건설용 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

건설 접착제 시장 개요

1. 시장 규모 및 예측
건설 접착제 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.1%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 본 시장 보고서는 접착제 유형(수성, 용제 기반, 핫멜트, 반응성 및 기타 유형), 적용 분야(주거용, 상업용, 인프라, 산업 및 기관용), 그리고 지리적 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 보고서에는 5년간의 과거 데이터(2019-2023)와 5년간의 예측 데이터(2025-2030)가 포함되어 있습니다.

2. 시장 현황 및 주요 지표
전체 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, Dow, H.B. Fuller, Arkema Group, 3M 등이 있습니다.

3. 시장 동인, 제약 및 기회
* COVID-19 팬데믹의 영향: 팬데믹은 건설 산업에 단기 및 장기적인 영향을 미쳐 건설 접착제 및 실란트 수요에 제약을 가했습니다. 미국 종합 건설업자 협회(AGC)에 따르면, 프로젝트 중단 및 취소, 그리고 사무실, 엔터테인먼트, 스포츠 시설과 같은 ‘비필수’ 프로젝트에 대한 수요 감소가 발생하여 건설 접착제 수요를 위축시켰습니다.
* 시장 동인: 단기적으로는 신흥국의 주택 및 건설 프로젝트 증가와 건설 산업에 대한 투자 확대가 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
* 시장 제약: 배출가스와 관련된 엄격한 환경 규제는 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다.
* 시장 기회: 건설 부문에서 바이오 기반 및 하이브리드 접착제에 대한 수요 증가와 친환경 건설에 대한 접착제의 기여는 향후 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

4. 글로벌 건설 접착제 시장 동향 및 통찰력

가. 주거용 부문의 시장 지배
주거용 건설에서 접착제는 카펫 설치, 조리대 라미네이팅, 바닥재 설치, 벽지 시공 등 다양한 분야에 활용됩니다. 접착제 사용은 나사 사용을 줄이고 주택의 방수 기능을 향상시키는 데 기여합니다.
전 세계적으로 인구 증가, 농촌 지역에서 서비스업 중심지로의 이주, 핵가족화 추세 등의 요인으로 주거용 건설은 지난 몇 년간 상당한 성장을 보였습니다. 또한, 토지 대비 인구 비율 감소와 고층 주거용 건물 및 신도시 건설 추세가 전 세계 주거용 건설 부문에서 접착제 적용을 촉진하고 있습니다. 주택 수요를 충족시키기 위한 공급 부족은 투자자와 개발자에게 대체 건설 방법과 새로운 파트너십을 통해 개발을 추진할 주요 기회를 제공했습니다.
옥스포드 이코노믹스(Oxford Economics) 추정치에 따르면, 2020년 전 세계 건설 생산량은 10.7조 달러였으며, 2020년부터 2030년 사이에 42% 또는 4.5조 달러 증가하여 15.2조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

* 지역별 동향:
* 미국: 미국 종합 건설업자 협회(AGC)의 연방 데이터 분석 결과, 다양한 상업용 건설 유형에 대한 수요가 가까운 미래에도 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.
* 중국: 중국 정부는 팬데믹으로부터 지역 경제 회복을 돕기 위해 2023년부터 대규모 건설 및 인프라 프로젝트에 대한 지출을 전년 대비 1.8조 달러 늘릴 예정입니다.
* 캐나다: 저렴한 주택 이니셔티브(AHI), 새로운 캐나다 건설 계획(NBCP), Made in Canada 등 다양한 정부 프로젝트가 해당 부문의 확장을 지원했습니다.
* 유로존(EA20) 및 EU-27: 유로스타트(Eurostat)에 따르면, 2023년 2월 건설 생산량은 2023년 1월 대비 각각 2.3%와 2.1% 증가했습니다.
이러한 모든 요인으로 인해 전 세계 건설 산업이 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 건설 접착제 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다.

나. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 인도, 중국 및 동남아시아 여러 국가의 건설 시장에서 발생하는 막대한 수요로 인해 건설 접착제 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 지난 10년간 이 지역에서는 주요 경제 및 비즈니스 중심지의 성장과 매력적이고 지속 가능하며 경제적인 건설을 위한 건설업체 간의 경쟁으로 인해 상업용 사무실 및 건물의 수가 증가했습니다.

* 주요 국가 동향:
* 중국: 중앙 정부의 경제 성장을 유지하기 위한 건설 산업 투자 추진으로 중국 건설 산업은 빠르게 발전했습니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2022년 중국 건설 산업의 부가가치는 약 8.3조 위안(1.18조 달러)에 달했습니다. 중국 정부는 경제 균형을 서비스 지향적인 형태로 재조정하려는 노력에도 불구하고, 향후 10년간 2억 5천만 명의 인구를 새로운 메가시티로 이동시키는 것을 포함한 대규모 건설 계획을 발표했습니다.
* 인도: 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 인도 건설 산업은 2025년까지 약 1조 달러 규모로 성장하여 세계에서 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
* 일본: 일본 국토교통성(MLIT)에 따르면, 2022년 일본에서는 약 85만 9천 5백 호의 주택 건설이 시작되었습니다. 경제조사협회에 따르면, 2023년 4월 기준 일본의 건설 자재 월별 물가지수는 147.8을 기록했습니다.
이러한 요인들이 아시아 태평양 지역의 건설 접착제 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

5. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향
전 세계 건설 접착제 시장은 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, Dow, H.B. Fuller, Arkema Group, 3M, Bostik 등이 있습니다.

* 최근 산업 동향:
* 2022년 7월: Arkema는 DIY, 포장 및 건설용 접착제 솔루션 제조업체인 Permoseal을 인수하여 남아프리카 시장에서의 입지를 강화했습니다.
* 2022년 2월: H.B. Fuller Company는 영국 독립 액상 접착제, 코팅 및 프라이머 제조업체인 Apollo를 인수했습니다. 이 인수는 H.B. Fuller가 유럽 및 영국 전역의 주요 건설 시장에서 점유율을 확대하는 데 도움이 될 것으로 예상되었습니다.

본 보고서는 글로벌 건설 접착제 시장에 대한 심층 분석 및 예측을 제공합니다. 건설 접착제는 주로 지붕, 방수, 클래딩, 카펫 설치 및 기타 건설 활동 중 단열재 적용에 사용되는 필수 재료입니다. 시장은 유형, 적용 분야 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

보고서에 따르면, 글로벌 건설 접착제 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 6.10%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 동일 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되어 시장 성장을 주도할 것으로 보입니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 전 세계적인 건설 산업에 대한 투자 증가와 신흥국의 주택 및 인프라 건설 프로젝트 확대가 꼽힙니다. 반면, 엄격한 환경 규제는 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 본 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화는 다음과 같습니다.
* 유형별: 수성(Water-based), 용제형(Solvent-based), 핫멜트(Hot-melt), 반응형(Reactive) 및 기타 유형으로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 주거용(Residential), 상업용(Commercial), 인프라(Infrastructure), 산업 및 기관용(Industrial and Institutional)으로 나뉩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국을 포함하여 분석됩니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 매출(USD)을 기준으로 합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Dow, 3M, H.B. Fuller Company, Bostik, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited 등 주요 시장 참여자들을 조명합니다. 보고서는 이들 선도 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 분석, 그리고 채택 전략 등을 상세히 다룹니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 건설 산업에서 바이오 기반 및 하이브리드 접착제에 대한 수요 증가와 친환경 건설에 기여하는 접착제의 역할 확대가 강조됩니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 건설 접착제 시장의 과거 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 포괄적인 시장 전망을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 건설 산업 투자 증가
  • 4.1.2 신흥국 주택 및 건설 프로젝트 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 엄격한 환경 규제
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 수성
  • 5.1.2 용제 기반
  • 5.1.3 핫멜트
  • 5.1.4 반응성
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
  • 5.2.3 인프라
  • 5.2.4 산업 및 기관용
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율(%) 분석/시장 순위 분석
• 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Adhesives Technology Corporation (ATC)
  • 6.4.3 Ashland
  • 6.4.4 Avery Dennison Corporation
  • 6.4.5 Bostik
  • 6.4.6 Don Construction Products Limited
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 Franklin International
  • 6.4.9 Gorilla Glue Inc.
  • 6.4.10 H.B. Fuller Company
  • 6.4.11 Henkel Adhesives Technologies India Private Limited
  • 6.4.12 Huntsman International LLC
  • 6.4.13 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.14 RPM International Inc.
  • 6.4.15 Sika AG
  • 6.4.16 Wacker Chemie AG
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 건설 산업에서 바이오 기반 및 하이브리드 접착제 수요 증가
• 7.2 접착제가 친환경 건설에 기여