커넥티드 토이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

연결 장난감 시장 개요: 산업 분석, 수요 및 규모 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망

글로벌 연결 장난감(Connected Toys) 시장은 2025년 161억 2천만 달러 규모에서 2030년 429억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.63%를 기록하며 크게 성장할 전망입니다. 이러한 성장은 어린이들이 더욱 상호작용적이고 자기 정렬적인 장난감을 선호하는 경향이 증가하고, 부모들이 자녀의 학습 및 안전을 위해 연결 장난감을 활용하는 사례가 늘어나면서 가속화되고 있습니다.

연결 장난감은 다양한 목적을 수행하는 다목적 기기로서, 부모들은 종종 이 장난감들을 학습 활동에 활용하거나 자녀의 안전 및 보안을 위한 이벤트 추적기로 사용합니다. 특히 자녀의 지적 발달을 돕는 연결 장난감에 대한 부모들의 선호도가 높아지면서, 예측 기간 동안 연결 장난감의 채택이 더욱 증가할 것으로 기대됩니다.

2. 주요 시장 동인

* 어린이들의 상호작용 및 자기 정렬 장난감 선호: 현대 어린이들은 단순한 장난감을 넘어, 자신과 상호작용하고 스스로 학습하거나 반응하는 장난감에 대한 선호도가 높습니다. 연결 장난감은 이러한 요구를 충족시키며, 개인화된 경험을 제공하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 교육 장난감의 확산: 어린이들의 기술 향상을 위한 STEM 장난감의 채택은 연결 장난감 시장의 주요 성장 동력 중 하나입니다. 이러한 연결 장난감은 코딩 및 공학 등 전문 기술을 향상시키는 데 활용됩니다. 예를 들어, 미국에서는 STEM 기술 개발이 경제적 필수 요소로 인식되고 있으며, 어린 나이부터 STEM 과목을 접하게 함으로써 국가의 낮은 STEM 점수를 개선하려는 노력이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 장난감 회사들은 제품을 상호작용적인 학습 수단으로 만들기 위한 투자를 확대하고 있습니다.
* 기술 발전 및 연결성 증가: 일반 기기를 인터넷에 연결하는 디지털 트렌드가 확산되면서, 연결 장난감 역시 빠르게 발전하고 있습니다. 인공지능(AI)과 로봇 공학 기술이 과거보다 저렴해지면서 다양한 어린이 장난감에 통합되고 있으며, 이는 어린이들에게 새로운 상호작용 경험을 제공하고 장난감의 수명을 연장하는 효과를 가져옵니다. 또한, 인터넷 사용자 수의 증가와 스마트폰, 태블릿 등 휴대용 기기 채택률 증가는 글로벌 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다.
* 앱 기반 장난감의 인기: 스마트폰의 광범위한 보급은 스마트폰 연결 장난감의 큰 사용자 기반을 형성했습니다. 앱 기반 연결 장난감은 직접적인 의사소통, 자녀 활동의 실시간 추적, 자녀의 이름, 사진, 음성 녹음 등 개인 데이터 저장 기능을 통해 장난감을 개인화할 수 있게 하여 수요를 견인합니다. 예를 들어, 2022년 9월 쉘 모터스포츠(Shell Motorsport)는 블루투스 제어 모델 7종을 출시했으며, 이 모델들은 글로벌 쉘 레이싱 앱을 통해 스마트폰으로 원격 제어되고 게임화 및 참여 기능을 제공합니다.

3. 시장 제약 요인

* 개인 정보 보호 및 온라인 보안 문제: 연결 장난감은 종종 마이크와 스피커를 포함하며, 데이터를 처리하는 앱과 연동됩니다. 이러한 첨단 기기들이 여가 활동에 새로운 활력을 불어넣는 것은 분명하지만, 개인 정보 보호 측면에서 심각한 문제를 야기할 수 있습니다. 이러한 개인 정보 관련 우려는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
* 코로나19 팬데믹의 영향: 팬데믹으로 인한 많은 국가의 봉쇄 조치로 장난감 매장 및 백화점의 폐쇄는 연결 장난감 제품의 오프라인 판매를 감소시켜 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

4. 주요 시장 트렌드 및 통찰

* 스마트폰 연결 장난감의 성장: 스마트폰은 전 세계적으로 보편화되어 있으며, 이는 스마트폰 연결 장난감과 상호작용할 수 있는 거대한 사용자 기반을 형성했습니다. 스마트 장난감으로도 불리는 연결 장난감은 다양한 형태와 디자인으로 제공되며, 스마트 기기나 스마트폰을 통해 어린이들이 장난감과 상호작용할 수 있도록 공통적인 연결 요소를 갖추고 있습니다. 많은 제조업체들은 앱과 Wi-Fi 또는 블루투스 연결만으로 비행할 수 있는 장난감을 생산하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

5. 지역별 시장 분석

* 북미 시장의 지배: 북미는 글로벌 연결 장난감 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 어린이들 사이에서 기술의 지속적인 인기, 교육용 장난감에 대한 관심 증가, 시장 내 연결 장난감의 가용성 확대에 기인합니다. 또한, 이 지역의 빠른 기술 발전 채택, 다양한 학습 및 여가 기기에 기술 통합, 높은 연결 서비스 보급률이 시장 성장의 핵심 동력입니다. 매텔(Mattel Inc.), 하스브로(Hasbro, Inc.), 스페로(Sphero) 등 주요 기업들의 존재와 이들의 제품 개발 및 혁신 노력 또한 북미 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
* 아시아 태평양 시장의 빠른 성장: 아시아 태평양 지역은 연결 장난감 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다. 이는 해당 지역의 경제 성장, 기술 채택 증가, 가처분 소득 증가 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다.

6. 경쟁 환경

연결 장난감 시장은 수많은 기업들이 활동하는 파편화된 시장입니다. 기존의 장난감 제조업체와 신흥 기술 기업들이 이 시장에서 경쟁하며, 어린이들을 위한 다양한 연결 장난감 및 스마트 기기를 제공하고 있습니다. 많은 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 시장 경쟁력을 유지하기 위해 제품 혁신, 인수합병(M&A)과 같은 전략을 채택하고 있습니다.

* 주요 기업: 매텔(Mattel, Inc.), 하스브로(Hasbro, Inc.), 스페로(Sphero Inc.), 원더 워크샵(Wonder Workshop, Inc.), 와우위 그룹(WowWee Group Limited) 등이 시장의 주요 플레이어입니다.
* 최근 산업 동향:
* 2022년 11월, 바비(Barbie)와 핫휠(Hot Wheels) 등으로 유명한 다국적 장난감 제조업체 매텔은 가족들이 인터랙티브 화상 통화로 책을 읽고 그림을 그리며 게임을 할 수 있는 앱인 카리부(Caribu)를 인수했습니다.
* 2022년 7월, 매텔은 스페이스X(SpaceX)와 다년간의 계약을 체결하여 어린이와 수집가들에게 우주 탐험가의 꿈을 심어줄 제품을 만들고 마케팅하기로 했습니다. 2023년에는 매텔의 아이코닉 브랜드 매치박스(Matchbox)를 통해 스페이스X 테마 장난감을 출시할 예정입니다.
* 2023년 3월, 레고 그룹(Lego Group)은 수요 급증에도 불구하고 3년 만에 상당한 이익 증가를 발표했습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력에 막대한 투자를 하고 전년도에 155개의 새로운 브랜드 매장을 열어 사업을 확장했습니다.
* 2022년 1월, 레고는 스마트폰이나 태블릿으로 제어되는 음악 제작 장난감 라인인 VIDIYO 제품의 생산 중단을 발표했습니다.

결론

연결 장난감 시장은 어린이들의 학습 및 엔터테인먼트 요구와 기술 발전이 맞물려 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 개인 정보 보호 및 보안 문제, 그리고 팬데믹과 같은 외부 요인들이 제약으로 작용할 수 있지만, 스마트폰 연결 장난감의 확산과 STEM 교육의 중요성 증가는 시장 성장을 지속적으로 견인할 것입니다. 북미 지역이 시장을 선도하고 아시아 태평양 지역이 빠르게 성장하는 가운데, 주요 기업들은 혁신과 전략적 제휴를 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 커넥티드 토이(Connected Toys) 시장에 대한 심층적이고 포괄적인 분석을 제공합니다. 커넥티드 토이는 마이크, 스피커, 그리고 전용 애플리케이션을 통해 데이터를 처리하는 혁신적인 장난감으로 정의됩니다. 특히 음성 인식 소프트웨어를 포함한 임베디드 소프트웨어를 활용하여 어린이들에게 고도로 개인화된 상호작용 경험을 제공하며, 부모에게는 자녀의 위치를 추적하고 안전을 관리하는 데 도움을 주는 등 다양한 이점을 제공합니다.

본 보고서의 핵심 분석 결과에 따르면, 커넥티드 토이 시장은 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 시장 규모는 126.3억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 161.2억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 더욱이 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 21.63%라는 높은 성장률을 기록하며, 2030년에는 429억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 수치는 시장의 강력한 성장 잠재력을 명확히 보여줍니다.

시장은 주요 유형별로 스마트폰 연결 토이, 콘솔 연결 토이, 태블릿 연결 토이로 세분화되어 분석됩니다. 지리적 관점에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주, 뉴질랜드 포함), 그리고 기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 포함)으로 구분하여 상세히 다룹니다. 지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 전망됩니다.

시장 동인(Market Drivers)으로는 커넥티드 플랫폼의 접근성 및 가용성 증대가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이는 소비자들이 커넥티드 토이를 쉽게 접하고 활용할 수 있는 환경이 조성되고 있음을 의미합니다. 반면, 커넥티드 토이의 상대적으로 높은 비용은 시장 성장에 있어 주요 도전 과제(Market Challenges)로 지적됩니다.

보고서는 시장 개요를 시작으로, 산업의 매력도를 평가하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 심층적인 시장 통찰력을 제공합니다. 또한, 최근 글로벌 경제에 큰 영향을 미친 COVID-19 팬데믹이 커넥티드 토이 시장에 미친 영향에 대한 종합적인 평가도 포함되어 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Mattel, Inc., Hasbro, Inc., Sphero Inc., Wonder Workshop, Inc., WowWee Group Limited, Sony Corporation, LEGO System A/S 등 주요 시장 참여자들의 프로필과 전략을 상세히 다루며, 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 기반으로 하며, 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측합니다. 또한 투자 분석 및 시장의 미래 전망에 대한 섹션을 포함하여, 이해관계자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.2.2 공급업체의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체 제품의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 연결된 플랫폼의 쉬운 가용성
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 연결된 장난감의 높은 비용

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 스마트폰 연결 장난감
  • 6.1.2 콘솔 연결 장난감
  • 6.1.3 태블릿 연결 장난감
• 6.2 지역별*
  • 6.2.1 북미
  • 6.2.2 유럽
  • 6.2.3 아시아
  • 6.2.4 호주 및 뉴질랜드
  • 6.2.5 라틴 아메리카
  • 6.2.6 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 Mattel, Inc.
  • 7.1.2 Hasbro, Inc.
  • 7.1.3 Sphero
  • 7.1.4 Wonder Workshop, Inc.
  • 7.1.5 Sony Corporation
  • 7.1.6 WowWee Group Limited
  • 7.1.7 Leka SAS
  • 7.1.8 LEGO System A/S
  • 7.1.9 Bandai Namco Entertainment, Inc.
  • 7.1.10 Anki inc.
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래