건설기계 어태치먼트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

건설 기계 어태치먼트 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 건설 기계 어태치먼트 시장의 규모, 점유율 및 동향을 분석하며, 2026년부터 2031년까지의 성장 전망을 상세히 다루고 있습니다. 시장은 장비 유형(버킷, 그래플 등), 장비 등급(굴착기 어태치먼트, 스키드-스티어 로더 어태치먼트 등), 연결 시스템(핀-온, 전용 퀵 커플러 등), 적용 분야(건설, 임업 등), 판매 채널(OEM, 애프터마켓 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

건설 기계 어태치먼트 시장은 2025년 72억 6천만 달러에서 2026년 75억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 94억 9천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.57%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 도시화 가속화와 정부 주도의 인프라 개선 프로젝트에 힘입은 바가 큽니다. 특히 아시아 태평양 및 북미 지역에서 굴착, 철거, 자재 취급 작업 간 빠른 전환을 가능하게 하는 다목적 부착물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 렌탈 장비 운영사들은 유압 브레이커, 버킷, 그래플, 틸트로테이터와 같은 고사용 어태치먼트를 표준화하여 활용률을 높이고 총 소유 비용을 절감하고 있습니다. 또한, 엄격해지는 안전 및 배출 규제는 더욱 효율적인 퀵 커플러 및 자동화된 도구 제어 시스템으로의 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 향후 기회는 경량, 에너지 효율적인 어태치먼트가 1회 충전 작동 시간을 연장할 수 있는 전기 및 하이브리드 장비 분야와, 생산성 데이터를 장비 관리 플랫폼으로 전송하여 예측 유지보수 및 구독 기반 소프트웨어 서비스의 애프터마켓 수익 흐름을 창출하는 스마트 IoT 기반 도구에서 발견될 것입니다.

주요 보고서 요약:

* 장비 유형별: 2025년 버킷이 43.12%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 퀵 커플러는 2031년까지 5.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 장비 등급별: 2025년 굴착기 어태치먼트가 건설 기계 어태치먼트 시장 점유율의 47.20%를 차지했으며, 소형 트랙 로더 도구는 2031년까지 7.01%로 가장 높은 CAGR을 보일 것입니다.
* 연결 시스템별: 2025년 핀-온 설계가 38.70%의 점유율을 유지했으며, 틸트로테이터는 같은 기간 동안 5.63%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 건설 활동이 건설 기계 어태치먼트 시장 규모의 39.60%를 차지했으며, 임업은 6.43%의 CAGR 전망을 보입니다.
* 판매 채널별: 2025년 애프터마켓이 61.75%의 점유율을 기록했으며, 렌탈 경로는 2031년까지 6.83%의 CAGR로 확장될 것입니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 46.10%의 점유율을 유지했으며, 5.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역 블록으로 지속될 것입니다.

2. 글로벌 건설 기계 어태치먼트 시장 동향 및 통찰력

2.1. 성장 동인 (Drivers)

* 신흥 시장의 인프라 붐 (Emerging-Market Infrastructure Boom): 인도의 국가 인프라 파이프라인(National Infrastructure Pipeline)과 같은 프로그램은 견고하고 서비스가 용이한 어태치먼트에 대한 수요를 증가시킵니다. 인도의 건설 장비 부문은 농촌 도로, 지하철 프로젝트, 주택 건설에 힘입어 2030년까지 250억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 OEM들은 단순화된 유압 시스템과 현지 강철 등급을 사용하는 가치 공학 도구를 통해 이에 대응하며, 지역 공장을 통해 리드 타임과 관세 노출을 줄이고 있습니다. 이러한 움직임은 공급망을 재조정하고 고성장 시장에 대한 OEM의 근접성을 높이는 데 기여합니다.
* 고효율 어태치먼트 수요 증가 (High-Efficiency Attachment Demand): 마진이 줄어들면서 계약업체들은 처리량과 연료 절약을 우선시하며, 고유량 유압 시스템과 정밀 도구의 광범위한 채택을 주도하고 있습니다. 360° 회전 능력으로 재배치 횟수를 줄이고 작업자 피로도를 완화하는 틸트로테이터는 5.86%의 CAGR을 기록하며 이러한 변화를 보여줍니다. 에너지 회수 해머는 기존 장치에 비해 연료 사용량을 최대 15% 절감하며, 통합 센서는 작업 현장 분석 플랫폼에 데이터를 제공하여 조기 유지보수 필요성을 알려줍니다. 퀵 커플러, 자동화된 제어 시스템, 텔레매틱스를 통합한 워크플로우는 린 스케줄링과 프로젝트 기간 단축을 지원합니다.
* 렌탈 장비의 다목적 도구 확장 (Rental-Fleet Tool Expansion): 렌탈 회사들은 한 번의 교체로 철거 작업과 다음 번 정지 작업을 모두 수행할 수 있는 어태치먼트를 중심으로 장비 재편을 진행하여 활용률을 높이고 재고 복잡성을 줄이고 있습니다. 2025년 미국 렌탈 부문은 5.7% 성장하여 약 826억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 다목적 장비에 대한 수요 증가를 강조합니다. 범용 연결 인터페이스는 작업자가 동일한 해머, 오거 또는 그래플을 여러 운반 장비에 사용할 수 있도록 하여 자본 예산을 늘리지 않고도 수요를 확장합니다. 자재 취급, 트렌칭 또는 정밀 절단을 위한 모듈식 키트는 렌탈 회사들이 교육 및 텔레매틱스 지원을 포함한 턴키 패키지를 판매하면서 인기를 얻고 있습니다.
* 전기화 개조를 통한 저진동 도구 촉진 (Electrification Retrofits Boosting Low-Vibration Tools): 배터리-전기 운반 장비가 증가함에 따라 생산성을 저해하지 않으면서 에너지를 절약하는 특수 어태치먼트에 대한 수요가 늘고 있습니다. 저진동 브레이커와 경량 오거는 전력 소모를 줄이고 배터리 사이클을 연장하며 도시 소음 규정을 준수합니다. 오슬로의 2025년 제로 배출 작업 현장 의무화는 초기 채택을 촉진하며 다른 지자체에 대한 참조 사례를 만들고 있습니다. 제조업체들은 유압 회로를 최적화하고 강철을 복합 재료로 교체하며 방진 댐퍼를 통합하여 충전당 더 높은 작동 사이클을 가능하게 합니다.

2.2. 제약 요인 (Restraints)

* 숙련된 작업자 부족 (Skilled-Operator Shortage): 산업 조사에 따르면 2030년까지 첨단 도구를 지원하기 위해 73,500명의 새로운 기술자가 필요하지만, 교육 시스템은 이를 따라가지 못하고 있습니다. 복잡한 틸트로테이터와 스마트 커플러는 유압, 전자 및 진단 지식을 요구합니다. 가동 중단 시간의 최대 40%가 작업자 오류와 관련되어 프로젝트 비용을 증가시킵니다. OEM 후원 아카데미, 마이크로 자격증 프로그램 및 시뮬레이터 플랫폼이 이러한 격차를 메우는 것을 목표로 하지만, 인력 가용성은 단기 배포 계획의 병목 현상으로 남아 있습니다.
* 특수강 공급망 변동성 (Specialty-Steel Volatility): 건설 부문은 전 세계 철강 생산량의 50%를 소비하므로, 갑작스러운 제철소 가동 중단이나 수출 제한은 합금 할증료를 급격히 인상하고 리드 타임을 늘려, 최고 변동성 기간 동안 어태치먼트 생산 비용을 10-25% 증가시킵니다. 팬데믹 시대의 폐쇄와 뒤이은 빠른 프로젝트 재개는 공급-수요 불균형을 심화시켜 절삭 날, 끌, 틸트로테이터 하우징용 고마모 플레이트를 안정적인 가격으로 조달하기 어렵게 만들었습니다. 이러한 변동성은 시장의 예측 CAGR에서 약 0.5%포인트를 감소시키는 것으로 추정됩니다.

3. 세그먼트 분석

* 장비 유형별: 버킷은 굴착, 자재 취급, 채석 등 전반적인 적용 가능성으로 인해 2025년 시장의 43.12%를 차지했습니다. 퀵 커플러는 유휴 시간을 최소화하는 빠른 도구 교체 기능으로 인해 5.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 LIN-버스 센서와 RFID 태그를 내장하여 실시간으로 사이클 수와 유지보수 필요성을 추적하는 모듈식 설계로 전환하고 있습니다.
* 장비 등급별: 굴착기 어태치먼트는 2025년 건설 기계 어태치먼트 시장 점유율의 47.20%를 차지하며 주요 토공 플랫폼으로서의 역할을 반영합니다. 소형 트랙 로더 도구는 밀집된 도심 지역에서 대형 장비 사용이 제한되면서 7.01%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 공급업체들은 각 어태치먼트의 최적 설정에 맞춰 유압 흐름을 자동으로 미세 조정하는 클라우드 연결 제어 시스템 개발에 주력하고 있습니다.
* 연결 시스템별: 핀-온 시스템은 2025년 38.70%의 점유율을 유지하며 계약업체들이 단순성, 저렴한 비용, 최소한의 유지보수를 선호함을 보여줍니다. 동시에 틸트로테이터는 높은 인건비 시장에서 생산성 향상이 높은 가격을 상쇄하면서 5.63%의 CAGR 경로를 보입니다. 스칸디나비아 공급업체가 개척한 자동 유압 커플러는 운전석에서 도구 교체를 가능하게 하고 연결 시 유체 라인을 밀봉하여 유출 및 오염 위험을 줄입니다.
* 적용 분야별: 건설 부문은 기초 토공, 고층 건물 건설, 토목 공사 덕분에 2025년 수요의 39.60%를 차지했습니다. 반면, 임업은 기후 정책이 산불 연료 감소 및 지속 가능한 벌목에 대한 자금 지원을 유도하면서 6.43%의 가장 빠른 CAGR을 보입니다. 도시 철거는 콘크리트 분쇄기와 먼지 억제 브레이커의 채택을 주도하며, 광업 및 채석 분야에서는 측면 슈라우드와 마모 라이너가 있는 내마모성 버킷이 요구됩니다.
* 판매 채널별: 애프터마켓 유통은 계약업체들이 공장 번들보다는 각 프로젝트에 맞춰 어태치먼트를 맞춤 제작하는 것을 선호함에 따라 2025년 전 세계 매출의 61.75%를 차지했습니다. 렌탈 판매는 일반 계약업체들이 자산 경량화 모델을 추구함에 따라 6.83%의 CAGR로 증가하고 있습니다. OEM 채널은 새로운 운반 장비 판매와 함께 독점 어태치먼트를 번들로 제공하며 통합 제어 알고리즘과 연장 보증 마케팅을 활용합니다.

4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 건설 기계 어태치먼트 시장에서 46.10%의 점유율로 선두를 차지했으며, 2031년까지 5.18%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다. 중국의 탈탄소화 로드맵은 전기 운반 장비 배치를 가속화하며, Sany 및 XCMG와 같은 현지 OEM들이 현지 배출 목표에 맞는 특수 해머, 그래플, 트렌처를 출시하도록 유도하고 있습니다. 2024 회계연도에 인도 정부의 인프라 주도 이니셔티브에 힘입어 건설 장비 판매는 26% 급증하여 총 135,650대를 기록했습니다.
* 북미: 5,500억 달러 규모의 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act) 파이프라인에 힘입어 교량 수리, 철도 업그레이드, 수자원 시스템 정비를 촉진하며 두 번째로 큰 지역으로 남아 있습니다. 2024년 운반 장비 판매는 감소했지만, 어태치먼트 수요는 작업 현장 활용률을 높이는 고부가가치 도구로 전환되었습니다.
* 유럽: 밀집된 도시 규제에 따라 저소음, 저진동 시스템을 우선시합니다. 제조업체들은 볼보가 2030년까지 완전 전기 경량 장비 포트폴리오를 목표로 함에 따라 완전 전기 소형 굴착기용 어태치먼트를 개선하고 있습니다. 독일은 역사적인 건물 개조를 위한 정밀 조이스틱 제어 커플러를 선도하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

건설 기계 어태치먼트 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Caterpillar, Komatsu, Volvo와 같은 주요 기업들이 Rototilt, Kinshofer, Okada와 같은 전문 기업들과 경쟁하고 있습니다. 중국 신규 진입 기업들은 비용 경쟁력 있는 가격과 밀집된 딜러망을 활용하여 신흥 시장 주문을 확보하고 있습니다. 핵심 경쟁은 독립형 강철에서 하드웨어, 센서 배열 및 예측 유지보수 알림을 제공하는 클라우드 포털을 결합한 통합 솔루션으로 전환되고 있습니다.

선도적인 OEM들은 부가가치 서비스를 번들로 제공합니다. Caterpillar의 PL161 트래커는 어태치먼트에 블루투스 태그를 내장하여 장비 관리자가 프로젝트 현장 전반에서 위치, 작동 시간 및 도난 이벤트를 추적할 수 있도록 합니다. Komatsu는 Smart Construction Dashboard에 투자하여 3D 작업 현장 모델에 실시간 어태치먼트 측정 지표를 오버레이하여 사이클 효율성을 미세 조정합니다. Volvo는 Steelwrist와 협력하여 어태치먼트 호환성을 확대하기 위한 대칭 퀵 커플러 표준을 개발하고 있습니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Remu는 Rock-Zone 기술이 적용된 자체 Hardox 강철 크러셔 버킷을 공개하며 철거 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2025년 1월: Ligchine은 그레이딩 속도와 정확성을 높이기 위해 E-Z Grader 스키드-스티어 어태치먼트를 출시했습니다.
* 2024년 9월: Yanmar는 조경 및 경량 건설 작업을 목표로 하는 새로운 소형 트랙 로더 어태치먼트 제품군을 출시했습니다.
* 2024년 7월: Mecalac은 5-16톤 굴착기용 MB30–MB80 유압 브레이커를 선보였으며, 무부하 보호 및 자동 윤활 기능을 특징으로 합니다.

본 보고서는 건설 기계 어태치먼트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 범위를 명확히 설정하고 심층적인 연구 방법론을 기반으로 작성되었습니다.

핵심 요약에 따르면, 글로벌 건설 기계 어태치먼트 시장은 2026년 75.9억 달러에서 2031년까지 94.9억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.18%로 예측됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 46.10%를 차지하며 글로벌 수요를 주도하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 신흥 시장의 인프라 지출 가속화, 고효율 어태치먼트 수요 증가, 다목적 도구를 필요로 하는 렌탈 장비의 확장, 전동화 개조를 통한 저진동 도구 촉진, 예측 유지보수를 위한 BIM-Ready 스마트-ID 어태치먼트, 그리고 탄소 배출량 목표 달성을 위한 경량 복합재 설계 등이 있습니다. 반면, 숙련된 작업자 부족, 특수강 공급망 변동성, 첨단 유압 도구의 높은 초기 비용, IoT 어태치먼트의 데이터 소유권 문제 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도), 그리고 지속가능성 및 순환 경제 분석을 통해 시장의 다각적인 측면을 조명합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 장비 유형, 장비 등급, 커플링 시스템, 애플리케이션, 판매 채널, 그리고 지역별로 세분화하여 제시됩니다. 장비 유형별로는 버킷이 2025년 매출의 43.12%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고, 굴착 및 자재 취급에서 보편적인 역할을 반영합니다. 판매 채널 중 렌탈은 계약자들이 자산 경량화 전략을 선호함에 따라 6.83%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 다목적, 신속 교체 도구를 채택하는 렌탈 장비의 증가 추세를 보여줍니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 시장이 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery, Hyundai Construction Equipment 등 주요 기업들의 상세한 프로필이 제공되며, 이는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 시장의 인프라 지출 가속화
  • 4.2.2 고효율 어태치먼트 수요 증가
  • 4.2.3 다목적 도구를 필요로 하는 렌탈 장비 확대
  • 4.2.4 저진동 도구를 촉진하는 전동화 개조
  • 4.2.5 예측 유지보수를 가능하게 하는 BIM-Ready 스마트 ID 어태치먼트
  • 4.2.6 탄소 할당량을 충족하기 위한 경량 복합재 설계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 어태치먼트 작업자 부족
  • 4.3.2 특수강 공급망 변동성
  • 4.3.3 고급 유압 도구의 높은 초기 비용
  • 4.3.4 IoT 지원 어태치먼트의 데이터 소유권 문제
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 지속 가능성 및 순환 경제 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 버킷
  • 5.1.2 그래플
  • 5.1.3 유압 해머
  • 5.1.4 오거
  • 5.1.5 퀵 커플러
  • 5.1.6 리퍼
  • 5.1.7 분쇄기
  • 5.1.8 시어
  • 5.1.9 멀처
  • 5.1.10 기타
• 5.2 장비 등급별
  • 5.2.1 굴착기 부착물
  • 5.2.2 스키드 스티어 로더 부착물
  • 5.2.3 소형 트랙 로더 부착물
  • 5.2.4 백호 로더 부착물
  • 5.2.5 휠 로더 부착물
  • 5.2.6 미니 굴착기 부착물
  • 5.2.7 텔레핸들러 부착물
  • 5.2.8 기타
• 5.3 커플링 시스템별
  • 5.3.1 핀온
  • 5.3.2 전용 퀵 커플러
  • 5.3.3 범용 퀵 커플러
  • 5.3.4 틸트로테이터
  • 5.3.5 자동 유압 커플러
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 건설
  • 5.4.2 철거 및 해체
  • 5.4.3 광업 및 채석
  • 5.4.4 임업
  • 5.4.5 농업 및 조경
  • 5.4.6 폐기물 및 재활용
  • 5.4.7 제설 및 도로 유지보수
  • 5.4.8 기타
• 5.5 판매 채널별
  • 5.5.1 OEM
  • 5.5.2 애프터마켓
  • 5.5.3 렌탈
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 튀르키예
  • 5.6.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Caterpillar Inc.
  • 6.4.2 Komatsu Ltd.
  • 6.4.3 Volvo Construction Equipment
  • 6.4.4 Hitachi Construction Machinery
  • 6.4.5 Hyundai Construction Equipment
  • 6.4.6 Case Construction Equipment
  • 6.4.7 JCB
  • 6.4.8 Liebherr Group
  • 6.4.9 Sany Group
  • 6.4.10 Develon (Doosan Infracore)
  • 6.4.11 Kubota Corporation
  • 6.4.12 Takeuchi Manufacturing
  • 6.4.13 Wacker Neuson
  • 6.4.14 Epiroc AB
  • 6.4.15 Manitou Group

7. 시장 기회 및 미래 전망