건설용 휴대용 발전기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장, 동향 및 전망 (2025-2030년)

건설용 휴대용 발전기 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 건설용 휴대용 발전기 시장은 2025년 51억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 67억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.50%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.

시장 동향 및 주요 동인

건설용 휴대용 발전기 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전력 수요의 지속적인 증가, 신뢰할 수 없는 전력망 인프라의 부족, 비상 백업 전력 솔루션의 필요성, 그리고 건설 현장에서 안정적인 전력 공급에 대한 수요 등이 있습니다. 특히, 개발도상국의 상업 및 산업 부문과 선진국의 주거 부문에서 신규 건설 프로젝트가 활발히 진행되면서 시장 참여자들에게 상당한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

시장 제약 요인

반면, 휴대용 발전기 시장은 배터리 저장 시스템과의 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 기타 친환경적인 비상 전력원들의 부상 또한 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

주요 시장 세그먼트 및 지역 분석

1. 전력 등급별: 10KW 초과 세그먼트의 중요성
휴대용 발전기는 건설 산업에서 필수적인 장비로 자리 잡고 있습니다. 전력 서비스가 부족하거나 정전이 발생하는 작업 현장에서 휴대용 조명 장치 등을 가동하기 위해 발전기가 광범위하게 사용됩니다. 전 세계적으로 인프라 개발 및 건설 활동이 증가함에 따라 건설 산업 내 휴대용 발전기 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
특히 10kVA를 초과하는 디젤 발전기는 건설 현장에서 크레인, 굴착기 등과 같은 중장비에 지속적인 전력을 공급하고 필수 도구를 작동시키는 데 매우 중요합니다. 또한, 특히 개발도상국에서 잦아지는 정전 빈도는 휴대용 발전기 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 불안정한 전력망은 중단 없는 작업 진행을 위해 휴대용 발전기 사용을 필수적으로 만듭니다.
예를 들어, Caterpillar는 2023년 2월 Cat C9.3B 디젤 엔진으로 구동되는 XQ330 휴대용 디젤 발전기를 출시했습니다. 이 제품은 배터리 충전기, 블록 히터, 전환 가능한 전압 출력, 영구 자석 발전기(PMG) 등 다양한 임대 준비 기능을 갖추고 있으며, 트레일러 장착 옵션도 제공됩니다.
미국에서는 지난 몇 년간 건설 지출이 꾸준히 증가했으며, 2023년까지 주거용 건물 건설 지출과 비주거용 건설 모두 증가세를 보였습니다. 또한, 친환경 건설 관행의 확산도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 건설 회사들은 배출량을 줄이고 환경 영향을 최소화하기 위해 바이오디젤 및 천연가스와 같은 대체 연료를 사용하는 휴대용 발전기를 점차 채택하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 10KW 초과 세그먼트는 향후 몇 년간 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2. 지역별: 북미 시장의 지배적 위치
북미 지역은 건설용 휴대용 발전기 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 특히 미국과 같은 국가에서 대부분의 수요가 발생할 것입니다.
2023년 미국의 전력 소비량은 약 4000테라와트시(TWh)에 달했습니다. 복잡한 전력망 인프라와 전국적인 100% 전력 접근성에도 불구하고, 정전 문제와 비상 전력원에 대한 수요 증가는 이 나라의 백업 발전 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 미국에서 정전으로 인한 비용은 연간 평균 약 180억 달러에서 330억 달러에 달합니다. 따라서 백업 발전기와 UPS는 비즈니스 운영을 중단 없이 지속하기 위한 가장 실현 가능한 옵션으로 간주됩니다.
주거용 건물 부문은 공격적인 통화 긴축 정책이 주택담보대출 금리 상승으로 이어지고 높은 인플레이션이 주택 소유의 경제성에 부담을 주면서 가장 큰 위축을 겪을 것으로 예상됩니다. 그러나 비주거용 건설은 정부 부양책 덕분에 더 탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 노후화된 인프라(도로, 고속도로, 교량, 철도, 광대역 개발 포함)에 대한 포괄적인 투자를 목표로 하여 올해 건설 부문에 활력을 불어넣을 것입니다. 이러한 주거 및 비주거 부문의 성장은 건설용 휴대용 발전기 활용 증가로 이어질 것입니다.
2024년 현재, 미국에는 비주거 부문에서 여러 건설 프로젝트가 진행 중입니다. 예를 들어, Gordie Howe 국제 교량, Brightline West 고속철도, 캘리포니아 고속철도와 같은 주요 프로젝트들은 건설 현장에서 휴대용 발전기 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
또한, 2023년 기준으로 미국은 데이터 센터 건설 분야에서 세계 최대 국가 중 하나였습니다. 뉴욕과 시카고의 금융 허브, 샌프란시스코 베이 지역, 시애틀, 포틀랜드의 기술 허브, 달라스와 로스앤젤레스의 인구 밀집 지역, 워싱턴 D.C./버지니아의 정부 중심지 등이 주요 시장입니다. 미국은 데이터 센터 수가 다음으로 큰 시장인 영국보다 5배나 많아 “인터넷의 본고장”으로서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 데이터 센터 건설의 증가는 가까운 미래에 시장 성장을 촉진할 것입니다.
이러한 점들을 종합해 볼 때, 미국, 캐나다, 멕시코에서 주거 및 산업 건설이 증가함에 따라 북미 지역이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

건설용 휴대용 발전기 시장은 파편화되어 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Generac Holdings Inc., Caterpillar Inc., Honda Siel Power Products Ltd, Briggs & Stratton Corporation, 그리고 Atlas Copco AB 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2023년 12월: 산업 기계 및 장비 회사인 Denyo Co. Ltd는 싱가포르에서 혁신적인 연료전지 휴대용 발전기를 공개했습니다. 이 발전기는 저탄소 에너지 시스템으로의 전환을 가속화하려는 싱가포르의 노력을 지원할 수 있습니다. 연료전지 발전기의 다용도성은 기존 디젤 발전기의 대안으로서 효율적이고 휴대성이 뛰어난 에너지원을 제공하며, 재생 가능한 수소 활용의 최적 사례를 보여줍니다.
* 2023년 11월: 지속 가능한 에너지 미래를 선도하는 글로벌 기술 기업인 Hitachi Energy는 스웨덴 예테보리에서 수소 발전기인 HyFlex™ 시연 장치를 공개했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 전력망 연결이 비실용적이거나 디젤 발전기가 적합하지 않은 임시 설치를 위한 확장 가능하고 플러그 앤 플레이 방식의 발전기입니다.

결론

건설용 휴대용 발전기 시장은 전력 수요 증가와 인프라 개발에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 특히 10KW 초과 발전기 세그먼트와 북미 지역이 시장 성장을 주도할 것이며, 친환경 기술 개발 및 도입이 시장의 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

이 보고서는 건설용 휴대용 발전기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 휴대용 발전기는 내연기관을 사용하여 전기를 생산하며, 임시 또는 원격 전력 공급이 필요한 상황, 특히 허리케인, 토네이도 등 자연재해 발생 시 복구 및 청소 작업에 필수적으로 활용됩니다. 본 연구는 시장의 범위, 정의 및 주요 가정을 명확히 설정하고, 체계적인 연구 방법론을 바탕으로 시장 개요, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 동향을 종합적으로 다룹니다.

시장 규모 및 전망에 따르면, 건설용 휴대용 발전기 시장은 2024년 48.9억 달러, 2025년 51.7억 달러 규모로 추정됩니다. 이 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록하며 꾸준히 성장하여, 2030년에는 67.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 휴대용 전원 공급원에 대한 전반적인 수요 증가와 전 세계 건설 부문의 지속적인 투자 확대가 꼽힙니다. 반면, 배터리 저장 시스템 및 기타 친환경적인 비상 전원 공급원에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 일부 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

시장 세분화는 여러 기준에 따라 이루어집니다.
* 전력 등급별로는 5KW 미만, 5-10KW, 10KW 초과로 구분됩니다.
* 연료 유형별로는 가스, 디젤 및 기타 연료 유형으로 분류됩니다.
* 최종 사용자별로는 산업, 상업, 주거 부문으로 나뉩니다.
* 지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 스페인, 터키, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카, 이집트, 나이지리아, 카타르 등)로 광범위하게 분석됩니다.

지역별 시장 동향을 살펴보면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동과 함께 선도 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Generac Holdings Inc., Caterpillar Inc., Honda Siel Power Products Ltd., Briggs & Stratton Corporation, Kohler Power Systems, Wacker Neuson SE, Atlas Copco AB, Eaton Corporation PLC, Yamaha Motor Co. Ltd. 등이 있으며, 특히 Generac Holdings Inc., Caterpillar Inc., Honda Siel Power Products Ltd., Briggs & Stratton Corporation, Atlas Copco AB가 시장을 선도하는 주요 기업으로 언급됩니다.

본 보고서는 또한 공급망 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 투자 분석 등 다양한 분석 프레임워크를 활용하여 시장을 심층적으로 평가합니다. 미래 시장 기회 및 동향으로는 신흥 경제국의 상업 및 산업 부문 성장이 주요하게 제시됩니다. 이 보고서는 건설용 휴대용 발전기 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2029년까지 USD 10억 단위 시장 규모 및 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 휴대용 전원 공급원에 대한 수요 증가
  • 4.5.1.2 전 세계 건설 부문 투자 증가
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 배터리 저장 시스템 및 기타 친환경 예비 전원 공급원에 대한 수요 증가
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 정격 전력
  • 5.1.1 5 KW 미만
  • 5.1.2 5-10 KW
  • 5.1.3 10 KW 초과
• 5.2 연료 유형
  • 5.2.1 가스
  • 5.2.2 디젤
  • 5.2.3 기타 연료 유형
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 기타 북미 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 프랑스
  • 5.3.2.3 영국
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 북유럽
  • 5.3.2.6 터키
  • 5.3.2.7 러시아
  • 5.3.2.8 기타 유럽 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 말레이시아
  • 5.3.3.6 태국
  • 5.3.3.7 인도네시아
  • 5.3.3.8 베트남
  • 5.3.3.9 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 나이지리아
  • 5.3.5.6 카타르
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 제너락 홀딩스 Inc.
  • 6.3.2 캐터필러 Inc.
  • 6.3.3 혼다 시엘 파워 프로덕츠 Ltd.
  • 6.3.4 브릭스 & 스트래튼 코퍼레이션
  • 6.3.5 콜러 파워 시스템즈
  • 6.3.6 바커 노이슨 SE
  • 6.3.7 아틀라스 콥코 AB
  • 6.3.8 이튼 코퍼레이션 PLC
  • 6.3.9 야마하 모터 Co. Ltd.
• *목록은 전체를 포함하지 않음
• 6.4 시장 순위/점유율(%) 분석
• 6.5 기타 주요 기업 목록

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 신흥 경제국의 상업 및 산업 부문 성장