직접적인 소비자 참여와 의무 라벨링 규정으로 인해 커넥티드 패키징 시장 규모의 60.02%를 차지합니다. 그러나 팔레트, 토트, 운송 상자와 같은 3차 패키징은 전자상거래 이행의 복잡성으로 인해 8.67%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. Avery Dennison의 Saga Card IoT 장치는 셀룰러 연결, 센서 및 클라우드 분석을 결합하여 공급망 전반에 걸쳐 생물학적 제제를 보호하는 고부가가치 3차 혁신의 예시입니다. 2차 패키징은 품목별 ID와 팔레트 수준 게이트웨이 사이의 연결 역할을 하며, 주로 수동형 UHF RFID를 통해 이루어집니다. 이 세 가지 레벨을 모두 연결하는 통합 계층 구조는 기업 자원 계획(ERP) 업그레이드의 표준 기능이 되어 소프트웨어-하드웨어 생태계의 고착화를 강화하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 38.02%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 소매업체의 압력과 캘리포니아의 SB 54 재활용 의무화가 추적 가능한 플라스틱에 대한 수요를 증가시켰습니다. Z세대의 QR 코드 채택과 미국 및 캐나다의 간편 결제 시스템 도입 이후 구현 모멘텀이 강화되었습니다.
* 유럽: DPP 규제, 선진 예치금 반환 인프라, 접근성 코드 표준을 기반으로 두 번째로 큰 시장입니다. 이는 회원국 전반에 걸쳐 통일된 기대를 형성합니다.
* 아시아 태평양: 9.79%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 2025년 7월 플라스틱 QR 코드 의무화는 국내 및 수출 지향 제조업체 모두에게 추적성을 법제화합니다. 태국의 라벨 없는 PET 병은 재료 낭비를 줄여 수지 패키지에 직접 인쇄되는 디지털 식별자에 대한 수요를 강화합니다. 이 지역의 전자 제품, 섬유, 건강 보조 식품 수출업체들은 유럽 수입 요건을 충족하기 위해 커넥티드 포맷을 채택하여 커넥티드 패키징 시장을 활성화하는 네트워크 효과를 창출하고 있습니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 아직 초기 단계이지만 전략적으로 중요합니다. 브라질과 걸프 협력 회의(GCC)에서는 위조 개인 관리 제품 수입을 억제하기 위한 QR 캠페인을 시범 운영하고 있습니다. 퀘벡의 디지털 여권 이니셔티브는 EU 외부의 지방 정부가 수출 문서를 유럽 표준에 맞추는 방법을 보여주며, 이는 글로벌 공급업체의 통합 장벽을 낮추는 데 기여할 것입니다.

경쟁 환경

시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Amcor, Tetra Pak, Huhtamaki와 같은 기존 전환 기업들은 설치된 충전 라인과 글로벌 서비스 네트워크를 활용하여 지능형 모듈 판매를 확대하고 있습니다. Digimarc, Avery Dennison, Wiliot, Identiv와 같은 기술 중심 기업들은 워터마크, RFID IC, 엣지 센서 관련 독점 IP를 통해 수익을 창출합니다. Amcor와 Berry Global의 240억 달러 규모 합병과 같이 통합이 가속화되고 있으며, 이는 통합 RFID 라벨 기판 및 재활용 스마트 필름을 지원합니다.

전략적 협력도 활발합니다. Polytag는 UV 워터마크와 Pellenc ST의 광학 분류기를 결합하여 재료 회수 시설에서 판독 가능한 패키징 지문을 생성하며 DPP 데이터 필드와 일치시킵니다. r-pac CNCT와 SharpEnd는 Moose Knuckles 의류를 위한 디지털 여권을 개발하여 재판매 활성화 및 관리 콘텐츠를 제공했습니다. SMX(Security Matters)와 같은 혁신 기업은 분자 추적자와 블록체인 해시를 NFC 칩에 적용하여 고가 전자 제품의 장치 출처를 강화합니다. 경쟁 우위는 점점 더 상호 운용성에 달려 있습니다. 클라우드 커넥터를 갖춘 다중 프로토콜 ID 스택을 제공하는 공급업체는 원스톱 통합 파트너를 찾는 소비재(CPG) 선두 기업들로부터 선호됩니다. 단일 기술에만 국한된 기업은 틈새 시장에 머무를 위험이 있습니다.

주요 시장 참여 기업: Huhtamaki, Avery Dennison, SML Group, Impinj, NXP Semiconductors 등은 이 분야의 주요 시장 참여 기업입니다. 이들은 디지털 제품 여권(DPP) 및 순환 경제를 위한 기술 솔루션 개발 및 구현에 중요한 역할을 하고 있습니다.

연결형 패키징 시장 보고서 요약

연결형 패키징은 능동형, 지능형, 상호작용형 패키징을 포괄하며, 브랜드와 소비자 간의 직접적인 연결을 가능하게 하는 혁신적인 솔루션입니다. 이는 QR 코드, NFC 칩, RFID 등 다양한 기술을 활용하여 제품 정보 제공부터 증강 현실 경험에 이르기까지 폭넓은 상호작용을 지원합니다. 대부분의 스마트폰이 이러한 기술을 기본적으로 읽을 수 있어 브랜드와 고객 간의 연결이 더욱 용이해졌습니다.

본 보고서에 따르면, 글로벌 연결형 패키징 시장은 2026년 453억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 628억 5천만 달러에 도달할 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.73%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 지속가능성과 연계된 규제(예: EU 디지털 제품 여권), 위조 방지 추적성에 대한 브랜드 소유주의 요구 증가, 코로나19 팬데믹 이후 Z세대 소비자의 QR 코드 활용 능력 향상, 소매업체의 실시간 재고 분석 수요, 시각 장애인을 위한 ‘접근성 QR’의 등장, 그리고 블록체인 기반 순환 경제 보증금 반환 시스템의 확산 등이 있습니다. 특히, EU 디지털 제품 여권 및 인도의 QR 코드 의무화와 같은 규제는 제품 수준의 상세 데이터 요구를 촉진하여 QR, RFID, 블록체인 식별자 통합을 가속화하고 있습니다.

반면, 시장 확장을 저해하는 요인으로는 기존 생산 라인 전환을 위한 높은 초기 자본 지출(CAPEX), GDPR 및 CPRA와 같은 데이터 프라이버시 규정 준수의 복잡성, 파편화된 글로벌 재활용 인프라로 인한 디지털 여권 도입의 어려움, 그리고 NFC, RFID, QR 시스템 간의 상호 운용성 격차 등이 지적됩니다.

기술별로는 실시간 추적 이점과 스마트 라벨 비용 하락에 힘입어 BLE(Bluetooth Low Energy) 비콘이 연평균 10.29%로 가장 빠르게 성장하는 기술 부문으로 나타났습니다. 최종 사용 산업 중에서는 의약품 분야가 의약품 공급망 전반에 걸쳐 직렬화 및 위조 방지 규제로 인해 연결형 패키징이 필수화되면서 연평균 10.81%로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.

주요 시장 참여자로는 Amcor, Tetra Pak, Huhtamaki, Digimarc, Avery Dennison, Wiliot 등이 있으며, 이들은 규모의 경제 또는 독점 기술을 활용하여 통합된 연결형 솔루션을 제공하고 있습니다.

본 보고서는 유형(능동형, 지능형, 상호작용형), 연결 기술(QR 코드, NFC 태그, RFID, 디지털 워터마크, BLE 비콘), 최종 사용 산업(식음료, 의약품, 퍼스널 케어 및 화장품, 가전제품 등), 패키징 수준(1차, 2차, 3차), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 상세한 분석과 성장 예측을 제공합니다. 또한, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지속가능성 관련 규제가 디지털 제품 여권 도입을 촉진
  • 4.2.2 브랜드 소유주의 위조 방지 추적성 의무 전환
  • 4.2.3 코로나19 이후 Z세대 소비자의 QR 코드 활용 능력
  • 4.2.4 소매업체의 실시간 재고 분석 수요
  • 4.2.5 시각 장애 쇼핑객을 위한 포괄적인 “접근성 QR”의 등장
  • 4.2.6 블록체인 기반 순환 경제 보증금 반환 시스템
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 라인 전환을 위한 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 데이터 프라이버시 규정 준수(GDPR, CPRA)의 복잡성
  • 4.3.3 파편화된 글로벌 재활용 인프라가 디지털 여권 도입을 저해
  • 4.3.4 NFC / RFID / QR 생태계 간의 상호 운용성 격차
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 능동형 포장
  • 5.1.2 지능형 포장
  • 5.1.3 상호작용형 포장
• 5.2 연결 기술별
  • 5.2.1 QR 코드
  • 5.2.2 NFC 태그
  • 5.2.3 RFID
  • 5.2.4 디지털 워터마크
  • 5.2.5 BLE 비콘
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 식음료
  • 5.3.2 의약품
  • 5.3.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.4 가전제품
  • 5.3.5 기타 최종 사용 산업
• 5.4 포장 수준별
  • 5.4.1 1차 포장
  • 5.4.2 2차
  • 5.4.3 3차 포장
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.3 Tetra Pak
  • 6.4.4 Stora Enso
  • 6.4.5 Avery Dennison
  • 6.4.6 Honeywell International
  • 6.4.7 Sonoco Products
  • 6.4.8 International Paper
  • 6.4.9 BASF SE
  • 6.4.10 SIG Combibloc
  • 6.4.11 Ball Corporation
  • 6.4.12 3M Company
  • 6.4.13 Digimarc Corp
  • 6.4.14 Kezzler AS
  • 6.4.15 Scantrust
  • 6.4.16 SML Group
  • 6.4.17 Identiv Inc.
  • 6.4.18 Thinfilm Electronics
  • 6.4.19 Appetite Creative
  • 6.4.20 EVRYTHNG (a Digimarc company)

7. 시장 기회 및 미래 전망